Характеристика отрасли нефтепереработки в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• 1. Общая характеристика нефтеперерабатывающей промышленности
• 1.1 Нефтеперерабатывающая промышленность, ее подотрасли и виды производств, основные виды производимой продукции
• 1.2 Краткая историческая справка
• 1.3 Основные факторы, влияющие на размещения предприятия нефтедобывающей промышленности
• 1.4 Географическое расположение наиболее крупных центров нефтедобывающей промышленности
• 1.5 Место нефтедобывающей промышленности в структуре отраслей народного хозяйства
• 1.6 Экономические показатели развития отрасли с характеристикой динамики объемов производства за последние 5 лет, в том числе по Кемеровской области
• 2. Научно-технический прогресс и инновационная деятельность в нефтедобывающей промышленности
• 3. Структура отраслевого рынка и рыночная власть фирм в нефтедобывающей промышленности
• 3.1 Количество предприятий-производителей и потребителей на отраслевом рынке. Основные потребители продукции нефтедобывающей промышленности в нашей стране, за рубежом
• 3.2 Рыночные структуры, к которым принадлежит нефтеперерабатывающая промышленность
• 3.3 Форма собственности и организационно-правовая форма предприятий нефтеперерабатывающая промышленности, наиболее крупные, ведущие предприятия в России и Кемеровской области
• 3.4 Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности с рыночной властью
• 3.5 Барьеры входа (выхода) в нефтеперерабатывающей промышленности. Классификация нефтеперерабатывающей промышленности по уровню барьеров
• 3.6 Примеры слияний (поглощений) в нефтеперерабатывающей промышленности, их мотивы
• 4. Дифференциация продукта на отраслевом рынке
• 4.1 Рынок нефтеперерабатывающей промышленности является рынком однородного или дифференцированного продукта
• 4.2 Рынок нефтеперерабатывающей промышленности по степени дифференциации продукта
• 4.3 Общепризнанные брэнды в нефтеперерабатывающей промышленности
• 5. Государственное регулирование экономики нефтедобывающей промышленности
• 5.1 Удельный вес предприятий госсектора в нефтедобывающей промышленности
• 5.2 Что производят государственные предприятия нефтедобывающей промышленности
• 5.3 Законы, регулирующие деятельность нефтеперерабатывающей промышленности
• 5.4 Проблемы, решаемые государственными органами в нефтеперерабатывающей промышленности
• 6. Малый бизнес в развитии рыночных структур
• 6.1 Удельный вес малого бизнеса в нефтеперерабатывающей промышленности
• 6.2 Виды продукции, производимые предприятиями малого бизнеса
• 6.3 Проблемы в деятельности малых предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. Что из этих проблем является барьерами? Пути преодоления барьеров
• 7. Экономическая эффективность нефтеперерабатывающей промышленности
• 7.1 Оценка экономической эффективности отрасли: методы, показатели
• 7.2 Целесообразность развития нефтеперерабатывающей промышленности в России и в Кемеровском регионе
• Заключение
• Список литературы

Введение

В условиях построения рыночной модели хозяйствования, одной из острых проблем экономики России является формирование такой структуры рынка нефтепродуктов, являющегося «локомотивом российской экономики», которая обеспечила бы баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов учитывая потребности внутреннего рынка и государства в частности. Поэтому неудивительно, что на протяжении последних лет благополучие российской экономики связывают с ситуацией в нефтяной отрасли. В этой связи одной из актуальных задач является разработка эффективных моделей организации и принципов управления различными сегментами нефтяного комплекса.

Формирование в России организованного рынка нефтепродуктов становится сегодня одной из приоритетных экономических задач. Наша страна - один из крупнейших экспортеров топлива и в то же время потребитель значительных его объёмов. При этом в отличие от мирового рынка (где условия поставок и расчетов стандартизированы, а уровень цен формируется преимущественно на биржах, что обеспечивает выявление их экономически обоснованного уровня цен), степень организованности внутреннего российского топливного рынка остается крайне низкой. Условия поставок и расчетов требуют подробной детализации при заключении каждой отдельной сделки. Единые ценовые индикаторы практически отсутствуют, в большинстве вертикально - интегрированных компаний преобладает трансфертное ценообразование. Все это порождает дополнительные риски и издержки участников рынка, препятствует повышению прозрачности предприятий ТЭК, тормозит экономический рост.

ТЭК России является основой отечественной экономики, способствует увеличению спроса на продукцию других отраслей, таких как металлургия, станкостроение. Поэтому, неудивительно, что на современном этапе становления рыночной экономики благополучие страны зависит от состояния нефтяной отрасли. Топливно-энергетический комплекс является ведущей сферой экономики России, обеспечивающей более четверти промышленной продукции, формирующей до 40% доходной части бюджета и дающей почти половину валютных поступлений в страну.

Цель работы - рассмотреть отрасль нефтепереработки в РФ.

Задачи работы: дать общую характеристику отрасли; рассмотреть инновационную деятельность в отрасли; описать структуру отраслевого рынка и рыночную власть фирм в отрасли; рассмотреть особенности дифференциации продукта на отраслевом рынке; изучить особенности государственного регулирования экономики отрасли; дать характеристику малого бизнеса в отрасли; определить особенности экономической эффективность отрасли.

1. Общая характеристика нефтеперерабатывающей промышленности

1.1 Нефтеперерабатывающая промышленность, ее подотрасли и виды производств, основные виды производимой продукции

Нефтеперерабатывающая промышленность - отрасль обрабатывающей промышленности, производящая из сырой нефти нефтепродукты, которые используются в качестве топлив, смазочных и электроизоляционных материалов, растворителей, дорожных покрытий, нефтехимического сырья и др. Рынок нефтепродуктов можно рассматривать как систему рыночных институтов, состоящую из продавцов продукции и ее покупателей. В качестве продавцов на рынке выступают производители нефтепродуктов -- нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), снабженческо-сбытовые и посреднические организации, организации розничной торговли нефтепродуктов (автозаправочные станции -- АЗС). Покупателями (потребителями) на рынке нефтепродуктов являются все отрасли народного хозяйства страны, а также домохозяйства.

Главным фактором, определяющим особенности предложения на рассматриваемом рынке является наличие жестких технологических связей в производстве нефтепродуктов. Вся система предприятий нефтяного комплекса России построена по принципу «добыча -- переработка --сбыт». Такое построение объясняется особенностью производства в отрасли -- непрерывностью процесса добычи, переработки и потребления нефти. Остановка процесса нефтепереработки возможна лишь в какой-то особой ситуации и по техническим условиям должна подготавливаться значительное время. Сбой в любом звене технологической цепочки добычи и переработки нефти немедленно отражается на ее состоянии в целом.

В течение полутора века нефть находится постоянно в эпицентре международной политики, представляя собой надежный источник благосостояния и политической силы государств. Россия является одной из крупнейших мировых нефтедобывающих держав, удовлетворяющая за счет собственных природных ресурсов не только внутренние потребности в углеводородном сырье, но и экспортирующая значительные объемы нефти за рубеж. В сегодняшней России нефтяной сектор в целом оказался наиболее стабильным сектором экономики.

Созданные в 1993-1995 годах вертикально интегрированные нефтегазовые компании стремятся к динамичному развитию, приближению или даже достижению уровня лучших мировых компаний. Вместе с тем, несмотря на достаточно активное участие наших компаний в мировой торговле нефтью, они практически не имеют влияния на процесс ее ценообразования. Отсутствие в России полноценного рынка контрактов на нефть и продукты ее переработки не позволяет определять реальные ценовые ориентиры, опирающиеся на ожидания самого рынка. По мнению ФАС России из-за отсутствия биржевых торгов на российскую нефть Россия ежегодно недополучает около 8 млрд. долларов. На мировых нефтяных биржах прерогатива в формировании цен принадлежит более крупным игрокам, которые их и создали, а российские производители подвергаются дискриминации.

1.2 Краткая историческая справка

Начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале XX века, выхода нефтяных монополий на международную арену, на мировом рынке можно выделить четыре этапа его развития: до 1947 года; с 1947 по 1971 годы; с 1971 по 1986 годы; с 1986 г. по настоящее время. Первые три этапа характеризуются картельным принципом ценообразования, однако на разных этапах это были разные картели с разным составом участников. Цены на нефть устанавливались преимущественно компаниями-участниками, поскольку на долю свободного рынка независимых производителей приходилось всего около 5%. В интересах потребителей нефти они удерживали цены на устойчиво низком уровне около 2 долл. за баррель. Добыча нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как основное потребление нефти происходило в развитых странах, членах ОЭСР (72%). В этот период имела место, в основном, горизонтальная конкуренция между отдельными компаниями Картеля, с одной стороны, и независимыми компаниями на рынках материнских стран - с другой. Вертикальной конкуренции между отдельными подразделениями этих компаний практически не было. На протяжении первых трех этапов использовались три вида цен: трансфертные, справочные и рыночные.

1.3 Основные факторы, влияющие на размещения предприятия нефтедобывающей промышленности

Развитие топливно-энергетического комплекса России обуславливает рост внутреннего рынка нефтепродуктов, который по определению является ологопольным, поскольку его операторами являются конкурирующие между собой крупные нефтегазовые корпоративные структуры.

Особенности регионального размещения нефтеперерабатывающих мощностей в период их строительства в середине прошлого века привели к тому, что основная часть регионов является чистым «импортером» нефтепродуктов.

Логика размещения перерабатывающих мощностей была направлена в первую очередь на удовлетворение внутреннего спроса на нефтепродукты и близость к крупным месторождениям нефти. Особенно полно этот спрос удовлетворяется в некоторых «топливоизбыточных» федеральных округах.

Объемы производства на рынках нефтепродуктов, качество продукции все в меньшей степени соответствуют потребностям народного хозяйства. Это выясняется в результате анализа потенциала роста рынков нефтепродуктов. Технические показатели отрасли в России в сравнении их с показателями развитых стран свидетельствуют о значительном потенциале повышения эффективности производства нефтепродуктов.

В развитых странах выход мазута в результате переработки нефти не превышает 16%, в то время как в России выход мазута составляет 32% к первичной переработке. Производство автобензина в Российской Федерации составляет 15% от первичной переработки, а в развитых странах - от 20 до 44%.

Без осуществления масштабных инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей невозможно будет изменить структуру выпуска нефтепродуктов. А значит, может сохраниться ситуация, когда увеличение производства высокооктанового бензина сопряжено с выпуском большого количества мазута и низкокачественного дизельного топлива не пользующихся спросом.

Рынки производства, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов в Российской Федерации в целом относятся к вертикально интегрированным. На них доминирующее положение занимают крупные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые занимаются производством и реализацией нефтепродуктов по всей технологической цепочке: добыча нефти - переработка (производство бензинов, дизтоплива, мазута, машинных масел) - оптовая торговля - розничная торговля через систему фирменных АЗС. Вертикальная интеграция приводит к высокой экономической концентрации, устранению объективных ценовых индикаторов, непрозрачности работы ВИНК и длинной цепочке перепродавцов нефтепродуктов.

Говоря о рыночных факторах, влияющих на формирование цены на нефть, следует отметить, что свободный рынок нефти, который, по идее, должен выступать главным фактором ценообразования, где цены формируются под влиянием спроса и предложения, в России практически отсутствует. Вместо свободного рынка нефти у нас суррогат этого явления, проявляющийся в том, что так называемый свободный рынок нефти:

- не является постоянным, возникает в определенные числа каждого месяца, а затем исчезает;

- этот рынок очень невелик по объему - порядка 8-10% от всей добываемой в России нефти и сосредоточен он только вокруг нескольких НПЗ; - он пульсирует из месяца в месяц, из года в год, т.е. то увеличивается, то сжимается;

- является главным объектом сделок по слияниям и поглощениям;

- на нем отсутствует конкуренция, поскольку он находится под олигополитическим контролем 3-4 ВИНК, в большей степени договаривающихся, нежели конкурирующих между собой;

- и может быть устранен в одночасье простым росчерком государственного пера.

На российском рынке нефти сегодня используется 4 основных способа ценообразования на нефть:

- трансфертное ценообразование, распространяющееся на большую часть ресурсов нефтяного сырья, которое используется для производства нефтепродуктов в стране;

- формульное ценообразование, которое сегодня используется узким сегментом участников свободного рынка нефти;

- ценообразование российского спотового рынка нефти;

- ценообразование на нефть на базе розничных цен на нефтепродукты.

В недалеком будущем, возможно, будет применяться и биржевое ценообразование на нефть.

Не имея возможности останавливаться и подробно рассматривать эти способы, отметим, что каждый из перечисленных способов ценообразования имеет свои достоинства и недостатки, однако ни один из них не является эффективным и прозрачным и открывает возможности для манипуляций и спекулирования ценой. Анализ каждого из способов вскрывает сильную зависимость внутренней цены от цены на нефть Brent.

1.4 Географическое расположение наиболее крупных центров нефтедобывающей промышленности

Нефтеперерабатывающие заводы разместились на трассах нефтепроводов (Нижний Новгород, Рязань, Москва, Кириши, Полоцк, Орск, Омск, Ангарск), на водных путях (Волгоград, Саратов, Сызрань, Самара, Ярославль, Хабаровск) и в морских портах (Туапсе), куда сейчас проложены трубопроводы. Поэтому удельных вес районов добычи нефти в ее переработке резко сокращается.

В них сосредоточена еще значительная часть нефтеперерабатывающих заводов (Уфа, Салават, Ишимбай, Грозный), идет интенсивная их реконструкция и зачастую расширение. Новых заводов в районах добычи нефти уже не строят. Они сооружаются на трассах нефтепроводов идущих на восток (Ачинск). Эта тенденция территориального разрыва нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности еще больше усилилась в связи с превращением Западной Сибири в главную базу добычи нефти страны.

В настоящее время там имеется лишь один центр переработки нефти в Омске, куда поступает небольшая часть добываемого в районе жидкого топлива.

1.5 Место нефтедобывающей промышленности в структуре отраслей народного хозяйства

Доказанные запасы нефти в России составляют около 15 млрд. тонн, или около 8% от мировых запасов. На территории России открыто около 2000 нефтяных и нефтегазовых месторождений, крупнейшие из которых находятся на шельфе Сахалина, Баренцева, Карского и Каспийского морей. Большая часть разведанных запасов нефти сосредоточена в Западной Сибири и на территории Уральского федерального округа. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке добыча нефти практически не ведется. С 2004 г. Россия становится одним из крупнейших производителей нефти в мире - по объемам добычи она занимает третье место после Саудовской Аравии и США. Вместе с другими странами СНГ Россия обеспечивает около 10% от общего объема поставок на мировой рынок нефти. В 2003 г. добыча нефти и конденсата в России впервые за последние годы превысила уровень 1992 г. и составила 421 млн. т. в год, и продолжала увеличиваться. В 2004 и 2005 гг. - она достигла соответственно 458,8 млн. т. и 470 млн. т.

По уровню потребления нефти на душу населения Россия сейчас занимает 14 место в мире, в количественном выражении потребление нефти в России в 2004-2005 гг. составляет около 2,5 млн. барр./сут. По объему нефтепереработки Россия переместилась со второго места после США на четвертое, пропустив вперед Японию и Китай. Он снизился с 9% от мирового объема в 1990 году до 5% - в настоящее время.

Существенным препятствием для России на пути увеличения доли поставок на мировой рынок нефти являются ограниченные транспортные мощности. Основные магистральные трубопроводы России ориентированы в основном на старые районы добычи, а транспортная схема, связывающая новые перспективные месторождения с потребителями, обеспечена недостаточно. Однако в результате ввода в эксплуатацию двух новых трубопроводных систем - Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и Балтийской трубопроводной системы (БТС) - появляются дополнительные экспортные маршруты через Балтийское и Черное моря.

Нефтяной сектор России включает в себя около 10 крупных нефтегазовых компаний и 113 мелких. Крупнейшими российскими компаниями являются ЛУКОЙЛ, Роснефть, включая Юганскнефтегаз, ТНК-BP, включая 0,5 Славнефти, Сургутнефтегаз, Газпром, включая Сиб-нефть и 0,5 Славнефти, Татнефть. На долю ВИНК приходится 90,7% добычи и более 87% переработки нефти. Это свидетельствует о том, что рынки нефти и нефтепродуктов находятся под контролем ВИНК, которые сосредоточили в своих руках практически весь цикл обращения нефти, начиная от ее добычи и последующей переработки до продажи конечным потребителям на внутреннем розничном и внешнем рынках.

В структуре нефтяного экспорта России по-прежнему преобладает экспорт сырой нефти, составивший почти 75% общего экспорта нефти и нефтепродуктов. В то же время в нефтяном экспорте наблюдалось и существенное увеличение объема экспорта нефтепродуктов, который устойчиво растет, начиная с 1996 г. Причем, экспортируется бензин с октановым числом 95 и выше. Такая ситуация позиционирует российскую нефтепереработку как поставщика полуфабрикатов.

На внутреннем российском рынке нефти и нефтепродуктов остается ряд нерешенных проблем. К их числу следует отнести: ухудшение финансового состояния отдельных предприятий нефтяного сектора; дефицит инвестиционных ресурсов; высокую степень износа основных фондов предприятий сектора; деформацию ценовых соотношений на взаимозаменяемые энергоресурсы, что приводит к нерациональной структуре спроса на энергетические ресурсы. Из 25 НПЗ, расположенных на территории России, 20 работают по 40-50 лет, износ основных производственных фондов НПЗ в настоящее время достигает 60-75%. Внутренний спрос на нефтепродукты составляет менее 120 млн. тонн, он полностью удовлетворяется производимыми в стране нефтепродуктами. Важным фактором, оказывающим влияние на состояние внутреннего рынка России, стал уровень мировых цен на сырую нефть. Средневзвешенные значения вычисляются через нефтяные биржи, а высокая цена на нефть «вытягивает» вверх и цены на продукты ее переработки, в первую очередь мазут и дизельное топливо.

Подводя итог проведенному анализу структуры внутреннего рынка России, можно констатировать, что, несмотря на довольно значительные успехи в развитии нефтяного сектора в последние годы, в нем остается нерешенным ряд проблем, к числу которых следует отнести: ухудшение финансового состояния отдельных предприятий и, как следствие, недостаточная эффективность производства, недостатки ценовой политики; дефицит инвестиционных ресурсов; высокая степень износа основных фондов предприятий сектора; деформация ценовых соотношений на взаимозаменяемые энергоресурсы, что приводит к нерациональной структуре спроса на энергоресурсы. Эти факторы свидетельствуют о несовершенстве внутреннего рынка энергоносителей и структуры их потребления.

нефтеперерабатывающий промышленность экономика рынок

1.6 Экономические показатели развития отрасли с характеристикой динамики объемов производства за последние 5 лет, в том числе по Кемеровской области

В 2001-2006 гг. объем добычи нефти увеличился на 38%, однако темпы роста добычи в последние два года замедлились (среднегодовой прирост в 2000-2004 гг. - 8,5%, 2005 г. к 2004 г. - 2,4%,2006 г. к 2005 г. - 2,1%).

Таблица 2.1 Основные производственные показатели работы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России

Показатели	Годы
	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добыча нефти
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т	516	307	324	348	380	421	459	470	480
в том числе:
нефть	506	298	313	337	367	408	443	453	462
газовый конденсат	10,2	8,3	10,4	11,1	12,6	13,7	16,2	17,3	18,0
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	94	96	106	108	108,9	111,2	108,6	102,3	102,0
Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, в % к общему объему добычи:
насосный	81,0	87,2	89,6	90,1	90,6	91,3	92,6	93,0	93,3
компрессорный	7,0	3,6	1,5	1,3	1,3	1,0	0,9	0,8	0,7
фонтанный	12,0	9,0	8,5	8,4	8,0	7,6	6,5	6,2	6,0
Среднесуточный дебет одной скважины, т	11,6	7,5	7,5	7,7	8,3	9,4	10,1	10,3	11,0
Объем бурения на нефть, млн. м:
эксплуатационного	32,7	10,2	9,3	8,6	8,6	9,1	8,3	9,7	11,9
разведочного	5,2	1,4	1,5	1,8	1,0	1,0	0,8	0,9	1,0
Переработка нефти
первичная переработка нефти	298	182	173	178	185	190	195	208	220
бензин	49,7	32,8	32,8	34,6	37,5	38,9	40,4	45,1	50,2
в том числе автомобильный	40,9	28,1	27,2	27,6	29,0	29,3	30,5	32,0	34,4
дизельное топливо	76,2	47,3	49,2	50,2	52,7	53,9	55,4	60,0	64,2
топочный мазут (валовый выпуск)	94,0	61,4	48,2	50,3	54,2	54,6	53,6	56,7	59,3
Глубина переработки нефтяного сырья, %	67	65	71	71	70	70	71	71,3	71,7

Причинами торможения нефтедобычи явились смена собственников крупных нефтяных компаний, пересмотр технологий в части ускоренного наращивания добычи, ослабление привлекательности экспортных поставок из-за специфики механизма установления экспортных пошлин. В результате экспорт нефти снизился на 1,6%, в то же время заметно увеличились объемы ставшего более привлекательным экспорта нефтепродуктов (+6,2%). В свою очередь, по заключению Минэкономразвития РФ, сохранившаяся в 2006 г. тенденция замедления темпов роста добычи нефти была вызвана недостаточной активностью нефтяных компаний по подготовке новых добычных мощностей в условиях исчерпания роста добычи на старых месторождениях.

2. Научно-технический прогресс и инновационная деятельность в нефтедобывающей промышленности

Основные направления НТП в нефтяной промышленности повышение эффективности геолого-разведочных работ, повышение эффективности разработки месторождений с трудно-извлекаемыми запасами с целью повышения нефтеизвлечения, повышение эффективности доразработки месторождений с остаточными запасами нефти в обводнённых зонах, повышение потенциальной продуктивности средне- и низкодебитных скважин на стадии их строительства, интенсификация и повышение качества строительства скважин глубиной более 4 тысяч метров, повышение коррозионостойкости и надёжности трубопроводов, повышение продуктивности добывающих скважин при разработке месторождений с низкопроницаемыми коллекторами, повышение эффективности управления нефтяной промышленностью, как большой технолого-экономической системой. Основные направления НТП в нефтеперерабатывающей промышленности

1. Увеличение производства моторных и реактивных топлив за счёт развития процессов глубокой переработки нефти.

2. Разработка и создание катализаторов для гидрогенизационных процессов с высокой гидрообессеривающей активностью и гидрокрекирующей способностью.

3. Повышение качества бензинов за счёт совершенствования процессов каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора.

4. Получение малосернистого котельного топлива и малосернистого сырья для деструктивной переработки посредством освоения процесса гидрообессеривания тяжёлых нефтяных остатков.

5. Повышение качества неэтилированных автомобильных бензинов за счёт увеличения производства высокооктановых и кислородо-содержащих добавок.

6. Повышение качества дизельных топлив и авиационных керосинов на основе глубокой гидроочистки и гидроароматизации.

7. Производство кокса игольчатой структуры на основе сырья, полученного в процессе модифицированного термического крекинга, а также смесевого сырья.

8. Повышение эффективности управления нефтеперерабатывающей промышленностью, как большой технолого-экономической системой.

3. Структура отраслевого рынка и рыночная власть фирм в нефтедобывающей промышленности

3.1 Количество предприятий-производителей и потребителей на отраслевом рынке. Основные потребители продукции нефтедобывающей промышленности в нашей стране, за рубежом

В 2006 г. в результате снижения экспорта увеличились поставки нефти на внутренний рынок - переработано 45,7% добытой в России нефти против 44,2% в 2005 г. Следствием этого стал рост производства нефтепродуктов и, в частности, автомобильного бензина. Заметим, что добыча нефти с газовым конденсатом за 2006 г. составила 480,02 млн. т (на 2,1% больше, чем в 2005 г.). Рост переработки в первую очередь связан с динамикой мировых цен на российскую нефть.

По итогам 2006 г. средняя мировая цена на нефть марки «Юралс» составила 61,0 USD за баррель, что на 21,1% выше значения 2005 г. По итогам IV квартала 2006 г. по сравнению с III кварталом мировые цены упали на 14,7%, а в декабре средняя цена составила 57,1 USD за баррель.

Объем первичной переработки нефтяного сырья за 2006 г. составил 219,57 млн. т, или 105,7% к уровню 2005 г. В настоящее время нефтепереработка в России представлена 27 крупными НПЗ и более 50 мини-НПЗ. За 2006 г. увеличили переработку нефти ОАО «Газпром нефть» (на 12,3%), ОАО «Сургутнефтегаз» (на 9,9%), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (на 6%), ОАО «НК «ЮКОС» (5,3%), НК «ТНК-ВР» (3,8%) и др. Снизили первичную переработку предприятия ОАО «Газпром» - на 11,2%, Салаватнефтеоргсинтез (на 4,2%), НК «Башнефтехим» (на 0,4%). В региональном разрезе наибольший рост первичной переработки нефти достигнут в федеральных округах Южном - 110,6%, Северо-Западном - 109,3% и Сибирском - 109,1%, а снижена первичная переработка в Уральском федеральном округе

Глубина переработки нефти в 2006 г. составила 71,7% и увеличилась по сравнению с 2005 г. на 0,4% (что тоже способствовало росту производства автомобильного бензина). В связи с ростом объемов нефтепереработки увеличились объемы выпуска нефтепродуктов для обеспечения внутреннего и внешнего спроса. При этом за 2006 г. выпуск автомобильного бензина составил 34,37 млн. т (107,4% к 2005 г.), дизельного топлива - 64,22 млн. т (107%), топочного мазута - 59,28 млн. т (104,5%).

В структуре выпуска автомобильного бензина по НПЗ нефтяных компаний доля бензинов А-92 и выше увеличилась до 69,5% против 60,4% в 2005 г.

В плане на 2007 г. для обеспечения спроса внутреннего и внешнего рынков намечается переработать 220 млн. т нефтяного сырья (100,2% к 2006 г.). В 2006 г. производство автомобильного бензина составило 34,4 млн. т, при этом на внутреннем рынке реализовано 81,3% произведенного автомобильного бензина, а экспортировано соответственно 18,7%. Через АЗС продано 76% всего объема продаж внутреннего рынка. Касаясь качества автомобильного бензина, поступающего в розничную продажу, надо заметить, что более половины продаваемого на бензоколонках бензина - неудовлетворительного качества (контрафакт).

Внутренняя цена на бензин практически не зависит от мировых цен на нефть. Действительно, в настоящее время структура розничной цены на автомобильный бензин следующая:

- себестоимость (стоимость нефти, переработки, транспортные расходы и т. д.) - 30%;

- прибыль добывающих, перерабатывающих и торговых компаний - 20%; - налоги и акцизы - 50%.

Из приведенных данных видно, что розничная цена на автомобильный бензин незначительно зависит от цены на нефть по сравнению с величиной налогов и прибылью производителей и продавцов.

3.2 Рыночные структуры, к которым принадлежит нефтеперерабатывающая промышленность

По характеру функционирования и управления своими дочерними предприятиями образованные в РФ нефтяные компании являются холдингами.

Холдингом признается любое акционерное общество, являющееся собственником контрольного пакета акций других АО. Большинство холдингов, сформированных на базе приватизированных предприятий, замыкается на единый технологический процесс.

В РФ можно выделить три группы существующих холдингов:

- государственные (где доля государственной собственности составляет 100% в Уставном капитале, например, АО «Росуголь», АО «Транснефть»);

- частично государственные (доля госсобственности составляет значительную часть: 38--51%, например АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», НК «Роснефть» и др.);

- новые холдинги, созданные без участия государства. Все без исключения нефтяные холдинги в России созданы на базе государственных приватизированных предприятий.

К категории новых АО могут быть отнесены только дочерние предприятия, созданные самим холдингом. Российские нефтяные холдинги по сравнению с зарубежными имеют свои особенности: 1. Высокая доля государства в Уставных капиталах компаний. Контрольные пакеты акций практически всех нефтяных компаний закреплены в федеральной собственности.

3.3 Форма собственности и организационно-правовая форма предприятий нефтеперерабатывающая промышленности, наиболее крупные, ведущие предприятия в России и Кемеровской области

В целом в нефтяном бизнесе, во многом вследствие процессов вертикальной интеграции, имеет место чрезвычайно сложное переплетение экономических и политических интересов.

Сама вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему финансового участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый характер, адекватный условиям современной рыночной экономики.

В то же время практически все крупнейшие нефтяные компании мира включают в себя звенья технологической цепочки -- от скважины до бензоколонки.

Как правило, в их состав входят дочерние компании, имеющие статус национальных, если они находятся в других странах. Сама ВИНК выступает по отношению к ним как материнская и имеет совместные с другими фирмами предприятия. Все компании по форме собственности являются акционерными обществами.

Дочерние фирмы практически независимы, у них свое собственное управление, Совет директоров. Штаб-квартира (главный офис) материнской компании дает дочерним конкретные задания, которые должны способствовать достижению высоких финансовых результатов.

В принципе разделение роли Штаб-квартиры (материнской компании) и входящих в ее состав компаний, фирм и отделений состоит в том, что первая определяет стратегию, а текущая работа сконцентрирована в низовых звеньях.

3.4 Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности с рыночной властью

В нефтяном бизнесе в условиях рыночной экономики широко распространено частичное (фрагментарное) комбинирование различных сфер деятельности.

Типичным примером такого рода являются связки: разведка запасов -- добыча нефти; транспорт -- оптовая торговля нефтью; нефтегазопереработка -- нефтехимия; оптовая -- розничная торговля нефтепродуктами. Специализация и частичное комбинирование, по-видимому, наиболее удобны при переработке нефти вследствие большого разнообразия процессов и технологий, необходимости производства продукции с заданными свойствами (смазочных масел, различных присадок и т.д.).

3.5 Барьеры входа (выхода) в нефтеперерабатывающей промышленности. Классификация нефтеперерабатывающей промышленности по уровню барьеров

В начале нового тысячелетия экспансии нефтеперерабатывающей промышленности России мешают целый ряд преград, прежде всего ограниченные экспортные мощности существующих трубопроводов и медленная реформа энергетики.

Важнейший экспортный путь России -- нефтепровод «Дружба» - уже многие годы работает на пределе своих мощностей. Экспортные черноморские маршруты ведут через пролив Босфор, который становится все более плотно закупоренным. Ко всему прочему, многие из этих нефтепроводов находятся в плохом состоянии (по оценкам российского Министерства энергетики, примерно 5% добываемой в России сырой нефти теряется из-за нелегальной откачки из этих трубопроводов). И наконец, усиливаются распри между частными российскими нефтяными компаниями и мощным транспортным монополистом «Транснефтью». Проблема поисков подходящего маршрута для транспортировки нефти морским путем еще больше обострилась из-за медлительности и волокиты в реформировании российской энергетики.

3.6 Примеры слияний (поглощений) в нефтеперерабатывающей промышленности, их мотивы

Слияние компаний происходит, когда одна компания приобретает акции другой. Правительство обычно предпринимает меры, когда в результате горизонтального слияния компаний их рыночная доля значительно увеличивается. Исключение может быть сделано, когда одна из фирм находится на грани банкротства. В случае вертикального слияния (объединение технологически связанных производств) закон также устанавливает верхний предел доли компаний на соответствующих рынках, так как слияние бывших поставщиков и потребителей лишает возможности другие компании продавать свои товары компании-покупателю. Конгломератные слияния (объединение компаний из разных отраслей) обычно разрешаются, так как в результате таких слияний позиции компании на соответствующих рынках практически не меняются.

4. Дифференциация продукта на отраслевом рынке

4.1 Рынок нефтеперерабатывающей промышленности является рынком однородного или дифференцированного продукта

Рынок нефти и нефтепродуктов относится к рынку жесткого типа, т.е. характеризуется достаточно долговременным отсутствием альтернативных продуктов и, следовательно, не слишком большой эластичностью спроса от цены.

В условиях отсутствия альтернатив определяющую долгосрочную роль в ценообразовании на подобных рынках играют не издержки производства, а комплекс экономических и политических факторов, воздействующих, в конечном счете, как на краткосрочное, так и на долгосрочное соотношение спроса и предложения нефти.

Складывающийся в результате условия этих факторов уровень цены в свою очередь определяет тот уровень издержек и нормы прибыли, которые играют регулирующую роль в формировании национальных рынков нефти.

4.2 Рынок нефтеперерабатывающей промышленности по степени дифференциации продукта

Значительная дифференциация природных условий, их динамичность и тенденция к возрастанию затрат в процессе разработки нефтяных месторождений приводят к различным конечным результатам в деятельности предприятий и даже в рамках одного предприятия в течение ряда лет.

Нормативы рентных платежей должны учитывать как имеющиеся резервы снижения затрат, так и обоснованные прогнозные оценки влияния на затраты удорожающих факторов.

Основные объективные факторы, влияющие на уровень затрат и, следовательно, на величину цены можно объединить в две группы: природные качества добываемой нефти; горно-геологические условия залегания нефти.

4.3 Общепризнанные брэнды в нефтеперерабатывающей промышленности

Эксперты Interbrand заметили усилия компаний топливно-энергетического комплекса России по созданию позитивного имиджа. Впервые попавшие в список «Славнефть» (стоимость бренда 18,206 млрд. рублей), «Роснефть» (18,028 млрд. рублей) и «Татнефть» (17,655 млрд. рублей) сразу же вошли в десятку самых дорогих отечественных торговых марок и заняли соответственно 5-е, 6-е и 7-е места в рейтинге Interbrand. ЛУКОЙЛ, вытеснив Росбанк на 32-е место, поднялся на четвертую строку. Стоимость бренда нефтегазовой компании составила 21,075 млрд. рублей.

5. Государственное регулирование экономики нефтедобывающей промышленности

5.1 Удельный вес предприятий госсектора в нефтедобывающей промышленности

Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется только на продукцию естественных монополий. Поскольку добыча нефти и производство нефтепродуктов не относятся к естественным монополиям, цена продукции определяется на основе соотношения спроса и предложения, складывающегося на товарном рынке нефти и нефтепродуктов.

На ценовую ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов оказывает влияние мировая конъюнктура цен на нефть и нефтепродукты.

Ежегодные инфляционные темпы развития российской экономики также влияют на повышение цен нефтепродуктов на внутреннем рынке, поскольку индексируется и состав затрат на производство нефтепродуктов у нефтяных компаний. За 2004-2006 гг. тарифы на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям увеличились на 37,7%, на теплоэнергию - на 40,4%, на трубопроводный транспорт - на 72%, железнодорожный транспорт на 32,9%, на газ - на 56%, на продукцию металлургической промышленности - на 41,8%.

В настоящее время Правительством Российской Федерации принимаются меры, направленные на долгосрочное развитие нефтяной отрасли, формирование рыночных отношений на рынке нефтепродуктов, а также стабилизацию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

В частности, реализованы мероприятия, направленные на снижение налогового давления на внутренний рынок нефтепродуктов через установление ставок акциза на ГСМ в 2008 - 2010 годах на уровне ставок 2005 года, снижение злоупотребления нефтяными компаниями и независимыми трейдерами доминирующим положением на рынке нефти и нефтепродуктов, стимулирование ввоза высокотехнологичного оборудования в целях использования передовых зарубежных технологий в нефтеперерабатывающей промышленности.

В рамках проработки вопроса по организации рыночных отношений в сфере реализации нефтепродуктов Правительством Российской Федерации принято постановление от 5 июня 2007 г. № 350 «Об организации мероприятий по закупке и поставке нефти и нефтепродуктов через товарные биржи».

Организация биржевого рынка нефтепродуктов будет способствовать созданию условий для бесперебойного снабжения регионов топливными ресурсами, в том числе по фиксированной рыночной цене на условиях отсрочки поставки, предотвращению коррупции благодаря заключению сделок с широким кругом потенциальных контрагентов и невозможности сговора в процессе биржевых торгов.

5.2 Что производят государственные предприятия нефтедобывающей промышленности

Выбор направления переработки нефти и ассортимента получаемых нефтепродуктов определяется физико-химическими свойствами нефти, уровнем технологии нефтеперерабатывающего завода и настоящей потребности хозяйств в товарных нефтепродуктах. Различают три основных варианта переработки нефти на государственных предприятиях: топливный, топливно-масляный, нефтехимический.

По топливному варианту нефть перерабатывается в основном на моторные и котельные топлива.

По топливно-масляному варианту переработки нефти наряду с топливами получают смазочные масла.

Нефтехимический вариант переработки нефти по сравнению с предыдущими вариантами отличается большим ассортиментом нефтехимической продукции и в связи с этим наибольшим числом технологических установок и высокими капиталовложениями. Нефтеперерабатывающие заводы, строительство которых проводилось в последние два десятилетия, направлены на нефтехимическую переработку.

5.3 Законы, регулирующие деятельность нефтеперерабатывающей промышленности

Федеральное законодательство устанавливает, что недра передаются в пользование в виде участков, представляющих собой геометризированные блоки недр. Пространственные границы предоставляемого участка недр, в пределах которого разрешается осуществление работ, определяется в лицензии, выдаваемой нефтедобывающим предприятиям.

Предоставление лицензий на право пользования недрами осуществляется одновременно с предоставлением права на пользование соответствующими земельными участками. Таким образом, с пользователей недр взимаются плата за право пользования недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы и плата за землю.

Конкретные размеры и условия платежей устанавливаются по каждому объекту лицензирования в процессе проведения конкурсов (аукционов). При конкурсной системе победителем признается заявитель, отвечающий условиям конкурса и представивший экономически приемлемые и наиболее соответствующие требованиям охраны недр и окружающей природной среды технические решения.

При аукционной системе предоставления лицензий победителем признается претендент, предложивший наибольшую плату за получение права на пользование недрами (например, нефтедобычу).

5.4 Проблемы, решаемые государственными органами в нефтеперерабатывающей промышленности

Мировой опыт организации и управления предприятиями и отраслями топливно-энергетического комплекса свидетельствует о необходимости достаточно жесткого регулирования их деятельности со стороны государства. Это обусловлено следующим: -- предприятия комплекса немногочисленны, относятся к стратегическим отраслям экономики, в значительной степени определяют промышленный и военный потенциал, а также положение дел в экологии; -- энергия в различных формах потребляется абсолютно всеми членами общества, причем особенностью данного процесса является его непрерывный характер. В силу этих причин правительства большинства зарубежных стран предпочитают сохранять многие топливно-энергетические отрасли в собственности государства при весьма жесткой регламентации деятельности не попавших туда отраслей и предприятий, непосредственно связанных с функционированием национальной энергетики. В тех случаях, когда конкуренция в отраслях комплекса ведет к укреплению энергохозяйства страны, к лучшему удовлетворению общественной потребности в определенных энергоносителях, государство допускает туда частный и иностранный капитал (обычно это сеть бензоколонок, разведка и освоение на определенных условиях нефтегазовых месторождений, создание дополнительных мощностей по нефтепереработке, производство альтернативных источников энергии и т.д.).

6. Малый бизнес в развитии рыночных структур

6.1 Удельный вес малого бизнеса в нефтеперерабатывающей промышленности

Малые компаний в нефтедобывающей промышленности с добычей менее одного миллиона тонн нефти в год.

Типичным объектом деятельности малых компаний являются мелкие (менее 15 млн. т извлекаемых запасов) и так называемые ультрамелкие нефтяные месторождения. На долю последних приходится более 71% от общего числа мелких месторождений. Сосредоточены они главным образом в старых нефтедобывающих регионах (Урало-Поволжье, Северный Кавказ), т.е. регионах, где остро стоят проблемы поддержания или замедления темпов падения уровня добычи, а также занятости, особенно среди работников нефтегазодобывающей отрасли.

К категории ультрамелких были отнесены месторождения с извлекаемыми запасами менее 1,0 млн. т. При этом в среднем запасы таких месторождений составили всего 300 тыс. т по категориям А, В, С(1) и 700 тыс. т с учетом категорий запасов С (2).

Как было показано, малые нефтедобывающие предприятия, если не по объему, то по числу уже занимают ведущее место. В перспективе, судя по состоянию сырьевой базы, число таких компаний, очевидно, будет возрастать, будет увеличиваться и их суммарная доля в общем объеме добычи нефти по стране.

Однако для этого необходимо, во-первых, на законодательном уровне установить понятие «малого горного бизнеса» и, во-вторых, определить для него специфические критерии и преференции.

6.2 Виды продукции, производимые предприятиями малого бизнеса

Следует иметь в виду, что малый бизнес в нефтедобыче ни в коей мере не ограничивается именно добычей нефти. Огромное поле деятельности для малых предприятий представляет собой сфера обеспечения основного производства (добычи) различного рода услугами.

Эта сфера только начинает развиваться, здесь, в частности, интенсивно уже работают предприятия, выполняющие услуги по капитальному ремонту скважин, интенсификации притока нефти.

Имеется весьма широкий круг и других видов деятельности, где малые предприятия могли бы и должны найти свое место.

6.3 Проблемы в деятельности малых предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. Что из этих проблем является барьерами? Пути преодоления барьеров

В настоящее время развитие малого нефтедобывающего бизнеса в России, в том числе с участием иностранных инвестиций, сдерживает отсутствие необходимой правовой базы предприятий малого горного бизнеса. В прошлом к малым предприятиям любой отрасли промышленности относились те, среднесписочная численность которых не превышала 200 человек, независимо от статуса и численности их учредителей. Федеральный закон "О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ", изменив предельную численность до 100 человек и, введя жесткие критерии для учредителей, существенно сузил круг предприятий, которые можно отнести к малым.

Не учитывая специфики добывающих отраслей, этот закон фактически исключил возможность отнесения к малым предприятиям, а следовательно, и распространения на них соответствующих льгот, добывающие и сервисные нефтедобывающие, в т.ч. с участием иностранного капитала.

В связи с острой необходимостью поддержки малого бизнеса в нефтедобывающей промышленности, а также в целях активизации деятельности в области недропользования в целом необходимо разработать специальный закон о малом горном бизнесе. Пока такого документа нет, целесообразно внести ряд изменений и дополнений в закон "О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ" и прочие связанные с ним законодательные и нормативные акты, отражающие специфику добывающих отраслей, В первую очередь, эти изменения должны касаться критериев отнесения предприятий горного бизнеса к малым.

Предлагается узаконить следующую дефиницию. Малые предприятия в добывающих отраслях - это коммерческие организации, в уставном капитале которых доля государственных структур, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%, а средняя численность работников за отчетный период не превышает 100 человек.

Своевременным представляется создание Федерального и Региональных фондов поддержки малых нефтяных компаний либо как подразделения уже созданного Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, либо как самостоятельной организации. Этот фонд должен работать в режиме финансового института. В дополнение к ст. 6 вышеупомянутого федерального закона необходимо разработать Государственную программу поддержки малого бизнеса в добывающих отраслях.

7. Экономическая эффективность нефтеперерабатывающей промышленности

7.1 Оценка экономической эффективности отрасли: методы, показатели

Экономическая эффективность нефтеперерабатывающего производства определяется многочисленными факторами: уровнем техники и технологии производства, социально-экономическими условиями хозяйствования, наличием научно-технического потенциала, квалифицированного кадрового состава и др. Особое значение здесь имеет природный горно-геологический фактор, который зачастую оказывает решающее влияние на эффективность функционирования нефтегазовых компаний. Недооценка данной проблемы в прошлые периоды времени отрицательно влияла на решение многих крупных, весьма актуальных, теоретических и практических вопросов поступательного развития общества.

Исследование проблемы эффективности промышленного производства приобретает особую актуальность в настоящий период, когда наметились вполне реальные предпосылки экономического роста в стране. Особенно это важно для крупных промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), являющегося стержнем российской экономики, от эффективного функционирования которого во многом зависит развитие других сфер материального производства: сопряженные отрасли промышленности, строительный комплекс, транспорт, сельское хозяйство, а также непроизводственная сфера и в целом рост экономического развития в стране.

Ведущее место в нем принадлежит нефтяной промышленности, включающей целый ряд крупных нефтяных компаний (НК) и значительное количество малых неинтегрированных предприятий по добыче нефти.

7.2 Целесообразность развития нефтеперерабатывающей промышленности в России и в Кемеровском регионе

Результаты поисковых и разведочных работ последних лет показывают, что будущее российской нефтяной базы определяется средними и, главным образом, малыми месторождениями. Однако в настоящий момент для крупных нефтяных компаний становится нецелесообразной доразработка старых месторождений после достижения определенных технологических и экономических границ, а также освоение мелких и незначительных по запасам месторождений, хотя на их балансах и в целом по стране доля данных месторождений и данных запасов в России весьма значительна и продолжает увеличиваться. Это означает, что требуются новые экономические, технологические и организационные решения для вовлечения в малых месторождений в разработку, что позволит добиться более высокой эффективности работы нефтяных компаний.

На современном этапе развития для нефтяных предприятий характерно наличие ряда нерешенных проблем, таких как высокий уровень износа основных фондов, высокая зависимость от изменений конъюнктуры нефтяного рынка, высокий уровень налогообложения, наличие неэффективных структурных подразделений, недостаточный уровень средств для осуществления инвестиций, высокие транспортные издержки, отсутствие необходимой производственной и логистической инфраструктуры и другие проблемы.

Нефтедобывающими предприятиями в недостаточной степени используются логистические методы в управлении добычей и транспортировкой нефти. Стабилизация и развитие нефтяной промышленности, повышение эффективности ее работы в немалой степени зависит от ее структурных преобразований путем реформирования и дальнейшего совершенствования нефтяных компаний, в частности с увеличением применения логистики в их деятельности.

Все это предопределяет необходимость на современном этапе развития нефтяной промышленности уделять особое внимание развитию добычи нефти на малодебитных месторождениях и оптимизации потоковых процессов нефтедобывающих предприятий.

Заключение

Рынок нефтепродуктов предлагается определять как специфический олигополистический вид организованной системы отношений, именуемых процессом нефтепродуктообеспечения и возникающих между производителями, продавцами и потребителями по поводу купли-продажи нефтепродуктов на основании спроса, предложения физического товара на спотовых рынках и на основании взаимодействий участников срочного рынка нефти, растянутых во времени и основанных на ожиданиях.

...