Итоги работы легкой промышленности России в I полугодии 2013 года

Состояние взаиморасчетов предприятий

В 2012 г. кредиторская задолженность в текстильном, швейном и меховом производстве за 9 мес. практически не изменилась. Но в IV кв. она выросла на 5,6 млрд. руб., на 14,4%, с 38,8 млрд. руб. до 44,4 млрд. руб. В I полугодии 2013г. кредиторская задолженность продолжала расти. В I кв. она выросла на 4,2 млрд. руб., а во II кв. еще на 2 млрд. руб., до 50,6 млрд. руб. За три квартала рост составил 11,8млрд. руб., 30% к задолженности на 1 октября 2012г.

В текстильном производстве кредиторская задолженность выросла за полугодие на 2,1млрд. руб. Основной ее рост произошел в производстве швейных изделий. В марте она увеличилась на 4 млрд. руб.(на 2,8 млрд. руб. в производстве спецодежды) и в апреле на 2,8 млрд. руб.

В I полугодии это еще не сказалось на величине просроченной задолженности. Она снизилась с 4 млрд. на начало года, до 2,7 млрд. руб. на 1 июля (с 9% ко всей задолженности до 5,3%). Но уже в июле просроченная задолженность выросла на 0,6 млрд. руб.(в том числе на 0,5 млрд. руб. поставщикам) и составила 3,3 млрд. руб., 6,2% ко всей задолженности. Следует отметить, что в июле выросла и просроченная задолженность по кредитам и займам на 0,1 млрд. руб.

В производстве кожи, обуви и изделий из кожи кредиторская задолженность в 2012г. снизилась на 0,8 млрд. руб. на 8,5 % (оборот уменьшился на 0,5 млрд. руб.). В I полугодии 2013г. так же как и в текстильном, швейном и меховом производстве она быстро росла. В I кв. задолженность увеличилась на 11,3 млрд. руб., с 8,6 млрд. руб. до 19,9 млрд. руб., а во II кв. еще на 0,2 млрд. руб. К началу года рост составил 234% (к 1 июля 2012г. 213,8%). Основной рост задолженности произошел в производстве кожи. В феврале она увеличилась на 9,4 млрд. руб. в 4,6 раза ( c 2.2 млрд. руб. до11.5 млрд. руб.) и в марте еще на 1,2 млрд. руб. до 12,8 млрд. руб. В обувном производстве кредиторская задолженность за полугодие выросла на 0,9 млрд. руб.,15%.и составила 6,8 млрд. руб.

Просроченная задолженности в производстве кожи, обуви и изделий из кожи в I полугодии снизилась с 0,3 млрд. руб. до 0,2 млрд. руб. и ее доля составила 1%.

В среднем в обрабатывающих производствах просроченная кредиторская задолженность, составляет 5,3%.

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности на начало месяца, млрд. руб.

В I полугодии 2013г стала очень быстро расти и дебиторская задолженность, что уменьшило выручку и стало одной из причин роста кредиторской задолженности. В текстильном, швейном и меховом производстве по отношению к началу года дебиторская задолженность выросла на 6,7 млрд. руб., а кредиторская на 6,2 млрд. руб., в том числе в швейной промышленности соответственно на 5,8 млрд. руб. и 6,8 млрд. руб., а в производстве кожи, обуви и изделий из кожи соответственно на 7,6 млрд. руб. и 11,5 млрд. руб.

В текстильном, швейном и меховом производстве рост дебиторской задолженности в I полугодии 2013г. на много больше, чем в 2012г. В I полугодии прошлого года она выросла на 8,2% на 2,4 млрд. руб. до 31,6 млрд. руб. (на конец года она снизилась до 28,9 млрд. руб., что на 0,3 млрд. руб. меньше, чем было на начало года), а в текущем году на .

6,7 млрд. руб., с 28,9 млрд. руб. до 35,6 млрд. руб., на 23,2% к задолженности на начало года (оборот вырос на 14,9%, а отгрузка на 0,2%). В августе рост задолженности продолжился. Она выросла еще на 5,5 млрд. руб.

Основной рост дебиторской задолженности произошел в производстве швейных изделий. В текстильном производстве за полугодие она выросла всего на 0,8 млрд. руб., на 5%. В производстве же швейных изделий в I кв. рост составил 4,6 млрд. руб.46% (с 10,1 млрд. руб. до 14,8 млрд. руб.), а во II кв. еще 1,2 млрд. руб. до 16 млрд. руб. В августе задолженность увеличилась на 4,8 млрд. руб. Из 5,8 млрд. руб. роста дебиторской задолженности в швейном производстве на 3,3 млрд. руб., на 72% (в марте выросла на 3 млрд. руб.) она выросла по спецодежде и на 2,2 млрд. руб. на 91% в январе 2013г. по верхней женской одежде

Значительно выросла в текущем году дебиторская задолженность в производстве кожи, обуви и изделий из кожи. В I полугодии 2012г.. она выросла на 0,8 млрд. руб., на 11 %., а в I полугодии 2013г. на 7,6 млрд. руб., на 93%, с 8,1 млн. руб. до 14,3 млн. в Iкв. и до 15,7 млн. за полугодие (оборот вырос на 7,4%, а отгрузка на 6,2%). Задолженность выросла в производстве кожи в феврале на 5 млрд. руб. в 3,3 раза, с 2,2 млрд. руб. на 1 февраля до 7,2 млрд. руб. на 1 марта, затем до7,8 млрд. руб. на 1 апреля и до 9,5 млрд. руб. на 1июля.

Примечание: такой рост дебиторской задолженности по коже вызывает сомнение, поскольку он больше отгрузки .Среднемесячная отгрузка составляет 1,3- 1,4 млрд. руб. и за I кв. была равна 3,7 млрд. руб.

Не сократилась и выручка. Она составила за I кв. 2013г 3,7 млрд. руб. и за II кв.4,7 млрд. руб., что больше, чем было в 2012г.(соответственно 2 и 2,4 млрд. руб.)

Просроченная задолженность до июля. практически не изменилась.

Больше, чем в 2012г. была выручка за I кв. и за полугодие и по швейным изделиям.

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность по производствам на 42,3 и 28%, а в среднем по обрабатывающим производствам на 18,9%.

Просроченная дебиторская задолженность в текстильном, швейном и меховом производстве снизилась с 1,6 млрд. руб. до 1,3 млрд. руб. и доля ее уменьшилась с 5,5% до 2,3 % . В производстве кожи, обуви и изделий из кожи она выросла во II кв. в 15 раз к I кв. и составила 3 млрд .руб. 19,1% ко всей задолженности.

В среднем в обрабатывающих производствах просроченная дебиторская задолженность, составляет 5,8%

Кредиты и займы

(без субъектов малого предпринимательства)

Кредиты банков и полученные займы составляют значительную долю средств, используемых легкой промышленностью. На 1 июля 2013г. на их долю в текстильном, швейном и меховом производстве приходилось 33,4 % всех средств отрасли и 47,9 % всех оборотных активов, а в производстве кожи, обуви и изделий из кожи соответственно 28,3 и 44%. Кредиты и займы превышали годовую прибыль по производствам в 2011 г. в 6 и 7,4 раза ,2012г. в 4,2 и 8,5раза. Они постоянно увеличиваются.

Задолженность по кредитам банков и полученным займам на начало периода ,млрд. руб.

В текстильном, швейном и меховом производстве почти 75 % всех кредитов и займов приходится на текстильное производство. На 1 января 2013г они в текстильном производстве составили 37 млрд. руб. а в швейном производстве 9,6 млрд. руб. , а на 1 июля 2013г. соответственно 38,5 млрд. руб. и 11,8 млрд. руб.

Из 12,8 млрд. руб. кредитов в производстве кожи, обуви и изделий из кожи на 1 января 2013г. 9,1 млрд. руб. более 70% приходился на производство обуви, но на 1 июля доля обувного производства, несмотря на рост кредитов на 0,8 млрд. руб., уменьшилась до 65%, в связи с увеличением кредитов в кожевенном производстве на 2,3 млрд. руб.

Задолженность по кредитам и займам по основным производствам легкой промышленности млрд.. руб. на начало периода

В 2012 г. в текстильном, швейном и меховом производстве было отнесены на расходы

3538,5 млрд. руб. платежей процентов за кредиты (в 2010г. 3046 млн. руб., в 2011 г.2860 млн. руб.), в том числе в текстильном 2685,3 млн. руб. и в швейном 837 млн. руб. В I полугодии 2013г. было отнесены на расходы в текстильном, швейном и меховом производстве 1815,4 млрд. руб., в том числе в текстильном 1365,6млн. руб. и в швейном 397 млн. руб.

В производстве кожи, обуви и изделий из кожи в 2012г. эти расходы составили 998,4 млн. руб. (в 2010 г.1172 млн. руб., в 2011 г.934 млн. руб.), в том числе по обуви 672 млн. руб. и по коже 278 млн. руб. В I полугодии 2013г. на расходы было отнесено 672 млн. руб. уплаченных процентов за кредит (388 млн. руб. по обуви и 278 млн. руб. по коже) .

Средний процент уплачиваемый за кредиты-в 2010-2012г в текстильном, швейном и меховом производстве был 7,3% и за полугодие 2013г. 3,5%. В производстве кожи, обуви и изделий из кожи процент был несколько больше. В 2010г. 12,5%, в 2011г. 7,5%, в 2012гг 7,8% и за полугодие 2013г.4,2%.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в текстильное, швейное и меховое производство (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2012г.увеличились на 9,3 % на 0,4 млрд. руб., и составили 5,9 млрд. руб. а в производство кожи, обуви и изделий из кожи уменьшились на 35 % на 0,7 млрд. руб. и составили 1,3млрд. руб. В I полугодии 2013г. наоборот инвестиции в текстильное, швейное и меховое производство снизились на 11,5%, а в производство кожи, обуви и изделий из кожи выросли на 11,8%.

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в фактических ценах, млрд. рублей

Информация о инвестициях в основной капитал по полному кругу предприятий представляется Росстатом раз в год. Эти инвестиции значительно больше указанных в предыдущей таблице. В текстильном производстве с 2011г. они уменьшаются, а в швейном и меховом производстве растут. Очень быстро растут инвестиции в производстве кожи, обуви и изделий из кожи.

Инвестиции в основной капитал легкой промышленности по полному кругу предприятий, млн. руб.

Доля легкой промышленности в общем объеме инвестиций в обрабатывающие производства в 2010 г. была 0,74 %, в 2011г. она уменьшилась до 0,63 %, в.2012 г.и I полугодии 2013г. до 0,51 %, что в два раза меньше ее доли в отгрузке произведенной продукции

Иностранные инвестиции

(без малых предприятий и предприятий, занятых неформальной деятельностью)

Иностранные инвестиции в легкую промышленность незначительны. Их поступает в последние годы в размере 50-60 млн. долл. в год. Значительная часть их поступает в виде торговых и прочих кредитов («прочие»). Поэтому они каждый год возвращаются.

За I полугодие 2013г. иностранных инвестиций поступило в текстильное, швейное и меховое производство 37 млн. долл., на 9,2% больше, чем в прошлом году, а погашено (возвращено)26 млн. долл. На 1 млн. увеличена стоимость активов и обязательств и на 1 июля накопленные до 2013г. иностранные инвестиции увеличились на 12 млн. долл.

В производство кожи, обуви и изделий из кожи иностранных инвестиций поступило 3 млн. долл., а погашено на 2 млн. долл. и накопленные инвестиции выросли на 1 млн. долл.

Накопленные за много лет иностранные инвестиции на начало 2013 г. составили 240 млн. долл., 0,25 % инвестиций в обрабатывающие производства. За I полугодие 2013 г. накопления выросли на 13 млн. долл. (по производствам 12 и 1 млн. долл.) и на 1 июля накопления составили 253 млн. долл.

Движение накопленных иностранных инвестиций* накоплено, на начало года, млн. долл.

* по данным организаций, представивших статистическую информацию.

Иностранные инвестиции в текстильное, швейное и меховое производство последние годы поступали в основном в виде торговых и прочих кредитов («прочие»). В I полугодии 2013г. из 37 млн. долл. инвестиций 22 млн. долл. были прочие. Прямые инвестиции, сделанные владельцами 10 или более процентов акций, поступили в значительно меньшем размере.

Поступление иностранных инвестиций млн. долл.

Цены

Потребительские цены на товары легкой промышленности в 2012 г повысились меньше, чем в 2011 г., почти так же как и на все непродовольственные товары. В I полугодии 2013г.они выросли меньше чем в 2012г. и меньше, чем повысились цены на все непродовольственные товары.

Индексы цен на отдельные товары легкой промышленности к декабрю предыдущего года. В %

Цены производителей на продукцию легкой промышленности после роста в 2011 г. (декабрь к декабрю) более чем на 12%, в 2012 г. в текстильном, швейном и меховом производстве к декабрю 2011 г. увеличились всего на 0,7 %, а в производстве кожи, обуви и изделий из кожи повысились на 12,9 %. Рост произошел в сентябре из-за повышения цен на кожу на 5 % и особенно на обувь на 12 % (в основном выросли цены на текстильную обувь). В среднем за год (12 мес.2012г к 12 мес. 2011г.) цены по производствам повысились на 1,4 и 10,8% (на продукцию обрабатывающих производств рост цен был на 4,4%

В I полугодии 2013г. цены на продукцию текстильного, швейного и мехового производства увеличились на 2,4% (на одежду из тканей на 2,4%, спецодежду на 8,8%, трикотажные и чулочно-носочные изделия на 2,1%), а на кожу, обувь и изделия из кожи не изменились.

Индексы цен производителей к декабрю предыдущего года, в процентах

РЫНОК ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Объем розничной продажи товаров легкой промышленности в I полугодии 2013 г. по оценке составил 1,4-1,5трлн. Руб. Рынок товаров легкой промышленности почти в полтора раза превышает объем продажи автомобилей и запасных частей и принадлежностей к ним , компьютеров, мобильных телефонов, радио и телеаппаратуры, холодильников и стиральных машин, в том числе более чем вдвое продажу автомобилей и запасных частей и принадлежностей к ним.

В I полугодии 2013 г. розничный оборот увеличился на 3,7%, в том числе продажа непродовольственных товаров на 5,3%, тогда как год назад рост был соответственно на 7,7% и 9,4%.

В январе-июле 2013г. объем денежных доходов населения сложился в размере 23441,4 млрд. руб. и увеличился на 12,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 17773,2 млрд. руб., что на 11,4% больше, чем в январе-июле 2012 года. Сбережения за этот период составили 3131,0 млрд. руб., что на 12,1% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года

Повысились по сравнению с I полугодием 2012г.темпы роста продажи (в сопоставимых ценах) верхней одежды с 2,9% в прошлом году до 3,2%, чулочно-носочных изделий с 0,8% до 6,6 % и нательного белья с-1,3% до 2,4 %. В то же время снизились темпы роста продажи обуви с 6,5 % до 3,3%, меховой одежды с 3,7% до -0,5%. Следует отметить, что, по всем основным группам изделий легкой промышленности, за исключением меховой одежды, рост продажи произошел при падении их производства. По верхней одежде из тканей выпуск сократился 1,7 %, а трикотажных изделий на 5,7 %, чулочно-носочных изделий на 13,7 %, обуви с кожаным и текстильным верхом на 5,7 %. Это говорит об увеличении доли импорта в продаже.

Динамика розничной продажи изделий легкой промышленности в первых полугодиях (в физическом объеме продажи*)

*в сопоставимых ценах

Значительно увеличились запасы в торговле почти всех основных изделий легкой промышленности. По большинству групп изделий их рост на много превышает темпы роста продажи. Особенно значительны они по верхней одежде (29,8% при росте продаже на 3,2%), по чулочно-носочным изделиям (14,1 % и 6,6 %), по обуви (13,6 % и 3,3 %).

Динамика объема розничной продажи основных изделий легкой промышленности* в первых полугодиях млрд. руб.

*в фактических ценах

**Прочие : постельное, столовое и кухонное белье, тюль, ковры и ковровые изделия, одеяла и пледы, текстильная и кожевенная галантерея, текстильная и валяная обувь и др.

Доля товаров легкой промышленности продаваемых на рынках и ярмарках постепенно сокращается. Тем не менее, она по большинству групп товаров остается еще очень большой, а по верхней одежде и обуви немного меньше 2/3всего объема ее продажи. Нет ни одной товарной группы других изделий, по которой доля продажи на рынках и ярмарках была бы близка к показателям продажи товаров легкой промышленности. Даже пищевых продуктов, (без алкогольных напитков и табачных изделий) на рынках и ярмарках продается всего 9,1 %.

Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в процентах

Доля товаров легкой промышленности в общем объеме продажи на рынках и ярмарках в I полугодии 2013 г. составила по важнейшим группам 39,7%., в том числе верхней одежды 26,7 % и обуви 8,3 %.

Заработная плата

В 2012 г. за полугодие зарплата в текстильном, швейном и меховом производстве. выросла на 10,5%, а производстве кожи, обуви и изделий из кожи на 8,7%. При росте цен на 4,3% реальная зарплата в июне по производствам выросла на 5,9 и 4,2%

В текущем году за полугодие номинальная зарплата повысилась по производствам на 10,1% и 10,8 %, примерно на тот же процент, что и в среднем в обрабатывающих производствах. Но в среднем в обрабатывающих производствах она повысилась на 2442 руб., а в легкой промышленности по производствам на 1168 руб. и 1376 руб. В легкой промышленности зарплата не только самая низкая , но и разрыв в зарплате с каждым годом увеличивается. Реальная зарплата в I полугодии 2013г. в легкой промышленности по производствам повысилась на 2,8% и 3,5% .

Среднемесячная начисленная заработная плата без выплат социального характера (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Зарплата в легкой промышленности значительно различается по производствам. Самая низкая зарплата в 2012г. (информация, выдается Росстатом раз в год.) была в швейном производстве- 11092 руб., и выросла за год она всего на 9,7 % (при росте зарплаты в текстильном, швейном и меховом производстве на 11 %.) Самая большая зарплата в производстве нетканых материалов и изделий из них-17897 руб. Она выросла за год на 0,5 % (в 2011г. рост был на 24,6%). Очень сильно, на 34,7 %, выросла в 2011 г. зарплата в производстве ковров и ковровых изделий (очевидно из-за резкого сокращения численности работников), а в 2012г. рост был всего 0,5%. Значительно на 26,5% в...