Интеграционные процессы в экономике

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Теоретические аспекты интеграции в нефтехимическом комплексе РФ

1.1 Сущность понятия «интеграция»

В современной научной литературе существуем множество подходов к пониманию сущности интеграции. Можно встретить следующие определения термина «интеграция»:

- объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Проявляется в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров;

- сращивание процессов воспроизводства, научное сотрудничество, образование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых связей;

- процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей, в результате чего происходит сращивание процессов воспроизводства, научное сотрудничество, образование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых связей;

- в «Большом энциклопедическом словаре» интеграция (лат. Integer - целое) трактуется как восполнение, восстановление (понятие, означающее состояние связанности отдельных частей и их функций в целое);

- А.М. Гатаулин представляет интеграцию как комплекс организационных форм развитого сотрудничества (где сотрудничество - совместная, связанная деятельность) предприятий и организаций различных сфер, отраслей и видов деятельности;

- М. Мескон, А. Альберт, Ф. Хедоури говорят, что интеграция в современной экономике выражается в развитии взаимодействий между её экономическими единицами при производстве, распределении, обмене и потреблении, возникновении новых формообразований, возрастании целостных свойств систем с целью получения максимального синергетического эффекта. Интеграционные функции проявляются в установлении связей между ранее разрозненными элементами интегрирующихся единиц;

- В.Е Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и другие авторы, исследуя вопросы международной интеграции, представили определение, точно выражающее сущность интеграции: «Международная экономическая интеграция это объективный, осознанный (то есть добровольный) и направляемый процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающих потенциалом саморегулирования и саморазвития»;

- И.О. Сорокина в своей статье пишет, что: «Интеграция - это добровольное объединение двух или более ранее самостоятельных экономических субъектов путем установления между ними различных типов и форм связей, оговоренных посредством заключения гражданско-правовых актов, с целью реализации эффективного совместного сотрудничества во благо каждого из объединяемых субъектов».

Процесс интеграции, как и любой экономический процесс, должен строиться на основных правилах, признаваемых такими в силу того, что они устойчиво повторяются в массе случаев. Исходя из этого можно, выделить безусловные принципы экономической интеграции:

- принцип экономической целесообразности и научной обоснованности создания новой объединенной структуры. Данный принцип означает, что при формировании интегрированного объединения необходима предварительная работа по определению будущего экономического эффекта такого объединения, строящаяся на использовании научных подходов оценки;

- принцип социально-экономической направленности деятельности новой объединенной структуры. Данный принцип подразумевает, что структура при реализации собственных целей должна одновременно участвовать в реализации региональных экономических и социальных программ, содействуя решению проблем занятости и увеличения доходов населения;

- принцип демократии вхождения субъекта в новую объединенную структуру означает, что коллективная деятельность объединяющихся субъектов должна обеспечиваться определенными правами всех участников. Формирование интегрированных систем требует выполнения условий, которые в первую очередь определяются необходимостью достижения интегрирующимися предприятиями цели, которая вытекает из обеспечения относительно равных экономических условий участниками процесса и согласованного развития всех технологических звеньев производства конечного продукта;

- принцип обеспечения взаимной заинтересованности участников интегрированного объединения заключается в том, что его деятельность не может реализовать цели лишь одного субъекта, исключая интересы другого, так как в этом случае будет нарушен принцип демократии;

- принцип исключения экономически неоправданных посредников между партнерами. Сущность данного принципа заключается в том, что цель интегрированного объединения состоит в углублении взаимодействия между участниками для укрепления их связей. Следовательно, любое лицо, выступающее посредником, будет нарушать связность субъектов и таким образом нарушать цель создания интегрированного объединения;

- принцип недопущения монопольного положения объединенной структуры на рынке. Данный принцип вытекает из объективного требования рынка, которое, как правило, имеет правовую основу в виде законодательства, направленного на борьбу с монополиями.

Уточнение сущности процесса интеграции значимо в понимании особенностей её проведения. Особенно ценно выделение принципов осуществления интеграционных процессов, так как процесс, проведенный без учета основных правил, может, как минимум, иметь собственный отрицательный результат, а, как максимум, быть вредным для всей экономической системы.

1.2 Виды интеграционных процессов

Идеи о преимуществах сетевой организации бизнеса в промышленности возникли достаточно давно. Большинство контрактов заключается региональными фирмами с одними и теми же поставщиками и потребителями. Такое постоянство стихийно формирует некий круг взаимосвязанных предприятий-партнеров, работающих в местных цепочках.

В международной практике имеются примеры целенаправленного формирования таких цепочек, которые получили название кластеров предприятий. Кластеризация предприятий имеет значительный успех в сфере малого бизнеса. Кластер фирм представляет собой отраслевую или географическую концентрацию предприятий, которая позволяет достичь эффекта экономии за счет иного характера взаимодействия с поставщиками (сырья, материалов, оборудования) и создания группы узкоспециализированных фирм.

Ключевым элементом создания сети является наличие достаточного уровня доверия между ее участниками, который достигается путем взаимного изучения своих возможностей, при посредстве специально подготовленного внешнего агента («сетевого брокера»). Сетевой брокер может быть нанят крупным капиталом, стремящимся войти на региональный рынок, (случай первый), самими же будущими участниками кластера (случай второй) или местной администрацией (случай третий).

В упрощенном виде процесс взаимного изучения можно представить в двух вариантах: экспериментальным путем и «пошаговым». Первый предполагает стихийное формирование кластера. Второй предусматривает начало взаимодействия с представителями местного бизнеса на основе пробных проектов с низким уровнем рисков. По мере же повышения уровня взаимного доверия друг к другу у участников будущего кластера начинается постепенный переход к более рискованным проектам. В своем становлении сетевая организация в виде кластера предприятий проходит, как правило, пять стадий: агитацию и мотивацию потенциальных участников, разработку общей стратегии, пилотного проекта, стратегического проекта и стадию саморегуляции.

Активная фирма способна организовать эффективное управление, обеспечивающее полный контроль над интегрированной отраслевой структурой в силу того, что ей подвластно использование сложных управленческих подходов, как над собственностью, так и над поведением входящих в нее подразделений. С помощью организованного менеджмента можно осуществлять достаточно полный контроль и при отсутствии его юридического оформления над собственностью фирм, вошедших в интегрированную структуру. В результате одна компания устанавливает контроль над поведением другой, юридически независимой фирмой. В этом случае рыночная власть активной фирмы в значительной мере вытесняет механизм рыночного распределения ресурсов на этом участке отраслевого рынка. Юридически независимые компании, в уставном капитале которых может и вообще не быть доли акций, принадлежащей активной фирмы, добровольно соглашаются на осуществление контроля над их поведением на рынке. Когда имеет место наличие контроля над поведением формально самостоятельных фирм, при отсутствии контроля над их собственностью, то это явление именуется квазиинтеграцией.

Другим критерием классификации видов интеграции выступает степень однородности активов интегрируемых предприятий. Горизонтальная интеграция характеризуется тем, что под контроль активной фирмы подпадает одно или несколько предприятий, выпускающих однородную продукцию или имеющих однотипные стадии технологической цепочки. Иногда такие структуры напоминают картель, поскольку объединяются предприятия, заключающие соглашения о цене, объеме производимого товара, разделе рынка сбыта, часто стремясь монополизировать рынок отдельных товаров. По этой причине горизонтальные объединения находятся под жестким контролем государственных органов по антимонопольной политике. Таким образом, горизонтальная интеграция - это стратегия активной фирмы, направленная на расширение своих позиций на рынке путем приобретения различных компаний либо усиления в них своих позиций.

Если в рамках горизонтальной интеграции консолидация активов осуществляется без расширения круга стадий производства, то для вертикально интегрированных компаний характерно объединение иных стадий производства вдоль технологической цепочки. Вертикальная интеграция осуществляется при объединении компаний, производящих сырье, осуществляющих его переработку и часто самостоятельно реализующих готовую продукцию потребителю. Это предполагает, что здесь устанавливается контроль над собственностью и управлением активов других предприятия с той лишь разницей, что объединяемые предприятия принадлежат разным стадиям технологической цепочки. Когда приобретается фабрика по производству бутылок и пробок фирмой виноделия, то в данном случае фиксируется явление, получившее название вертикальной интеграции. Следовательно, вертикально интегрированной называется действующая на отраслевом рынке фирма, которая вбирает в себя две и более связанные между собой технологические стадии производства продукта, производимого и реализуемого под контролем, как над собственностью, так и над управлением ранее независимых до слияния или поглощения фирм. Прибыль такой структуры будет представлять собой совокупную прибыль двух слившихся фирм.

Представители неоклассического подхода исследовали феномен вертикальной интеграции в связи с объединением монополий на отраслевом рынке и полагали, что это приведет к выигрышу и потребителей, и новых отраслевых образований. Последние обретут снижение промежуточных затрат, а первые - смогут приобретать продукцию по менее высоким ценам. Оппоненты же видели в вертикальной интеграции процесс увеличения барьеров входа новых фирм на данный отраслевой рынок и как следствие, сужение сферы совершенной конкуренции. В рамках неоклассической теории вертикальная интеграция исследовалась с позиции эффективности распределения ресурсов в обществе, ее влияния на рост благосостояния в нем, снижения цен и увеличения объемов выпуска в результате устранения эффекта «двойной маржинализации».

Особый интерес к исследованию вертикальной интеграции проявлен и со стороны институциональной теории. В отличие от неоклассической теории здесь в качестве единицы анализа используется трансакция, а не товары и услуги, а фирма рассматривается не как производственная единица, а как «управляемая» структура. Целесообразность создания вертикально интегрированной структуры определяется не столько благодаря технологии, как это предполагают классики, а в связи с появлением более дешевого способа управления изнутри в сравнении с закупками ресурсов на рынке.

Иногда встречается использование термина универсальная (многоотраслевая, конгломеративная или диверсифицированная) интеграция. «В универсальных (многоотраслевых) объединение участников чаще всего идет вокруг универсальной торговой компании и банка.

Вертикальную интеграцию можно анализировать как в статике, так и в динамике. Сложившаяся структура вертикальных отношений в виде полного цикла производства продукта и его распределения представляет собой статичную модель интеграции. Поэтому, можно говорить о степени проникновения вертикально интеграционных процессов на данном отраслевом рынке.

Динамическое развитие фирм связано с двумя типами вертикальной интеграции: «вперед» или «восходящей» и «назад» или «нисходящей» вертикальной интеграции. Когда компания стремится объединиться или установить вертикальный контроль над фирмами на последующих стадиях технологической цепочки, то осуществляется восходящая интеграция. Напротив, интеграция «назад» имеет место там, где движение расширения компании идет по направлению к источникам сырья. Следовательно, критерий выделения типа вертикальной интеграции зависит от того, в какой точке производственного процесса находится активная фирма, которая выступает инициатором объединения.

1.3 Роль вертикальной интеграции в деятельности российских производителей

Сделки вертикальной интеграции играют значительную роль в деятельности современных компаний. На сегодняшний день крупные компании являются ключевыми институтами в экономике, так как именно они имеют достаточно средств для развития новейших технологий, являясь тем самым локомотивами экономики. Особый интерес вызывает процесс создания и укрепления (или укрупнения) таких компаний. Сделки по вертикальной интеграции никогда не совершаются спонтанно, компания никогда не станет приобретать предприятие просто потому, что оно кажется ей доходным вложением. Когда руководство компании принимает решение о заключении сделки покупки контроля над другой компанией, то оно определяет всю стратегию своего дальнейшего развития.

При принятии решений о совершении сделки многие менеджеры отчасти руководствуются собственным субъективным мнением, которое бывает необоснованно. Ввиду большого разнообразия видов сделок вертикальной интеграции их трудно сравнивать между собой, трудно анализировать общие черты, которые выявили бы, почему некоторые сделки оказались очень успешными, а некоторые принесли компаниям большие финансовые потери. Совершение большого числа сделок слияния / поглощения в свете вышесказанного нисколько не упрощает ситуацию для исследователей. С каждой подобной сделкой лишь прибавляется материал для анализа и могут выделяться какие-либо интересные особенности. Это происходит потому, что в каждом конкретном случае компании приходится разрабатывать заново свой механизм анализа и заключения конкретной сделки. Хотя крупные консалтинговые компании на сегодняшний день предлагают типовые модели для решения подобных задач, эти модели они сначала разработали, затем предложили своим клиентам.

Когда говорят, что компания вертикально интегрируется, значит, она приобретает фирму (поставщика), стоящую ниже по цепочке создания стоимости. В случае с автопромом, например, процессом вертикальной интеграции будет приобретение компании, производящей двигатели. Когда подобных сделок совершено достаточно много и компания создает внутри себя значительную часть стоимости продукта, такая компания называется вертикально интегрированной.

Если компания купит своего поставщика, она прежде всего сможет контролировать объем и темпы поставок. Кроме того, имея собственного поставщика, легко следить за стандартами продукции. Многие фирмы, приобретая поставщиков, вкладываются в интеграцию комплектующих, что улучшает общее качество товара. Таким образом, в результате интеграции компания сможет улучшить конкурентные преимущества на рынке, увеличить свою прибыль, отбирая покупателей у конкурентов.

Также важна причина, по которой фирма принимает решение: интегрироваться или нет. Рациональная компания взвешивает стоимость покупки и выгоду в будущих периодах. Если поставщик стоит дорого, а его приобретение лишь немного усилит позицию на рынке, интеграции не произойдет. Поскольку выгода от интеграции проявится через некоторое время, то компания, низко ценящая будущие доходы, также не будет интегрироваться. Например, в период кризиса, когда компания не знает, выживет ли она на рынке через пару лет, интегрироваться она не будет. Как правило, интеграционную политику ведут фирмы, ориентирующиеся на долгосрочное развитие, готовые к конкурентной борьбе. Также для компании важно, как ведут себя конкуренты в отрасли. Если конкурент предпринимает вертикальную интеграцию, то он отберет часть нашей прибыли, соответственно, наша фирма тоже будет интегрироваться.

По мнению Стрикленда [], вертикальная интеграция расширяет конкурентоспособную область компании в пределах той же самой отрасли. Это способствует расширению диапазона действий компании с предыдущим звеном технологической цепочки, таким как поставки, и / или со следующим, к конечным пользователям продукта. Таким образом, если изготовитель выбирает строительство нового завода для изготовления определенных частей, а не покупать их у внешних поставщиков, он остается в той же самой отрасли. Единственное изменение - владение компанией товарами, находящимися на разных стадиях производственного процесса.

Стратегии вертикальной интеграции могут стремиться к полной интеграции (участие на всех стадиях цепочки создания стоимости компании) или частичной интеграции (положения только на некоторых стадиях цепи). Компания может достигнуть вертикальной интеграции, приобретая вертикально интегрированную компанию на других стадиях в технологической цепи.

Исследуя вертикальную интеграцию, можно проследить, как с помощью вертикального интегрирования создаются основы осуществления монопольной власти и стратегические барьеры для входа потенциальных конкурентов. Тем не менее такого рода исследование не противоречит мнению о том, что общественное благосостояние может повыситься из-за вертикальной интеграции. Например, производитель-дистрибьютор Телсер [1] считал, что, прежде чем максимизировать прибыль, производителю стоит выбрать оптимальный уровень розничной цены для оптимизации объема услуг, предоставляемых дистрибьюторами. В итоге вследствие регулировки розничных цен могут выиграть как производители, так и потребители.

Единственное серьезное основание для того, инвестировать ли ресурсы компании, чтобы вертикально интегрироваться, состоит в том, чтобы усилить конкурентоспособное положение фирмы. Если вертикальная интеграция не приводит к достаточному снижению издержек, чтобы оправдать дополнительные инвестиции, или не приводит к конкурентному преимуществу, то у компании не существует реальной отдачи от реализации стратегии в виде прибыли.

Объединение с предыдущим звеном технологической цепочки приводит к снижению издержек только в том случае, если необходимый объем является достаточно большим, чтобы захватить тех же самых поставщиков за счет роста экономии от масштаба производства, и если экономическая эффективность производства поставщиков будет превышать прежнюю. Интеграция с предыдущим звеном является самой выгодной, если у поставщиков есть значительный размер прибыли, поставляющийся продукт является главным компонентом стоимости и когда необходимые технологические навыки легко приобретены. Вертикальная интеграция с предыдущим звеном может создать основанное на дифференцировании конкурентоспособное преимущество в том случае, когда компания, выполняя внутренние действия, которые были ранее произведены, предлагает продукт / обслуживание лучшего качества, улучшает обслуживание клиентов или другими способами улучшает работу его конечного продукта. Объединение в большее количество стадий вдоль цепочки создания стоимости может улучшить способность дифференцирования компании или добавить особенности, которые представляют большую ценность для клиента.

Интеграция компании с предыдущим звеном приводит к независимости от поставщиков компонентов, что может уменьшить уязвимость компании, так как сильные поставщики поднимают цены при любой возможности. Запас продукции, контракты с фиксированной ценой, долгосрочные совместные товарищества или использование заменителей не всегда привлекательные пути для того, чтобы иметь дело с несовершенными условиями поставки или с экономически сильными поставщиками. Компании, которые находятся достаточно низко по рейтингу в списке у ключевого поставщика, могут ждать товар каждый раз, если поставщики не хотят расставаться с товаром. Если это происходит часто и наносит ущерб собственному производству компании и действиям в отношении клиента, интеграция с предыдущим звеном может быть очень выгодным стратегическим решением.

Стратегическим стимулом для интеграции со следующим звеном являются почти те же причины. Многие отрасли, независимые агенты продаж, оптовые и розничные продавцы предлагают одинаковый продукт, они не отдают предпочтения никакому бренду и имеют тенденцию предлагать то, что продается и что «зарабатывает» для них наибольшую прибыль. Это ведет к дорогостоящим накоплениям запасов и часто - к неполному их использованию, подрывая, таким образом, экономические производства. В таких случаях может быть выгодна для изготовителя интеграция со следующим звеном в оптовую торговлю и / или продажу в розницу с целью построения связанной группы дилеров и рынков сбыта, представляющих его продукты конечным пользователям. Иногда даже небольшое увеличение производительности производства может в достаточной степени повысить прибыль для того, чтобы фирма получала выгоду от дистрибьютора, находящегося в собственности компании; сетей дилера, которые работают по франшизе; и / или цепи розничных магазинов. В других случаях интеграция со следующим звеном в области продаж может привести к относительному преимуществу в стоимости товара и понизить отпускные цены для конечных пользователей, устраняя многие из затрат, связанных с использованием регулярных оптово-розничных каналов.

Для производителя сырья интеграция со следующим звеном дает возможность для большего дифференцирования продукта и обеспечивает возможность отхода от конкуренции, ориентируемой на цену. Однако чем ближе интеграция в цепи до конечного потребителя, тем больше возможностей у компании для ухода из обычной конкурентной среды и дифференцирования своей продукции с помощью дизайна, обслуживания, качественных особенностей, упаковки и т.д. Дифференцирование продукта часто уменьшает важность цены по сравнению с другими создающими стоимость действиями и увеличивает маржу прибыли.

Стратегия вертикальной интеграции дает возможность для снижения трансакционных издержек. Оппортунистическое поведение со стороны контрагентов способствует повышению трансакционных издержек. А для стратегии вертикальной интеграции важными стимулами являются возможности их снижения. Оливер Уильямсон [] проанализировал как минимум два вида вертикальной интеграции, напрямую связанных с трансакционными издержками. Первый вид связан с экономией на трансакционных издержках, возникающих при заключении контрактов. При этом выгода от такого рода стратегии будет невелика, но точно определена. Второй вид, наоборот, связан с таким производством продукции, выгоду от которого, то есть спрос, точно определить нельзя. Между поставщиком промежуточной продукции и производителем конечной возможно заключить только неполный контракт, так как невозможно точно определить ситуацию в будущем. Если в этом случае стратегия вертикальной интеграции отсутствует, то инвестиционные программы поставщика оказываются под угрозой. Также в пользу вертикальной интеграции в данном случае говорит желание одной из сторон, заключивших контракт, избежать «риска безответственного поведения». Такой риск возникает в случае, если технологии или издержки конечной продукции неопределенны. Если данный риск переложить с поставщика промежуточной продукции на изготовителя конечной, то производителю не нужно будет минимизировать издержки на промежуточном уровне.

Если фирма использует специализированные активы, то стратегия вертикальной интеграции с целью снижения трансакционных издержек будет для нее особенно актуальна. Высокий риск из-за ограниченности спроса создает барьеры для входа на рынок, и, так как рынок специализированных активов не может быть конкурентным, предложение специализированного оборудования, труда и природных ресурсов монополизировано. Производитель несет высокие трансакционные издержки, а также вынужден решать проблемы, связанные с задержками поставок из-за неопределенности, что влечет за собой опасность закрытия производства. Очевидно, что производитель выбирает стратегию вертикальной интеграции для производства сложного специализированного оборудования и заключает долгосрочные контракты на право разработки и использования уникальных природных ресурсов, а также с работниками, обладающими специальными навыками.

Еще одним случаем, когда стратегия вертикальной интеграции с целью снижения трансакционных издержек будет актуальна для фирмы, является существование ассиметричной информации о качестве промежуточной продукции и поставляемого оборудования. Данная ситуация более серьезна для рынка оборудования, чем для рынка потребительских благ, так как существует возможность поставки некачественного оборудования из-за сложности в определении характеристик в сочетании с более высокими ценами. Если фирма несет дополнительные издержки при проверке качества оборудования или осуществляет мониторинг процесса его изготовления, ей более выгодно вертикально интегрироваться, чем закупить готовое оборудование.

Тем не менее у вертикальной интеграции есть некоторые существенные недостатки. По мнению С. Авдашевой [3], они носят гораздо более общий характер, нежели мотивы вертикальной интеграции. Против вертикальной интеграции говорит тот факт, что разделение труда способствует повышению его производительности. Если разделение труда и специализация отсутствуют, то эффективность производства снижается, что, в свою очередь, ведет к росту издержек на единицу продукции. Следовательно, не исключена ситуация, когда готовый товар можно приобрести дешевле, чем самостоятельно его произвести.

Вертикально интегрированная структура неизбежно связана со сложностями с управлением из-за увеличения масштаба фирмы, то есть издержки на управление растут. Компания платит рыночную стоимость акций приобретаемой компании и тратится на менеджмент, так как старая структура управления купленной компании часто неэффективна или не соответствует корпоративной политике компании-покупателя.

Сделки по слиянию и / или поглощению фирмы предполагают большой объем затрат на их совершение. Причем затраты могут быть как явные, так и неявные. В вышеперечисленных мотивах прослеживается ее влияние как на экономическое положение, так и на производственную эффективность вовлеченных в этот процесс фирм.

Еще одним минусом стратегии вертикальной интеграции являются создаваемая монопольная власть продавцов и, как следствие, барьеры для входа на рынок. При данной стратегии на любом этапе технологической цепочки снижается как фактическая, так и потенциальная конкуренция на рынках и конечной, и промежуточной продукции. Причем на рынках промежуточной продукции у новых покупателей возникают трудности при заключении контрактов с вертикально интегрированными фирмами, и они предпочитают отказываться от такого рода контрактов. В случае, когда не все поставщики вертикально интегрированы, монопольная или монопсоническая власть невертикально интегрированных фирм значительно увеличивается. В то же время на рынках конечной продукции монопольная власть растет благодаря преимуществам стратегии вертикальной интеграции.

Вертикальная интеграция повышает капиталовложение фирмы в отрасли, увеличивая бизнес-риск (что, если произойдет спад в отрасли?), и, возможно, снижает финансовые ресурсы к большему количеству полезного поиска. Вертикально интегрированная фирма имущественно заинтересована в защите ее существующих инвестиций в технологии и производственное оборудование, даже если они становятся устаревшими. Из-за высокой стоимости отказа от таких инвестиций прежде, чем от них избавятся, полностью интегрированные фирмы имеют тенденцию внедрять новые технологии медленнее, чем частично интегрированные или неинтегрированные фирмы.

Интеграция с предыдущим или со следующим звеном дает возможность

фирме рассчитывать только на ее собственные внутренние действия и источники предложения и потенциально приводит к меньшей гибкости на спрос покупателя на большее разнообразие продукта.

Такая интеграция часто требует радикально других навыков и бизнес-способностей. Производство, оптовое распределение и продажа в розницу - это различные бизнесы с различными ключевыми факторами успеха, даже при том, что продукты одинаковые. Менеджеры фирмы-изготовителя должны тщательно рассмотреть, приносит ли это выгоду, чтобы инвестировать свое время и деньги. Владение другой компанией и операционные оптово-розничные сети представляют много трудностей, дают плохое осознание того, что они делают лучше всех, и не всегда добавляют ценности для основного бизнеса. Объединение с предыдущим звеном цепи, покупка изготовителя составных частей и компонентов не столь просты или выгодны, как это выглядит на первый взгляд. На рынках персонального компьютера, например, часто есть проблемы своевременных поставок последних чипов, вертикально интегрированных с изготовителем чипов; бизнес технологически сложен и влечет за собой тяжелые капитальные требования, различные исследования и постоянное развитие; кроме того, освоение с производственным процессом занимает много времени.

Вертикальная интеграция с предыдущим звеном, таким как производство составных частей и компонентов, может уменьшить производственную гибкость компании, больше времени требуется для того, чтобы сделать изменения в дизайне и модели и чтобы поставить новые продукты на рынок. Компании, которые часто меняют дизайн и модель в ответ на изменение предпочтений покупателя, часто находят вертикальную интеграцию в производство составных частей и компонентов обременительной из-за постоянных временных затрат, которые необходимы, чтобы осуществить скоординированные изменения. Аутсорсинг часто более быстрый и более дешевый способ, чем вертикальная интеграция, который позволяет компании быть более гибкой в приспосабливании ее продукта под быстро изменяющиеся предпочтения покупателя. Большинство мировых автомобилестроителей заключили, что они больше выиграют за счет гибкости качества, цены и дизайна, покупая многие из их основных частей и компонентов у производственных специалистов, вместо того чтобы вертикально интегрироваться с предыдущим звеном для удовлетворения собственных нужд.

2. Состояние вертикально-интегрированных компаний в России

2.1 Становление крупнейших нефтяных ВИК России

интеграция нефтяной экономика

Вначале 1990-х гг. была проведена структурная перестройка нефтегазовой промышленности путем акционирования. В результате чего нефтедобывающие производственные объединения были преобразованы в АО открытого типа с передачей контрольного пакета акций на три года в федеральную собственность.

17 ноября 1992 г. Президент Российской Федерации издал Указ «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» №1403, в соответствии с которым ликвидировалась прежняя жесткая структура нефтяного экспорта, поскольку устанавливалось три типа организации в данной отрасли:

1) предприятия, вовлеченные в производство, переработку и распределение;

2) вертикально-интегрированные нефтяные компании (ЛУКОЙЛ, ЮКОС и Сургутнефтегаз), объединившие предприятия нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, нефтепродуктообеспечения и других смежных отраслей;

3) транспортные компании - одна для сырой нефти («Транснефть») и одна для нефтепродуктов («Транснефтепродукт»).

Три крупнейшие интегрированные компании, образованные в соответствии с Указом, представляли собой вертикальную структуру региональных производственных объединений с единым руководящим центром, при этом сами объединения-дочерние компании являлись самостоятельными юридическими лицами и вели собственный учет движения своих средств. Как самостоятельные в юридическом отношении предприятия, данные организации выпустили в обращение собственные акции.

Вертикальная интеграция - это объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти - транспортировка - переработка - нефтехимия - сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

В настоящее время крупнейшими российскими вертикально-интегрированными компаниями являются компании Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Газпромнефть, Татнефть, Русс-нефть и Башнефть, занявшие лидирующие позиции в рейтинге российских нефтяных компаний.

Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании прошли сложный путь становления.

Компания Татнефть - одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе России. Основная деятельность компании Татнефть осуществляется на территории Российской Федерации. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также предприятия и сервисные производства, реализующие нефть, продукты нефтегазопереработки и нефтехимии. Кроме того, Компания участвует в банковской и страховой деятельности. Компании в настоящее время предоставлены лицензии на разработку 77 месторождений, основное из которых - Ромашкинское - является одним из крупнейших в мире. Одновременно Татнефть участвует в капитале и управлении рядом ведущих нефтехимических предприятий Республики Татарстан.

1950 год. Постановлением Совета Министров СССР организовано объединение Татнефть в составе нефтедобывающих трестов Бавлынефть, Бугульманефть, бурового треста Татбурнефть, строительно-монтажного треста Татнефтепромстрой, проектной конторы Татнефтепроект. В 1951 году в состав Татнефти передана Школа буровых кадров, ранее входившая в состав объединения Саратовнефтегаз.

В 1952 году в составе объединения Татнефть организованы трест по добыче нефти и газа Альметьевнефть, трест буровых работ Альметьевбурнефть, тресты Татнефтегеофизика, Таттехснабнефть, Татнефтепроводстрой.

С января 1992 г. - Внешнеэкономическаяфирма (ВЭФ).

Февраль 1994 г. Подписан договор между Татарстаном и Россией о разграничении предметовведения и взаимном делегировании полномочий. Интересы Татарстана и России, связанные с нефтедобычей, определялись специальными соглашениями.

1994 год. Объединение Татнефть преобразовано в акционерное общество.

Конец ХХ в. ОАО Татнефть формируется как вертикально интегрированная холдинговая компания. Приобретены крупные пакеты акций нефтехимических предприятий Татарстана. Хорошими темпами ведется строительство Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, сети автозаправочных станций.

Татнефть обеспечивает свое присутствие на нефтяных рынках ряда стран, заявляет о своих технических и технологических возможностях, реализует возможности для увеличения своих запасов и наращивания добычи.

Налажены рабочие контакты с руководством нефтяных компаний Ирана, Ирака, Вьетнама, Монголии, Иордании, Китая, Египта, Италии. Для разведки и разработки месторождений нефти в Калмыкии создано совместное предприятие КалмТатнефть. Практически в два раза увеличены объемы разведочного и эксплуатационного бурения.

В 2008 г. на месторождениях компании добыто 25 766 тыс. т нефти, что на 0,1% выше уровня прошлого года, сверх плана добыто 366 тыс. т. За счет применения методов повышения нефтеотдачи пластов добыто 11,7 млн т нефти, что составляет 45,2% от всего объема добычи. Объем добычи попутного газа составил 762 млн куб. м, что на 3,2% выше уровня прошлого года. За отчетный период введено в эксплуатацию328добывающих скважин, добыча нефти из них составила 382 тыс. т.

В ходе опытно-промышленных работ на Ашальчинском месторождении в 2008 г. из трех пар горизонтальных скважин добыто 12,7 тыс. т сверхвязкой нефти. Всего с начала разработки месторождения добыто 19,7 тыс. т.

На территориях, расположенных за пределами Республики Татарстан, пробурено 19 скважин. Объем добычи составил 294 тыс. т, что на 50% выше уровня прошлого года.

Есть у компании и программа развития до 2011 г. Основные направления: нефтедобыча (70% от всех инвестиций) и развитие сбытовой сети. В частности, Татнефть планирует в течение ближайших четырех лет на развитие рознично-сбытового бизнеса 11 млрд рублей. По итогам реализации проекта компания намерена расширить присутствие в регионах и увеличить количество АЗС в 2,2 раза (до 900 единиц). Помимо этого, Совет директоров компании поручил исполнительной дирекции разработать программу увеличения капитализации и обеспечить ее выполнение.

Показатель текущей капитализации ключевого бизнеса Компании нефтегазодобычи - отражает соответствие капитализации объемам добычи. При общей в отрасли тенденции снижения темпов добычи, «Татнефть» стабильно сохраняет производственный уровень. Прирост годовой добычи за семь лет составил 4,4%. Объем добычи по Группе «Татнефть» в 2011 году 26,2 млн т нефти в 2004 году 25,1 млн т нефти. Основная доля текущей добычи нефти приходится на традиционные крупные месторождения: Ромашкинское, Ново-Елховское, Бавлинское, Бондюжское, Первомайское, Сабанчинское. В соответствии с планами освоения место-рождений высоковязкой нефти, Компания проводит опытно-промышленные работы на Ашальчинском месторождении. В целом с начала освоения опытного участка на конец 2011 года добыто 106,78 тыс. т сверхвязкой нефти.

2.2 Оценка современного состояния и тенденции развития нефтяной промышленности России

Кратко рассмотрим основные характеристики сырьевой базы нефтяной промышленности субъектов Российской Федерации. В силу специфики геологических условий каждая из этих территорий имеет индивидуальную направленность геологоразведочных работ и сопутствующие технико-экономические проблемы.

Западная Сибирь: крупнейший нефтеносный и нефтедобывающий район России включая территорию Тюменской, Томской, Новосибирской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также прилегающий шельф Карского моря. Добыча нефти ведется с 1964 г., когда почти одновременно были введены в разработку Трехозерное, Мегионское и Усть-Балыкское месторождения.

Важнейшая особенность сырьевой базы нефти Западной Сибири заключается в исключительно благоприятной структуре разведанных запасов. Главный фактор - высокая концентрация запасов в крупных и крупнейших месторождениях (Самотлорском, Федоровском и др.).

Ханты-Мансийский автономный округ - богатейший нефтяной регион Западной Сибири и России в целом, он производит 2/3 добываемой в стране нефти и имеет развитую инфраструктуру. В его пределах открыто 273 месторождения нефти, из которых 120 введено в разработку. Важнейшую роль в сырьевой базе играют крупнейшие (9) и крупные (77) месторождения, в которых заключено 90% разведанных запасов нефти. В результате многолетней интенсивной обработки многие из этих месторождений, в том числе крупнейшее в стране Самотлорское, в значительной степени выработаны и обводнены на 80-90%.

Ямало-Ненецкий автономный округ также характеризуется крупнейшими запасами и ресурсами нефти, но по сравнению с Ханты-Мансийским автономным округом структура последнего сложнее, так как преобладающую роль имеет нефть высокой плотности и вязкости (Русское, Северо-Комсомольское, Тазовское, Западно-Мессояховское месторождения).

Томская область образует третий по значению центр нефтедобывающей промышленности Западной Сибири, обладающий развитой сырьевой базой и нефтяной инфраструктурой. В разработку вовлечено 18 из 84 нефтяных месторождений, в том числе все крупные (Советское, Первомайское, Лугинецкое, Игольско-Талое). Средняя выработанность начальных запасов открытых месторождений составляет 30%, а перечисленных крупных месторождений 17-58%. Неразведанные ресурсы нефти в Томской области превышают согласно геологическому прогнозу уже разведанные запасы в 1.8 раза, что создает возможность многолетней сырьевой обеспеченности нефтедобывающих предприятий.

Уральский и Поволжский районы: эти районы, объединяющие ряд республик и областей Приуралья, Среднего и Нижнего Поволжья, составляют второй по значению (после Западной Сибири) крупнейший нефтедобывающий центр России, известный как Урало-Поволжье или второе Баку.

Для Урало-Поволжья характерно наличие большой группы крупнейших нефтяных месторождений, включая Ромашкинское, Арланское, Туймазинское, Мухановское, Шкаповское, Кулешовское, Батырбайское и др. В течение длительного времени, начиная с 40-50-х гг., они интенсивно отрабатываются с высокой эффективностью.

Республики Татарстан и Башкортостан являются центрами нефтяной промышленности Урала-Поволжья, на долю которых приходится 65% добычи нефти. Для обеспечения республик характерны высокая степень освоения месторождений и общий остаточный характер сохраняющихся запасов и ресурсов.

В Татарстане в разработку вовлечено 87% разведочных запасов при средней выработанности открытых месторождений на 67%, в том числе по крупнейшим: Ромашкинскому, Ново-Елховскому и Бавлинскому - на 73-85%. Уже длительное время подготовка запасов нефти осуществляется за счет мелких месторождений и нефти ухудшенного качества. Неразведанные ресурсы нефти в Татарстане оцениваются в 500 млн. т., некоторые перспективы связываются с малоизученными западными ее районами.

В Башкортостане разрабатываются 146 из 158 открытых месторождений, включающих 98.4% разведанных запасов нефти. Средняя выработанность начальных запасов месторождений составляет 78%, в том числе по крупнейшим: Арланскому, Туймазинскому и Шкаповскому - 79-95%. Неразведанные запасы нефти в республике оцениваются в 385 млн. т.

Самарская область - одна из наиболее забуренных глубокими скважинами частей Урало-Поволжья. К 1995 г. объем буровых работ здесь достиг 9,2 млн. т., что составляет в среднем 172 т/км перспективной территории. При такой изученности потенциал нефтеносности Самарской области реализован почти на 80%, сохраняя лишь перспективы небольших открытий. В разработку вовлечены 101 из 145 месторождений, в них заключено 92,7% разведанных запасов нефти.

Пермская и Оренбургская области также относятся к «старым» нефтедобывающим районам Урало-Поволжья, но отличаются от рассмотренных выше более благоприятными показателями сырьевой базы. Прежде всего это относится к Оренбургской области, где запасы открытых месторождений превышают существующий уровень добычи нефти почти в 60 раз, а перспективные и прогнозные ресурсы нефти наиболее значительны в Урало-Поволжье.

К настоящему времени в Оренбургской области открыто 178 нефтяных месторождений, из которых 82 разрабатываются; доля последних в объеме текущих запасов нефти 75%. Выработанность начальных запасов открытых месторождений составляет 37%, по отдельным месторождениям она достигает 73% (Бобровское) и 68% (Покровское). В то же время наиболее крупные в области залежи нефти нефтяной оторочке Оренбургского газоконденсатного месторождения (запасы 85 млн. т.) находится только в начальной стадии освоения, хотя имеет высокую конкурентоспособность по отношению к другим нефтяным месторождениям Оренбургской области.

В Пермской области открыто 163 нефтяных месторождения, из которых 98 разрабатываются. Большая группа месторождений (4) находится в длительной консервации по экономическим причинам. В разрабатываемых месторождениях сосредоточено 92% разведанных запасов. Средняя по области выработанность запасов составляет 50%, в том числе по основным месторождениям: Ярино-Каменоложскому -90%, Павловскому - 37%, Батырбайскому -58%, Осинскому -52%.

Перечень основных нефтедобывающих центров Урало-Поволжья завершает Республика Удмуртия, которая стала осваиваться значительно позже всех рассмотренных выше, вследствие чего выработанность запасов открытых нефтяных месторождений является наименьшей (30%). Разрабатываются 23 из 67 месторождений, в том числе все крупные (Чутырско-Киенгопское, Мишкинское и Ельниковское). Относительно низкий темп освоения запасов нефти в республике во многом объясняется сложностью структуры запасов, где преобладает тяжелая нефть (83%).

Для Саратовской и Волгоградской областей характерны трудности «старых» районов, обусловленные физическим исчерпанием основных запасов. В Саратовской области в разработку вовлечено 92% разведанных запасов, в Волгоградской области - 94%. Выработанность начальных запасов открытых месторождений составляет соответственно 62 и 78%, в том числе по наиболее крупным: Соколовогорскому, Коробковскому, Жирновскому и Бахметьевскому - от 90 до 97%.

Обособленное положение в Поволжском районе занимает Республика Калмыкия, которая принадлежит нескольким нефтегазоносным провинциям: Волго-Уральской, Прикаспийской, Северокавказской, Днепровско-Припятской. За годы проведения геологоразведочных работ (с 1951 г.) в Республике открыто 28 и разрабатывается 20 нефтяных месторождений, но объемы подготовленных запасов и добычи нефти небольшие.

Европейский Север: включает территорию Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также прилегающий шельф Баренцева моря. Площадь нефтегазоносной и перспективной территории составляет 331.8 тыс. км. Пик добычи был достигнут в 1983 г. (19.2 млн. т.), в 1994 г. она составила 9.7 млн. т.

Северный район в основном соответствует Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которая представляет собой обширную область на северо-востоке Европейской части России. Ее площадь составляет около 350 тыс. км2. В географическом плане Тимано-Печорский бассейн имеет форму треугольника: на востоке его ограничивают горы Урала - Пай-Хоя, на юго-западе - Тиманская гряда, на севере он сочленяется с Южно-Баренцевской впадиной.

Сухопутная часть Тимано-Печорской провинции расположена в Республике Коми и Ненецком автономном округе (НАО). Месторождения, находящиеся в Коми, достаточно разведаны, наиболее изученные из них разрабатываются АО «Коми ТЭК». Шельфовая зона Тимано-Печоры изучена в меньшей степени. На долю Ненецкого АО сегодня приходится 52.7% начальных суммарных ресурсов этой нефтяной провинции. Успешное развитие нефтегазопоисковых работ в данном районе вывело Тимано-Печору на третье место по запасам нефти в России после Западно-Сибирского и Волго-Уральского бассейнов.

Имеются значительные различия в состоянии сырьевой базы нефтяной промышленности Республики Коми, Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Республика Коми характеризуется многолетней историей поисков, разведки и разработки нефтяных месторождений. К 1995 г. здесь открыты 82 нефтяных месторождения, из которых 31 разрабатывается. Открытые месторождения выработаны в среднем на 41%, в том числе крупнейшие (Устинское и Возейское) на 61% и 64% соответственно.

Наиболее «старый» нефтедобывающий район (Ухтинский) находится на юге Республики Коми. Основные месторождения (Ярегское, Западно-Тэбукское, Пашинское), первое из них является единственным в России, где применяется шахтный способ разработки тяжелой нефти.

Главный на сегодня нефтедобывающий район сформировался на базе Усинского, Возейского и ряда смежных месторождений севера Республики Коми, которые отличаются наибольшим разнообразием геологического строения.

В резерве нефтедобывающих предприятий Республики Коми находится ряд достаточно крупных нефтяных месторождений: Сандивейское (20.5 млн. т.), Среднемакринское (20.2 млн. т.), Южно-Лыжское (15 млн. т.) и др.

Ненецкий автономный округ характеризуется существенно меньшей степенью промышленного освоения. Из 73 нефтяных месторождений разрабатываются лишь два (Хярьягинское и Ардалинское) при 15 подготовленных к разработке и 55 разведываемых. За время разработки (с 1988 г.) из этих двух месторождений добыто 9 млн. т.

С сырьевой базой Европейского Севера тесно связаны проблемы разведки и освоения нефти в прибрежной части Баренцева моря. Здесь открыты крупное Приразломное и среднее по запасам Северо-Гуляевское месторождение, которые по положению в разрезе и структурным особенностям близки к месторождениям, открытым на суше.

Размещено на Allbest.ru