Топливно-энергетическая безопасность мировой экономики

Размещено на http://www.allbest.ru/

40

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

Топливно-энергетическая безопасность мировой экономики

Введение

Актуальность темы данной курсовой работы заключается в том, что экономический рост и благополучное развитие многих стран в большей степени зависят от уровня развития нефтяной промышленности.

Уменьшение числа эксплуатационных скважин, снижение их нефтеотдачи, тяжелые условия разработки залежей углеводородов - это основные характеристики нефтедобывающей отрасли в настоящее время. При разработке истощенных нефтяных месторождений проблема интенсификации нефтедобычи приобретает важное экономическое значение. В результате этого предприятия, предусматривают увеличение ресурсного, производственного и экономического потенциала и внедряют новые технологии для повышения эффективности нефтедобычи.

Нефтедобыча развивается настолько интенсивно, что это может привести к скорому исчерпанию нефтяных ресурсов. На сегодняшний день темпы разработки месторождений превышают в 2 раза прирост новых запасов углеводородов. В промышленной разработке находится более 1000 нефтяных месторождений, что составляет по данным на 2012 год 1467 млрд. баррелей нефти [10]. Для успешного развития нефтедобывающей отрасли необходимы инвестиции около 20 млрд. долл. ежегодно [7].

В связи с этим, большую актуальность приобретает инновационно-инвестиционная деятельности нефтедобывающих предприятий, которая позволит наиболее рационально и полно использовать минеральное топливно-энергетическое сырье.

Целью курсовой работы - анализ рынка нефти, выявление основных тенденций его развития.

Задачи:

- изучение структуры мирового рынка нефти;

- рассмотрение проблем истощения нефтяных ресурсов;

- рассмотрение энергетической безопасности национальных экономик;

- выявление альтернативных источников.

Глава 1. Формирование мирового рынка нефтяных ресурсов

1.1 Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

На начало XXI века нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли. Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и по имеющимся относительно новым прогнозам при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет около 45 лет.

Самые большие запасы нефти - 17,9% всех мировых запасов - находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют более 262,6 млрд. баррелей. Венесуэла является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем его доказанных запасов составляет около 211,2 млрд. баррелей нефти (14,4% общемировых). Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 4,1% мирового - около 60,0 млрд. баррелей, в США - 20,7 млрд. баррелей (1,4% общемировых) (рис. 1).

Рис. 1.1. Страны, обладающие нефтяными запасами по состоянию на 2012 г [10].

Экспорт нефти в Саудовской Аравии обеспечивает 90-95% поступлений в казну от общего экспорта, что составляет около 40% внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Несмотря на то, что Саудовская Аравия имеет около 80 нефтяных и газовых месторождений и более 1000 скважин, более половины запасов нефти содержится только в восьми месторождениях, включающих Аль-Гавар (крупнейшее в мире нефтяное месторождение на побережье с запасами в 70 миллиардов баррелей) и Сафания (крупнейшее в мире шельфовое нефтяное месторождение с запасами в 19 миллиардов баррелей).

Нейтральная зона содержит около 5 миллионов баррелей доказанных нефтяных запасов. Саудовская Аравия является ключевым поставщиком сырой нефти в США, Европу и Японию. Сегодня свыше 40% Саудовской сырой нефти, а также продуктов ее переработки идут на рынки Азии. Саудовская Аравия по ряду экономических и стратегических причин имеет достаточный потенциал, чтобы сохранить и даже расширить свое присутствие на рынке США. Большинство сырой нефти из Саудовской Аравии экспортируется по Персидскому заливу. Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия - более 10,5 млн. барр./сутки (рис. 2). На второй позиции уверенно держится Россия - более 10,2 млн. барр./сутки.

Рис. 1.2. Производство нефти по странам на 2012 г [10].

Мировым лидером по потреблению нефти являются США - более 19,2 млн. барр./сутки. Чуть меньше потребляют страны Европейского союза - примерно 13,6 млн. барр./сутки.

В 2012 году переработка нефти в мире достигла 89,9 млн. барр./сутки, что на 2,3 млн. барр./сутки превысило аналогичный показатель предыдущего года. Эксперты международного энергетического агентства (МЭА) пересмотрели собственный прогноз роста потребления нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 2013 году. Прогноз был понижен относительно предыдущего месяца на 90 тыс. барр./сутки до 90,7 млн. барр./сутки.

Представители МЭА ухудшили прогноз роста потребления нефти ввиду того, что Международный валютный фонд пересмотрел к понижению собственный прогноз роста глобальной экономики в 2013 году до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. Как отмечают в агентстве, слабые макроэкономические показатели будут сдерживать рост потребления нефти и производных энергоносителей.

В МЭА также констатировали, что нефтедобыча в мире по итогам января 2013 года уменьшилась относительно предыдущего месяца на 300 тыс. баррелей и составила 90,8 млн. барр./сутки. В том числе добыча сырой нефти в странах ОПЕК в январе снизилась на 100 тыс. барр./сутки и упала до самого низкого уровня за 12 месяцев -- до 30,34 млн. барр./сутки. Страны вне ОПЕК в январе уменьшили нефтедобычу на 190 тыс. барр./сутки до 54,2 млн. барр./сутки [10].

Лидерами импорта нефти в настоящее время являются США - 10,3 млн. барр./сутки и страны Европейского союза - около 15 млн. барр./сутки. Лидерами экспорта являются Саудовская Аравия - 7,6 млн. барр./сутки и Россия 5,0 млн. барр./сутки (рис.3).



Рис. 1.3. Экспорт и импорт нефти по странам мира (по состоянию на 2012 год) [10].

1.2 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти

На мировом рынке нефти есть ряд факторов (рис.4), оказывающих влияние на спрос и предложение, что в свою очередь формирует цену на нефти. Важнейшими факторами, влияющими на спрос нефти, являются:

- динамика развития мировой экономики;

- запасы нефти;

- кардинальные политические изменения и военные конфликты,

- необратимые климатические сдвиги и аномальные экологические изменения.

В формировании предложения нефти важнейшими являются следующие факторы:

- объемы предложения странами ОПЕК;

- нефтяная политика других стран - крупных экспортеров нефти [5].



Рис. 1.4. Факторы, определяющие цены на нефть [8].

На сегодня основными (маркерными) сортами нефти, за ценами на которые следят во всем мире, являются американский сорт West Texas Intermediate (WTI), и нефть с месторождений Северного моря составляющая сорт Brent. Российская нефть идет на экспорт в западном направлении под маркой Urals. Ее стоимость определяется дисконтированием цены на нефть сорта Brent, поскольку российская нефть считается менее качественной из-за большей плотности и повышенного содержания серы. На рисунке 5 показана динамика цен на нефть марки Brent, а также цена на сегодняшний день.

Рис. 1.5. Динамика цен на нефть марки Brent [8].

На заре зарождения и развития нефтяной отрасли цена на нефть устанавливалась нефтяными монополиями. В США поначалу это делала компания «Стандарт ойл», после - Техасский железнодорожный комитет.

На следующем этапе развития отрасли цены на добываемую нефть диктовались «семью сестрами» - семью нефтяными компаниями, делившими между собой мировой нефтяной рынок. Пять из них были американскими компаниями (Exxon, Mobil, Gulf, Texaco, Standard Oil Company of California (SOCAL) и две европейскими (английская British Petroleum и англо-голландская Royal Dutch/Shell). В 1928 году они создали Международный нефтяной картель (МНК), обеспечив себе контроль 85-90% всего рынка нефти.

С 70-х годов двадцатого века власть над ценами перешла в руки ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти). Власть ОПЕК длилась относительно недолго, так как уже в 1983 году на Нью-Йоркской товарной бирже были введены в практику фьючерсные контракты на сырую нефть. Фьючерсные контракты выгодны как покупателю, так и продавцу, так как и тот и другой, заключая контракт, страхует себя от риска значительного изменения цены на товар [8].

Поначалу введение в практику фьючерсных контрактов в нефтяной индустрии было встречено скептично и даже враждебно. Но вскоре эта практика широко распространилась и большинство нефтяных компаний и некоторые страны-экспортеры включились в процесс.

В долгосрочном плане важнейшими факторами, влияющими на нефтерынок, являются:

1. Повышение эффективности потребления топливных ресурсов, а также усиление роли энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности развитых и развивающихся стран мира за счет научно-технического прогресса. В последнее время наблюдается тенденция снижения энергоемкости развитых стран.

2. Динамика прироста мирового населения.

3. Экологический фактор.

4. Положение дел с общепланетарными запасами нефти. По прогнозу, Британский Совет по энергетическим исследованиям предсказывает наступления «пика добычи нефти» в 2020-е годы [9].

Поэтому, начиная, с 2020 года начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, «нетрадиционные» источники энергии.

Таким образом, все эти факторы в своей совокупности являются основными факторами - индикаторами в формировании цен на мировом рынке нефти.

Анализируя рисунок 6 можно сделать вывод, что потребление нефти и дальше будет расти, что в свою очередь требует увеличения объемов добычи. Мировой спрос на нефть, как прогнозируется, будет продолжать расти, до тех пор, пока не найдется альтернатива этому углеводородному сырью.

Рис. 1.6. Прогноз мировой добычи и потребления нефти до 2018 г [составлено автором]

Прогнозируются относительно высокие темпы прироста потребления нефти. МЭА предусматривает, что в среднем по миру они составят 1,9%, в том числе 0,8% - в промышленно развитых странах, 2,9% - в развивающихся странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти этот показатель в Китае (4,6%), Южной Азии (4,2%), в Восточной Азии (3,6%), в Африке и Латинской Америке (2,5%) [11].

Данный рост потребления нефти связан не только с увеличениями потребностей людей, но и с увеличением численности населения. На рисунке 7 показано прогнозное увеличение численности планеты к 2030 году. Данное исследование было проведено компанией Exxon Mobil, в январе 2011 года.

Рис. 1.7. Рост численности населения (прогноз) [3].

Рис. 1.8. Прогноз прироста потребления нефти в Европе и Азии [9].

Рисунок 8 показывает, что спрос на нефть будет преобладать в Азии. Собственные запасы в этих странах будут истощаться, и рост экономики вызовет рост спроса на нефть. В Европе в целом запасы Северного моря также будут истощаться, а переход на природный газ обусловит более умеренный рост спроса на нефть.

Таким образом, на основе прогнозируемых данных, можно сделать несколько выводов о развитии нефтяной промышленности. Нефть в период до 2020 года будет доминирующим источником энергии. Основными импортерами нефти в среднесрочный период будут страны Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы.

Во избежание монопольной зависимости мировой экономики от нефти стран ОПЕК часть государств будет стремиться к диверсификации источников нефтеснабжения, что в свою очередь обусловит возможность освоения относительно труднодоступных месторождений, альтернативных нефти ОПЕК.

Глава 2. Проблемы истощения нефтяных ресурсов

2.1 Нефтяная промышленность

Добыча нефти в мировой экономике возросла с 2270 млн. т в 1970 г. до 4740 млн. т в 2013 г., или в 2,1 раз. Ожидается, что в ближайшей перспективе нефтедобыча может расти в бассейнах Персидского залива, Каспийского моря, на Аляске, в ряде стран Африки, а в более отдаленном будущем - в Восточной Сибири.

Прогнозируется, что потребление нефти в мировой экономике в период до 2018 г. будет расти в среднем на 1,5% в год. Самые высокие темпы прироста ожидаются в странах, не относящимся к развитым, что обусловлено быстрым развитием там обрабатывающих отраслей промышленности и формированием современной инфраструктуры. В развитых странах потребление нефти будет расти на 0,7% в год в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздушного транспорта.

В начале XXI в. в мире насчитывается примерно 700 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) общей мощностью по первичной переработке в 3,7 млрд. т, в том числе 50% мощностей сосредоточено в развитых странах, 17% - в станах с переходной экономикой и 33% - в развивающих странах. Такое соотношение сложилось потому, что считалось более выгодным ввозить сырую нефть и перерабатывать ее на месте потребления.

На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема добываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в международные экономические связи обусловлено тем, что основные регионы добычи нефти и потребления нефти географически не совпадают, поскольку почти все развитые страны не располагают крупными геологическими запасами этого вида топлива [9].

Растет доля трудноизвлекаемых запасов, требующих высоких затрат на освоение. На поддержание необходимого уровня нефтедобычи, к примеру в России, в нынешнем году требовалось 22,2 млрд. долл., а в 2020 г. составить уже 43 млрд. [7].

Проблема истощения нефтяных ресурсов для России тем более актуальна, поскольку они обеспечивают работу существенной части энергетического комплекса и дают весомую часть экспортной выручки. Россия, в общем, занимает восьмое место в мире по доказанным запасам (4,1%), но учитывая, что геологические изыскания не коснулись огромных перспективных территорий, эта цифра может доходить и до 10%.

В то же время разведанные месторождения (Тимано-Печорское, Баренцевоморский шельф, Охотское море) расположены, как правило, в труднодоступных районах с неблагоприятным климатом. Освоение этих месторождений требует колоссальных вложений. Государство сейчас их обеспечить не может. Иностранный капитал, на который было столько надежд, до сих пор обеспечивал лишь 2% общего объема инвестиций в отрасль и пока не демонстрирует желания активизироваться. Виной тому и климатические, и внутриполитические, и даже геополитические факторы. Американцы и англичане предпочитают миллиардные вложения в Азербайджан и более скромные, но значительные в новые казахстанские месторождения.

Проблема разработки месторождений комплексная, включая развитие сопутствующей инфраструктуры. Огромные территории Сибири и крайнего северо-востока европейской части, на которых обнаружена большая часть перспективных запасов, практически не освоены. Освоение якутских, камчатских и месторождений других дальних регионов при всей трудности создало бы условия для решения ежегодно возникающей проблемы северного завоза (так как именно топливо составляет его основную часть) и способствовало бы развития других отраслей хозяйства.

Истощение природных ресурсов и в особенности нефти - проблема не только российская.

Как будет выглядеть мир после истощения нефтяных запасов? Жизни миллиардов человек угрожает кризис дефицита пищи, спровоцированный нашей зависимостью от ископаемого топлива, - ведь его запасы иссякают.

Повышение цен на нефть, климатические изменения и утрата природных ресурсов - все это, наложившись на рост населения Земли, вызовет беспрецедентный дефицит продовольствия.

Единственный способ избежать всемирного голода - спланированное и стремительное ограничение использования ископаемого топлива (нефти, угля и природного газа) и переход к более "натуральным" методам сельскохозяйственного производства, а также доставки продовольствия.

Изобилие продовольствия зависит от запасов невозобновляемого ископаемого топлива: они, во-первых, истощаются, и, во-вторых, при сгорании выделяют углекислый газ, вызывающий климатические изменения.

Истощение запасов нефти, спрос на альтернативный вид топлива - биологическое, деградация окружающей среды и экстремальные метеоявления, вызываемые климатическими изменениями, - все это в комплексе создает огромные проблемы для производства продовольствия в мире.

Поскольку запасы нефти быстро истощаются, для достижения всего этого потребуются все ресурсы правительств национальных государств.

Объемы транспортировки продовольствия придется сократить, наладить сельскохозяйственное производство в городах и их окрестностях, а потребителям придется жить поближе друг к другу.

Придется сократить использование пестицидов при переработке и расфасовке пищи, вернуться к использованию тягловых животных, а государство должно будет разработать систему стимулов для людей, желающих вернуться к сельскому труду. Потребуется земельная реформа, которая позволит владельцам небольших наделов и фермерским кооперативам обрабатывать их собственные угодья. Также понадобиться ограничить демографический рост.

Все эти тревожные тенденции усугубятся до такой степени, что потенциал Земли для поддержания жизни людей значительно уменьшится, причем, возможно, в большой мере необратимо [15].

2.2 Организационно-экономические мероприятия, направленные на повышение эффективности разработки месторождений в условиях истощения нефтяных ресурсов

Для нефтедобывающих предприятий, разрабатывающих истощенные месторождения, возможны два варианта развития деятельности. Базовый вариант основан на тенденции сужения производства, вызванного естественным истощением нефтяных ресурсов, при котором уровень добычи определяется объемом нефти из разрабатываемых нефтяных месторождений. Приоритетным вариантом развития является вариант, основанный на обеспечении максимально возможного уровня добычи нефти при доизвлечении остаточных и трудноизвлекаемых запасов современными методами увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов.

Очевидно, второй вариант развития нефтедобывающего предприятия характеризуется его инновационно-инвестиционной деятельностью. Это обусловливает необходимость использования формулировки «инновационно-инвестиционная деятельность» нефтедобывающего предприятия.

Инновационно-инвестиционная деятельность нефтедобывающего предприятия - деятельность, основанная на поэтапной реализации нестандартных технологических решений на основе использования организационно-экономических резервов, имеющих научно-исследовательский характер, учитывающих природный фактор нефтяных месторождений и непременное условие ожидаемого прироста извлекаемых запасов нефти.

Анализ экономической сущности и особенности механизмов повышения эффективности нефтедобычи позволяют выделить в отдельную группу месторождения, разработку которых целесообразно проводить на основе использования организационно-экономических резервов, способствующих повышению эффективности деятельности нефтедобывающих предприятий. К таким месторождениям относят нефтяные залежи, находящиеся на поздней стадии эксплуатации и характеризующиеся значительным истощением нефтяных ресурсов, разработка которых малоэффективна или вовсе нерентабельна.

Меры позволяющие повысить эффективность нефтедобывающего производства:

- применение технологий повышения эффективности нефтедобычи;

- продление сроков эксплуатации истощенных нефтяных месторождений;

- восстановление простаивающего фонда нефтяных скважин;

- повышение рентабельности и рост прибыли в деятельности нефтедобывающих предприятий.

Для нефтедобывающей промышленности важнейшим фактором производства является состояние и условия разработки нефтяного месторождения. Основными характеристиками месторождений являются величина запасов нефти, качество нефти и затраты на ее извлечение. Характерной особенностью нефтедобычи является ограниченность нефтяных ресурсов и невосполнимый их характер.

К экстенсивным факторам, определяющим эффективность деятельности нефтедобывающего предприятия за счет количественного увеличения основных факторов производства, относят бурение новых скважин, увеличение фонда эксплуатационных скважин, дополнительные материально-технические и трудовые ресурсы, освоение новых месторождений.

Особое значение имеют интенсивные факторы повышения эффективности нефтедобывающего производства. Использование таких факторов осуществляется по следующим направлениям (рис. 2.1)

Опыт применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов на истощающихся нефтяных месторождениях показывает, что эффективность деятельности нефтедобывающего предприятия зависит от того, насколько выбранный метод, запроектированная система размещения скважин и реализованная технология процесса учитывали реальное состояние и природный фактор остаточных запасов нефти. Сегодня повышение коэффициента извлечения нефти на истощающихся месторождениях до 0,65-0,7 за счет внедрения МУН равноценно открытию и освоению новых богатых нефтяных месторождений [2].

Рис. 2.1. Основные направления использования интенсивных факторов

Выделяются методы повышения эффективности нефтедобычи (рис.2.2).

Наибольшее применение на месторождениях с истощающимися нефтяными ресурсами находят физико-химические методы, а также некоторые инновационно-приоритетные методы. Очевидно, для масштабного применения инновационных методов требуются определенные условия, основанные на внедрении организационно-экономических резервов повышения эффективности нефтедобычи.

В современных условиях, нефтедобывающие предприятия в условиях истощающихся нефтяных ресурсов активизируют производственно-хозяйственную деятельность на сохранение высоких уровней добычи нефти, опираясь главным образом на внутренние резервы. В то же время значительная выработка активных запасов нефти, длительная эксплуатация материально-производственных ресурсов накладывают вполне определенные ограничения. В рыночных условиях особенно важным становится определение организационных и экономических резервов, стимулирующих инновационно-инвестиционную деятельность предприятий в сфере нефтедобычи.

Рис. 2.2. Классификация методов повышения эффективности нефтедобычи.

Сегодня нефтедобывающая отрасль вполне располагает технологиями научно-технического прогресса и резервами модернизации, совершенствование уровня которых и массовое применение смогут кардинально повысить эффективность освоения остаточных запасов нефти. Наиболее эффективными технологиями в инновационно-инвестиционной деятельности предприятий в сфере нефтедобычи представляются следующие: бурение боковых стволов, горизонтальных и разветвленных скважин; щелевая гидропескоструйная перфорация; физико-химическое воздействие полимерно-гелевых систем и др.

Реализация передовых технологий и методов повышения эффективности нефтедобычи требует значительных капитальных вложений. Однако низкая доля амортизационных отчислений на предприятиях нефтедобывающей отрасли свидетельствует о нехватке источников финансирования для осуществления капитальных вложений. Исследование показало, в будущем количество нерентабельных скважин истощающихся нефтяных месторождений в связи с ростом себестоимости добычи нефти будет увеличиваться. В сложившихся условиях крайне важна разработка и обоснование методов налогового стимулирования по нефтедобыче на истощенных месторождениях, характеризующихся низкой экономической эффективностью.

Нефтедобывающие предприятия испытывают все негативные последствия нерационального подхода к реализации инновационно-инвестиционных программ в нефтедобывающей сфере. Задача обеспечения рационального подхода к разработке и эксплуатации нефтяных месторождений становится одной из важнейших в области развития экономики многих стран.

Резервом повышения эффективности нефтедобывающего производства на месторождениях поздней стадии эксплуатации становится внедрение централизованного управления производственной инфраструктурой, управления инновационными технологиями по повышению нефтеотдачи пластов, в большей степени реализуемыми в нефтедобыче при капитальном ремонте нефтяных скважин. Совершенствование системы управления капитальным ремонтом скважин (КРС) должно осуществляться с учетом различных факторов, среди которых важно выделить природный фактор нефти, организацию технологического процесса, экономическую эффективность, инновационную активность и др. [2].

Ремонт скважин в рамках специализированного управления при осуществлении КРС, что позволит:

- увеличить объемы выполняемых работ в сфере инновационно-инвестиционной деятельности предприятий;

- обеспечить единую научно-обоснованную технологию осуществления КРС различными подразделениями, повышение качества работ;

- снизить число нерационально используемого нефтедобывающего оборудования;

В качестве механизма реализации экономических резервов в современных условиях является повышение эффективности планирования инновационно-инвестиционной деятельности нефтедобывающих предприятий (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Основные направления развития и поддержки использования инноваций в нефтедобыче

Для стран, имеющих нефтяные запасы, есть несколько вариантов решения топливной проблемы. Помимо экстенсивного, то есть борьбы за освоения новых месторождений нефти, есть и пути интенсификации. В частности, повышение выхода нефти за счет внедрения новых технологий, введение в действие законсервированных скважин (это до четверти от числа ныне работающих). Кроме того, это новый уровень переработки, так как выход светлых продуктов из сырья до сих пор крайне низок (50-60%), в то время как на некоторых американских предприятиях такой процент достигает 98%. Переориентировка российского экспорта с сырья на переработанные продукты принесла бы существенную прибыль. При этом остаются нереализованными другие старые резервы российского ТЭКа - в частности, "попутный" газ, до сих пор сгорающих в гигантских факелах рядом с нефтяными скважинами.

Нельзя забывать и об альтернативах нефтяному топливу - уголь. Таким образом, в наступающем столетии надеяться только на неисчерпаемость нефтяных богатств было бы крайне недальновидно. Перспективные богатства необходимо использовать рационально.

Глава 3. Роль нефтяной ренты в экономике

3.1 Нефтяная рента и ее место в экономике

Поскольку нефть является международным товаром, и ее цена регулируется на мировых нефтяных биржах, возникло понятие «мирового замыкающего месторождения» и соответствующей цены. С одной стороны, замыкающая цена отражает себестоимость добычи нефти на худших месторождениях в странах, являющихся основными ее потребителями - сегодня это государства Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай, Корея, Индия и другие. С другой стороны, она отражает динамику спроса и предложения на мировых рынках, зависящую от политической конъюнктуры, локальных военных действий, экономических санкций, от договорной политики стран ОПЕК и многого другого.

Но так или иначе мировая цена одного барреля нефти предопределяет сумму мировой ренты, которая распределяется между странами-экспортерами нефти. Эту мировую ренту лучше называть ценовой рентой, так как ее величина определяется разностью мировой и внутригосударственных цен на товарную нефть.

Выбор худшего месторождения и соответствующей рыночной «замыкающей» цены, является, весьма сложной и неопределенной задачей. При всей простоте экономической трактовки ренты возникают многочисленные нюансы, связанные как с выбором худшего месторождения, так и с определением себестоимости (текущих эксплуатационных затрат и капитальных вложений) и размера нормальной прибыли.

Также аспект, усложняющий выбор точки отсчета нефтяной ренты («худшего месторождения»), связан с территориальным расположением нефтегазоносных провинций. Провинции располагаются на различных территориях, на суше и на морском шельфе, в разных физико-географических, погодных и социально-экономических, в том числе инфраструктурных условиях.

Учитывая эти обстоятельства, можно говорить, что для стран, с не равномерным распределением месторождений по территории, должно быть не одно, а несколько «замыкающих месторождений». Это утверждение можно подкрепить еще одним аргументом, что в разных физико-географических условиях применяются разные технологии добычи нефти, что, в свою очередь, отражается на себестоимости добычи на «замыкающем месторождении».

Отмеченные специфические условия оказывают решающее влияние на формирование цен на товарную нефть и поставляемую на нефтеперерабатывающие заводы.

Еще крайне важный аспект формирования нефтяной ренты, в отличие от земельной, водной и других видов природных рент - это период. Для большинства природных рент цикл образования составляет не более 5 лет, а общая сумма нефтяной ренты образуется в течение долгосрочного (до 50-100 лет) технологически рационального жизненного цикла всего месторождения, исходя из единой гидродинамической модели извлечения нефти из природной среды.

При этом в модель включаются все объекты (залежи, пласты и т.п.) разработки месторождения с учетом гидродинамической теории сообщающихся сосудов. Модель сообщающихся сосудов позволяет условно выделенные отдельные объекты добычи объединить в месторождение как единое целое. Далее на основе технико-экономических расчетов устанавливается рациональная (оптимальная на момент расчета) технология вытеснения нефти, точнее нефтеводяной жидкости из недр путем закачки воды в продуктивные пласты, использования химреагентов и т.п.

Таким образом, из многовариантного технологического моделирования устанавливается экономически рентабельный, максимально возможный (оптимальный) коэффициент извлечения нефти из месторождения в целом. Объем извлекаемой нефти в натуральном и стоимостном измерении за весь цикл жизни месторождения служит первым отправным параметром для расчета ренты.

Вторым параметром является установление годовой добычи нефти. Добыча в первые 7-10 лет растет по мере последовательного ввода эксплуатационных скважин, затем до 5-10 лет держится на достигнутом максимальном годовом уровне, после чего по мере обводнения начинает сперва (до 10-15 лет) резко снижаться, а потом медленно затухать до завершения разработки месторождения при обводненности до 95-98%.

Третьим параметром являются распределенные по годам капитальные и эксплуатационные затраты.

По этим трем параметрам подсчитывается годовой доход, который дисконтируется. Если при подсчете годового дохода не учитывать амортизационные отчисления и налоги, то уменьшенный на нормальную прибыль недропользователя суммарный дисконтированный годовой доход за весь цикл разработки месторождения в целом является суммарной величиной нефтяной ренты.

Таким образом, можно утверждать, что годовые объемы ренты на каждом отдельно взятом месторождении изменяются в зависимости от этапа и года цикла жизни этого месторождения. Соответственно в перспективе «лучшие» сегодня месторождения становятся «худшими», им на смену должны приходить новые «лучшие» месторождения, для чего необходимо постоянное расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной промышленности. Поэтому нужны долгосрочные прогнозы образования горной ренты и государственное регулирование разведки, подготовки и ввода новых месторождений, чтобы не происходило замедления темпов роста ренты.

Годовая масса нефтяной ренты подвержена постоянным колебаниям в зависимости от мировой конъюнктуры цен. Поэтому экономика, зависящая от экспорта нефти и газа, должна иметь некоторую страховку от возможного резкого и продолжительного падения мировых цен на нефть.

Получается, что нефтегазовая экономика, ее темпы роста зависят, как от факторов формирования нефтяной ренты внутри страны, так и от внешних факторов, формирующих массу ценовой нефтяной ренты. Если на факторы внутри страны можно экономически воздействовать, то на внешние факторы нельзя [14].

3.2 Анализ механизма изъятия нефтяной ренты в нефтедобывающей промышленности современных государств

Наличие и использование нефтяных ресурсов является одним из ключевых вопросов развития экономики современных государств. Расходы на использование электроэнергии, горюче-смазочных материалов и др. энергоресурсов связанных с добычей и переработкой углеводородного сырья являются важнейшей статьей калькуляции себестоимости производимой в национальной экономике продукции и ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. Проблема осложняется тем, что нефть является незаменимым источником энергии. Поэтому регулирование рынка добычи и переработки нефти и нефтепродуктов имеет важное значение для экономики современных государств.

Рынок нефти и нефтепродуктов - это система отношений общества связанных с добычей, переработкой транспортировкой, реализацией энергоресурсов, извлечением и перераспределением монопольной ренты, возникающей в процессе обмена в связи с их ограниченностью в природе.

С позиций предмета исследования нефтяная рента - это дополнительная прибыль, получаемая нефтедобывающими компаниями при эксплуатации лучших нефтяных участков земли в существующих условиях товарного производства. В основе сверхприбыли нефтяных компаний лежат два фактора:

- природный, связанный с различием качества эксплуатируемых нефтяных участков;

- экономический, связанный с эксклюзивным положением на рынке нефти и нефтепродуктов отдельных хозяйствующих субъектов.

Таким образом, объективно возникает два вида монополий. Естественные монополии, возникновение которых связано с действием природных факторов и искусственные монополии, связанные с несовершенством процесса добычи, переработки и обмена нефти и нефтепродуктов. Поскольку монопольная рента на рынке нефти и нефтепродуктов не является результатом действий хозяйствующих субъектов, то по логике вещей она должна изыматься и распределятся между всеми членами общества.

Наличие естественных и искусственных монополий, характерные для продавцов нефти и нефтепродуктов, объективно предполагают государственное регулирование основных этапов производственного процесса расширенного воспроизводства и обмена. Обобщение опыта современных нефтедобывающих государств позволяет выделить три основных направления действующего механизма изъятия нефтяной ренты.

В основе первого направления лежат налоги, посредством которых рента взимается с нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.

Анализируя тенденции развития современной экономики, можно выделить следующие закономерности. В экономически развитых странах преобладают косвенные налоговые методы изъятия нефтяной ренты, в четко выраженном денежном (стоимостном) выражении. В бедных странах, а так же странах с развивающейся и относительно закрытой экономикой широко применяются неналоговые методы изъятия ренты и прежде всего соглашения о разделе продукции, которые по сути своей являются натуральной рентой или натуральным налогом изымаемыми безвозмездно в доход государства.

В политически стабильных государствах запада все экономические отношения регулируются законодательством и не являются предметом переговоров. Например, в США и Великобритании вообще не применяются соглашения о разделе продукции. Бедные государства в силу объективных причин, например в условиях прогрессирующей инфляции, для предотвращения стагнации производства и краха национальной экономики просто вынуждены использовать различные элементы натурального обмена.

В Норвегии налогообложение нефтедобывающих компаний осуществляется в соответствии с законодательством о нефтяном налогообложении предусматривающим: подоходный налог, специальный налог на нефтяные операции, роялти, налог на капитал, ренталс. Для определения налогооблагаемой базы используются расчетные или как их еще называют нормальные цены. Расчетная цена определяется как средневзвешенная цена сделок между независимыми участниками на свободном рынке. При этом внутренние цены нефтяных корпораций включающих в свой состав как нефтедобывающие, так и нефтеперерабатывающие компании в расчет не берутся.

Норвежский метод изъятия ренты представляется интересным тем, что при исчислении налоговой базы по подоходному налогу убытки от других видов деятельности нефтяной компании могут сокращать облагаемый нефтяной доход. Например, в отечественной и зарубежной практике известны случаи, когда нефтяные компании путем ведения двойной бухгалтерии представляли в налоговые органы декларации, где прибыль равнялось нулю или вообще компания терпела убытки, за счет ведения других видов деятельности.

Специальный налог не допускает за счет прибыли от добычи и переработки нефти покрытие убытков от других видов деятельности. Однако он предоставляет компании скидку в виде определенного процента от стоимости основных фондов в добыче и транспортировке углеводородов сроком до 15 лет, с года начала амортизации этих фондов. Ставка специального налога составляет 30%. В этом случае ведение двойной бухгалтерии, с учетом возможных уголовных последствий теряет смысл.

В Великобритании налоговый механизм изъятия нефтяной ренты так же основан на использовании специального налога на нефтяные доходы, корпоративного налога и роялти. Стандартный корпоративный налог выплачивается по ставке 33%. Согласно действующему с 1975 года закону о нефтяном налогообложении, специальный налог выплачивается с прибыли от добычи углеводородов. Причем объектом налогообложения является месторождение, а не компания. Его прибыль с 1993 года облагается по ставке 50% (в восьмидесятые годы - 75%). Рассчитывается прибыль как разность между доходами от добычи и затратами, включая текущие, роялти, затраты на разработку.

Здесь следует отметить следующие принципиальные моменты. Во-первых, при исчислении специального налога не допускаются скидки в случае потерь от других видов деятельности, но возможна скидка в размере части затрат на разработку другого месторождения до момента его окупаемости. Во-вторых, специальный закон предусматривает выведение из-под налогообложения фиксированного количества нефти в год. В-третьих, в начальном периоде освоения месторождения специальным налогом не облагается часть прибыли, соответствующая 15%-ой рентабельности. Роялти взимается по фиксированной ставке, связанной с особенностями добычи нефти.

Принципиальные особенности налогового механизма изъятия монопольной ренты в США заключаются в том, что, во-первых, собственником недр могут быть частные лица, во-вторых, режим налогообложения, изъятие основной части природной ренты и ее использование осуществляются не на уровне федеральной власти, а на уровне штатов. Соответственно разделяются и доходы от использования природных ресурсов. Собственники недр имеют право получать рентные доходы от нефтедобычи в виде бонусов (единовременно уплачиваемых сумм при конкурсном распределении прав на эксплуатацию природных объектов), рента, роялти или в виде участия в собственности нефтяных компаний. Кроме этого нефтедобыча облагается налогами, которые поступают в федеральный бюджет и бюджет штата.

Налогооблагаемая база федерального подоходного налога на корпорации определяется путем вычитания из валового дохода компании эксплуатационных и капитальных затрат. В эксплуатационные затраты помимо производственных расходов входят налоги, бонусы и роялти. В результате чего фактически налоги платят не нефтяные компании, а потребители нефтепродуктов, т.е. в конечном счете, население. Для нефтяных компаний действующим законодательством предусмотрена целая система скидок: на истощение недр, условия добычи, местоположение участка и т.д.

Важную роль в налоговом механизме изъятия нефтяной ренты в США так же играют тарифы на использование нефтепроводов. Оценка нефти для целей налогообложения осуществляется на основе рыночной цены корзины основных сортов нефти-сырца, прежде всего средней западно-техасской нефти (WTI). Базой для начисления налога на добычу нефти и роялти является оценочная стоимость скважины и производительность месторождения. Следует отметить, что до 70% бюджетных доходов штата Аляска составляют нефтяные платежи.

Недостатком данного направления механизма изъятия нефтяной ренты является то, что налоги устанавливаемые для нефтедобывающих компаний включаются в калькуляцию затрат и цену реализации. Поэтому при внешней видимости изъятия ренты у нефтедобывающих компаний, ее фактически оплачивают нефтепотребляющие компании, которые в свою очередь включают понесенные затраты в себестоимость товаров и услуг широкого потребления.

Опыт реформ современной России и, прежде всего периода 1992-2000гг. показывает, что данный подход, с одной стороны, стимулирует экономию продукции, а вслед за этим и экономию исходного ресурса. Но, с другой стороны, налог с потребителя понижает уровень жизни населения, что приводит к осложнению демографической ситуации и сокращению численности населения. Кроме этого налоговые надбавки к ценам стимулируют инфляцию. Учитывая невысокий уровень жизни населения, начиная с 2000г. и по настоящее время, правительством России осуществляется постепенный отказ от использования данного подхода в национальной экономике.

Второе направление механизма изъятия ренты предполагает, что монопольную ренту должны платить добывающие предприятия. Изъятая рента направляется в общенациональные фонды на финансирование образования, здравоохранения, других социальных нужд и потребностей.

Нефтяные державы Ближнего Востока, где государственные нефтяные компании и их доходы, по сути дела, являются собственностью царствующих династий, во многих случаях демонстрируют высокий уровень жизни большинства граждан, развитую инфраструктуру, наличие хорошего уровня социальной защищенности. Эти страны идут по пути использования нефтяной ренты на покрытие текущих нужд, в том числе социальных, и создание финансовых резервов. Это позволяет весьма эффективно решать многие социальные проблемы.

Третье направление механизма изъятия ренты предполагает, что монопольная рента должна поступать не в общенациональные фонды, а непосредственно на персональные именные счета всех без исключения граждан добывающего сырье государства, как равноправных совладельцев природных ресурсов. Данный подход используется в американском штате Аляска. Там каждый житель получает свою долю от добычи нефти и тратит ее по своему усмотрению. В Кувейте при рождении ребенка на его банковский счет зачисляется 3 тыс. долларов. Каждый житель Кувейта имеет право на беспроцентную ссуду при строительство жилья - около 220 тыс. долл. Ежемесячно выплачиваются пособия по 170 долл. на несовершеннолетнего ребенка и 300 долл. на неработающую жену.

Обобщая отечественный и зарубежный опыт механизма изъятия монопольной ренты, следует заметить, что на практике, как правило, в зависимости от стоящих целей и задач правительством одновременно используются каждый из трех рассмотренных подходов. Однако, более 30% ренты остается в пользовании сырьевых предприятий - монополистов, не имеющих собственных значительных нефтяных ресурсов. В развитых сырьевых странах этот показатель значительно выше. Реальность такова, что парламент и правительство современных государств, находится под значительным давлением нефтяных магнатов, а большинство парламентариев и государственных чиновников в различной степени финансируются через специально созданные фонды и организации. В свободной прессе значение перераспределения ренты сознательно замалчивается. Поэтому для регулирования рынка энергоресурсов помимо механизма изъятия ренты государству необходимо использовать и другие методы регулирования рынка нефтепродуктов направленные на снижения затрат, энергосбережение, экологической защиты [14].

Глава 4. Энергетическая безопасность национальных экономик

4.1 Энергопотребление стран

Общие показатели мировой энергетики свелись в 2011 г. к относительно ровным итогам. По данным «British Petroleum», глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,5% к уровню 2010 г., что соответствовало среднегодовым темпам прироста за истекшее десятилетие; приблизился к этому показателю и рост в 2012 г. При этом динамика расширения энергопотребления традиционно уступала скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. на 3,7% и примерно 3,3%, по оценке МВФ), отражая происходящий процесс снижения энергоемкости производства.

Рис. 3.1. Энергопотребления по видам энергоносителей в мире, % [4]

На современном этапе в мировой экономике нефть остается доминирующим энергоносителем, обеспечивая более 1/3 суммарных потребностей и, прежде всего, - транспортного сектора, хотя в наступившем веке глобальная добыча данного ресурса повышалась достаточно низкими темпами (менее 1% в год); в новом десятилетии нарастает сложность технологических усилий (и финансовых затрат) по добыче. В 2000-х гг. в газовом секторе производство повышалось на 2 - 3% в год; 2011 г. не стал исключением, однако за этими показателями скрываются разноплановые глубинные процессы. Так, в указанном году данный рынок был отмечен серьезными преобразованиями, при этом он начал приобретать ощутимую глобальность. Мировое производство данного энергоносителя увеличилось в результате развития добычи в Туркмении (на 41% к уровню 2010 г.), Катаре (на 26%), Бразилии (на 16%), Саудовской Аравии (на 13%), Казахстане (на 10%), Китае (на 8%) и резкого наращивания разработок месторождений нетрадиционных видов данного сырья в США (на 8%). Важно, что сегментированные газовые рынки, привязанные к трубопроводному транспорту, оживили свою интеграцию путем расширения сектора сжиженного природного газа (СПГ) и межконтинентальной торговли. В целом в 2011 г. доля газа, поступающего в каналы международной торговли, увеличилась до 34,7% (в 2010 г. - 29,2%).

В расходной части мирового энергобаланса уголь продолжал наращивать свою долю (в 2011 г. - около 30% суммарного потребления первичных энергоносителей) ввиду увеличения его добычи в АТР (Китае, Индии и Индонезии).

В 2011 г. «возмутителем спокойствия» стала ядерная энергетика. Отголоски катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии сказались на национальной энергетической политике многих государств. В результате были ужесточены нормы соответствующих нормативных документов для японских атомных станций, при этом к концу 2010 г. загрузка национальных АЭС снизилась до 68%, а к концу 2011 г. - до 38%; в апреле 2012 г. последние 2 из 24 реакторов Японии были закрыты на профилактику. Для компенсации выпавшей атомной генерации станций был увеличен импорт СПГ (до 78,5 млн т н.э.). Под впечатлением от событий в Японии ряд стран пересмотрел свои программы использования атомной энергии. В частности, ФРГ с марта 2011 г. остановила 7 из 17 имевшихся реакторов и приняла решение о постепенном выведении из эксплуатации оставшихся АЭС к 2022 году. В 2011 г. в Германии выработка атомной энергии снизилась на 23%, Японии - на 44%, а в целом в мире данный показатель сократился на 4,3% (табл. 1).

Что касается других масштабных аварий в энергетике, то они также оставили свой деформирующий след. Так, за известной катастрофой платформы «Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе (апрель 2010 г.) последовали не только почти годичный запрет на глубоководное бурение в регионе (и оставление многими платформами акватории Южной Америки и Африки), но и ужесточение экологических требований и разработка новых технологий по предотвращению утечки продукта. Однако все оказалось не так просто.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время морские месторождения обеспечивают около 35% мировой добычи нефти и 32% газа, хотя в России лишь около 3% нефти добывается с морских месторождений (Сахалин и Северный Каспий). Значительная часть обширного шельфа России и потенциально продуктивных глубоководных акваторий приходится на арктические зоны, в связи с чем их освоение носит особо сложный характер. Поэтому вполне объяснимы причины перенесения на более поздние сроки освоения Штокмановского проекта [4].

Таблица 3.1. Структура и динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов в 2000-2011 гг. [4].

Таким образом, исходя из выше предоставленной информации, можно сделать выводы о том, что все еще сохраняется преобладание углеводородного топлива (нефть и газ) в структуре энергопотребления, наиболее высокие темпы потребления природного газа по сравнению с другими видами энергоресурсов, а также наблюдается увеличение потребления угля, который наращивал темпы благодаря развивающимся странам.

4.2 Использование возобновляемых источников энергии

Технический прогресс, в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволил достичь достаточно высоких темпов прироста производства «зеленой» энергии (17 - 19% в год). Тем не менее, использование ветровой, солнечной, геотермальной и других видов возобновляемой энергии из-за высокой начальной капиталоемкости обеспечивает пока менее 2% коммерческого энергоснабжения и сосредоточенно в сравнительно небольшом круге стран. Половина мировых мощностей ВИЭ расположена в четырех государствах - США, Германии, Китае и Испании. Расширение применения ВИЭ - объективная реальность современного мира, которая отражает ориентацию ведущих стран мира на 6-ой технологический уклад (с усилением роли, в частности, гелио-, ядерной энергетики, других ВИЭ). Характеризуя сектор ВИЭ в плане энергоэффективности, можно обобщить, что данные сегменты:

- выполняют роль «драйверов» высокотехнологичного развития мировой экономики и энергетики;

- позволяют использовать финансовые средства на внутреннем рынке в целях поддержания и развития национальной экономики и служат высокодоходными точками приложения капитала;

- стимулируют создание новых высококвалифицированных рабочих мест;

- позволяют снизить вредные выбросы в окружающую среду;

- направлены на повышение национальной энергобезопасности;

- являются частью инструментария, используемого для решения масштабных задач по переделу традиционных энергетических рынков и сфер влияния как государств нетто-импортеров и нетто-экспортеров, так и ведущих нефтегазовых транснациональных корпораций. На рисунке 3.2 изображены страны-лидеры по производству ВИЭ [12].

Рис. 3.2. Страны-лидеры по производству ВИЭ, % [12]

Таким образом, развивая сферу ВИЭ, наращивая «чистую» генерацию и внедряя инновации на стыке отраслей, передовые промышленно развитые страны решают целый комплекс инновационных задач, начиная от снижения спроса на углеводороды и повышения энергоэффективности до развития экспорта технологий и дальнейшего продвижения экономик по пути научно-технического прогресса.

4.3 Альтернативы обычным месторождениям нефти

Альтернативами нефти могут быть источники энергии, которые заменили нефть в одном или нескольких приложениях, включая: в качестве первичного источника энергии, топлива для транспорта и как ингредиент в пластиках и пестицидах. Альтернативы включают в себя битумные пески, нефтеносные сланцы, а также сжижение и газификацию угля. Когда традиционные запасы нефти вступят в фазу истощения, мир начнёт всё более полагаться на эти альтернативные источники энергии, но пока что ни один из них не является достаточно дешёвым, чистым (не загрязняющим окружающей среды) и доступным в количествах, хотя бы близким к огромному каждодневному объёму потребления нефти и природного газа в мире.

...