Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 - економіка і управління підприємствами

(машинобудування, АПК, туристично-рекреаційний комплекс)

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ

СВІНЦИЦЬКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

Київ - 2007

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В економіці України видавничо-поліграфічна галузь (ВПГ) займає важливе місце, оскільки забезпечує інформаційні, наукові, освітні та культурні потреби суспільства у друкованій інформації. Однак недостатня соціальна спрямованість політики держави, скорочення бюджетного фінансування національної науково-інформаційної, культурної й освітньої сфер, від стабільності і розвитку яких залежить привабливість підприємств ВПГ, не сприяють утвердженню та становленню потужного вітчизняного видавничого ринку, належного рівня інформаційної обізнаності населення та інтелектуального потенціалу суспільства.

Докорінні зміни, пов'язані з реформуванням відносин і форм власності, приватизація та реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі, порушення принципів системності у взаємовідносинах суб'єктів видавничого ринку та побудова нових ринкових відносин, що базуються на розумінні потреб зовнішнього середовища, зумовили поділ видавничо-поліграфічного комплексу на окремі підгалузі: видавничу, поліграфічну та книжкову торгівлю, кожна з яких прагне якнайменше залежати одна від одної, самостійно вирішують нетрадиційні для неї потреби. Відсутність єдності цілей та цілісного управління галуззю позбавило підприємства можливостей щодо проведення єдиної політики у формуванні попиту і пропозиції, складанні виробничих програм, побудові оптимальних технологічних циклів, залученні інвестиційних ресурсів і спричинило появу на ринку великої кількості підприємств з різною формою власності, цілями, відповідно спеціалізацією, технологією виробництва, ресурсним та фінансовим забезпеченням. За таких умов роль окремих підприємств у формуванні валової продукції галузі є незначною і тому потребує комплексного підходу до проблеми управління соціально-економічним розвитком усіх підприємств галузі з метою формування інвестиційної привабливості видавничо-поліграфічного комплексу України, стимулювання залучення інвестицій та їх збалансованого розподілу між підприємствами згідно їх статусу у формуванні загальних економічних результатів.

Вирішення цих проблем потребує відповідних змін та використання нових підходів в управлінні підприємствами видавничо-поліграфічної галузі на основі науково обґрунтованої теорії управління інвестиційним процесом, від ефективності застосування якої залежить обсяг залучення інвестицій та рівень конкурентоспроможності кінцевої продукції. Ці об'єктивні причини визначають актуальність дисертаційного дослідження і потребують додаткових наукових досліджень.

Актуальність науково-практичних розробок, спрямованих на підвищення ефективності управління інвестиціями, базується на численних дискусіях щодо таких розробок, водночас відсутні комплексні наукові дослідження проблеми управління залученням інвестицій у підприємства видавничо-поліграфічної галузі України. Питання сутності інвестування в галузях економіки були предметом наукових досліджень вітчизняних учених: І.Бланка, Л.Борща, В.Гейця, С.Гуткевич, Й.Завадського, А.Загороднього, М.Єрмошенка, Г.Кірейцева, Т.Майорової, Ю.Орловскої, А.Пересади, С.Реверчука, П.Саблука, Ю.Стадницького та ін. Питанням економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі присвячені роботи багатьох вчених: О.Афоніна, О.Власенко, В.Іванівського, Я.Котляревського, А.Лучки, Є.Палиги, В.Примака, М.Сенченка, М.Тимошика, М.Філя, І.Чижа, Л.Швайки, А.Штангрета, О.Ястремського.

Незважаючи на наявність економічних розробок, проблема управління залученням інвестицій не знайшла досить повного висвітлення у вітчизняній та іноземній літературі. У публікаціях українських вчених розглядаються тільки фрагментарні питання управління залученням інвестицій в окремі галузі економіки. Власне наявність вищезазначених аспектів і зумовила актуальність та необхідність цього дослідження, вибір теми дисертаційної роботи, визначення мети, структури і змісту дослідження.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Українського науково-дослідного інституту системних досліджень, стабілізації та розвитку економіки Європейського університету за темою “Економіка підприємств поліграфічної промисловості перехідного періоду”, державний реєстраційний номер 01040009747.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування проблеми управління залученням інвестицій у підприємства, розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління залученням інвестицій та привабливості підприємств видавничо-поліграфічній галузі.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені та вирішені наступні задачі:

- розглянуто та обґрунтовано наукові засади інвестицій як об'єкту управління;

- узагальнено та охарактеризовано фактори інвестиційної привабливості підприємств ВПГ;

- охарактеризовано стан економіки підприємств видавничо-поліграфічної галузі на матеріал Житомирської області;

- досліджено соціальну роль книговидавничої справи в Україні;

- проаналізовано сучасний стан управління інвестуванням підприємств видавничо-поліграфічної галузі;

- вивчено та узагальнено основні джерела забезпечення інвестиційних цілей підприємств;

- запропоновано та обґрунтовано концепцію управління інвестиційним процесом підприємств видавничо-поліграфічної галузі;

- на основі проведених досліджень намічені основні етапи формування конкурентоспроможності видавничої продукції як одного з факторів підвищення інвестиційної привабливості підприємств;

- розроблено модель та наведені рекомендації щодо підвищення ефективності управління залученням інвестицій у підприємства ВПГ.

Об'єктом дослідження є інвестиційні процеси підприємств видавничої галузі в умовах розвитку ринкових відносин.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і практичні аспекти формування системи управління залученням інвестицій, а також її вплив на соціально-економічні процеси та стан розвитку вітчизняних видавничих підприємств.

Методи дослідження. Методологічними засадами проведеного дослідження є система законів та категорій ринкової економіки, економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних вчених різних галузей економіки, які присвячені проблемам управління інвестиціями та інвестуванню.

У процесі дослідження використовувались такі загальнонаукові методи: системний підхід - для розробки системи засобів щодо залучення інвестицій на підприємства; узагальнення, аналізу і синтезу - для деталізації об'єкта дослідження до окремих складових; економіко-математичне моделювання - для підвищення ефективності системи управління інвестиціями підприємств видавничої галузі регіону, а також спеціальні методи: порівняльний економічний аналіз - в процесі дослідження особливостей інвестування на різних рівнях управління; графічний - для наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного представлення ряду теоретичних і практичних положень дисертаційної роботи; соціологічні обстеження та експертні оцінки - при аналізі та обґрунтуванні взаємного впливу учасників інвестиційного процесу.

Інформаційною базою дослідження є закони та нормативні акти України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Книжкової палати України, Головного управління статистики у Житомирській області, Управління по зв`язках з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників з питання управління інвестиціями, особисті розробки та дослідження автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні існуючих і розробці нових теоретичних і практичних задач щодо підвищення ефективності управління залученням інвестицій у підприємства в ринкових умовах. До найбільш суттєвих наукових результатів, які отримано в дисертації, належать наступні:

Вперше:

- досліджено та запропоновано соціальний підхід в управлінні залученням інвестицій у підприємства видавничої галузі;

- розроблено ринково-орієнтовану модель управління інвестиційним процесом видавничо-поліграфічного підприємства, яка системно відображає основні чинники інвестиційної привабливості за умови їх оцінки та управління ними.

Удосконалено:

- процес моніторингу основних факторів, що впливають на інвестиційну привабливість підприємств видавничої галузі та визначають соціальну спрямованість політики держави, відповідають вимогам правового регулювання діяльності суб'єктів ринку і рівню конкурентоспроможності видавничої продукції;

- економічну сутність основних складових видавничої галузі: “видавнича сфера”, “поліграфічна галузь”, “розповсюдження видавничої продукції”, які адаптовано до системи законів та категорій ринкової економіки та сучасних тенденцій розвитку вітчизняного видавничого ринку.

Набули подальшого розвитку:

- методологічні та науково-методичні засади визначення основних напрямів концепції соціально-економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі, комплексна реалізація яких дозволить створити сприятливі умови для залучення інвестицій;

- визначення та обґрунтування джерел залучення інвестицій, серед яких найбільший акцент зроблено на використанні лізингових відносин для малих і середніх підприємств ВПГ, та бюджетному фінансуванні для підприємств державної і комунальної форми власності;

- організаційно-методичні підходи щодо визначення конкурентоспроможності видавничої продукції, які направлені на отримання переваг в управлінні та використанні ресурсів.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані та обґрунтовані у дисертації наукові положення і практичні рекомендації є основною для вирішення теоретичних і практичних проблем управління інвестиційними процесами, що відбуваються у видавничо-поліграфічній галузі України. Науково-практичне значення мають наведені пропозиції щодо визначення основних напрямів соціально-економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі та моделювання процесу управління залученням інвестицій у підприємства ВПГ.

Практична цінність результатів дослідження і розроблених автором підходів, пропозицій та рекомендацій підтверджується їх використанням у діяльності підприємств та наукових установ, що засвідчено відповідними довідками: Управління по зв`язках з громадськістю Житомирської облдержадміністрації (Акт впровадження № 594 від 17.08.07 р.), ТОВ “Інфотехс” (Акт впровадження № 124 від 27.08.07 р.), Європейський університет Житомирська філія (Довідка про впровадження № 192/01-05 від 22.08.07 р.). Результати досліджень були схвалені та застосовані у практичній діяльності цих організацій.

Особистий внесок здобувача. Опрацьовані теоретичні, методичні та практичні положення дисертації, одержані результати дослідження та наведені пропозиції щодо підвищення ефективності управління залученням інвестицій у підприємства видавничо-поліграфічної галузі України отримані автором особисто. Основні положення знайшли відображення в друкованих працях.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати проведених досліджень були апробовані на VІІІ-ХІІ міжнародних науково-практичних конференціях “Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти” (м. Київ, 2002-2006 рр.); ІV міжнародній науковій конференції молодих вчених “Україна-Польща: шлях до Європейської співдружності” (м. Тернопіль, 2003 р.); V міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління” (м. Житомир, 2004 р.); науково-практичній конференції “Стратегія економічного розвитку України: тенденції, пріоритети, перспективи” (м. Київ, 2006 р).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 4 наукових статтях у фахових наукових виданнях і 8 публікаціях інших видань та одному навчальному посібнику, загальним обсягом 2,52 др.арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, списку використаної літератури, додатків. Повний обсяг дисертації становить 192 стор., у тому числі 22 таблиці, 20 рисунків. Список використаних джерел включає 202 найменування розміщених на 15 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

управління інвестиційний ринковий

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначена мета та основні завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження, відображено наукову новизну, дані щодо апробації результатів дисертаційного дослідження.

У першому розділі “Наукові основи управління інвестиціями підприємств” - досліджуються теоретичні основи інвестицій як об`єкту управління, розглядаються функції управління інвестиційним процесом на підприємстві, висвітлені методи оцінки ефективності інвестицій, а також досліджено соціальну роль книговидавничої справи в управлінні залученням інвестицій у підприємства ВПГ.

Розглядаючи найбільш важливі характеристики інвестицій слід відмітити, що ця економічна категорія є багатоаспектною і складною з теоретичних і прикладних позицій. Тому в роботі оперуємо поняттям, суть якого найбільш повно визначено в Законі України “Про інвестиційну діяльність”.

Дослідження ролі та значення інвестицій як об'єкту управління на макро- та мікрорівні свідчать, що в умовах ринкової економіки особливого значення набувають дослідження інвестицій на рівні підприємства як основи стратегічного розвитку, розширення ринкової вартості підприємства, забезпечення конкурентоспроможності та покращення якості продукції, а також стабільного грошового потоку та нормального функціонування підприємства у майбутньому.

Для обґрунтування суті управління інвестиційним процесом в дисертаційній роботі розглянуто такі економічні категорії як інвестор, інвестиційна сфера, інвестиційна діяльність, інвестиційне середовище, інвестиційна привабливість, інвестування, форми інвестицій за різними груповими ознаками, а також функції управління цим процесом на підприємстві.

З'ясовано, що ефективність управління інвестиціями на підприємстві визначається системою загальних і специфічних функцій управління. Загальні функції включають: розробку інвестиційної стратегії підприємства; формування інформаційного забезпечення інвестиційного процесу; планування інвестиційної діяльності за основними напрямами; стимулювання та контроль інвестиційної діяльності підприємства. До складу функцій, як спеціальної сфери управління підприємством, включають: управління формуванням інвестиційних ресурсів; управління реальними інвестиціями; управління фінансовими інвестиціями; управління інвестиційними потоками грошових засобів. При здійсненні конкретизації з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності окремих підприємств може бути побудована багаторівнева функціональна система управління інвестиційною діяльністю.

Проведені дослідження соціальної ролі книговидавничої справи в Україні показали, що управління залученням інвестицій у підприємства ВПГ в контексті соціальної корисності доцільно розглядати як процес накопичення та ефективного розміщення ресурсів у розвиток науки, освіти, культури, інформаційних технологій, що призводить до підвищення соціально-економічного статусу та життєвих можливостей населення, справедливого розподілу доходів між суб'єктами видавничого ринку, отриманих внаслідок здійснення інвестування, і, як наслідок, становленню нового інформаційного суспільства.

Проведене авторське соціологічне дослідження дозволило виявити основні напрями соціально-економічного розвитку підприємств ВПГ з пріоритетністю досягнення соціальних цілей. Аналіз статистичної інформації, отриманої методом анкетування, показав, що серед молоді найбільшим попитом користується художня література та спеціалізовані журнали і газети з відповідними частками у загальній кількості опитаних 54 і 52 %, навчальна література посідає третю позицію - 34 %, інші види видань - 16 %. На такий розподіл інтересів споживачів впливають цілі, якими вони керуються в процесі свого інформаційного виховання. Домінуючою стає позиція молоді стосовно того, що інформація та знання стають ключовим фактором конкурентної позиції спеціаліста і його впевненості в майбутньому. Серед основних факторів, що перешкоджають споживачам збільшити обсяг придбання друкованої продукції є висока ціна порівняно з їх доходами.

Отже, у роботі доведено, що дотримання соціальної пріоритетності залучення інвестицій сприяє підвищенню ефективної діяльності підприємств ВПГ, якості продукції та її конкурентоспроможності і, як наслідок, задоволенню матеріальних і духовних потреб суспільства, розширенню можливостей всебічного його розвитку.

У другому розділі “Дослідження управління інвестиційним процесом на підприємствах видавничої галузі” виявлено і систематизовано сучасні тенденції економічного розвитку підприємств ВПГ, досліджено стан управління інвестиційним процесом та основні фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємств ВПГ.

В дисертаційній роботі висвітлено особливості взаємовідносин між учасниками видавничо-поліграфічної галузі як трьох взаємозалежних підгалузей: видавничої, поліграфічної і книжкової торгівлі. Головну стратегічну роль і місце у функціонуванні ВПГ займає видавництво, яке забезпечує організацію видавничого процесу та координацію взаємовідносин між усіма учасниками видавничого ринку на основі узгодження інтересів, здійснює моніторинг поточної ситуації на ринку, організовує розповсюдження готової продукції та відповідає за реалізацію поставленої мети (рис.1).

Рис.1.Схема взаємозв`язків учасників видавничого процесу

Як видно з наведеної схеми, видавництво є рушійною силою всього видавничого процесу, від оптимальності взаємовідносин якого з іншими учасниками залежить ефективність усієї видавничої діяльності.

Проведені дослідження стану економічного розвитку підприємств ВПГ показали, що такі умови функціонування спричинили появу на ринку великої кількості малих підприємств і зниження рентабельності виробництва і реалізації продукції, яка за досліджуваний період зменшилась на 2,5 пункти, незначне підвищення витрат на одиницю продукції пояснюється загальносвітовою тенденцією до зростання цін на целюлозу - основну сировину, з якої виготовляється видавнича продукція, та повільним розвитком вітчизняного виробництва багатьох видів паперу. Серед позитивних тенденцій в економічному розвитку підприємств ВПГ України можна відмітити зростання середнього рівня заробітної плати у 2005 році порівняно з 2001-м у 2 рази. (табл.1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика показників економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Порівняльний аналіз статистичних показників вищенаведеної таблиці підтверджує позитивний економічний розвиток підприємств ВПГ як в Україні, так і в Житомирській області. Стан розвитку регіональної видавничої галузі відбиває всі ті зміни, що мають місце у формуванні та розвитку вітчизняної видавничої справи в Україні та в світі.

Як показав аналіз економічного розвитку підприємств ВПГ Житомирської області, основну частину видавничої продукції для задоволення потреб населення, підприємств і організацій згаданого регіону виготовляють друкарні комунальної та державної форми власності. В області діє ряд установ, що також мають видавничі ліцензії, але обсяги їх господарювання незначні; поліграфічні підприємства, що мають відомчу приналежність; приватні підприємства, що займаються видавничою діяльністю і виготовляють в основному етикетну продукцію. За рахунок випуску періодичних видань для потреб регіонального ринку, бланкової продукції та продукції рекламно-інформаційного характеру в основному підвищується економічний потенціал підприємств ВПГ Житомирської області. В цілому обсяг виробництва книговидавничої продукції в регіоні в 2005 році забезпечувало 23 видавничих підприємства різних форм власності, загальний обсяг виробництва яких склав 13804,44 тис.грн. та прибуток у розмірі 272,4 тис.грн. (табл. 2)

Таблиця 2. Показники економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі Житомирської області у 2005 році

За результатами аналізу показників вищенаведеної таблиці можна стверджувати, що серед досліджуваних підприємств найбільшу питому вагу у загальному обсязі виробництва займає ОП “Житомирська облдрукарня” - 38,87 %, що пов'язано із широкою спеціалізацію підприємства, наявністю нових технологічних ліній та пріоритетним виконанням великих державних замовлень у регіоні. Поряд з цим найбільшу прибутковість можна простежити у діяльності КП “Поліграфічна фабрика”, ДКПП “Малинська районна друкарня”, РВВ ЖДТУ, які забезпечують виконання замовлень для потреб регіонального ринку в невеликих обсягах та в найбільш повній мірі здатні забезпечити виконання індивідуальних замовлень окремих споживачів.

Вивчення та аналіз стану інвестування підприємств видавничо-поліграфічної Житомирської області демонструє позитивні тенденції, особливо в період 2002-2004 років. Дослідження показали, що такі зміни зумовлені впливом багатьох чинників загальнодержавного характеру. Це дозволило друкарням накопичувати фінансові ресурси для придбання устаткування та оновлення техніко-технологічної бази. Поряд з цим несприятлива економіко-політична ситуація в країні та законодавчі обмеження щодо залучення іноземних інвестицій у частині видавничої справи, стримують іноземних інвесторів від великих інвестиційних вкладень та спонукають до їх вилучення. Динаміку інвестування підприємств ВПГ Житомирської області можна простежити за допомогою показників, наведених в табл.3.

Таблиця 3. Динаміка інвестування підприємств видавничо-поліграфічної галузі Житомирської області