О состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению монополистической деятельности в 2008 году

Размещено на http://www.allbest.ru/

Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

(Антимонопольное агентство)

ОТЧЕТ

"О состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению монополистической деятельности в 2008 году"

г. Астана - 2009 год

Структура отчета

Введение

Глава 1. Экономика Казахстана и конкуренция

1.1 Законодательные основы конкуренции

1.2 Общие тенденции состояния конкуренции в Казахстане

Глава 2. Состояние конкуренции в основных секторах экономики

2.1 Транспорт и связь

2.1.1 Железнодорожная отрасль

2.1.2 Воздушный транспорт

2.1.3 Телекоммуникации

2.2 Топливно-энергетический комплекс

2.2.1 Рынок нефтепродуктов

2.2.2 Рынок реализации природного газа

2.2.3 Рынок угля

2.2.4 Рынок розничной реализации электроэнергии

2.3 Финансовые рынки

2.4 Иные отрасли и рынки

2.4.1 Рынок оптовой реализации плодоовощной продукции и растительного масла

2.4.2 Рынок услуг по первичной переработке хлопка - сырца в хлопок - волокна

2.4.3 Рынок оптовой реализации минеральных удобрений

Глава 3. Развитие региональной конкуренции

3.1 Условия для развития конкуренции в регионах

3.2 Деятельность государственных предприятий в регионах

Глава 4. Принятые институциональные, организационные и правовые меры по развитию конкуренции

4.1 Институциональные меры

4.2 Законодательные меры

4.3 Меры антимонопольного реагирования и судебные иски

4.4 Международное сотрудничество

4.5 Меры по формированию поддержки конкурентной политики (адвокатирование конкуренции)

Глава 5. Предложения по развитию конкуренции в основных отраслях (сферах) экономики

5.1 Предложения общего характера

5.2 На рынке перевозок железнодорожным транспортом

5.3 На рынке авиаперевозок и аэропортовых услуг

5.4 На рынке телекоммуникаций

5.5 На рынке нефтепродуктов и угля

5.6 На финансовых рынках

5.7 На рынке реализации плодоовощной продукции

Приложение

Введение

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан "О конкуренции" Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) (далее - Агентство) ежегодно, не позднее 1 июня, направляет в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан годовой отчет о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению монополистической деятельности.

В отчете представлены текущее состояние ситуации на ключевых рынках республики, динамика, результаты аналитических исследований и мероприятия по ограничению монополистической деятельности в различных секторах экономики Казахстана.

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Правления Агентства 12 мая 2009 года.

Глава 1. Экономика Казахстана и конкуренция

1.1 Законодательные основы конкуренции

Политика развития и защиты добросовестной конкуренции вошли в число приоритетных направлений экономического развития Казахстана. С первых дней независимости конкурентной политике уделяется огромное внимание со стороны Главы государства и Правительства Республики Казахстан.

Антимонопольное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан "О конкуренции" и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

Согласно пункту 4 статьи 26 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается. состояние конкуренция отрасль казахстан

25 декабря 2008 года Главой государства подписаны законы Республики Казахстан "О конкуренции" (далее - Закон о конкуренции) и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции".

Основные новшества Закона о конкуренции, вступившего в силу с 1 января 2009 года, направлены на стимулирование роста предпринимательской активности, ограничение негативного вмешательства государства в предпринимательскую деятельность, совершенствование форм и методов ограничения монополистической деятельности и недопущение недобросовестной конкуренции.

Целью принятого Закона о конкуренции являются защита конкуренции, создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности в Республике Казахстан.

Задачами принятых законов являются предупреждение монополистической деятельности, пресечение недобросовестной конкуренции, демонополизация отраслей экономики, обеспечение свободной конкуренции, обеспечение защиты законных прав потребителей.

В соответствии со статьей 39 Закона о конкуренции антимонопольный орган вырабатывает предложения по формированию государственной политики, реализует государственную политику в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, осуществляет межотраслевую координацию государственных органов и иных организаций в сфере защиты конкуренции, осуществляет государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Республики Казахстан, дает рекомендации государственным органам по проведению мероприятий, направленных на защиту и развитие конкуренции на товарных рынках Республики Казахстан, и др.

Долгосрочные ориентиры развития, укрепления конкурентоспособной экономики заложены в Стратегии развития Казахстана до 2030 года. В Стратегии развития Казахстана до 2030 года в качестве рыночных механизмов повышения конкурентоспособности экономики определены создание конкурентных рынков и надежных средств антимонопольного регулирования. В реализацию данной Стратегии Правительством принята Программа развития и защиты конкуренции в Республике Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 1338.

Также одним из основных приоритетов деятельности Агентства является реализация мероприятий по защите конкуренции, обозначенных в Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана до 2015 года. Согласно Стратегии одной из основных мер по повышению конкурентоспособности факторов производства является развитие и защита конкуренции в электроэнергетической, телекоммуникационной и железнодорожной отраслях.

1.2 Общие тенденции состояния конкуренции в Казахстане

Финансово-экономический кризис, повлиявший на экономику государства, отразился и на развитии конкурентной политики и конкуренции в целом. Так, за период с 2007 по 2008 годы общее количество действующих юридических лиц в экономике Казахстана уменьшилось на 2,2 %, тогда как в 2007 году в сравнении с 2006 годом было увеличение на 3,3 %.

Количество действующих предприятий на рынке свидетельствует о потенциальной возможности или невозможности конкуренции. Так, за период с 2007 по 2008 годы было отмечено снижение деловой активности и, соответственно, количества предприятий в отраслях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (с 8 461 до 7 725), рыболовства (с 220 до 214), обрабатывающих производств (с 12 581 до 11 667), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (с 1 130 до 1 059), здравоохранения и социальных услуг (с 4 649 до 4 324) (Приложение).

Увеличилось число слияний и поглощений между субъектами рынка, что свидетельствует о росте экономической концентрации. По сравнению с предыдущим периодом в 2008 году на 7 % больше выдано разрешений на экономическую концентрацию (с 210-ти до 224-х).

С 754-х в 2007 году до 969-ти в 2008 году увеличилось число субъектов в Государственном реестре субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке (далее - Реестр). В том числе: в топливно-энергетическом комплексе - 245, в сфере транспорта - 179, в сфере коммуникаций и связи - 30, в иных отраслях - 515 (Приложение). Увеличение количества субъектов-доминантов на конкурентном рынке вызвано наличием сфер и отраслей, в которых не развита конкуренция, а также ростом числа товарных рынков, проанализированных Агентством.

Всего в 2008 году Агентством проанализировано 40 групп товарных рынков (Приложение), результаты которых свидетельствуют о том, что монополизированными и высококонцентрированными рынками на протяжении длительного времени остаются железнодорожная отрасль, топливно-энергетический комплекс и телекоммуникационный сектор. Данные отрасли, являясь экономико-образующими, значительно влияют на развитие конкуренции в смежных отраслях. Принятые решения по демонополизации указанных отраслей экономики остаются незавершенными. Более того, имеются тревожные сигналы о демонополизации данных отраслей.

Не снижается доля участия государства в экономике, в том числе с каждым годом наблюдается увеличение количества предприятий с государственным участием, что негативно влияет на конкурентную среду. При этом в условиях отсутствия конкуренции качество оказываемых основных услуг государственными предприятиями очень низкое, а их деятельность неэффективна и экономически нецелесообразна. Так, около 85 % (3291) государственных казенных предприятий и 60 % (461) государственных предприятий на праве хозяйственного ведения являются убыточными или имеют нулевой результат.

С каждым годом увеличивается количество нарушений антимонопольного законодательства, приводящих к ограничению конкуренции на товарных рынках. Кроме того, растет уровень нарушений конкурентного права со стороны государственных органов.

О недостаточности развития конкуренции свидетельствует ухудшение положения Казахстана в рейтинге Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума за последние 3 года по субиндексам "эффективность антимонопольной политики" (с 81 до 90 места), "интенсивность местной конкуренции" (с 74 до 97) и "степень доминантности рынка" (с 81 до 89).

Выводы. В 2008 году отмечено снижение деловой активности субъектов рынка, уменьшения количества действующих предприятий, роста слияний и поглощений компаний, а также сохранения значимой доли участия государственных институтов на конкурентных рынках, монополизированности экономико-образующих отраслей экономики. Указанные тенденции могут продолжиться и нарастать в 2009 году, тогда как значимость развития конкуренции возрастает при решении задач по преодолению последствий кризиса и подготовке к последующему экономическому росту.

Глава 2. Состояние конкуренции в основных секторах экономики

2.1 Транспорт и связь

2.1.1 Железнодорожная отрасль

Уровень конкуренции в сфере железнодорожного транспорта по-прежнему остается низким. Ситуация на рынках железнодорожных услуг по сравнению с 2007 годом не изменилась. Практически все услуги, предоставляемые на железной дороге, являются монополизированными АО "Национальная компания "?аза?стан темір жолы" (далее - КТЖ) и его дочерними компаниями, которые на протяжении многих лет сохраняют высокую степень монополизации и стабильность доли доминирования субъектов рынка от 70 до 100 %. На данных рынках продолжают функционировать от 1-го до 3-х субъектов.

По итогам 2008 года подтверждается доминирующее или монопольное положение КТЖ и его дочерних компаний (АО "Пассажирские перевозки", АО "Казтемиртранс", АО "Локомотив" и т.д.). Принимаемые в последние годы меры для реформирования железнодорожной отрасли не достигли планируемых результатов - не происходило развития конкуренции, чему должна была способствовать передача активов КТЖ в конкурентный рынок.

Реформирование отрасли не оправдало себя - оно свелось к преобразованию структурных подразделений КТЖ в его аффилированные компании, что позволяет извлекать группе компаний КТЖ монопольно высокие доходы.

Уже долгое время основным барьером развития конкуренции на железной дороге является объединение фактически в одних руках магистральных сетей, подвижного состава, а также всех остальных компонентов перевозочной деятельности, включая вспомогательные. Попытки частных инвесторов создать конкурентную среду на данном рынке не находят поддержки со стороны КТЖ и уполномоченного органа.

Программа реструктуризации железнодорожного транспорта на 2004-2006 годы (далее - Программа реструктуризации) способствовала появлению частных перевозчиков. Так, в 2008 году наряду с 3-мя государственными компаниями (АО "Пассажирские перевозки", АО "Пригородные перевозки", ТОО "Компания "Жолаушылар Транс") действовали 13-ть частных перевозчиков.

В настоящее время в "чистом виде" конкуренция на рынке железнодорожных пассажирских перевозок отсутствует. На рынке доминируют АО "Пассажирские перевозки" и его аффилированные компании. Общество полностью контролирует предприятия как основной, так и обеспечивающей (сервисной) деятельности пассажирских перевозок и, являясь прямым конкурентом в отношении других перевозчиков и частных агентств по продаже билетов, ограничивает конкуренцию на рынке перевозок железнодорожным транспортом (Приложение).

Как показывают участившиеся жалобы в антимонопольный орган, аффилированность Общества с обеспечивающими и сервисными компаниями приводит к непрозрачности процесса перевозок пассажиров железнодорожным транспортом и злоупотреблениям своим доминирующим (монопольным) положением этих компаний и ограничению конкуренции.

Частные перевозчики не имеют равных возможностей с указанными компаниями в предоставлении услуг пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и получении необходимых для осуществления перевозки услуг (доступ к вагонам, услуги вокзалов, продажа билетов, ремонт и т.п.).

К примеру, аффилированная с Обществом компания, предоставляющая в аренду пассажирские вагоны - АО "Пассажирская вагонная лизинговая компания", почти весь подвижной состав, в первую очередь, сдает Обществу или аффилированными компаниям. Тем самым, ограничивается доступ к услугам другим перевозчикам, тогда как основной задачей создания данной компании было определено предоставление в аренду пассажирских и багажных вагонов всем потенциальным перевозчикам.

Кроме того, в конце 2008 года Министерством транспорта и коммуникаций были внесены изменения в Правила проведения конкурса на основе открытого тендера по определению перевозчиков, осуществляющих железнодорожные пассажирские перевозки по социально-значимым межобластным сообщениям, в части введения ограничения по количеству подвижного состава. В результате таких действий в 2009 году на рынок железнодорожных перевозок помимо группы компаний Общества вышло только 5-ть компаний.

Подобные антиконкурентные действия субъектов рынка стали возможными из-за недостаточной конкретизации ведомственных НПА, принимаемых уполномоченными государственными органами.

Вместе с тем, изучив практику, Агентство считает, что существующая система предоставления перевозчику маршрутного права сроком на один год, не стимулирует частных перевозчиков на приобретение собственного подвижного состава, улучшения качества сервиса, развития кадрового персонала. Частнику не выгодно инвестировать свою деятельность для создания лучших условий, если он не уверен, что выиграет тендер на следующий год.

В 2008 году установлен ряд нарушений антимонопольного законодательства со стороны Общества и его аффилированных компаний (необоснованный отказ от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями, ограничение доступа на товарный рынок или устранение с него других субъектов рынка в качестве продавцов определенных товаров или их покупателей, применение дискриминирующих условий к равнозначным договорам с другими субъектами без объективно оправданных на то причин, установление монопольно высоких цен, антиконкурентные соглашения (согласованные действия).

Следует также отметить, что одной из задач реструктуризации железнодорожного транспорта было также формирование конкурентной среды в обеспечивающей сфере, в частности на рынке ремонта подвижного состава.

Так, в рамках реализации Программы реструктуризации было осуществлено отделение предприятий обеспечивающей деятельности от предприятий, занимающихся основной деятельностью, путем создания на базе локомотиворемонтных и вагоноремонтных депо, находящихся в собственности КТЖ, юридических лиц с последующим выводом их в конкурентную среду.

При этом, почти все сделки, осуществленные в рамках вышеуказанных мероприятий Программы реструктуризации, в тот период не были согласованы с антимонопольным органом. Среди сделок, рассмотренных антимонопольным органом в 2008 году, было много сделок по приобретению в период 2004-2007 годов долей участия в уставных капиталах юридических лиц, являющихся ремонтными предприятиями.

Следует выделить сделку по приобретению в 2007 году ТОО "Ремонтная корпорация "?ам?ор" (далее - Камкор) 51 % доли участия 12-ти предприятий, основным видом деятельности которых является ремонт железнодорожного подвижного состава (Приложение).

В свою очередь, данные компании являются учредителями и владеют долями участия в 21-м предприятии, преимущественно со 100 %-ной долей участия в них, основным видом деятельности которых также является ремонт железнодорожного подвижного состава.

Принимая во внимание обоснование Камкор, что данная концентрация была вынужденной мерой, целью которой являлся вывод ремонтных предприятий из кризисного состояния и создание условий для успешной деятельности, Агентством, при условии предоставления Камкор в июле 2009 года Программы реструктуризации и демонополизации группы компаний Камкор, а также недопущения действий, ограничивающих конкуренцию, злоупотребления доминирующим или монопольным положением, было выдано разрешение Камкор на совершение экономической концентрации.

На рынке услуг ремонта тягового и мотор-вагонного подвижного состава Республики Казахстан действует порядка 40-ка ремонтных предприятий, из них 26-ть являются аффилированными между собой и входят в одну группу лиц. При этом, 19-ть предприятий входят в группу компаний Камкор, 7-мь предприятий входят в группу компаний КТЖ, 100 % акций каждой из которых принадлежит АО "ФНБ "Самрук-Казына".

Доля группы лиц на рынке всех видов ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава в границах Республики Казахстан по итогам 1-го полугодия 2008 года превышает 35 % (Приложение).

Приказом Агентства от 10 декабря 2008 года № 388-ОД группа лиц (ТОО "Алтын Орда 2004", ТОО "ТаразТулпары", АО "Даулет А", АО "Максат-А", ТОО "Булак LTD", ТОО "АкЖайык-А", АО "Байтерек-А", ТОО "Шар 2004", ТОО "Жолбарыс", ТОО "Султанбай, ТОО "Темир-ат Локомотив", ТОО "Жорга-РД", ТОО "Шагала 2004", ТОО "ТулпарАт", ТОО "ДостарА", ТОО "Тербенбес", ТОО "ЛокомотивСервисТЧ-28", ТОО "МакатСервис 2004", ТОО "Гасыр Мангыстау", ТОО Есиль-жондеу, ТОО "Мак-Экибастуз, АО "Локомотивный сервисный центр", ТОО "Рауан Бурабай", ТОО "Биржан Атырау", ТОО "АкБерен") была включена в Реестр по виду услуг "ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава" в географических границах Республики Казахстан.

Рынок ремонта грузовых вагонов представлен 18-ю предприятиями, из них 10-ть входят в одну группу лиц через АО "ФНБ "Самрук-Казына": 6 - в группу компаний Камкор, 4 - в группу компаний КТЖ. По итогам 10-ти месяцев 2008 года доля группы лиц в границах республики на рынке услуг ремонта грузовых вагонов превышает 35 % (Приложение).

В настоящее время в Реестр включены 11-ть вагоноремонтных предприятий, из них 6-ть (ТОО "Шымкент Рем Сервис", ТОО "Таман", ТОО "Экотрансмобил-П", ТОО "Казалы Келешек", ТОО "Азамат-М", КТЖ) входят в одну группу лиц.

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на то, что рынок ремонта железнодорожного подвижного состава представлен достаточным количеством предприятий, он продолжает оставаться высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией, так как более половины действующих предприятий относится к одной группе лиц.

Агентством в адрес Министерства транспорта и коммуникаций направлялась информация об имеющихся проблемах с уровнем конкуренции в железнодорожной отрасли и предложениях по их комплексному решению.

2.1.2 Воздушный транспорт

В настоящее время по итогам проведенного анализа рынка услуг регулярных внутриреспубликанских авиаперевозок доминирующее положение занимает АО "Эйр Астана".

В связи с тем, что в Казахстане право на выполнение определенного авиарейса выдается по итогам конкурса по распределению авиамаршрутов, то, как таковой, конкуренции на рынке нет - авиакомпании, осуществляющие перевозки пассажиров по республике, действуют на разных рынках (маршрутах).

Изучение уровня конкуренции на международных маршрутах показало, что некоторые межправительственные соглашения содержат устаревшие нормы, не отвечающие требованиям конкуренции и интересам потребителей.

Отсутствие маршрутной конкуренции обеспечивает авиакомпаниям возможность удерживать высокие цены. Между тем, в условиях конкуренции с зарубежными авиакомпаниями на международных авиарейсах компании вынуждены снижать тарифы, вводить системы льгот и скидок.

Также анализ показал, что не развит рынок аэропортовых услуг, на котором отсутствует конкуренция, что выражается в отсутствии выбора альтернативных поставщиков потенциально конкурентных аэропортовых услуг по обработке грузов, встрече-выпуску воздушного судна и другим, тогда как в аэропортах дальнего зарубежья авиакомпании могут выбрать агента по наземному обслуживанию воздушных судов, количество которых может составлять от 2-х до 9-ти.

Агентством в адрес Администрации Президента Республики Казахстан 4 апреля 2008 года за № 03-2/144-ап была направлена аналитическая информация о состоянии конкуренции в транспортной отрасли, а также существующих барьерах входа на данный рынок.

2.1.3 Телекоммуникации

Исторически сложилось так, что основная часть сети телекоммуникаций общего пользования принадлежит АО "Казахтелеком" (Приложение). Подавляющее большинство абонентов фиксированной связи подключено именно к сети компании, что сегодня позволяет Обществу занимать доминирующее (монопольное) положение на рынке, особенно на рынке фиксированной, мобильной связи и Интернет-услуг. Обществу принадлежит значительный пакет акций в 3-х из 4-х казахстанских сотовых компаний. Также Общество прямо и косвенно владеет 100 % акций АО "Нурсат" (предоставление значительного объема услуг Интернета). Кроме того, Обществу принадлежат 100 % пакетов акций (долей) ряда компаний, оказывающих услуги передачи данных.

Монопольное положение и "поведение" крупнейшего субъекта, в целом, отрицательно сказывается на установлении честных конкурентных отношений. Достаточно сказать, что развитие альтернативных операторов связи полностью зависит от условий присоединения, выставляемых монополистом, чтобы понять, что в данных условиях нарушается главенствующий принцип конкуренции - состязательность.

Крупнейший оператор владеет большей частью подземной канализации. Альтернативные операторы вынуждены присоединяться к его сетям, чтобы предоставить своим абонентам полноценную связь. Собственную канализацию прокладывать дорого, а в крупных городах иногда это невозможно. В связи с чем, развитие альтернативных операторов связи зависит от условий присоединения, выставляемых Обществом.

Как показывает практика и многочисленные жалобы альтернативных операторов, Общество не заинтересовано в развитии конкуренции в отрасли - это ведет к снижению его монопольного дохода. Более того, пользуясь своим доминирующим положением, Общество, в целом, препятствует развитию конкуренции в телекоммуникационной сфере.

Проблемой для многих альтернативных операторов телефонной связи является отсутствие доступа к сети телекоммуникаций общего пользования Общества. Общество, используя свое монопольное положение, препятствует процессу присоединения альтернативных операторов в своей сети (невыполнимые условия на присоединение сетей, чрезвычайно высокие тарифы на пропуск трафика).

Рынок услуг сотовой связи остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка телекоммуникаций Казахстана. Анализ показателей доходов от услуг телекоммуникаций крупнейших операторов связи страны показывает ускоренный рост доходов сотовых операторов по сравнению со снижением темпов роста доходов операторов, предоставляющих традиционные услуги.

На рынке услуг сотовой связи действуют 4 оператора (при численности населения порядка 15 400 000 жителей) - ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" с торговыми марками KCell и Activ (стандарт GSM), ТОО "Кар-Тел" с торговой маркой Beeline (стандарт GSM), АО "Алтел" с торговыми марками Dalacom и Pathword (стандарт CDMA), ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" стандарта GSM с торговой маркой NEO (Приложение).

Рынок услуг сотовой связи относится к высококонцентрированному типу рынка с неразвитой конкуренцией. Наибольшие рыночные доли на рынке занимают ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" (39,5 %) и ТОО "Кар-Тел" (53 %).

При этом, необходимо отметить, что ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком", АО "Алтел", ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" входят в одну группу лиц и являются аффилированными через АО "Казахтелеком".

АО "Казахтелеком" владеет в ТОО "GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" 49 %, в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" - 51 %, в АО "Алтел" - 100 % долей участия.

Сравнительный анализ уровня тарифов на услуги связи рынков Казахстана, европейских стран и СНГ показал, что отечественный рынок телекоммуникаций является высокомонополизированным и субъекты рынка связи не функционируют в конкурентной среде.

В ходе проведенного анализа установлены следующие барьеры входа на рынок телекоммуникаций новых компаний и мешающих развитию конкуренции:

- чрезмерная экономическая концентрация рынка телекоммуникаций вследствие аффилированности субъектов, оказывающих услуги связи;

- отсутствие равного доступа к инфраструктуре телекоммуникаций (проблемы присоединения сетей телекоммуникаций операторов связи, в том числе имеющих соответствующие государственные лицензии, к сетям операторов сотовой связи (минуя сети АО "Казахтелеком"), а также доступа операторов IP - телефонии к сети телекоммуникаций общего пользования);

- неотрегулированная система универсального обслуживания;

- отсутствие свободного радиочастотного ресурса;

- антиконкурентные действия доминирующих операторов на рынке присоединения и пропуска трафика;

- высокие тарифы на пропуск альтернативным операторам связи трафика междугородной и международной телефонной связи, а также трафика на сети операторов сотовой связи через сети АО "Казахтелеком". В результате действующих высоких тарифов происходит сдерживание инвестиций в отрасль.

2.2 Топливно-энергетический комплекс

Как показали результаты проведенных анализов, отдельные товарные рынки топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) на протяжении ряда лет сохраняют высокую степень монополизации и стабильность доли доминирования субъектов рынка от 70 до 100 %.

В связи с тем, что ТЭК является экономико-образующей отраслью, цены на рынках электроэнергии, угля, нефтепродуктов и газа являются мультипликаторами в отношении цен на другие товары.

В данном случае высокая монополизация ТЭК может привести к социальной напряженности населения, ухудшению положения промышленных организаций, а также мультипликативным образом привести к негативным последствиям на других важных рынках страны. Практика показывает, что проблемных вопросов в ТЭК из года в год не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

До сих пор остаются не отрегулированными системные вопросы в области нефтепродуктов, а именно отмечено отсутствие четких расчетов по сбалансированию производства и потреблению нефтепродуктов. Более того, вопросы устранения энергодефицита в Республике Казахстан также не решены до конца.

2.2.1 Рынок нефтепродуктов

Рынок нефтепродуктов в республике монополизирован несколькими компаниями ("ПетроКазахстан", "КазМунайГаз", "Гелиос"), которыми контролируется более 70 % внутреннего рынка и доля каждой из которых по бензину и дизельному топливу является значительной (Приложение).

С целью стабилизации цен на нефтепродукты на имя Премьер-Министра Республики Казахстан было направлено письмо Агентства от 10 февраля 2009 года № 03-1/216-и с предложениями:

- об увеличении ставки экспортных таможенных пошлин на бензин и дизельное топливо;

- необходимости принятия АРЕМ мер реагирования в отношении субъектов рынка - доминантов, допустивших повышение цен.

В области ТЭК Агентством в рамках применения стабилизационных мер проведен анализ уровня конкуренции на рынке реализации ГСМ, где выявлен ряд существующих проблем:

1) неразвитость конкуренции;

2) высокая аффилированность рынка реализации нефтепродуктов;

Оптовый оборот нефтепродуктов почти повсеместно осуществляется между аффилированными компаниями. Нефтепродукты проходят по нисходящей всю цепочку сбыта от завода до автозаправочных станций (далее -АЗС), постепенно дорожая с каждым шагом.

3) ограниченный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов;

4) наличие антиконкурентных согласованных действий. По итогам 1-го полугодия Агентством в отношении ряда субъектов рынка, занимающихся реализацией ГСМ, переданы материалы в Финансовую полицию по признакам антиконкурентных согласованных действий.

Проведенные анализы в сфере ТЭК показали, что при потреблении нефтепродуктов существует определенный дисбаланс между структурой производства и спроса на нефтепродукты, который характеризуется ростом дефицита производства.

Остаются нерешенными системные проблемы, связанные с дефицитом высокооктанового бензина и авиационного керосина. В последние годы наблюдаются рост потребления высокооктанового бензина: из общего производимого объема внутреннего рынка около 30 % высокооктанового бензина составляет импорт, что вынуждает казахстанских предпринимателей импортировать дефицитные объемы нефтепродуктов.

Анализ цен авиационного керосина показал, что, несмотря на снижение мировых цен на нефть и авиакеросин, цены у отечественных поставщиков авиакеросина остаются высокими. Существует значительная разница между себестоимостью и ценой реализации у крупных поставщиков авиакеросина.

В связи с чем, в КПМ Агентством 7 февраля 2009 года за № 03-1/203-и были направлены предложения о стабилизации цен на авиакеросин.

Из-за неправильного балансирования объемов производства и потребления нефтепродуктов существует еще одна проблема, связанная с излишними запасами определенных низкооктановых видов нефтепродуктов на хранилищах заводов, что не позволяет работать нефтеперерабатывающим заводам (далее - НПЗ) на полную мощность.

Ежегодные меморандумы, протоколы совещаний с основными ресурсодержателями также не позволили урегулировать "наболевшие" вопросы по ценам на дизельное топливо в период посевных/уборочных кампаний. Это подтверждается тем, что в регионах рыночные цены ниже, чем у операторов, которые поставляют закрепленные объемы дизельного топлива с НПЗ.

Кроме того, компании, входящие в группу "ПетроКазахстан", перепродавая друг другу нефть по более высоким ценам, несмотря на наличие на рынке более дешевой нефти, увеличивают себестоимость готовых нефтепродуктов.

Более того, группа "ПетроКазахстан" ведет "агрессивную" политику по приобретению автозаправочных станций. Так, компания уже с начала года дважды обращалось в Агентство с ходатайством о приобретении около 20-ти АЗС, однако ходатайство удовлетворено не было.

В качестве положительного результата в рамках проводимой работы по стабилизации ситуации на рынке ГСМ является включение крупных поставщиков ГСМ в Реестр и теперь устанавливаемые ими цены подпадают под регулирование Агентства по регулированию естественных монополий. Результатами сравнительных анализов товарных рынков о повсеместном снижении цен на ГСМ подтверждается стабилизация ситуации на данном рынке.

В целом рынок реализации ГСМ характеризируется как высококонцентрированный (Приложение).

На рынке авиационного керосина свыше 25 % внутреннего потребления покрывается за счет импорта (Приложение). Среди заводов значительную долю в производстве авиакеросина занимает ТОО "ПетроКазахстанОйл Продактс" (67 %). Остальные 33 % занимают АО "Павлодарский нефтехимический завод" и ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (Приложение).

В свою очередь, объемы производства авиакеросина 2008 году значительно превышают объемы 2007 года (Приложение).

На рынке авиационного керосина выявлены доминирующие компании, цены которых регулируются государством. Вместе с тем, конечные цены авиакеросина остаются высокими из-за посредников, которые увеличивают цены на 50-90 %.

2.2.2 Рынок реализации природного газа

По реализации природного газа подтверждены доли доминирования имеющихся доминантов и выявлен новый субъект, также занимающий доминирующее положение на данном товарном рынке - ТОО "Тенгизшевройл". В связи с чем, приказом Агентства от 10 декабря 2008 года № 388-ОД данное ТОО включено в Реестр на соответствующем товарном рынке в географических границах Республики Казахстан.

Агентством в текущем году в КПМ были направлены результаты проведенного анализа по возможному росту цен на газ, а также варианты решения выявленных проблем. Также 20 марта 2009 года за № 03-1/189-пм Агентством были представлены предложения по законодательному урегулированию вопроса исключения посредников на рынке реализации газа.

2.2.3 Рынок угля

Максимальную долю рынка угля занимают ТОО "Богатырь Аксес Комир", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", УД АО "Миттал Стил Темиртау", Угольный департамент "Борлы", АО "Шубарколь-Комир", ТОО "Каражыра Лтд".

Общее количество недропользователей-продавцов на угольном рынке Республики Казахстан насчитывается около 17-ти, в том числе:

1) крупных поставщиков, поставляющих на рынок более 10 млн. тонн угля в год, - 1;

2) средних поставщиков, поставляющих на рынок от 1 до 10 млн. тонн угля в год, - 4;

3) мелких поставщиков, поставляющих на рынок до 1,0 млн. тонн угля в год, - 12.

Из них в Реестр по услуге "реализация угля в географических границах Республики Казахстан" включены 8-мь субъектов.

Следует отметить, что основную группу покупателей угля составляют ТЭЦ, ГРЭС, бюджетные организации и население.

Ограничениями для входа потенциальных конкурентов на анализируемый рынок являются барьеры, связанные с высокими капитальными затратами и объемами первоначальных инвестиций, необходимых для входа на анализируемый товарный рынок (приобретение дорогого оборудования и др.).

Технологическими и административными барьерами входа на рынок являются отсутствие прямого выхода субъектов рынка к угледобывающим предприятиям, наличие собственного железнодорожного подвижного состава, железнодорожных путей (тупиков) для отгрузки угля, а также отсутствие складских помещений для хранения данного вида топлива.

Перевозки больших объемов грузов на дальние расстояния автомобильным транспортом являются экономически неэффективными. Использование железнодорожного транспорта является преимущественным при перевозке угля.

Учитывая это обстоятельство, проблема развития угольной промышленности в республике, прежде всего, заключается в тарифной политике в области перевозок грузов железнодорожным транспортом, так как 50 % цены угля составляет железнодорожный тариф.

Кроме того, одним из факторов, стимулирующих рост цен на уголь внутри Республики Казахстан, является большое количество посреднических структур, а также отсутствие в данной отрасли нормативного правового акта, регулирующего соответствующие правоотношения.

Энергетика. В настоящее время в энергетической отрасли сформирована законодательная база, приняты программные документы, созданы необходимые государственные институты, принимаются меры по развитию и защите конкуренции на данном рынке.

Главной проблемой энергетической отрасли остается ее инвестиционная непривлекательность, что приводит к ежегодному дефициту электроэнергии, "веерным" отключениям, нерешенным вопросам в тарифообразовании, а также к систематическим нарушениям антимонопольного законодательства.

Несбалансированное государственное регулирование цен в отрасли энергетики не стимулирует привлечение дополнительных инвестиций, появлению новых компаний, способных конкурировать между собой.

Проводимые Агентством анализы уровня конкуренции на данном рынке выявили высокую концентрированность данного рынка со слаборазвитой конкуренцией, который олигополизирован несколькими группами компаний (AES, Казахмыс, Самрук-Энерго, ENRC) с ежегодным усилением их рыночной доли на данном рынке.

Сравнение розничного рынка электроэнергии Казахстана с рынками развитых стран показало, что в других странах в одной местности конкурируют несколько электроснабжающих организаций и бытовой потребитель имеет возможность свободного выбора поставщика электроэнергии, в то время как в большинстве регионах Казахстана розничным электроснабжением занимается только одно предприятие на всю область либо рынок разделен по районам.

Данная монополизация приводит к систематическому злоупотреблению доминирующим положением, недобросовестной конкуренции и антиконкурентным согласованным действиям, ежегодно выявляемых антимонопольным органом.

Существующая аффилиированность генерирующих станций, энергопередающих организаций с энергоснабжающими организациями препятствует развитию конкуренции и равному доступу к инфраструктуре. Результат - независимые компании уходят с рынка. Посредник, не имея на балансе никаких производственных активов, значительно повышает цену электроэнергии для конечного потребителя. А таких посредников в республике насчитывается свыше 40-ка. Вместе с этим, доходы, получаемые посредниками, возможно реинвестировать на строительство новых и модернизацию выбывающих мощностей.

Кроме того, отсутствие Плана развития электрических сетей в ряде регионов не позволяет энергопередающим организациям взимать плату за присоединение дополнительных мощностей. В связи с чем, РЭКи для поддержки своих сетей вынуждены прибегать к различным теневым схемам. Кроме того, без утвержденного Плана развития электрических сетей невозможно выполнить нормы закона в части освобождения малого бизнеса от платы за присоединяемую мощность.

Региональным властям необходимо принять исчерпывающие меры по скорейшей разработке и утверждению Плана развития энергетических сетей в своих регионах.

Выявлены противоречивые положения инвестиционных и концессионных контрактов в сфере энергетики.

Агентство, проанализировав данные контракты, подписанные в конце 90-х годов, выявило положения, противоречащие действовавшему как в тот период, так и сегодня, антимонопольному законодательству.

В результате данных противоречий отдельные компании, используя свое доминирующее положение в корыстных целях, получили монопольные доходы и причинили значительный ущерб потребителям и республике.

За данные нарушения такие компании были привлечены к ответственности решением антимонопольного ведомства, законность которого подтверждена судом.

2.2.4 Рынок розничной реализации электроэнергии

Другой причиной неразвитости рынка розничной реализации электроэнергии является отсутствие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ), так как для ее внедрения необходимы значительные средства, которые не компенсируются ни за счет тарифа, ни за счет других источников. В свою очередь, отсутствие АСКУЭ является одной из основных причин отказа в оказании услуги по передаче электрической энергии, а также не позволяет объективно судить об истинных потерях в сетях.

Решением вышеперечисленных проблем должен послужить принятый 29 декабря 2008 года Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности независимых отраслевых регуляторов", в соответствии с которым в Закон Республики Казахстан "Об электроэнергетике" (далее - Закон) были внесены некоторые изменения и дополнения, предусматривающие введение для генерирующих станций инвестиционных тарифов, что дает возможность инвесторам прогнозировать свою деятельность в энергетическом секторе путем оценки на долгосрочный период перспективы окупаемости инвестиций, а также позволит электростанциям проводить мероприятия по восстановлению изношенного и выбывающего оборудования, по созданию новых мощностей, расширению, реконструкции и техническому перевооружению существующих активов.

Кроме того, Законом строго определен перечень субъектов розничного и оптового рынков электрической энергии, исключающий деятельность института посредников на данном рынке.

Также Агентством был проведен анализ рынка поставки электрической энергии в Актюбинскую область, по результатам которого письмом в КПМ от 24 февраля 2009 года № 03-1/319-и были внесены предложения об устранении выявленных барьеров.

Письмом от 21 июля 2008 года № 05-6/340-пм Агентством в КПМ были направлены предложения по координации деятельности государственных органов с целью развития конкуренции и ограничения монополистической деятельности (электроэнергетика, телекоммуникации, транспорт).

2.3 Финансовые рынки

Указом Главы государства от 23 июля 2008 года № 633 функции по защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности финансовых организаций отнесены к полномочиям Агентства.

В связи с чем, положения нового Закона о конкуренции распространяются также и на деятельность финансовых организаций.

Во 2-ом полугодии 2008 года Агентством был проведен мониторинг рынка финансовых услуг, по результатам которого составлена предварительная оценка.

Финансовые рынки, также как и другие товарные рынки, оказывают воздействие на систему предложения и спроса свободного рынка.

Необходимо отметить, что финансовому рынку присущи некоторые особенности: риски в его взаимозависимости от развития других сегментов экономики, от качества управления финансовой организацией, а также риски кризисов ликвидности, высокий уровень зависимости от заемного капитала и др.

На финансовых рынках, по сравнению с другими товарными рынками, существует много предложений посреднических услуг.

Отмечено, что на уровне розничной торговли оказание банковских услуг сопровождается низкой ценовой и информационной прозрачностью для клиентов, чрезмерным административным бременем, привязанным к изменениям, высокими издержками при передаче недвижимости от продавца к покупателю и т.д.

В сложившихся условиях первостепенной должна выступить задача по регулированию сектора в целях минимизации рисков, связанных с несовершенством рынка (к примеру, посредством установления определенных условий и лимитов).

В настоящее время эффективность роли банков в качестве финансовых посредников снижена, что сопровождается определенным риском для экономики, так как кредитоспособность банков обеспечивается за счет государственной поддержки и означает получение ими конкурентного преимущества.

Кроме того, допускается вероятность административного влияния на данные банки, что приводит к искажению понимания важности развития конкуренции на финансовом рынке, когда выдача займов может происходить на основании политических приоритетов, а не бизнес-критериев.

Необходимо отметить, что, как и в других секторах, рыночная концентрация и злоупотребление рыночной властью в секторе финансовых услуг могут пагубно сказаться на эффективности конкуренции.

В этой связи, финансовые институты являются субъектом регулирования в пределах конкурентного законодательства.

Совместно с Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Ассоциацией финансистов Казахстана в 2009 году будут проанализированы вопросы взаимодействия банков с финансово-промышленными группами, состояние конкурентной среды на рынке страховых услуг, обеспечения добросовестной конкуренции на рынке кредитования предприятий реального сектора экономики, обеспечения добросовестной конкуренции на рынке ипотечного и потребительского кредитования.

В 2008 году на финансовом рынке наибольшие доли по активам занимают АО "БТА Банк" (25 %), АО "Казкоммерцбанк" (20 %), АО "Народный банк Казахстана" (14 %), оставшиеся 34 банка занимают 41 % этой доли.

На рынке кредитования крупными участниками являются АО "БТА Банк" (25 %), АО "Казкоммерцбанк" (23 %) и АО "Народный Банк Казахстана" (13 %).

Совокупная доля иностранных банков в активах за 2008 год выросла на 1-2 % и сейчас составляет около 15 %. При этом, сохраняется высокая вероятность увеличения доли иностранного участия в случае покупки долей казахстанских банков.

Доминирующим сектором на финансовом рынке является банковский сектор. Банковские конгломераты объединяют вокруг банков иные, входящие в состав конгломерата организации, представляющие финансовый сектор.

Сохраняющийся высокий уровень концентрации повышает системные риски банковской системы, связанные с (со):

- ухудшением качества кредитного портфеля (снижение рыночной стоимости залогового обеспечения, снижение доходов населения и предприятий);

- высокой долговой нагрузкой заемщиков, ростом инфляционных расходов, снижением покупательского спроса;

- снижением доходности и достаточности капитала (сокращение кредитной активности, снижение процентных доходов, рост расходов на формирование провизий, рост процентных ставок по депозитам и иным источникам фондирования);

- высоким кредитным риском (значительные внешние обязательства некоторых банков второго уровня (далее - БВУ));

- рисками снижения ликвидности и повышения валютных рисков.

Необходимо отметить, что чрезмерное ограничение реализации услуг и продуктов клиентам в рамках одной финансовой группы снижает уровень конкуренции рынка, эффективность ценообразования, доступность и качество услуг, а также повышает риски с учетом аффилированности компаний группы.

Предварительный анализ состояния конкуренции на финансовых рынках показал наличие вызывающих тревогу негативных моментов, связанных с недобросовестной конкуренцией со стороны БВУ, выраженной в виде навязывания дополнительных условий, необоснованного отказа определенным лицам в предоставлении кредитов, применением к "одинаковым" клиентам разных условий кредитования без объективно оправданных на то причин, предоставления более выгодных условий кредитования для своих аффилированных лиц.

Кроме того, существует риск искусственных дефолтов и банкротств ряда компаний, получивших финансирование посредством выпуска облигационных займов, с целью ухода от ответственности перед кредиторами, в том числе в лице государства, а также получения недобросовестного конкурентного преимущества. Об этом Агентством было сообщено в Правительство письмом от 21 апреля 2009 года № 03-4/771-И.

2.4 Иные отрасли и рынки

Проведенные Агентством в 2008 году анализы рынков установили, что такие товарные рынки, как поставка зерна, издание книг, строительство жилья, оптовая реализация кисломолочной продукции, добыча и реализация золота и серебросодержащей руды, являются низкоконцентрированными, с развитой конкуренцией.

Между тем, не развита конкуренция на таких рынках, как оптовая реализация соевого шрота, сахара и серы, изготовление номерных знаков для транспортных средств. На данных рынках присутствуют субъекты, занимающие доминирующее положение.

Основными причинами неразвитости конкуренции на данных товарных рынках являются аффилированность между собой субъектов рынка, барьеры, вызванные высокой капиталоемкостью производства, а также устанавливаемые государственными органами.

В целях обеспечения развития конкуренции на отдельных товарных рынках, 100%-ные доли доминирования субъектов рынка, включенных в Реестр, были снижены на 35 и более %.

Данная мера создает благоприятные условия для вхождения на данные товарные рынки новых участников и обеспечивает развитие конкуренции.

Агентством во исполнение подпункта 3) пункта 2 Протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам торговой политики и участия в международных экономических организациях от 23 апреля 2008 года № 17-48/3042 по итогам проведенного анализа рынка производства и реализации сахара за 2008 год в Правительство 18 мая 2009 года была направлена информация за № 03-2/956-и с предложениями по устранению имеющихся проблем.

2.4.1 Рынок оптовой реализации плодоовощной продукции и растительного масла

Анализ рынка оптовой реализации плодовоовощной продукции и растительного масла в разрезе регионов Казахстана не установил субъектов рынка, занимающих доминирующее положение на региональных рынках оптовой реализации плодоовощной продукции, что говорит о развитом уровне конкуренции на данном рынке.

Однако, анализ показал, что деятельность субъектов рынка оптовой реализации плодоовощной продукции не стабильна. Факторами, влияющими на ценовую ситуацию, являются: сезонность, стоимость импортируемой плодоовощной продукции.

Кроме того, данный рынок по ряду таких товарных позиций, как томат, огурцы, баклажаны, сладкий перец, в связи с малым объемом внутреннего выращивания, является импортозависимым (внутренние субъекты рынка в основном осуществляют выращивание картофеля, моркови и лука).

...