Банки и их роль в рыночной экономике

2011 год был сложным и разносторонним, но назвать его в целом неудачным нельзя. Это был год столкновения больших надежд и суровой реальности, исход которого нельзя трактовать однозначно. Многое произошло не так, как бы того хотелось банкирам, но вместе с тем, многие финансовые компании показали рекордные прибыли и внушительный рост кредитных портфелей, качество которых визуально также улучшилось. Многие банки в прошлом году делали ставку на восстановление экономики. Насколько эта ставка была удачной, покажет наступивший 2012-й, год Огненного Дракона.

Банкиры пессимистично настроены относительно все усиливающейся монополизации на банковском рынке. Раньше речь часто шла о том, что вот-вот да и составят частные игроки конкуренцию госбанкам. Сегодня даже никто не заикается об этом. За последние два года уменьшилась доля крупнейших частных кредитных организаций, включая дочки нерезидентов, их доля отошла государственным игрокам, средним московским и региональным банкам.

«Если рассматривать развитие банковской системы до кризиса 2008 года доля госбанков постепенно снижалась, но в кризис вряд ли следует ожидать аналогичной динамики, учитывая более широкие возможности государственных участников рынка», - уверена Мария Кальварская, начальник аналитического отдела ТКБ Капитал[5;20]. «Действительно, государственные банки профинансировали около 70% роста кредитного портфеля в корпоративном сегменте, то есть в отличие от других игроков значительно нарастили свою долю рынка», - комментирует Наталья Орлова, главный экономист Альфа-Банка. Основной причиной такой тенденции был их доступ к относительно дешевому финансированию со стороны Минфина: скажем, почти две трети размещений депозитов финансового ведомства в 2011 пришлось на долю ВТБ. Понятно, что сценарий 2012-2013 гг. будет в значительной степени зависеть от стратегии Минфина по размещения свободных средств бюджета. Если правительство продолжит наращивание депозитов в банках, то, безусловно, госбанки получат еще большее преимущество и будут и дальше поддерживать кредитный рост рынка.

«У госбанков есть возможность получать дешевое фондирование напрямую от государства, а также за счет средств вкладчиков, предпочитающих размещать депозиты «под гарантии государства», да и на международных рынках капитала, - поясняет Алексей Илющенко, вице-президент, директор по стратегическому развитию Промсвязьбанка. - Благодаря этому во многих сегментах они занимают доминирующее положение, имеют возможность, не задумываясь каждый раз о своей эффективности, демпинговать на рынке кредитов или устанавливать необоснованно высокие ставки по депозитам, переплачивать за человеческие ресурсы». По его словам, вряд ли в ближайшие годы эта ситуация изменится, несмотря на все официальные заявления.

С ним согласен и Виктор Четвериков, генеральный директор Национального рейтингового агентства. «Государственные банки обладают значительными срочными ресурсами которые являются источниками фондирования, таких ресурсов нет у частных игроков, - поясняет эксперт. - Особенно это стало очевидно после кризиса, иностранные организации существенно сократили кредитование российских банков, долговой рынок фактически перестал быть источником заимствования срочных ресурсов для финансовых компаний».

Своеобразное, а точнее, особое отношение властей к банкам с государственным участием проявляется все ощутимее. Их частные собратья не могут конкурировать по кредитным ставкам с госбанками в силу того, что фондирование обходится им дороже. Для того, чтобы обеспечить стабильную деятельность частные кредитные организации должны выдерживать эффективную маржу. По оценкам экспертов, тенденция усиления доли государственных банков в финансовой отрасли сохранится и в ближайшие годы. Причем, скорее всего, госбанки не только не потеснятся, но и попробуют отвоевать у частных банков около 10% рынка в ближайший год.

В приоритете

2011-й стал годом потребительского кредитования, ведь еще в 2010 году рост потребительского кредитования был на 2% ниже чем корпоративного, теперь же он значительно выше. Аналогичная ситуация и с кредитами индивидуальным предпринимателям - наиболее рискованному сегменту, который после кризиса более всего сжался. Ценные бумаги, которые раньше конкурировали с кредитованием, уступили позиции, рост обеспечили госбанки, без них он составил бы всего 2%.

По словам Натальи Орловой, значительно ускорился рост розничного кредитования: на фоне 26% роста в корпоративном сегменте розничные кредиты выросли на 36% в прошлом году. В корпоративном сегменте основной спрос на займы пришел от инфраструктурных секторов, что, возможно, создаст хорошие перспективы для инвестиционного роста в этом году. «Большинство универсальных банков в 2011 году сконцентрировались на рознице, причем именно на высокодоходном сегменте: нецелевое кредитование, кредитные карты, и на депозитных продуктах в конце года, - рассказывает Булад Субанов, заместитель председателя правления ОТП Банка. - Ипотеку снова стали рекламировать, некоторые банки отменяли первоначальный взнос».

«В 2011 году активно развивались высокомаржинальные и, при этом, относительно низко рискованные виды кредитования - ипотека, автокредиты, кредитные карты - это результат того, что банки испытали давление на рентабельность в связи с падением ставок в первом полугодии», - продолжает Илья Балакирев, специалист департамента аналитики и риск-менеджмента UFS Investment Company. В то же время, по его словам, финансовые организации сохранили настороженность по отношению к корпоративным заемщикам вторго-третьего эшелона, готовым занимать под относительно высокие ставки - многие компании не в полной мере оправились от кризиса, и упавшая из-за притока ликвидности доходность на долговом рынке не соответствовала ожидаемому риску.

«Кредитование физических лиц интересно большинству банков, так как уровни процентных ставок по портфелям физических лиц несопоставимы со ставками по кредитам юридическим лицам», - поясняет Виктор Четвериков. «Быстрее всего рос сегмент потребительского кредитования, население немного успокоилось и стало больше потреблять, удовлетворяя спрос, отложенный в 2008-2010 годы», - продолжает Алексей Илющенко. А вот Мария Кальварская подчеркивает, что, если рассматривать абсолютные показатели, то в приоритете у банков все равно были корпоративные кредиты, объем выдачи которых поддерживался и недостатком ликвидности во втором полугодии 2011 года.

Рост не в кассу

Рост активов значительно выше среднего показали госбанки (группа ВТБ, включая Банк Москвы и ТрансКредитБанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и МСП Банк). Каждый из этих банков и индивидуально показывает рост активов выше среднего. См. таблицу Динамика показателей банков за 2011-активы и капитал. Однако, капитал как всегда существенно отстает от роста активов, что сказывается на его достаточности, за год медианное значение Н1 сократилось с 25,6% до 21,8%, но это - расчет по всем банкам, по Top 50 имело место сокращение с 15,6% до 12,4%, по следующим 50 - с 15,5% до 13,1%.

Основным источником рост капитала является прибыль, на ее долю (без Сбербанка и госбанков) пришлось 73% прироста капитала, на рост уставного капитала - 29%, субординированный кредит - 8%, переоценку имущества - 4%; вычеты из капитала (вложения в акции дочерних предприятий, превышение дополнительного капитала над основным и др.) дали отрицательный прирост в 14%. У Сбербанка, как водится, своя картина: 90% прироста капитала пришлось на прибыль. Возможно, определенный оптимизм, который царил на рынке в первой половине 2011 года, а также списание значительной части «плохих» долгов позволили банкам спокойнее относиться к необходимости наращивания капитала.

«Рост капитала преимущественно происходил за счет прибылей банков, тогда как активы можно было легко наращивать за счет размещения средств, привлеченных в виде облигационных займов и синдицированных кредитов на фоне общего снижения ставок, - рассказывает Илья Балакирев. - Снижение стоимости фондирования позволило привлечь больше средств и нарастить активы за счет этого». При этом процентная маржа, напротив, в целом по сектору снизилась, в том числе, за счет падения ставок. В итоге прибыль (и капитал, соответственно) отстала от роста активов. Кроме этого, в первой половине года состоялось два крупных акционерных размещения в секторе - допэмиссия ВТБ и IPO Номос-Банка.

«2011 год характеризовался снижением достаточности капитала по всей банковской системе, что связано со слишком быстрым темпом кредитования и изменением законодательства (в частности, изменение требований по расчету Н1 с 1 октября 2011 года), - рассказывает Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка. - Основным источником повышения капитала стала нераспределенная прибыль, а также в некоторых случаях прямое вливание в капитал со стороны основных акционеров и привлечение субординированных займов». «Проблема капитализации является хронической для российской банковской системы, - продолжает Алексей Стишковский, финансовый директор банка «Стройкредит». - Инвестиционный климат в российской экономике в целом не стимулирует рост капитала». При этом, по его мнению, в отличие от других субъектов экономики «сырьем» для банковского бизнеса являются деньги клиентов, соответственно, у ряда банкиров появляется соблазн использовать эти средства для чисто «технического» увеличения капитала.

Убытки не скрыть

Убытки по итогам года показали 47 банков. По сути, таких организаций гораздо больше, но все мы знаем, как можно «подраспустить» резервы, дабы остаться на плаву. Так, на 1 октября их было 102, многие банки стали из убыточных прибыльными, вернув на доходы ранее созданные резервы, есть и другие способы перераспределения прибыли внутри года. Основная масса убыточных кредитных организаций находится за пределами первых двух сотен.

Вторая половина года, вообще, была достаточно нервной. Наблюдалась повышенная волатильность на финансовых рынках, включая фондовые площадки, валюты, товарные активы. Ставки на облигационном рынке выросли, рубль ослаб. Банки, которые имели крупные позиции в ценных бумагах или активно занимали в валюте, понесли значительные убытки, и не все смогли их компенсировать за счет операционных доходов или роспуска части резервов. Также сказались особенности учета - некоторые банки фиксировали убытки, связанные с «плохими» кредитами, выданными в предыдущие годы, тогда как другие отнесли эти же потери на убытки раньше, и в этом году, наоборот, отражали прибыль от переоценки этих активов, в случае если наблюдались улучшения.

«В целом, причины убыточности связаны либо с тем, что банк находится в инвестиционной фазе, либо с тем, что банк просто напросто не умеет вести бизнес, - говорит Алексей Стишковский. - Иногда встречается и то, и другое». «Убытки связаны, прежде всего, с высокой стоимостью фондирования, низкой маржой и рентабельностью банковского бизнеса, - подчеркивает Виктор Четвериков. - Кроме того, кредитные организации обладают значительными операционными издержками и расходами, сокращение которых может дать положительный эффект». «Убытки вызваны как операциями с валютой и ценными бумагами (по причине высокой волатильности рынков), так и формированием резервов на возможные потери в связи с ростом объема просроченных кредитов или их обесценением», - соглашается Денис Порывай. Скажем также, что некоторым банкам убыток принесла отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка во второй половине 2011 года.

Основные составляющие доходов и расходов приведены в таблице приложения 4. Безусловным лидером по приросту доходов являются потребительские кредиты - доля доходов от них в общих доходах по кредитам выросла за два года с 26% до 34%. Непропорционально увеличению других расходов выросли затраты на зарплату, которые, буквально, сопоставимы с ростом активов. Это свидетельствует как о росте квалифицированного персонала, так и о росте зарплат, в целом. Управленческие расходы без зарплаты выросли на 20%. Небольшая для банков, но показательная статья «Расходы на рекламу» выросла в целом на 37%, Сбербанк, естественно, один из лидеров прироста. А вот по поводу статей доходов и расходов оценки экспертов не были единодушны.

«В основном, наблюдался рост расходов в банковском секторе, - рассказывает Мария Кальварская. - Те меры по оптимизации затрат, которые были реализованы в 2009-2010 годах, дали свои позитивные плоды, но в 2011 году банки увеличивали расходы на фоне роста активности и объема бизнеса». «Хорошо в прошедшем году выглядели процентные расходы - благодаря общему снижению ставок на финансовых рынках, - соглашается Илья Балакирев. - Хуже выглядели административные расходы и расходы на персонал».

А по словам Виктора Четверикова, банки, напротив, сокращали премиальные выплаты персоналу и иногда руководству, расходы на маркетинг и рекламу, закрывали нерентабельных отделений и филиалов. Этакая оптимизация бизнеса, что в свете грядущих волн кризиса, в целом, правильно. «Несмотря на это затраты на автоматизацию у банков возросли в прошлом году на 10-15%, что говорит о желании банков и в дальнейшем сокращать операционные расходы благодаря внедрению ПО и автоматизации бизнес-процессов», - подчеркивает эксперт.

По мнению Алексея Стишковского, банковская отрасль в России, да и не только в России, вообще, не слишком эффективна с точки зрения расходов. Неумение оптимизировать расходы - эта одна из составляющих неумения вести бизнес. По субъективным оценкам, тенденция сегодня такова: банки увеличивают расходы на информатизацию своей деятельности, а экономят на персонале.

Главной тенденцией 2011 года в динамике обязательств стал существенный рост депозитов юридических лиц (46% против 9% в 2010 году), тогда как срочные вклады физлиц заметно снизили свой рост (19% против 30% в 2010 году). Также сократился рост расчетных счетов - с 26% до 10% и немного вкладов физлиц до востребования - с 41% до 32%. Львиную долю прироста обеспечили средства бюджета, прежде всего, Минфина, который размещал депозиты в крупнейших банках страны для вливания ликвидности. Максимум 1 трлн. рублей пришелся на октябрь-ноябрь, на конец года объемы в два раза меньшие.

Даже если рассматривать депозиты только коммерческих предприятий, то их прирост также опережает другие виды пассивов - банкам выгоднее привлекать средства корпоративных клиентов, нежели по крупицам собирать с граждан.

Многие компании пересмотрели отношение к структуре активов после кризиса и предпочли иметь некоторый запас прочности - «денежную подушку», или различного рода резервные фонды. Это объясняет хороший спрос на депозиты со стороны юридических лиц. Банки же отчасти были вынуждены смотреть в сторону «юриков», поскольку частные вкладчики проявляли мало заинтересованности относительно низкими ставками, и депозиты россиян показали умеренный рост по итогам года. «Кроме того, население инерционнее корпоративных клиентов, то есть медленнее и менее предсказуемо реагирует на изменения ставок по вкладам, тогда как изменяя условия по вкладам для юридических лиц, можно управлять притоком средств достаточно оперативно - они реагируют быстрее и адекватнее», - подчеркивает Илья Балакирев.

«В основном, это тенденция третьего и четвертого квартала, когда банки повысили ставки по депозитам и стали предлагать более высокие проценты по остаткам на расчетных счетах, - продолжает Виктор Четвериков. - Кроме того, существует и другая тенденция, согласно которой банки при рассмотрении возможности выдачи кредита обязывают клиентов не просто открывать счета, а показывать стабильные остатки на расчетных счетах или размещать депозиты».

«Действительно, депозиты юрлиц выросли почти на 40%, - комментирует Алексей Илющенко. - Во многом это было связано с размещением экспортерами в банках дополнительной выручки, полученной благодаря высоким ценам на энергоносители, а также повышением ставок, произошедшем в конце года». Вклады населения, по его словам, также росли, но более умеренными темпами. Во-первых, свободные средства населения уже были в значительной степени размещены в банках в кризисном 2009-м и в 2010-м годах, во-вторых, в 2011-м население в некоторой степени изменило модель своего поведения со сберегательной на потребительскую.

Такой разный год

2011 год был достаточно активным, но вторая половина года (дефицит ликвидности, волатильность на фондовых рынках) был сложным для банков. Несмотря на более консервативные прогнозы по прибыли банков в начале года (500 млрд. рублей), впоследствии ориентиры были повышены, а прибыль по отрасли превысила 800 млрд. рублей. По темпам роста год тоже был достаточно успешным, но частично росту кредитного портфеля (корпоративного) способствовало ухудшение ситуации с ликвидностью осенью 2011 года.

Эксперты рынка по-разному оценивают ситуацию. По мнению Булада Субанова, 2011 год является периодом здорового роста, так как система не стала повторять прежних ошибок: банки не стали бездумно открывать кредитование, стали более внимательно относить к кредитной истории заемщиков. БКИ помогло развивать банкам кредитование очень аккуратно, вдумчиво и, при этом, динамично. С ним согласен и Денис Порывай: «Год оказался довольно успешным: суммарный чистый процентный доход банков превысил результат предыдущих трех лет (2008-2010 годы) при довольно интенсивном приросте кредитования. Также произошло снижение среднего уровня просроченной задолженности по банковской системе». «В целом год был хорошим для российских банков, даже несмотря на серьезные колебания рынка в октябре-ноябре», - также говорит Алексей Илющенко.

«В целом 2011 год выдался неоднозначным, - комментирует Алексей Стишковский. - Он предваряет более серьезные события, которые произойдут в 2012 и последующих годах». А по словам Виктора Четвериков, 2011 год и вовсе был годом стагнации.

И все-таки, несмотря на то, что год выдался сложным и низкодоходным, на фоне общего кризиса рынка долгосрочных ресурсов, отсутствия новых стратегий развития, доминирования государственных игроков, банки проявили собранность и умение не только выживать в непростых условиях, но и зарабатывать прибыль, а также демонстрировать качественный рост активов, пусть не такой значительный в объеме, но взвешенный по качеству. Кроме того, инвестиции в развитие и автоматизацию и создание технологических продуктов обязательно дадут отложенный эффект в перспективе, когда рентабельность банковского бизнеса станет ниже и будет зависеть от эффективности.



Заключение

Итак, подведем итоги. Банк - это финансовое предприятие, которое сосредотачивает временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями или отдельными лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая выпуск новых денег.

Современный банк - это универсальное предприятие. Как это было показано, осуществляя «пакетное» обслуживание, банки стремятся развивать как можно больше видов услуг. В области кредитной политики это не только краткосрочное, но и долгосрочное кредитование, кредитование клиента вне зависимости от характера его собственности и отраслевой принадлежности, кредитование и населения, и предприятий. Банки стремятся развивать валютные операции, участвовать в работе бирж, управлять портфелем ценных бумаг клиента, оказывать консультационные услуги. Современный банк предоставляет своему клиенту порядка ста различных видов услуг.

Банковская система - совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма; включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров.



Литература

1. Нормативно-правовые акты:

2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.02 86ФЗ.

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» с изменениями и дополнениями // Гарант, 2007.

4. Периодическая литература:

5. Статистический показатель надежности коммерческих банков / Кожинов В. // Финансовый бизнес. - 2011.- 11 -12. - С. 24 -28

6. Банковская система в экономике переходного периода / Медведков С. // Вопросы экономики. - 2011. - 12. - С.23

7. Российские банки в ожидании того, что ждет их дальше./Фаина Филина, обзор, Сергей Селянин, рейтинговое исследование //Bankir.Ru.-2012

8. Литература:

9. Тарасова Г.М. Банковское дело: конспект лекций. - М.: Феникс, 2007

10. Банковское дело: Учебник / Под ред. Д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2008.

11. Банковское дело: Учебник. - 3-е изд./ Под ред. проф. В.И.Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой - М., 2009. -480с.

12. Интернет-ресурсы:

13. www.rating.rbc.ru

14. www.yourbanks.ru

15. www.sbrf.ru

16. www.cbr.ru

17. www. banki.ru



Приложение 1

Рейтинг банков на Март 2012. Рейтинги банков РФ в разрезе активов и капиталов банков, остатков на расчетных счетах, средств в банкоматах. Рейтинг банков по выданным кредитам и привлеченным вкладам.

Активы (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Активы, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Доля валютных активов, %	Прибыль, млн.руб.
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	11 585 310	1,8%	2,8%	17,8%	70 709
2	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	3 987 319	-6,9%	-7,9%	32,3%	6 095
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	2 440 063	-1,1%	-2,4%	35,9%	17 354
4	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	1 440 662	-1,4%	-3,2%	19,2%	789
5	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	1 239 970	-7,2%	-8,1%	19,5%	1 338
6	1623	ВТБ 24	Москва	1 193 381	-1,6%	-2,6%	23,7%	7 893
7	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	958 566	-1,8%	-5,1%	29,3%	7 004
8	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	867 427	-3,8%	-4,2%	45,0%	2 782
9	2272	РОСБАНК	Москва	642 796	0,1%	-1,7%	30,1%	3 121
10	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	575 201	-7,4%	-5,0%	49,3%	3 746

Капитал (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Капитал, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Капитал / Активы, %
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	1 391 728	3,4%	6,3%	12,0%
2	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	2	629 534	-0,3%	0,5%	15,8%
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	183 766	3,2%	10,0%	7,5%
4	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	163 053	0,2%	0,3%	13,1%
5	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	156 622	0,1%	-0,4%	10,9%
6	1623	ВТБ 24	Москва	6	106 066	2,4%	4,9%	8,9%
7	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	93 555	0,8%	5,1%	9,8%
8	2272	РОСБАНК	Москва	9	90 873	2,4%	3,6%	14,1%
9	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	8	89 645	-1,0%	2,2%	10,3%
10	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	10	80 537	1,3%	2,8%	14,0%

Кредиты предприятиям (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Кредиты предприятиям, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Доля валютных, %	Доля просрочки, %
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	6 114 175	-0,5%	0,2%	21,3%	3,7%
2	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	2	1 758 251	-5,2%	-7,9%	29,7%	5,2%
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	1 210 398	-0,2%	-1,9%	33,5%	0,9%
4	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	713 319	-1,9%	-3,9%	4,1%	10,0%
5	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	568 520	0,5%	-6,4%	30,3%	2,2%
6	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	8	353 450	-0,2%	-5,2%	49,4%	2,8%
7	3251	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Москва	11	307 518	-0,2%	-0,9%	41,0%	4,2%
8	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	302 390	-7,1%	-13,9%	26,2%	37,4%
9	2209	НОМОС-БАНК	Москва	13	253 845	-2,4%	-6,3%	34,4%	3,5%
10	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	10	249 798	-0,5%	-4,5%	61,9%	3,1%

Рублевые кредиты предприятиям (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	4 811 978	0,2%	2,1%
2	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	2	1 235 894	-4,7%	-6,3%
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	805 216	1,8%	-1,7%
4	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	684 365	-1,6%	-3,4%
5	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	396 187	2,1%	-3,9%
6	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	223 041	-1,3%	-8,2%
7	2142	ТРАНСКРЕДИТБАНК	Москва	12	215 177	-0,0%	2,1%
8	3251	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Москва	11	181 381	2,1%	5,5%
9	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	8	179 002	6,5%	3,8%
10	2209	НОМОС-БАНК	Москва	13	166 442	0,2%	-0,1%

Валютные кредиты предприятиям(все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Валютные кредиты предприятиям, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	1 302 198	-3,1%	-6,3%
2	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	2	522 357	-6,3%	-11,3%
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	405 183	-3,8%	-2,1%
4	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	8	174 448	-6,2%	-12,8%
5	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	172 334	-3,1%	-11,6%
6	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	10	154 604	-1,1%	-5,9%
7	3016	НОРДЕА БАНК	Москва	20	134 006	-2,0%	-8,0%
8	3251	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Москва	11	126 137	-3,2%	-8,7%
9	2209	НОМОС-БАНК	Москва	13	87 403	-7,0%	-16,2%
10	2272	РОСБАНК	Москва	9	82 359	-6,2%	-14,6%

Потребительские кредиты (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Потребительские кредиты, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Доля валютных, %	Доля просрочки, %
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	1 819 981	3,3%	5,2%	0,7%	2,5%
2	1623	ВТБ 24	Москва	6	554 862	2,1%	2,6%	3,6%	4,8%
3	2272	РОСБАНК	Москва	9	166 274	0,1%	-1,0%	6,9%	9,0%
4	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	147 139	2,1%	1,7%	0,1%	1,2%
5	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	110 876	2,7%	2,3%	6,4%	0,6%
6	316	ХКФ БАНК	Москва	30	108 664	3,2%	3,1%	1,4%	13,9%
7	2289	РУССКИЙ СТАНДАРТ	Москва	26	106 882	3,6%	5,9%	0,9%	7,6%
8	1460	ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС	Благовещенск	34	104 585	4,5%	7,2%	0,4%	2,3%
9	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	10	95 535	-0,3%	-1,7%	9,7%	5,2%
10	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	88 841	0,5%	1,4%	4,6%	12,8%

Рублевые потребительские кредиты (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Рублевые потребительские кредиты, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	1 807 233	3,4%	5,4%
2	1623	ВТБ 24	Москва	6	534 765	2,7%	3,6%
3	2272	РОСБАНК	Москва	9	154 796	0,8%	0,2%
4	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	147 060	2,2%	1,7%
5	316	ХКФ БАНК	Москва	30	107 183	3,3%	3,4%
6	2289	РУССКИЙ СТАНДАРТ	Москва	26	105 972	3,7%	6,0%
7	1460	ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС	Благовещенск	34	104 183	4,6%	7,4%
8	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	103 730	3,4%	3,7%
9	1792	РУСФИНАНС БАНК	Самара	43	88 314	-1,8%	-2,6%
10	2142	ТРАНСКРЕДИТБАНК	Москва	12	87 044	1,8%	2,8%

Валютные потребительские кредиты (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Валютные потребительские кредиты, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года
1	1623	ВТБ 24	Москва	6	20 097	-11,5%	-18,2%
2	3338	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	Москва	71	18 237	-6,4%	-12,7%
3	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	14 737	-7,8%	-13,5%
4	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	12 748	-6,4%	-13,9%
5	2272	РОСБАНК	Москва	9	11 478	-7,6%	-15,0%
6	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	10	9 290	-7,9%	-15,7%
7	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	8	8 185	-8,0%	-15,6%
8	2306	АБСОЛЮТ БАНК	Москва	39	7 193	-7,7%	-15,1%
9	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	7 146	-6,5%	-13,6%
10	436	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Санкт-Петербург	16	6 071	-4,4%	-9,6%

Ценные бумаги (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Ценные бумаги, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Доля в активах, %	Структура портфеля, %
									Облигации и госбумаги	Акции	Векселя
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	1 447 266	-1,1%	-2,8%	12,5%	93,8%	6,2%	0,0%
2	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	487 806	-0,3%	-1,6%	20,0%	73,4%	24,2%	2,4%
3	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	2	468 329	-3,0%	-11,6%	11,7%	53,1%	46,5%	0,4%
4	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	394 756	-1,7%	-4,1%	31,8%	91,7%	7,4%	0,8%
5	2557	СИТИБАНК	Москва	18	125 291	-5,3%	4,9%	41,1%	100,0%	0,0%	0,0%
6	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	110 295	2,1%	-1,4%	7,7%	98,5%	0,0%	1,5%
7	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	102 862	19,2%	25,6%	10,7%	79,6%	8,7%	11,7%
8	2275	УРАЛСИБ	Москва	14	78 673	-2,0%	0,4%	17,6%	30,6%	62,6%	6,8%
9	328	РОССИЯ	Санкт-Петербург	19	74 227	6,0%	5,2%	24,7%	87,4%	2,4%	10,2%
10	1470	СВЯЗЬ-БАНК	Москва	24	73 393	3,3%	4,2%	31,9%	93,3%	3,5%	3,2%



Расчетные счета (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Расчетные счета, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Доля валютных, %	Доля в обязательствах, %
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	1 225 479	0,2%	9,3%	17,0%	12,9%
2	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	670 995	-0,3%	17,5%	29,5%	30,9%
3	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	2	466 871	6,2%	20,8%	15,9%	14,6%
4	328	РОССИЯ	Санкт-Петербург	19	124 421	-5,6%	-6,2%	7,3%	46,1%
5	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	108 256	2,7%	3,8%	14,1%	13,8%
6	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	106 430	-16,6%	-18,7%	3,6%	11,4%
7	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	10	99 211	-0,6%	25,5%	28,2%	21,5%
8	2557	СИТИБАНК	Москва	18	97 070	-11,0%	6,4%	21,0%	38,9%
9	2272	РОСБАНК	Москва	9	95 875	-1,8%	39,4%	32,2%	19,4%
10	2275	УРАЛСИБ	Москва	14	93 461	1,9%	2,7%	13,4%	25,4%

Депозиты и выпущенные бумаги (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Депозиты и выпущенные бумаги, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Доля в обязательствах, %
1	1000	ВТБ	Санкт-Петербург	2	1 147 234	-14,4%	-18,1%	35,9%
2	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	899 595	10,7%	-0,3%	9,5%
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	841 989	17,3%	1,1%	38,8%
4	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	490 243	-4,5%	-4,4%	41,0%
5	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	386 863	-2,5%	-7,4%	41,4%
6	1	ЮНИКРЕДИТ БАНК	Москва	8	323 177	-9,7%	-15,7%	42,9%
7	2142	ТРАНСКРЕДИТБАНК	Москва	12	188 600	12,5%	-14,5%	44,3%
8	2209	НОМОС-БАНК	Москва	13	164 632	7,5%	0,5%	41,5%
9	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	150 793	-8,6%	-26,8%	19,3%
10	3251	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Москва	11	134 647	4,4%	-14,1%	27,5%

Вклады физлиц (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Вклады физлиц, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года	Доля валютных, %	Доля в обязательствах, %
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	5 473 667	1,7%	-0,9%	10,4%	57,6%
2	1623	ВТБ 24	Москва	6	810 130	0,2%	-1,6%	31,1%	79,2%
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	247 634	1,9%	-2,3%	20,7%	11,4%
4	1326	АЛЬФА-БАНК	Москва	7	226 627	1,2%	-3,0%	32,0%	29,0%
5	3292	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	Москва	10	197 282	-0,7%	-3,7%	44,8%	42,8%
6	2748	БАНК МОСКВЫ	Москва	5	145 870	-0,9%	-6,0%	31,1%	15,6%
7	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	145 483	0,3%	-2,7%	8,2%	12,2%
8	2275	УРАЛСИБ	Москва	14	136 391	2,8%	0,2%	21,0%	37,0%
9	2272	РОСБАНК	Москва	9	124 267	-2,2%	-7,2%	36,4%	25,1%
10	3251	ПРОМСВЯЗЬБАНК	Москва	11	122 504	1,8%	0,5%	34,3%	25,0%

Рублевые срочные вклады физлиц (все данные)

Место	Лиц	Банк	Город	Место по активам	Рублевые срочные вклады физлиц, млн.руб.	Изм. за месяц	Изм. с начала года
1	1481	СБЕРБАНК РОССИИ	Москва	1	4 080 118	1,7%	2,0%
2	1623	ВТБ 24	Москва	6	438 656	0,9%	3,5%
3	354	ГАЗПРОМБАНК	Москва	3	130 767	1,2%	1,0%
4	3349	РОССЕЛЬХОЗБАНК	Москва	4	114 985	-0,0%	1,3%
5	2275	УРАЛСИБ	Москва	14	82 702	1,6%	7,4%
6 <...

Подобные документы

• Банки

  Банки и банковская система. Виды банков и их функции. Пассивные, активные и комиссионные операции банков. Современное представление о сущности банка. Роль банковской системы в рыночной экономике. Центральный банк и кредитное регулирование.
  
  курсовая работа [27,7 K], добавлен 04.04.2006
  

• Налоговая система в рыночной экономике

  Характеристика, состав и структура налогов. Классификация налоговой системы, ее роль в рыночной экономике. Функции органов внутренних дел в системе налоговой администрации. Особенности фискальной системы в зарубежных странах и в Российской федерации.
  
  курсовая работа [44,3 K], добавлен 10.09.2014
  

• Малое предпринимательство, его функции и место в рыночной экономике

  Основные признаки малого предпринимательства, его функции и роль в рыночной экономике. Перспективы дальнейшего развития малого бизнеса в Российской Федерации. Анализ процесса свободного экономического хозяйствования в различных сферах деятельности.
  
  курсовая работа [38,8 K], добавлен 07.12.2013
  

• Государство в рыночной экономике

  Функции государства в рыночной экономике. Современные методы государственного регулирования. Прогнозирование экономики. Экономическое программирование. Государственный сектор в рыночной экономике. Государственные ассигнования на науку.
  
  реферат [14,0 K], добавлен 06.03.2007
  

• Государственная собственность и ее роль в рыночной экономике

  Собственность как экономическая и правовая категории. Понятие и функции государственной собственности, ее место в экономике. Особенности функционирования и перспективы развития государственной собственности в развитых странах и Российской Федерации.
  
  курсовая работа [405,7 K], добавлен 26.07.2014
  

• Предпринимательство в рыночной экономике

  Предпринимательство как особая форма экономической активности. Исследование проблем и перспектив функционирования предприятий в рыночной экономике. Характеристика мер государственной поддержки развития предпринимательства в экономике Российской Федерации.
  
  курсовая работа [42,1 K], добавлен 26.12.2014
  

• Роль государства при переходе к рыночной экономике

  Роль государства в экономике. Роль государства в жизни общества. Функции государства в рыночной системе. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. Анализ роли государства в экономике Республики Казахстан. Проблемы перехода к рынку.
  
  курсовая работа [59,3 K], добавлен 11.11.2008
  

• Банковская система Российской Федерации

  Основные функции и особенности деятельности банковской сферы. Место и роль банков в финансах и экономическом развитии государства. Анализ структуры данного сектора в Российской Федерации. Приоритетные направления развития банковской системы в России.
  
  курсовая работа [316,3 K], добавлен 30.03.2015
  

• Безработица в рыночной экономике

  Рассмотрение проблем занятости, снижения доходов и уровня жизни населения, недостаточности социальной защиты в России. Особенности сотрудничества Российской Федерации и Международной организации труда. Понятие движения безработицы в рыночной экономике.
  
  курсовая работа [542,9 K], добавлен 11.06.2013
  

• Цена в рыночной экономике: понятие, виды механизмы формирования

  Сущность цены и ее роль в рыночной экономике, определение закона спроса и предложения. Структура цены, ее зависимость от каналов движения товара и особенностей налогообложения. Классификация и виды цены, механизм ее формирования в рыночной экономике.
  
  курсовая работа [100,1 K], добавлен 09.12.2010
  

• Функции и роль денег в современной рыночной экономике

  Функции денег в рыночной экономике. Деньги как мера стоимости, как средство обращения. Деньги как средство накопления. Функция денег как средство платежа. Роль денег в современной рыночной экономике. Противоречия между экономикой и национальными деньгами.
  
  курсовая работа [35,9 K], добавлен 18.12.2008
  

• Рыночный механизм и его элементы в современной российской экономике

  Сущность и содержание современного рынка, его структура и взаимосвязь компонентов, функции в экономике и обществе: ценообразующая, информационная, регулирующая. Спрос и предложение: содержание и проблемы. Цена и конкуренция в рыночной экономике.
  
  курсовая работа [39,3 K], добавлен 23.02.2012
  

• Рыночная инфраструктура: сущность, основные элементы, функции и роль в экономике

  Сущность и функции инфраструктуры, ее основные элементы. Система организаций и учреждений, обслуживающих и способствующих рыночным сделкам. Особенности рынка капитала, банковской системы, бирж и их деятельность. Суть рынка товаров и услуг, труда и земли.
  
  курсовая работа [53,9 K], добавлен 19.12.2009
  

• Инновационная деятельность в рыночной экономике

  Содержание инновационной деятельности в рыночной экономике. Удовлетворение потребностей как основа развития общества. Термины и определения, цели, виды инноваций и их классификация. Особенности развития инновационного процесса в рыночной экономике.
  
  курсовая работа [32,1 K], добавлен 18.11.2010
  

• Малый бизнес в рыночной экономике, его роль и перспективы

  Малый бизнес в рыночной экономике. Сущность, понятие, функции малого бизнеса в экономике государства. Роль и перспективы развития малого бизнеса в экономике. Исследование развития и оптимизации малого предпринимательства в России в условиях кризиса.
  
  курсовая работа [278,3 K], добавлен 24.01.2010
  

• Функции и роль государства в рыночной экономике

  Понятие и сущность государственного регулирования в рыночной экономике. Несовершенства рыночной экономики и способы борьбы государства с несовершенствами рынка. Монополизация и способы её предотвращения. Безработица, её причины и способы борьбы с ней.
  
  реферат [28,8 K], добавлен 07.12.2016
  

• Кредит и его роль в рыночной экономике России

  Теоретические основы кредита. Кредитные отношения, основные формы и виды кредита. Характеристика принципов кредитования. Роль развития кредита в рыночной экономике Российской Федерации (современная ситуация). Проблемы и перспективы развития кредитования.
  
  курсовая работа [77,3 K], добавлен 14.05.2013
  

• Роль и место государственной собственности в рыночной экономике

  Понятие и нормативно-правовое регулирование государственной собственности, особенности формирования и направления использования в рыночной экономике. Принципы и обоснование вмешательства государства в экономику страны. Оценка перспективы собственности.
  
  курсовая работа [35,7 K], добавлен 25.06.2015
  

• Малый бизнес и его роль в рыночной экономике

  Подходы к содержанию понятия "малый бизнес", история его развития и видовая характеристика. Функции и роль малых предприятий в рыночной экономике. Особенности функционирования и проблемы малого бизнеса в Челябинской области, мероприятия по его развитию.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.02.2012
  

• Рынок и рыночная экономика

  Понятие, сущность, функции и субъекты рыночной экономики, её преимущества и недостатки. Приватизация как условие формирования рыночной экономики. Особенности становления институтов инфраструктуры рынка. Роль государства в переходе к рыночной экономике.
  
  курсовая работа [68,9 K], добавлен 20.07.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам