Депозитные операции коммерческого банка: анализ современного состояния и тенденций развития

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева

Депозитные операции коммерческого банка: анализ современного состояния и тенденций развития

Одоева О.И., к.э.н., доцент

Гомбоева А.Н., к.э.н., доцент

Постникова Л.В., к.э.н., доцент

г. Москва, г. Улан-Удэ

Аннотация

В статье рассмотрено современное состояние депозитных операций коммерческого банка, исследованы теоретические аспекты, а также проблемы формирования депозитной политики коммерческого банка в настоящее время, определены основные проблемы реализации депозитной политики и тенденции их развития. Выявлена роль на рынке вкладов в нашей стране ПАО «Сбербанк», осуществлена оценка его финансового состояния, а также анализ депозитных операций банка, определена его доля в сегменте и изучена маркетинговая политика, рассмотрен ребрединг. Отмечена тенденция перетока накоплений населения из вкладов в фондовые биржи на инвестиции, в акции голубых фишек российской экономики и ПИФы. Сделана попытка разработать рекомендации для повышения эффективности депозитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческий банк, вклад, депозит, депозитная политика. начисление процентов, фондовый рынок, биржа, клиент, кредитный портфель, брокер

Annotation

Deposit operations of a commercial bank: analysis of the current state and development trends

O.I. Odoeva, Cand. Sci. (Econ.), A/Prof., Dorzhi Banzarov Buryat State University;

A.N. Gomboeva, Cand. Sci. (Econ.), A/Prof., Filippov Buryat State Agricultural Academy. Ulan-Ude;

L.V. Postnikova, Cand. Sci. (Econ.), A/Prof., Russian State Agrarian University - Timiryazev Moscow Agricultural Academy, Moscow

The article analyzes the current state of deposit operations in commercial banks, studies the theoretical aspects, as well as the problems of deposit policy formation in commercial banks, identifies the main problems of implementing deposit policy and their development trends. We have revealed the role of PJSC “Sberbank” in the deposit market of our country, assessed its financial state, analyzed the bank's deposit operations, its share in the segment and marketing policy, and considered rebranding. There is a tendency for the population's savings to flow from deposits to stock exchanges, shares of Russian blue-chip companies and mutual funds. We have made an attempt to develop recommendations for improving the efficiency of deposit policy in commercial banks.

Keywords: commercial bank, deposit, deposit policy, interest accrual, share market, stock exchange, client, advances portfolio, broker

Анализ финансовых результатов (рис. 2) за 2018-2020 гг. показал, что отношение операционных расходов к доходам увеличилось на 1,8% в 2019 г., отношение расходов к средним активам составило 2,2%. За 2020 г. банк заработал 781,6 млрд р. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Относительные показатели финансовых результатов показали, что рентабельность капитала составила 16,5%, а рентабельность активов - 2,6%. На результаты 2019 г. повлияло признание убытков в размере 69,8 млрд р. На результаты 2020 г. повлияло признание прибыли в размере 5,8 млрд р. от продажи актива.

Рис. 3 Вклады физических лиц в ПАО «Сбербанк», млн р.

Рассмотрев привлечение денежных ресурсов ПАО «Сбербанк» (рис. 3), видно, что если в 2019 г. в ПАО «Сбербанк» произошел рост вкладов населения по сравнению с 2018 г. на 3,76% , то в 2020 г. он увеличился всего на 0,4%. Это подтверждается аналитическими отчетами банка: 62,4% депозитов привлекается через Сбербанк-онлайн. На 1 января 2020 г. - 98,9 млн активных клиентов - физических лиц, что больше на 10%, чем по состоянию на 1 января 2018 г. Количество активных дебетовых карт на 1 января 2020 г. - 123,1 млн, на 1 января 2018 г. - 102,4 млн (+18%).

Управление активами в ПАО «Сбербанк» в 2020 г. отражено на рисунке 4.

ПАО «Сбербанк» занимает первое место на рынке страхования жизни - 19 млн клиентов, а по прочему рисковому страхованию - 7 млн клиентов, пятое место на рынке инвестиционного страхования жизни - 700 тыс. клиентов. 3,5 млн брокерских счетов, 1,6 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Средства клиентов на брокерских счётах и ИИС выросли за 3 года с 0,38 до 1,86 трлн р.

Рис. 4. Управление активами в ПАО «Сбербанк» в 2020 г.

С целью сокращения процесса оттока в 2020 г. был разработан новый продукт - инвестиционные облигации Сбербанка «TOP Brands», доходность которых зависит от цен на акции крупнейших международных компаний. В рамках выпуска продукт приобрели более 6 тыс. клиентов на сумму более 4,4 млрд р.

В настоящее время активизировался процесс оттока сбережений населения из банковской системы в фондовый рынок, что связано с низкой доходностью по вкладам физических лиц. Сбербанк первым в России запустил биржевые ПИФы с целью сохранения сбережений населения. Четыре ПИФа вошли в топ 10 по привлеченным средствам от инвесторов: «Сбалансированный», «Денежный», биржевой фонд «Индекс МосБиржи государственных облигаций» и «Долларовые облигации». Три фонда вошли в топ 10 ПИФов, которые показали самую высокую доходность с начала года (среди фондов со стоимостью чистых активов свыше 1 млрд р.): «Потребительский сектор» (+56,76%) «Глобальный интернет» (+56, 26%), «Биотехнологии» (45,97%).

По итогам 2020 г. интегральный показатель качества управления активами составил 1,17 относительно топ-компаний конкурентной группы.

Основная тенденция притока клиентов на фондовый рынок, связанная с падением депозитных ставок, представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Клиенты и их активы на брокерском обслуживании в ПАО «Сбербанк»

Как видно на рисунке 5, тенденция перетока клиентов из банковских продуктов на рынок ценных бумаг уже была заметна и в 2019 г., но в 2020 г. этот процесс заметно ускорился. По данным на 9 месяцев 2020 г., число клиентов и индивидуальные инвестиционные счета увеличились почти в два раза, а активные сделки - в 3,25 раза. Активы на брокерском обслуживании увеличились более чем в 1,4 раза. По итогам 2020 г. число клиентов насчитывается 8 млн, при этом активен только каждый пятый трейдер, а по 40% счетов пока не наблюдается никакой активности. Тем не менее в условиях непривычно низких рублевых ставок количество самостоятельных инвесторов продолжает возрастать. Этому способствует также все еще невысокий уровень вовлеченности населения в финансовые рынки, точка насыщения по-прежнему далека.

Как недостаток стоит отметить, что переток массового инвестора на фондовый рынок несет и свои риски. Хотя брокерские компании заманивают клиентов обещаниями более высоких доходов, в реальности большинство начинающих инвесторов не обладает достаточными компетенциями для инвестиций на фондовом рынке. В поисках более высокой доходности начинающие инвесторы систематически составляют достаточно рискованные портфели: в их составе часто преобладают акции, что приводит к высокому влиянию рыночной волатильности на финансовый результат. Часто они выбирают неоптимальный момент для захода на рынок, а столкнувшись с падением стоимости ценных бумаг, продают их, фиксируя убыток. Такое поведение может быть вызвано тем, что на рынок идут средства накоплений на будущие покупки, в результате короткий горизонт инвестирования в сочетании с рискованной структурой портфеля ведут к убыткам, а не к обещанным доходам.

Необходимы программы повышения финансовой грамотности, которые бы помогли избежать разочарования начинающих инвесторов, обеспечив долгосрочную базу розничных инвесторов для развития российского фондового рынка.

В целом в результате проведенного в 2020 г. рейбрединга Сбербанк дает следующие прогнозы (рис. 6).

Рис. 6. Прогноз экспертов ПАО «Сбербанк» по развитию депозитов [3]

Вследствие фокуса на цифровую трансформацию и рост клиентской базы произойдет рост банковских продаж в 2,7 раза, а уровень удовлетворенности клиента - 1,2 раза.

Происходит отказ от классической традиционной политики, банк пытается сформировать единый взгляд на клиентов и соединить потребности людей, бизнеса и страны решениями Сбера через соединение сервисов, данных о клиентах, развитие каналов и выстраивание общих процессов.

Для внедрения новой бизнес-модели Сбер инвестирует в развитие технологий, команды и реализует ESG-повестку. Сбер коснулся не только изменения логотипов, но и всей инфраструктуры. Сбер пытается стать новой технологической экосистемой, благодаря чему банк смог создать ряд новых и уникальных продуктов, которые включают облачные системы, Foodtech&Mobility, кибербезопасность, рисковые страхования, управление благосостоянием и брокерские услуги, e-commerce, e-образование, health, развлечения, а также платежи и переводы. Так, например, появились новые продукты, такие как Sber Food, Sber Cloud, Сбер Авто, Сбер здоровье, Сбер маркет и Сбер логистика. Также ко всему этому был придуман новый слоган «Сбер. Всегда рядом!». Все сервисы экосистемы построены на единой цифровой технологической платформе с использованием больших данных и искусственного интеллекта. Каждая из этих технологий позволит «Сбер» увеличить объем ВВП при минимальном количестве затрат.

Технология больших данных или в отдельном значении big data позволит Сбербанку существенно ускорить рост ВВП примерно на 0,3-2,4% на российском рынке к 2024 г. Все будет зависеть от того, какого сценария будет придерживаться государство.

Современная депозитная политика банков требует усовершенствования и со стороны законодательства и государственной власти. Среди основных направлений ее повышения можно назвать поддержание политической стабильности в стране, поскольку эффективная деятельность органов государственной власти, соблюдение ими четкой позиции, своевременное реагирование на непредвиденные ситуации влияют положительно на стабилизацию экономики, что приводит к повышению темпов экономического роста.

Отмечаем, что внедрение системы страхования банковских депозитов обусловлено общим спадом доверия к банкам, необходимостью стабилизации их финансовых ресурсов и оказания помощи банкам, которые находятся в состоянии банкротства, необходимостью защиты депозитных вкладов клиентов в случае банкротства банка.

В настоящее время население изменило поведение на рынке банковских сбережений. В пандемийный 2020 год средства россиян на рублевых и валютных счетах в Сбербанке резко возросли из-за перетока средств с депозитов, снижения трат на поездки, накопления денег на жилье. Тенденцию подтверждают и другие банки.

Современная депозитная политика банка должна создавать условия для нерискованного вложения финансовых ресурсов субъектов рынка. Именно поэтому менеджмент депозитных ресурсов предполагает осуществление системного, динамического анализа объемов привлеченных депозитов.

Таким образом, современное состояние и тенденции развития депозитных операций коммерческого банка выходят за рамки классического понимания простых вкладов с начислениями процентов. Клиентоцентричность становится основной тенденцией развития банковского сектора, где в условиях конкуренции и жесткого нормативного регулирования выживают только те, кто предлагает комплексные услуги, в том числе и по управлению депозитами.

Литература

1. Банковское дело: учебник для вузов: в 2 частях / Н.Н. Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева; под редакцией Н.Н. Мартыненко. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2020. Ч. 1. 217 с.

Размещено на allbest.ru