Металлургический рынок Украины

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

по экономике отрасли

Металлургический рынок Украины



Содержание

1. Краткая характеристика отраслевого рынка металлургии

2. Границы металлургического рынка

3. Показатели концентрации предприятий в отрасли

4. Барьеры входа и выхода из отрасли

5. Общая характеристика предприятия. СВОТ-анализ ПрАО «Донецксталь», функционирующего на металлургическом рынке

6. АВС-анализ

7. Интегральный показатель конкурентоспособности ПрАО «Донецксталь», функционирующего на металлургическом рынке

8. Показатели монопольной власти ПрАО «Донецксталь»

Выводы



1. Краткая характеристика отраслевого рынка металлургии

Общая информация. Металлургия принадлежит к числу основных отраслей промышленности Украины. В металлургический комплекс входят предприятия черной и цветной металлургии, охватывающие все стадии технологических процессов: от добычи и обогащения сырья до получения готовой продукции в виде черных и цветных металлов, а также их сплавов. Металлургический комплекс - это сочетание следующих технологических процессов:

1. Добыча и подготовка сырья к переработке (добыча, обогащение, получение необходимых концентратов и др.);

2. Металлургическая переработка - основной технологический процесс получения чугуна, стали, проката черных и цветных металлов, труб и др.;

3. Производство сплавов;

4. Коксохимическое производство;

5. Утилизация отходов основного производства и получение из них вторичных видов продукции.

Основными потребителями продукции металлургических предприятий является строительная отрасль, машиностроение и металлообработка.

Для развития черной металлургии в Украине есть все условия:

- огромная, компактно размещенная сырьевая база (железные, марганцевые руды, огнеупоры, флюсовые известняки и др.);

- потребитель (металлоемкое машиностроение);

- густая транспортная сеть;

- значительные топливные (коксующийся уголь) и трудовые ресурсы.

Поэтому практически все компании в этой отрасли являются вертикально интегрированными. Размеры рынка. По данным Госкомстата Украины горно-металлургический комплекс Украины является ведущей отраслью национальной экономики.

Рис. 1. - Доля продукции ГМК в общем объеме промышленного производства Украины в 2012 г.:

Металлургический комплекс обеспечивает около 30% товарного промышленного производства, свыше 26% ВВП и почти 40% валютных поступлений в страну (рис. 1).

В ГМК работает около 15% занятых в промышленности работников. За 5 последних лет количество рабочих мест в ГМК уменьшилось на 25%. Несколько уменьшился и вклад ГМК в общегосударственные показатели, что в принципе является положительным фактором, поскольку снижает уровень риска экономики государства, однако такое уменьшение роли ГМК связано в том числе и с критическим состоянием отрасли.

Темп роста и стадия жизненного цикла. 2012 год горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины завершил с провальным результатом. За исключением железорудного сектора, где за год удалось незначительно (менее чем на 1% относительно итогов - 2011) нарастить добычу руды и выпуск подготовленного сырья - до 79,98 млн. тонн и 64,58 млн. тонн, все основные сегменты отечественного ГМК продемонстрировали падение в объемах производства.

Главная проблема для металлургических предприятий - состояние внешних рынков, на которые уже не одно десятилетие поставляется 75-80% выпускаемой в Украине стали. Экспортные продажи компаний оказались в заложниках неблагоприятных тенденций в основных регионах продаж: Евросоюзе, странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и в Юго-Восточной Азии.

Резкое сокращение объемов производства в 2008-2009 гг. (в совокупности примерно на 39% к уровню 2007 г.) было вызвано мировым финансово-экономическим кризисом.

Его основным фактором в украинской и мировой металлургии в первую очередь стало значительное снижение спроса на металл, которое наблюдалось с четвертого квартала 2008 г. Неизбежным стал вывод из эксплуатации некоторых металлургических агрегатов (например, мартеновских печей).

Рост металлургического производства, возобновившийся в 2010-2011 гг. вследствие улучшения конъюнктуры мирового рынка, так и не достигнув докризисного уровня (примерно на 20% по чугуну, стали и прокату), снова прервался: в 2012 г.

Годовой индекс объемов продукции составил 95% (к 2011 г.).

Начало 2013 г., также продемонстрировало отрицательную динамику как промышленного производства в целом, так и металлургии в частности. Статистическая картина ухудшения экономики металлургической отрасли за 2011-2012 г., представлена в табл. 1, составленная по данным Госкомстата Украины.

Таблица 1:

Показатели	2011 год	2012 год	Прирост, %
1	2	3	4
Производство основных видов продукции, млн. т., в т. ч.:	83,91	80,1	95,46
Чугун	28,9	28,5	98,6
Сталь	35,52	33,1	93,2
Прокат	19,49	18,5	94,9
Объём реализованной продукции, млрд. грн.	224,57	209,3	93,2
Доля отрасли в общем объёме реализованной промышленной продукции, %	18,1	18,8	+ 0,7п.п.
Чистая прибыль (убыток), млрд. грн.	-1,98	-10,5	530
Объём экспорта металлопродукции, млн. т.	27,83	25,8	92,7
Объём импорта металлопродукции, млн. т.	2,69	2,4	89,3

Таким образом, на основании вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что на сегодняшний день металлургический комплекс Украины находится в стадии спада.

Масштабы и структура конкуренции. Сегодня в горно-металлургическом комплексе Украины функционируют около 800 предприятий, в том числе 19 металлургических комбинатов и заводов, 12 трубных заводов, более 20 метизных предприятий, более 100 специализированных предприятий по переработке металлолома и отходов. Основными из которых являются: АрселорМиттал Кривой Рог, Азовсталь, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Запорожсталь, Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского и Енакиевский метзавод.

Следует отметить, что доминирующая часть металлургических предприятий Украины входит в состав корпорации «Систем Кэпитал Менеджмент», т. е., конкуренция в этой отрасли является несовершенной.

Технологии и инновации. Отрасль сохраняет сравнительно более высокую инвестиционную привлекательность и инновационную активность среди других видов промышленной деятельности. Так, ее доля в общем объеме инвестиций в основной капитал экономики Украины в 2012 г. Составила 3,4%. На нее приходится 9,6% всех прямых иностранных инвестиций в национальную экономику. Почти каждая десятая гривна инновационных затрат в промышленности (2011 г.) - это затраты металлургических предприятий.

В мае 2012 г. ПрАО «Доенцксталь» полностью остановил производство стали в мартеновском цехе. В настоящее время на заводе ведется сооружение новой дуговой сталеплавильной печи.

Продуктовая дифференциация. Отрасль предполагает производство широкого спектра товаров, который реализуется и как сырьё, и как готовая продукция. Ассортимент каждого предприятия зависит от технологического оснащения производства.

Прибыльность отрасли. Согласно данным Госслужбы статистики Украины в 2011 г., каждое третье металлургическое предприятие (35%) было убыточным, причем наибольший удельный вес - среди крупных предприятий (41,8%). При этом в 2012 г.

Доля убыточных предприятий увеличилась до 42,7%, что тесно коррелирует с ростом их доли в обозначенной группе (до 48,5%).



2. Границы металлургического рынка

Выделяют 3 типа границ рынка: продуктовые, географические и временные. Продуктовые границы. Ключевым для понимания границ того или иного рынка является понятие «взаимозаменяемости».

При этом, в зависимости от спроса конкретного потребителя, пределы взаимозаменяемости могут существенно изменяться.

Товарные границы рынка определяются путем формирования группы взаимозаменяемых товаров (товарных групп), в пределах которой потребитель в обычных условиях может легко перейти от потребления одного товара к потреблению другого.

Наибольшим конкурентом металлургии является производство пластиковых полимерных изделий. Этот вид промышленности имеет ряд преимуществ, таких как:

1. низкая себестоимость, а, как следствие, рыночная стоимость товаров;

2. короткий производственный цикл;

3. простая технология переработки.

Однако, наиболее весомым преимуществом металла является его прочность и, как следствие, универсальность в реализации.

Территориальные (географические) границы рынка определяются путем установления минимальной территории, за пределами которой, с точки зрения потребителя, приобретение товаров (товарной группы), принадлежащих к группе взаимозаменяемых товаров (товарной группы), является невозможным или нецелесообразным.

Металлургия имеет выраженную территориальную «привязку». Исторически в Украине сформировались три основных металлургических района: Донецкий, Приазовский и Приднепровский. Такая территориальная привязка обуславливает увеличение расходов на транспортировку готовой продукции до потребителя. Товарные и территориальные границы действуют одновременно с временными границами рынка, которые определяются как промежуток времени, в течение которого соответствующая совокупность товарно-денежных отношений между продавцами (поставщиками, производителями) и потребителями образует рынок товара с установившейся структурой. Говоря о временных границах металлургического рынка, можно отметить, что они составляют от года до двух лет, что говорит о замедленном обращении капитала в данной отрасли. Это, прежде всего, обуславливается вертикальной интеграцией, преимущественной части металлургических предприятий, т. к., необходимо большое количество времени для добычи сырья, его обработки и переработки, а также дальнейшей реализации и транспортировки.

Таким образом, рынок металлургии имеет ряд ограничений, которые оказывают существенное влияние на функционирование и дальнейшее развитие данной отрасли.

3. Показатели концентрации предприятий в отрасли

Концентрация предприятий отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации.

Для определения уровня концентрации используется индекс концентрации, который характеризует долю нескольких (трех, пяти, десяти и т. п.) крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Этот показатель определяется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке и позволяет оценить концентрацию производства на предприятии:



Где:

Yi - рыночная доля i-той фирмы;

k - число фирм, для которых высчитывается этот показатель.

Проанализируем концентрацию металлургического рынка на основании данных, приведённых в таблице 2.

Таблица 2. - Структура металлургического рынка Украины:

Предприятие	Рыночная доля (Yi)
Мариупольский меткомбинат им. Ильича	19,89
Арселор Миттал Кривой Рог	18,76
Азовсталь	18,04
Запорожсталь	13,01
Алчевский меткомбинат	12,84
Днепровский меткомбинат им. Дзержинского	10,5
Енакиевский метзавод	8,97
Донецкий металлургический завод	1,6

CR8 = 73,6%, т. е., отрасль является высококонцентрированной.

Для более детального анализа концентрации рынка необходимо рассчитать такие показатели как индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс энтропии, индекс Холла-Тайдмана, и дисперсии рыночных долей. Расчёт оформлен в таблице 3.

Таблица 3. - Расчёт показателей концентрации металлургического рынка:

Метод	Формула	Расчёт	Значение
Индекс Херфиндаля-Хиршмана	Сумма квадратов долей предприятий в общем объёме отрасли	ННІ = 19,892 + 18,762 + 18,042 + 13,012 + 12,842 + 10,52 + 8,972 + 1,62 = 3762	ННІ > 1800, т. е., рынок является высококонцентрированным
Индекс Холла-Тайдмана	НТ = 1 / (2(У Ri Si) -1)	НТ = 1 / (2(1 * 0,2 + 2 * 0,19 + 3 * 0,18 + 4 * 0,13 + 5 * 0,13 + 6 * 0,11 + 7 * 0,09 + 8 * 0,02) -1) = 0,154	0,1 < 0,154 < 1 Т. е., показатель в пределах допустимых границ, что говорит об отсутствии абсолютной монополии на рынке.
Индекс энтропии		Е = 0,2 ln 1 / 0,2 + 0,19 ln 1 / 0,9 + 0,18 ln 1 / 0,18 + 0,13 ln 1 / 0,13 + 0,11 ln 1 / 0,11 + 0,09 ln 1 / 0,09 + 0,02 ln 1 / 0,024 = 1,84	Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке.
Дисперсия рыночных долей	? 2 = 1 / n (У Si - Scр)2	? 2 = 1 / 8 (19,89-8) 2 + (18,76-8) 2 + (18,04-8) 2 + (13,01-8) 2 + (12,84-8) 2 + (10,5-8) 2 + (8,97-8) 2 + (1,6-8) 2 = 119,5; ? = 10,5	Среднее отклонение доли отдельной фирмы от среднего значения в отрасли составляет 10,5.

Таким образом, по результатам анализа, проведённого в таблице, можем сделать вывод, что металлургическая отрасль Украины является высококонцентрированной, т. е., предприятия в отрасли в большей степени зависят друг от друга.

Это обуславливается тем, что результат самостоятельного выбора предприятия объема выпуска и цены продукции определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.

Таким образом, можно сделать вывод, что металлургическая отрасль в Украине является высококонцентрированной. Соответственно, ей присущи следующие черты:

1. наличие доминирующей фирмы, на которую приходится наибольший объем производства в отрасли;

2. доминирующая фирма осуществляет контроль над ценой и объемами производства;

3. прибыльное ценообразование крупных фирм выше предельных и средних издержек;

4. положительный эффект масштаба в долгосрочном периоде;

5. наличие высоких барьеров входа;

6. отсутствие близких заменителей товара.

4. Барьеры входа и выхода из отрасли

Барьеры входа на рынок и выхода с рынка являются важнейшими характеристиками структуры рынка.

Барьеры входа на рынок - такие факторы объективного или субъективного характера, из-за которых новым фирмам трудно, а подчас и невозможно начать свое дело в выбранной отрасли.

К основным стратегическим барьерам входа на металлургический рынок относятся:

1. Финансовые. Для того, чтобы организовать бизнес в сфере металлургии, необходимы большие капиталовложения в постройку (или покупку) завода, вложение средств в оборудование, а также финансирование его обслуживания, закупка сырья, оплата труда узкоспециализированным сотрудникам. Совокупность всех этих затрат имеет очень большой объём, который является серьёзным препятствием для входа в металлургический бизнес;

2. Административные. Необходимо получить лицензию на осуществление деятельности, право на пользование землей, недрами и т. д. Все административные процессы, связанные с оформлением документов, являются очень сложными, длительными и дорогостоящими. Данное обстоятельство также сопрягается с понятием коррупции, что также влияет на стоимость организации бизнеса;

3. Экономические. Как уже говорилось выше, большая часть металлургических предприятий входят в состав одной структуры, что может говорить о монополизме в данной отрасли. Данное обстоятельство также может быть серьёзным барьером для входа на рынок;

4. Информационные. Металлургия - это узкоспециализированная отрасль, которая требует соответствующего образования, понимания всех особенностей добычи и производства металлургической продукции;

5. Экологические. Промышленное производство имеет наибольшее негативное влияние на экологию, что тянет за собой увеличение налогов за загрязнение, финансирование оптимизации оборудования для уменьшения выбросов вредных веществ и т. д.

К таким же результатам приводит и наличие барьера выхода из отрасли.

Если выход из отрасли в случае неудачи на рынке сопряжен со значительными издержками.

Так промышленное производство товара требует узкоспециализированного оборудования, которое нелегко было реализовать в случае банкротства фирмы, что снижает уровень ликвидности предприятия.

Именно наличие барьеров для входа и выхода в сочетании с высоким уровнем концентрации производителей в отрасли дает возможность уже существующим фирмам на рынке металлургии поднимать цены выше предельных издержек и получать положительную экономическую прибыль не только в краткосрочном.

Но и в долгосрочном периодах, что и обусловливает рыночную власть этих фирм.

Такая ситуация на рынке требует жёсткого вмешательства со стороны государства, направленного на уменьшение монополизации металлургического рынка Украины.

А также внедрение «де» регуляции, что обеспечит системное ограничение вмешательства чиновников в предпринимательскую деятельность, упростит правила ведения хозяйственной деятельности, создаст условия для конкуренции и обеспечит реальную защиту потребителей.



5. Общая характеристика предприятия. СВОТ-анализ ПрАО «Донецксталь», функционирующего на металлургическом рынке

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» создано в августе 2002 года на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода.

Сегодня это современное металлургическое предприятие, специализирующееся на производстве:

1. литейного и передельного чугуна;

2. более 100 разновидностей углеродистых, конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного качества, качественных и высококачественных марок стали;

3. церковных колоколов из цветного высококачественного сплава;

4. стройматериалов, железосодержащих отходов, шлаковой продукции и продукции известкового производства.

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод признано Английским Регистром Ллойда как производитель стали и полуфабрикатов из нее (слябов и слитков мартеновского производства из углеродистых и углеродисто-марганцовистых марок стали нормальной и повышенной прочности) по Правилам Регистра.

Слябы из судовой конструкционной стали нормальной прочности марок GL-A и GL-B сертифицированы по правилам Немецкого Ллойда, сталь марки NVA (спокойная) мартеновского производства - по правилам Норвежского Веритас.

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» было первым отечественным предприятием отрасли, которое внедрило и сертифицировало интегрированную систему управления качеством, экологией и охраной труда в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999. ПАО «Донецкий металлургический завод» - одно из старейших металлургических предприятий юга Украины.

За предприятием закрепилась устойчивая репутация производителя высококачественного листового, сортового и фасонного проката (в том числе: спец. профилей для сельскохозяйственного машиностроения, проката для производства клеммы раздельного рельсового скрепления).

Об этом свидетельствует признание ПАО «ДМЗ» в качестве производителя листового проката из судовой стали такими независимыми сертификационными центрами, как английский Регистр Ллойда, немецкий Регистр Ллойда, Российский Морской Регистр судоходства, Французское Бюро Веритас, Норвежский Веритас, Американское Бюро Судоходства.

Специалистами службы сертификации и стандартизации ведется работа по получению ПАО «Донецкий металлургический завод» сертификата одобрения в качестве производителя стали для судостроения новым Классификационным обществом - Итальянским Морским Регистром RINA (Registro Italiano Navale).

Система менеджмента качества ПАО «ДМЗ» была сертифицирована по требованиям EN ISO 9001:2000 сертификационного общества TUV NORD.

Потребители продукции ПАО «ДМЗ» - это 15 регионов Украины, Россия, Беларусь, Азербайджан, Эстония, Литва, а также 43 страны мира (Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Западная и Восточная Европа, Африка, Северная и Южная Америка).

Информация, характеризующая хозяйственно-экономическую деятельность предприятия представлена в таблице 4.

Таблица 4. - Основные хозяйственно-экономические показатели деятельности предприятия:

Показатель	Единица измерения	2011	2012	Темп прироста, %
1	2	3	4	5
Объём продукции	млн. т.	5,30	6,70	126,42
Себестоимость реализованной продукции	млн. грн.	18118,04	15411,33	85,06
Численность промышленно-производственного персонала (работающих), (ППП), чел.	Человек	9977,00	9950,00	99,73
Производительность труда	т / чел	0,53	0,15	28,38
Фонд оплаты труда	млн. грн.	688,89	815,39	118,36
Среднемесячная оплата труда	грн.	5984,00	6312,00	105,48
Стоимость основных фондов	млн. грн.	1553,00	1676,57	107,96
Износ основных средств	%	29,00	28,99	99,97
Кредиторская задолженность	млн. грн.	3105,35	2001,76	64,46
Дебиторская задолженность	млн. грн.	4668,22	4151,83	88,94
Чистая прибыль (убыток)	млн. грн.	1185,83	449,63	37,92
Коэффициент рентабельности реализации продукции	-	0,14	0,19	+ 0,05
Коэффициент инвестирования	-	0,63	0,95	+ 0,32
Коэффициент общей ликвидности	-	0,94	1,95	+ 1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	-	0,03	0,03	-0,01
Коэффициент финансовой стабильности	-	0,22	0,33	+ 0,11
Коэффициент финансовой независимости	-	0,18	0,24	+ 0,07

Выводы касательно финансового состояния ПрАО «Донецксталь» графически представлены на рис. 2.

Рис. 2. - Динамика финансового состояния ПрАО «Донецксталь» за 2011-2012 гг.:

Таким образом, мы видим, что финансовая ситуация на предприятии имеет тенденцию к росту. Так, на 26% выросли объёмы производства, при этом себестоимость продукции сократилась практически на 15%. Кредиторская и дебиторская задолженности также сократились, что говорит о движении денежных средств на предприятии. Говоря о коэффициентах, характеризующих финансы предприятия, следует отметить, что они также имеют тенденцию к росту. При этом, больше всех вырос коэффициент общей ликвидности (на 1,02 п.п.), что говорит о том, что увеличивается возможность предприятия обеспечивать свою кредиторскую задолженность.

SWOT анализ - это простой, но эффективный инструмент, применение которому можно найти в планировании деятельности предприятия, построении стратегии, оценки конкурентов и маркетинге. Первым этапом в проведении SWOT анализа является построение матрицы сильных и слабых сторон предприятия, которая представлена в таблице 5.

Таблица 5. - SWOT анализ ПрАО «Донецксталь»:

	Положительные	Отрицательные
Внутренняя среда	Сильные стороны 1. Преимущества в области конкуренции: - хороший имидж предприятия; - высокое качество продукции; - значительная доля рынка; -надежные поставщики; 2. Наличие высококвалифицированных сотрудников. 3. Стремление кжесткому контролю качества продукции. 4. Налаженные рынки сбыта продукции.	Слабости 1. Недостаточные производственные возможности. 2. Устаревшее оборудование. 3. Сложная конкурентная позиция: - менее гибкая ценовая политика; - высокая стоимость транспортировки продукции; - менее устойчивое финансовое положение- по отношению киностранным конкурентам; - отсутствие современной правильно организованной службы маркетинга. 4.Высокие цены на факторы производства
Внешняя среда	Возможности 1. Привлечение иностранных инвесторов. 2. Сокращение постоянных издержек. 3. Обновление оборудования для снижения себестоимости продукции за счёт сокращения длительности производственного цикла, а также снижения налогов в связи с уменьшением загрязнения окружающей среды 4. Выбор поставщиков сболее низкими затратами	Угрозы 1.Ухудшение экономической ситуации вУкраине, влекущее за собой: - падение платежеспособности клиентов предприятия; - увеличение издержек на производство. 2. Неблагоприятные изменения валютных курсов. 3. Банкротство поставщиков. 4. Уход из фирмы высококлассных специалистов. 5. Усиление позиции конкурентов на рассматриваемых рынках, уменьшение инвестиций вреальный сектор.

Таким образом, мы видим, что предприятие имеет свои слабые и сильные стороны, в связи с чем перед ним открываются такие возможности, как привлечение иностранных инвесторов, сокращение издержек производства и обновление производственного оборудования. Однако при этом у предприятия есть ряд угроз, основными из которых являются нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране, а также увеличение уровня монополизации отрасли.

6. АВС-анализ

АВС-анализ ассортимента - это один из ключевых анализов, который распределяет ассортимент любого предприятия, занимающегося торговлей, ранжируя его по степени важности для продаж. В основе АВС-анализа ассортимента лежит принцип Парето, при котором 20% ассортимента приносят 80% дохода организации, а оставшиеся 80% дают лишь пятую часть продаж. Классический или стандартный вариант АВС-анализа ассортимента компании разбивается следующим образом:

1. А - лидирующие позиции - около 80% дохода;

2. В - позиции относительно средней доходности - 15% дохода;

3. С - наименее доходные позиции, дающие лишь 5% продаж.

Этапы проведения ABC -анализа:

1. Выбор показателей для анализа: для проведения анализа на ПрАО «Донецксталь» берём за основу показатель объёма реализации продукции.

2. Расчет выбранного показателя по каждому наименованию продукции, подсчёт общей суммы показателя, определение относительной доли каждого показателя к общему объёму реализации, суммирование нарастающим итогом ранжированного ряда. Результаты проведённых расчётов приведены в таблице 6.

Таблица 6. - Ассортимент продукции ПрАО «Донецксталь»:

Товары ранжируются в порядке уменьшения их долей, (таблица 7)



Таблица 7. - Ранжирование ассортимент продукции ПрАО «Донецксталь» в порядке уменьшения долей:

Относительные доли товаров ранжированного ряда суммируются нарастающим итогом (с накоплением итоговой суммы), начиная с первого в ранжированном ряду товара, то есть товара, у которого самая большая доля.

7. Распределение товаров по группам А, В и С. Результаты классического АВС-анализа делят ассортимент компании на 3 группы:

- А - самые важные позиции, 20% - товарного запаса, 80% - продаж;

- B - промежуточные позиции, 30% - товарного запаса, 15% - продаж;

- C - не особо важные позиции, 50% - товарного запаса, 5% - продаж.



Таблица 8. - Результаты АВС-анализа на ПрАО «Донецксталь»:

Таким образом, основу продаж ПрАО «Донецксталь» составляют чугун и сталь нескольких модификаций, листы из стали, результаты переработки и продукты для продажи в розницу (металлические двери и заборы).

Наименее важными продуктами являются результаты переработки метала, металлические полосы и товары для розницы (сейфы, гаражи и т. д.).



7. Интегральный показатель конкурентоспособности ПрАО «Донецксталь», функционирующего на металлургическом рынке

Для адекватной оценки конкурентоспособности используются следующие принципы оценивания:

1. Принцип научности - при оценке конкурентоспособности необходимо использовать научные методы, владеть методикой, знать предмет оценки;

2. Принцип целевого назначения - целью оценки конкурентоспособности может быть поиск путей развития и управления, установление закономерностей, контроль тенденций процесса изменения конкурентоспособности, использование потенциала и его эффективное распределение;

3. Принцип разнообразия, полноты и системности - при измерении конкурентоспособности важно использовать не только доступные измеряемые характеристики, а максимально полно учитывать систему показателей;

4. Принцип универсальности - возможность процедуры оценки;

5. Принцип определенности критерий - это констатация специфики показателя конкурентоспособности, подлежащего оценке;

6. Принцип количественной определенности оценки - количественные оценки конкурентоспособности дают точную информацию и позволяют сравнивать, синтезировать, улавливать изменения оценок;

7. Принцип сочетания оценки состояния и изменений - оценка должна позволять не только учитывать состояние факторов конкурентоспособности, но и тенденции их изменения;

8. Принцип независимости - оценка конкурентоспособности должна быть объективной, изолированной от личностных отношений.

Какой бы ни была оценка по своей процедуре, объекту, конструкции, она всегда сводится к определенным показателям, которые характеризуют ее относительную определенность, законченность, количественное выражение, возможность использовать в качестве стимулирования и т. д.

Наиболее известные на сегодняшний день методы оценки конкурентоспособности предприятия можно условно разделить на две группы: качественные и количественные. Количественный метод оценки предполагает расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности предприятия производится по формуле средней взвешенной арифметической, которую предложил И. Максимов:

Где:

Ккп - коэффициент конкурентоспособности предприятия;

Эп - значение критерия эффективности производственной деятельности предприятия;

Фп - значение критерия финансового положения предприятия;

Эс - значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке;

Кт - значение критерия конкурентоспособности товара (см. формулу выше);

Эп, Фп, Эс с учетом коэффициентов рассчитываются по следующим формулам:

Где:

Эп - критерий эффективности производственной деятельности предприятия;

И - относительный показатель издержек производства на единицу продукции;

Ф - относительный показатель фондоотдачи;

Рт - относительный показатель рентабельности товара;

П - относительный показатель производительности труда.

Для ПрАО «Донецксталь»:

Эп = 0,31 * 6 + 0,19 * 17 + 0,4 * 6 + 0,1 * 8 = 8,29.

Где:

Фп - критерий финансового положения предприятия;

КА - относительный показатель автономии предприятия;

Кп - относительный показатель платежеспособности предприятия;

Кл - относительный показатель ликвидности предприятия;

К0 - относительный показатель оборачиваемости оборотных средств.

Для ПрАО «Донецксталь»:

0,29 * 5 + 0,2 * 6 + 0,36 * 5 + 0,15 * 9 = 5,75.

Где:

Эс - критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара;

Рп - относительный показатель рентабельности продаж;

К3 - относительный показатель затоваренности готовой продукцией;

Км - относительный показатель загрузки производственных мощностей;

Кр - относительный показатель эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта.

Для ПрАО «Донецксталь»:

0,37 * 8 + 0,29 * 8 + 0,21 * 7 + 0,14 * 10 = 8,15.

Для ПрАО «Донецксталь»:

Ккп = 0,15 * 8,29 + 0,29 * 5,75 + 0,23 * 8,15 + 0,33 * 10 = 8,09.

Чем выше значение показателя Ккп, тем более конкурентоспособным является рассматриваемое предприятие. Таким образом, 0 < ?.

При этом, если 0 < К < 1, конкурентоспособность предприятия по отношению к конкурентам является низкой (чем ближе к нулю, тем ниже конкурентоспособность).

При К = 1 конкурентоспособность предприятия идентична конкурентоспособности конкурентов.

При К > 1 конкурентоспособность предприятия выше, чем конкурентов.

Т. е., конкурентоспособность ПрАО «Донецксталь» выше, чем у конкурентов.

8. Показатели монопольной власти ПрАО «Донецксталь»

Монопольная власть - это способность фирмы воздействовать на цену своего товара, изменяя продаваемое на рынке количество этого товара.

Степень монопольной власти может быть различна. Чистый монополист обладает полной монопольной властью, т. к., является единственным поставщиком уникальной продукции.

Но чистая монополия редка, т. к., большинство товаров имеет близкие заменители. В то же время большинство фирм в той или иной степени управляют ценой, т. е., имеют некоторую монопольную власть.

Если на рынке действует одна монопольная фирма, говорят об относительной монопольной власти.

Необходимой предпосылкой монопольной власти является наклоненная вниз кривая спроса на продукцию фирмы.

Итак, фирма, обладающая монопольной властью, назначает цену больше предельных издержек и получает дополнительную прибыль, называемую монопольной прибылью. Монопольная прибыль является формой реализации монопольной власти.

Степень монопольной власти можно измерять. Используются следующие показатели монопольной власти:

1. Показатель монопольной власти Лернера:

Где:

P - цена;

MC - предельные издержки.

Коэффициент Лернера показывает степень превышения цены товара над предельными издержками его производства. L принимает значения между 0 и 1.

Для совершенной конкуренции этот показатель равен 0, т. к.: P = MC.

Чем больше L, тем больше монопольная власть фирмы. Нужно заметить, что монопольная власть не гарантирует высокую прибыль, т. к., величина прибыли характеризуется соотношением P и ATC.

Для ПрАО «Донецксталь» показатель Лернера имеет следующее значение:

Ещё одним показателем, характеризующим монополизм предприятия, является коэффициент Тобина, который связывает рыночную стоимость фирмы (измеряемой рыночной ценой ее акций) с восстановительной стоимостью ее активов:

Где:

P - рыночная стоимость активов фирмы;

С - восстановительная стоимость активов фирмы;

Р = общее кол-во акций * номинальная стоимость 1 акции;

С = остаточная стоимость основных средств предприятия.

Если оценка активов фирмы фондовым рынком превышает их восстановительную стоимость (значение коэффициента Тобина больше 1), это может расцениваться как свидетельство полученной или ожидаемой положительной экономической прибыли.

Использование индекса Тобина в качестве информации о положении фирмы базируется на гипотезе эффективного финансового рынка.

К преимуществам использования этого показателя относится то, что он позволяет избежать проблемы оценки нормы доходности и предельных издержек для отрасли.

Таким образом, значение коэффициента Тобина больше 1, значит, предприятие получает экономическую выгоду в результате своей деятельности.

Также для оценки монополизма используется коэффициент Бейна или норма экономической прибыли).

Данный показатель отражает экономическую прибыль на один доллар собственного инвестированного капитала.

В условиях свободной конкуренции и эффективного финансового рынка норма экономической прибыли должна равняться нулю.



Где:

Па - финансовые результаты от операционной деятельности

Пn - нормальная прибыль;

К - размер капитал предприятия.

Нормальная прибыль = собственный капитал * банковский процент = 3486783 * 0,22 = 76708,06

В = (1001054 - 76708,06) / 3486783 = 0,2651.

Для ПрАО «Донецксталь» значение коэффициента Бейна выше 0, т. е., предприятие получает 0,27 грн. Прибыли на каждую инвестированную гривну, но такая прибыль является незначительной.

Таким образом, на основании трёх показателей монопольности предприятия, можно сделать вывод, что ПрАО «Донецксталь» не является монополистом, т. к., результатом его деятельности является незначительная прибыль.



Выводы

В металлургии Украины активно продолжаются процессы перераспределения и консолидации металлургических активов, что отвечает общемировым тенденциям. В частности, усиливаются позиции группы «Метинвест Холдинг» (например, приобретение активов таких крупных металлургических предприятий, как ПАТ «ММК им. Ильича» и ПАТ «Запорожсталь»).

Наблюдается интерес к украинской металлургии и со стороны российских компаний - «Evraz Group», «Северсталь» и других, что приводит к необходимости пересмотра стратегий развития как самих компаний, так и отрасли в целом.

Есть основания оценивать потенциал сформировавшихся тенденций как недостаточный для быстрых позитивных изменений в процессах функционирования и развития металлургического производства.

Сохраняется высокая вероятность проявления рыночных, конкурентных, макроэкономических, финансово-кредитных, инновационных, социально-трудовых, институциональных рисков.

В условиях жесткой глобальной конкуренции и активных экономических сдвигов украинской металлургии будет весьма сложно успешно конкурировать.

А значит - накапливать ресурс для развития. Основными вызовами для отрасли, безусловно, являются:

1. технологический - обусловливает приоритетность проблемы комплексного и максимально быстрого технико-технологического обновления производственной базы;

2. конкурентный - обусловливает приоритетность проблемы всемерного совершенствования продуктовой структуры, развития форм и методов маркетинговой и сбытовой политики, возврата на внутренний рынок;

3. экологический - обусловливает приоритетность проблемы трансформации металлургии в вид промышленной деятельности, функционирующий на принципах «зеленой экономики»;

4. институциональный - обусловливает приоритетность проблемы улучшения качества институциональной среды функционирования и развития отрасли (прежде всего, в части демонополизации рынка и производства, формирования институтов мотивации инновационного поведения, партнерского взаимодействия с государством).

Среди вышеупомянутых вызовов следует выделить монополизацию металлургического рынка. Как ранее отмечалось, доминирующая часть металлургических предприятий сходит в состав крупнейшей в Украине структуры «Систем Кэпитал Менеджмент». Это влечёт за собой увеличение барьеров входа на металлургический рынок, ужесточение его границ, что делает конкуренцию несовершенной и препятствует нормальному развитию отрасли с учётом нужд и интересов потребителей.

На сегодняшний день металлургический рынок Украины поделен между несколькими крупными компаниями.

На таких рынках складывается скорее не ценовая, а технологическая конкуренция. Маркетинговые программы компании сильно зависят от действий конкурентов. рынок конкурентоспособность монополия

Вход новых компаний на рынок затруднен (технологии, используемые конкурентами, защищены патентами и держатся в строгом секрете) и связан с высокими затратами (на создание производства, разработку продукции и т. п.). Таким образом, можно считать, что в металлургической отрасли Украины преобладает олигополистическая монополия.

Размещено на Allbest.ru

...