Новый магистральный стандарт WiMAX позволяет организовать недорогие высокоскоростные беспроводные соединения для домашних и корпоративных пользователей, как в городах, так и в сельской местности. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) представляет собой сводное название для широкополосного беспроводного доступа, обеспечиваемого стандартами семейства IEEE 802.16. Точки доступа IEEE 802.16 будут устанавливаться главным образом на высотных зданиях и мачтах, подобно оборудованию сетей сотовой связи. Также со временем сотовые сети 3G/4G, созданием которой в данный момент занимаются крупные операторы мобильной связи BeeLine GSM, ОАО «МТС» и ЗАО «СоникДуо» под торговой маркой «Мегафон» будут уживаться вместе с оборудованием Wi-Fi/WiMAX, а в перспективе даже будут значительно потеснены последними, так как уже сейчас первичная задача сотовых сетей - передача голосовых данных, является лишь подмножеством задач для обычного мобильного телефона. Таким образом, технологическая возможность систем, выбранных организацией ИП Кутаков Б.В. под торговой маркой «НовоМакс», будет востребована в ближайшие десятилетия, причем спрос на данные услуги будет расти.

Социокультурный аспект внешнего окружения.

Сoциaльныe фaктopы внeшнeй cpeды включaют в себя измeняющиecя oбщecтвeнныe цeннocти, ycтaнoвки, oтнoшeния, oжидaния и нpaвы. В ycлoвияx экoнoмичecкoй нecтaбильнocти имeннo в coциaльнoй cpeдe poждaютcя мнoгиe пpoблeмы, пpeдcтaвляющиe бoльшyю yгpoзy для opгaнизaции.

В последние годы в России значительно возрос уровень образованности людей в сфере использования информационных технологий в бизнесе, практически исчезло недоверчивое отношение к Интернету как к одному из инструментов, помогающему оперативно управлять бизнесом. В данных условиях увеличиваются спрос на услуги оказываемые нашей организацией. Проводя целенаправленную маркетинговую политику, можно добиться значительных результатов.

Текущий уровень безработицы не оказывает влияния на деятельность ИП Кутаков Б.В. под торговой маркой «НовоМакс», в виду того, что численность персонала занятого на данном предприятии мала. При необходимости расширения числа занятых на нашем предприятии, может возникнуть затруднение в поиске квалифицированных кадров, вследствие снижения уровня безработицы в регионе и ухудшения качества получаемого образования.

Политико-правовой аспект внешнего окружения.

Влияние налоговой политики оказывает сильное влияние на функционирование организации. Современные же тенденции либерализации налоговой системы дают возможность мелким предприятиям более свободно работать в отрасли.

Воздействие внешнеэкономической политики государства и таможенное законодательство выражается в следующем:

- осуществляется проверка ввозимой продукции на наличие различного рода сертификатов и разрешений, что позволяет говорить об относительной чистоте рынка;

- отмена налогов и пошлин на ввоз оборудования и комплектующих, не имеющих аналогов в России, что позволяет снизить себестоимость оказываемых услуг.

Права на интеллектуальную собственность:

- историческая непродолжительность проведенных в России экономических реформ, в том числе создание закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара», является причиной того, что отлажены еще не все «экономические механизмы» реализации принятых законов. Это в свою очередь порождает грубые нарушения действующих законов, которые представляют угрозу для деятельности ИП и нашей торговой марки «НовоМакс».

2.2.2 Стратегический анализ отрасли телекоммуникационных услуг

Анализ доминантных отраслевых характеристик.

Рассмотрим структуру отрасли с точки зрения модели М. Портера, т. е. в состав отрасли включаются все предприятия, выпускающие однородную продукцию и непосредственно конкурирующие между собой.

В таблице 2 приведем анализ доминантных отраслевых характеристик телекоммуникационной отрасли:

Таблица 2. - Анализ доминантных отраслевых характеристик телекоммуникационной отрасли:

Характеристики Отрасли	Показатели	Значение для стратегии
1. Размер рынка	Оцениваемый размер рынка Новомосковска составляет 20 млн. рублей в год (потенциальный объем продаж телекоммуникационных услуг)	Это небольшой региональный рынок. Он не особенно привлекателен для крупных компаний, можно говорить об относительной безопасности от сильных конкурентов на ближайшие 2 года.
2. Темпы роста рынка и стадии жизненного цикла отрасли	Темп роста рынка - 70% в год; Стадии жизненного цикла: - развитие-2 года; - зрелость-2 года; - старение-1 год; - спад-1 год.	Поскольку отрасль быстро развивается, это привлекает новые компании, рынок обычно не полностью заполнен, есть место для новых компаний. Следовательно, благоприятна ситуация для выхода на рынок.
3. Размах конкуренции	Локальный	Предсказуемость конкурентной борьбы на локальном рынке позволяет разрабатывать верные кратко- и среднесрочные - стратегии.
4. Число конкурентов и их относительный размер.	Высокая степень централизации, всего два провайдера: Филиал ОАО «ЦентрТелеком» - 70%. ЗАО "Росинтел" - 25%. Прочие поставщики - 5%. «Cила четырёх 4» 95% конкуренция близка к монополистической	Конкуренция усиливается, когда высокая централизация поставщиков телекоммуникационных услуг
5. Число покупателей и их относительные размеры	Много покупателей - более 2000	Поскольку покупателей много, то организации легче диктовать свои условия
6. Легкость входа и выхода из отрасли	Барьеры среднего уровня, поскольку единовременные затраты не очень высоки, но есть сложность получения необходимых лицензий	Есть возможность входа на данный рынок
7. Распространенность интеграции вперед и назад	Интеграция назад возможна, но в условиях локального рынка она не оправдана, т.к. требует колоссальных первоначальных затрат на прокладку инфраструктуры	Существует зависимость от поставщиков телекоммуникационных услуг
8. Темпы технологических изменений	Высокие темпы, раз в 4-5 лет необходимо менять технологию	Организация должна быть готова к большим затратам в основные фонды, что будет связано с риском возврата инвестиций в течении короткого промежутка времени
9. Степень дифференциации продуктов, услуг конкурирующих фирм	Дифференциация услуг слабая; Качество легко поддается количественному измерению	Стандартизация услуг дает возможность ценовой конкуренции
10. Масштабы массового сбыта услуг	Показатели степени экономии от масштаба высокие	Крупномасштабный сбыт услуг выгоднее, так как возникает экономия за счет фиксированных расходов; однако насыщение рынка приводит к замедлению темпов роста - к ценовой конкуренции
11. Использование мощности	Показатели использования мощностей высокие	Необходима как можно более высокая загрузка оборудования, увеличение загрузки не связано с увеличением расходов на оплату труда
12. Потребности капитала	10,5 млн. рублей	Средство учредителя
13. Рентабельность отрасли	Рентабельность отрасли является максимальной - около 80% (см. рис. 2)	Это будет привлекать конкурентов из других отраслей

Существующие технологии WiMAX предоставляют новые возможности, которыми в разной степени обладают и проводные операторы. Коммерческий успех WiMAX будет зависеть в первую очередь от успешности маркетинговой политики. В перспективе ожидается рост доли дополнительных услуг, например услуг VPN, доля которых в настоящее время составляет всего около 10%. ИП Кутаков Б.В. под торговой маркой «НовоМакс» будет выступать в качестве мультисервисной организации с широким спектром услуг.

А с появлением мобильного варианта WiMAX возможны качественные изменения на рынке связи.

Рисунок 10. - Рентабельность отраслей:

Отсюда можно сделать вывод о том, что данная отрасль является перспективной, несмотря на свою рискованность, может быть объектом вложения инвестиций на ближайшие 4-5 лет.

Определение и оценка движущих сил телекоммуникационной отрасли.

Движущие силы - особого рода воздействия (наиболее влиятельные из них), которые вызывают изменение экономических условий в отрасли. Выявляя природу изменений, оценим их последствия.

Таблица 3. - Движущие силы отрасли:

Тип движущих сил	Оценка воздействия движущих сил на данную отрасль
1. Изменение многолетнего темпа развития отрасли	Расширяющийся рынок около 70%, внедрение новых технологий привлекают новые компании, что постоянно приводит к отраслевым изменениям
2. Изменение состава покупателей и способов употребления данного продукта	Непрерывно колеблется рынок, меняются технологии предоставления услуг, структура капитала, характер затрат, потребности, состав покупателей и т.д.
3. Внедрение новых услуг (VoIP телефония, SIP телефония)	Изменяется потребительская база отрасли, перераспределение сил внутри отрасли, разная ориентация на потребителя - необходимо укрепление рыночной позиции организации путем инновационных преобразований
4. Изменение технологии	В телекоммуникационной отрасли это приводит к революционным изменениям, изменяется отраслевая структура в целом, появляются новые рынки услуг
5. Внедрение новых методов торговли (электронные платежи через Интернет, виртуальные заключения договоров)	Это увеличивает потребительский спрос, снижаются издержки на поиск клиентов
6. Вход/уход крупных фирм	Возможен приход на рынок крупных телекоммуникационных операторов из г. Москвы, что может привести к коренной перекомпоновке сил в отрасли, переделу сфер влияния.
7. Внедрение и распространение технологических ноу-хау	Конкуренция начинает приобретать международный характер, постепенно ноу-хау из западных стран и стран Юго-Восточной Азии распределяется на всю отрасль.
8. Растущая глобализация отрасли (отрасль конкурирует по всему миру)	Есть возможность использовать международные спутниковые системы для покупки информационного трафика.
9. Изменение затрат и эффективности (применение гибридных технологий на основе WiMax, Wi-Fi и Wi Mesh в одном устройстве)	Приводит к переориентации в отрасли, улучшению конкурентных позиций
10. Возникновение потребительского спроса на дифференцированный продукт или, наоборот, на стандартизованный	Как правило, дифференцированный продукт дороже стандартизированного, однако применение гибких технологий позволяет снизить издержки на дифференциацию и увеличить клиентскую базу - перераспределение сил компании
11. Влияние регулирующих положение и изменение государственной политики (перераспределение радиочастот, изменение условий лицензирование, обязательная сертификация оборудования)	Изменение законов, установление пошлин на ввоз провайдерской аппаратуры, лицензирование и т.д. может стимулировать развитие или наоборот - в любом случае приводит к отраслевым изменениям
12. Изменение общественных взглядов и образа жизни	Повышение мобильности бизнес единиц, поощрение работы вне офиса стимулирует спрос на телекоммуникационные услуги
13. Снижение степени неопределенности и предпринимательского риска	Телекоммуникационная отрасль является рисковой и растущей, что привлекает рисковые компании, по мере снижения риска приходят более устойчивые компании перераспределение сил в отрасли

Как видно из таблицы 3 телекоммуникационный рынок является довольно рискованным и нестабильным. Это будет требовать дополнительных усилий по прогнозированию его развития и внедрению превентивных мер по модернизации оборудования, страхованию рисков и стимулирования спроса на новые услуги. Анализ величины сил конкуренции в телекоммуникационной отрасли по модели М. Портера.

Модель пяти сил конкуренции в отрасли, которая включает следующие силы: сила конкуренции со стороны товара заменителей, воздействие со стороны покупателей продукции (услуг) данной отрасли, соперничество среди конкурентов продавцов (те кто производит данный продукт)), конкурирующее воздействие со стороны поставщиков ресурсов, сила конкуренции со стороны потенциальных новичков (внедряется новый элемент). Сила конкуренции существующих компаний.

Это самая сильная из пяти сил конкуренции. Факторы, оказывающие влияние на конкурентную мощь соперничающих продавцов:

рост числа конкурентов - прогнозируется появление 1-2 новых провайдеров в год;

динамика спроса на продукцию отрасли - рост спроса на услуги оценивается в 60% в год;

снижение цены с целью увеличения количества реализуемой продукции - планируется установить цены ниже цен обоих конкурентов, что приведет к увеличению спроса;

уровень издержек потребителя при переключении от одного продавца к другому - составляет 20000 рублей;

высота выходных барьеров - средний уровень, заключается в сложности получения частот и потребности в высококвалифицированных сотрудниках.

Конкуренция является умеренной, так как большинство компаний получают вполне приемлемую прибыль в условия роста рынка на 60% в год.

Сила конкуренции вновь входящих компаний.

Основные входные барьеры:

экономия масштаба - т. е. эффективно крупномасштабное производство в рамках всего города;

сложность получения доступа к технологиям и другим "ноу-хау";

наличие эффекта кривой опыта;

потребности капитала (на оборудование, кадры, трафик и т. д.);

невыгодное положение по уровню затрат, которые не зависят от объема производства (обслуживание оборудования, линий связи);

доступ к распределительным каналам оптоволокна;

регулирующие положения (ограниченность радиочастотного ресурса, необходимость получения разрешительной документации);

Для входа на рынок необходимо обладать определенными знаниями о технологии, организации сложной телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, потребуются капитальные вложения и наличие доступа к оптоволоконной сети. Будет необходимо обеспечение возможности оказания услуг сразу на территории всего города, что потребует создание широкой сети передатчиков.

Сила конкуренции продуктов-заменителей.

Существуют технологии xDSL, оптоволокно, EDGE, Dial UP, которые могут использоваться как заменители услуг WiMax. В таблице 4 приведена сводная таблица характеристик подобных технологий:

Таблица 4. - Характеристика товаров-заменителей:

Категория/Технология/Стандарт	Дальность связи	Скорость передачи данных	Основное назначение	Преимущества	Недостатки
Персональные сети (WPAN): Bluetooth (802.15.1), ZigBee (802.15.4), NFC, Wibree, UWB, WiHD и др.	10 (100) м	От 106 Кбит/с (NFC) до 5 Гбит/с (WiHD)	Беспроводное соединение различных электронных устройств - мобильных телефонов, телефонных гарнитур, PDA, ноутбуков, ПК и пр., организация сенсорно-беспроводных сетей для автоматизации предприятий, контроля доступа и пр., создание домашних сетей из DVD-плееров, игровых консолей, цифровых камер, ПК, телевизоров и др.	Не требуют частотных разрешений и, как правило, сложных устройств	Несовместимость технологий
Локальные сети (WLAN)/Wi-Fi/802.11 a, b, g	Около 100 м	11 Мбит/c (802.11b) или 54 Мбит/c (802.11a,g)	Организация сетей внутри помещений (реже - на ограниченных открытых площадках), зон публичного доступа (хот-спотов)	Широкое распространение, хорошая степень стандартизации, недорогие устройства, повышенная производительность в перспективе (стандарт 802.11n)	Малый радиус действия, ограниченная мобильность, недостаточно высокое качество для телефонии и видеоприложений, неравномерное развитие по регионам
Городские сети (WMAN) фиксированного широкополосного беспроводного доступа (FBWA)/WiMax/802.16	До 0,5 - 20 км	23 Мбит/c	Организация широкополосного радиоканала, «последней» мили	Единый стандарт для FBWA, возможность работы на отражениях в режиме непрямой видимости, высокие скорости, мобильность (в перспективе)	Все еще высокая стоимость оборудования для частных пользователей, неполная совместимость оборудования, Использование различных частот в разных странах.
Сети сотовой связи/ GSM/GPRS/EDGE	10-35 км	9,6 Кбит/с; 171,2 Кбит/с; 384 Кбит/c	Мобильный доступ в интернет, прием/передача данных	Широкий охват территорий, большой выбор устройств, мобильность	Низкие скорости, нестабильность связи из-за приоритета «голоса»
Сети сотовой связи/HSDPA	Около 10 км	До 14,4 Мбит/с	Мобильный доступ в интернет, прием/передача данных	Высокие скорости, мобильность,	Недостаточное распространение, ограниченный выбор устройств
Сети сотовой связи/ CDMA 1x EV-DO Rev 0	До 60 км	2,4 Мбит/c	Мобильный доступ в интернет, прием/передача данных	Относительно высокие скорости, мобильность, эффективное использование частотного ресурса	Недостаточное распространение, ограниченный выбор устройств
Спутниковая связь/VSAT	Без ограничений	до 5-8 Мбит/с	Организация спутникового ТВ, доступа в интернет, телефонии	Широкий охват территорий, возможность организации услуг связи в удаленных труднодоступных районах	Высокая стоимость, необходимость получения частотных разрешений
DECT	50-200 м	До 144 Кбит/c	Домашняя и офисная телефония, организация абонентского радиодоступа, систем микросотовой офисной и профессиональной связи	Не требует частотных разрешений	Низкая скорость передачи данных, ограниченный радиус действия
Профессиональная мобильная радиосвязь/TETRA	3-7 км	36 Кбит/с	Организация оперативной защищенной связи в службах обеспечения общественной безопасности, у военных, на транспорте и пр.	Обладают всей функциональностью аналоговых систем; имеется возможность передачи всех видов данных и дуплексной телефонии. Совместимость оборудования различных производителей, возможность интеграции с аналоговыми подсистемами, с подсистемами сбора телеметрической информации с различных датчиков. Нет ограничений на архитектуру сети, высокая масштабируемость и надежность	Необходимость получения разрешений на использование частот. Относительно высокая стоимость. Низкая скорость передачи данных
Радиорелейная связь	30-50 км	До 2488 Мбит/с	Ответвления от магистральных каналов, передача телевизионных сигналов, построение крупных технологических и корпоративных сетей, объединение сот	«Обкатанность» технологии, широкий выбор оборудования	Необходимость получения разрешений на использование частот, большие затраты на линейные сооружения, зависимость качества связи от состояния атмосферы.
Атмосферная оптическая связь	До 4 км	До 155 Мбит/с	Связи недалеко отстоящих друг от друга объектов - сетевых сегментов, подача номерной емкости, организация меж. сотовых коммуникаций и пр.	Отсутствие необходимости получать разрешение на частоты, оперативность развертывания	Зависимость от атмосферных явлений и механических перемещений, малая дальность связи, необходимость прямой видимости

Возможность переключения на иные технологии связи связана с затратами. К ним относятся:

затраты на переподготовку кадров;

ущерб от более низких качеств услуг заменяющих технологий, поскольку снижается скорость, качество соединение, мобильность

затраты на приобретение оборудования от 3000 до 100000 рублей;

затраты на проверку качества и надежности товара-заменителя и т. д.

Из таблицы 4 следует, что ни один товар заменитель не может предоставить клиенту те же преимущества, что и технология WiMax, поэтому их влияние на конкурентоспособность новой технологии не будет определяющей. Сила конкуренции со стороны поставщиков (на рынок нашей отрасли). Для обеспечения возможности оказания телекоммуникационных услуг своим клиентам ИП Кутаков Б.В. должен иметь доступ к международным каналам связи, чтобы отправлять и принимать информацию.

Таблица 5. - Факторы взаимоотношения поставщиков с ИП Кутаков Б.В.:

Условия слабой позиции поставщиков	Условия сильной позиции поставщиков
Поставляемый поставщиками продукт - стандартный (пропускная способность канала) Существуют заменители (спутниковая связь, оптоволокно, радиоканалы).	Связь поставщик-потребитель носит жесткий характер, так как от него всецело зависит возможность оказания услуг клиентам ; Крупные поставщики могут поднять цену; Продукция поставщиков составляет значительную часть издержек производства; Продукция поставщиков существенно влияет на качество конечной продукции; Переключение от одного поставщика к другому сложно и затратно; Поставляемый продукт обходится дешевле налаживания собственного канала связи (интеграция назад невыгодна).

Исходя из таблицы 5 можно сделать вывод о наличии зависимости от поставщиков, что является негативным фактором для развития организации. Потребуется разработка альтернативных вариантов получения доступа к высокоскоростным каналам связи, которые можно будет реализовать в течении короткого промежутка времени в случае ухудшения условий работы с основными поставщиками.

Сила воздействия покупателей.

Таблица 6. - Сила воздействия покупателей:

Сильные позиции покупателей	Слабые позиции покупателей
Существуют заменители данной услуги;	Покупатели чувствительны к цене; Затраты на переключение от услуги к услуге заменителю велики; Мелкие покупатели и их много; На рынке небольшое количество провайдеров

Покупатели не обладают влиянием на рыночную ситуацию, поскольку их выбор ограничен и на рынке не так много вариантов предложения подобных услуг.

Построение карт стратегических групп конкурентов.

Для оценки конкурирующей позиции соперничающих компаний применим метод картирования стратегических групп.

Стратегическая группа состоит из конкурирующих между собой фирм, которые характеризуются сходными подходами к ведению конкурентной борьбы и занимают примерно равные позиции на данном рынке товаров и услуг.

Перечень фирм-конкурентов.

Перечень фирм-конкурентов выглядит следующим образом:

Таблица 7. - ЗАО Росинтел:

Ф.И.О. директора	Щербенин Альберт Викторович
Адрес	Тульская область, г.Новомосковск, ул.Калинина, д. 24-б
Телефоны	5-15-19, 5-22-80
Факс	5-15-68
Адрес E-mail
Web-сайт
Сфера деятельности	- предоставление телекоммуникационных услуг (выход в глобальную сеть Интернет, организация выделенных каналов связи, компьютерная телефония и др.); - выполнение проектных работ; - установка и монтаж оборудования, в т.ч. офисных телефонных станций и компьютерных сетей на базе новейших технологий и разработок; - осуществление технической поддержки компьютерных систем на базе глобальной сети Интернет; - продажа радиоэлектронного оборудования; - консалтинговые услуги по получению частотного присвоения в органах Госсвязьнадзора РФ для всех видов РЭС гражданского применения; - продажа сертифицированного телекоммуникационного оборудования; - продажа компьютеров и оргтехники; - проведение маркетинговых исследований в области связи и т.п.
Применяемые технологии	xDSL, Dial Up, Радиодоступ

Таблица 8. - ОАО Центртелеком:

Адрес	Тульская область, г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы
Телефоны	6-99-77
Web-сайт
IP-адреса	212.12.0.2 212.12.0.3
Сфера деятельности	- осуществление технической поддержки компьютерных систем на базе глобальной сети Интернет; - продажа радиоэлектронного оборудования; - предоставление телекоммуникационных услуг (выход в глобальную сеть Интернет, организация выделенных каналов связи, компьютерная телефония и др.);
Применяемые технологии	xDSL, Dial Up, Оптоволокно

Таблица 9. - ОАО Ростелеком:

Web-сайт
Сфера деятельности	- предоставление телекоммуникационных услуг (выход в глобальную сеть Интернет, организация выделенных каналов связи, компьютерная телефония и др.); - выполнение проектных работ; - установка и монтаж оборудования, в т.ч. офисных телефонных станций и компьютерных сетей на базе новейших технологий и разработок; - осуществление технической поддержки компьютерных систем на базе глобальной сети Интернет; - продажа радиоэлектронного оборудования; - консалтинговые услуги по получению частотного присвоения в органах Госсвязьнадзора РФ для всех видов РЭС гражданского применения; - продажа сертифицированного телекоммуникационного оборудования; - продажа компьютеров и оргтехники; - проведение маркетинговых исследований в области связи и т.п.
Применяемые технологии	xDSL, Dial Up, Оптоволокно, Радиодоступ

Таблица 10. - Операторы сотовой связи Мегафон, Билайн, МТС:

Сфера деятельности	- предоставление телекоммуникационных услуг (выход в глобальную сеть Интернет, организация голосовых каналов связи.); - осуществление технической поддержки выхода в глобальную сеть Интернет;
Применяемые технологии	GPRS

Группировка соперничающих компаний.

Определение признаков, согласно которым различаются конкурирующие позиции фирм произведем с помощью метода бальной оценки по следующему перечню критериев:

- уровень цены за 1 Мб;

- территориальный охват;

- степень вертикальной интеграции;

- широта ассортимента услуг;

- стабильность уровня качества;

- гарантийное обслуживание.

Таблица 11. - Оценка конкурирующих позиций:

Параметр качества	Относительная значимость	Бальная оценка параметра качества	Интегральная оценка параметра качества
1	2	3	4
Уровень цены за 1 Мб	0.2	5	1
Территориальный охват	0.1	6	0.6
Степень вертикальной интеграции	0.2	4	0.8
Широта ассортимента услуг	0.1	6	0.6
Доля рынка	0.3	4	1.2
Гарантийное обслуживание	0.1	6	0.6
Итого	1

Исходя из таблицы 11 выбираем для построения карты стратегических групп уровень цены за 1 Мб и долю рынка. На рисунке 11 приведены данные для таблицы 12, где построена карта стратегических групп телекоммуникационной сферы г. Новомосковска:

Таблица 12. - Данные для карты стратегических групп:

Предприятия	Доля рынка	Средняя цена 1 Мб, руб.
Росинтел	20,0%	3,8
Центртелеком	65,0%	4
Ростелеком	10,0%	3,5
Операторы связи	5,0%	6,5

Рисунок 11. - Соотношение доли рынка в % и цены 1Мб трафика данных, руб.:

Таким образом можно объединить Ростелеком и Росинтел в одну конкурентную группу, так как их доли рынков и цены за трафик близки (см. таблица 12 и рисунок 11):

Таблица 13. - Данные о долях рынка:

Предприятия	Доля рынка	Средняя цена 1 Мб, руб.
Группа 1	30,0%	3,6
Центртелеком	65,0%	3,0
Операторы связи	5,0%	6,5

Рисунок 12. - Соотношение доли рынка в % и цены 1Мб трафика данных, руб.:

Получив три группы конкурентов, произведем их дальнейший анализ.

Анализ конкурентов внутри стратегических групп.

Каждую полученную группу исследуем отдельно с целью определения ее целей и стратегий.

В таблице 14 проведем анализ Группы 1:

Таблица 14. - Анализ целей и стратегий Группы 1:

Масштаб конкуренции	Стратегическая цель	Цель по отношению к доли на рынке	Конкурир. позиция	Стратегическое поведение	Стратегия конкуренции
Региональный, национальный	-быть в 1-ой пятерке;	-расширение	-в поисках других рыночных позиций;	-в основном поступление;	-дифференциация
Локальный, региональный, национальный, глобальный	-быть единственным лидером в отрасли; -быть в 1-ой пятерке; -догнать лидера; -догнать конкурента; -подняться на 1, 2 ступени; -сохранить позицию; -цель - выживание и так далее	-агрессивная экспансия посредством приобретения или собственного роста; -сохранение доли на рынке; -отказ от доли на рынке -расширение	-стала сильнее; -хорошо укреплена; -в поисках других рыночных позиций; -отступление; -сохранение до размера, когда позиция может быть защищена	-в основном поступление; -в основном оборона; -наступательно - оборонительная; -рискованно-агрессивная; -консервативная	-достижение лидерства по показателю издержек производства; -фокусирование на рыночной нише; -дифференциация
Локальный, региональный, национальный, глобальный	-быть единственным лидером в отрасли; -быть в 1-ой пятерке; -догнать лидера; -догнать конкурента; -подняться на 1, 2 ступени; -сохранить позицию; -цель - выживание и так далее	-агрессивная экспансия посредством приобретения или собственного роста; -сохранение доли на рынке; -отказ от доли на рынке -расширение	-стала сильнее; -хорошо укреплена; -в поисках других рыночных позиций; -отступление; -сохранение до размера, когда позиция может быть защищена	-в основном поступление; -в основном оборона; -наступательно-оборонительная (по разным позициям разная тактика); -рискованно-агрессивная; -консервативная	-достижение лидерства по показателю издержек производства; -фокусирование на рыночной нише; -дифференциация

2.2.2 Стратегический анализ отрасли телекоммуникационных услуг

Выявление ключевых факторов успеха в телекоммуникационной отрасли.

Для телекоммуникационной отрасли следующие факторы являются ключевыми (см. таблица 15):

Таблица 15. - КФУ телекоммуникационной отрасли:

Технологические КФУ	Поколение применяемых технологий Внедрение инновационных устройств
Производственные КФУ	Степень использования мощностей Низкие производственные расходы Ноу-хау в области организации инфраструктуры
Продуктовые КФУ	Низкие издержки на привлечение клиентов Исключительные качества услуг
Маркетинговые КФУ	Квалифицированные маркетологи Эффективная реклама Гарантийное обслуживание Надежная торговая марка Наличие сопроводительных услуг
КФУ в области персонала	Высокая производительность труда Наличие высококвалифицированного персонала
Управленческие КФУ	Эффективные информационные системы Стратегический подход к управлению Способность быстро реагировать на изменения окружающей среды
Прочие	Доступ на финансовые рынки Способность лоббировать интересы в госструктурах

Соответственно, создаваемая организация должна в максимальной степени обладать вышеперечисленными факторами, чтобы успешно конкурировать с лидерами на телекоммуникационном рынке.

3. Основные этапы создания ИП Кутаков

3.1 Маркетинговый план

Услуги, которые будут оказываться ИП Кутаков Б.В. на первоначальном этапе его развития:

- предоставление беспроводного широкополосного доступа в Интернет юридическим лицам и частным предпринимателям в городе Новомосковск Тульской области;

- услуги IP - телефонии юридическим лицам и частным предпринимателям в городе Новомосковск Тульской области.

Предоставление беспроводного широкополосного доступа в Интернет находится на стадии «зарождение» жизненного цикла и будет обеспечивать получение высокой прибыли в будущем.

На рынке IP - телефонии входные барьеры только формируются, но уже появилось достаточно большое число конкурентов.

По мере укрепления организации на рынке услуг юридическим лицам и частным предпринимателям, планируется оказывать услуги физическим лицам. Данное направление является более прибыльным, но требует достаточно крупные капиталовложения на первоначальных этапах.

Широкие возможности сети WiMax позволяют также, на основе Централизованной системы сетевого управления SNMP, предложить клиенту услугу по отслеживанию и распределению трафика по клиентским сетям, которая на сегодняшний день не имеет широкого распространения, хотя очень востребована.

Обращаясь к маркетинговой политике организации ИП Кутаков Б.В,, следует отметить, что первоначально для привлечения клиентов цены будут установлены ниже уровня цен конкурентов, дисконт при этом составит 15%. Данный шаг хотя и потребует дополнительных вложений на первоначальном этапе функционирования организации, но принесет дополнительную прибыль в дальнейшем, а также позволит закрепиться на рынке телекоммуникационных услуг.

Современный темп развития экономики и общества в целом несёт в себе многочисленные изменения, которые необходимо отслеживать, анализировать, а полученные результаты эффективно использовать для достижения поставленных целей, что не возможно без проведения маркетинговых исследований. В ИП Кутаков Б.В., помимо изучения общедоступных аналитических обзоров будут заказываться дополнительные маркетинговые исследования с целью понимания постоянно изменяющихся предпочтений потребителей для последующей разработки подходящих тарифных планов, способных удовлетворить потребности потенциальных клиентов.

Так как первоначально в нашей организации не будут обслуживаться физические лица, то проведение широкомасштабной рекламной акции будет не оправданно. В целях информирования потенциальной группы клиентов о появлении новых услуг были выбраны три вида рекламной кампании:

- в СМИ (Еженедельное деловое издание «Посредник», реклама на FM-канале «Серебряный дождь»), реклама будет запущена в 2008 г.;

- адресная почтовая рассылка коммерческих предложений по юридическим лицам - будет запущена в 2007 году;

- на 2-ух центральных улицах города будет размещена наружная реклама «Billboards», которая будет знакомить людей с новой услугой, основанной на технологии WiMax, объясняющая все преимущества данной системы.

Первый вид рекламной кампании в данном случае является наиболее эффективным по следующим причинам: по данным аналитического TNS Gallup Media за 2006 год в аудитории радиостанции «Серебряный дождь» был самый высокий процент слушателей, получающих пользу от рекламы; во-вторых, 40% радиослушателей данного FM-диапазона продолжают слушать рекламу во время рекламного блока, а не убавляют звук или переключают на другой канал. Используя еженедельное деловое издание «Посредник», являющее достаточно популярной газетой в Новомосковске, мы привлекаем малый бизнес.

Адресная рассылка будет заключаться в отправление по почте писем с конкретными коммерческими предложениями. Помимо этого в конверт будет вкладываться именной буклет (на имя директора IT - департамента или директора организации), где будут в красочной форме и доступной любому обывателю терминами описываться преимущества использования в бизнесе технологии БШД WiMax.

Адресность, как составляющая рекламного продукта, по мнению маркетологов, в конкретном случае является наиболее эффективным средством в борьбе за покупателей.

Размещение рекламы на биллбордах в центре города до начала оказания услуг является правильным выбором, так данный шаг познакомит местное население с новейшими телекоммуникационными разработками, которые появятся в городе в ближайшее время. Тем самым мы сформируем спрос на наши услуги еще до начала их оказания.

Выбранная стратегия проведения рекламной кампании является актуальной в среднесрочной перспективе, но с течением времени в нее должны будут вноситься определённые коррективы. По мере роста организации и выхода её на новые рынки в структуре компании должен быть организован маркетинговый отдел, на который в полном объёме будут возложены следующие функции:

- исследование качества оказываемых услуг и сбор информации об удовлетворенности ими покупателей;

- выявление передовых тенденций в мире в сфере телекоммуникаций;

- анализ конкурентоспособности услуг, оказываемой нашей организацией;

- разработка стратегии рекламы по каждому виду услуги и плана проведения рекламных мероприятий;

- расчет емкости нового рынка для услуг организации;

- организация рекламы при помощи средств массовой информации; организация и подготовка статей для журналов, газет, радио;

- разработка предложений по созданию принципиально новых видов услуг;

- организация обратной связи с потребителями: изучение мнения потребителей и их предложений по улучшению качества оказываемых услуг;

- анализ сильных и слабых сторон конкурирующих услуг;

- участие совместно в определении себестоимости новых услуг и разработка мероприятий по снижению их себестоимости.

Для создания данного отдела в штатное расписание в 2011 год планируется ввести новую должность - маркетолог.

В штат будут приняты 2 человека, которые будут выполнять функции перечисленные выше.

С момента начала оказания услуг будут дана дополнительная реклама в прайм-тайм на местном телеканале «ТНТ-Новомосковск», а также с частотой раз в месяц в субботнем выпуске газеты «Комсомольская правда» будет размещаться информационный блок с мировым новостями в сфере IT, спонсором которого будем выступать мы.

В итоге бюджет расходов на рекламу выглядит следующим образом:

Таблица 16. - Бюджет расходов на рекламу, руб.:

Наименование	Поставщик	Ставка, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Период закупки
Наружная реклама в центре города	ООО «Дельта»	240 000	1	240 000	с 2007
Проведение промоакций	ООО «Дельта»	120 000	1	120 000	с 2007
Адресная рассылка писем	ООО «Дельта»	40 000	1	40 000	с 2007
Реклама на местном телеканале	ЗАО «ТНТ»	420 000	1	420 000	с 2008
Реклама на радио «Серебрянный дождь»	ЗАО «Серебряный дождь»	360 000	1	360 000	с 2008
Еженедельник «Посредник», газета «Комсомольская правда»	ООО «Посредник», ООО «КП»	22 000	2	44 000	с 2008
Маркетинговые исследования	ООО «Ресерч»	30 000	1	30 000	до 2011
Итого:				1 254 000

3.2 Операционный план

Уровень качества оказываемых услуг по предоставлению БШД к сети Интернет и IP - телефонии находится в прямой зависимости от выбранного оборудования и правильности расчёта технических параметров по его установке. В связи с чем, для участия в разработке технической задачи, нами был привлечён независимый технический консультант.

На данном этапе особо важным моментом является выбор поставщика, который будет не только производить установку оборудования, но также нести гарантийные обязательства перед ИП Кутаков Б.В. и осуществлять сервисное обслуживание.

Основным источниками поиска послужили сеть Интернет и специализированные издания. Первоначально был проанализирован «Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации», утвержденный Министерством информационный технологий и связи РФ, из которого согласно техническому заданию было выбрано подходящее оборудование.

Следующим шагом стало составление рейтинга поставщиков, у которых имеется в наличии оборудование, подходящее нам по техническим параметрам. Данная оценочная форма поставщиков составлялась с использованием экспертного метода - были разработаны следующие критерии привлекательности поставщиков:

- размер компании-поставщика,

- отзывы покупателей,

- наличие дополнительных сервисов,

- продолжительность работы на рынке телекоммуникационных услуг,

- наличие разрешающих документов на продажу оборудования и оказания сервисных услуг.

Далее каждому из этих пунктов был присвоен определённый вес, который отражает значимость данного критерия в общем числе, сумма которых в итоге равняется единице. После этого каждый поставщик по всем критериям был оценен по десяти бальной шкале, а результаты умножены на соответствующие веса. В результате проведенных подсчётов больше всего баллов набрало российское производственное предприятие ООО «Натекс» с оборудованием Nateks Multilink 3. Также с данной компанией был заключен договор на монтаж выбранного оборудования. Затраты по данной статье выглядят следующим образом:

Таблица 17. - Капитальные затраты на установку оборудования, руб. :

№	Наименование	Организация	Ставка, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Период закупки
1	Базовая станция	Nateks Multilink 3/ООО "Натекс"	135 000	4	540 000	в 2007, 2012
2	Централизованная система сетевого управления на основе SNMP	Nokia Networks/ООО "Натекс"	1 250 000	1	1 250 000	в 2007, 2012
3	Основной сервер	Huawei Technologies Co. Ltd./ООО "Натекс"	1 100 000	1	1 100 000	в 2007, 2012
4	Запасной сервер	Huawei Technologies Co. Ltd./ООО "Натекс"	980 000	1	980 000	в 2007, 2012
5	Система беспереб.питания	APC Technologies/ООО"Натекс"	700 000	1	700 000	в 2007, 2012
6	Расходные материалы	ООО "Натекс"	150 000	1	150 000	в 2007, 2012
7	Оплата услуг по установке	ООО "Натекс"	120 000	1	120 000	в 2007, 2012
	Итого				4 840 000

В таблице ниже приведены административные расходы на содержание офиса в 2007 году. Величины затрат индексируется каждый год с учетом инфляции.

Значение данного индекса было решено принять равным 7%, как средний ожидаемый уровень инфляции в долгосрочной перспективе.

Таблица 18. - Затраты на содержание офиса в год, руб.:

№	Наименование	Поставщик	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Период закупки
1	Кофе классический Ambassador, 700 г	ЗАО "СПАР"	400	8	3 200	с 2007
2	Салфетки одноразовые, 1 уп.	ЗАО "СПАР"	50	20	1 000	с 2007
3	Кондитерские изделия, 1 кг	ЗАО "СПАР"	100	9	900	с 2007
4	Сливки сухие "Milkos", 700 г	ЗАО "СПАР"	250	10	2 500	с 2007
5	Канцелярские товары	ООО "Школьник"	400	15	6 000	с 2007
6	Бумага для принтера "Снежинка", 1 п.	ООО "Школьник"	80	40	3 200	с 2007
7	Бумага для факса Lopido, 1рул.	ООО "Школьник"	120	15	1 800	с 2007
8	Расходные для HP 1780	ООО "Реал-М"	2 560	8	20 480	с 2007
9	Картридж для факса	ООО "Реал-М"	200	7	1 400	с 2007
10	Пакеты для мусора, упаковка 30 шт	ЗАО "СПАР"	30	36	1 080	с 2007
11	Аренда офисных помещений	ООО "Плаза"	7 800	100	780 000	с 2007
12	Коммунальные платежи	Коммунальное хозяйство	144 000	1	144 000	с 2007
13	Сотовая связь	ОАО "МТС"	24 000	5	120 000	с 2007
14	Телефонная сеть	ЗАО "Тулателеком"	4 800	2	9 600	с 2007
15	Охранный комплекс (сигнализация)	Вневедомственная охрана	4 800	1	4 800	с 2007
	Итого:				1 099 960

Одной регистрации ИП Кутаков Б.В. в налоговых органах не достаточно для того, чтобы начать деятельность по оказанию телематических услуг. Помимо этого предприниматель должен получить разрешение на использование радиочастоты, лицензию на оказание телематических услуг и другую сопроводительную документацию.

На первом этапе следует получить решение ГКРЧ (Главный комитет по радиочастотам) на использование полос радиочастот для РЭС гражданского назначения. Для этого предприниматель должен пройти следующие шаги:

- подача заявок установленной формы на выделение полос радиочастот для РЭС гражданского применения;

- подготовка и подача комплекта документов в Государственную комиссию по радиочастотам при Минсвязи России;

- согласование Заявок на выделение полос радиочастот с ФГУП "Главный Радиочастотный центр" (ФГУП "Радиочастотными центрами федеральных округов"), Минобороны, ФСБ и другими заинтересованными ведомствами;

- получение решения ГКРЧ России.

После этого предприниматель должен получить "Разрешения на использование радиочастот" ФГУП "Главный радиочастотный центр" для РЭС гражданского назначения:

- подача заявок установленной формы на назначение (присвоение) радиочастот для РЭС гражданского назначения, планируемых к установке;

- получение заключений ГСПИ РТВ, ФГУП "НИИ "Радио" об электромагнитной совместимости РЭС, планируемых к установке, с РЭС гражданского назначения;

- подача заявок на назначение (присвоение) радиочастот с Радиочастотными центрами федеральных округов, военными округами, Минобороны, ФСБ и другими заинтересованными ведомствами;

- разработать заявочные материалы для международной координации и регистрации в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи частотных назначений для РЭС, планируемых к установке (при необходимости);

- провести экспертизу заявок на назначение (присвоение) радиочастот для РЭС гражданского применения в ФГУП «Главный радиочастотный центр»;

- получить "Разрешения на использование радиочастот".

На заключительном этапе предприниматель должен получить санитарные паспорта для радиотехнических объектов в Новомосковском органе Госкомсанэпиднадзора России, а также лицензию на оказание телематических услуг - в Тульском отделении Россвязьнадзора.

Для помощи в получении данной документации была привлечена консалтинговая организация ООО «Меркурий». В 2012 году ИП Кутаков Б.В. будет обязан пройти снова данный шаги для продления своей деятельности.

Затраты на получение данной документации приведены в таблице ниже:

Таблица 19. - Затраты на получение разрешительной документации в 2007, 2012 гг., руб.:

...

Наименование	Организация	Цена,	Шт.	Сумма	Период закупки
Лицензионный сбор на оказание телематических услуг, на 5 лет	"Россвязьнадзор"	1 000	1	1 000

Подобные документы

• Механизм создания собственного дела без образования юридического лица на примере ИП Кутаков Б.В

  Основы индивидуального предпринимательства. Преимущества и недостатки ведения бизнеса без образования юридического лица. Анализ общего окружения. Стратегический анализ отрасли телекоммуникационных услуг. Анализ рисков при создании и пути их минимизации.
  
  дипломная работа [400,5 K], добавлен 27.06.2013
  

• Бизнес-план сельскохозяйственного предприятия

  Бизнес-план индивидуального предпринимательства по выращиванию овощей и картофеля. Характеристика бизнеса в овощной отрасли. План производства, маркетинга и управление ценами и финансами. Оценка эффективности данного проекта и самострахование рисков.
  
  курсовая работа [46,1 K], добавлен 02.12.2013
  

• Предприятия малого бизнеса и их эффективность

  Анализ развитости основных отраслей бизнеса г. Тольятти. Преимущества и недостатки индивидуального частного предпринимательства, товарищества и компаний с ограниченной ответственностью. Особенности малого предпринимательства, оценка его эффективности.
  
  курсовая работа [79,2 K], добавлен 06.11.2010
  

• Проект спортивного клуба

  Анализ рынка фитнес-услуг. Оценка сравнительных преимуществ фирм-конкурентов. Разработка стратегии ценообразования. Расчет стоимости основных средств и амортизации, затрат по предприятию, точки безубыточности, экономической эффективности проекта.
  
  курсовая работа [55,6 K], добавлен 13.12.2015
  

• Повышение эффективности производственно–экономической деятельности предприятия и оптимизация эксплуатационных расходов

  Особенности технологической, организационной и экономической деятельности предприятия, концепция его стратегического управления. Описание продукции и услуг магазина "Бомонд". Стратегический анализ его внешней среды, иерархия целей и производственный план.
  
  курсовая работа [77,7 K], добавлен 20.01.2016
  

• Организация бизнеса малого предприятия

  Теоретические аспекты организации малого предприятия. Анализ конкурентных преимуществ ООО "Колибри". Оценка эффективности организации предприятия. Методы повышения эффективности деятельности ООО "Колибри".
  
  дипломная работа [173,5 K], добавлен 10.09.2007
  

• Формирование и планирование бизнеса нового предприятия

  Описание, сведения и основные виды деятельности предприятия. Характеристика отрасли, экономические показатели фирмы. Исследование и анализ рынка сбыта, оценка продаж и конкурентоспособности. Совершенствование организационной структуры управления.
  
  курсовая работа [70,8 K], добавлен 21.10.2011
  

• Развитие малого бизнеса в Республике Казахстан

  Индивидуальное предпринимательство как элемент бизнеса и тип хозяйствования. Оценка эффективности развития индивидуального предпринимательства в Республике Казахстан и основные пути ее повышения. Анализ эффективности деятельности на примере ТОО "Шахар".
  
  дипломная работа [300,2 K], добавлен 15.04.2012
  

• Проектирование предприятия малого бизнеса в сфере услуг на примере сауны ООО "Фрегат"

  Экономическая сущность малого бизнеса, его место в экономике. Подходы к инвестиционному проектированию малого предприятия, его показатели. Развитие малого бизнеса в России и Пермском крае. Анализ рынка и инвестиционного проекта предприятия ООО "Фрегат".
  
  дипломная работа [1,0 M], добавлен 18.11.2013
  

• Оценка эффективности бизнеса в интернете

  Проблема оценки эффективности ведения бизнеса в интернете. Ключевые показатели его эффективности. Оценка рентабельности, использование веб-аналитики для его мониторинга. Расчет основных экономических показателей, влияющих на прибыль предприятия.
  
  презентация [216,1 K], добавлен 18.03.2014
  

• Развитие предпринимательства в Казахстане

  Состояние и тенденции развития и государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Казахстан. Анализ развития предпринимательства в Актюбинской области. Оценка экономической эффективности программ малого бизнеса в Актюбинской области.
  
  реферат [119,0 K], добавлен 31.03.2008
  

• Политика органов местного самоуправления в сфере поддержки малого бизнеса

  Анализ преимуществ индивидуального предпринимательства. Сущность малого бизнеса в Нязепетровском муниципальном районе. Особенности работы органов местного самоуправления в сфере внутренней и внешней сред малого бизнеса. Характеристика ценовой политики.
  
  курсовая работа [296,5 K], добавлен 17.06.2012
  

• Анализ экономики Липецка как моногорода

  Понятие моногородов, их проблематика в России. Геополитическое и социально-экономическое положение и история развития Липецка. Стратегический анализ моногорода. Анализ конкурентных преимуществ и недостатков Липецка, разработка предложение по его развитию.
  
  курсовая работа [67,3 K], добавлен 19.10.2014
  

• Анализ экономической эффективности деятельности ОАО "Хлебпром" в 2011 году по сравнению с предыдущим годом

  Организационно-экономическая характеристика ОАО "Хлебпром". Комплексный анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Оценка деловой активности и эффективности ведения бизнеса. Общая экономическая эффективность фирмы.
  
  контрольная работа [36,2 K], добавлен 11.06.2014
  

• Проектирование предприятия по оказанию услуг в области фотографии.

  Расчет выручки от реализации проекта, оценка общей суммы затрат. Описание бизнес-идеи предприятия по оказанию услуг в области профессиональной фотографии. SWOT-анализ проекта. Виды товаров и услуг, их преимущества и недостатки. Анализ рынка сбыта.
  
  бизнес-план [45,7 K], добавлен 12.10.2011
  

• Разработка компонентов бизнес–плана организации новой компании в сфере услуг

  Анализ рынка автозапчастей в г. Новоуральске. Определение уровня спроса, маркетинговые исследования рынка, оценка основных конкурентов. Расчет затрат на организацию деятельности и текущих затрат. Оценка экономической эффективности предлагаемого проекта.
  
  дипломная работа [108,5 K], добавлен 26.07.2017
  

• Организация малого и среднего бизнеса

  История зарождения бизнеса, основные этапы формирования рыночных отношений. Примерный план организации своего бизнеса. Определение идеи, юридические аспекты организации индивидуального предпринимательства. Налогообложение, финансовый план, учет расходов.
  
  курсовая работа [51,5 K], добавлен 20.01.2011
  

• Особенности деятельности индивидуального предпринимателя ИП Малютина А.В.

  Стратегия развития малого бизнеса в физкультурно-оздоровительной сфере муниципального образования на примере индивидуального предпринимателя. Обзор целевых программ поддержки малого бизнеса. Анализ финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия.
  
  отчет по практике [98,7 K], добавлен 10.08.2011
  

• Разработка методики по оценке экономической эффективности ИТ-проектов с использованием метода анализа иерархий

  Сущность и особенности ИТ–проектов. Анализ методов оценки экономической эффективности. Оценка эффективности проектов с использованием метода анализа иерархий. Оценка экономической эффективности проекта внедрения в деятельность фитнес-центра "Атлантик".
  
  дипломная работа [2,0 M], добавлен 11.04.2016
  

• Туристическое агентство "Мир путешествий"

  Характеристика и анализ рынка сбыта услуг туристического агентства. Анализ конкурентов и факторов внешней среды, SWOT-анализ. Стратегический план маркетинга и организационная структура предприятия. Оценка и управление рисками туристического бизнеса.
  
  бизнес-план [298,0 K], добавлен 24.04.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам