Оценка рисков инновационного проекта

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Резюме

В данном проекте рассматривается вопрос экономической эффективности внедрения услуги эфирного цифрового вещания в стандарте DVB-T2 в городе Стерлитамак оператором ОАО «Башинформсвязь».

DVB-T2 - это стандарт передачи цифровых потоков по эфирному вещанию. То есть, не со спутника на параболическую антенну, а с телевышки на обычную комнатную антенну дециметрового диапазона. Телевидение передаётся в формате MPEG2, а значит, обеспечивает высокое качество и возможность передачи данных.

По сравнению с аналоговым, цифровое телевидение имеет ряд существенных преимуществ:

- увеличение количества транслируемых каналов;

- устойчивый приём сигнала в условиях городской застройки;

- улучшенное качество изображения и звука;

- возможность доступа к интерактивным услугам;

- увеличение зоны уверенного приёма;

- экономия частотного ресурса.

Технология DVB-T2 также имеет дополнительные плюсы. Прежде всего, стоимость комнатной дециметровой антенны намного ниже стоимости спутниковой тарелки. Для её установки не потребуется вызывать мастера - вам достаточно лишь поставить антенну на подоконник и опытным путём настроить её на наиболее высокий уровень сигнала в приёмнике. Причём, ювелирная точность, как в настройке на спутник, в случае с комнатной антенной не потребуется. Комнатную антенну вместе с модулем приёмника можно взять с собой на дачу, и на неё можно поймать отражённый сигнал, в случае если вы находитесь не в зоне уверенного приёма. Кроме того, DVB-T2 даёт возможность приёма сигнала на движущемся транспорте, что так же было невозможно на спутниковом DVB-S.

Кроме теле- и радиоканалов стандарт позволяет предоставлять дополнительные услуги. В частности, при наличии обратного канала, возможны: широкополосный доступ в интернет, в том числе к ресурсам системы "электронного правительства"; интерактивное телевидение с голосованием в реальном времени и программами по заказу, оперативное оповещение населения в чрезвычайных ситуациях. В перспективе DVB-T2 позволяет перейти на такие форматы, как DVB 3D-TV с трёхмерным изображением или UHDTV (H.265) с картинкой сверхвысокого разрешения 4К (3840х2160 точек) или 8К (7680х4320 пикселей).

Телевидение по этой технологии ни одним оператором в городе не поставляется, главными конкурентами являются операторы кабельного и спутникового ТВ.

Проект рассчитан на реализацию по городу в течение 5-ти лет. Для реализации проекта необходим стартовый капитал в размере 1 904 373 рубля. Проект окупится через 22 месяца и принесет доход в размере 9 489 072 рубля. Индекс рентабельности инвестиций составляет 6,01 больше 1, что является показателем прибыльности проекта. Так же внутренняя норма рентабельности (138%) больше ставки дисконтирования (10,15%), исходя из этого, следует, что проект выгоден и его следует реализовать.

1. Общая часть

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting -- Second Generation Terrestrial) -- второе поколение стандарта DVB-T, европейского стандарта наземного цифрового телевидения. DVB-T2 призван увеличить на 30-50% ёмкость сетей эфирного наземного цифрового телевидения при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах.

Одна из главных задач Российской телевизионной и радиовещательной сети сегодня - перевод наземного эфирного телевещания в России с аналогового на цифровой формат. Его преимущество состоит в том, что цифровой сигнал телевидения принимается на обычную антенну и передается без искажений, вследствие чего повышается устойчивость изображения и звука на ТВ-приемниках. В России эфирное цифровое вещание будет осуществляться в стандарте DVB-T2.

Применение стандарта DVB-T2 в абонентских устройствах создает технологическую основу для предоставления через сети цифрового эфирного телевещания дополнительных услуг, в частности, оперативного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях и других. Помимо этого, среди преимуществ перехода на DVB-T2 можно выделить следующие:

- увеличение количества ТВ-программ в цифровом пакете;

- более эффективное использование битового ресурса при передаче телевидения высокой четкости в эфирных системах;

- увеличение объемов передачи дополнительной информации в цифровом пакете;

- возможность передачи со сравнительно большими скоростями нисходящего интернет-трафика;

- возможность высвобождения эфирных частот для вторичного использования;

- более эффективная реализация перспективных в нашей стране одночастотных сетей вещания;

- расширение рынка для отечественных производителей профессионального и абонентского цифрового оборудования.

Характеристики:

- Модуляция OFDM с группами QPSK, 16-QAM, 64-QAM или 256-QAM.

- OFDM режимы 1k, 2k, 4k, 8k, 16k и 32k.

- Относительные длины защитных интервалов: 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128 и 1/4. (Для режима 32k максимум 1/8)

- FEC с каскадным применением корректирующих кодов LDPC и БЧХ.

- DVB-T2 поддерживает частотные полосы пропускания канала: 1.7, 5, 6, 7, 8 и 10 МГц. Причем, 1,7 Мгц предназначена для мобильного телевидения.

- передача в режиме MISO (англ. Multiple Input, Single Output) с использованием схемы Аламоути, то есть приёмник обрабатывает сигнал от двух передающих антенн.

DVB-T2 позволяет предоставлять различные цифровые сервисы и услуги:

- Многоканальное мультиплексирование;

- Телевидение стандартной чёткости SDTV (576i) в форматах соотношения сторон экрана 4:3 и 16:9;

- Телевидение высокой чёткости HDTV (1080i);

- 3D-телевидение в стандарте DVB 3D-TV;

- Интерактивное гибридное телевидение в стандарте Hbb TV;

- Видео по запросу;

- Телегид;

- Телетекст;

- Субтитры;

- Стереозвук;

- Объёмный звук;

- Звук Dolby Digital;

- Мультизвук (выбор языка вещания);

- Цифровое радио;

- Синхронизация времени и даты с цифровым телевещанием;

- Передача данных в стандарте DVB-DATA;

- Прямой и обратный канал связи для интерактивных сервисов в стандартах DVB-RCS и DVB-RCT;

- Широкополосный доступ в Интернет;

- Система оповещения.

Многие цифровые сервисы и услуги являются интерактивными.

2. Характеристика сферы деятельности

ОАО "Башинформсвязь" -- один из крупнейших операторов связи в уральском регионе и стране, не входящий в холдинг "Связьинвест". Уставной капитал компании - 985 млн. рублей.

Компания владеет высокотехнологичной и мощной технической базой, разветвленной телефонной сетью общего пользования, протяженными внутриреспубликанскими линиями связи, узлами коммутации, системами передачи данных, теле- и радиовещания.

С каждым годом акционерное общество все активнее развивает свою техническую базу, используя новейшие технологии и оборудование, заменяя линии связи более современными, прежде всего оптоволоконными, что позволяет поднять качество связи и расширить спектр предоставляемых услуг.

За последние годы проведена большая работа по замене воздушных линий связи на кабельные, в том числе - оптические. По республике построены высокоскоростные волоконно-оптические магистрали связи. Они соединяют все райцентры и города Башкортостана. В настоящее время волоконно-оптические линии связи используются в межстанционных соединениях, в том числе и в населенных пунктах статусом ниже райцентра.

Традиционно огромное внимание компания уделяет сельской связи. Телефонизированы все сельские населенные пункты численностью более 50 человек. Сельская телефонная сеть на 100% цифровая, заменены все сельские АТС, которых более 1200, на современные цифровые станции.

17 августа 2007 ОАО "Башинформсвязь" завершило интернетизацию школ республики в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Высококачественный скоростной доступ в Интернет получили 2432 школы Башкортостана. На реализацию проекта ОАО "Башинформсвязь" потратило 370 миллионов рублей собственных средств.

Стерлитамак - город в Республике Башкортостан Российской Федерации, бывшая столица Башкирской АССР, бывший административный центр Стерлитамакской области БАССР. Административный центр Стерлитамакского района (в состав которого не входит). Образует городской округ город Стерлитамак.

Город расположен на левом берегу реки Белой (притоке Камы), в 121 км к югу от Уфы. Стерлитамак -- крупный центр химической промышленности и машиностроения. Является вторым по численности населения в республике после столицы Башкортостана -- Уфы.

Стерлитамак является центром Южно-Башкортостанской полицентрической агломерации с мощным производственным потенциалом, население в городе составляет около 276 тыс. человек.

Экономический потенциал города во многом определяют крупные химические и нефтехимические предприятия. B 2008 году химиками и нефтехимиками отправлено товарной продукции на сумму 37 млрд. 340 млн.рублей.

Необходимые мероприятия в г. Стерлитамак

Вся территория Российской Федерации разделена на зоны выделения частот (условное название этих зон - соты). На территории каждой соты цифровой сигнал распространяется на частоте определённого телевизионного канала. Такое деление называется частотно-территориальным планом.

Передатчики, находящиеся в одной и той же соте, синхронизируются между собой по времени, и на одной и той же частоте в одинаковый момент времени транслируют один и тот же сигнал в эфир. Такая сеть называется синхронной одночастотной сетью.

Технологии цифрового вещания DVB-T2 в совокупности с топологией синхронной одночастотной сети позволяют существенно сократить количество передатчиков в сравнении с действующим аналоговым вещанием для охвата одной и той же территории.

Для города Стерлитамак достаточно будет установить один передатчик на башне Телецентра, радиус распространения цифрового сигнала составляет 30-40 км, а это означает, что телерадиосигнал будет доступен каждому жителю города, а кроме того и жителям пригорода, хозяевам загородных участков.

Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Федеральным законом № 126-ФЗ от 07 июля 2003 года «О связи» установлено, что деятельность в сфере связи подлежит обязательному лицензированию. Поэтому необходимо купить лицензию на деятельность в области связи в г.Стерлитамак

Когда разрешение получено, можно установить передатчик и необходимое оборудование на Телецентре. Для просмотра эфирного цифрового телевидения абонентам достаточно приобрести цифровую абонентскую приставку-ресивер и подключить её к телевизору. Для владельцев цифровых телевизоров, поддерживающих формат вещания DVB-Т2, для просмотра эфирного цифрового телевидения необходимо лишь подключить комнатную дециметровую антенну и настроить телевизор.



Рисунок 1 - Подключение приставки-ресивера к телевизору

цифровой риск инвестиционный

Все абоненты, имеющие оборудование для приема ЦТВ, могут принимать у себя сигнал бесплатного пакета федеральных каналов ЦТВ. Для того что бы подключить дополнительные пакеты каналов, абонент сначала должен заключить договор с компанией и авторизовать карту доступа в CAM-модуле ресивера, предназначенного для декодирования сигнала.

3. Исследование и анализ рынка сбыта

Для адекватного анализа рынка сбыта проектируемой услуги проведем сегментацию рынка сбыта по следующим признакам:

Ш географический;

Ш половозрастной характеристике потребителя;

Ш уровень дохода потенциальных покупателей;

Ш предпочтения потенциальных покупателей, их принадлежность к той или иной категории общества.

Основная цель сегментации - разделение рынка на однородные группы потребителей и выявление среди них целевых групп, на которые можно ориентироваться при создании или продвижении товара или услуги.

Стерлитамак является центром Южно-Башкортостанской полицентрической агломерации с мощным производственным потенциалом, население в городе составляет около 276 тыс. человек. По данным сайта Башстат, в среднем это 70 тысяч семей.

Согласно данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в России по итогам 2011 года было более 26 млн абонентов рынка платного ТВ. Из них на цифровое ТВ приходится более 10 млн. Рост всего рынка платного ТВ за 2011 год составил 20 %. Процент проникновения по России услуги платного ТВ - почти 49%.

По Башкирии проникновение платного ТВ составляет 38%. Рост за 2011 год - более 15%. Если считать по абонентам, то на спутниковое приходится 35%, кабельное -- 60% и 5% на IP-TV.

Если говорить о том, какие игроки представлены на рынке платного ТВ, то картина получается следующей: «Башинформсвязь» -- 29%, «Уфанет» -- 23%, «Триколор» -- 20%. Средний доход от одного абонента по всем технологиям за 2011 год составил 145 рублей при общем объеме рынка цифрового телевидения в России в более чем 10,3 млн рублей на цифровое ТВ.

На данный момент один из операторов региона, «Уфанет», предлагает жителям Стерлитамака 65 каналов кабельного телевидения. Этой услугой пользуется около 8 тысяч семей. Однако кабельное телевидение уже не может в полной мере удовлетворить потребности телезрителей: оно не позволяет влиять на транслируемое изображение. Цифровое же телевидение дает возможность абоненту выбирать контент. Постоянно растущие продажи телевизоров с поддержкой формата HD, а также формирование рынка телеконтента с высоким качеством изображения являются катализаторами развития цифрового телевидения. С вводом цифрового телевидения абоненты получают большой набор HD-каналов, могут пользоваться различными интерактивными сервисами.

Услугами спутникового ТВ от компании «Триколор» пользуются 9 тысяч семей.

В Стерлитамаке цифровое телевидение уже не новшество. Сегодня для того чтобы смотреть цифровое ТВ, нужно поставить спутниковую антенну или купить цифровую приставку у оператора кабельного телевидения и ежемесячно вносить абонентскую плату.

С вводом услуги эфирного цифрового ТВ, будет обеспечено качественное цифровое вещание, с бесплатным доступом к федеральным каналам для всех абонентов, имеющих оборудование для приема ЦТВ.

На рынке происходит перераспределение абонентов между компаниями, и зависит это от новых пакетных предложений операторов. Речь идет об уникальном контенте и новых сервисах. Приток новых абонентов становиться меньше и происходит за счет клиентов, которых не устраивает количество и качество каналов их оператора.

Число пользователей услугой составит

N_{семей Стерлитамака}=70 тысяч

к=0,38, так как 38% жителей заинтересованы в услуге платного ТВ.

n=9000 семей, пользующихся услугами спутникового ТВ от компании «Триколор»

m=8000 доля семей, пользующихся услугами кабельного телевидения

N= N_{жителей Уфы} ·k-n-m=70000·0.38-9000-8000=9 600 абонентов

Сейчас на спутниковое приходится 35%, кабельное -- 60% и 5% на IP-TV, с вводом услуги эфирного ЦТВ произойдет перераспределение (показано в разделе «Анализ конкуренции) и доля эфирного ЦТВ составит 57%. Мы планируем охватить долю рынка в первый год в 10%, а это 2660 абонентов, с последующим увеличением до 9600 абонентов.

Предполагается, что с течением времени будет приход новых абонентов от наших конкурентов (ввиду неоспоримых преимуществ наших услуг и расширения пользовательской базы).

4. Анализ конкуренции

Конкуренцию в предоставлении услуг цифрового телевидения будут предоставлять компании, производящие вещание телерадиосигнала с помощью кабельных или спутниковых систем передачи.

Открытое акционерное общество «Уфанет» - один из передовых Интернет - провайдеров и операторов Кабельного телевидения в России, одна из крупнейших независимых региональных организаций в области телекоммуникаций. В настоящее время компания имеет филиалы в 8 городах Республики Башкортостан и Оренбургской области: Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Ишимбай, Нефтекамск, Оренбург, Орск. Сравним между собой различные виды цифрового ТВ.

Таблица 2 - Сравнение различных видов цифрового ТВ

	Эфирное ТВ	Кабельное ТВ	Спутниковое ТВ
Прием сигнала	комнатная антенна	сигнал подается по кабелю	спутниковая тарелка
Оборудование	ресивер или цифровой ТВ	ресивер	ресивер
Подключение	просто, быстро, самостоятельно	выполняется установщиками, заявка подается за несколько дней	выполняется установщиками, заявка подается за несколько дней
Время вещания	местное	местное	московское
Региональные каналы	да	да	Нет
Абонентская плата	165 р/месяц	180р/месяц	60 р/месяц
Цена = оборудование+установка	не требуется если есть цифровой ТВ	от 3000 + аб.плата	от 8000 + аб.плата
Возможность просмотра в подвижном транспорте	есть	нет	Нет

Рассмотрим плюсы эфирного цифрового ТВ для телезрителей:

- Возможность подключиться за один день к высококачественному сигналу без проводов, без тарелки и без разрешения управдома;

- Цифровое телевидение переезжает вместе с Вами на новую квартиру и на дачу;

- Телевизионные программы в формате вещания HD (телевидение высокой четкоcти), при этом возможности новых плазменных телевизоров будут использованы в полной мере;

- Просмотр телепрограмм в подвижном транспорте: трамвае, автобусе, городской электричке, личном автомобиле (Мобильное ТВ);

- Возможность принимать участие в программе непосредственно во время трансляции. Способ заказывать товары, услуги или обучаться дистанционно, не выходя из дома (Интерактивное ТВ).

Для телерадиовещателей:

- Размещение новых телеканалов за счет десятикратного увеличения возможности частотного ресурса.

- Увеличение времени телесмотрения - к традиционному прайм-тайму утро/вечер добавится дневной прайм-тайм за счет приема телевизионного сигнала в частном и общественном транспорте и на мобильные телефоны, компьютеры, PDA;

- Расширение зоны охвата сигнала на всю область ретрансляции (минимум в 3 раза);

- Сокращение затрат на вещание за счет того, что затраты на эксплуатацию одного телевизионного передатчика разделятся на несколько вещателей;

- Высокое качество изображения за счет применения ТВЧ-технологии (телевидение высокой четкости);

- Возможность реализации принципиально новых проектов интерактивных программ.

Эфирное ТВ представлено компанией «Башинформсвязь», кабельное - «УфаНет», спутниковое - «Триколор»

Открытое акционерное общество «Уфанет» - один из передовых Интернет - провайдеров и операторов Кабельного телевидения в России, одна из крупнейших независимых региональных организаций в области телекоммуникаций. В настоящее время компания имеет филиалы в 8 городах Республики Башкортостан и Оренбургской области: Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Ишимбай, Нефтекамск, Оренбург, Орск.

«Триколор ТВ» -- крупнейший российский оператор спутникового телевидения, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории РФ, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов.

По данным британской исследовательской компании IHS Screen Digest, «Триколор ТВ» по темпам прироста абонентской базы за 2012 год занимает первое место в мире. На текущий момент «Триколор ТВ» является самым массовым оператором платного телевидения в Европе и входит по этому показателю в четверку мировых лидеров платного ТВ. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает третью строчку по количеству абонентов.

По состоянию на 15 декабря 2013 года «активная» абонентская база оператора составила 10 млн. домохозяйств, при общем числе абонентов цифрового телевидения «Триколор ТВ» в 13,995 млн. Зрительская аудитория оператора -- порядка 40 млн. человек, а значит, «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны.

По данным IHS Screen Digest, «Триколор ТВ» -- лидер российского рынка платного телевидения (37,4% абонентов), а в спутниковом сегменте доля оператора составляет 83%.

Составим так же таблицу показателей конкурентоспособности видов ЦТВ.

Таблица 3 - Показатели конкурентоспособности

Показатель конкурентосп	Весовой коэффициент показателя	Оценка показателя	Оценка важности, q
		эфирное	кабельное	спутниковое	эфирное	кабельное	спутниковое
Объем товарооборота (продаж), доля рынка	0,1	2	4	2	0,2	0,4	0,2
Местоположение	0,05	5	3	1	0,25	0,15	0,05
Финансовое состояние (размер доходов, уровень рентабельности)	0,1	4	4	2	0,4	0,4	0,2
Качество продукции (услуги), ее дизайн, уровень гарантийного сервиса	0,2	4	4	3	0,8	0,8	0,6
Уровень цен	0,3	5	4	4	1,5	1,2	1,2
Приблизительный объем рекламного бюджета	0,05	2	2	2	0,1	0,1	0,1
Способность к инновациям	0,20	5	3	2	1	0,6	0,4
Итого	1				4,25	3,75	2,75

Составим перечень нормативных показателей:

1) разнообразие тарифов

2) круглосуточная поддержка

3) гарантия качества

Индекс нормативных параметров изделия (I_H) определяется как:

где p_i - оценка соответствия i-го параметра нормативу, равная 1 при соответствии и 0 при несоответствии;

n - количество оцениваемых нормативных параметров (в нашем случае 3).

Индекс технических параметров проектируемого изделия (I_Т) определяется как:

где m - количество оцениваемых технических параметров;

q_i - оценка важности технического параметра;

в^T_i - оценка значения i-го параметра у оцениваемого товара;

в^A_i - оценка значения i-го параметра у товара-аналога.

Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к оценкам важности осуществляется по формуле:

,

где q_i - оценка важности i-го показателя;

a_i - балльная оценка i-го показателя;

m=7 - количество показателей, подлежащих оценке.

Рассчитанные значения оценок важности приведем в таблице 1.

Значение индекса технических параметров для компании Башинформсвязь:

Для фирмы Уфанет:

Для фирмы Триколор:

Индекс экономических параметров проектируемого изделия (I_Э) определяется как:

Значение индекса экономических параметров для компании Башинформсвязь за год использования:

Для фирмы Уфанет за год использования:

Для фирмы Триколор за год использования:

Оценка уровня конкурентоспособности проектируемого изделия ведется путем определения индекса конкурентоспособности, рассчитываемого как:

где а - итоговый показатель конкурентоспособности;

I_H - индекс нормативных параметров изделия;

I_Т - индекс технических параметров изделия;

I_Э - индекс экономических параметров изделия.

Оценка уровня конкурентоспособности для компании Башинформсвязь:

Для фирмы Уфанет:

Для фирмы Триколор:

Приступим к расчету доли рынка проектируемого товара по формуле:

ПДР для компании Башинформсвязь:

Для компании Уфанет:

Для компании Триколр:

Подведем итог, сведя полученные результаты в таблицу 3.

Таблица 3 - Рассчитанные значения

	Башинформсвязь	Конкуренты
		Уфанет	Триколор	X	Итого
Показатель конкурентоспособности товара	11,07	1,44	0,625	4,15	-
Прогнозируемая доля рынка	0,57	0,11	0,05	0,27	1

5. План маркетинга

Для привлечения новых абонентов необходимо распространение информации об операторе в средствах массовой информации. Интерес покупателя рассчитывается привлечь за счет проведения акций (например, при оплате услуги телевидения сразу за полгода ТВ-приставка в подарок) и рекламы.

При планировании следует учитывать, что рост числа абонентов продолжается в течение длительного периода времени.

Темпы роста определяются конкурентной способностью услуги, а так же ее рекламным продвижением.

В данном случае цена устанавливается ниже, чем у конкурентов, а пакет федеральных каналов будет вещаться бесплатно, что позволяет получать прибыль за счет быстрого роста абонентской базы, привлечения новых клиентов.

В рамках организации рекламы и создания сайта фирмы сторонними силами (инженеры-программисты) продвигают товар, на что предусмотрены затраты в размере 100 000 рублей.

Приведем расчет стоимости цены расширенного пакета каналов.

Таблица 4 - Выбор цены

Слишком низкая цена (получение прибыли невозможно)	Себестоимость пакета	Цены конкурентов	Возможная цена	Слишком высокая(формирование спроса невозможно)
<105,3 руб.	105,03 руб.	180 руб.	165 руб.	>250руб.

Себестоимость пакета каналов, определяется из расчета лицензионных отчислений контент-провайдерам, предоставляющих транслируемые каналы, амортизационных отчислений на оборудование, а так же расходов на поддержание работоспособности сети.

Посчитаем средний доход от одного абонента в год с учетом этой цены, получим 165·12=1980 руб.

Сформируем таблицу плана маркетинговых мероприятий с указанием времени реализации каждого этапа, его стоимости и исполнителя.

Таблица 4 - План маркетинговых мероприятий

Мероприятие	Дата начала и окончания работы в 2014г.	Ответственный	Стоимость, руб.
Исследования по выбору носителей рекламы	10.01 - 12.01	Менеджер по рекламе	2000
Подготовка рекламных блоков для периодической печати	13.01 - 20.01
Размещение рекламы на радио	21.01 - 24.01		10000
Размещение рекламы на местном ТВ			30000
Изготовление и издание макета цветной (черно-белой) листовки	25.01 - 29.01		2000
Заказ рекламных баннеров (2 шт)	30.01 - 1.02		10000
Мероприятия по стимулированию сбыта	15.02 - 28.02	Менеджер по рекламе	20000
Итого			74000

Учитывая специфику нашего бизнеса, следует отметить, что рекламная компания особенно обширно будет проводиться именно на начальной стадии развития сети. Для нас важно, чтобы целевой сегмент рынка наших услуг узнал о расширении нашей сети и повышении качества связи. После 6-го месяца рекламный бюджет будет сокращен и будет составлять 44000 руб/мес.

6. План производства

Для реализации проекта необходимо купить и установить специальное оборудование, оформить разрешительную документацию органов государственной радиочастотной службы на его эксплуатацию. На основе контракта, заключенного с фирмой Nec Corporation, будет осуществляться поставка оборудования

Таблица 6 - Затраты на оборудование

Наименование статей затрат	Ед. Изм-ния	Кол-во	Стоимость руб.
			За единицу	Всего
Приобретение кабеля: Кабель UTP Telecom Ultra	м	200	50 р.	10 000 р.
Мультиплексор Appear TV MC3000/MC3100	шт	1	90 000 р.	90 000 р.
Шлюз DVB-T2 Enensys NN6-T2Gateway)	шт	1	70 000 р.	70 000 р.
Модулятор PT2082 DVB-T2	шт	1	35 000 р.	35 000 р.
Передатчик Futhura High-Power Transmitter	шт	1	60 000 р.	60 000 р.
Всенаправленная антенна A6H-DVB	шт	1	25 000 р.	25 000 р.
Стойка для оборудования	шт	1	6000 р.	6000 р.
Итого		296 000 р.

Для того чтобы наша компания начала свое функционирование необходимо получить лицензию.

Для получения лицензии в Управление организации лицензированной работы необходимо представить необходимые документ, кроме того:

- лицензионный сбор: 25 000 руб., умноженных на количество субъектов Российской Федерации;

- государственная пошлина за рассмотрение документов и выдачу бланка лицензии в области связи установлена в размере 2 000 руб.;

- стоимость лицензии составляет 80 000 руб.

В результате сумма затрат для приобретения лицензии для осуществления услуг связи в г.Стерлитамак составляет 107 000 руб.

Так же необходима лицензия на проведение монтажно-строительных работ. Комплексная услуга по получению строительной лицензии на осуществление работ по установке спутниковых антенн. (При условии, что у клиента есть помещение и специалисты.) Стоимость - 32 500 рублей.

Комплексная услуга и её стоимость состоят из:

1. Юридических услуг по получению лицензии - 13 500 рублей.

2. Сбор за виды работ и экспертные заключения - 14 000 рублей (6 +8 ).

3. Разработка системы управления (контроля) качеством в соответствии с ГОСТ-Р и ИСО 9001-2001 (новая методика) - 5 000 рублей.

Общие затраты на лицензию составят 172 000 рублей.

Также учтём затраты на доставку и монтаж оборудования:

Стоимость монтажа и доставки составляет 10% от стоимости оборудования, т.е. 29 600 руб.

Таким образом, капитальные затраты составляют

Таблица 5- капитальные затраты

Виды затрат	Стоимость затрат
Затраты на оборудование	296000
Монтаж оборудования	29600
Проектная документация	172 000
Итого	497 600

Амортизационные отчисления

Срок службы шлюза, модулятора, мультиплексора и остального оборудования 5 лет. Амортизационные отчисления (АО) определяются исходя из стоимости основных средств установленной нормы амортизации 20 %.

497600·0,2 = 99 520 руб.

Итого АО составляют 99 520 руб.

После приобретения, доставки и монтажа оборудования оператор может осуществлять деятельность по оказанию услуг сотовой связи, что приведет к ряду затрат.

1. Зарплата.

В проекте рассматривается расширение услуг оператора с задачей обслуживания новой сети справятся уже существующие сотрудники. Следует увеличить зарплату 5 инженерам на 5 000 рублей в месяц. Подсчитаем заработную плату инженера по проекту, учитывая различные коэффициенты.

ЕСН=30%

Уральский коэффициент - Ур.к.=15%

Подоходный налог - П.н.=13%

Надбавка инженера 5000

.

Рассчитаем расходы на ЗП за год:

ЗП =6503Ч12Ч5==390180

Таким образом, затраты на зарплату сотрудникам с данного проекта составляют 390 тысяч 180 руб. в год.

2. Проценты за кредит

Годовые выплаты кредита процентов кредита составляют 16 % от 497 600 рублей, т.е. 79 616 руб

Таблица 5- выплата процентов по кредиту

16 % (ежемесячно), руб	Месяцы
6634,66	1
6634,66	2
6634,66	3
6634,66	4
6634,66	5
6634,66	6
6634,66	7
6634,66	8
6634,66	9
6634,66	10
6634,66	11
6634,66	12
79616	Итого за год

3. В качестве материальных затрат потребуются набор опорных скоб стоимостью 2 000 руб. и комплект фидера длиной 100 м общей стоимостью 292Ч100=29200 руб. Итого материальные затраты составят 31 200 руб.

4. Налог на имущество

Налог на имущество рассчитывается исходя из стоимости оборудования.

N = S·2,2% = 497 600·0,022 = 10947 руб.

5. Для расчета расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию берется 5 % от стоимости оборудования.

R = S·5% = 497 600·0,05 = 24880

6. Аренда

Наша компания будет располагаться в помещении, площадью 40 м², в здании, уже принадлежащем компании Башинформсвязь, так что не нужно будет платить дополнительную арендную плату, но нужно учесть:

- отопление - при ставке 6,02 руб/кв.м. - в месяц 240,8 руб.;

- электроэнергию - при расходе в среднем за месяц 500 кВтч, при ставке 0,83 руб/кВтч - в месяц получается 415 руб.;

- горячую воду - 250 руб.; холодную воду - 150 руб.;

Итого в месяц на коммунальные услуги требуется 1055,8 руб., итого за год 12669,6 руб.

7. Общехозяйственные расходы составляют 10% от капитальных вложений.

ОР = S·10% = 497 600· 0,1 = 49 760

Таким образом увеличение количества абонентов приведет к росту текущих затрат, представленных в таблице.

8. Затраты на рекламу

Первые 6 месяцев расходы на рекламу будут составлять 74 000 в месяц, остальные 6 месяцев затраты будут снижены до 40 000 в месяц

Р=6·74000+6·44000=708000

Таблица 6- смета затрат на оказание услуг в г.Стерлитамак в 2014 году

Затраты	Сумма затрат, руб.	Вид затрат
Материальные затраты	31 200	Переменные
Аренда	12 670	Постоянные
Затраты на рекламу	708 000	Переменные
Зарплата	390 180	Переменные
Амортизация	99 520	Постоянные
Погашение кредита	79 616	Постоянные
Налог на имущество	10947	Постоянные
Резерв на ремонт	24880	Постоянные
Общехозяйственные расходы	49760	Постоянные
Итого	1 406 773

Исходя из данной сметы затрат и учитывая объем производства, можно рассчитать себестоимость единицы проектируемого изделия (услуги). Сделать это можно также и прямым счетом, учитывая по прямым статьям затрат физические показатели расходных материалов и распределяя накладные расходы всей компании на единицу проектируемого изделия (услуги).

В этом разделе также приводится график безубыточности, который отражает влияние на прибыль объемов производства, продажной цены и себестоимости продукции.

Рассчитаем значение точки безубыточности относительности абонентской платы (1980 руб. в год).

где х - количество проданных единиц продукции;

р = 1980 руб - стоимость абонентской платы в год;

a = 277393 руб. -условно-постоянные совокупные издержки за год;

b = 1129380руб. - условно-переменные удельные (на 2660 подключений) издержки за год.

Очевидно, чем более высокий уровень цены будет задан, тем круче будет подниматься линия выручки от продаж, тем раньше она пересечется с линией общих затрат на производство и тем ближе к началу координат будет точка безубыточности (безубыточность будет достигнута при меньшем объеме выпуска и раньше по времени). Напротив, при более низкой цене необходимо будет достичь большего объема производства (продаж) и большей суммы выручки от реализации (рис.4).

Рисунок 4 - График безубыточности относительно количества подключений

7. Организационный план

ОАО "Башинформсвязь" -- один из крупнейших операторов связи в уральском регионе и стране, не входящий в холдинг "Связьинвест". Уставной капитал компании - 985 млн. рублей.

Акционеры компании:

«Ростелеком» (39,8962 % уставного капитала);

«Связьинвест» (28,24 % уставного капитала);

Банк «УралСиб» (номинальный держатель, 17,84 % уставного капитала);

«Национальный расчётный депозитарий» (номинальный держатель, 10,3 % уставного капитала).

Генеральный директор -- Рустем Сафеев. Председатель совета директоров -- Салават Гайсин.

В подчинении у генерального директора находятся отдел продаж, технический отдел, бухгалтерия и отдел связи.

Генеральный директор заключает договора на поставку продукции, решает спорные вопросы внутри компании и несет ответственность за работу предприятия и принятие всех решения.

Коммерческий директор решает экономические и финансовые вопросы.

Технический директор занимается организацией и решением вопросов проектирования, техническим оснащением.

Бухгалтер и бухгалтерия отвечают за финансовую деятельность фирмы (зарплата, распределение прибыли, налоги и т.д.)

Отдел кадров занимается подбором персонала и приемом на работу.

Отдел продаж занимается продажами, рекламой, привлечением новых абонентов, разработкой новых тарифов и услуг.

Отдел связи обслуживает БС, следит за качеством и выполняет ремонтные работы.

Технический отдел занимается частотным планированием и проектированием.

Сотрудники фирмы - квалифицированный персонал в области телекоммуникации, имеющий высшее специальное образование.



Рисунок 6 - Организационная структура предприятия

8. Оценка рисков и страхование

Для оценки величины риска можно воспользоваться методикой бально-весового метода.

Таблица 7 - Расчет средневзвешенной оценки риска по проекту

Наименование риска	Средняя оценка экспертов	Приоритет	Вес риска (верояность)	Взвешенная оценка
1	2	3	4	5
Подготовительная стадия
Отношения с местной властью	65	1	0,05	3,25
Недопоставки комплект-х к оборудованию	50	1	0,05	2,5
Проблемы по расчетам с лизинговой компанией (кредиторами)		2
Новизна применяемой технологии	35	1	0,05	1,75
Необходимость проведения НИОКР с заранее неизвестным результатом		3
Функционирование объекта. Финансовые риски
Неопределенность объема спроса на производимую продукцию (нестаб-ть сбыта)	80	1	0,1	8
Неопределенность уровня цен на производимую продукцию	30	1	0,05	1,5
Появление конкурентов	60	1	0,1	6
Рост производства у конкурентов (в том числе за счет снижения цен конкурентов)	70	1	0,1	7
Рост цен на закупаемое сырье		2
Рост налогов		3
Зависимость от поставщиков сырья		2
Недостаток оборотных средств	60	1	0,05	3
Сезонность продаж		3
Задержки в реализации (рост дебиторской задолженности)		2
Изменения в законодательстве		3
Социальные риски
Трудности с набором необх. персонала	63	1	0,1	6,3
Уровень зарплаты, не устр. работников	40	1	0,05	2
Увольнение работника за нарушение ТК		3
Возможность получение производственных травм		2
Технические риски
Выход из строя оборудования	70	1	0,1	7
Нестабильность качества сырья		2
Непрерывность производства		3
Недостаточная надежность технологий		2
Экологические риски
Вредность производства		3
Нарушение санитарных норм		3
Прочие риски
Недостаточный уровень менеджмента		2
Неорганизованность товаропотока	50	1	0,05	2,5
Хищения		2
Пожар		3
Отключение электричества	76	1	0,15	11,4
Использование конкурентами активных маркетинговых действий		2
Итого:			1	62,2

Рассчитаем значение дисперсии по формуле:

Затем определим стандартное отклонение:

В нашем случае стандартное отклонение составит 10,13%. Это и есть величина риска по проекту. В соответствии с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов применительно к бюджетной эффективности риск неполучения предусмотренных проектом доходов считается средним (на уровне 8 - 10 %) в случае производства и продвижения на рынок нового продукта. В нашем примере риск средний

9. Финансовый план

Финансовый план предполагает разработку баланса доходов и расходов (затрат). Составим эти планы для периода пяти лет в виде таблиц.

Баланс доходов и расходов призван показать, как будет формироваться и изменяться прибыль в течение нескольких лет реализации проекта. Используя данные плана маркетинга и плана производства, в данном бюджете спланируем выручку от реализации.

В бюджете выделяют также издержки производства проектируемого продукта и чистую прибыль.

Таблица 8 - бюджет доходов и расходов

	2014	2015	2016	2017	2018
Валовой объем продаж	5 266 800	5793480	6372828	7010110,8	7711121,88
Чистый объем продаж (без НДС, акцизов, таможенных пошлин)	4 463 390	4909728,814	5400701,695	5940771,864	6534849,051
1. Материалы и комплектующие	31 200	34320	37752	41527,2	45679,92
2. Затраты на оплату труда	390 180	429 198	472 118	519 330	571 263
3. Отчисления на соц.нужды		0
4. Амортизация	99 520	99 520	99 520	99 520	99 520
5. Прочие затраты, в том числе:		0
Расходы на подготовку и освоение производства и сертификацию продукции		0
Расходы на аренду помещения	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670
Расходы по лизингу (адренде) оборудования		0
Расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала		0
Расходы на юридические, информационные и консультационные услуги		0
Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем		0
Налоги, включаемые в себестоимость	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947
Общехозяйственные расходы	49 760	49 760	49 760	49 760	49 760
Проценты, уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежных средств	151 972	151 972	151 972	151 972	151 972
Государственная пошлина при регистрации		0
Расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством и реализацией товаров		0
Расходы на оформление лицензии, патента, сертификацию продукции		0
Резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию	24 880	24 880	24 880	24 880	24 880
Платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, по оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости		0
Представительские расходы		0
НИОКР	0
Внепроизводственные расходы (транспортировка, хранение, упаковка, реклама)	708 000	778800	856680	942348	1036582,8
Другие издержки		0
Убытки предыдущих периодов		0
Итого затраты	1 479 129	1592066,508	1 716 298	1 852 953	2 003 274
в том числе:
- постоянные
- переменные
Проверка
Налогооблагаемая прибыль	2 984 261,3	3 317 662,3	3 684 403,4	4 087 818,6	4 531 575,3
Налог на прибыль	596 852,3	663 532,5	736 880,7	817 563,7	906 315,1
Чистая прибыль	2 387 409,1	2 654 129,8	2 947 522,7	3 270 254,9	3 625 260,2
Чистый денежный поток	2 486 929	2 753 650	3 047 043	3 369 775	3 724 780

10. Стратегия финансирования

В данном разделе приводится расчет первоначальных инвестиций для реализации проекта.

Общий размер по инвестиционному проекту определяется путем суммирования капитальных затрат на приобретение и строительство основных средств с оборотными средствами.

Таблица 9 - Обоснование размера инвестиций по проекту

Статья затрат	Сумма,руб.	Источник привлечения инвестиций
Капитальные затраты	497 600	Заемные средства

Подобные документы

• Оценка экономической эффективности инновационного проекта

  Денежные потоки инновационного проекта. Прогнозирование движения денежных потоков для финансового планирования и оценки инвестиционной привлекательности. Анализ чувствительности критических параметров проекта к изменению внешних и внутренних факторов.
  
  курсовая работа [49,1 K], добавлен 23.11.2008
  

• Оценка рисков инвестиционного проекта: качественный и количественный подходы

  Понятие и характеристика основных методик оценки рисков инвестиционного проекта, анализ ее влияния на доходность проекта. Качественная и количественная оценка рисков инвестиционного проекта выведению новой продукции ювелирного завода – золотых цепочек.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.06.2010
  

• Риски инновационной деятельности

  Определение специфики рисков инновационной деятельности. Методы снижения рисков инновационной деятельности. Экспертиза идеи, коммерческого предложения или проекта в целом. Оценка рисков инновационного проекта и разработка механизма управления рисками.
  
  курсовая работа [62,2 K], добавлен 22.03.2016
  

• Планирование деятельности фирмы (на примере создания автомойки)

  Разработка бизнес-плана по открытию автомойки: оценка конкурентной среды, разработка политики продаж. Расчет инвестиционной привлекательности проекта. Определение основных рыночных рисков; выявление путей их преодоления. Анализ рентабельности проекта.
  
  бизнес-план [114,0 K], добавлен 26.05.2014
  

• Оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта

  Сущность инвестиционно-строительного проекта, структура и жизненный цикл. Способы определения инвестиционной привлекательности региона. Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства автопарковки. Характеристика подразделений инвесторов.
  
  дипломная работа [721,9 K], добавлен 15.04.2016
  

• Коммерческий анализ инвестиционного проекта

  Прединвестиционные исследования проекта. Коммерческий, технический, экономический анализ инвестиционного проекта. Расчет денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Оценка финансовой обоснованности проекта, анализ рисков.
  
  курсовая работа [268,0 K], добавлен 31.05.2015
  

• Разработка бизнес-плана проекта туристского комплекса "Приозерский Кремль"

  Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.
  
  дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012
  

• Оценка эффективности инвестиционного проекта

  Критерии оценки инвестиционной привлекательности проектов и проектов со стороны основных партнеров. Финансово-экономический анализ эффективности инвестиционного проекта методами чистой и интегральной текущей стоимости и внутренней нормы рентабельности.
  
  контрольная работа [27,6 K], добавлен 14.10.2009
  

• Оценка экономической эффективности внедрения проекта автоматизации отчистки дымовых газов на ОАО "Красноярская ТЭЦ-2"

  Технико-экономическое обоснование внедрения проекта автоматизации процесса газоотчистки. Расчёт капитальных вложений в разработку, расходов на ремонтные работы и на использование электроэнергии. Оценка улучшения показателей, срок окупаемости проекта.
  
  курсовая работа [43,7 K], добавлен 02.02.2012
  

• Инвестиционная стратегия предприятия: сущность и направления

  Понятие и экономическая сущность инвестиций. Содержание инвестиционной деятельности, выбор инвестиционной стратегии, расчет показателей экономической эффективности. Понятие, классификация и влияние рисков. Оценка коммерческой эффективности проекта.
  
  курсовая работа [70,7 K], добавлен 05.02.2012
  

• Повышение инвестиционной привлекательности ОАО "НИИ Гириконд"

  Сущность инвестиционной привлекательности современного предприятия. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности организации. Оценка перспектив внедрения мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности ОАО "НИИ Гириконд".
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 29.12.2016
  

• Замена оборудования как фактор повышения эффективности производства на ОАО "НефАЗ"

  Разработка инвестиционного проекта по реконструкции окрасочного оборудования ОАО "НефАЗ". Анализ внутренней и внешней среды предприятия. Номенклатура и ассортимент продукции. Оценка управленческих возможностей реализации проекта и оценка рисков.
  
  дипломная работа [211,1 K], добавлен 19.12.2012
  

• Оценка эффективности инвестиционного проекта

  Оценка экономической эффективности проекта, расчет чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости капитальных вложений. Сравнительный анализ вариантов капитальных вложений с точки зрения привлекательности для инвестора, выбор наиболее эффективного.
  
  курсовая работа [386,6 K], добавлен 01.12.2013
  

• Бизнес-планирование создания гостиничного центра

  Разработка концепции бизнес-проекта, плана маркетинга и организационно-производственного плана гостиничного центра в г. Сочи. Разработка финансового плана с учетом оценки предпринимательских рисков. Оценка инвестиционной привлекательности проекта.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.07.2014
  

• Экономические основы инвестиционного проекта на строительство "Аквапарка"

  Основные характеристики инвестиционного проекта. Анализ рынка (спроса и предложения), возможных рисков, средств продвижения, используемых конкурентами. Производственный, маркетинговый и финансовый планы. Экономическая оценка эффективности проекта.
  
  курсовая работа [486,7 K], добавлен 28.10.2014
  

• Экономическая оценка инвестиционных проектов

  Экономический анализ инвестиционных проектов. Определение выгод и затрат инвестиционных проектов. Расчет показателей эффективности (Cost-Benefit Analysis). Оценка общественной эффективности проекта. Анализ рисков проекта с помощью дерева решений.
  
  курсовая работа [165,5 K], добавлен 12.12.2008
  

• Экономическая оценка инвестиций

  Методы оценки экономической эффективности инвестиций; анализ операционного левереджа, учет неопределенности и оценка рисков проекта. Характеристика предприятия и направлений для инвестиций, выбор и анализ предложения; формирование денежных потоков.
  
  методичка [67,5 K], добавлен 21.04.2011
  

• Проект по созданию ресторана "KFC" (Kentuсky Fried Chicken) в городе Иркутске

  Сильные и слабые стороны ресторана, возможности его внедрения на рынок общественного питания региона. Анализ рисков, которые могут возникнуть при ведении бизнеса по договору франчайзинга, пути к их минимизации. Финансово-экономическая оценка проекта.
  
  дипломная работа [9,5 M], добавлен 20.06.2014
  

• Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

  Анализ инновационного потенциала ОАО "Тамбовский завода "Комсомолец" им. Н.С. Артемова. Календарный план реализации проекта по разработке конструкции кипятильника. Определение объема необходимых инвестиций. Оценка эффективности инновационного проекта.
  
  дипломная работа [75,7 K], добавлен 21.02.2016
  

• Создание цветочного магазина

  Бизнес-план производства и реализации светящихся цветов. Состав основных средств, составляющих оснащенность магазина. Исследование и анализ рынка сбыта. Стратегия финансирования, оценка рисков и страхование. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
  
  курсовая работа [695,8 K], добавлен 23.01.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам