Современное состояние рынка кредитования малого бизнеса в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Современное состояние рынка кредитования малого бизнеса в России

Малый бизнес является залогом сбалансированного развития экономики и социальной стабильности как в развитых, так и в развивающихся странах мира. В Европе малыми предприятиями создается до 70% ВВП, в США - около 40% [33]. В России же это всего 12% (по данным Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства) [33]. Основной причиной неразвитости малого бизнеса в нашей стране остается банальная нехватка финансирования. Потребность предприятий малого бизнеса во внешнем финансировании, по экспертным оценкам, удовлетворена лишь на 20-30% [33]. Особенно тяжело приходится малым предприятиям на начальной стадии - классические финансовые институты просто оказываются не готовы к работе с ними из-за объективных сложностей, связанных с оценкой их рисков, а альтернативные способы финансирования обычно труднодоступны.

Положение незавидное, однако, не может не радовать тот факт, что источников финансирования и разнообразных финансовых услуг для малого бизнеса становится все больше. И причин тому несколько. Первая - появление существенного интереса государства и международных финансовых институтов к развитию малого бизнеса. Вторая - активизация работы крупных универсальных и небольших местных банков в этом направлении. Третья - диверсификация источников финансирования, развитие факторинга, лизинга и микрофинансирования малого бизнеса. И наконец, важную роль играет развитие такой важной составляющей финансовой инфраструктуры для малого бизнеса, как страхование.

Прежде чем говорить о структуре и динамике финансирования малого бизнеса, необходимо определиться с тем, что же понимается под малым бизнесом. Основная проблема, которая здесь возникает, многообразие подходов к выделению малого бизнеса, прежде всего у самих игроков рынка. В ряде крупных банков малым бизнесом считается предприятие с объемом выручки до 3-6 млн. долл. США [33]. Другие банки, как например РосБР, АК «Барс», придерживаются определения, данного в федеральном законе от 14.06.95 г. №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». По закону, к субъектам малого предпринимательства относятся коммерческие организации (юридические лица), в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые предприятия): в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек, в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 человек, в оптовой торговле - 50 человек, в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек, в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек [7]. Хотя в самом законе ничего не сказано о финансовых показателях, определяющих принадлежность предприятий к малым, в качестве основного финансового индикатора возможно применение ограничения по годовому обороту в 15 млн. рублей, установленного в Налоговом кодексе и дающего тем, кто ему соответствует, право перехода на упрощенную систему налогообложения. Ряд банков вообще не ведет отдельного учета по предприятиям разного размера, а разделяет клиентскую базу по объемам выданных кредитов. Например, в банке «Уралсиб» относят к малым все предприятия, прокредитованные менее чем на 500 тыс. долларов [34].

В мировой практике также не сложилось единого мнения относительно того, что же именно считать малым бизнесом. Общей тенденцией является использование комплексного критерия, включающего пороговую численность работников и критическое значение того или иного финансового показателя, устанавливаемые на разном уровне в зависимости от отрасли. При этом в США в качестве финансового критерия используется годовой доход, в Японии - размер уставного капитала, а в Европе и Канаде - размер годового оборота. Ограничения по численности, структуре и количеству отраслей, по которым производится выделение, существенно различается от страны к стране.

Государство и международные финансовые институты, бесспорно, играют существенную роль в формировании финансовой инфраструктуры для малого бизнеса. Однако основное бремя и основные доходы от финансового обслуживания малого бизнеса приходятся на финансовые институты, непосредственно взаимодействующие с малым бизнесом, - банки, микрофинансовые институты, лизинговые и страховые компании. Именно они в любой развитой экономике осуществляют основную массу кредитования и инвестирования в малый бизнес, несут основные риски и оказывают основные сопровождающие финансовые и информационные услуги малым предприятиям.

На сегодняшний день три крупнейших государственных банка (Сбербанк, Внешторгбанк, Российский банк развития (РосБР)) активно развивают программы кредитования малого бизнеса. Совокупный кредитный портфель этих банков уже превысил несколько сотен млрд. рублей [33]. При этом большая часть средств выдается в регионах.

Активно кредитует малый бизнес Сбербанк. Согласно экспертным оценкам, Сбербанк России имеет наибольшие объемы кредитования, которые в целом сравнимы со вкладом всех прочих кредитных организаций. По итогам работы за 12 месяцев 2007 года кредитный портфель Сбербанка России превысил 4 трлн. рублей, две трети которого пришлись на предприятия малого и среднего бизнеса и ссуды частным лицам [31]. Значительные объемы деятельности объясняются тем, что Сбербанк обладает, во-первых, самыми большими ресурсами на банковском рынке, а во-вторых, развитой филиальной сетью. При этом в крупных городах, с населением более 1 млн. человек, где банки реально конкурируют между собой за клиентов, положение Сбербанка не выглядит столь доминирующим. Но в глубинке, в сельской местности, присутствуют только отделения Сбербанка. Многие региональные отделения Сбербанка России имеют соглашения с органами местной власти, позволяющие кредитовать малое предпринимательство с учетом государственной поддержки.

Второй по величине банк России - Внешторгбанк - в 2004 году выделил направление кредитования малого бизнеса в дочерний банк - «Внешторгбанк Розничные Услуги». ВТБ-24 очень быстро наращивает портфель кредитов, выданных малому бизнесу, и к концу 2008 года планирует увеличить его до 500 млн. долларов. Достижению этой цели во многом будет способствовать развитая филиальная сеть, уже на сегодняшний день охватывающая 37 регионов страны. Но главное, что позволяет руководству банка надеяться на быстрое расширение кредитования малого бизнеса, - это использование уникальной системы принятия решения о предоставлении кредита, позволяющей достаточно быстро и дешево для клиента оценить реальную степень его кредитоспособности и качественной необходимости в привлечении дополнительных инвестиций.

В 2002 году активным участником системы кредитования малого бизнеса стал РосБР, созданный ещё в 1999 году на основании распоряжения Правительства РФ. РосБР реализует Программу поддержки субъектов малого предпринимательства. В процессе ее подготовки был проанализирован мировой опыт в этой области, изучены аналогичные программы Банка развития немецкой экономики, Канадского банка развития бизнеса, Корейского банка развития и, разумеется, ЕБРР и Мирового банка. Банк остановился на двухуровневой процедуре кредитования. Банк выдает целевые кредиты предварительно отобранным банкам-партнерам, которые затем реинвестируют предоставленные РосБР средства непосредственно в предприятия малого бизнеса.

По двухуровневой схеме действуют реализующие в России программы развития малого бизнеса международные финансовые институты. В настоящее время среди наиболее значимых программ кредитования малого бизнеса в России с использованием иностранных средств можно назвать программы ЕБРР (через Фонд поддержки малого бизнеса), фонда «США-Россия» (TUSRIF), Международной финансовой корпорации (IFC), Агентства международного развития (USAID). Наиболее эффективную программу кредитования малого бизнеса в России осуществляет Европейский банк реконструкции и развития, созданный в 1991 году с целью развития в странах Центральной и Восточной Европы частной предпринимательской инициативы. ЕБРР занялся кредитованием малого бизнеса в России в 1994 году, создав Фонд поддержки малого бизнеса (Программа Европейского банка реконструкции и развития «Фонд поддержки малого бизнеса»). Возобновляемый фонд в размере 300 млн. долл. США был основан ЕБРР при поддержке стран Большой Семерки и Швейцарии, предоставивших 150 млн. долл. США. Вторая половина средств в размере 150 млн. долл. США предоставлена ЕБРР. В июле 2001 года размер фонда был увеличен еще на 150 млн. долл. США и составил в общей сложности 450 млн. долл. США [35].

Главными целями Программы ЕБРР являются предоставление финансирования микро - и малым предприятиям и расширение возможностей российских банков по кредитованию сектора малого бизнеса. ЕБРР напрямую выделяет кредитные средства российским банкам-партнерам, которые, в свою очередь, выдают кредиты конечным заемщикам. При этом объем средств, которые российские банки предоставляют предпринимателям и малым предприятиям, не зависит от объема ресурсов, выделяемых ЕБРР. В настоящее время Программа работает через восемь банков-партнеров: КМБ-Банк, Сбербанк, НБД-Банк, Дальневосточный Банк, Челиндбанк, Уралтрансбанк, Сибакадембанк и Банк УралСиб. Трем из них - Сбербанку, Дальневосточному Банку и НБД-Банку - уже полностью переданы все полномочия, и они работают самостоятельно. Примером успешного специализированного кредитного учреждения, созданного специально для обслуживания целевой группы заемщиков ФПМБ, является КМБ-Банк. Что касается той части проекта, где ФПМБ работает через местные банки-партнеры, то наиболее активно в настоящее время операции развиваются через четыре банка-партнера - УралСиб, Сибакадембанк, Уралтрансбанк и Челиндбанк. За период с 1994 года по настоящее время Фонд поддержки малого бизнеса в России (ФПМБ) выдал предпринимателям 282,9 тыс. кредитов на общую сумму свыше 2,5 млрд. долл. США [35]. В настоящее время Программа работает в 145 крупных и мелких городах различных регионов Российской Федерации.

Сегодня география деятельности всех банков охватывает все федеральные округи: Центральный, Южный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский и т.д. Более четверти всех кредитов, выданных малым предприятиям, приходится на Москву, по 20% - на Южный и Уральский федеральные округа (см. табл. 1) [37]. Распределение кредитов, выданных малым предпринимателям, по регионам примерно совпадает с территориальным распределением самих малых предприятий по стране. Более половины малых предприятий расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах. По данным исследования «Эксперт РА», более 50% предприятий малого бизнеса из числа получивших кредит также располагаются в этих двух федеральных округах [37].

Рисунок 1 - Объем выданных кредитов малому бизнесу в 2007 г. по регионам России

В доле выданных кредитов по Уральскому Федеральному округу большое значение играет и Челябинская область. Условия кредитования субъектов малого бизнеса по Челябинской области представлена в таблице 1.

кредитование бизнес правовой малый

Таблица 1 - Условия кредитования субъектов малого бизнеса банками Челябинской области

Как видно из представленной таблицы, условия банков по Челябинской области по кредитованию субъектов малого бизнеса существенно не отличаются. Более активному и диверсифицированному развитию кредитования малого бизнеса препятствует целый ряд факторов. Во-первых, на данном этапе своего развития российские банки не обладают достаточной ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов. Большинство финансовых посредников, особенно в регионах, существуют за счет краткосрочных вкладов. Учитывая краткосрочность и неустойчивость такой ресурсной базы, эти банки не могут предоставлять долгосрочные займы предпринимателям для обновления основных фондов. Таким образом, банки ограничиваются краткосрочным кредитованием на пополнение оборотных средств (на срок до одного года, а чаще - на три-шесть месяцев), что видно из рис. 2.

Рисунок 2 - Распределение кредитов по срокам в 2007 г.

Такая осторожность повышает надежность банковского сектора, но краткосрочные займы не дают возможности малому бизнесу модернизировать свое производство. В ситуации неразвитости в нашей стране системы рефинансирования кредитов ЦБ большое значение приобретает система финансирования по германской схеме - через государственные банки, например, РосБР, или зарубежные банки, в частности, ЕБРР.

Во-вторых, при сравнимых операционных издержках на обслуживание крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым бизнесом. Нужны такие процедуры кредитования малого бизнеса, которые бы позволили оперативно и с малыми затратами готовить и проводить большую массу мелких сделок, обеспечивая в тоже время приемлемое качество кредитного портфеля. Для решения этой проблемы крупные банки разрабатывают скоринговые системы оценки партнеров. В-третьих, серьезным препятствием для увеличения объемов кредитования малого бизнеса являются высокие риски, отчасти обусловленные непрозрачностью малого бизнеса, и проблемы залогового обеспечения сделки. Однако, как показала практика, эта проблема также решаема. Тем более что доля проблемных ссуд, по оценкам банкиров, невелика и составляет порядка 3-5% от выданных кредитов малому бизнесу [25].

Более активному взаимодействию банков и малого бизнеса препятствуют также проблемы, возникающие у малого бизнеса при обращении в банки. Прежде всего - это требование банков обеспечить залогом сумму кредита с процентами. В классическом варианте залогом выступает жилая и нежилая недвижимость, оборудование, автотранспорт, находящиеся в собственности как предприятия, так и в личной собственности владельца бизнеса. Товары в обороте чаще всего выступают обеспечением кредитов, выданных малому бизнесу. Оценку залога банки предпочитают проводить своими силами. Обеспечение должно покрывать сумму кредита и проценты за весь срок кредитования. При этом обычно банк исходит из ликвидности залога и принимает в расчет не более 70% его оценочной стоимости. Кроме того, обычно банки требуют застраховать залоговое имущество в страховой компании.

Второй минус - это срок рассмотрения заявки. В среднем в банках процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не менее 1 месяца и требует от предпринимателя огромного количества справок и копий документов. В отличие от крупного заемщика малый бизнес не располагает ни трудовыми, ни временными ресурсами для сбора всех документов. При этом никто не дает предпринимателю гарантии, что все его усилия окупятся. Кроме того, у мелкого бизнесмена обычно просто нет времени ждать необходимых «здесь и сейчас» денег. Часто от бизнесменов требуется предоставить ряд дополнительных документов, таких как бизнес-план, технико-экономическое обоснование и прочее, а квалификации большинства предпринимателей на их составление обычно не хватает. Также часто банки требуют от предпринимателей перевести свои расчетные счета в банки-кредиторы.

Все это формирует у предпринимателей определенный стереотип в отношении банковских кредитов, способствует низкой заинтересованности в сотрудничестве с банками. Ряд банкиров говорят о том, что сейчас главной задачей для банковского сообщества, в том числе государства, является привлечение интереса со стороны малого бизнеса к банкам. «Малый бизнес в основной своей массе не воспринимает банк как институт, готовый к сотрудничеству с бизнесом. Мы постоянно вынуждены работать с недостоверной отчетностью, предоставляемой предпринимателями. Малый бизнес заранее уверен, что он не понравится банку, поэтому старается приукрасить собственное положение. При этом получается как в том анекдоте, когда приходит пациент к врачу и просит вылечить его, но при этом не говорит, что и где у него болит», - говорит Дмитрий Скоркин, директор департамента корпоративного кредитования «Юниаструмбанка» [36].

Банки, ориентированные на работу с малым бизнесом, стараются учитывать особенности данной категории клиентов. Это, прежде всего относится к небольшим банкам, поведение которых обычно характеризуется большей гибкостью по сравнению с крупными банками. «Мы постоянно встречаем бизнесменов, утративших всякий интерес к банкам, после того как их заставили собрать большой объем документов, необходимых для рассмотрения заявки на получение кредита, и после этого отказали в кредите. Мы стараемся свести объем предварительно запрашиваемых документов к минимуму, и только после положительного заключения просим предоставить полный комплект. Но вместе с тем, для того чтобы удержать наши риски на приемлемом уровне, мы предъявляем повышенные требования к обеспечению кредитов», - делится опытом Сергей Рязанцев, начальник управления активных операций «Церих-банка» [36].

Банки готовы сокращать сроки рассмотрения заявок на получение кредита в случае их небольших размеров, но при этом либо у банка должна быть отлажена система оценки заемщиков, по типу скоринг-модели или экспресс-анализа, либо он кредитует заемщиков с хорошей кредитной историей. Однако на сегодняшний день банки практически не готовы сотрудничать с малыми предприятиями на самом критичном для них этапе - стартовом. Потребность в стартовом банковском кредитовании удовлетворена, по экспертным оценкам, на 4-7%, а по расчетам Ресурсного центра малого предпринимательства, потенциальная емкость этого рынка - более 5 млрд. долларов [37]. А между тем, как показывает зарубежная практика, это сотрудничество не просто реально, но и взаимовыгодно. Например, в Европе, несмотря на то, что в достаточном объеме присутствуют другие источники венчурного финансирования, банки финансируют треть старт-апов. И им еще приходится конкурировать в этом сегменте. В России же для банков в этой области особых конкурентов нет.

Однако, не смотря на трудности кредитования малого бизнеса в России, наблюдаются и положительные тенденции. Бурное развитие кредитования малого бизнеса приводит к тому, что кредитные продукты становятся более доступными для малых предпринимателей: сроки кредитования растут, процентные ставки падают, требования к потенциальным заемщикам становятся более мягкими.

В целом ставки по кредитам малым предприятиям в полтора раза превышают стоимость ресурсов для других заемщиков. В среднем малый бизнес в 2007 году занимал в рублях под 17-18%, а более крупные предприятия платили 10-12% годовых [37]. Разброс среднегодовых ставок достаточно велик - от 13 до 28% (см. табл. 2) [37]. Зависят они от сроков кредитования, обеспечения кредита, региона, насыщенности ресурсами. Повышенные ставки процента объясняются более высоким уровнем риска, закладываемым банком при кредитовании малого предприятия. Пока невысокий уровень конкуренции между банками за малого предпринимателя также позволяет им держать ставки на высоком уровне. К тому же малые предприятия готовы платить высокие проценты с учетом срочности выдачи кредита. Стоит отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к сокращению ставок по кредитам и малому бизнесу.

Таблица 2 - Среднегодовые ставки в 2007 году по предоставленным кредитам малым предприятиям, %

кредитование малый бизнес правовой

За последние три года объемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса увеличились в 2 раза. Рост происходит как за счет входа на рынок новых банков, так и за счет роста портфелей прежних участников рынка. При этом на рынке четко выделились две крупные бизнес-модели. Первая - это региональные банки, вышедшие на рынок 3-5 лет назад, в частности за счет кредитов РосБР и ЕБРР, предлагающие индивидуальный подход к клиенту. Вторая - универсальные федеральные и московские банки, вышедшие на рынок малого бизнеса в последние несколько лет, предлагающие типовые услуги. Но, не смотря на активизацию банков в сегменте малого бизнеса, конкуренция между по-прежнему ведется в основном за клиентов из традиционных отраслей и регионов. Наиболее охотно банки кредитуют бизнес, занимающийся торговлей. На его долю в 2007 году пришлось более 60% всех кредитов, выданных малому бизнесу (рис. 3) [37]. Торговые компании продолжают оставаться самым динамичным сектором нашей экономики и за счет быстрой оборачиваемости своих средств могут себе позволить взять кредит в банке даже под высокий процент.

Рисунок 3 - Объем выданных кредитов малым предприятиям по их видам деятельности за 2007 г., в%

На обрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10%. При этом почти четверть компаний из данной сферы - это производители пищевых продуктов, около 18% занимаются металлургическим производством и производством готовых металлических изделий и ещё одна четверть компаний занимается прочим производством, т.е. производством мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих принадлежностей, переработкой отходов и др.

Подводя итог всего вышесказанного, можно отметить, что, не смотря на существующие проблемы в области кредитования в сфере малого бизнеса, рынок кредитования малого и среднего бизнеса для всех банков является одним из самых потенциально емких, что в ближайшем будущем может привести к значительным изменениям в условиях кредитования банков.

Размещено на Allbest.ru