Анализ рынка лакокрасочной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Факультет управления

по дисциплине «Теория отраслевых рынков»

на тему: Анализ рынка лакокрасочной продукции

Специальность: Менеджмент организации

Выполнила студентка

Джаппарова Н.Р.

Ст. преп.

Подсмашная И.Н.

Симферополь 2011

1. Цели исследования

Экономика Украины активно развивается, так же и в сфере торговли лакокрасочной продукцией, появляется все больше организаций. В связи с развитием рынка потребность в широком ценовом и качественном ассортименте лакокрасочной продукции, требования к её качеству становятся жестче, все чаще потребители ориентируются на международные стандарты.

По данным Государственного комитета статистики, в 2011 году индекс объемов выполненных строительных работ составил 115,6% по сравнению со 109,9% 2010 года. Не менее активно наращивают показатели и нынешние темпы строительства. Поскольку состояние рынка строительных материалов в целом и сектора лакокрасочной продукции в частности напрямую зависит от темпов и количества возведенных «квадратов», уже только приведенные выше данные говорят о позитивной динамике развития данного сектора строительного рынка Украины.

2. Рынок: оценка экспертов

Специалисты отмечают, что рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) переживает не только стабильный рост, показывая положительную динамику объемов производства и реализации, но и становится более структурированным, активно реагируя на потребности заказчика и на индивидуальные особенности отечественной рыночной ситуации.

Это, в свою очередь, заметно отражается на перераспределении акцентов в производстве того или иного вида продукции, о чем свидетельствуют наблюдения самих участников рынка.

Например, по данным ЗАО «Лакма», на начало 2011 - по итогам 2010 гг., сохраняется стабильный рост объемов производства лакокрасочных материалов по всем группам продукции, но более активное развитие наблюдается в секторе производства водорастворимых материалов. По данным компании, общий темп роста рынка лакокрасочных материалов в 2011 году составил 24%, (для сравнения: 2010/2009 гг. - 101%; 2008/2007 гг. -- 123%).

«В начале 2011 г. отсутствие роста было обусловлено поздним началом сезона в связи с неблагоприятными погодными условиями и политической ситуацией в стране. Помимо заметного роста объемов выпуска продукции в 2011 г., необходимо отметить расширение видовой номенклатуры, товарного ассортимента, стабилизацию доли отечественной продукции на рынке, увеличение количества продуцентов, рост инвестиционных вложений и др. Основным стимулятором развития лакокрасочной отрасли остается внутренний потребительский рынок, его достаточно высокая спросовая активность, наблюдаемая в течение последних лет», -- комментирует ситуацию Сергей Казанцев, специалист по маркетингу ЗАО «Лакма».

Андрей Назаренко, категорийный менеджер компании «Хенкель Баутехник (Украина)», также акцентирует, что основная тенденция рынка, наблюдающаяся на протяжении последних нескольких лет, -- сокращение потребления красок на растворителях и рост потребления красок на водной основе. «В ближайшие годы такая тенденция будет сохраняться. На сегодняшний день 30% объема рынка занимают именно водоэмульсионные краски. Украинские производители красок на растворителях начинают активно входить на рынок водоэмульсионных красок. Активно растет средний ценовой сегмент и спрос на продукцию премиум-класса», -- сообщает специалист.

Владимир Шевченко, менеджер по маркетингу ООО «Акзо Нобель Декор Украина», рост производства всего сектора ЛКМ оценивает на уровне 10%, что в натуральном выражении составляет примерно 215 тыс. тонн. Однако специалист объясняет, что общий рынок продукции делится на различные подгруппы по материалам и назначению: промышленная группа материалов, различные вспомогательные материалы и декоративная группа -- собственно краски, предназначенные для строительства. В целом последняя группа занимает 1/3 всего рынка ЛКМ, а это порядка 70-80 тыс. тонн продукции, производимой ежегодно.

Кроме того, наблюдается значительное увеличение количества крупных игроков на рынке. Павел Зможный, директор ДП «Капарол Украина», отмечает: «Украинский рынок постепенно приобретает структурированные формы. Динамичное развитие рынка ЛКМ все больше привлекает внимание бизнесменов. Наблюдается значительный рост доли крупных международных компаний. Так, если в 2006 году производством лакокрасочных материалов занималось немногим более 50 компаний, то в 2011 году здесь уже работало свыше 150 производителей, в том числе - крупные международные компании, располагающие собственными производственными мощностями во многих странах мира. Постепенно возрастает влияние основных игроков, а это в основном международные компании. В связи с этим среднегодовой рост рынка в денежном выражении держится на уровне 10-15%, а по показателям объема производства -- в пределах 30%».

Доля рынка производителей водорастворимой продукции

3. Динамика развития рынка

Наталья Ясинская, менеджер по маркетингу ООО «Тиккурила», отмечает, что за последние два-три года ежегодный прирост рынка составляет 10-15%. «В этом году сохраняется такая же динамика, -- считает эксперт. -- В структуре продаж увеличивается доля продукции среднего ценового сегмента за счет падения спроса на продукцию эконом-класса. Причина -- рост платежеспособности населения. Продолжает расширяться сегмент водно-дисперсионных материалов, наиболее экологически чистых и безопасных с точки зрения потребительских качеств».

По данным компании «Лакма», динамика роста рынка лакокрасочных материалов в 2011 году прогнозировалась на уровне 19-20%, и эти прогнозы оправдались. Однако эксперты предполагают, что в 2012 году динамика составит не более 7-9%. «Связано это в основном с некоторыми экономическими, политическими и сезонными трудностями, которые наблюдались в первом полугодии. Безусловно, рынок в целом растет, компании развиваются, но, к сожалению, отдельные факторы некоторым образом сказываются на конечном потребителе».

Специалисты компании «Хенкель Баутехник (Украина)» отмечают общую мировую тенденцию роста цен на продукцию, которая также отражается и на отечественном рынке. Андрей Назаренко связывает это с ежегодным ростом цен на энергоресурсы и сырье для изготовления лакокрасочных материалов, а также с тем, что многие потребители осознали, что качественные лаки и краски не могут стоить дешево, и предпочитают теперь не экономить.

Доля рынка органорастворимой продукции

«На украинском рынке в 2011 году цены на лакокрасочную продукцию повышались. Это обусловлено в первую очередь тем, что большинство компонентов, используемых для производства лакокрасочных материалов, импортируются из Европы. А с ростом курса евро растет и стоимость всех продуктов. Поэтому до тех пор, пока основные компоненты красок, декоративных и отделочных материалов будут зависеть от импортного сырья, тенденция к подорожанию неизбежна. Правда, не все производители повышали цены на свои товары. Некоторые следовали стратегии удержания клиентов за счет уменьшения собственной прибыли», -- сообщает эксперт.

Владимир Шевченко отмечает усиление крупных производителей, которые, будучи недавно лишь импортерами продукции, открывают в Украине свои производства. В результате происходит перераспределение и глобализация рынка, где каждый игрок стремится занять позиции в каждом ценовом сегменте -- от эконом- до премиум-класса. В первую очередь это касается таких крупных компаний, как Akzo Nobel, Caparol, Tikkurila (указаны в алфавитном порядке).

Также эксперт констатирует, что гораздо сложнее приходится небольшим локальным или же региональным производителям. Несмотря на то, что они изготавливают качественную линейку продукции, они вынуждены реализовывать ее в основном только в своем регионе. Выйти на всеукраинский рынок не позволяют различные факторы, в основном, внутринационального характера: подорожание услуг логистики, удорожание сырья, колебание валютных курсов, общая политическая ситуация в стране и пр.

4. Спрос на продукцию

лакокрасочный потребительский строительный спрос

Согласно данным операторов, потребительский спрос на ЛКМ выглядит следующим образом.

Как правило, основная доля потребления продукции приходится на прямого профессионального покупателя. Затем следуют те, кто предпочитает делать ремонт самостоятельно, и те, кто, покупая продукцию у производителя, затем перепродает ее. Также есть сектор небольших строительных бригад или частных предпринимателей. По оценкам компании «Акзо Нобель декор Украина», на долю профессионального потребителя приходится 20%; заказчики, которые доверяют ремонт строительным бригадам -- 50%; и около 30% приходится на тех, кто предпочитает делать ремонт самостоятельно.

Перераспределение вкусов и предпочтений конечного заказчика также играет весомую роль в формировании рыночного ассортимента. В данном случае очень уместно выражение «спрос порождает предложение», ведь участники рынка обязаны моментально реагировать на любые изменения в запросах потребителя. А основной тенденцией, наблюдающейся уже не первый год, стало увеличение спроса на воднодисперсионные краски.

Также в последнее время на украинском рынке наблюдается тенденция повышенного спроса на тонируемые краски, которые можно использовать для окраски обоев. В результате ведется активная деятельность по строительству центров тонировки.

Анализируя тенденции украинского рынка ЛКМ, специалисты компании «Капарол Украина» отмечают еще один аспект в эволюции потребительских предпочтений: теперь покупателей лакокрасочных материалов больше интересует качество и характеристики продукции и лишь только потом -- ее цена.

Эксперты наблюдают уход потребителя от дешевой, неэффективной, некачественной продукции, переориентацию на продукцию международных стандартов высокого качества.

Павел Зможный условно делит рынок на 3 ценовых сегмента: дешевый, средний и премиум. И поскольку украинский рынок характеризуется наличием и отечественной, и импортной продукции, к дешевому сегменту, а это порядка 60% продукции, специалист относит продукт отечественного производства. «В основном это дешевые алкидные материалы, которые привыкли производить в советское время на советских заводах для разных советских учреждений. Это не современный продукт, и он уже не отвечает требованиям времени», -- подчеркивает эксперт. Именно поэтому доля этого сегмента уменьшается, а доля среднего (25%) и «премиум» (15%) -- постоянно растет.

5. Операторы и рыночное предложение

По оценкам специалистов ЗАО «Лакма», крупнейшими операторами на рынке лакокрасочных материалов являются: ООО «Снежка-Украина» (Яворив, Львовская обл.) -- торговая марка Sniezka , около 14%; ООО ПП «ЗИП» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) - ТМ «Зебра», «Мальва», Triora, 12 %, а также «Полифарб-Украина», ЧП «Эмаль», Днепропетровский лакокрасочный завод, около 4%.

В сегменте ЛКМ алкидной группы наиболее крупные операторы -- ПП «ЗИП», «Элакс», ЧП «Эмаль».

В сегменте водно-дисперсионных материалов -- ООО «Снежка-Украина», СП «Мефферт Ганза Фарбен» -- торговая марка Dufa, ООО «Тиккурила» -- ТМ «Колорит», ЗАО «Полифарб-Украина» -- ТМ «Полифарб».

Несколько иначе выглядит распределение мощностей по данным ООО «Тиккурила». К лидерам рынка Наталья Ясинская причисляет таких производителей: Akzo Nobel (ТМ Pinotex , Sadolin , «Маршал», «Маляр»), Caparol , Meffert GF (ТМ Dufa ), «Полифарб», Sniezka.

Кроме того, среди наиболее известных украинских производителей на рынке присутствуют такие компании: ООО «Торговый дом «Композит-Сервис» -- ТМ «Композит»; ООО «Тиккурила» (Киев) -- торговая марка «Колорит»; ЗАО «Лакма» (Киев) -- торговые марки «Лакма», «Акрилакма», «Топаз»; компания «Хенкель Баутехник (Украина)» -- ТМ Ceresit , компания «Справжнi фарби» -- ТМ UNO и PanaFarb , компания «ДнепроПромРезерв» - ТМ D'Presto , ООО «Айдар» и многие другие. В Украину активно поставляет продукция, произведенная в более чем 30 странах мира. К наиболее известным импортерам относятся такие компании: Akzo Nobel (Швеция), Belinka Belles (Словения), Feidal (Германия), Meffert (Германия) , Tikkurila (Финляндия) и другие.

6. Сезонность работ

Многие производители отмечают, что время года существенно влияет на количество реализованной продукции.

Так, пик сезона приходится на апрель-июнь, в июле наблюдается небольшой спад, затем в августе-октябре снова наблюдается активность, которая стихает вплоть до начала весеннего периода.

Однако, как сообщает Андрей Назаренко, несмотря на устоявшуюся тенденцию, зимой 2010 года благодаря достаточно теплой погоде, объемы реализации держались на достаточно высоком уровне.

7. Стоимость продукции

Как было указано выше, лакокрасочную продукцию делят на три основных ценовых сегмента: дешевый, средний и премиум. Если брать за единицу товара ведро краски в 10 л, диапазон цен сейчас выглядит следующим образом:

низкий ценовой сегмент -- от 90 до 150 грн.;

средний -- 150-350 грн.;

высокий -- 350-1000 грн.

8. Новинки рынка

В этом году компания Тikkurila представила новые структурные покрытия Tunto, дающие неограниченные возможности по созданию декоративных эффектов.

Компания «Хенкель Баутехник (Украина)» также представила новую линейку красок, отличающихся повышенной долгосрочностью, влагостойкостью, износостойкостью, паропроницаемостью, а также способностью предотвращать образование грибка и плесени. Среди новой продукции -- устойчивая к мытью воднодисперсионная краска для внутренних работ Ceresit СТ 51 и воднодисперсионная краска для создания покрытий с большим ресурсом стойкости внутри помещений Ceresit СТ 52.

Компания Akzo Nobel под торговой маркой Sadolin представила рынку такие новинки: Inova Chameleon -- нестекающая краска для потолка, Inova Extramat -- устойчивая к мытью краска для стен, Velvet -- декоративная краска, создающая эффект текстиля и бархата.

Компания Caparol создала новые фасадные покрытия с микрочастицами модифицированного диоксина титана -- Caparol Clean Concept. Созданные на основе нанотехнологий, эти материалы помогают поверхности максимально долго оставаться чистой.

9. Проблематика рынка

Несмотря на то, что рынок лакокрасочных материалов находится в стадии активного развития, многие эксперты отмечают ряд проблем, которые пока еще присущи этому сектору строительной отрасли: недостаточная структурированность рынка, отсутствие новой нормативной базы.

Кроме того, Владимир Шевченко обращает внимание на наличие большого количества стихийных строительных рынков, где не выдерживаются ценовые уровни: они все еще остаются неуправляемыми в ценообразовании для конечного потребителя. Не менее важен и кадровый вопрос. По словам эксперта, в Украине не сформирована школа профессиональных маляров. А это значит, что, работая с продукцией, созданной по современным технологиям, большинство рабочих узнают ее характеристики только из справочных материалов, ведь обучение в профилирующих заведениях и по сей день проводится на устаревших примерах и материалах.

В свою очередь Павел Зможный отмечает, что 2011 год выявил проблемы менеджмента в ряде компаний, которые периодически просто не успевали за ростом рынка и его новыми задачами.

Также к проблематике рынка относят наличие дешевых и некачественных ЛКМ, причем их доля составляет большую часть (приравнивается к 60%). Эти материалы и сегодня производятся по старым технологиям и по ГОСТам, утвержденным в СССР.

10. Рыночные перспективы

Перспективы развития сектора ЛКМ оцениваются участниками рынка весьма позитивно. Эксперты утверждают, что если в дальнейшем динамика развития сохранится на стабильном уровне, то уже в ближайшие годы спрос на продукцию вырастет на 20-25%.

Прогнозируется укрупнение основных участников рынка, а это в основном международные компании. Возможно, крупные предприятия будут объединяться, в результате чего произойдет перераспределение производственных мощностей, и на рынке останутся только самые сильные и влиятельные участники.

В таких условиях, конечно, новым игрокам будет сложнее отвоевать место на рынке, однако существующие сегодня крупные предприятия не исключают возможности появления сильных конкурентов.

Предполагается и смещение спроса в сторону более качественных и соответственно более дорогих продуктов и решений. Однако это станет возможным лишь с ростом покупательской способности потребителя, которая, в свою очередь станет следствие стабилизации общеполитической и экономической ситуации в стране.

Возможно, в ближайшие 5 лет в Украине будет сформирована ассоциация лакокрасочников, которая смогла бы на законодательном уровне решать вопросы развития этого рыночного сектора. Также ожидается утверждение новых нормативных документов, где будут учитываться современные технологии и тенденции развития данной промышленной отрасли.

Размещено на Allbest.ru