В мире метанол используется в различных процессах химического синтеза, при этом главным его потребителем является сектор производства формальдегида (выпуск смол и других химических веществ). Более половины выпускаемого метанола используется в химической промышленности при производстве формалина, уротропина, уксусной кислоты и продуктов метилирования. В нефтехимической отрасли основные потребители данного товара - предприятия по выпуску изопрена и метилтретбутилового эфира (МТБЗ). Метанол широко применяется в газовой промышленности в виде реагента для препятствия к образованию газогидратов, а также для осушки природного газа. В нефтеперерабатывающей промышленности указанный продукт используется в качестве растворителя при очистке бензинов от меркаптанов и в производстве толуола, в фармацевтике для синтеза протеинов (белково-витаминных концентратов). Метанол широко применяется также при выпуске диметилтерефталата, ядохимикатов, химических средств защиты растений, муравьиной кислоты (используется при коагуляции латексов, как дубитель кожи, а также в качестве консерванта пищевых продуктов и при силосовании кормов). Из метанола получают диметилформамид - растворитель полиакрилонитрила, который применяется в производства полиуретанов. В последние несколько лет, растет спрос на метанол со стороны производителей биодизельного горючего, получаемого переэтерификацией рапсового масла с СН 3ОН[11].

В 2009-2010 годах, как и в предыдущие годы, основной тенденцией мирового рынка метанола остается превышение предложения над спросом[4, C.13].

В последние несколько лет мировой рынок метанола развивался достаточно стабильно: в традиционных сферах применения данной продукции спрос увеличивался, появлялись новые сферы использования метанола, в газоносных районах создавались конкурентоспособные производственные мощности (при одновременном выводе из эксплуатации предприятий данного сектора во многих традиционных центрах потребления промышленно развитых стран). Указанные факторы обусловили расширение международного обмена метанолом.

Во второй половине первого десятилетия нового века мировые среднегодовые темпы прироста потребления метилового спирта составили примерно 7%[6, C.13], при этом в Северной Америке наблюдалось снижение спроса на данный продукт, а на рынках стран Ближнего Востока и Северо-Восточной Азии (особенно в Китае) - его резкое увеличение. В настоящее время в АТР спрос на метанол оценивается примерно в 12 млн. т в год. Ключевыми потребителями в регионе выступают Китай, Республика Корея и Тайвань[6, C.14].

В новом веке на мировом рынке метанола происходили структурные изменения за счет использования данной продукции в тех сферах экономики, где ранее он не находил широкого применения (например, в транспортном секторе - для смешивания с бензинами с целью повышения октанового числа моторного топлива, в химической промышленности - в технологическом процессе конверсии метанола в олефины и т, д.).

В последние несколько лет мировой рынок метанола демонстрирует парадоксальные тенденции в балансе спрос - предложение и ценообразовании, в результате чего прогнозы аналитиков, как правило, не сбываются (даже на краткосрочную перспективу). Так, в 2006 г. неожиданностью для специалистов стали рекордно высокие цены на метанол, которые к концу указанного года выросли до 599 долл./т. При этом среднегодовая цена данного товара достигла исторического максимума. Во второй половине 2006 г. специалисты прогнозировали снижение цены, однако в период традиционного сезонного уменьшения данного показателя возник ряд не учтенных обстоятельств. При этом ценообразующим фактором было нефундаментальное изменение в балансе спрос - предложение, несмотря на то, что в США снижение спроса на МТБЭ вызвало уменьшение потребления метанола на 1,5 млн. т в год. Во II полугодии 2006 г. наибольший вклад в дестабилизацию уровня цен внесла остановка ряда предприятий, поставляющих продукцию на рынки США и Европы, в результате чего недопоставка данной продукции составила примерно 500 тыс. т. Кроме того, в указанный период два ведущих производителя метанола объявили о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые оказались достаточно длительными по времени, в результате чего цены на продукт выросли почти на 70%. Впоследствии наблюдалось плавное снижение спроса в основном из-за уменьшения потребления метанола предприятиями - изготовителями формальдегида. В достаточно короткий промежуток времени это привело к уменьшению цен на метанол, примерно на 60%. Таким образом, на протяжении двух кварталов 2006 г. разнонаправленные колебания цен превысили 50%. Можно упомянуть также резкий рост контрактных цен, вызванный взрывом, произошедшем на химическом заводе фирмы "Enron" в Пасадене, и принятием в ряде стран новых технических нормативов, обязывающих использовать кислородсодержащие добавки МТБЭ в бензинах. В I полугодии 2008 г. стоимость метанола выросла с 400 долл. до 600 долл./т, а затем быстро и существенно понизилась. Таким образом, мировой рынок метанола был и остается полным неожиданностей для производителей, переработчиков, торговых компаний и аналитиков[3, C.13].

Следует отметить, что на протяжении длительного периода тенденции и уровень контрактных цен в трех основных центрах торговли метанолом (США, Нидерланды, АТР) совпадали, а спотовые цены демонстрировали колебания в зависимости от величины суммарной мощности предприятий - изготовителей данной продукции. Однако с конца 90-х годов и по настоящее время цены на метанол снизили зависимость от указанного показателя, поскольку в последние несколько лет резкие и непредсказуемые колебания цен происходили в условиях постоянного избытка суммарных мощностей действующих заводов (без существенного изменения общего баланса спрос - номинальное предложение).

В 1999 - 2008 гг. в США и странах Европы контрактные цены на метанол стабильно росли с 60 до 470 долл./т, демонстрируя резкие изменения данного показателя в течение отдельных кварталов и даже месяцев. По-видимому, на современном этапе существуют две основные причины, способствующие росту цен на метанол. Во-первых, это увеличение цен на нефтепродукты в США, во-вторых, финансовые результаты потребителей метанола. Фактически производители повышали цену до тех пор, пока она не оказывала существенного влияния на спрос[3, C.14].

Следует отметить еще один фактор неопределенности и непредсказуемости рынка метанола - изменение ситуации на рынке Китая. В 2005 г., когда в США новый закон в сфере энергетики запретил использование МТБЭ, аналитики рынка предполагали стабильный избыток предложения метанола. Но этого не произошло, поскольку потребности китайской экономики росли практически такими же темпами, как и предложение данного товара на мировом рынке. Однако в ближайшее время существующая ситуация может измениться, поскольку цены на метанол стабильно превышают 200 долл./т, и Китай может превратиться в его нетто-экспортера (тогда как исторически эта страна являлась крупным импортером, закупая от 1,1 млн. до 1,4 млн, т метанола в год)[3, C.13].

Следует напомнить, что метанол является ядовитым продуктом, вследствие чего во всем мире его производство и использование контролируется государством. В последние несколько лет промышленно развитые страны старались избавиться от производства данного товара на своей территории. Так, с 2000 г. США, Новая Зеландия и страны Западной Европы начали процессы консервирования и демонтажа ряда заводов данного сектора экономики не только по причине снижения их конкурентоспособности, но и по экологическим соображениям. Данный процесс особенно активно начал развиваться после принятия решения о введении в ЕС нормативов RЕАСН[3, C.13].

В различных регионах мира цены на метанол неодинаковы, что объясняется в основном величиной транспортных издержек (например, на западноевропейский рынок направляется продукция наиболее конкурентоспособных поставщиков из ближневосточного региона) и масштабами потребления метанола и МТБЭ.

Так, в настоящее время наиболее высокий уровень цен на метанол зафиксирован в Азии, минимальный ~ в Западной Европе. Цены на МТБЭ в Западной Европе заметно превышают уровень данного показателя, зафиксированный в странах Азии и США. Соотношение стоимости метанола и его основного производного - МТБЭ также различно (в Западной Европе цена на МТБЭ превышает цену на метанол более чем в 6 раз, в США - в 3,6 раза, в Азии - в 2,7 раза)[3, C.14].

Тем не менее, несмотря на существующие различия, на мировом рынке метанола имеется ряд схожих тенденций. К их числу относится, прежде всего, кризисное снижение цен, являющееся временным явлением. При этом (что характерно для кризисного периода) на всех рынках снижение цен по разовым сделкам было более значительным, чем при поставках товара по долгосрочным контрактам. Важным выводом из рассмотрения ценовых тенденций является тот факт, что итоговое кризисное понижение цен на МТБЭ было существенно меньшим (в большинстве регионов - примерно в 2 раза), чем цен на метанол. Это является важным ориентиром для производителей, в том числе и отечественных компаний, который указывает на необходимость расширения производства химической продукции более высокой степени переработки.

Таблица 1 - Цены на метанол и МТБЭ [3, C.13]

Примечание: I - производство метанола 25-31 августа 2008г., II - производство метанола 11-17 мая 2009г., III - изменение (%), IV - производство МБТЭ 25-31 августа 2008 г., V - производство МБТЭ 11-17 мая 2009 г., VI - изменение (%).

При сопоставлении величины кризисного снижения цен на метанол и другие химикаты можно сделать вывод, что данный показатель, например для олефинов и аммиака, был более значителен. Это указывает на благоприятные предпосылки' дальнейшего развития рынка метанола.

Приведенные данные показывают, что в середине 2009 г. снижение цен на метанол м МТБЭ прекратилось, а в ряде регионов мира даже начался их рост.

1.2 Основные страны-экспортеры метанола

2.1 Российские компании-производители метанола

В последние несколько лет в России развитие одного из основных секторов российской нефтехимии - производства метанола - приобрело качественно новые черты, обусловленные современными особенностями как мирового (замедление импортного спроса, повышение конкуренции, изменение структуры потребления и ценовых соотношений метанола и его производных), так и внутреннего рынка (экспортная ориентация большинства отечественных производителей, неразвитость внутреннего потребления, износ основных фондов).

На протяжении длительного времени российские производители метанола наращивали экспорт, игнорируя достаточно емкий внутренний рынок, при этом в РФ его потребление ежегодно увеличивалось, однако более низкими темпами, чем экспорт данной продукции. Так, в 2008 г. в России внутренний спрос на метанол вырос на 10% по сравнению с 2001 г., а объемы внешнеторговых поставок в указанный период увеличились в 2,3 раза. В тот же период экспортная квота на метанол российского производства повысилась с 38 до 57,2%. Россия стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке метанола, занимая по объемам производства 4-е место вслед за Китаем, Тринидад и Тобаго, Саудовской Аравией.

В настоящее время на долю приходится около 10% мирового производства метанола[11].

В последние несколько лет российские предприятия увеличили производственные мощности, которые в настоящее время превысили более чем в два раза объем внутреннего рынка. По оценке специалистов, в 2008 г. отечественные производители выпустили около 3,5 млн. т метанола, из них в РФ было реализовано примерно 1,5 млн. т. Таким образом, для отечественных компаний данного сектора экономики развитие экспорта было единственной возможностью обеспечить необходимые объемы реализации своей продукции. При этом российские фирмы не хотели стимулировать развитие внутреннего рынка ни в форме поставок товара независимым продуцентам (поскольку устанавливали для них более высокие цены, чем при экспорте), ни развивая собственные производственные мощности для выпуска продукции высокой степени переработки[12].

В 2008 г. глобальный финансово-экономический кризис изменил ситуацию на мировом рынке метанола, спровоцировав резкое снижение спроса на данный продукт. В результате российские производители столкнулись с такими проблемами, как необходимость реализации значительных объемов продукции, поиск новых каналов сбыта, снижение коэффициента загрузки производственных мощностей.

Российская промышленность указанного сектора экономики отличается от мировой большим числом поставщиков, зачастую конкурирующих друг с другом и находящихся в неравных условиях относительно ведущего фактора производства - сырьевого. Так, на мировом рынке значительную долю имеют такие компании, как "Crystal Pool", "Johnson Matthey", "Mitsui and Co.", "Exa International", "Vinmar International" и "Lurgi". Среди российских предприятий наиболее крупными поставщиками являются ОАО "Газпром", ОАО "АНХК", ООО НТК "Итера", ОАО "Новатэк", МХК "Еврохим", ОАО "Волжский Орг-синтез", ОАО "НЗСП", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Уральская химическая компания", "Креон". В настоящее время ситуация кардинально изменилась: Россия утрачивает свои позиции на мировом рынке метанола и сокращает его производство[10].

Развитие ситуации в РФ и сопоставление ее с положением на мировом рынке показывает, что российский рынок метанола находится в глубоком системном кризисе, который все равно наступил бы, независимо от событий, происходящих в глобальной экономике. По нашему мнению, позитивные изменения на мировом рынке не обеспечат заметного увеличения российского производства данного продукта.

Таблица 3 - Мощности, объемы производства и степень использования мощностей на российских метанольных заводах в 2008 г. [1, C.271]

Результаты 2008 года показывают, что производство и внутреннее потребление метанола в РФ остались практически на уровне 2007 г., при этом средний уровень загрузки мощностей был достаточно высоким - 86,7%. Тем не менее, несмотря на то, что в 2008 г. среднегодовая экспортная цена увеличилась, итоговые показатели вывоза метанола из России сократились (впервые за всю историю отечественной отрасли). Показательными являются данные за IV квартал 2008 г., поскольку именно в этот период было зафиксировано сокращение объемов торговли, началось резкое снижение экспортных цен, произошло изменение географии поставок.

Самым крупным импортером российского метанола является Финляндия, которая имеет развитую транспортную инфраструктуру, приспособленную для транспортировки и хранения жидких химических продуктов, и является удобным перевалочным пунктом для реэкспорта данных товаров. В последние несколько лет доля Финляндии в экспорте метанола из РФ находилась на уровне примерно 60% (при этом вывоз рос на 15 -17% в год), а в 2008 г. данный показатель сократился до 43%.

Вторым по величине импортером российского метанола традиционно являлась Украина, однако в 2008 г. ее доля в российском экспорте метанола уменьшилась почти, в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2007 г. Следует отметить увеличение вывоза метанола в Латвию и Литву, который был организован из-за наличия в указанных странах соответствующей инфраструктуры.

Ведущими импортерами российского метанола являются 3 компании: финские "Kaukomarkkinat Oy", "Vopak Finland Oy" (до недавнего времени расширяли закупки) и ОАО "Одесский государственный припортовый завод" (сокращение объемов закупок отмечается с 2006 г.). Основными российскими компаниями-экспортерами являются такие фирмы, как: ООО "Сибметахим", ОАО "Метафракс", ОАО "Толъяттиазот", ОАО НАК "Азот" и ОАО "Щекиноазот"[6, C.14].

В I квартале 2009 г. отечественный рынок в полной мере ощутил последствия глобального финансово-экономического кризиса. Согласно статистическим данным, в первые три месяца 2009 г. в РФ производство метанола сократилось более чем на 50%, а экспорт, который на протяжении многих последних лет стабильно увеличивался, резко снизился примерно на 30%, В первые 5 месяцев 2009 г. экспорт метанола сократился в 4 раза до 260 тыс. т, а внутренние поставки данного продукта снизились на 15% - до 360 тыс. т.

Объемы российских экспортных поставок метанола напрямую зависят от мировых цен на него. При этом транспортные расходы занимают в среднем 30 - 40% экспортной цены. В мае 2009 г. снижение европейских енотовых цен (фоб Роттердам) достигло 63% по сравнению с маем 2008 г. В условиях, когда внешние цены на метанол снижаются до 140 - 150 долл./т (что и произошло в начале текущего года), вывоз метанола становится нерентабельным, а объемы внешних поставок снижаются до минимума[6, C.14].

Кризис нанес серьезный удар по отечественным крупнейшим экспортерам метанола. Как только цены на европейском рынке резко снизились, российским компаниям стало невыгодно поставлять свою продукцию на данный рынок. В настоящее время велика вероятность того, что российские поставщики не смогут в полной мере использовать рост цен на метанол, начавшийся в Западной Европе, и на данном рынке часть доли России может занять Саудовская Аравия, имеющая более дешевые сырьевые ресурсы для его производства.

Одним из важнейших внутренних факторов, который препятствует благоприятному развитию российского экспорта СН 3ОН, является проблема транспортировки. В настоящее время в РФ нет ни одного порта, который может обеспечить перевалку метанола из железнодорожных цистерн в танкеры, поэтому отечественные компании вынуждены использовать порты зарубежных стран, что приводит к дополнительным издержкам.

В последние два года некоторые российские предприятия пытались реализовать ряд проектов по строительству соответствующих терминалов. Так, через порт Высоцк (Выборгский район) ООО "Балтийская инициатива - Выборг" намеревалась транспортировать около 450 тыс. т данного продукта в год и было намечено привлечение частных инвестиций а размере примерно 25 млн. долл. для строительства объектов, в Устъ-Дуге фирма "Еврохим" планировала создать соответствующую инфраструктуру по перевалке 1 млн, т метанола в год. Однако указанные проекты реализовать не удалось. Так, ООО "Балтийская инициатива - Выборг" столкнулась с такими трудностями, как задержка согласования ряда показателей проекта, а также необходимость строительства объездных путей, резервуаров, причала и дополнительного участка железнодорожного пути до станции Высоцк[3, C.13].

Вопрос конкурентоспособности российских поставщиков метанола на мировом рынке, в том числе влияния на нее такого фактора производства, как стоимость сырья, требует специального рассмотрения. Метанол, как правило, вырабатывается из природного газа. Для компаний, закупающих природный газ на рыночных условиях, определяющим фактором в формировании цены на данный товар является стоимость сырья. Как известно, все крупнейшие российские производители метанола ("Метафракс", "Сибметахим", "Толъяттиазот", "Щекиноазот" и др.) закупают природный газ у российского монополиста - концерна "Газпром". Зачастую предприятия подписывают договор, согласно которому "Газпром" поставляет определенное количество газа в год по регулируемой цене, а дополнительные объемы газа предприятиям приходится закупать по более высокой цене. Кроме того, в РФ в краткосрочной перспективе возможно увеличение тарифов на газ для промышленных предприятий (данный показатель и ранее рос достаточно высокими темпами, что снижало рентабельность выпуска метанола)[3, C.14].

Таким образом, глобальный спад мировой конъюнктуры показал российским экспортоориентированным предприятиям, что нельзя выстраивать свою сбытовую политику, основываясь преимущественно на вывозе выпускаемой продукции за рубеж.

2.2 Потребление метанола в России