Інновації Open-banking у розвитку банкострахування

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страхова компанія «АРКС»

ІННОВАЦІЇ OPEN-BANKING У РОЗВИТКУ БАНКОСТРАХУВАННЯ

Охрименко Ірина Борисівна кандидат економічних

наук, доцент, доцент кафедри банківської справи та страхування

Шуляк Дмитро Антонович Директор

департаменту розвитку роздрібного бізнесу КРД

м. Київ

Анотація

open banking банківський страховий

У статті розглянуто актуальне питання трансформацій у банківскому і страховому бізнесі, які пов'язані із глобальними процесами інтеграції і цифровізації у фінансовому просторі. Наголошується, що процеси глобалізації фінансових ринків у світовій економіці вже суттєво трансформували відносини і банків, і страхових компаній та спонукали до модернізації у бізнес-моделях і технологічних процесах. Головна увага у статті приділена інноваціям Open banking, які сьогодні виступають потужним трендом фінансових інновацій, зокрема вивченню впливу Open banking на діяльність агентів ринку платіжних послуг. Окрема увага у статті присвячена вивченню впливу інновацій відкритого банкінгу на розвиток банкострахування в Україні. Зокрема: визначено сутність і основні тенденції розвитку банкострахування на сучасному етапі, підкреслено важливість цифрових інновацій у діяльності банків і страхових компаній, а також вказано на значний синергетичний ефект використання цифрових технологій і інновацій банкострахування для діяльності банків і страхових компаній. Розкрито сутність і надано основні характеристики стандарту Open banking, цілі, переваги і можливості його впровадження для різних агентів фінансового ринку, охарактеризовано стан та перспективи розвитку відкритого банкінгу в Україні і світі, а також потенційні проблеми його реалізації. Обгрунтовано, що можливості і переваги відкритого банкінгу можуть і мають бути використані банками і страховими компаніями в контексті розвитку банкострахування. За результатом вивчення інновацій відкритого банкінгу і особливостей банкострахування запропоновано перелік дій, які допоможуть банкам і страховим компаніям підготуватися до впровадження в Україні Open banking.

Це дозволить банкам і страховим компаніям вдало використати можливості інновацій відкритого банкінгу на користь розвитку банкострахування і підвищення ефективності власного бізнесу.

Зроблено загальний висновок про беззаперечну актуальність і важливість впровадження відкритого банкінгу у фінансовому просторі Україні в контексті розвитку інноваційних технологій, розвитку конкуренції на фінансовому ринку, а також, враховуючи євроінтеграційний рух України. Грунтовне вивчення Open banking і адаптація діяльності провайдерів ринку фінансових послуг до стандартів відкритого банкінгу дозволить і банкам, і страховим компаніям надавати послуги нової якості, скориставшись як наробками банкострахування, так і можливостями відкритого банкінгу.

Ключові слова: діджиталізація, фінансові інновації, цифрові інновації банки, страхові компанії, банкострахування, оpen banking, євроінтеграція.

Abstract

Okhrymenko Iryna Borysivna PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Banking and Insurance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Shuliak Dmytro Antonovich Head of Retail Business Development Department KRD, «ARX» Insurance company, Kyiv

OPEN-BANKING INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF BANCASURANCE

The article discusses the topical issue of transformations in the banking and insurance business, which are related to the global processes of integration and digitization in the financial space. It is emphasized that the processes of globalization of financial markets in the world economy have already significantly transformed the relations of both banks and insurance companies and prompted modernization of business models and technological processes. The main attention in the article is given to Open banking innovations, which today are a powerful trend in financial innovations, in particular, to the study of the impact of Open banking on the activities of agents of the payment services market. Special attention in the article is devoted to the study of the impact of open banking innovations on the development of bancassurance in Ukraine. In particular: the essence and main trends of bancassurance development at the current stage are defined, the importance of digital innovations in the activities of banks and insurance companies is emphasized, and the significant synergistic effect of the use of digital technologies and bancassurance innovations for the activities of banks and insurance companies is also indicated. The essence and main characteristics of the Open banking standard, the goals, advantages and opportunities of its implementation for various agents of the financial market are revealed, the state and prospects for the development of open banking in Ukraine and the world, as well as potential problems of its implementation, are described. It is justified that the opportunities and advantages of open banking can and should be used by banks and insurance companies in the context of the development of bancassurance. Based on the results of the study of open banking innovations and features of bancassurance, a list of actions is proposed that will help banks and insurance companies prepare for the introduction of Open banking in Ukraine. This will allow banks and insurance companies to successfully use the opportunities of open banking innovations for the benefit of the development of bancassurance and the improvement of the efficiency of their own business.

A general conclusion was made about the undeniable relevance and importance of the introduction of open banking in the financial space of Ukraine in the context of the development of innovative technologies, the development of competition in the financial market, and also, taking into account the European integration movement of Ukraine. A thorough study of Open banking and adaptation of the activities of financial services market providers to the standards of open banking will allow both banks and insurance companies to provide services of new quality, taking advantage of both the innovations of bancassurance and the possibilities of open banking.

Keywords: digitization, financial innovations, digital innovations of banks, insurance companies, bancassurance, open banking, European integration.

Постановка проблеми

Дослідження світового фінансового сектора свідчить про подальшу трансформацію фінансових відносин під впливом глобалізаційних, інтеграційних процесів та на тлі діджиталізації всього економічного простору. У контексті сучасних змін, основним змістом нового етапу в розвитку фінансового сектора України у період післявоєнної стабілізації має стати підвищення ефективності діяльності фінансових установ, що включає розширення спектру продуктів та послуг, покращення їх якості та вдосконалення способів надання, а також забезпечення ефективності та стійкості бізнесу у довгостроковій перспективі.

Як і скрізь у світі, банки і страхові компанії в Україні є лідерами на ринку фінансових послуг і займають перші позиції за обсягами активів, капіталу, кількістю клієнтів і обсягів наданих послуг. При цьому, за умови слабкої розвиненості інших фінансових посередників (кредитних союзів, лізингових, факторингових компаній), в Україні їх роль і вплив на економіку мають ще більш виражений характер - у першій половині 2023 року вартість активів банків і страхових компаній разом склала більше 91% сукупних активів всіх фінансових корпорацій і має тенденцію до збільшення (табл. 1).

Таблиця 1

Показники активів фінансових корпорацій України у 2023 р.

Персоналізація: це корисно для всіх компаній, оскільки вони можуть перетворювати дані про клієнтів у персоналізований досвід.

Взаємодія з клієнтами: споживачі отримують переваги від цього завдяки інноваціям і конкуренції за створення кращих послуг, компанії отримують інформацію про клієнтів.

Вищий коефіцієнт конверсії: персоналізація та корисний досвід клієнтів призводять до вищих коефіцієнтів конверсії для бізнесу.

Особисті фінанси: користувачі можуть приймати більш зважені рішення та розумно витрачати кошти, використовуючи різні фінансові інструменти, надані сторонніми агентами.

Зниження вартості обслуговування: клієнти виграють від цього через конкуренцію на ринку, надавачі послуг вдосконалюються на тлі конкуренції.

Безпека: дані безпечно передаються між постачальником фінансових послуг і власником даних за допомогою надійних API. Це корисно для всіх.

Загалом, ключова перевага обміну у концепції Open banking - це надання можливості користувачам фінансових послуг обирати зручний та сучасний спосіб використання своїх рахунків, отримання найбільш вигідного варіанту фінансової послуги (продукта), а для бізнесу - налагодити взаємовигідну синергію та співпрацю, отримати більше можливостей для розвитку своїх рішень (рис. 2).

Рис. 2 Концептуальні переваги Open banking для клієнтів і надавачів платіжних послуг

Джерело: авторська розробка на основі [8, 17, 18, 19]

Тому впровадження Open banking в Україні є також надзвичайно важливим і своєчасним, в тому числі, в контексті євроінтеграційних спрямувань українського економічного простору. З 13 січня 2018 року в Європейському Союзі було введено в дію другу платіжну директиву PSD2 [21], яка пропонує рівні умови для представників фінансової індустрії, включаючи банки, фінансові компанії, легалізує «відкритий банкінг» (Open banking) і дає можливості для розвитку нових фінансових послуг.

Попри війну, разом з учасниками платіжного ринку НБУ активно імплементує передові європейські підходи та практики у фінансовій сфері, зокрема стандарти Open banking. По суті, цей стандарт передбачає конкретні регуляторні дії й з боку НБУ, які включатимуть питання, пов'язані із зобов'язанням того чи іншого банку відкрити Application Programming Interface, не забуваючи при цьому про захист прав споживачів. Міцними підвалинами для впровадження Open banking в Україні можна вважати два документи:

1) Закон України «Про платіжні послуги»;

2) Концепція Open Banking в України.

Закон України «Про платіжні послуги» (введений у дію у 2022 р.) [22] концептуально новий законодавчий акт, що відповідає реаліям часу і запитам сучасної цифрової економіки, у якому на законодавчому рівні передбачено впровадження Open banking в українській економічний простір. У Законі передбачено, що надавачі платіжних послуг (зокрема, банки) повинні відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг та надати можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, обмінюватися з ними даними кожному учаснику ринку, який надає платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора. Національний банк уже розпочав співпрацю з учасниками українського платіжного ринку над виробленням єдиних стандартів відкритих API - зручних, зрозумілих та прийнятних для всіх. Закон України «Про платіжні послуги» передбачає, що відкритий банкінг має запрацювати в Україні в серпні 2025 році. Це також відображено у Концепції Open Banking в України.

Концепція Open Banking в Україні [23], затверджена Національним Банком у серпні 2023 р., в якій передбачений вектор розвитку, дорожня карта та основні вимоги до впровадження Open Banking в Україні. Над створенням цього документа Національний банк спільно працював з робочими групами учасників платіжного ринку. Його ухвалення ще на один крок наближає український платіжний ринок до європейського.

Відповідно до Концепції, НБУ планує розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для упровадження відкритого банкінгу в Україні. Національний банк визначатиме основні засади роботи відкритого банкінгу та напрями його подальшого розвитку відповідно до нагальних потреб ринку, а також забезпечуватиме нормативно-правове регулювання роботи відкритого банкінгу та нагляд за дотриманням надавачами платіжних послуг його вимог. Технічні специфікації затверджуватимуться регулятором на основі спільних напрацювань з учасниками ринку [24].

Ми переконані, що впровадження в Україні відкритого банкінгу матиме позитивний вплив на весь вітчизняний ринок фінансових послуг. Зокрема, сприятиме розвитку фінтеху, впровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних та створенню нових платіжних послуг та продуктів. Для клієнтів впровадження відкритого банкінгу сприяло б покращенню якості платіжних послуг, розширило їх асортимент та зменшило їх вартість.

Як показує Європейська практика [21, 25], за допомогою Open API - відкривається велика кількість можливостей, як для клієнтів класичного банку, так і сучасних фінансово-технічних компаній, які працюватимуть у віртуальному просторі, причому, не турбуючись про захист персональних даних. Впровадження відкритого банкінгу посилює конкуренцію на ринку платіжних послуг, а це в свою чергу стимулює бізнес розвиватися. Open Banking відкриває нові можливості для небанківських установ і невеликих банків, які, оперуючи даними споживачів, також зможуть розробляти нові корисні продукти. Отже, впровадження відкритого банкінгу - це можливість зробити сервіс фінансових послуг більш зручним, різноманітним та доступним.

На наш погляд, нові можливості відкриваються й для банкострахування. Це, зокрема, стосується каналів дистрибуції та процесів розробки продуктів.

Банкострахування - одна з форм банківсько-страхової інтеграції, у межах якої передбачається кооперація діяльності банків і страхових компаній у фінансовій, операційно-технологічній, структурно-управлінській сферах один одного з метою отримання синергетичного ефекту від спільного продажу комплексних банківсько-страхових продуктів спільній клієнтській базі на добровільній основі [3, с. 47].

При цьому, мета банкострахування - збільшення портфеля банківських та страхових установ через реалізацію основних напрямів співробітництва. Взаємно вигідна співпраця у даній кооперації передусім зведена:

- по-перше, до можливості розробляти нові фінансові продукти для страхової та банківської діяльності;

- по-друге, до скорочення собівартості трансакцій, а також інформаційних витрат;

- по-третє, до залучення додаткових клієнтів, а отже, досягнення повного контролю за їхніми потоками фінансів, що збільшують можливості для статистичного та структурного аналізу.

На нашу думку, наведені вище можливості, що відкриває впровадження відкритого банкінгу, в тому числі для провайдерів фінансових послуг в Україні, мають тісну кореляцію з цілями, які ставить перед собою співпраця банківських і страхових установ. Тому і вигоди, які потенційно несе впровадження Open Banking для його бенефіціарів, зокрема банків та їх клієнтів, можуть і мають бути використані банками і страховими компаніями в контексті розвитку банкострахування.

Так, вигоди, що пов'язані з кращою персоналізацією клієнтів, однозначно мають бути використані не лише банками, але й страховиками у контексті їх аналізу і використання при розробці нових, вдосконалення існуючих продуктів та при визначенні таргетів реклами.

В свою чергу, персоналізація та чудовий досвід клієнтів призводять до вищих коефіцієнтів конверсії для любого бізнесу, що є важливим аспектом у банкострахуванні. Аналіз сучасної практики продажів страхових компаній доводить, що продаж продуктів через банківські платформи і комунікаційні канали мають відчутно вищі показники конверсії, ніж поза ними. Тому цей пункт також відносимо до впливових щодо розвитку банкострахування.

В той же час, покращена взаємодія з різними клієнтами працює не лише на підвищення конкуренції між надавачами послуг, але й на можливості розширення клієнтської бази. У цьому контексті страхові компанії отримують можливість перегляду партнерів щодо співпраці, а банки повинні будуть конкурувати не лише у сегменті банківських (платіжних, кредитних, депозитних) послуг, але й перед страховими компаніями як потенційними партнерами. Загалом, це має сприяти покращенню якості співпраці між банками і страховиками та підвищувати ефективність банкострахування.

Доступ до великої кількості різних провайдерів на ринку фінансових послуг з одного боку матиме позитивний вплив на особисті фінанси споживачів через можливість ширшого вибору і зниження цін на послуги на тлі конкуренції. Водночас, у цьому контексті і банкам, і страховим компаніям є сенс шукати кращих варіантів співпраці, що торкнеться всіх інтеграційних аспектів між ними і чинитиме свій влив на розвиток банкострахування.

Звісно, що впровадження Опенбанкінг поруч зі всіма перевагами, має як певні остороги, так і проблеми щодо реалізації.

По-перше, відкритий банкінг є достатньо складним для реалізації в розрізі платіжного ринку України на сучасному етапі. Так, окремі труднощі впровадженні відкритого банкінгу в Україні пов'язані із застарілістю цифрової архітектури. Для застосування нових технологій необхідна інноваційна цифрова архітектура. Отже, і банки, і небанківські фінансові установи повинні пройти шлях розробки та стандартизації відкритих API.

По-друге, не менш складним аспектом є все ще низька економічна довіра клієнтів до фінансових установ, а також до захищеності персональних даних у фінансових установах. Тому відкриття інформації про себе не лише одному банку, але й великій кількості інших учасників фінансового ринку матиме конкретні психологічні бар'єри. Процес входу нових технологій в повсякденне життя зазвичай тривалий, тому переважна більшість населення ймовірно довго не зможуть довіритися роздачі своїх даних через Open banking. Вирішити проблему можна шляхом покращення фінансової грамотності та кіберобізнаності потенційних користувачів (учасників) відкритого банкінгу. При цьому питання кібербезпеки потребує особливої уваги з боку самих провайдерів і регулятора ринку (НБУ), які мають гарантувати захищеність інформації та її використання лише в тому обсязі, який погодить сам клієнт.

По-третє, не простим є процес створення необхідної та дієвої нормативної бази правового регулювання діяльності в стандарті Open banking. Проблемою є те, що, навіть, якщо новий стандарт і запрацює в Україні у 2025 році, навряд чи все в регулюванні одразу буде досконалим, чим зможуть скористатися злочинці. У цьому контексті важливою є кропітка робота фахівців НБУ з іноземними інститутами, які вже мають відповідний досвід.

Крім зазначених проблемних аспектів, що пов'язані з реалізацією самого стандарту відкритого банкінгу в Україні, поруч зі всіма перевагами його впровадження, і для банків і для розвитку банкострахування існують певні остороги. В основному, це пов'язано з загальним зростанням конкуренції на ринку фінансових послуг через кращий доступ до клієнтів як інших банків, так і небанківських фінансових установ, які також розроблятимуть і просуватимуть на ринок свої продукти. Наразі банкам вкрай не вигідно ділитися даними про своїх клієнтів задля запобігання переманювання. Проте у майбутньому сама концепція відкритого банкінгу унеможливлює штучне утримання клієнта через його необізнаність або обмежений доступ до послуг інших провайдерів фінансового ринку. Натомість утримати клієнта буде можливим переважно завдяки відповідній якості і комфорту обслуговування. Такі обставини не можуть не вплинути на сучасне банкострахування і очікувано призведуть до певних його трансформацій. До яких - позитивних чи негативних - багато в чому залежить від готовності банків і страхових компаній до означених змін.

На нашу думку, щоб бути готовими до впровадження стандартів Open banking і спроможними скористатися його перевагами, українським банкам і страховикам потрібно:

1) враховувати зміни, що йдуть, у своїх стратегічних планах;

2) банкам вже сьогодні розробляти і поступово інтегрувати концептуальні засади Open banking у своїй діяльності;

3) розробляти програми фінансової грамотності стосовно відкритого банкінгу, що дозволить підвищити фінансову інклюзію потенційних клієнтів;

4) краще аналізувати ринки своїх послуг і більш ретельно підходити до планування продуктової лінійки і розробки нових комплексних продуктів;

5) страховикам налагоджувати нові зв'язки з банківськими установами, в той же час, більш зважено підходити до акредитації партнера;

6) і банкам, і страховим організаціям розвивати відносини з фінтех компаніями і підвищувати рівень технологічності бізнесу;

7) посилювати кібербезпеку бізнес-процесів і захист персональних даних;

8) підвищувати фаховий рівень і мотивацію персоналу.

Результатом пропонованих дій стануть підготовлені до впровадження в Україні Open banking банківські і страхові установи, які зможуть вдало використати можливості описаних фінансових інновацій на користь розвитку банкострахування і підвищення ефективності власного бізнесу.

Висновки

На нашу думку, зазначені аспекти впровадження Open banking в Україні свідчать про незворотність змін на ринку не лише платіжних, але банківських і фінансових послуг у цілому, тому очевидно торкнуться і банкострахування, яке на сьогодні є потужним вектором розвитку ринку фінансових послуг і є важливим аспектом банківсько-страхової інтеграції.

Роль банків і страхових компаній є визначною у розвитку фінансового ринку України. Їх діяльність як головних елементів фінансової еко-системи має велике значення для стабільного та динамічного функціонування всієї економіки. Тому питання їх ефективного функціонування і взаємодії завжди актуальні. Для подальшого розвитку і вдосконалення співпраці банків та страхових компаній необхідно удосконалити законодавчу базу, яка врегулює їх взаємини, відповідно до змін, що несуть сучасні виклики і інновації. В той же час, самим банкам і страховим компаніям потрібно і далі вибудовувати такі відносини, які створюватимуть сприятливі умови як для розвитку національної економіки, так і своєї діяльності. При цьому слід пам'ятати, що їх розвиток напряму залежить від потоку клієнтів, які на тлі сучасних трансформацій з кожним днем стають все більш обізнані економічно, юридично і у цифровому плані, а також для них відкриваються нові можливості, що несуть сучасні інноваційні технології, на кшталт Open banking. Тому і банкам, і страховим компаніям слід бути готовими до прийдешніх змін і спроможними надавати послуги нової якості, скориставшись як вже існуючими наробками банкострахування, так і можливостями відкритого банкінгу. У цьому контексті цікавим є подальший моніторинг особливостей розвитку банківських і страхових послуг в нових умовах, а також підходів до банкострахування і надання послуг під призмою відкритого банкінгу, що є актуальним предметом для майбутніх досліджень.

Література