Диверсификация производства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях постоянно меняющейся внешней среды, требующей новых идей, подходов, изменения систем и стратегий менеджмента и маркетинга.

Бизнес все время ускоряется, научно-техническая сфера разрабатывает новые материалы, технологии и оборудование, способные обеспечить в короткий срок выход на рынки новой продукции. В этих условиях, оставаясь «один на один» с рынком, ориентация на выпуск только традиционной продукции порождает косность системы управления производством, притупление интеллектуальных возможностей, руководства предприятия, что безусловно тормозит бизнес.

Предприятиям любой формы собственности, ориентированным на долговременный коммерческий успех своей деятельности, необходимо переориентировать свою деятельность на требования рынка.

В число распространенных методов реагирования бизнесменов-предпринимателей и хозяйственных руководителей и менеджеров на изменения рыночной конъюнктуры входит диверсификация - эффективный способ адаптации к требованиям рынка и изменяющимся потребностям общества, разумное применение которого в сложившихся условиях становится насущной необходимостью.

Диверсификация производства как форма организации производительных сил привлекла внимание прежде всего практических работников в связи с демонополизацией российской экономики, конверсией ВПК, расширением конкуренции. Но отечественной экономической наукой недостаточно изучены экономические, технологические и социальные аспекты явления. Теория не смогла предсказать возникновение многих трудностей, с которыми столкнулись предприятия, получив свободу выбирать любой вид деятельности, не запрещенный РФ.

Являясь инструментом устранения диспропорций производства и перераспределение ресурсов, диверсификация производства и предпринимательской деятельности преследует различные цели и определяет направления реструктуризации экономики.

Цель написание данной работы - изучить основные направления диверсификации.

Поэтому при изучении данной темы мною были поставлены следующие задачи:

· Раскрыть сущность диверсификации;

· Рассмотреть основные направления диверсификации;

· Выявить преимущества диверсификации.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

1.1 Понятие диверсификации

Диверсификация ( от лат. Diversificatio - изменение, разнообразие) - это распространение хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение ассортимента производительных изделий, видов предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т.д.). В узком смысле слова под диверсификацией понимается проникновение предприятий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной их деятельности. В результате диверсификации предприятия превращаются в сложные многоотраслевые комплексы или конгломераты.

Диверсификация может осуществляться путем создания другой отрасли нового производства. Чаще, однако, приобретаются уже существующие предприятия посредством покупки их акций. На основе диверсификации складываются концерны и конгломераты- крупные полиотраслевые и многофилиальные структуры. В их состав могут входить различные промышленные и торговые фирмы, научно-исследовательские учреждения, банки, страховые общества и т.д. Развитие процессов диверсификации производства связано со стремлением предприятий упрочить свое положение в конкурентной борьбе, своевременно отреагировать на изменение экономической конъюнктуры. Диверсификация может осуществляться с целью перемещения капитала из традиционных или малоприбыльных отраслей в новые наукоемкие и перспективные или высокорентабельные отрасли; для выравнивания отраслевых сезонных колебаний и снижения рисков (например. фирма, производящая горнолыжный инвентарь, покупает предприятие по изготовлению прохладительных напитков); для помещения свободных денежных средств.

Предпосылки диверсификации;

1. Неравномерное развитие отраслей экономики (закон неравномерного экономического развития).

2. Падение нормы прибыли в традиционном производстве ( закон тенденции нормы прибыли к понижению).

3. Развитие научно- технического процесса.

Мотивы диверсификации ;

Ш Технико-технологические - желание более полно загрузить производственные мощности и сохранить производственный потенциал. Альтернативные варианты использования сырья, материалов, технологии, незанятость и неполное использование ресурсов.

Ш Экономические - перенакопление капитала в традиционных отраслях производства и поиск новых сфер приложения капитала. Расширение доли рынка, завоевание новых рынков, извлечение синергетического эффекта, экономия на масштабах деятельности, экономическая ограниченность ресурсов, ресурсосберегающая политика.

Ш Финансовые - распределение рисков между большим объемом производства, финансовая стабильность.

Ш Социальные - сохранение рабочих кадров, создание новых рабочих мест, удовлетворение иных потребностей, инновационная политика менеджеров.

Ш Стратегические - приспособление к конъюнктуре рынка, противодействие колебаниям конъюнктуры, страхование будущего предприятия, антимонопольное законодательство, слияние и поглощение, государственный заказ.

Цели диверсификации;

1. Экономическая стабильность и финансовая устойчивость предприятия.

2. Прибыль.

3. Конкурентоспособность.

Б. Карлоф отмечал, что идея диверсификации имеет многолетнюю историю. Она была модной в конце 1960-х - начале 1970-х годов, затем на смену ей пришли взгляды о необходимости концентрации усилий на основных сферах бизнеса. Причиной тому послужили глобализации экономики на масштабе производства [4, с.153]. В последнее время диверсификации снова стали придавать первостепенное значение. Вызвано это существованием фирм, « которые располагают большими объектами капиталов, получаемых в основных сферах бизнеса, а поскольку возможности дальнейшей экспансии в них весьма ограничены, диверсификация представляется наиболее подходящим путем для инвестиции капиталов и уменьшения степени риска» Карлоф Б. Деловая стратегия. -М.: Экономика, 1991. с. 80. Но теперь говорят о необходимости рационального характера диверсификации, предполагая, что в первую очередь для предприятия важно выявлять направления, которые будут способствовать преодолению его слабых сторон.

Считается, что предлагая целый комплекс товаров и услуг, предприятие может повысить свою конкурентоспособность, ослабить возможные риски за счет диверсификации. Эти и другие причины побуждают предприятие расширять сферы деятельности, приобретая (поглощая) другие фирмы или начиная новые виды бизнеса. Так, банковские, биржевые и посреднические услуги сливаются в единый комплекс финансовых услуг. Происходит объединение разнообразных услуг в рамках туристического бизнеса. Фирмы, занимающиеся перевозками, начинают предлагать услуги по страхованию жизни и имущества, по доставке корреспонденции, туристические услуги и т.д. В производственной сфере предприятия приобретают контроль над каналами сбыта продукции и над источниками сырья, вкладывают средства в рекламный бизнес, работают на финансовом рынке и т. д.

Корпорации, которые занимаются бизнесом в динамическом окружении, должны постоянно расти, чтобы выжить [4, с. 154]. Рост является весьма привлекательной стратегией по следующим двум причинам.

· Растущая фирма более легко преодолевает ошибки управления, чем стабильная. Растущий поток доходов создает запас ресурсов, который может быть использован для решения проблем или стратегического маневра. Растущая корпорация с большей вероятностью получит финансовую поддержку в случае надвигающегося банкротства.

· В растущей фирме у работников больше возможностей для интересной работы и продвижения, она также более привлекательна для инвесторов.

Диверсификация связана с таким преимуществом крупных предприятий, как эффект разнообразия. Суть эффекта разнообразия заключается в том, что производство многих видов продукции в рамках одного крупного предприятия выгоднее, чем производство тех же видов продукции на небольших специализированных предприятиях. Диверсификация деятельности предприятия является формой реализации корпоративной стратегии.

Критерии для оценки диверсификации;

Ш Критерий привлекательности. Отрасль, выбранная для диверсификации, должна быть достаточно привлекательной с точки зрения получения хорошей прибыли с вложенных средств. Истинная привлекательность определяется наличием благоприятных условий для конкуренции и рыночной среды, способствующих обеспечению долгосрочной рентабельности. Такие показатели, как высокие темпы роста, или сверхходовой товар не дают реального представления о привлекательности.

Ш Критерий затраты на вхождение. Затраты на вхождение или новая отрасль, не должны быть слишком высоки, чтобы не нанести ущерб потенциалу для получения прибыли. Чем более привлекательна отрасль, тем дороже стоит проникновение в нее. Входные барьеры для новых компаний всегда высоки.

Ш Критерий дополнительных выгод. Компании, осуществляющие диверсификацию, должны приложить определенные усилия для создания конкурентного преимущества в новые сферы деятельности, или новые виды деятельности или новые виды деятельности должны обеспечить определенный потенциал для поддержания количественного преимущества в текущих делах компании. Создание количественного преимущества там, где его ранее не существовало, приводит к появлению возможности дополнительной прибыли

Итак, значительную экономию дает многоцелевое использование производственных мощностей предприятия. Издержки снижаются благодаря концентрации сбытовой сети. Диверсификация должна привести к лучшему использованию материальных и нематериальных ресурсов предприятия. Она, с одной стороны, уменьшает риск за счет устранения зависимости предприятия от какого-либо одного товара или рынка, но с другой стороны - увеличивает его, так как появляется риск, присущий именно диверсификации.

1.2 Виды диверсификации

Маркова разделяет диверсификацию на связанную и несвязанную, которую иногда называют латеральной диверсификацией. В свою очередь, связанная диверсификация может быть вертикальной или горизонтальной.



Рис. 1. Виды диверсификации

Связанная вертикальная диверсификация (вертикальная интеграция) - это процесс приобретения или включения в состав предприятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска старого продукта на ступенях до и после производственного процесса. Вертикальная интеграция заключается в том, что предприятия предпочитают создавать необходимые для производственного процесса товары и услуги самостоятельно, внутри предприятия вместо того, чтобы покупать их на рынке у других предприятий. В результате вертикальной интеграции происходит объединение фирм, находящихся на различных этапах производственного процесса. При этом возможны различные типы вертикальной интеграции:

· Полная интеграция производственной деятельности;

· Частичная интеграция, в этом случае часть продукции изготовляется на предприятии, а часть - закупается у других предприятий;

· Квазиинтеграция - создание альянсов между компаниями, заинтересованными в интеграции без перехода прав собственности.

Чаще всего такая интеграция реализуется в двух основных формах, которые характеризуют направленность интеграции и положение предприятия в производственной цепочке;

ь Интеграция «назад», или так называемая обратная интеграция;

ь Интеграция «вперед», или прямая интеграция.

При обратной интеграции предприятие присоединяет функции, которые ранее выполнялись поставщиками, т.е. приобретает или устанавливает контроль над источниками сырья, производством комплектующих изделий, полуфабрикатов. Целью интеграции может быть защита стратегически важного источника сырья либо доступ к новой технологии, важной для базовой деятельности.

При прямой интеграции предприятие присоединяет функции, выполняемые ранее дистрибьюторами, т.е. приобретаются транспортные, сервисные службы, каналы сбыта и другие функциональные службы, связанные с основной деятельностью фирм. Мотивацией в этом случае является обеспечение контроля над сбытом продукции, иногда желание лучше знать своих потребителей. Это логическая стратегия для корпорации, имеющей сильную конкурентную стратегию ( значительную долю рынка) в привлекательной отрасли. Вертикальная интеграция может проводиться за счет мобилизации как внутренних, так и внешних факторов.

Хотя обратная интеграция обычно более прибыльна, чем прямая, она может уменьшить стратегическую гибкость корпорации, поскольку связана с приобретением дорогостоящих активов, которые трудно распродать, т.е. создает высокий барьер, затрудняющий выход из отрасли.

Вертикальная интеграция типична для металлургии, производства бумаги, химических продуктов, широко развивается в нефтяном бизнесе. В целом она обеспечивает рост прибыли за счет синергизма при совместном использовании ресурсов и взаимодействии различных подразделений предприятия. В процессе интеграции возможно повышение технологического уровня производства, снижение трансакциональных издержек, получение доступа к источникам сырья и т. п.

Связанная горизонтальная диверсификация ( горизонтальная интеграция) - это объединение предприятий, работающих и конкурирующих в одной области деятельности. Главной целью горизонтальной интеграции является усиление позиций фирмы в отрасли путем поглощения определенных конкурентов или установления контроля над ними. Горизонтальное объединение может помочь добиться экономии на масштабе производства и/или снизить опасность конкурентной борьбы, расширить спектр товаров и услуг. Зачастую важной причиной горизонтальной диверсификации является географическое расширение рынков; в этом случае объединяются компании, производящие однотипную продукцию, но выступающие на различных региональных рынках.

Несвязанная диверсификация - это охват таких направлений деятельности, которые не имеют прямой непосредственной связи с основной деятельностью предприятия. При такой диверсификации могут отсутствовать общие рынки, ресурсы, технологии, а эффект достигается за счет обмена или разделения активов/сфер деятельности. Это скорее диверсификация капитала, а не производства ( конгломератная диверсификация). Выгода от конгломератных слияний возможна в результате оптимизации управления денежными потоками и инвестиционными ресурсами. В качестве наиболее важных мотивов такой диверсификации можно назвать стремление закрепиться в растущих отраслях и/или отраслях с высокой нормой прибыли, распределение риска, использование опыта управления, иногда играют роль налоговые льготы.

Диверсификация требует тщательной проработки всех рыночных факторов, финансовой стороны, а также вопросов управления диверсифицированной фирмой. При диверсификации очень важно учитывать фактор времени. Когда сложившиеся компании вторгаются в новую отрасль, то ранее вхождение в эту отрасль может стать ключевым фактором успеха.

Для повышения прибыльности и использования ключевых факторов успеха, связанных с расширением рынка, предприятия обычно стремятся выйти на быстрорастущие товарные рынки, которым, к сожалению, присущи значительные риски, вызванные рядом причин.

1. Число конкурентов на отраслевом рынке может превысить максимальный предел, обеспечивающий эффективное функционирование рынка.

2. Каналы сбыта не могут обеспечить реализацию продукции всех предприятий.

3. Изменение технологий, форм, методов сбыта ведут к к изменению ключевых факторов успеха. Однако не всякая фирма может своевременно адаптироваться к этим изменениям.

4. Обманчивый рост рынка.

Именно по этим причинам производство освоенной продукции, т.е. работа в традиционной отрасли, может оказаться при умелом управлении менее рискованным делом, чем выход в новые для предприятия отрасли.

Томпсон А.А. представляет разделение диверсификации на родственную и не родственную [6, с.73].

· Родственная диверсификация проводится между компаниями имеющими родственное производство и обладающее стратегическим соответствием , оно существует в том случае, когда различные фирмы имеют достаточно схожее производство, что создает возможности для;

a) Передачи мастерства и опыта от одной компании к другой;

b) Объединения различных производств в единую систему с целью снижения издержек производства

· Не родственная диверсификация (конгломератное слияние) в несвязанные отрасли. Здесь компания может распределить финансовые риски по многим направлениям , вложить средства в любое предприятие, обещающее получение финансовой выгоды, а также стабилизировать свои доходы за счет участия в отраслях с различной цикличностью.

Янковский А. просто подразделяет диверсификацию на [9, с.64];

Ш Горизонтальную - одновременный выпуск различных видов продукции и/или переориентация на различные типы потребителей .

Ш Вертикальную - использование различных способов торговли и сбыта, предоставление различных услуг (ремонт, техобслуживание, регламентные работы).

Ш Портфельную - вложение средств в различные отрасли экономики, ценные бумаги.

Диверсификация дает возможность предприятиям «держатся на плаву» при сложной экономической конъюктуре за счет выпуска широкого ассортимента продукции или услуг; убытки от выпуска нерентабельных изделий перекрываются прибылью от других видов продукции; маневрировать ресурсами в рамках предприятия в ответ на изменения спроса на тот или иной вид продукции.

Продуманная диверсификация, основанная на эффекте разнообразия, является перспективным путем развития современного крупного производства. Вместе с тем модель диверсификации носит для каждого предприятия сугубо индивидуальный характер, является результатом тщательного анализа как внутренних возможностей, так и потребностей рынка.

2. МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

2.1 Исторический аспект развития диверсификации

диверсификация производственный концерн объединение

Развитое рыночное хозяйство прошло через множество этапов, каждый из которых характеризовался разными сочетанием специализации и диверсификации как асимметричными формами организации производства. Наиболее ощутимое развитие диверсификация получила в большинстве стран в середине 50-х годов, когда впервые дало о себе знать относительное исчерпание внутренних источников эффективности производства Проблемы теории и практики, 1998,с.107.

Вопросы стратегии диверсификации в эпоху массового потребления были главным предметом обсуждения, что связано с одной стороны, с заметным снижением темпов роста, а с другой - стремлением фирм устоять в условиях неравномерного экономического и политического развития.

Существенные изменения экономических, социальных и научно-технических условий деятельности промышленных фирм коренным образом изменили требования к управлению, чтобы приспособиться к внешней ситуации. Острейшая борьба на мировых рынках, замедление экономического роста и технического прогресса потребовали преобразования производства, для которого стало недостаточным приобретение передовой техники и технологии, результатов научных исследований. Этим во многом объясняется тот факт, что диверсификация стала наиболее распространенной формой концентрации капитала.

Способствовало разработке стратегии диверсификации падение нормы прибыли на капитал, вложенный в традиционное производство. Причины переориентации предприятий на стратегические вопросы, не поддаются однозначному определению. Утверждения справедливы не потому, что свидетельствуют о недостаточной теоретической и практической проработке вопроса , а потому, что, во-первых , цели диверсификации напрямую зависят от финансового состояния и возможностей предприятия, во-вторых, привлекательность отраслей для фирм различна в краткосрочном и долгосрочном периодах. Так финансовые возможности убыточных, средних и преуспевающих предприятий диктуют диктуют разные стратегии от просто выжить до образования стратегических альянсов.

Диверсификация прежде, чем приобрела современные черты, в рамках глобальной стратегии фирм прошла сложный путь развития, меняясь под влиянием внешних обстоятельств, так и внутренних критериев (таблица 1).

Каждый последующий этап был шагом в достижении целей производства и отличался изменением приоритетов и предпринимательской деятельности. Так, направления диверсификации, характерные для начальных этапов развития, опирались на объективную основу - альтернативное использование отходов, производственных мощностей, торгово - коммерческой сети и были тесно связаны с финансовыми возможностями традиционного производства.

Отличие следующих этапов диверсификации состояло в уменьшении роли основного производства, не ограничивалось экспансией в свои или сопряженные отрасли и сопровождалось полным отрывом финансовых интересов от интересов производства. По мере развития как фирм, так и собственно диверсификации цели извлечения прибыли достигались путем расширения возможностей миграции капиталов за пределы отрасли, региона, национальной экономики.

2.2 Выгоды и издержки диверсификации

Выгоды диверсификации обусловлены рядом факторов, важнейшими из которых являются следующие:

· Потенциал синергизма- сокращение затрат при объединении различных видов бизнеса за счет единой системы управления, контроля и координации, а также за счет ускорения оборачиваемости средств;

· Улучшение информационного обеспечения бизнеса, интеграция маркетинговых исследований (во многих отраслях это является важным побудительным стимулом интеграции);

· Постоянство деловых связей, стабильность и гарантированность поставок. Это в свою очередь позволяет экономить средства, направляемые на маркетинг и рекламу;

· Технологический выигрыш за счет обмена технологиями, совместного проведения НИОКР;

· Возможности большой дифференциации продукции за счет совместной работы по совершенствованию уровня качества, сервиса, маркетинга и каналов сбыта. Особенно это проявляется при прямой интеграции;

Вместе с тем диверсификация должна носить разумный характер, связанный с учетом возможных рисков. Ведь даже интеграция может оказаться рискованной. Поэтому диверсификацию деятельности надо применять так, чтобы, с одной стороны, полностью реализовать возможный стратегический потенциал, а с другой - достигнуть сбалансированных экономических и технологических результатов. Здесь существуют три главные проблемы.

1. Реальной связи между различными видами бизнеса нет и потенциала синергизма может просто не быть.

2. Потенциальный синергизм существует, но с его реализацией возникают серьезные проблемы. Между сложившимися бизнес-единицами могут быть различия в управленческой культуре, организационной культуре, которые и определяют трудности в реализации синергетического эффекта.

3. Антимонопольное законодательство создает дополнительные трудности и риски.

Кроме того издержки диверсификации могут быть обусловлены следующими факторами:

§ Стоимостью выхода на новые рынки;

§ Необходимостью придания деятельности предприятия большей гибкости и сбалансированности при диверсификации и выборе партнеров по бизнесу;

§ Проведение инновационной деятельности во всем интегрированном цикле.

Практика свидетельствует, что при вертикальной интеграции доля постоянных издержек в общих издержках предприятия, как правило, возрастает. Во многом это связано с частичным устранением действия рыночных сил и конкуренции в интегрированной производственной цепочке. Жесткие связи внутри интегрированного цикла могут обернуться тем, что смена партнера в случае необходимости обойдется дороже, чем при работе с независимыми предприятиями. Многие западные специалисты предостерегают от несвязанной диверсификации, отмечая присущие ей ограничения и риски.

Специалисты отмечают, что крупные российские предприятия также, скорее всего, будут избавляться от избыточной диверсификации. Это определяется двумя факторами.

1) Укрепление позиций крупнейших российских корпораций на мировых рынках и соответственно необходимость адекватной реакции на конкуренцию на этих рынках требуют изменения системы управления.

2) Ведущие средние компании в России стали динамичнее крупных корпораций. Чтобы не проиграть в конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынке, корпорациям необходимо сконцентрировать усилия, определить зону своей компетенции, т.е. установить, в каком бизнесе фирма опережает другие компании.

Исследования, проведенные в разные годы в США, показывают, что в среднем диверсифицированные фирмы имеют показатели хуже, чем остальные компании.

Исследователи отмечают, провал многих программ диверсификации связан с рядом подводных камней, присущих данным программам, среди которых:

Ш Экономические - диверсификация неизбежно увеличивает расходы;

Ш Управленческие - повышается сложность управления предприятием;

Ш Потребительские - эффект диверсификации может быть сведен на нет потребителям;

Ш Конкурентные - игнорируются важнейшие требования стратегии конкуренции. «В первую очередь не уделяется должного внимания тому факту, что конкурируют не диверсифицированные предприятия, а только входящие в их состав производства». Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.1996. С. 121

Итак, существует определенное число преимуществ и недостатков диверсификации:

Преимущества;

· Она может быть необходима для того, чтобы выжить в течение продолжительного времени.

· Диверсификация может вести к синергии.

· Может вести к эффективному использованию избытка средств.

· Представляет организации более широкий выбор продуктов/услуг.

· Компания может распределить финансовые риски по многим направлениям.

· Может вложить средства в любое предприятие, обещающее получение финансовой выгоды.

· Компания может стабилизировать свои доходы за счет участи в отраслях с различной цикличностью.

Недостатки;

· Для успеха диверсификация необходима в больших масштабах.

· Организации могут не иметь знаний опыта, чтобы хорошо управляться с новыми продуктами/услугами.

· Могут понадобиться значительные инвестиции в новую технологию.

· Это приростная стратегия - для получения прибылей необходимо время.

· Существует сложность в управлении широко диверсифицированной корпорацией.

Диверсификация может быть успешной только в том случае, когда она выгодна структурным подразделениям и повышает конкурентный статус предприятия в целом. Для этого необходимо;

v Осуществлять постоянный поиск возможностей разделения производств в существующих структурах. Это может естественным образом привести к освоению новых видов бизнеса и упростить проблемы интеграции.

v Провести ревизию взаимосвязей между существующими структурными подразделениями. Слабая связь стадий технологического процесса, пробелы в жизненном цикле выпускаемых продуктов могут указать на желаемые направления диверсификации.

v Оценить возможности последующей реорганизации структуры нового бизнеса.

v Использовать при проведении диверсификации накопленный в основном виде бизнеса опыт. Основная цель при этом - организация связанных, усиливающих общий потенциал бизнес-единиц.

v Создать основу для упрощения горизонтальных взаимосвязей между бизнес-единицами и их персоналом с тем, чтобы диверсификация не приводила к разобщению предприятия, а подчеркивала особое значение сотрудничества за счет создания механизмов корпоративного единства (мотивация сотрудников, создание региональных центров, развитие корпоративной культуры и т. д.)

Российские предприятия активно занялись диверсификацией производства, видя в этом возможность поправить свои дела и уменьшить коммерческий риск. Однако при этом надо иметь в виду, что диверсификация имеет свои положительные и отрицательные стороны [4, с.176].

3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

3.1 Основные формы объединений

Поиск направлений диверсификации производства для предприятий отечественной экономики является актуальным в связи со следующими обстоятельствами Проблемы теории и практики, 1998,с.108. Во-первых, "советская экономика боролась за одно из первых мест в мире по уровню специализации производства" и создала огромные монопродуктовые субъекты деятельности. Необходимость приспособления к новым экономическим условиям объективно заставляет искать наиболее выгодные сферы приложения созданного производственного потенциала. Во-вторых, диверсификация производства является инструментом межотраслевого перелива капитала и методом оптимизации структурных преобразований в экономике [5, с.108].

В ходе рыночных преобразований российских предприятий наметилась тенденция к диверсификации производства. Производители считают, что, расширяя комплекс предлагаемых товаров и услуг, можно повысить конкурентоспособность, ослабить возможные риски. Однако практика свидетельствует, что между диверсификацией и специализацией бизнеса должен быть баланс, который и определяет перспективность первой.

В основе интеграции и диверсификации часто лежит принцип объединения - собственности, ресурсов, сфер деятельности. Конкретные формы хозяйственных объединений разнообразны и зависят от национальной специфики экономических и юридических институтов. Но при всем многообразии форм объединений главными в них являются два связующих элемента: отношения собственности и производственная или контрактная кооперация

Вертикальный комплекс- это хозяйственное объединение, основанное на участии головной компании в производственных связях (поставщик - потребитель) и капитале входящих в него предприятий (филиалов). Реальный характер вертикального объединения, называемого концерном, определяется национальной спецификой.

Концерны не однотипны и различаются главным образом степенью самостоятельности входящих в них предприятий. Если американские концерны основаны на полном владении филиалами, то западноевропейские и японские концерны состоят из формально независимых предприятий, управляемых головной компанией - владельцем контрольного пакета их акций. Примерами концернов в России являются российские акционерные общества, например РАО «Газпром».

В «Газпроме» работает сегодня около трехсот тысяч человек. Компания, основной специализацией которой является добыча и реализация газа, двинулась сначала в «сопредельные » сферы - металлургию, нефтехимию, машиностроение, производство удобрений, а позднее занялась телекоммуникациями. Сегодня «Газпром» контролирует гигантский нефтехимический холдинг «Сибур», крупнейший в России холдинг по выпуску азотных удобрений «Агрохимпромхолдинг», в сферу его интересов входят Лебединский ГОК, Оскольский Электрометаллургический комбинат и компания «Пермские моторы». Кроме того, монополия все эти годы активно выстраивала транснациональные производственные цепочки. Ямальский газ поступает в Германию по газпромовским трубам и частично продается там через совместное предприятие. В Венгрии «Сибуар » приобрел один из крупнейших в Европе нефтехимических комбинатов Borsodchen. В Польше «Газпром» прокладывает оптоволоконный кабель, который должен стать основной информационной магистралью между Россией и Евросоюзом Эксперт,2001, №21,с.13.

Основное отличие концерна от корпорации заключается в том, что деятельность головной компании и филиалов концерна строится на основе государственной правовой рагламентации и предполагает государственный судебный контроль, т.е. отношения внутри объединения регулируются законодательством (нормами хозяйственного права). Тогда как отношения внутри корпорации регулируются внутренними административными правилами и решениями ее руководства.

Степень контроля головной компании над филиалами концерна зависит от доли ее участия в капитале и принятого в стране законодательства. В то же время головная компания не несет риска дочерней фирмы, не отвечает за ее убытки, если иное не оговорено в законодательстве. В России до недавнего времени головное предприятие, желающее использовать консолидирующую ответственность вместе со своими дочерними фирмами, должно было получать разрешение на предоставление такой отчетности, которое давалось очень редко. Сейчас положение меняется.

Сильными сторонами такого объединения являются:

§ Стабильность хозяйственных связей;

§ Гарантированность поставок;

§ Контроль над ресурсами;

§ Ускорение оборота капитала и окупаемости затрат;

§ Доступ к технологиям;

Основная опасность связана с возможностью устранения действия рыночных сил внутри объединения. Как правило, во внутреннем обороте концернов используются не рыночные, а трансфертные (условно-расчетные) цены, а это может сдерживать снижение издержек, освоение новых технологий и рост производительности труда, так как устраняется конкуренция.

Выбирая между альтернативами «сделать самим или купить» вариант инвестиций в дочернюю фирму, головное предприятие, во-первых, экономит на вложениях в основной капитал, наем и подготовку кадров и тем самым рассредоточивает риск своих вложений. Во-вторых , считается, что экономическая заинтересованность даже полузависимого предприятия эффективнее, чем прямой контроль в большой организации.

Другая форма возникает при несвязанной диверсификации в рамках единого юридического лица - это корпорация, диверсифицированная фирма или конгломерат.

Многие российские фирмы располагают капиталом, полученным в основном за счет торгово-посреднических операций, а поскольку снизилась эффективность таких операций, да и возможности дальнейшего расширения ограничены, то диверсификация капитала представляется наименее рискованным путем выживания. Однако тенденция к диверсификации производства, присущая большинству предприятий в переходной экономике и связанная с поиском новых рыночных ниш, в условиях дефицита финансовых ресурсов сопровождается переходом к производству более простых изделий и свертыванию отдельных направлений товарной политики, в частности сервисного обслуживания потребителей. «Приватизация» продукции характерна прежде всего для крупных и хорошо оснащенных предприятий военно-промышленного комплекса, машиностроения, станкостроения и приборостроения, т.е. для тех отраслей, технологическое отставание которых в будущем окажется наиболее губительным и трудноопределимым для отечественной экономики.

Так, в новосибирской области высокотехнологические предприятие точного приборостроения запустило линию по производству быстроприготовляемой лапши, начало выпускать садовый инвентарь, предприятие электронной промышленности освоило выпуск стеклянных бутылок, предприятие радиопромышленности начало выпускать отделочные материалы.

Мера самостоятельности бизнес-единиц в процессе объединения может быть разной. Они могут получить статус юридического лица (дочерние фирмы), тогда появляется потребность в создании финансового холдинга для эффективного управления. Финансовый холдинг- это особый тип финансовых компаний, который создается для контроля и управления деятельности входящих в объединение предприятий путем владения их контрольными пакетами акций.

Наличие в концерне самостоятельного финансового центра, в качестве которого может выступать не только холдинг, но и банк, дает основание называть такое объединение финансово-промышленной группой. Финансово-промышленная группа (ФПГ)- это группа финансово взаимосвязанных предприятий, включая специализированные финансовые институты, созданные в целях решения общих задач.

Одной из форм хозяйственных объединений являются совместные предприятия. Это обычно отдельные организационные структуры, в которые каждый из участников осуществляет определенные инвестиции. Совместный бизнес основан на объединении различных возможностей партнеров для получения добавочной прибыли. Например, это совместные предприятия, образуемые для разработки месторождения нефти, газа, организации производства автомобилей и т.д.

В последние годы появляются новые типы хозяйственных объединений, в частности стратегические альянсы. Стратегические альянсы - это создаваемая на временной основе группа независимых предприятий, связанными современными информационными технологиями, объединивших свои ресурсы и усилия в целях эффективного использования благоприятной рыночной ситуации. Такой стратегический союз не предполагает объединение собственности, а только партнерство в какой-либо сфере, например производственная кооперация или партнерство в сфере НИОКР. Чаще всего стратегические альянсы являются формой горизонтального объединения в пределах одной отрасли, хотя в принципе возможны и межотраслевые альянсы.

Стратегические альянсы позволяют быстро реагировать на изменения рынка и технологий, более рационально расходовать ресурсы. Фирмы-партнеры могут снизить свои расходы, совместно используя квалифицированные кадры и возможности доступа на мировой рынок. Причем партнеры предоставляют друг другу лучшие ресурсы.

Россия также начинает участвовать в стратегических альянсах, как, например альянсы компаний родственных отраслей Shell и РАО «Газпром», а также British и «Сиданко». Создаются стратегические альянсы и развиваются партнерские отношения российских коммерческих банков.

Стратегические альянсы отличаются от совместных предприятий продолжительностью функционирования и менее детальными договоренностями. Фирмы, образующие альянс, расторгают отношения, когда необходимость в альянсе отпадает. Преимуществами и отличительными особенностями стратегических альянсов являются гибкость, высокая степень доверия, использования электронных технологий, а также то, что практически не существует границ для создания таких альянсов.

Следовательно, изменения конъюнктуры рынка приводит к постоянному изменению и перераспределению ролей основных участников рынка. В борьбе за рынок и потребителей крупные корпорации идут на слияние и поглощения, заключают временные стратегические альянсы, помогающие использовать благоприятную ситуацию и/или ослабить конкуренцию. Включились в данный процесс и крупные российские предприятия, прежде всего нефтяные компании и коммерческие банки.

3.2 Диверсификация на примере отечественного предприятия (холдинговая компания «Ленинец»)

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Ленинец» является одной из старейших научно-производственных объединений [8, с.754].

В 1974 году было образовано Научно-производственное объединение (НПО) «Ленинец», в которое вошли:

НПО «Марс», включающее Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем, Гатчинский завод, а также заводы «Новатор», «Радиоприбо», Петразаводской радиозавод, Витебский телевизионный завод.

Таким образом, на базе НПО «Ленинец» был создан мощный научно-производственный и хозяйственный комплекс, обеспечивающий весь цикл «наука-разработка-производство» специальной радиоэлектронной техники, а также цветных телевизоров и бытовой радиоаппаратуры. В 1988 году в целях реализации правительственной концепции использования огромного потенциала предприятий оборонного комплекса для развития промышленности товаров народного потребления в состав «Ленинец» включили Ленинградское машиностроительное объединение «Спутник», специализировавшееся на выпуске товаров народного потребления широкого ассортимента: бытовой электротехники (пылесосов, полотеров, кофемолок, кофеварок), лезвий, бритвенных приборов, детских игрушек. Эти новые предприятия были успешно интегрированы в состав «Ленинца»Хан Д. Планирование и контроль. -М.: Финансы и статистика, 1997. с.754..

В 1992 году «Ленинец» преобразовали в акционерное общество открытого типа Холдинговая компания «Ленинец». Предприятия, входившие ранее в концерн «Ленинец» преобразованы в акционерные общества. Контрольный пакет акций концерна в размере 37,5 % , что составило 50% акций с правом голоса, передан в качестве вкладов в уставной капитал холдинга. Таким образом, эти предприятия стали дочерними предприятиями.

В настоящее время ОАО Холдинговая компания «Ленинец » в организационно-правовом отношении представляет собой управленческий холдинг, включающий материнское акционерное общество, выполняющее в основном управленческие, координирующие и финансово-инвестиционные функции и являющее штаб-квартирой холдинга, и 35 научных, опытно-конструкторских, производственных и обслуживающих дочерних акционерных предприятий. Большая часть предприятий компании расположена в Санкт-Петербурге и ближайших его пригородах, ряд дочерних предприятий находятся в южных районах страны и в Карелии.

В 1994 году в состав холдинговой компании вошла фирма «СеверЭ ВМкомплекс». В этом же году на базе холдинговой компании создали ряд финансовых организаций: фондовую биржу, инвестиционную компанию «Петербурская недвижимость», пенсионный фонд, страховую медицинскую компанию, фондовый центр. Все это служит основой для формирования в будущем на базе холдинговой компании финансово-промышленной группы «Ленинец».

Холдинговая компания «Ленинец» является разработчиком и изготовителем продукции, ассортимент которой весьма разнообразен и охватывает несколько отраслевых направлений. Компания «Ленинец» изготовляет: бортовые вычислительные машины, радиоэлектронную технику для поиска полезных ископаемых, систем связи, медицинские приборы и оборудование, изготовляет датчики и системы для измерения физических полей, электроразрывные соединения, бытовые электропылесосы, электрокофемолки, холодильники, бритвенные приборы и лезвия.

Наряду с предприятиями, разрабатывающими и выпускающими основную продукцию, в состав компании в настоящее время входят строительные и финансово-инвестиционные фирмы, предприятия торговли, гарантийного обслуживания техники, автомобильных и авиационных перевозок. Компания имеет собственный аэродром и региональный испытательный центр.

Подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров осуществляется на совместных базовых кафедрах Санкт-Петербургской академии аэрокосмического приборостроения.

Главным результатом, достигнутым компанией следует считать то, что она сохранилась несмотря на все экономические и организационные трудности, в качестве научно-производственного комплекса радиоэлектронной отрасли, перейдя при этом первой из крупных предприятий России в совершенно новое качество приватизированного управленческого холдинга.

Наряду с традиционными направлениями деятельности в компании сложился ряд новых динамично развивающихся областей бизнеса, к которым следует отнести коммуникативную технику, медицинскую технику, финансово-инвестиционную деятельность. Однако развитие новых направлений требует не только организационных, но и инвестиционных усилий, налаживание новых для компании рыночных связей.

Устойчивое развитие возможно на путях технологической и финансовой интеграции. Ключевым направлением такой интеграции является создание на базе компании финансово-промышленной группы и научно-производственных консорциумов. Перспективным направлением в области научно-производственной кооперации и инвестиционной деятельности может стать сотрудничество с рядом зарубежных концернов. Уже сейчас с некоторыми из них: «Тексакс Инструментс», «Рокуэль Интернейшнл», «Томпсон», «ФИАР»,- выполняется ряд проектов в области разработки новой техники, систем управления качеством. Успешно развивается и имеет место большие перспективы сотрудничество с компанией «Жилет» в области товаров для бритья.

Заключение

В ходе рыночных преобразований российских предприятий наметилась тенденция к диверсификации производства. Производители считают, что, расширяя комплекс предлагаемых товаров и услуг, можно повысить конкурентоспособность, ослабить возможные риски. Однако практика свидетельствует, что между диверсификацией и специализацией бизнеса должен быть баланс, который и определяет перспективность первой.

Диверсификация дает возможность предприятиям «держатся на плаву» при сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ассортимента различной продукции и/или услуг : убытки от выпуска нерентабельных изделий перекрываются прибылью от других видов продукции; маневрировать ресурсами в рамках предприятия в ответна изменение спроса на тот или иной вид продукции.

Продуманная диверсификация, основанная на эффекте разнообразия, является перспективным путем развития современного крупного производства. Вместе с тем модель диверсификации носит для каждого предприятия сугубо индивидуальный характер, является результатом тщательного анализа как внутренних возможностей, так и потребностей рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Аакер Дэвид. Стратегическое рыночное управление: Пер. с англ.-М.:ло, 2002.-345с.

2 Власов П. В связи с окончанием контракта://Эксперт ,2001, №21.с.13

3 Диверсификация- путь к устойчивой экономики: Менеджмент в России и за рубежом, 2000,№5.с.10

4 Маркова В.Д., Стратегический менеджмент .-М.:ИНФРА-М ,2001.-289с.

5 Немченко Г., Донецкая С., Диверсификация производства: цеди и направления деятельности: // Проблемы теории и практики, 1998, №1. с. 107

6 Томпсон С., Стратегический менеджмент. -М.: Экономика,2002.-550с.

7 Тренев С. Управление финансами.- М: Прогресс,1999.-702с.

8 Хан. Д., Планирование и контроль. -М.: Финансы и статистика,1997.-800с.

9 Янковский А., Диверсификация предпринимательской деятельности - необходимые условия успеха:// Маркетинг,1997,№5.с.64

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1 - Эволюция диверсификации производства

Эпохи исторического развития	Экономические предпосылки	Средства достижения целей производства	Преобладающая форма организации производства	Последствия
Эпоха массового производства (до конца 20-х годов).	Концентрация производства и централизация капитала в пределах отрасли.	Создание товара для рынка. Снижение издержек производства.	Специализация производства (чистые отрасли)	Создание товарных рынков.
Эпоха массового сбыта (до середины 50-х годов)	Концентрация капитала в пределах отраслей. Товарная конкуренция. Перенакопление капитала в пределах отраслей	Манипулирование набором товаров, используемых в определенной области. Манипулирование набором отраслей (производство технологически взаимосвязанной продукции) Перелив капиталов в другие отрасли и сферы деятельности. Манипулирование набором отраслей и сфер деятельности.	Горизонтальная дифференциация.Продуктовая (товарная) диверсификация. Вертикальная интеграция. Отраслевая диверсификация (набор отраслей) Многоотраслевая диверсификация (набор отраслей и сфер деятельности).	Преодоление границ товарных рынков Отраслевые рынки Преодоление границ отраслевых рынков. Национальные рынки.
Постиндустриальное общество	Перенакопление капитала в отдельных странах Критическая масса объема производства в мировом масштабе Конкуренция между фирмами, деятельность которых оптимизирована в мировом масштабе	Экспорт капитала в другие страны. Регулирование мирохозяйственных связей Оптимизация прибыльности в пределах деятельности Стратегия глобальной оптимизации деятельности	Географическая диверсификация ( набор стран0 Международная диверсификация Интернационализация производства Глобальная диверсификация	Преодоление границ национальных рынков. Региональные рынки. Эффект мультипликации на мировом уровне Преодоление границ региональных рынков
Эпоха информационных и компьютерных технологий (с конца 90-х)	Мировая конкуренция	Глобальная оптимизация мирохозяйственных связей	Мировая экономика	Мировой рынок

Размещено на Allbest.ru

...