Нефтяной рынок Республики Казахстан

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Нефтяной рынок Республики Казахстан»



Содержание

Введение

Глава 1. Общая характеристика мирового рынка нефти

Глава 2. Экономический анализ рынка нефти Казахстана

2.1 Основные экономические показатели рынка нефти в Казахстане

2.2 Ценообразование на рынке нефти в Казахстане

Глава 3. Перспективы развития рынка нефти Казахстана

Заключение



Введение

Вывод экономики Республики Казахстан из кризиса и ее социально-экономический рост требует устойчивых инвестиций в нефтегазовый комплекс Республики Казахстан. А полноценное вхождение страны в систему мирохозяйственных связей предполагает глубокие структурные и технологические преобразования в экономике, требуя проведения активной и последовательной политики в области нефтегазового комплекса.

Экономике Казахстана повезло в том, что последние несколько лет в мировом хозяйстве наблюдалась относительная экономическая стабильность. За это время страна успела упасть как на дно собственной гиперинфляции и практически полной остановки производства (1992-1994 гг.), так и начать потихоньку выбираться из кризиса.

Азиатский кризис, ставший, по сути, первым серьезным испытанием для экономики Казахстана, на практике демонстрирует сложность и многогранность современной экономики.

В 1999 г. Казахстан широко отметил 100-летний юбилей своей нефтегазовой отрасли. Век тому назад 13 ноября 1899 г. первый нефтяной фонтан дала скважина № 7 на местечке Карачунгул Жылыойского района Гурьевской (ныне Атырауской) области, на глубине 40 м с суточным дебитом 22--25 тонн. Началу и становлению отрасли посвящены многие работы.

Сегодня Республика Казахстан является одной из крупных нефтяных держав мира. Площадь перспективных нефтегазоносных районов республики равна 1 млн 700 тыс. км2, что составляет более 62 % всей ее территории. На сегодня открыто более 208 нефтегазовых месторождений.

С чем входит нефтяная отрасль в этот сложный но, в общем, достаточно предсказуемый период мирового развития? Как она может развиваться или хотя бы стабилизировать свое состояние? Достаточно легко впасть в панику при нынешних ценах на нефть. Такого не было уже больше 10 лет. Можно, конечно, выбирать, и мудрую выжидательную позицию, ссылаясь на якобы особый статус Казахстана и его заметную изолированность от мировых экономических процессов.

Президент Н. Назарбаев отметил, что есть возможность преобразовать неблагоприятное местоположение казахстанского государства в выгодное --расположение: "В результате распада Советского Союза появилась абсолютно новая установка, в которой Казахстан занимает выгодное положение. Распад Советского Союза дал новые энергетические источники международному сообществу, в частности развитым странам, а также новым постиндустриальным государствам. Западные страны играют главную роль в нефтяной политике по отношению к нефти стран, не стоящих в Содружестве, и производят нефтепродукты. Но эти страны как соперники желают владеть казахстанскими месторождениями. США сталкиваются с трудностями из-за конкуренции со стороны таких стран, как Россия, Иран и Китай, а также из-за устаревшего технического оборудования. Так, нефть является одним из первых объектов стратегических интересов США в Казахстане и Центральной Азии в целом.

Данная работа написана на материалах ННК "Казахойл" с использованием данных ННК, статистических данных, статей в периодических изданиях.

Цель работы заключается в том, чтобы в комплексном системном микроэкономическом анализе рассмотреть рынок нефти Республики Казахстан, проблемы и пути совершенствования рынка нефти РК.



Глава 1. Общая характеристика мирового рынка нефти

Будущее развитие нефтедобычи в Казахстане делает весьма актуальным вопрос о надежности и стабильности перспективных мировых рынков для казахстанской нефти. Обоснованный выбор рынка для казахстанской нефти будет зависеть частично от темпов экономического роста в соответствующих регионах, динамики добычи в различных мировых центрах производства нефти. Выбор перспективного маршрута будет определяться тем, какой рынок сбыта обеспечит для казахстанских производителей наибольшую экономическую выгоду.

Анализ мировых рынков нефти позволяет Казахстану определить привлекательность того или иного рынка с учетом геополитических и геоэкономических факторов.

Сейчас мировые рынки нефти находятся под влиянием трех определяющих факторов: падения мировых цен на нефть, мирового кризиса и возможного роста экспортных поставок иракской нефти.

Рынок характеризуется невысокими, но стабильными темпами роста спроса на нефть - на уровне 0,6% в год в течение всего прогнозируемого периода. Собственная добыча осуществляется, 'главным образом, в Северном море. Объемы добычи в ближайшей перспективе имеют незначительный рост, но в долгосрочном прогнозе ожидается их резкое сокращение при сохраняющихся невысоких темпов роста объемов импорта нефти на протяжении всего прогнозируемого периода. Этот рынок испытывает растущую конкуренцию со стороны природного газа, происходит интенсивное замещение жидкого углеводородного сырья - нефти на газ.

Основными экспортерами на этом рынке являются крупные производители нефти: Ближний Восток, Западная Африка (члены ОПЕК), Россия и собственное производство.

Экспорт казахстанской нефти на рынки Северо-Западной Европы возможен по нефтепроводу Атырау-Самара транзитом по российской трубопроводной системе, далее через нефтепровод «Дружба» в порт Вентспилс. Существующая трубопроводная система имеет значительный фактор ограничения и квотируется. Транспортные ограничения не позволяют говорить о какой-либо привлекательности этого рынка для Казахстана в долгосрочной перспективе.

Сочетание достаточно стабильного регионального спроса и увеличение поставок из целого ряда источников формирует относительно невысокие цены на этом рынке.

Как показывает анализ рынка Центральной и Восточной Европы, отличительной особенностью этого рынка является низкая по объемам и темпам роста потребность в нефтяном сырье. Собственная добыча в этом регионе имеет незначительные масштабы и составляет менее 16% от объемов потребления. показатель ценообразование рынок нефтяная отрасль

Более половины импорта нефти в этом регионе составляет экспорт стран СНГ, преимущественно России (51%). Конкуренцию составляют экспортеры Ближнего Востока, Северного моря. Северной Африки.

Экспорт казахстанской нефти в страны Центральной и Восточной Европы осуществляется через российскую трубопроводную систему по нефтепроводу «Дружба». Для Казахстана этот маршрут имеет ограничения. Препятствием к расширению является еще тот факт, что нефтепровод «Дружба» проходит через территории многих стран. Это экспортное направление не может рассматриваться в качестве основного долгосрочного будущего рынка.

На уровень формирования цен на этом рынке будут больше всего влиять не только емкость внутреннего рынка Центральной и Восточной Европы, но и принятый этими странами курс на диверсификацию источников поставок нефти. Следовательно, целесообразно сравнить уровень цен экспортных смесей, поступающих по российской трубопроводной системе, с предложениями других экспортеров на этом рынке.

Таким образом, для рынков Европы характерно следующее:

невысокие темпы роста потребности;

замещение жидкого углеводородного сырья на легкое (газ);

диверсификация источников поставок;

транспортные ограничения со стороны России делают уязвимым экспорт Казахстана в этом направлении .

Рынки Европы не являются для Казахстана потенциальными и основными.

Средиземноморская Европа является одним из крупных потребителей нефти, ее собственное производство составляет менее 10% от объема потребления, но в то же время в прогнозируемом периоде производство и потребление имеют стабильный характер.

В Восточном Средиземноморье крупным потребителем нефти является Турция. В прогнозируемом периоде темпы роста потребности в среднем на уровне 3,5-4% в год.

Основными экспортерами нефти в данном регионе являются: Ближний Восток, Северная Африка, Западная Африка - члены ОПЕК, Россия и Казахстан, Латинская Америка, экспортеры Северного моря.

Основными потребителями являются Италия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Турция и т.д.

Средиземноморский рынок нефти характеризуется весьма значительной конкуренцией, но, учитывая особые качества потребляемой нефти в этом регионе, малосернистые нефти Прикаспийского бассейна могли бы занять свою нишу на этом рынке, но будут испытывать жесткую конкуренцию со стороны крупных экспортеров ОПЕК.

Одним из ограничительных моментов для перспективного выхода казахстанской нефти на Средиземноморский рынок является возможное увеличение поставок нефти экспортерами из Саудовской Аравии, Кувейта, имеющих совместные перерабатывающие мощности в регионе Средиземноморья и других нефтедобывающих стран Персидского залива, а также экспорт по иракскому трубопроводу до порта Джейхан (Турция). В связи с возвращением иракской нефти на мировые рынки значительно увеличивается предложение нефтяного сырья. Рынок Средиземного моря характеризуется относительно невысокими дифференциалами цен.

Рынок Средиземноморья является для Казахстана одним из альтернативных рынков в долгосрочной перспективе, но в тоже время с высоким коммерческим риском.

Рынок Азиатско-тихоокеанского региона характеризуется растущим спросом на нефть, ожидаемым значительным приростом населения (Китай). Повышение спроса на нефть в Азиатско-тихоокеанском регионе в течение последующих 15 лет станет движущей силой общемирового спроса. Темпы увеличения спроса на энергоносители сохранятся на высоком уровне, предположительно 4% в год. Наиболее крупным потребителем в этом регионе является Китай. Высокие темпы экономического роста Китая сопровождаются значительными объемами импорта углеводородного сырья. Из-за недостатка собственных резервов возрастающие энергетические потребности региона (особенно китайского рынка) испытывают большой дефицит в нефтяном сырье. Собственная добыча по отношению к объему потребления в странах АТР в 1995 году 47%, но к 2010 году составит лишь около четверти потребности. Крупным экспортером нефти в этом регионе является Ближний Восток.

Основным движущим фактором формирования цен на этом рынке является фактор спроса и предложения. На формирование цены для казахстанской нефти будут влиять капитальные и эксплуатационные затраты, связанные со строительством и эксплуатацией нефтепровода, а также политика формирования цен на внутреннем рынке Китая.

Отличительной особенностью этого рынка является то, что спад экономической активности в Азии вызывает необходимость переоценки краткосрочных и долгосрочных перспектив роста спроса на топливно-энергетические ресурсы. В тоже время по прогнозным оценкам, выполненным международными экспертами, на китайском рынке сохраняются высокие темпы спроса на нефть.

Транспорт казахстанской нефти до берегов Америки через черноморские терминалы возможен только при использовании крупнотоннажных танкеров, но в таком случае возникает проблема Босфора. При таких ограничениях сохранить свою конкурентоспособность может только нефть высокого качества и при условии раздельной транспортировки. Рынок Атлантического бассейна - крупный, насыщенный мировой рынок с достаточно стабильным спросом и относительно устойчивыми ценами на нефть. На структуру рынка Персидского будет серьезно влиять выход на мировые рынки иракской нефти, создающий для экспортеров СНГ жесткую конкуренцию. Основными потребителями нефти Персидского залива являются крупные импортеры АТР, Западной Европы и Средиземноморья. Цены на рынке Персидского залива в основном формируются под влиянием растущего спроса на нефть крупных импортеров Азиатско-тихоокеанского региона.

Рынок СНГ включает в себя трех основных производителей нефти: Россию, Казахстан, Азербайджан. В настоящее время Россия является одним из основных нефтедобывающих регионов и занимает лидирующее положение по экспорту нефти среди республик бывшего Советского Союза.

Казахстан и Азербайджан являются крупнейшими производителями нефти среди стран СНГ. Эти государства обладают огромным потенциалом нефтяных запасов, прежде всего связанных с перспективой освоения шельфа Каспийского моря. Реализация таких перспективных проектов позволит Казахстану и Азербайджану стать реальными конкурентами среди крупных производителей в мире. Экспорт нефти из СНГ, включая Казахстан и Азербайджан, на рынки Европы и Азиатско-тихоокеанского региона может стать крупнейшим источником углеводородного сырья для этих стран. Но в то же время экспортеры СНГ будут испытывать жесткую конкуренцию со стороны ОПЕК. Экспорт нефти из стран СНГ осуществляется главным образом на три крупнейших международных рынка нефти: Северо-западную Европу, Средиземноморья и в Центральную и Восточную Европу. В настоящее время экспорт казахстанской нефти осуществляется по существующей системе экспортных нефтепроводов России. Увеличение объемов транспорта нефти по территории России будет прежде всего обусловлено предполагаемыми объемами ее перекачки по системе КТК и значительным транзитом казахстанской и азербайджанской нефти.

Согласно последним оценкам, ресурсы нефти Казахстана составляют около 20 млрд. тонн, газа - 7,1 трлн. куб.м. полноценное использование республикой всех этих запасов в немалой степени будет зависеть именно от деятельности Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений. Процедура согласования с государственным органом проекта разработки месторождений инвесторы проходят в любом цивилизованном государстве.



Глава 2. Экономический анализ рынка нефти Казахстана

2.1 Основные экономические показатели рынка нефти в Казахстане

Нефть для Казахстана - это гораздо больше, чем просто экспортный продукт. Нефть - важнейший символ стабильности, с которым связаны перспективы государства и общества

Проблема нефтяного будущего Казахстана - пожалуй, самая сложная на сегодняшний день. С одной стороны, здесь возникает слишком много вопросов. Чего больше в нефти Казахстана - экономики или политики? Какой фактор доминирует в том интересе, который проявляется к Казахстану и его природным богатствам со стороны как транснациональных нефтяных корпораций, так и ведущих мировых политиков? С чем связаны те социальные ожидания от нефтяных проектов, которые доминируют в обществе? Наконец, насколько реальна возможность Казахстана превратиться в то “нефтяное Эльдорадо”, будущность которого ему предрекается? С другой, для Казахстана нефть - это больше, чем просто предназначенная на экспорт продукция. Это - важнейший символ стабильности, с которым связаны перспективы государства и общества и в целом - будущее развития Казахстана.

Ответить на все эти вопросы не так просто, как может показаться. Если в начале 90-х годов, безусловно, не без помощи и поддержки со стороны заинтересованных политических сил, доминировала точка зрения о том, что Казахстан “непременно должен превратиться во второй Кувейт”, то сегодня “нефтяная эйфория” несколько спала. Все больше людей задаются вопросом: есть ли основания для подобных предположений? И если есть, то на чем они базируются?

Есть официальные данные, которые позволяют положительно ответить на поставленный вопрос. Сегодня республика занимает 13-е место в мире по объему разведанных запасов нефти. Запасы разрабатываемых и подготовленных к разработке 202 месторождений составляют 2,2 млрд. тонн нефти, 0,7 млрд. тонн газового конденсата и 1,8 трлн. кубических метров газа. Казахстан находится на 26-м месте среди стран, добывающих углеводородное сырье.

Еще больше ожиданий связано с нефтяным потенциалом Каспия. Согласно даже самым скромным оценкам, нефтяной потенциал Казахстана составляет 25-35 млрд. баррелей. Это достаточно большая цифра, но даже с учетом ее реальности перспектива “большой нефти” Каспия оставляет много вопросов.

С точки зрения чистой экономики вряд ли можно рассматривать “Каспийский проект” как нечто из ряда вон выходящее. По прогнозируемым запасам Каспий значительно уступает Персидскому заливу. Даже самая высокая западная оценка ресурсного потенциала Каспия - 200 млрд. баррелей - втрое меньше количества доказанных, вероятных и возможных запасов одной лишь Саудовской Аравии, следом за которой идут Ирак, ОАЭ, Кувейт и Иран. Когда же встает вопрос о качестве предполагаемой нефти, ее объемах, стоимости добычи и доставки, “каспийский миф” рассыпается, словно карточный домик. То, что сегодня происходит вокруг каспийской нефти, - на 90% геополитика, но никак не экономика.

Далее, Казахстан, вне всякого сомнения, обладает достаточно выгодным географическим положением. Через его территорию проходят не только чрезвычайно выгодные транзитные маршруты, но, что наиболее существенно, именно благодаря географическому положению Казахстана его во многом пока прогнозируемый нефтяной потенциал превратился в фактор геополитики. Контроль над этим регионом позволяет решить много геополитических задач: прежде всего ограничить степень влияния в нем основных геополитических игроков следующего столетия - России, Китая и государств так называемой “Исламской дуги”.

С позиций экономики все обстоит как раз наоборот. “Запертый” на материке и не обладающий развитой системой трубопроводов Казахстан даже при обнаружении значительных запасов нефти (в условиях перманентного финансового дефицита и сохраняющейся неопределенности в стремительно меняющейся структуре геополитических альянсов) вряд ли сможет решить задачу по обеспечению доставки нефти на мировой рынок.

Определенный скептицизм вызывает конкурентоспособность казахстанской нефти. По своим качественным характеристикам она далека от мировых стандартов и очень трудно транспортируема.

Наконец, еще одна из проблем состоит в том, что результатом проведенной приватизации явилось то, что крупнейшие и наиболее перспективные нефтяные и газовые месторождения оказались вне контроля государства. Лоббизм интересов иностранных компаний, в чьей собственности находятся эти “нефтяные кладовые” Казахстана, сегодня воздействует не только на экономику и внутреннюю политику Казахстана, но и превращается в геополитический фактор, детерминируя отношения республики со своими соседями.

В настоящее время в Казахстане функционирует три нефтеперерабатывающих завода: Атырауский, Павлодарский, Шымкентский. Их суммарная мощность составляет 18,5 млн. тонн нефти в год (370000 млн. баррелей) при средней глубине переработки 65,3%. Незначительные объемы нефти перерабатываются на Казахском газоперерабатывающем заводе .

Действующие в настоящее время НПЗ не обеспечивают потребности Казахстана. Суммарная загрузка перерабатывающих мощностей не превышает 60%. Основная причина - отсутствие единого технологического комплекса добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Для гарантированного самообеспечения Республики нефтепродуктами предусматривается расширение, модернизация и реконструкция НПЗ, что должно обеспечить:

- Глубину переработки нефти не ниже 90%;

- Производство продуктов, которое по качеству соответствует мировым стандартам;

- Решение экологических проблем.

В случае реализации намеченных мероприятий, прогнозируемые объемы производства в 1996-2005 гг. составят:

Рассматривая рынок нефтепродуктов, следует отметить, что Атыраускому НПЗ принадлежит около 14%, Павлодарскому - 8% и Шыкентскому - 10%. Остальные 68% рынка приходятся на нефтегазодобывающие объединения Республики и незначительная часть на коммерческие структуры Казахстана и России, которые занимаются поставкой нефти на казахстанские НПЗ по давальческой схеме. Из общего объема переработки нефти на территории Казахстана на Атырауский НПЗ приходится примерно 40%, на Павлодарский и Шымкентский НПЗ соответственно 25% и 35%. Все три казахстанских НПЗ обладают высокими уровнями кредиторской и дебиторской задолженностью. Согласно балансовым отчетам, в среднем уровень дебиторской задолженности составляет более одной трети общих активов каждого НПЗ.

Главной особенностью сырьевой базы газовой промышленности Республики является то, что большинство разрабатываемых месторождений относятся к категории мелких. Их суммарные запасы не превышают 1,5% от общих запасов газа. Из 18 мелких месторождений 14 имеют начальные запасы менее, чем 1 млрд. куб. метров, а их суммарные запасы составляют только 4,2 млрд. куб. метров .

В тоже время остаточные запасы одного, но уникального месторождения Карачаганак составляют более 1310 млрд. куб. метров. Это 84% остаточных запасов всех разрабатываемых месторождений и почти 72% всех остаточных запасов газа Республики Казахстан.

К числу других крупнейших газовых месторождений Республики относятся:

1) Тенгизкое нефтяное - 0,3 трлн. куб. метров

2) Жанажольское - 0,13 трлн. куб. метров

3) Урихтауское нефтегазоконденсатное - свыше 40 млрд. куб. метров.

2.2 Ценообразование на рынке нефти в Казахстане

В настоящее время экономика Республики Казахстан в значительной мере интегрирована в мировую экономическую систему и зависима от мировой конъюнктуры и особенно конъюнктуры рынков приграничных стран СНГ. При этом более значимое влияние начинают приобретать рыночные механизмы регулирования экономики, отличающиеся от государственных волюнтаристских методов.

Наиболее ярко этот эффект в течение последних лет проявляется в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Более чем очевидно, что поставка нефти на переработку внутри республики, начиная с марта 1999 года теряет всякий экономический смысл. Разница в ценах полностью компенсирует транспортные затраты всех видов экспортных коммуникаций. Платежи НДС и акцизов (последние отменены со II кв. 99 г.) в РК являются сильным дополнительным экономическим стимулом для экспорта продукций в дальнее зарубежье.

Этот период характеризуется естественным резким повышением активности трейдинговых посреднических и других казахстанских и иностранных компаний, получивших от государства мощный стимул для законного и теневого экспорта сырой нефти. При этом необходимо отметить, что значительная часть полученной прибыли уходит за пределы государства, не формируя налогооблагаемого дохода и не способствуя развитию казахстанских нефтяных компаний.

Увеличение экспортных квот для республики "Транснефтью" в 1999-2000 гг., а также ожидаемый ввод в эксплуатацию КТК сделает поставки нефти на местные заводы экономической бессмысленностью.

Государство, стимулируя развитие топливного кризиса, запрещает импорт более дешевых и качественных нефтепродуктов из-за рубежа под формальным лозунгом поддержки нескольких собственных товаропроизводителей. При этом игнорировалась очевидная аксиома, что поддержка нескольких товаропроизводителей обеспечивается за счет дополнительного экономическою бремени на оставшиеся действующие предприятия и население, учитывая глобальный ценообразующий и инфляционный фактор нефтепродуктов в сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле и др.

При этом необходимо учитывать, что цена на ГСМ в республике, как это ни парадоксально, выше, чем в развитых странах (исключая Европу). Например, розничная цена на неэтилированный бензин в США в июле 1999г. в среднем составляла 117,9 с/галлон, или 0,312$ за 1 литр (журнал ОП&Оа8 № 33 от 16.08 1999 г.). В республике цена качественного высокооктанового бензина на заправках в июле 1999 г. составляла 43-50 тг./литр, или 0,33-0,38 $/ литр. Стоимость нефтепродуктов в России, даже после недавнего очередного повышения цен, на 10-15% ниже, чем в Казахстане при более высоком их качестве.

В структуре оптовых и розничных цен на нефтепродукты в республике более 50% составляют налоги и обязательные бюджетные платежи (НДС-20%, акцизы, платежи в дорожный фонд, налог на прибыль, на имущество и др.). В связи с использованием при переработке нефти в республике отсталых технологий - выход светлых нефтепродуктов на разных НПЗ не превышает 55-70%, остальная нефть уходит в мазут. Современные НПЗ за рубежом обеспечивают выход светлых качественных нефтепродуктов до 92-92,5%. Одновременно в связи с загрузкой казахстанских НПЗ не более чем на 50 % возрастают удельные затраты на переработку. В комплексе это приводит к тому, что стоимость переработки нефти достигает 30% от стоимости конечного продукта. За рубежом эти затраты обычно не превышают 15-17%.

Действующая правительственная политика ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов тупиковая и стимулирует развитие теневой экономики. Силовые попытки регулирования с участием антимонопольного агентства в условиях коррумпированной системы управления бесперспективны, так как им противостоят экономические интересы посреднических и добывающих компаний, исчисляемые сотнями миллионов долларов в год.

В сложившейся ситуации Эффективными могут быть только рыночные рычаги регулирования отдельны ми отраслями экономики. В данном случае цена на сырую нефть в республике должна быть эквивалентна ценам мирового рынка за вычетом дополнительных транспортных издержек и дисконта за качество казахстанской нефти по сравнению с экспортной смесью "ига15" плюс НДС. Это мероприятие, которое рекомендуется правительству и администрацией компании "Тенгизшевройл", позволяет снять проблемы загрузки казахстанских НПЗ и лишить смысла незаконный экспорт сырой нефти.

Налогообложение НПЗ и продуктов нефтепереработки должно обеспечивать их конкурентоспособность на внутреннем рынке, стимулировать модернизацию НПЗ и способствовать экспорту их продукции за пределы республики.

Сокращение бюджетных платежей от производства нефтепродуктов будет частично компенсировано за счет увеличения прямых платежей в бюджет нефтедобывающими компаниями, поставляющими нефть на внутренний рынок (налог на прибыль, налог на дивиденды до 50% для государственных компаний, НДС, налог на сверхприбыль), увеличения объемов переработки и реализации нефтепродуктов. Косвенно уменьшение бюджетных поступлений также будет компенсировано за счет увеличения платежей потребителей и увеличения объема экспорта.

Экономический анализ перечисленных предложений может дать более корректные и точные оценки бюджетной эффективности предлагаемых реформ.



Глава 3. Перспективы развития рынка нефти Казахстана

Как известно, анализ баланса ресурсов нефти, спроса и предложения на нефть на мировом рынке, сочетание стратегических целей и экономической выгоды определяют маршруты экспортных нефтепроводов из Казахстана.

Сейчас продолжается обсуждение экономических и политических критериев транспорта нефти через территорию России до Новороссийска, через Турцию до терминала Джейхан, через Иран, Болгарию, Грецию и, наконец, через Китай на восточный берег Тихого океана и др. Некоторые из маршрутов еще на стадии обсуждения, по некоторым подписаны контракты .

Одним из конкурентоспособных проектов c политической точки зрения считается строительство нефтепровода Баку--Тбилиси--Джейхан протяженностью 1730 км и пропускной способностью 50 млн т нефти в год. Стоимость проекта составит 2,4 млрд. долларов США. Данный маршрут будет служить интересам всех нефтедобывающих стран Каспийского региона. По мнению экспертов, осуществление проекта будет в первую очередь зависеть и от темпов добычи нефти в районе Каспия и от развития политической ситуации.

Проект нефтепровода Казахстан--Туркменистан--Иран (Персидский залив) по географическому расположению имеет преимущество при поставках казахстанской нефти танкерами по Каспийскому морю из Актау в порты Ирана. Данный проект требует решения некоторых технических, технологических и политических проблем.

Подписано соглашение между Министерством энергетики, индустрии и торговли РК и Китайской Национальной нефтегазовой корпорацией о проекте строительства нефтепровода Западный Казахстан--Китай. Работа над этим проектом началась в 1998 г. Планировалось, что строительство нефтепровода будет завершено в 2006 г. Однако значительные структурные и финансовые проблемы КННК заставили китайскую сторону не только пересмотреть темпы работ над проектом нефтепровода, но и временно затормозить его.

Казахстан также не может гарантировать ежегодные поставки нефти не менее 20 млн т. Но ни официальный Китай, ни КННК не заявляют о том, что выйдут из проекта; работы по изысканию необходимых источников ресурсов продолжаются. Как известно, технико-экономическое обоснование проекта закончено в октябре 1999 г.

Приоритетность предлагаемых проектов в первую очередь зависит от их экономической эффективности и заинтересованности нефтедобывающих компаний Казахстана осуществлять поставки нефти в данном направлении, в зависимости от изменения конъюнктуры рынка .

Наиболее реальное значение из всех будущих предлагаемых маршрутов имеет Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и прежде всего потому, что он позволяет задействовать уже существующие мощности для перекачки нефти из Тенгиза. Кроме того, этот путь транспортировки самый короткий и требует минимальных затрат, он может быть использован не только для транспортировки сырой нефти из Тенгиза, но и для развития других месторождений Казахстана и России. Протяженность трубопровода 1580 км. Первоначальная пропускная способность 28,2 млн т нефти в год, позднее ее планируется довести до 67 млн т в год, что обеспечит транспортировку больших объемов экспортной нефти на международные рынки и позволит реализовать стратегический потенциал богатейших месторождений Казахстана. Пуск первой очереди трубопровода намечен на июнь 2001 г.

Загрузка первого танкера запланирована на 30 июня 2002 г.

Учредителями Каспийского трубопроводного консорциума являются Правительство Российской Федерации (24 %), Правительство Республики Казахстан (19 %), Султанат Оман (7 %). Кроме учредителей еще 50 % акций консорциума делят между собой компании «Шеврон» (США) (15 %), «ЛУКАРКО» (Россия) (12,5), «Роснефть-Шелл» (Россия--Нидерланды) (7,5), «Мобил» (США) (7,5 %), «Аджип» (Италия) (2 %), «Бритиш газ» (Великобритания) (2 %), «Казахстан Пайплайн» (Казахстан--США) (1,75 %) и «Орикс» (США) (1,75 %).

В настоящее время поставки казахстанской нефти на мировой рынок осуществляются по нефтепроводу Атырау--Самара, с пропускной способностью 10,0--10,5 млн. т в год. Существующая нефтепроводная система Российской Федерации с учетом ее эффективности может и в дальнейшем играть важную роль в экспорте нефти из Казахстана. Но всего этого недостаточно. Наряду со строительством новых маршрутов нефтепроводов актуальной также является эффективная эксплуатация действующих нефтепроводов.

Для соблюдения экономических интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки, экспорта и импорта нефти, оптимизации структуры управления предприятиями, привлечения инвестиций, проведения единой тарифной политики для всех магистральных нефтепроводов Постановлением Правительства Казахстана в апреле 1997 г. была создана НКТН «КазТрансОйл» (президент Т. А. Кулибаев), которая имеет три филиала -- Западный (г. Актау), Восточный (г. Павлодар) и Актюбинский (г. Актобе). Протяженность нефтепроводов составляет 6300 км, водоводов -- 3400 км (как известно, компания занимается и эксплуатацией водоводов. Общий объем транспортировки нефти в 1999 г. по системе НКТН составил 25 млн т, что 895 тыс. т больше, чем в 1998 г. В связи с ростом объемов транспортировки грузооборот достиг 16 811 млн т км. В бюджет было выплачено 4481 млн тенге, что превысило уровень прошлого года на 52 %. Учитывая, что срок службы большинства существующих нефтепроводов составляет 25 лет и связанную с этим модернизацию, компания ежегодно направляет средства на их капитальный ремонт. В минувшем году сумма ассигнований на эти цели составила 2723 млн тенге, превысив запланированную на 27 %. Кроме того, продолжается работа над рядом проектов: увеличение пропускной способности нефтепровода Атырау--Самара; реконструкция нефтепровода Павлодар--Шымкент на участке Каракоин--Атасу, осуществляется также работа над перспективными проектами по строительству нефтепроводов Аксай--Большой Чаган--Атырау.

24 июля 2000 г. была официально введена в эксплуатацию новая нефтеналивная эстакада на нефтеперекачивающей станции Атасу в Карагандинской области, финансирование которой было полностью организовано компанией «КазТрансОйл». Она предназначена для налива нефти в железнодорожные цистерны из нефтепровода Омск--Павлодар--Шымкент. Проектная мощность эстакады -- 3 млн т нефти в год. Суммарно одновременно может заполняться до 40 цистерн. Ввод в строй эстакады даст возможность расширить направления экспортных поставок кумкольской нефти, а также обеспечить Павлодарский НПЗ более дешевой нефтью, чем поступающая сейчас по замещению из России. Подписано соглашение с нефтедобывающими компаниями кумкольского месторождения о поставках гарантируемых объемов нефти в данном направлении. Кроме того, с пуском эстакады появится возможность продавать нефть в Китай, с которым от станции Атасу имеется прямое железнодорожное сообщение.

Компания «КазТрансОйл» начала самостоятельные танкерные перевозки нефти по Каспийскому морю, из порта Актау в Дюбенди (Азербайджан). Для чего была зафрахтовано на условиях «тайм-чертер» два танкера -- «Араз» и «Гянджа», принадлежащих азербайджанскому государственному Каспийскому пароходству. Планируется до конца текущего года перевезти около 500--600 тыс. т нефти. Также в ближайшее время предполагается начать танкерные перевозки нефти по маршруту Актау--Махачкала.

Кроме того, компания «КазТрансойл» для повышения экспортных возможностей ведет работу по заключению договора о транспортировке нефти через систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» (Россия), а также нефтепроводы Украины, Белоруссии и Литвы, что позволит увеличить объемы экспорта казахстанской нефти. Среди других проектов можно отметить реабилитацию незадействованной ветки нефтепровода Тенгиз--Актау, что позволит дополнительно экспортировать через Каспийское море до 5 млн. т. тенгизской нефти.

Одновременно решаются технические вопросы, связанные с увеличением объема транспорта казахстанской нефти по существующим системам. Например, по системе Атырау--Самара квота Казахстана с 1999 г. увеличена на 4 млн. т нефти в год с расчетом доведения до 12--15 млн. т в год. Кроме того, Россия предоставляет квоту в 2 млн. т на транспортировку нефти по новому участку нефтепровода Баку--Новороссийск, который был построен в обход территории Чечни. Теперь общий объем разрешенного транзита достигает 13,5 млн. т.

Предметом особого внимания со стороны государства остается стабилизация система газоснабжения и эффективного использования ресурсов газа. С этой целью 5 февраля 2000 г. Постановление Правительства Казахстана было создано ЗАО «КазТрансГаз» (президент У. С. Карабалин) 100 % акций принадлежит государству и находятся в управлении компании «КазТрансОйл». Государственная компания «КазТрансГаза» будет заниматься не только транспортировкой, сбытом и поставками газа на внутренний рынок, но и сама будет добывать газ. Она выиграла тендер на освоение Амангельдинской группы газовых месторождений в Жамбыльской и на разведку и добычу месторождений нефти в Актюбинской областях. Разведанные запасы газового месторождения Амангельды составляют 29 млрд м3, прогнозные -- 170 млрд м3.

В Казахстане функционируют 3 (Атырауский, Павлодарский, Шымкентский) нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью 18 млн т нефти в год и Казахский (Узень), Жанажольский, Тенгизский газоперерабатывающие заводы. Однако, несмотря на большой нефтяной потенциал, регионы Республики Казахстан остро нуждаются в продуктах нефтегазопереработки, особенно для производства синтетических материалов, пластмасс, Моторных топлив, смазочных материалов и т. д. Например, в 1992 г. на всех трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (Атырауском, Шымкентском, Павлодарском) перерабатывалось 18 млн т нефти по топливному варианту, что обеспечивало потребности народного хозяйства только на 77 %, хотя уровень добычи нефти превысил переработку более чем на 8 млн. т. Как было отмечено, в будущем объем добычи будет расти. При этом очевидно, что возникает необходимость в увеличении мощностей по глубокой комплексной переработке углеводородного сырья. Эта необходимость связана еще с тем, что уровень нефтегазопереработки не только определяет эффективность всего народнохозяйственного комплекса, но и напрямую влияет на стратегию развития и добычи самого углеводородного сырья.

Необходимо отметить еще одно обстоятельство: в бывшем СССР нефтеперерабатывающие заводы строились не по принципу административного подчинения, т. е. обеспечения нефтепродуктами административного района или области, а по принципу обеспечения географического региона, независимо от республиканского подчинения. Например, Павлодарский завод был построен в расчете на удовлетворение потребностей северных областей Казахстана и западных областей РСФСР, а Шымкентский -- юга республики и Ташкентской области Узбекистана. В то же время большинство центральных, северных и южных областей Казахстана, т. е. наиболее крупные потребители, обеспечивались продукцией с нефтеперерабатывающих заводов РСФСР. Они были построены вблизи границы Казахстана -- Волгоградский, Саратовский, Сызранский, Новокуйбышевский, Орский, Омский и др.

В связи с распадом СССР все перечисленные заводы перешли в юрисдикцию Российской Федерации. В результате создался большой дисбаланс в обеспечении областей Республики Казахстан нефтепродуктами. Больше всего пострадали северо-западные Карагандинская и Жезказканская области. Это обстоятельство породило еще две проблемы: во-первых, кроме привязанности суверенного Казахстана к России неоправданно выросли цены на нефтепродукты и на их транспортировку: во-вторых, несмотря на преимущественную добычу в Республике Казахстан маслянистых нефтей, ни на одном заводе не было организовано производство смазочных масел. Между тем маслянистые казахстанские нефти вывозятся для переработки по топливно-масляной схеме в Ярославль на Староменделеевский завод, кенкиякская -- на Орский, мангистауская -- на Новокуйбышевский, Волгоградский заводы, а выработанные масла продаются Казахстану за СКВ по мировым ценам.

Таким образом, из-за указанного дисбаланса Казахстан несет огромные убытки. К примеру, вся потребность Казахстана в нефтяных маслах (330--610 тыс. т в год) полностью удовлетворяется за счет ввоза извне. Нетрудно подсчитать затраты, если учесть, что тонна смазочных масел на мировом рынке стоит 800--1000 долларов США.

Другая, не менее важная проблема -- низкая глубина переработки и низкое качество производимых нефтепродуктов.

Специалистами подсчитано, что республиканские нефтеперера-батывающие заводы из-за низкой глубины переработки сырья и низкого качества вырабатываемых нефтепродуктов несут убытки на 15 млн долларов США в год.

Следовательно, перед государством и наукой встают большие задачи. В первую очередь необходимо разработать стратегию ввода новых мощностей с учетом последних достижений науки и техники и с учетом международных стандартов на нефтепродукты разработать и внедрить вторичные процессы переработки углеводородного сырья и новые технологии, направленные на значительное повышение качества нефтепродуктов.

Предстоит большая работа по внедрению на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы новых технологий, расширению ассортимента продукции и повышению ее качества.



Заключение

Таким образом, подводя итоги данной работы, можно выделить возможности дальнейшего развития нефтяной отрасли Казахстана:

- Необходима серьезная и профессиональная ревизия всего фонды нефтяных и газовых объектов страны с выделением тех, чье эффективное развитие имеет жизненное значение для экономики и, скажем честно, социальной обстановке в стране.

- На тех объектах, где работа уже не может быть продолжена в рамках существующих хозяйствующих субъектов, необходима приватизация или реприватизация.

- Активное регулирование и, если потребуется, вмешательство в государства в весь цикл, включая транспортировку, экспорт и переработку нефти.

Очевидно, что вопрос об инвестициях в нефтяную отрасль Казахстана не стоит. Они необходимы. Без крупных, реальных, немедленных вложений в нефтяную промышленность Казахстана невозможно говорить не только об ее развитии, но даже о сохранении достигнутых показателей. Вопрос стоит о форме: прямая распродажа нефтяных объектов или работа через Национальную Нефтяную Компанию Казахойл, обращение к банкам или привлечение партнеров, заемные средства или уступка части собственности.

Важно искать надежные и ответственные источники средств, технологий и опыта организации производства в разных условиях. Такими источниками в нефтяной промышленности, особенно в нынешний кризисный период дорогих кредитов и напуганных инвесторов, являются транснациональные нефтяные корпорации. Другое дело, что сами формы их привлечения могут быть очень разнообразными, например, оставляющими потенциал для роста и укрепления ННК "Казахойл" с последующим законным перераспределением собственности в проектах в пользу Казахстана.

Кризис в нефти практически не дает времени для долгих размышлений о стратегии развития ННК Казахойл. Более того, продажа 14 августа казахстанской части в Казахстанский шельф делает ему перспективу развития ННК весьма туманной.

"Большая Игра" - когда-то этим термином, объединяющим экономику, политику, дипломатию, военную и культурную экспансию, называли соперничество великих держав, прежде всего России и Англии, в Центральноазиатском регионе. Сейчас он чаще и чаще применяется нефти Каспия и сопредельных государств. Но каспийская нефть - это только часть, причем не самая главная, громадной глобализированной всемирной нефтяной индустрии. Казахстан сел за этот игорный стол, имея на руках хорошие карты. Но молодому и, скажем честно, не очень опытному игроку надо ими правильно распорядиться. Не переоценить свои козыри, вовремя использовать их и, главное, иметь четкий план игры. Своей игры.

Вся проделанная работа подтверждает, что у Казахстана есть нефтяное будущее. Вопрос заключается лишь в одном - разумном использовании богатств Казахстана и рачительном отношении к его природному и людскому потенциалу. Эту задачу может и должно решать государство через всю систему имеющихся в его распоряжении методов и рычагов воздействия.

Размещено на Allbest.ru

...