Отрасль легкой промышленности Казахстана: сектор шерсти

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Факультет Экономики и Бизнеса

специальность 6M050600 «Экономика»

ДОКЛАД

по дисциплине «экономика отраслевых рынков»

на тему: «отрасль легкой промышленности Казахстана: сектор шерсти»

Выполнила:

Магистрант 2 курса

Беркутбаеева Мадина

Астана

2013



ВВЕДЕНИЕ

В народных промыслах казахов издревле преобладало валяние войлока. Этим универсальным материалов покрывали юрту, застилали ее пол, утепляли стены. Из него же делали абдрекап -- чехлы для сундуков, аяк-кап -- настенные сумы для посуды, кебенек -- войлочные плащи, кал-пак -- войлочные шляпы, бай-пак -- войлочные чулки, жабу -- попоны, терлик, токым -- подстилки, тебенга -- потники боковые для седла и другие изделия. Наиболее традиционными для казахского кошмоваляния изделиями являются: кииз -- войлок гладкий, по обыкновению из белой или серой шерсти, шел на покрытие юрты, хозяйственные нужды; текемет -- кошма постилочная, получаемая путем вваливания рисунков из окрашенной непряденой шерсти на полуготовую основу, свертываемую вместе с циновкой в рулон, который неоднократно поливался горячей водой и катался ногами и предплечиями рук; сырмак, сырдамал -- полотнища постилочные, изготавливаемые по обыкновению путем нашивания на первооснову двух разноцветных, но одинаковых рисунков, вырезанных из тонкого войлока; сырдак -- полотнище постилочное, вышитое по войлоку разноцветными шерстяными нитями; тускииз -- ковры войлочные настенные. Аппликация по войлоку бархатом, вырезанным в виде орнаментальных рисунков двух цветов. При этом фоном для первого рисунка служат остатки от второго, или наоборот. Некоторые виды одежды, головных уборов, как сказано выше, казахи шили также из войлока, на изготовление которого преимущественно шла белая шерсть. Для этого шерсть тщательно очищали и взбивали палочками -- сабау, специально нарезанными для этой цели из тамариска, таволги или других степных кустарников, затем из нее валяли тонкий войлок. Для придания ему идеальной белизны мокрую шерсть посыпали мелом.

С приходом Советов, народный промысел был видоизменен в пользу легкой промышленности. Так в 1950 г. В Казахстане насчитывалось всего 65 предприятий легкой промышленности. Долгое время республика выступала одним из крупнейших производителей хлопка и шерсти, кожевенного сырья, а также поставщиком сырья для текстильных предприятий других союзных республик.

Годы становления Независимости стали для шерстяной отрасли критическими. В народном промысле это сырье практически не используется, рынок заполонен импортной синтетикой. Почти два десятилетия в стране практически полностью отсутствовала легкая промышленность.

С принятием программ по диверсификации экономики, в Казахстане началось возрождение и производств шерстяной индустрии. Бизнесмены готовы поставлять как на экспорт, так и на внутренний рынок изделия из традиционного для казахов войлока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Шерсть, войлок, кошма, легкая промышленность, текстиль, индустрия, рынок, конкурентоспособность, диверсификация, экспорт, производство, сельское хозяйство, симбиоз.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Основные аспекты исследования четырех секторов отрасли животноводства в Казахстане// Отчет подготовлен Инвестиционным центром ФАО под руководством старшего агронома Тури Филеччиа//ФАО 2011

Экономика производства шерсти// Кэри Д. Сноудер //Перевод Центра Гражданских Инициатив/Службы Развития Фермерства

И. Семибратова// У казахстанских экспортеров «крадут» шерсть// "Бизнес & власть", 15 июля 2011

Официальный сайт Агентства РК по статистике www.stat.kz

Интернет-сайт «История Казахстана www.kazakhistory.ru

Разумеев К.Э. Сертификация: мировая практика. //Осень 2000 года//



АНАЛИЗ ЦЕНЫ ТОВАРА

шерсть казахстан рынок войлок

Условия торговли и цены на мировом рынке шерсти определяются результатами аукционной торговли. Ключевую роль играет Австралийская биржа шерсти (Australian Wool Exchange Limited - AWEX Ltd.), которая обеспечивает биржевую торговлю на австралийском рынке. Аукционы в городах Сидней и Мельбурн играют значительную роль в глобальном масштабе, большое значение для рынка также имеют результаты биржевых торгов в новозеландских городах Крайстчерч, Нейпир и Окленд. Цены определяются в расчете на килограмм мытой шерсти, несмотря на то, что обычно осуществляется торговля немытым сырьем. На аукционных торгах цены определяются для шерсти разной тонины. В зависимости от тонины шерсть подразделяют на несколько классов с диаметром поперечного сечения шерстного волокна от 16,5 до 32 мкм и с шагом 0,5-1 мкм. В 2009 году цены на шерсть указанных групп варьировали от 2,5 до 12 долларов США за кг (меньшие цены характерны для шерсти с большей толщиной волокон). Выделяются также подгруппы шерсти в зависимости от длины волокон. Укороченная шерсть стоит дешевле на 10-20% сырья с волокнами стандартной длины Лучшие партии шерсти со сверхмалой тониной (менее 16 мкм) продаются в Австралии на специальных разовых аукционах «Золотая кипа» («gold bale auctions”). Как правило, такую шерсть покупают известные дизайнерские компании, которые используют ее для производства высококачественной продукции. Лучшая из таких кип была продана в июне 2008 года по цене 247,48 тыс. долларов США и экспортирована в Индию.. Биржевой индекс EMI (AWEX Eastern Market Indicator) считается ключевым индикатором состояния мирового рынка тонкой и полутонкой шерсти. EMI -- это агрегированные средние цены на шерсть по всем классам и различной длины шерсти. Публикуются регулярные (ежедневные, еженедельные и ежемесячные) значения этого показателя Более подробно, см. AWEX wool market indicators. Как упоминалось, оборот мирового рынка шерсти в настоящее время составляет порядка 4 млрд. долл. США, что в постоянных ценах втрое меньше соответствующего показателя в 1990 г. Сокращение объемов рынка шерсти в течение последних 20 лет способствовало уменьшению поголовья овец в Австралии и Новой Зеландии, которое не было компенсировано его ростом, наблюдавшимся в Китае. Это привело к падению производства шерсти. В то же время наблюдалось снижение цен на фоне сокращающегося мирового спроса на шерсть. Вместе с этим упали и доходы фермерских хозяйств, получающих шерсть Следует отметить, что в Австралии, где 73% общего производства шерсти сконцентрировано менее чем в 40% фермерских хозяйств, условия работы отрасли менялись от почти нулевого уровня государственной поддержки в 1960-х годах, до использования ряда неудачных схем поддержки в 1970-х и 80-х гг., и, вновь, до почти полного отказа от господдержки с конца XX

века (такой подход остается актуальным до сих пор).. Это стимулировало производителей шерсти к переключению на другие виды деятельности - растениеводство и мясное скотоводство Например, текущая прибыль от продажи шерсти в расчете на одну овцу у австралийских фермеров составляет в среднем 0,7 австралийских долларов в год, в то время как от овцы мясной породы - около 3 долларов в год, а от продажи ягнят на мясо - около 8 долларов. Такая разница определяет постепенное снижение объемов производства шерсти и рост доли полутонкорунных овец «двойного назначения» (т.е. дающих и шерсть и мясо)..

Вследствие сокращающегося мирового спроса, в середине 1990-х гг. Китай приостановил закупки шерсти, и крупные товарные запасы (в объеме - около 60% от годового общемирового производства) были выброшены на рынок, что привело к катастрофическому падению цен Разумеев К.Э. Сертификация: мировая практика. Осень 2000 года // Рынок легкой промышленности, №7, 2000.; Wilcox C. 2005. Global wool market trends and prospects: intelligence for wealthier and wiser decisions. Woolmark, Address to the Agribusiness, 2005. P. 12..В дополнение к этому, была разрушена устоявшаяся система сбыта изделий из шерсти на территории стран бывшего СССР и социалистических государств Восточной Европы. В то же время, рост численности населения и увеличение душевых объемов потребления текстильной продукции привело к наращиванию объемов потребления текстильных волокон с 44 до 77 млн. тонн в год. В результате этих двух разнонаправленных тенденций доля шерсти в общем объеме производства и потребления текстильных волокон резко сократилась, так как она была заменена во многих областях применения более дешевыми волокнами. В последние годы стоимость тонкой шерсти оставалась в 3-4 раза выше цен на синтетические волокна и в 5-6 раз выше цен на хлопок.

В последние десять лет рынок шерсти остается относительно стабильным с точки зрения объемов производства и торговли, наблюдается тенденция небольшого увеличения цен на тонкую и полутонкую шерсть (см. Рисунок1).

(Рисунок1)

С середины 90-х гг. до 2005 года наблюдался рост спроса на особо тонкую шерсть, которая используется при производстве дорогих предметов одежды Например, спортивной и летней особо легкой одежды (из ткани весом около 190 грамм на м2), жакетов с добавлением 20-40% хлопковых или вискозных волокон. Также, в настоящее время расширяется производство специальной шерстяной пряжи, устойчивой к стирке в любых условиях (superwash), так называемых свитеров «для душевой», - инновационный продукт получается после обработки обычной шерсти специальными химическими веществами.. По сравнению с средними за 1996-2000 гг. объемами, в период с 2000 по 2005 гг. продажи особо тонкой шерсти (менее 16 - 18 мкм) Для шерсти разных классов по тонине, соответственно: +2059% (<16 мкм); +535% (16 мкм);

+253% (17 мкм); +76% (18 мкм). в Австралии резко возросли (см. Рисунок2).

(Рисунок2)

Что касается полуфабрикатов и конечной продукции из шерсти, преобладающей в настоящее время тенденций является своеобразная рационализация производственного цикла, когда текстильные предприятия переходят на изготовление собственных полуфабрикатов, таким образом выводя с рынка часть торговли пряжей и топсом. Поддержку рынку шерсти в целом может оказать современная тенденция потребительского рынка в развитых странах, выражающаяся в предпочтении экологичной, натуральной продукции. В дополнение к сказанному, дешевая и предлагаемая в избытке грубая шерсть (которая обретает противопожарные и бактерицидные свойства после обработки химикатами) используется во все больших объемах в качестве теплоизоляционного материала в домостроении, что особенно характерно для таких стран как Новая Зеландия и Германия. В соответствии с прогнозами Международной организации по торговле шерстью (International Wool Trade Organization, IWTO), в среднесрочной перспективе предполагается умеренное увеличение производства и потребления шерсти. Объемы спроса и производства самой шерсти и изготовленных из нее потребительских товаров, как ожидается, вырастут на 5-10% в течение 2010-2015 гг.

Прогнозируемый дефицит предложения хлопка Cotton and Wool Situation and Outlook Yearbook. Market and Trade Economics Division,

Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, November 2008, CWS-2008. 2 p. и вероятное увеличение цен на него могут привести к изменению предпочтений производителей и к некоторому увеличению доли шерсти в общей структуре потребления текстильных волокон. Однако в краткосрочной перспективе (2010-2011 гг.) столь оптимистичные прогнозы выглядят сомнительно ввиду сохраняющегося негативного влияния последствий мирового финансового кризиса.

обзор мирового рынка шерсти

Ежегодно в мире получают 2,1 миллиона тонн немытой шерсти (см.Таблицу 1), которую настригают приблизительно с 1 миллиарда овец FAOSTAT; Дорожная карта для сектора шерсти; Презентация IWTO, 2009 год.. Основная часть полученной немытой шерсти затем реализуется для последующей переработки на фабриках первичной обработки шерсти (ПОШ)

(Таблица 1)

Ведущие мировые производители шерсти (тыс. тонн немытой шерсти)
СТРАНА	2005	2006	2007
Австралия	519,7	486,7	464,7
Китай	393,2	388,8	395,0
Новая Зеландия	215,5	224,7	217,9
Иран	73,0	75,0	75,0
Великобритания	60,0	60,0	62,0
Аргентина	60,0	60,0	60,0
Россия	48,0	49,3	50,6
Судан	46,0	46,0	46,0
Турция	46,2	46,0	46,0
Индия	44,9	45,2	45,9
Казахстан	30,4	32,4	34,2
Мир (всего)	2 223,8	2 183,7	2 172,1

Стоимостный объем мирового рынка сырой шерсти составляет порядка 4 млрд. долл. США. Ведущими его игроками, контролирующими около 60% поставок, являются Австралия и Новая Зеландия, которые при этом не обладают развитой легкой промышленностью (т.е. предприятиями по глубокой переработке шерсти). Крупнейшим импортером шерсти и главным центром ее переработки и производства тканей является Китай; по объемам импорта за ним следуют Италия, Индия, Великобритания, Франция и Германия (см.Таблицу2).

(Таблица 2)

Крупнейшие импортеры шерсти (тыс. тонн в пересчете на немытую шерсть)
Страна	2005	2006	2007	2007(доля немытой шерсти в общем объеме импорта шерсти%)
Китай	294	325	350	75
Италия	98	112	88	52
Германия	58	67	62	72
Бельгия	47	53	51	23
Турция	33	36	40	59
Индия	33	35	36	27
Россия	22	23	25	5
Япония	25	24	24	0
Великобритания	21	17	17	100
Пакистан	16	15	14	85
Мир (в целом)	1055	1129	1074	50

Производство пряжи и ткани сконцентрировано в странах Дальнего Востока (главным образом, в Китае), Западной Европы (главным образом, в Италии и Великобритании), а также в Индии и Пакистане. Региональная концентрация производства предметов одежды из шерсти сложилась похожим образом, однако Индия и Пакистан занимают в этом сегменте большую долю, в то время как значение Западной Европы меньше.

География розничных продаж изделий из шерсти (предметы одежды, ковры и т.д.) более равномерна. Значимость Западной Европы (впервую очередь, Великобритании, Италии и Германии) и Дальнего Востока (главным образом, Китая и Японии) как крупнейших потребителей шерстяных изделий приблизительно одинаковы (см.Таблицу3).

(Таблица3)

Крупнейшие экспортеры шерсти (тыс. тонн в пересчете на немытую шерсть)
Страна	2005	2006	2007	2007 (доля немытой шерсти в общем объеме импорта шерсти%)
Австралия	452	463	437	86
Новая Зеландия	223	234	227	17
Великобритания	48	51	52	20
Германия	38	49	47	83
ЮАР	39	38	38	80
Аргентина	20	19	30	56
Уругвай	11	23	27	57
Турция	19	18	22	37
Бельгия	12	17	20	45
Румыния	9	10	16	87
Мир (в целом)	1128	1171	1175	57

Казахстан на международном рынке шерсти в настоящее время играет второстепенную роль. Статистическая информация об импорте и экспорте шерсти отличается сложностью в интерпретации, а порой и несопоставимостью. В этой связи, в настоящем докладе представлены стандартизированные данные об объемах международной торговли в пересчете на немытую шерсть.



ОБЗОР РЫНКА ШЕРСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Высшей точки в своем развитии казахский шерстяной сектор достиг в конце 1980-х годов. Численность поголовья овец тогда составляла 35 млн. голов, настриг шерсти превышал 100 тыс. тонн, что составляло около 4% от мирового производства. Половина стада была представлена чистопородными животными, большая часть которых предназначалась для получения тонкорунной шерсти (на эту разновидность приходилось около 60% всего настригаемого шерстного сырья). При этом большая часть поголовья находилась в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Практиковалось отгонно-пастбищное овцеводство, когда животные ежегодно переводились на удаленные горные и пустынные пастбища. Это становилось возможным благодаря специально созданной инфраструктуре (скотопрогоны, питьевые источники, домики для пастухов, укрытия для животных, станции искусственного осеменения и т.д.). Существовала централизованная система заготовки шерсти (т.н. заготконторы), которая закупала продукцию как у колхозов и совхозов, так и у населения. Большая часть шерсти перерабатывалась на местном уровне в пределах крупных интегрированных предприятий с числом занятых от 500 до нескольких тысяч человек. В те времена казахская шерсть и товары из нее реализовывались в пределах всего Советского Союза. Красная Армия (одеяла, шинели) и другие государственные организации (милиция, железная дорога и т.п.) были важнейшими их потребителями.

С распадом Советского Союза и началом экономических реформ в 90-е годы (отмена субсидий, приватизация земли и колхозного имущества, перераспределение собственности, которое коснулось и животных), казахская производственная цепочка в секторе шерсти, как и многие другие цепочки в агропромышленном комплексе, оказалась разобщена и разрушена. Перерабатывающие предприятия с устаревшими технологиями и унаследованной с советских времен системой организации труда оказались неконкурентоспособными и в итоге либо закрылись, либо резко сократили объемы производства. Существовавшие длительное время кооперационные связи между республиками СССР исчезли, внутренний спрос в Казахстане начал смещаться от одежды из тяжелых и грубых волокон к более дешёвым изделиям на основе синтетических волокон. Как следствие, доходы в сегменте шерсти существенно сократились, шерсть в больших количествах стала накапливаться у фермеров как невостребованный товар. Таким образом, совокупное товарное производство шерсти упало до 20% от достигнутого в прежние годы уровня. Более того, объемы производства тонкорунной шерсти сократились в 9 раз. Решающую роль на рынке стали играть цены на мясо, даже хозяйства, специализирующиеся на разведении тонкорунных пород овец, стали активно продавать ягнят на мясо.

Текущая ситуация на рынке шерсти отражает быстрые изменения, произошедшие в Казахстане, где численность населения увеличилась, нефтяной сектор превратился в движущую силу экономики, а благосостояние населения заметно возросло. Однако животноводство страдает от ряда структурных проблем и сохранившихся барьеров развития. В случае овцеводства наблюдается позитивная тенденция увеличения поголовья овец, однако, она связана с ростом числа беспородных животных, выращиваемых на мясо. С 2000 по 2005 гг. темпы прироста поголовья составляли 8-11%, затем они снизились до 4-5% в год.

Доминирующую роль в овцеводстве в настоящее время играют личные подсобные хозяйства населения, вторыми по значимости являются крестьянские и фермерские хозяйства, которые почти удвоили свою долю в течение последних лет (см.Таблицу4).

(Таблица4)

Объем производства шерсти в Казахстане (тонн)
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН	26 782	28 499	30 444	32 389	34 172	35 249	36 428,2	37 635,4	38 454,5
Акмолинская	547	588	605	630	628	643	663,5	673,0	733,9
Актюбинская	1 492	1 580	1 688	1 721	1 824	2 015	2 145,5	2 312,3	2 439,0
Алматинская	6 688	6 972	6 984	7 246	7 527	7 603	7 882,1	7 907,4	7 968,5
Атырауская	868	950	996	1 056	1 120	1 123	1 069,3	1 018,2	1 208,1
Западно-Казахстанская	1 878	1 550	1 613	1 614	1 685	1 697	1 710,2	1 717,8	1 623,5
Жамбылская	3 689	4 120	4 766	5 306	5 319	5 351	5 471,3	5 681,9	5 856,4
Карагандинская	1 204	1 310	1 382	1 586	1 698	1 681	1 732,0	1 868,6	2 075,3
Костанайская	436	450	460	462	485	494	500,7	505,7	509,6
Кызылординская	1 066	1 107	1 077	1 143	1 203	1 280	1 334,1	1 407,1	1 493,5
Мангистауская	649	677	745	773	823	830	749,0	846,8	859,8
ЮКО	4 145	4 604	5 186	5 708	6 307	6 699	6 933,4	7 222,6	7 370,2
Павлодарская	741	890	848	874	907	910	911,4	927,7	933,1
Северо-Казахстанская	478	541	596	637	716	769	801,1	834,0	578,6
Восточно-Казахстанская	2 897	3 157	3 494	3 630	3 926	4 151	4 522,1	4 710,9	4 803,7
г. Астана	3	2	2	1	1	1	1,1	1,1	1,1
г. Алматы	1	1	2	2	3	2	1,4	0,3	0,2

При этом число и доля общего поголовья овец, сосредоточенная в сельскохозяйственных предприятиях, остается стабильно низкой. Процесс восстановления в овцеводстве практически никаким образом не коснулся сегмента производства шерсти: ни в отношении поголовья тонкорунных овец (сосредоточено в немногочисленных проблемных предприятиях, созданных еще в советские времена и сохраняющих прежний стиль управления, хотя среди них есть несколько исключений); ни в отношении совокупных объемов производства и качества; ни в отношении перерабатывающих мощностей (ряд предприятий, не подлежащих реабилитации, находится в критической ситуации или в стадии банкротства). Эта ситуация усугубляется низким спросом на шерсть как на внутреннем, так и на международном рынках.

Производство шерсти является результатом стрижки животных, которая осуществляется в овцеводческих хозяйствах разных типов. В Казахстане такую специализацию имеют 533 сельскохозяйственных предприятия, около 14 500 фермерских и крестьянских хозяйств и около 2 миллионов домохозяйств (личных подсобных хозяйств). Товарной продукцией данного сегмента является немытая шерсть трех основных, с точки зрения ценообразования, типов: 1) грубая и полугрубая, 2) полутонкая, 3) тонкая шерсть, которые далее могут подразделяться на более мелкие разновидности/сортамент. Сегмент переработки состоит из двух основных производственных стадий. Первичная обработка, которая обычно выполняется специализированными предприятиями по первичной обработке шерсти, т.н. фабриками ПОШ (в настоящее время в Казахстане существует 7 таких предприятий, часть из которых простаивает). Конечная продукция этой промышленной стадии (мытая шерсть) относится к разновидности первоначальной шерсти, ключевые свойства шерсти в результате такой обработки остаются практически неизменными. Глубокая переработка осуществляется промышленными предприятиями (3 крупных и 4 средних валяльно-войлочных предприятия; 2 крупных текстильных фабрики и значительное число небольших предприятий). Они используют либо немытую шерсть (в таком случае предприятия сами осуществляют ее первичную очистку) или мытый продукт (приобретается у фабрик ПОШ), который затем используется для производства полуфабрикатов или конечной продукции. Торговля, преимущественно экспортная, включает услуги по закупке шерсти, ее транспортировке и проведению экспортных операций, а также осуществление сопутствующих видов деятельности. В большинстве случаев эти операции ведутся торгово-закупочными организациями, контролируемыми предпринимателями из Китая. Розничная торговля осуществляется через специализированные магазины производителей или через независимые торговые предприятия (как одиночные, так и сети).

В текущей ситуации около 70% (см. Рисунок 6) грубой шерсти, или 34% совокупного объема производства шерсти остаются нереализованными и могут рассматриваться как потери Данные приведены представителями компании «Мал-Онимдери”, в презентации “Fine

wool production and processing development project”, презентация АКК, 2009г. 27 с.. Сложившаяся неблагоприятная ситуация в основном связана с низким уровнем внутреннего спроса и удаленностью части сельхозпроизводителей от перерабатывающих предприятий. За радиусом в 300-400 км от них транспортные издержки оказываются выше заводской закупочной цены на доставляемую шерсть. Товарная грубая и полугрубая шерсть обычно поставляется на фабрики ПОШ (примерно 60% от общего объема поставок шерсти) или валяльно-войлочные фабрики (около 25%) сельскохозяйственными производителями самостоятельно. Мелкие фермеры и домохозяйства обычно продают свою шерсть на месте более крупным фермерам, которые затем сами доставляют ее перерабатывающим предприятиям.

Незначительная часть реализуется в виде немытой шерсти. После первичной обработки фабрики ПОШ экспортируют основную (около 2/3) часть грубой и полугрубой шерсти, оставшаяся часть реализуется на местном рынке - в основном валяльно-войлочным предприятиям, которые испытывают недостаток мощностей по очистке шерсти.

Полутонкая и тонкая шерсть скупается небольшими торгово- закупочными компаниями, зарегистрированными в Казахстане, но контролируемыми предпринимателями из Китая Действует около 15 китайских торгово-закупочных компаний с локальными представите-

лями в регионах Казахстана.. Для обеспечения гарантий поставки конечной партии товара часто практикуется система авансовых платежей (до 50% от стоимости партии товара) сельхозпредприятиям, поставляющим тонкую шерсть. Полутонкая и тонкая шерсть после первичной обработки на фабриках ПОШ в последующем экспортируется в Китай как в немытом (1/4 от общего количества), так и в мытом виде. Около 25% полутонкой шерсти используется казахскими предприятиями, которые производят текстильную продукцию, ткани и одеяла. Вместе с тем, лишь крайне малая часть (около 5%) производимой тонкой шерсти перерабатывается внутри страны. На Рисунке 3 представлена оценка товарных потоков внутри цепочки создания стоимости на рынке шерсти Казахстана.

Совокупная добавленная стоимость всей производственной цепочки на рынке шерсти составляет по оценкам 22,6 млн. долл. США, а совокупная выручка - около 52 млн. долл. США. Производственную цепочку можно назвать усеченной: производство сырья обеспечивает более 38% добавленной стоимости; перерабатывающий сегмент по этому показателю занимает лишь второе место (33%). Осуществляющие экспортную торговлю китайские предприниматели аккумулируют 13,8% всей добавленной стоимости, при этом маржинальность их сегмента деятельности оказывается наиболее высокой. Доля фабрик ПОШ (т.е. предприятий, осуществляющих первичную обработку сырья) сравнительно невелика (11% добавленной стоимости сектора), наименее развитым остается сегмент розницы, на который приходится лишь 11% от всех продаж и 3% от добавленной стоимости сектора. Что касается доходов от продаж, их доля и величина сильно варьируют по сегментам, но оказываются наивысшими в абсолютных (15,8 млн. долл. США) и относительных показателях в группе экспортеров (т.е. у специализированных предприятий, осуществляющих торгово-закупочную деятельность). В то же время, в производственном сегменте выручка и добавленная стоимость (11,8млн. долл. США) распределяются на существенно большее число участников. В настоящее время в основном из-за разнообразных ограничений, накладываемых рынком, значительная часть грубой шерсти остается неиспользованной и уничтожается. В сегменте производителей шерсти прибыль оказывается отрицательной из-за сложившегося в Казахстане низкого уровня цен на все типы шерсти. Умеренное повышение цен могло бы коренным образом изменить ситуацию. К примеру, точка безубыточности при продажах тех же объёмов грубой шерсти может быть достигнута при увеличении цен на нее до 0,32 долл. США за кг (при текущем уровне 0,14 долл.). Овечья шерсть представляет собой главный тип животных волокон, используемый в Казахстане, другие животные (козы, верблюды) обеспечивают менее 5% суммарного производства шерсти. В 2008 году было произведено около 34 тыс. тонн шерсти, которая была получена от 14 млн. голов овец, доля которых в общем поголовье овец и коз составляет приблизительно 83,5% Агентство Республики Казахстан по статистике приводит агрегированные данные о сред-

негодовой численности поголовья овец и коз. В соответствии с данными Сельскохозяйствен-

ной переписи 2007 г., доля овец составляет 83,47% от общего числа овец и коз. (см. Рисунок 15). Численность, смешанных пород овец используемых преимущественно или исключительно для получения мяса, продолжает увеличиваться. Соответственно, ежегодно увеличивается и доля грубой шерсти в ее общем настриге, в то время как объем настригаемой тонкой и полутонкой шерсти снижается (см. Таблица5).

(Таблица5)

Структура производства шерсти в Казахстане (тыс. тонн)
	2006	2007	2008
Производство шерсти	32,4	34,2	35,2
В т.ч. овечья шерсть	31,2	32,8	34,0
Грубая	15	16,8	17,7
Полугрубая	3,7	3,7	4,0
Полутонкая	4,6	4,9	4,7
Тонкая	7,8	7,4	7,5

Хотя разведение овец и производство шерсти практикуется во всех регионах Казахстана, интенсивность распространения этих видов деятельности по регионам страны сильно отличается. В регионах юга и юго-востока Казахстана сконцентрировано более 2/3 всего производства шерсти (см. Рисунок 4, Рисунок 5). Концентрация в размещении тонкорунного овцеводства еще выше: 95% всей тонкой шерсти настригается в регионах юга и юго-востока, при этом около 4/5 ее производства сосредоточено в одной лишь Алматинской области.



(Рисунок4)

(Рисунок 5)

75 % шерсти, главным образом грубой (данные 2007 г.), настригается в домохозяйствах (ЛПХ), но около половины из этого объема сжигается или пропадает из-за низкого уровня спроса. Доля К(Ф)Х и сельскохозяйственных предприятий медленно увеличивается и в 2007 г. достигла 25%. Товарность производства в этой группе хозяйств достигает наивысших значений. Крупные сельскохозяйственные предприятия, которые производят основную часть качественной тонкой и тонкорунной шерсти, сосредотачивают 5% всего поголовья овец. Как упоминалось, статистика фиксирует тенденцию увеличения поголовья овец в фермерских хозяйствах, в то время как их численность в сельскохозяйственных предприятиях остается приблизительно стабильной или даже снижается.

По оценкам, 70% всей настригаемой в Казахстане товарной шерсти экспортируется в немытом или мытом виде, хотя официальные статистические данные фиксируют меньшие объемы экспорта. Отмечается, что многие экспортные торговцы (главным образом из Китая) зачастую декларируют вывозимую шерсть как полуфабрикат топс, что позволяет им избежать выплаты 10% экспортной пошлины, а также квоты на шерсть и импортных тарифов при пересечении границы Китая14. Хотя топс, в соответствии со статистическими данными, является главной статьей казахского экспорта шерсти, неясным остаётся наличие в стране мощностей, необходимых для производства такого количества продукта. По официальным данным, поставки топса в Кыргызстан осуществляются в небольших объемах. Кроме того, не все торговые операции фиксируются таможенными органами.

Большая часть шерсти традиционно экспортируется в Россию (в основном это мытая грубая шерсть, реализуемая фабриками ПОШ) и в Китай (тонкая и полутонкая шерсть). С 2005 по 2007 годы наблюдалась тенденция увеличения экспортных поставок шерсти, после чего в 2008 г. объемы экспорта несколько снизились.

Статистические данные и текущие цены в Казахстане традиционно приводятся в расчете на килограмм немытой шерсти. Такая система расчетов сложилась потому, что система контроля шерсти в настоящее время в Казахстане не развита, и содержание загрязняющих веществ в этом волокнистом материале не оценивается. Цены на шерсть, также как и на другую продукцию сельскохозяйственного производства, отслеживаются компанией КазАгроМаркетинг (КАМ), дочерней структурой государственной компании «Казагро». Однако было обнаружено, что текущие цены, даже на базисе «у ворот перерабатывающего предприятия», в реальности меньше приводимых статистическими органами (см. Таблица6).

Таблица 6

Цена шерсти в Казахстане (2008-2009 тенге за кг*)
Тип шерсти	Данные КАМ	Данные полевых исследований
		У ворот перерабатывающего предприятия	На кошаре
		Среднее	Мин	Макс	Среднее	Мин	Макс
Тонкая	160-200	160	100	180	150	100	180
Грубая	25-35	20	15	30	13	5	20

*Источник: данные полевых исследований, данные КазАгроМаркетинг)

Низкие цены на казахстанскую шерсть на мировом рынке вкупе с возрастающим спросом на натуральные волокна представляют дополнительную возможность для овцеводческого сектора. Кроме того, ожидаемое снижение уровня производства шерсти в соседнем Китае (в результате ограниченных возможностей для горизонтального развития овцеводства по причине ограниченных земельных и водных ресурсов, технологических возможностей для дальнейшего увеличения производительности сокращающегося по численности поголовья) может открыть перспективы для Казахстана при условии улучшения качественных показателей шерсти. В настоящее время традиционные изделия из грубой шерсти (например, валенки) становятся менее востребованными на рынке. Тем не менее, очень низкие цены и высокая концентрация производства значительных объёмов казахстанской грубой шерсти дают возможность для освоения нишевых рынков (например, теплоизоляционных материалов и полуобработанных изделий из грубой шерсти, востребованных в Китае), а также для диверсификации в переработке.

Отсутствие выхода к морю является недостатком экономико-географического положения. Тем не менее, транспортировка шерсти, как мытой, так и немытой, отличающейся возможностью длительного хранения, осуществляется экономичным способом - поставками по железной дороге. Предприятия легкой промышленности и фабрики ПОШ, в основном расположены в специальных промышленных зонах городов и связаны с центральной железнодорожной сетью.

Средняя стоимость транспортировки шерсти покупателю в Китае или России, являющихся основными импортерами казахстанской шерсти, составляет порядка 50 долларов США за тонну (около 2 и 6 процентов от цены на мытую тонкую и грубую шерсть соответственно). Стоимость транспортировки австралийской шерсти франко-борт (FOB) составляет примерно 120 долларов за тонну.

Внутренний спрос на конечную продукцию, изготавливаемую с использованием шерсти, по оценкам на 2004 год составлял в Казахстане порядка 20 тысяч тонн в год в пересчете на мытую шерсть (примерно 60 тысяч тонн немытой шерсти в год), а это приблизительно в 2 раза превышает текущие объемы переработки шерсти в стране Анализ состояния и перспективных направлений развития текстильной промышленности

в Республике Казахстан / Отчет CMAR. Алматы, 2004. - 108 с.. Низкая стоимость шерстного сырья являетсяконкурентным преимуществом, способствующим развитию отечественного производства полуфабрикатов, таких как пряжа или шерстяная аппаратная пряжа, используемая в качестве набивного материала (например, для спальных принадлежностей). Низкая стоимость энергоносителей способствует улучшению конкурентоспособности первичной обработки шерсти, которая требует больших энергозатрат. В то же время, высокие затраты на оплату труда по сравнению с соседними Китаем и Кыргызстаном и отсутствие льготного налогообложения/таможенного режима (как в Кыргызстане) снижает конкурентоспособность местной продукции более глубокой переработки, производство которой сопряжено с большими трудозатратами (в таких процессах как изготовление ткани, пошив одежды). Низкий уровень маркетинговых компетенций, слабый технологический потенциал и бюрократические барьеры создают неблагоприятные условия для развития сегмента переработки. В то же время отсутствие квотирования и тарифных методов защиты в рамках вновь созданного Таможенного союза с Россией и Белоруссией будет, предположительно, способствовать реализации казахстанской шерсти внутри союза.

возможности развития казахстанского сектора шерсти

Поголовье овец составляет около 2 млрд. голов, объем международной торговли немытой шерстью - 2,1 млн. тонн в год, а стоимостный объем международного рынка шерсти в настоящее время - около 4 млрд. долл. США. Три страны определяют основные параметры мирового производства и торговли. В Австралии, Китае и Новой Зеландии производится около половины шерсти; Китай при этом является главным импортером, закупающим около 1/3 экспортируемой в мире шерсти.

Объемы производства и цены на мировом рынке в последнее десятилетие остаются относительно стабильными. В то же время рост численности населения и рост потребления текстильных волокон на душу населения превышают темпы роста производства и потребления шерсти, так как шерсть по-прежнему стоит в 3-4 раза дороже, чем синтетические волокна и в 5-6 раз дороже хлопка. Только цены на тонкую шерсть существенно возросли в 2006 и 2007 годах в результате повышения спроса на продукцию более высокого качества. Между тем, за последние два года (с началом глобального финансового кризиса) тенденция исчерпала себя, премия к цене на шерсть лучшего качества уменьшилась. Дешевая грубая и полугрубая шерсть производится в достаточных объемах для локальной переработки, но значительная ее часть остается невостребованной и уничтожается. В случае, если спрос на данную шерсть со стороны сегмента жилищного строительства (спрос на теплоизоляционный материал) и других нишевых производств вырастет до значительных размеров, можно ожидать, что данный тип шерсти может оказаться конкурентоспособным по сравнению с другими типами волокон.

Несмотря на неясные краткосрочные перспективы развития глобальной экономики, Международная организация по шерсти и текстилю (IWTO) прогнозирует некоторое увеличение объемов производства и потребления шерсти в среднесрочной перспективе. По оценкам, рост спроса и производства шерсти и продукции ее переработки составит от 5 до 10 процентов в течение 2010-2015 годов. Прогнозируемый дефицит производства хлопка Cotton and Wool Situation and Outlook Yearbook. Market and Trade Economics Division,

Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, November 2008, CWS-2008. 2 p. и возможный рост цены на него может привести к смещению предпочтений переработчиков в сторону шерсти и увеличению ее доли в общем объеме потребления текстильных волокон.

Казахстан определенно утратил те рыночные позиции, которые он занимал на рынке шерсти во времена СССР, когда его доля в мировом производстве тонкой шерсти достигала 4%. Страна почти полностью лишилась ряда важных конкурентных преимуществ, которые имела в прошлом (значительная численность поголовья овец, объем производства шерсти, высокий удельный вес чистопородных тонкорунных и полутонкорунных овец в общем поголовье страны, проведение селекционных и научно-исследовательских работ, использование обширной ресурсной базы и инвестирование в развитие инфраструктуры, контроль за качеством шерсти, система классировки, развитие дополнительных мощностей для обеспечения продукцией членов Совета экономической взаимопомощи The Council for Mutual Economic Assistance - COMECON (Совет экономической взаимо-

помощи - СЭВ) -- существовал в период 1949-1991 гг., экономическая организация комму-

нистических стран Восточной Европы и других стран мира с плановой экономикой, которые

признавали лидирующую роль Советского Союза. В нее, как одна из республик СССР, входил и

Казахстан (Казахская ССР).).

Текущая ситуация как в животноводстве Казахстана в целом, так и в секторе производства шерсти довольно тяжелая. Развитие нефтедобычи стимулировало рост казахской экономики и усиление позиций государства в глобальной экономической системе. В настоящее время доля сельского хозяйства - отрасли, которая в меньшей степени восстановилась после развала СССР, составляет менее 6% от национального ВВП, в то время как доля промышленности и сферы услуг достигает 39% и 55% оответственно.

В настоящее время ежегодный рост ВВП в сельском хозяйстве (в 2009 г. составивший 2,2%) в первую очередь связан с расширением экспорта пшеницы, благодаря которому стране удалось войти в десятку ведущих экспортеров данной сельскохозяйственной культуры. Картина, наблюдаемая в животноводстве, более сложная. Признаки восстановления мясного животноводства наблюдаются в регионах, где рынок диктует увеличение объемов производства. Повышение уровня жизни населения определило рост спроса на мясо и возврат показателей потребления на уровни, характерные для 1992 года, - в 2009 году соответствующий показатель потребления составил 69 кг мяса на душу населения. Другие подотрасли животноводства (производство молока и молокопродуктов, а также шерсти) значительно отстают в развитии, что связано с рыночными структурными ограничениями.

Развитие сектора шерсти в значительной степени сдерживается хаотичным поведением участников рынка и неустоявшимися связями между ними. Валовая добавленная стоимость всей производственной цепочки сектора шерсти, рассчитанная в настоящем анализе, составляет 22 млн. долл. США в год. Величина доходов важна при рассмотрении отдельных сегментов цепочки.

Что касается рентабельности, необходимо отметить следующее:

(a) рентабельность отрицательна в производстве шерсти;

(б) рентабельность варьирует от 13 до 20% на стадиях первичной и глубокой переработки;

(в) у специализирующихся на экспортных операциях компаний рентабельность достигает 19%.

Рост цен реализации шерсти сельхозтоваропроизводителями в отсутствии согласованной реструктуризации всей цепи будет способствовать повышению прибыльности производства, но в то же время может препятствовать рентабельности в нисходящем направлении по цепи и, следовательно, еще больше ограничит товарооборот на внутреннем рынке.

В стране производится в основном грубая и полугрубая шерсть (около21-22 тыс. тонн ежегодно), 70% которой остаются невостребованными и уничтожаются, оставшаяся часть используется в основном для внутреннего производства традиционных товаров, и лишь небольшой объем экспортируется; а также тонкая и полутонкая овечья шерсть преимущественно низкого качества (около 11-12 тыс. тонн), которая в основном экпортируется как в мытом, так и в немытом виде (80-85%), оставшаяся часть в небольших количествах (15-20%) перерабатывается внутри страны. Получение таких объёмов шерсти обеспечивается поголовьем овец общей численностью 14 млн. голов, в основном помесных (беспородных) (95%), которые сосредоточены в личных подсобных хозяйствах (70%), почти в 4000 крестьянских хозяйств (25%) и, в меньшей степени, на крупных предприятиях (5%). Овцеводческие хозяйства в соответствии с рыночным спросом ориентируются на производство мяса, в то время как шерсть рассматривается в качестве побочного продукта, который лишь частично реализуется на рынке через неэффективную и не соответствующую высоким профессиональным стандартам торгово-закупочную систему.

Производство шерсти является важным видом деятельности лишь для небольшой группы хозяйств, в которых ещё остались тонкорунные и полутонкорунные овцы (в большинстве своём нечистопородные). Кормовая база используется нерационально, производство концентрированных и комбинированных кормов незначительно. Улучшение в области ветеринарии происходит только в связи с улучшением ситуации в других более прибыльных секторах сельского хозяйства. Система сертификации племенного скота по-прежнему является государственной, она утратила свои былые преимущества и постепенно отказывается от специализации в области шерсти, переходя на мясную специализацию. В значительной степени утрачена действовавшая раньше и ставшая теперь бесполезной система классификации и контроля за качеством.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕКТОРА

Шаг 1 (первый год, 12 месяцев): Определение интересов.

Это предварительный шаг, который должен быть инициирован и профинансирован на высшем уровне Минсельхозом Казахстана. Целью данного этапа является выявление конкретных доказательств того, обладают ли представители частного сектора желанием развивать казахский сегмент шерсти и инвестировать в него собственные средства. Минсельхозу необходимо определить доверенный хозяйственный субъект, который будет наделен статусом Спонсора, и начать подготовительную кампанию, которая завершится проведением национальной Конференции по сектору шерсти (через год после начала программы). После выявления лидеров сектора Спонсор будет выполнять функции по координации и мониторингу процесса его развития.

Шаг 2 (второй год, первые 9 месяцев). Разработка плана действий.

Лидеры сектора, которые, скорее всего, выявятся среди наиболее прогрессивных и успешных переработчиков и продавцов шерсти (в таком качестве могут выступать не только отдельные предприятия, но и союзы), по результатам Конференции возьмут на себя разработку указанного плана. План должен состоять из анализа и определения приоритетных мероприятий для модернизации перерабатывающих мощностей. Конкретные мероприятия будут определяться, исходя из потенциала внутреннего и экспортного рынка, который, в свою очередь, можно будет оценить по результатом исследовательской работы, в ходе мероприятий, направленных на продвижение товара, и предварительных договоренностей участников сектора с национальными и зарубежными покупателями (возможно, совместными предприятиями с участием международных участников) шерсти и шерстной продукции. Данный инвестиционный план обязательно должен включать визуализированное представление организации системы закупок с обеспечением мер по оценке качества продукции, а также системы поставок шерсти производителями, с которыми будут заключаться договоры на закуп шерсти.

Шаг 3 (второй год, последние три месяца). Утверждение инвестиционной программы.

Инвестиционная программа, разработанная лидерами сектора, должна быть согласована и утверждена Минсельхозом на втором созыве конференции, поскольку Минсельхоз является первым спонсором программы и тем государственным учреждением, которое ответственно за инвестирование в государственные услуги в верхней части цепочки поставок в данной отрасли.

Шаг 4 (третий год, первые шесть-девять месяцев). Возможности государственного (бюджетного) финансирования.

Специально созданный орган (при Спонсоре) для мониторинга процесса инвестирования должен провести анализ областей, нуждающихся в государственном финансировании: а) выборочное субсидирование программы замены помесных животных племенным скотом;

б) реорганизация племенных хозяйств;

в) восстановление базовой инфраструктуры пастбищных угодий (с эффективным распределением затрат);

г) создание системы распространения знаний, ориентированной на спрос, проведение практических семинаров для участников производственной цепочки и консолидация консультационных услуг.

Поэтапный план государственных инвестиций будет сообщен на третьем созыве Конференции. В это же время будет решен вопрос об учреждении

Национальной Ассоциации шерсти.

Шаг 5 (Третий год, последние 3-6 месяцев; четвертый год и далее).

Начало деятельности НАШ .

Проведение собраний участников организации с целью достижения договоренности и принятия ответственности за отдельные запланированные мероприятия в следующем порядке:

(a) Государственный сектор: утверждение объемов субсидирования мероприятий по развитию сектора и их внесение в республиканский бюджет. Начало процесса инвестирования.

(б) Лидеры частного сектора (переработчики, продавцы, союзы): определение основных источников финансирования для частных инвестиционных проектов (Минсельхозу необходимо обеспечить спонсорскую помощь и поддержку процесса, пока финансовые институты будут работать над улучшением системы оценки кредитоспособности предприятий во избежание допущенных в прошлом ошибок, см. пример ST Group). Начало процесса инвестирования.

(в) Руководство НАШ: управление и оказание консультационных услуг на всех этапах работы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пока текстильная промышленность не демонстрирует революционных показателей, говорить о развитии «шерстяной» индустрии в Казахстане не приходится. А развиваться без сырья не может ни одна отрасль. Пока же никто не разорвал этот замкнутый круг - страдает потребитель. Страна продолжает покупать войлочную - традиционную для казахов, продукцию у соседей по границе или таможенному союзу. А дешевые юрты с примесью синтетики поставляет Китай. Казахстанские же производители говорят: качество этих изделий не выдерживает никакой критики.

К тому же при небольшой помощи государства, отечественный бизнес мог бы вытеснить некачественный товар и предложить рынку настоящий продукт, изготовленный по национальной методике, причем по той же самой цене, что предлагает импортер. Поэтому, все, что сейчас нужно - сесть за стол переговоров. Найти компромисс, чтобы насытить внутренний рынок и, продолжать внешнее продвижение по направлению - экспорт.

Размещено на Allbest.ru

...