Оцінка міжнародної конкуренції на фармацевтичному ринку в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний торгівельно-економічний університет

Оцінка міжнародної конкуренції на фармацевтичному ринку в Україні

2012

Фармацевтичний ринок є дуже привабливим завдяки величезному потенціалу росту: протягом останніх п'яти років середні темпи його зростання перевищували 20%, і цей ринок ще й досі не є насиченим. Сьогодні за рівнем споживання лікарських препаратів на душу населення Україна займає четверте місце серед країн СНД, але порівняно з європейськими країнами споживання є на порядок нижчим (Україна - 48 дол., Чехія - 331 дол., Словаччина - 254 дол., Польща - 154 дол.).

Навіть за умов кризи обсяг фармацевтичного ринку України виріс. У першому півріччі 2009 р. обсяг вітчизняного ринку фармацевтики перевищив 1,5 млрд. дол. Левова частка цієї суми (майже 1 млрд. дол.) припадає на десять компаній-лідерів ринку. Хоча провідні позиції на ринку все ж таки займають імпортери, вітчизняні компанії "Фармак", "Дарниця" та "Артеріум" також можна вважати лідерами. Багато закордонних гравців збираються увійти на український ринок. Україна приваблює їх недорогою робочою силою та невеликими витратами на виробництво та розробки. Відомо, що більшу частину українського ринку (90%) займають генерики - препарати, відтворені за копіями оригінальних брендів, термін патенту на технології яких закінчився. Головна перевага генериків - відносно низька вартість.

Крім очевидного фактору росту - нерозвиненого ринку - існують й інші. Жорстка конкуренція між вітчизняними та закордонними виробниками фармацевтичних препаратів сприяла розвитку галузі. Адже вони не тільки конкурують один з одним за споживача, але і постійно ділять ринок. Суттєва деталь: у загальному обсязі роздрібного продажу товари вітчизняного виробництва займають 57% ринку в натуральному вираженні (в упаковках), а в грошовому еквіваленті це становить лише 26%.

Протягом останніх років фармацевтична галузь не просто виробляла додану вартість, а й якісно реформувалася. Прибуток інвестували в реконструкцію виробництва, технології, маркетинг та впровадження міжнародних стандартів якості (GMP). Крім того, законодавча та нормативна база в цій галузі розвивалася і реформувалася відповідно до міжнародних стандартів і була гармонізована відповідно до вимог Євросоюзу. Це стосується не лише виробників, але в значній мірі дистриб'юторів і багатьох аптечних мереж. Упродовж останніх років галузь демонструє стійку тенденцію до зростання в грошовому вираженні. У 2010 р. тенденція росту зберігатиметься: обсяг ринку у грошовому вимірі складатиме 2-2,5 млрд. дол. У найближчому майбутньому можна очікувати на консолідацію ринку. Деякий час значний інтерес проявляють великі міжнародні фармацевтичні корпорації (Ranbaxy, Nycomed та ін.), для яких поглинання великого локального гравця є вдалим стратегічним ходом.

10 жовтня 2012 р. Horizon Capital (компанія, що управляє приватними фондами прямого інвестування в регіоні) та FMO (голландський банк розвитку) оголосили про придбання пакету акцій компанії "Біофарма" - одного з провідних українських виробників фармацевтичної продукції. Інвестиційні кошти будуть використані для будівництва сучасного заводу в Київській обл. Фінансові деталі транзакції не розголошуються.

Нове підприємство матиме сучасні виробничі лінії та лабораторію контролю якості препаратів. Завод спроектований Linde (Німеччина) - міжнародною інжиніринговою компанією з великим досвідом роботи у фармацевтичній галузі. Новий завод відповідатиме сучасним нормативним вимогам та стандартам GMP.

Така значна зарубіжна інвестиція в українського фармацевтичного виробника свідчить про перспективність цього сектору і водночас є новим стимулом для його подальшого розвитку. Провідні позиції "Біофарми" на ринку та потенціал зростання галузі в цілому були ключовими факторами при прийнятті рішення про здійснення інвестиції.

Олександр Маковський, генеральний директор компанії "Біофарма", заявив: "Для нас такі інвестори є ідеальним вибором, і ми бачимо значний потенціал у транзакції. Ми раді залучити нових партнерів, які надають нам ресурси та кращі бізнес-практики, що допоможуть компанії зміцніти та закріпити її позиції на ринку".

Це є другою інвестицією, зробленою в цьому році фондом Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), яким управляє Horizon Capital, після придбання пакету акцій української аутсорсингової ІТ-компанії Ciklum. Наталія Яресько, співзасновник та головний виконавчий директор Horizon Capital, так прокоментувала цю транзакцію: "Ми пишаємося тим, що долучилися до будівництва сучасного підприємства, яке вироблятиме життєво необхідні препарати для України та регіону. "Біофарма" все більше зосереджує увагу на виробництві нішевих ліків у довгостроковій перспективі. Ми активно підтримуватимемо цю стратегію та збільшення її частки на ринку у цій перспективній галузі за допомогою наших спільних ресурсів та досвіду".

Ідсерт Боерсма, менеджер прямих інвестицій FMO, зазначив: "Інвестиція в компанію "Біофарма" є привабливою для нас, оскільки це можливість стати одним з перших західних інвесторів українського фармацевтичного виробника та скористатися можливостями, що надає ринок, який швидко зростає. "Біофарма" будує сучасний завод неподалік від Києва, що вироблятиме ліки за доступними цінами для українців".

Рівень концентрації виробництва у фармацевтичній промисловості залишається недостатнім. Для порівняння: в Україні обсяг виробництва фармацевтичної промисловості в 2010 р. склав близько 260 млн. дол. США, а, наприклад, компанії "Гедеон Ріхтер" - 250 млн. дол. США. Бюджети великих фармацевтичних корпорацій перевищують державний бюджет України. Серед країн СНД в Україні частка приватного капіталу у фармацевтичному секторі найвища - 94%. Висока частка приватного капіталу у фармацевтичній промисловості, з одного боку, і практично повна відсутність державного регулювання - з іншого, створюють сприятливі умови для інвестицій, але призводять до стихії й неурегульованості ринку.

Серед країн СНД фармацевтичний ринок України - другий за величиною після Росії. За даними Держкомстату України, в минулому році обсяг вітчизняного фармацевтичного ринку збільшився на 23,8% порівняно з 2003 р., склавши майже 572 млн. доларів США. Звичайно, це непоганий показник. Однак насторожує факт зниження темпів росту фармацевтичного ринку України порівняно з попередніми роками. Обсяг ринку ЛЗ закордонного виробництва в 2001 р. збільшувався швидше, ніж вітчизняного. Щоб запобігти негативним явищам у вітчизняній фармацевтичній промисловості, необхідно ужити визначених невідкладних заходів щодо підтримки вітчизняної фармакологічної галузі. При цьому потрібно використовувати такі важелі, які б дозволили врахувати потреби пацієнтів в ефективних, безпечних і доступних лікарських засобах, а також економічні інтереси виробників лікарських засобів.

За дослідженнями Рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" у 2012 році на фармацевтичному ринку України буде спостерігатися збереження та поступове зростання обсягу ринку (при чому більшою мірою за рахунок цінового фактору), що зумовлено відношенням лікарських засобів до групи товарів з низькою еластичністю попиту, тобто, попит на дану продукцію залишається стійким навіть при зниженні купівельної спроможності або істотного підвищення цін. Крім того, у середньостроковому періоді можливе подальше посилення державного регулювання фармацевтичної галузі України. фармацевтика інвестиція законодавство

Рейтингове агентство очікує, що в поточному році українські фармацевтичні компанії можуть зіштовхнуться з аналогічними проблемами, які були характерні для 2009-2011 років, а саме:висока вартість та дефіцит грошових ресурсів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів та розширення виробничих потужностей на тлі посилення конкуренції на ринку.

Сьогодні, на фоні нестабільності на зовнішніх фінансових ринках, ризику подорожчання кредитних ресурсів, ряд провідних українських банків суттєво скорочують обсяги кредитування корпоративного сектору.

Крім того, до основних ризиків, які у короткостроковий період можуть обмежувати розвиток українських підприємств-виробників, слід віднести: посилення конкуренції з боку іноземних компаній; подальше зростання собівартості, здороження виробничого процесу в цілому;необхідність здійснення значних капіталовкладень; нестабільна робота основних фірм-дистриб'юторів; збільшення податкового навантаження, проблеми, пов'язані зі своєчасним відшкодуванням ПДВ та інше.

Згідно прогнозних даних Компанії "ІMS Іnstіtute for Healthcare Іnformatіcs" середньорічний приріст світового ринку у період з 2011 по 2015 роки становитиме 3-6%. В цілому, обсяг світового фармацевтичного ринку вже у 2013 році може скласти близько 980 млрд. дол. США (за даними pharmaceutical-drug-manufacturers.com). Враховуючі це, українські фармацевтичні виробники мають всі можливості у середньостроковій перспективі збільшити обсяги експорту своєї продукції.

Протягом аналізованого періоду із законодавчих змін, слід відзначити, що з 29 грудня 2011 року в Україні набувають чинності нові Ліцензійні умови ведення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптового продажу, роздрібної торгівлі. Ліцензійні умови затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2011 р. за №723. Слід зазначити, що зміни торкнулися представників всіх сегментів фармацевтичного ринку: виробників, дистриб'юторів, а також аптечних мереж. Одним з основних нововведень у сфері виробництва лікарських засобів є розширення поняття "виробництво", де детально перераховані стадії технологічного процесу виробництва. Так, відповідно до термінології, виробництвом лікарських засобів є діяльність, пов'язана із серійним випуском, що включає всі або хоча б одну стадію технологічного процесу.

В планах уряду також є поступова ліквідація аптечних кіосків в Україні. На кінець І півріччя 2011 року по всієї території країни функціонувало близько 2,5 тис. пунктів продажу, процедуру ліквідації заплановано закінчити до кінця 2012 року. При цьому основною мотивацією уряд відзначає значну кількість порушень чинного законодавства у роботі саме у аптечних кіосках.

З іншого боку закриття аптечних кіосків може негативно вплинути на скорочення обсягів продажів лікарських засобів, крім того може знизитись рівень доступності лікарських засобів для населення, насамперед у невеликих містах та селах. На сьогодні спостерігається поступове скорочення кількості аптечних кіосків, при цьому, відповідно збільшується кількість аптек у різних регіонах країни.

Законопроект № 7007, якій був прийнятий Верховною Радою у другому читанні 20.12.2011 р., передбачає можливість обмеження реклами деяких безрецептурних лікарських засобів. У випадку якщо закон буде підписаний Президентом України, відповідні положення набудуть чинності через 6 місяців з моменту його опублікування. Позитивними змінами у законодавстві можна охарактеризувати введення Верховною Радою кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських препаратів (відповідний Закон вступає у дію з 1 листопада 2011 року). На сьогодні в Україні щорічно підробляється значна кількість лікарських засобів (за оцінками експертів від 10% до 40% всіх реалізованих ліків). При цьому слід відзначити, що найчастіше підробляються лікарські засоби саме іноземного виробництва.

Вищевказана законодавча ініціатива пов'язана з підписанням Україною Конвенції Ради Європи з фальсифікації лікарських засобів і аналогічних злочинів, що несуть погрозу суспільному здоров'ю (Конвенція Медикрім). До Конвенції також приєдналися Австрія, Ізраїль, Ісландія, Італія, Кіпр, Німеччина, Португалія, РФ, Фінляндія, Франція й Швейцарія.

Міністерство охорони здоров'я розробило проект концепції Державної цільової програми з розвитку виробництва лікарських засобів, направлених на поетапне заміщення імпортної продукції в Україні на 2011-2021 рр. Планується, що реалізація програми дозволить вже до 2021 року забезпечити внутрішній попит і задовольнити потреби охорони здоров'я України в лікарських засобах вітчизняного виробництва на 50% у грошовому вимірі та на 85% у натуральному. Проте, реалізація задекларованих заходів буде ускладнена рядом факторів, зокрема відсутністю в Україні спеціалізованих лабораторій з тестування та випробування нових препаратів на придатність та безпеку їх застосування. Крім того, на сьогодні діяльність вітчизняних виробників практично повністю залежіть від імпортної сировини, яка необхідна для виробництва лікарських засобів. 17 листопада 2011 року в КМУ при присутності Прем'єр-міністра відбулась нарада, присвячена ситуації на вітчизняному фармацевтичному ринку. З результатами наради, зокрема було прийнято рішення доручити профільному Міністерству розробити обов'язковий мінімальний асортимент лікарських засобів для аптек та аптечних закладів, в який повинні увійти препарати соціальної групи, при чому виключно вітчизняного виробництва.

Размещено на Allbest.ru