Організаційно-економічні чинники розвитку нафтопереробної галузі

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національна академія наук України

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

УДК 33 + 665.6

Спеціальність 08.07.01 - Економіка промисловості

Автореферат

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Організаційно-економічні чинники розвитку нафтопереробної галузі

Мамзелєв Дмитро Вікторович

Одеса - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАН України Буркинський Борис Володимирович,Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,директор

Офіційні опоненти:

- доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Мікловда Василь Петрович, Ужгородський національний університет Міністерства освіти і науки України, декан економічного факультету

- кандидат економічних наук, доцент Лисюк Володимир Митрофанович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, заступник завідувача відділу ринкових механізмів і структур

Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України, відділ фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу, м. Донецьк

Захист відбудеться "26" січня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат розісланий "___" грудня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Моліна О.В.

Анотації

Мамзелєв Д.В. Організаційно-економічні чинники розвитку нафтопереробної галузі. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.01 - Економіка промисловості.- Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса, 2006.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі України.

Основними заходами щодо підвищення ефективності й забезпеченню стабільної роботи нафтопереробної галузі має стати створення національної нафтової компанії, в основу побудови якої закладений принцип вертикальної інтеграції.

Організація ВІНК дозволить знизити енергетичну залежність України від зовнішніх поставок сировини, повернути державі можливість впливу на роботу галузі економічними методами, стабілізувати роботу ринку нафтопродуктів, буде сприяти розвитку конкуренції в галузі.

Розроблено структуру ВІНК, схему фінансово-інвестиційних потоків, а також схему виробничого циклу компанії.

Ключові слова: підвищення ефективності, інвестиції, нафтопереробна галузь, вертикальна інтеграція.

Мамзелев Д.В. Организационно-экономические факторы развития нефтеперерабатывающей промышленности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.01 - экономика промышленности.- Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса, 2006.

В результате проведенного исследования, автором предложено новое решение научно-прикладной задачи по повышению эффективности функционирования нефтеперерабатывающей отрасли Украины. Обоснованы основные научные и прикладные результаты, а также разработаны рекомендации по научному и практическому их использованию.

В результате анализа текущего состояния нефтеперерабатывающей отрасли Украины, а также структуры собственности предприятий отрасли, автор пришел к выводу, что причиной периодически повторяющихся топливных кризисов в экономике Украины является отсутствие у государства возможности по регулированию рынка нефтепродуктов экономическими методами. Мировой практикой доказано, что эффективное функционирование нефтеперерабатывающей отрасли Украины возможно только при наличии механизмов, способствующих росту конкуренции в отрасли. Таким механизмом является создание вертикально-интегрированной национальной нефтяной компании. Создание такой компании возможно лишь при условии дальнейшего продолжения процессов трансформации в отрасли, целью которых будет являться возврат государству роли ведущего участника в такой стратегической отрасли как нефтепереработка.

Мировой практикой разработаны базисные стратегии развития отрасли, изучение которых позволило определить, что наиболее оптимальной для использования в условиях функционирования нефтеперерабатывающей отрасли Украины является стратегия вертикальной интеграции.

Автором изучен опыт процессов трансформации нефтяной отрасли ведущих стран Европы и СНГ - Норвегии, Великобритании, Германии, Франции, Польши и России, который подтвердил, что государственное присутствие в нефтеперерабатывающей отрасли является стимулирующим фактором, а наиболее конкурентоспособными являются предприятия, организованные по принципу вертикальной интеграции.

Однако необходимо учитывать, что развитие отрасли в период ее трансформации и реализация таких масштабных проектов как создание ВИНК требует активизации всего инвестиционного потенциала экономики. С этой целью нами определены основные источники инвестиционных ресурсов и предложен метод их использования, который позволит достичь более эффективного использования этих ресурсов.

На основе изучения возможности использования источников финансирования инвестиционного процесса в нефтеперерабатывающей отрасли, автором рекомендовано наряду с использованием собственных и бюджетных средств, а также средств корпоративного финансирования, более активно задействовать механизмы проектного и концессионного финансирования, которые сегодня используются недостаточно. Применительно к ВИНК, для более эффективного использования источников инвестиций, рекомендуется применить метод комбинирования, при котором источник средств определяется объемами потребности и стадией жизненного цикла ВИНК.

Применение принципа вертикальной интеграции в условиях экономики Украины позволило построить модель структуры ВИНК, включающей схемы производственного цикла и финансово-инвестиционных потоков. В двухуровневой модели структуры ВИНК присутствует финансово-консалтинговая инфраструктура. В её состав входит кредитно-финансовое учреждение, компания по управлению активами, консалтинговая компания, которые позволят ВИНК более гибко и эффективно использовать все доступные финансовые инструменты. Что в конечном итоге позволит реализовать конкурентные преимущества ВИНК в полном объеме. На базе имеющейся информации об объемах производства нефтепродуктов в Украине в 2005г., а также, принимая во внимание прогнозируемый рост ВВП, построена схема функционирования рынка нефтепродуктов Украины с участием ВИНК.

Теоретические положения, научно-методические разработки и практические рекомендации, полученные по результатам проведенного исследования, используются в практической деятельности.

Ключевые слова: повышение эффективности, инвестиции, нефтеперерабатывающая отрасль, вертикальная интеграция.

Mamzelev D.V. Organizational-economic factors, which affects the development of oil-refining industry. - Manuscript.

The dissertation of competition of a scientific degree of Candidate of Economic Sciences on a speciality 08.07.01 - economy of industry. -Institute of Market problems and Economical and Ecological Researches of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2006.

This dissertation is devoted to questions of increasing the efficiency of oil refining branch functioning in Ukraine. The basic measures of efficiency increase and stable work maintenance in oil refining branch should be done by creating of the national oil company in which basis of construction the principle of vertical integration is incorporated. Creating of the national oil company will allow to lower energy dependence of Ukraine on external deliveries of raw material, to return to the state an opportunity of influence on work of the branch by applying economic methods, to stabilize work of the petrol market, will promote development of a competition in branch. Structure of the national oil company, the scheme of financial-investment flows, and also the scheme of a production cycle of the company are proposed by the author in this dissertation.

Keywords: increase of efficiency, the investment, oil refining branch, vertical integration.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Ефективне функціонування паливно-енергетичного комплексу є основою стабільності функціонування економіки будь-якої країни. Однією з найважливіших складових паливно-енергетичного комплексу України є нафтопереробна галузь.

На сучасному етапі розвитку, нафтопереробна галузь України характеризується енергетичною залежністю від зовнішніх поставок енергоносіїв, низьким рівнем диверсифікованості сировинних джерел, відсутністю у держави можливості економічними методами впливати на ринок сировинних ресурсів, значним зношенням основних фондів галузі, незадовільними показниками глибини переробки нафти і т. ін.

У своїй сукупності перераховані фактори призводять до того, що нафтопереробна галузь не повною мірою забезпечує енергетичну незалежність країни, наслідком чого є систематично виникаючі в країні паливні кризи.

Все це обумовлює необхідність виявлення найважливіших організаційно-економічних факторів, що впливають на ефективність роботи нафтопереробної галузі й розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності роботи цієї важливої для держави галузі.

Проблеми підвищення ефективності виробництва в умовах концентрації й монополізації ринку, дослідження теорії структур ринку, корпоратизації управління знайшли відображення в роботах вітчизняних і закордонних учених: В. Баранника, Б. Буркинського, А. Бутенка, Б. Валуєва, В. Вербинського, В. Гейця, М. Земляного, И. Лукінова, В. Осипова, М. Чумаченка, А. Шевцова, В. Баєва, Г. Гольштейна, Г. Клейнера, А. Конопляника, Ф. Бастіа, П. Джоскова, Р. Коуза, М. Портера, С. Сисмонді, О. Уильямсона та ін.

У той же час, необхідність вивчення цих питань з метою підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі України, вимагає подальшого їхнього пророблення і визначає вибір теми дисертаційного дослідження, а також основні напрямки, внутрішню логіку й структуру наукових досліджень.

Підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі України вимагає вирішення проблем як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, серед них: зростання цін на нафту на світових ринках, широка експансія іноземних нафтових компаній, приватизація вітчизняних НПЗ та ін. А рішення цих проблем, у зв'язку з їхньою масштабністю, вимагає глибоких наукових розробок.

У той же час, більшість існуючих методик і підходів, розроблених західними ученими та економістами, не враховує специфіки вітчизняної економіки, в умовах якої функціонує нафтопереробна галузь в Україні.

Тому закордонний досвід також вимагає певних наукових пророблень та обґрунтувань у частині застосування його в умовах економіки України.

Ця обставина й обумовлює актуальність і необхідність проведення досліджень організаційно-економічних факторів, що впливають на роботу галузі, з метою вироблення комплексу теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій з підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі України.

Актуальність дослідження і наявність великої кількості невирішених теоретичних і практичних проблем, організаційних та економічних методів забезпечення ефективності виробництва обумовили мету, об'єкт, предмет і основні завдання дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України як складова держбюджетних тем:

"Регулювання конкурентоспроможності регіональної економіки" (№ ДР 0104U000579), де автором розроблено та запропоновано модель вертикально-інтегрованої національної нафтової компанії;

"Конкурентні чинники інноваційного розвитку економіки України" (№ ДР 0104U004307), де автором запропоновано комбінування джерел інвестиційних ресурсів у відповідності зі стадією життєвого циклу компанії.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження складається з розвитку теоретико-методологічних положень і розробки практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі України.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі:

- уточнити основні поняття і категорії, що використовуються при дослідженні процесів трансформації нафтопереробної галузі;

- проаналізувати процеси трансформації в нафтопереробній галузі України;

- виявити передумови і проблеми в розвитку нафтопереробної галузі;

- виявити взаємозв'язок між процесами трансформації та зростанням ефективності нафтопереробної галузі;

- проаналізувати базисні стратегії розвитку і обрати оптимальну з урахуванням специфіки галузі;

- проаналізувати використання джерел фінансування інвестиційних процесів у галузі та визначити оптимальний варіант їхнього використання;

- визначити стратегічні пріоритети в розвитку нафтопереробної галузі;

- розробити рекомендації з формування основних напрямків підвищення ефективності роботи нафтопереробної галузі на основі пропозицій щодо створення вертикально-інтегрованої національної нафтової компанії (ВІНК).

Об'єктом дослідження є трансформаційні процеси в нафтопереробній галузі України.

Предметом дослідження є організаційні та економічні положення щодо підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу і синтезу, дедукції та індукції - при вивченні теоретичних передумов розвитку нафтопереробної галузі ПЕК; класифікації, системного підходу та економіко-статистичного аналізу - при дослідженні інвестиційної підтримки структурної трансформації підприємств нафтопереробної галузі; економічного моделювання і наукової абстракції - при визначенні основних напрямків підвищення ефективності розвитку нафтопереробної галузі ПЕК.

Інформаційну базу дослідження склали укази Президента України, законодавчі й нормативні акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, офіційні матеріали державного комітету статистики України, фінансова і статистична звітність підприємств нафтопереробної галузі.

Наукова новизна одержаних результатів. Сукупність сформульованих і обґрунтованих основних положень, висновків і рекомендацій дисертації являє собою рішення важливої науково-прикладної задачі - підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі. Найбільш значимими науковими результатами дослідження є:

Уперше:

- запропоновано комплексну модель функціонування ВІНК у галузевій структурі нафтопереробки в Україні, що включає схеми виробничого циклу, фінансово-інвестиційних потоків, а також перерозподілу сировинних ресурсів;

- розроблено дворівневу модель організаційної структури вертикально-інтегрованої нафтової компанії, яка враховує специфіку нафтопереробної галузі України, що включає фінансову і консалтингову складові, які дозволять компанії більш гнучко здійснювати управління фінансовими потоками та інвестиціями.

Удосконалено:

- методи визначення напрямків використання джерел фінансування інвестиційних проектів у галузі шляхом їхнього комбінування з урахуванням особливостей кожної стадії життєвого циклу ВІНК;

- підходи до реалізації "Енергетичної стратегії України до 2030р." за рахунок посилення ролі державного регулювання нафтопереробної галузі на підставі пропозицій щодо створення ВІНК;

Дістало подальший розвиток:

- критеріальна оцінка впливу вертикально-інтегрованих структур на економічну безпеку держави в умовах глобалізації економіки (за рахунок введення критеріїв: рівень енергетичної незалежності, державне регулювання - на макрорівні, обсяги переробки сировини, глибина переробки, завантаження виробничих потужностей - на мікрорівні);

- методи класифікації факторів інвестиційної підтримки трансформаційних процесів у нафтопереробній галузі за рахунок раціонального комбінування джерел із включенням механізмів концесійного і проектного фінансування.

Практичне значення одержаних результатів складається з розробки комплексу організаційно-економічних заходів, які дозволяють підвищити ефективність функціонування нафтопереробної галузі України.

Реалізація пропозицій щодо підвищення ефективності буде сприяти зниженню енергетичної залежності держави і стабілізації економічної ситуації на ринку енергоносіїв.

Рекомендації з комбінованого використання джерел інвестиційних ресурсів використовуються ВАТ "ЛУКОЙЛ - Одеський НПЗ", акт впровадження від 19.12.2006р.

Пропозиції автора з використання механізмів корпоративного і проектного фінансування при розробці комплексних програм фінансування інвестиційних потреб промислових підприємств застосовуються в Одеській філії ЗАТ "Банк Петрокоммерц - Україна", акт впровадження від 22.11.2006р.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою працею, у якій представлений авторський підхід до аналізу організаційно-економічних факторів підвищення ефективності розвитку нафтопереробної галузі паливно-енергетичного комплексу України.

Всі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи були представлені й обговорені на таких наукових конференціях:

IV Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, економічний зріст", Донецьк, 2003р.;

I Міжнародна науково-практична конференція "Науковий потенціал світу 2004", Дніпропетровськ, 2004р.;

II Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіка підприємства: проблеми теорії й практики", Дніпропетровськ, 2004р.;

II Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінансово-кредитна система України: проблеми й шляхи рішення", Дніпропетровськ, 2004р.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 6 статтях у спеціалізованих збірниках наукових праць, 4-х тезах матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 2.97 д.а., з яких усі належать особисто авторові.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків; викладена на 191 сторінці комп'ютерного тексту. Матеріали дисертації містять 21 таблицю і 22 рисунка, які наведені на 43 сторінках. Список використаних джерел включає 132 найменування, розміщений на 9 сторінках, 8 додатків - на 20 сторінках.

Основний зміст дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, завдання, предмет, об'єкт і методи дослідження, представлено основні наукові результати і показано їхнє значення для практики.

У першому розділі "Тенденції та передумови розвитку нафтопереробної галузі" розглянуто існуючі проблеми забезпечення країни нафтопродуктами і визначено концептуальні основи розвитку нафтопереробної галузі.

Стабільна робота нафтопереробної галузі прямо пов'язана із забезпеченням енергетичної безпеки України.

Енергетичні ресурси є основою сьогодення і майбутнього прогресу. Енергоресурси значною мірою забезпечують подальший розвиток економіки будь-якої країни і її соціально-економічну стабільність.

Все частіше у світі здійснюються спроби перетворення джерел енергоносіїв в об'єкт міжнародного регулювання, при якому вирішальне слово буде належати розвиненим країнам.

Із цього випливає, що процеси глобалізації в сфері виробництва і споживання енергоносіїв розвиваються усе більш активними темпами і знаходять своє відбиття в економіці країн, що розвиваються.

Глобалізація призводить до розмивання контролюючої і регулюючої функцій держави на національному рівні. Явища глобалізації послабляють переважно країни, що розвиваються, знижуючи можливості їхніх урядів по макроекономічному регулюванню, переміщаючи основні акценти на наднаціональний, міжнародний рівень, що у свою чергу робить економіку країни більш уразливою від зовнішніх потрясінь.

Зростання енергоспоживання при сформованій структурі споживання енергетичних ресурсів (див. таблицю 1) свідчить про поглиблення негативних тенденцій у розвитку ПЕК і нафтопереробки, що складаються в посиленні залежності економіки від поставок енергоресурсів.

Таблиця 1. Структура споживання первинних енергоносіїв в Україні і за кордоном

	середньосвітова	в Україні	по країнах ЄС	у США
Природний газ	21%	41%	22%	24%
Нафта	35%	19%	41%	38%
Вугілля	23%	19%	16%	23%
Уран	7%	17%	15%	8%
Гідроресурси та ін. поновлювані джерела	14%	4%	6%	7%
УСЬОГО	100%	100%	100%	100%

Джерело: "Енергетична стратегія України на період до 2030р.".

У цей час у нафтопереробній галузі намітилась ціла низка проблем, що вимагають якнайшвидшого рішення. Все коло проблем можна умовно розділити на два види: зовнішні й внутрішні.

До зовнішніх проблем нафтопереробної галузі відносяться:

критичний рівень залежності від зовнішніх поставок первинних енергоносіїв;

відсутність диверсифікованості постачальників первинних енергоносіїв;

відсутність у держави можливості впливу на ринок енергоресурсів економічними методами.

До внутрішніх проблем варто віднести:

значне зношення основних фондів на підприємствах нафтопереробної галузі;

невідповідність виробничого потенціалу нафтопереробки світовому науково-технічному рівню;

низькі економічні показники переробки нафти.

Слід зазначити, що дані питання не є новими для світової практики і розвиненими країнами накопичений значний досвід, вивчення і адаптація якого до умов вітчизняної економіки дозволить намітити шляхи вирішення першочергових завдань.

Аналіз реформування відносин власності в нафтопереробних галузях закордонних держав демонструє однакову тенденцію - найбільш ефективний розвиток галузі властивий країнам, що зуміли зберегти за державою частку власності в найбільших нафтових компаніях. У цьому випадку державі доступні важелі економічного впливу на ринок нафтопродуктів, а компанії, що працюють на ньому, змушені крім фінансових враховувати ще й національні інтереси.

Найбільш ефективною формою організації бізнесу в нафтовій галузі, за досвідом світової практики, є вертикальна інтеграція. І діяльність світових нафтових компаній, що найбільш динамічно розвиваються, таких як "Stat Oil", "LUKOIL", "British Petroleum" демонструє це на практиці.

Застосування принципів вертикальної інтеграції є доцільним у тому випадку, коли існує одна або кілька таких причин, як:

1. Ринок розвивається стихійно, мають місце значні коливання ціни, відсутня стабільна пропозиція нафтопродуктів.

2. Відсутня або вкрай незначна частка державної власності в галузі, що призводить до втрати контролю за стратегічним ринком.

3. Наявність залежності від зовнішніх поставок енергоносіїв.

Саме перераховані причини, на нашу думку, характерні для України, що робить стратегію вертикальної інтеграції актуальною для вивчення і наступного впровадження в нафтопереробній галузі.

Вивчення класичних ринкових стратегій розвитку, що називаються базисними, повністю підтверджує такий напрямок розвитку галузі.

До того ж, стратегія вертикальної інтеграції, що розглядається нами як один з найважливіших організаційних факторів зростання нафтопереробної галузі України, органічно вписується в кластерну теорію економічного розвитку. Відповідно до якої, ефективно діючі кластери (вертикальні ланцюжки), згодом, стають привабливим об'єктом для інвестиційних вкладень (задіються економічні фактори зростання), а їхнє функціонування позитивно відображається на розвитку галузі в цілому, тому що воно стимулює розвиток конкуренції між компаніями усередині галузі.

Все наведене вище підтверджує необхідність розробки комплексу заходів щодо збільшення ефективності роботи нафтопереробної галузі України на основі використання принципу вертикальної інтеграції. Механізмом реалізації даного принципу має стати створення національної вертикально-інтегрованої нафтової компанії.

Однак створення такої компанії неможливе без активізації інвестиційних процесів у галузі та активного використання для реалізації такого масштабного проекту всіх доступних на даному етапі джерел інвестиційних ресурсів.

Другий розділ "Інвестиційна підтримка структурної трансформації нафтопереробної галузі" присвячено вивченню інвестиційних пропозицій з підтримки структурної трансформації в нафтопереробній галузі, а також аналізу джерел її фінансування.

Ретроспективний аналіз становлення нафтопереробки в Україні виявляє причини проблем, які існують у галузі сьогодні.

Основною помилкою, що була допущена під час приватизації нафтопереробних підприємств, є відсутність законодавчого механізму закріплення права власності на частку акцій приватизованого підприємства за державою.

Результатом даного прорахунку з'явилося те, що в цей час держава втратила контроль за нафтопереробною галуззю через відсутність у власності держави контрольних пакетів акцій нафтопереробних підприємств.

Нами розглянута структура власності шести стратегічних нафтопереробних підприємств України (див. таблицю 2).

Таблиця 2. Структура власності НПЗ України

	Кременчуцький	Херсонський	Одеський	Дрогобичський	Надвірненський	Лисичанський
Держава	43,00 %	-	-	25,00 %	26,00 %	-
Юридичні особи	57,00 %	94,80 %	98,00 %	38,21 %	72,54 %	100,00 %
Приватні особи	-	5,20 %	2,00 %	36,79 %	1,46 %

Можна стверджувати, що в цей час найбільші вітчизняні НПЗ здійснюють свою діяльність у рамках вертикально-інтегрованих або близьких до них за структурою нафтових компаній (ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Альянс, Приват та ін.), які не є підконтрольними уряду України.

Результати аналізу виробничої діяльності НПЗ України наводяться в таблиці 3.

Значення основних виробничих показників нафтопереробних підприємств, наведених в таблиці 3, характеризують ефективність виробничої діяльності станом на 1999р. та 2005р. Зміна значень показників відображає ефект від приходу на підприємства нового власника в процесі приватизації.

Обсяги виробництва нафтопродуктів в 2005р. значно збільшилися в порівнянні із 1999р. Насамперед, це пов'язано з ростом надходжень сировини на заводи для її наступної переробки. В 1999р. ряд заводів зазнавав певних труднощів з поставками сировини, що також з'явилося однією з причин залучення інвестора (інвестиційними зобов'язаннями передбачалося забезпечення гарантованих поставок сирої нафти для переробки).

Використання виробничих потужностей у 2005р. у порівнянні з 1999р. у цілому покращилося незначно, а по Одеському НПЗ - знизилося. Відсоток використання виробничих потужностей у нафтопереробній промисловості у 2005р. перебував у межах від 12,4 % на Херсонському НПЗ до 79,5 % на Надвірненському НПЗ. Таке значення показника свідчить про незадовільне використання наявного промислового обладнання.

У 2005р. у порівнянні з 1999р. на Кременчуцькому, Одеському і Херсонському нафтопереробних заводах мало місце зниження показника глибини переробки нафти, що саме по собі є негативною тенденцією.

Значення показників глибини переробки нафти в Україні у 2005р. перебуває в межах від 46,39 % на Херсонському НПЗ до 74,20 % на Надвірненському НПЗ, що не відповідає оптимальному світовому рівню - 80 - 95 %

Таблиця 3. Аналіз виробничої діяльності НПЗ України

Показники	Нафтопереробні заводи	Усього
	Кременчуцький	Херсонський	Одеський	Дрогобичський	Надвірненский	Лисичанский
1999р.
Виробництво: - бензину - дизпалива - мазуту	1208,6 1502,4 1462,2	144,4 283,3 329,2	272,3 463,6 801,9	157,8 225,3 262,7	213,2 415,9 526,2	134,5 178,6 188,1	2130,80 3069,1 3570,3
Використання потужностей, %	28,2	12,2	42,5	27,8	50,9	3,3	х
Глибина переробки, %	71,5	49,4	56,3	53,0	56,1	63,1	х
2005р.
Виробництво: - бензину - дизпалива - мазуту	1345,8 1768,5 1666,9	121,6 245,9 431,4	187,2 372,9 628,0	254,4 355,4 399,4	466,0 752,8 814,1	1730,1 1542,6 1710,9	4105,1 5038,1 5650,7
Використання потужностей, %	32,2	12,4	38,7	32,1	79,5	37,6	х
Глибина переробки, %	69,68	46,39	52,39	60,52	74,2	68,80	х

Як видно з наведених даних, значення основних виробничих показників вітчизняних НПЗ не відповідають оптимальним. Причиною такої невідповідності є відсутність у власників бажання інвестувати кошти у виробництво. Таким чином, можна зробити висновок про те, що власники підприємств не зацікавлені вкладати кошти в галузь, а лише витрачають накопичений раніше потенціал.

Все це свідчить про необхідність структурної трансформації галузі. Суть структурної трансформації полягає у створенні й входженні в ринок нової нафтової компанії, керованої державою. Організація такої компанії створить умови для залучення інвестицій у нафтопереробну галузь України і

задіє механізм конкуренції, що позитивно відіб'ється на економіці в цілому.

Створення національної нафтової компанії означає реалізацію масштабних інвестиційних проектів у нафтопереробній галузі, що потребує значного обсягу інвестиційних ресурсів.

Для зручності розгляду, ми згрупували всі джерела інвестиційних ресурсів у наступні укрупнені групи: власні кошти підприємств, позикові кошти, залучені кошти.

У першу групу - власні кошти підприємств, включені такі джерела коштів як амортизація, прибуток, джерела, що мобілізуються.

У групу позикових коштів входять кошти корпоративного, проектного і бюджетного фінансування.

До останньої групи джерел - залучених коштів, відносяться кошти від продажу акцій, випуску боргових цінних паперів, а також кошти, залучені в рамках концесійного фінансування.

Основну увагу, при розгляді такого джерела як прямі іноземні інвестиції, приділено виконанню інвестиційних зобов'язань іноземними інвесторами, що є сьогодні актуальною проблемою для економіки України.

Активізація інвестиційної підтримки підприємств нафтопереробної галузі за рахунок раціонального використання перерахованих джерел, має сприяти підвищенню ефективності роботи галузі та послужити поштовхом до більш активного проведення трансформаційних процесів у контексті дотримання національних інтересів.

У третьому розділі "Основні напрямки підвищення ефективності розвитку нафтопереробної галузі" аналізуються основні організаційні та економічні фактори, які покликані позитивно вплинути на зростання ефективності нафтопереробної галузі.

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що ключовим організаційним фактором, що може реально забезпечити стабільну роботу галузі, а також дозволить захистити економічні інтереси держави на ринку нафтопродуктів, є створення ВІНК.

У цьому контексті нами розроблена і запропонована модель дворівневої структури ВІНК, що, у випадку реалізації на практиці, могла б успішно функціонувати в умовах нафтопереробної галузі України.

З розвитком компанії й розширенням діяльності ВІНК на ринку, доцільно задіяти різні джерела інвестиційних ресурсів.

На нашу думку, найбільш оптимальним механізмом є комбінування розглянутих джерел фінансових ресурсів залежно від стадії розвитку ВІНК.

Нами розроблена і запропонована така схема (рисунок 1).

Зважаючи на те, що на етапі створення ВІНК, найбільш зацікавленою стороною є держава, відповідно роль головного інвестора має належати їй. З розширенням діяльності компанії можливе застосування механізмів проектного фінансування для реалізації проектів з видобутку нафти, будівлі додаткових переробних потужностей, реконструкції наявного обладнання. Зі зростанням фінансових потоків, що генеруються самою ВІНК можливо задіяти механізми класичного корпоративного фінансування. На стадії виходу ВІНК за межі внутрішнього ринку (перспектива), найбільш ефективним буде залучення коштів на зовнішніх ринках.



Рис. 1. Схема фінансово-інвестиційних потоків, що забезпечують функціонування ВІНК

Ще одним фактором, що впливає на ефективність роботи нафтопереробної галузі, є наявність у структурі ВІНК переробних потужностей. Враховуючи той факт, що існуючі НПЗ належать приватним компаніям, а у власності держави перебуває лише незначна частина акцій НПЗ, вважаємо за необхідне розглянути питання про будівництво нового НПЗ із глибокою схемою переробки потужністю до 7 млн. тонн у рік, що має входити до складу ВІНК. Цей обсяг переробки орієнтований не тільки на економію енергоресурсів, але й враховує динаміку росту ВВП та її енергозабезпечення.

У рамках дослідження можливості створення додаткових переробних потужностей нами був розглянутий варіант будівництва декількох міні-НПЗ, потужністю до 500 тис. тонн кожний. Однак, виробничі показники міні-НПЗ не в змозі кардинально змінити існуючу ситуацію. Також є обмеження з розміщення міні заводів у межах нафтових свердловин. А для забезпечення світлими нафтопродуктами інших регіонів знадобиться велика транспортна інфраструктура, для створення якої потрібен не один десяток років.

На рис. 2 зображена схема функціонування ринку за участю ВІНК.

Рис. 2. Схема функціонування ринку нафтопродуктів України за участю ВІНК

Так як в умовах нестабільних поставок сировини на нафтопереробні заводи, побудувати точний прогноз з виробництва нафтопродуктів на перспективу дуже складно, тому при побудові схеми нами були використані дані про фактичне виробництво нафтопродуктів у 2005р.

Вихід на ринок нафтопродуктів України ВІНК, потужністю виробництва до 7,0 млн. тонн на рік, розглядається на схемі як перспектива.

Ключовим питанням ефективного функціонування ВІНК є питання забезпечення компанії сировиною для переробки. Нами пропонується розглянути кілька різних джерел, сполучення яких дозволить повністю завантажити потужності ВІНК. Основним джерелом сировини для компанії є нафта, отримана в результаті власного видобутку як на території України, так і за її межами. нафта компанія інтеграція сировина

У цей час розроблюються проекти, метою яких є спільна розробка

родовищ і видобуток нафти в Калмикії, Єгипті, Лівії й Ірані. У випадку успішної реалізації спільних інвестиційних проектів Україна має одержувати від 3,7 до 5,0 млн. тонн нафти на рік.

Видобуток нафти на території України здатний забезпечити ВІНК сировиною від 0,5 до 2,0 млн. тонн на рік, з урахуванням зростання внутрішнього видобутку нафти.

Таким чином, баланс розподілу нафти, добутої усередині країни між вітчизняними підприємствами, має змінитися на користь ВІНК. Тому що одним з головних завдань ВІНК є захист національних інтересів, відповідно, держава повинна сприяти забезпеченню компанії сировиною.

У випадку недостатності поставок із зазначених джерел, у ВІНК залишається можливість імпорту нафти. Однак, щоб уникнути залежності від постачальників сировини, необхідно мати в резерві мінімум трьох постачальників, частка в поставках кожного з яких не має перевищувати 33%. Як експортерів нафти в Україну, крім Росії й Казахстану, варто розглядати Азербайджан, Туркменістан, країни Перської затоки та інші держави-експортери.

Завантаження виробничих потужностей ВІНК за допомогою використання нафти з перерахованих джерел, дозволить стабільно забезпечувати економіку України світлими нафтопродуктами високої якості в кількості від 3,78 до 6,30 млн. тонн на рік, що дозволить ВІНК зайняти від 13,5 % до 22,5 % ринку нафтопродуктів.

Основним документом, основою розвитку нафтопереробної галузі, є "Енергетична стратегія України на період до 2030р.".

Однак даний документ не повною мірою враховує все коло проблем, які стоять сьогодні перед нафтопереробкою, а також містить у собі цілий ряд протиріч. Основними є: непогодженість розділів документа щодо процесів структурної трансформації в галузі, нечітке визначення джерел фінансування масштабних проектів у галузі, відсутність механізму взаємодії держави і власників НПЗ у частині виконання положень Стратегії, відсутність у документі розділу, який чітко регламентує процес створення і статус ВІНК.

І тільки рішення порушених у дослідженні проблем нафтопереробної галузі та ПЕК у цілому, за допомогою запропонованого нами механізму, дозволяє сподіватися, що дана Стратегія перетвориться в реалістичний план дій, виконання якого дозволить динамічно розвиватися як нафтопереробній галузі, так і паливно-енергетичному комплексу і всій економіці країни в цілому.

Висновки

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-прикладного завдання, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі України.

Основні наукові та прикладні результати, а також рекомендації з наукового й практичного їхнього використання полягають у наступному:

1. Автором доведено, що причиною періодично повторюваних паливних криз в економіці України є відсутність у держави можливості регулювання ринку нафтопродуктів.

2. Доведено, що ефективне функціонування нафтопереробної галузі України можливо тільки за наявності механізмів, що сприяють росту конкуренції в галузі. Таким механізмом є створення вертикально-інтегрованої національної нафтової компанії.

3. Автор прийшов до висновку, що підвищення ефективності функціонування нафтопереробної галузі України можливо шляхом подальшого продовження процесів трансформації в галузі, метою яких є повернення державі ролі провідного учасника в такій стратегічній галузі як нафтопереробка.

4. Дослідження базисних стратегій розвитку галузі дозволило визначити, що найбільш оптимальною для використання в умовах нафтопереробної галузі України є стратегія вертикальної інтеграції.

5. Аналіз процесів трансформації нафтової галузі провідних країн Європи та СНД підтвердив, що участь держави у функціонуванні нафтопереробній галузі є стимулюючим чинником, а найбільш конкурентноздатними є підприємства, які організовані за принципом вертикальної інтеграції.

6. Визначено, що розвиток галузі в період її трансформації вимагає активізації всього інвестиційного потенціалу економіки. Із цією метою нами визначені основні джерела інвестиційних ресурсів і запропонований метод їхнього комбінування, що дозволить досягти більш ефективного використання цих ресурсів.

7. На підставі вивчення можливостей використання джерел фінансування інвестиційного процесу в нафтопереробній галузі, нами рекомендовано більш активно задіяти механізми проектного й концесійного фінансування.

8. Застосування запропонованого методу комбінування джерел інвестиційних ресурсів дозволило здійснити вибір оптимального джерела залежно від стадії розвитку ВІНК.

9. Застосування принципу вертикальної інтеграції в умовах економіки України дозволило побудувати модель структури ВІНК, що включає схеми виробничого циклу й фінансово-інвестиційних потоків.

10. Визначено негативні моменти "Енергетичної стратегії України до 2030р." і вироблені рекомендації з коректування Стратегії з урахуванням пропозицій по створенню ВІНК.

11. На базі наявної інформації побудовано схему функціонування ринку нафтопродуктів України за участю ВІНК.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Мамзелєв Д.В. Інвестиційна діяльність банків //Економічні інновації. Вип. 17: Структурні та інституціональні перетворення сучасної економіки. Зб. наукових праць. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 2003. - С.136-141 (0.271 д.а.).

2. Мамзелєв Д.В. Формування вертикальної інтеграції в паливно-енергетичному комплексі України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 190: В 4т. Том III. - Дніпропетровськ: ДНУ.-2004.-С.770-776 (0.407 д.а.).

3. Мамзелєв Д.В. Роль проектного фінансування в розвитку промисловості //Економічні інновації. Вип. 18: Сучасні трансформації виробничих, транспортних та комунікаційних систем. Зб. наукових праць. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України.-2004. - С.41-51 (0.594 д.а.)

4. Мамзелєв Д.В. Аналіз використання іноземних інвестицій у галузях промисловості України //Праці Одеського політехнічного університету. Науковий та виробничо-практичний збірник. Спецвипуск: В 3т. Том І. - Одеса: ОНПУ.-2004. -С.255-259 (0.302 д.а.).

5. Мамзелєв Д.В. Роль паливно-енергетичного комплексу у формуванні енергетичної безпеки України //Економіка і регіон.-2005.- №4(7).- С.135-139. (0.391 д.а.).

6. Мамзелєв Д.В. Зростання ефективності функціонування нафтогазової галузі //Економічні інновації. Вип. 24: Інвестиційні та інноваційні фактори економічного розвитку. Зб. наукових праць. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України.-2006. - С.220-227 (0.413 д.а.).

Тези доповідей:

7. Мамзелєв Д.В. Необхідність та передумови створення національної вертикально-інтегрованої нафтової компанії //Праці четвертої міжнародної конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація підприємство, стале економічне зростання". Частина 2./ Редкол.: Ступін О.Б., Александров І.О. та ін. - Донецьк: ДонТУ, 2003.-С.324-325 (0.181 д.а.).

8. Мамзелєв Д.В. Еволюція форм фінансування інвестиційного процесу в промисловості //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.-С. 39-43 (0.202 д.а.).

9. Мамзелєв Д.В. Проблема зростання ліквідності банківської системи: шляхи її вирішення //Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи вирішення".- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.-С. 107-109 (0.104 д.а.).

10. Мамзелєв Д.В. Джерела фінансування інвестицій підприємств та проблеми їх використання //Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка підприємства: проблеми теорії та практики". Том І - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.-С. 69-71 (0.105 д.а.).

Размещено на Allbest.ru

...