Разработка бизнес-плана проекта ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ "Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения"
Понятие и сущность, типология, структура бизнес-плана. Сфера услуг в области энергосбережения и его будущие перспективы в Нижегородской области. Анализ основных местных конкурентов. Инвестиционное бизнес-проектирование: концепция нового предприятия.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.04.2014 |
| Размер файла | 135,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
IFC имеет в Нижнем Новгороде офис проекта «Энергоэффективность в Волжском регионе» (тел. (831) 416-06-10, факс (831) 416-06-04).
12 декабря 2007 года было подписано соглашение между НБД-Банком и IFC, в рамках которого будут финансироваться энергоэффективные проекты компаний малого и среднего бизнеса. IFC предоставит НБД-Банку кредиты на 342 738 450 рублей для малых и средних предприятий.
2.3 Анализ основных местных / региональных конкурентов
Описания услуг
Услуги по энергосбережению, которые предлагаются в Нижегородской области:
Проектирование энергосбережения:
Энергетические осмотры и аудиты.
Техническая оценка возможностей энергосбережения.
Анализ экономической целесообразности и осуществимости проекта по энергосбережению.
Консультирование по вопросам экономической политики и стратегии с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.
Внедрение мероприятий по энергосбережению:
Оптимизация системы (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, охлаждения, кондиционирования и электроснабжения и другие) путем сокращения потребления энергии и устранение потерь за счет поставки и монтажа энергосберегающего оборудования и материалов, сервисное обслуживание оборудования (гарантийное и послегарантийное обслуживание, метрологические поверки).
Проектирование, монтаж, пуско-наладка эффективных источников энергии, в том числе альтернативных (возобновляемых) источников энергии или работающих на местном топливе.
Регулирование потребления энергоресурсов:
Участие совместно с Региональной энергетической комиссией по Нижегородской области в разработке лимитов и тарифов потребления энергоресурсов.
Таким образом, спектр работ и услуг, предлагаемых в сфере энергосбережения Нижегородской области, охватывает весь комплекс энергосбережения.
Положение на рынке
На сегодняшний день на территории Нижегородской области предлагают свои услуги практически все российские компании сферы услуг в энергосбережении. Например, ОАО «Заволжскому моторному заводу» свои ценовые предложения предлагали 6 нижегородских компаний, 14 московских и около 10 компаний из других регионов России. То есть у нижегородского потребителя имеется возможность выбора поставщика услуг в сфере энергосбережения. Выбор осуществляется преимущественно из нижегородских компаний, далее по приоритету следуют московские компании. Поэтому некоторые московские компании сотрудничают с нижегородскими компаниями. Предложения компаний других регионов, как правило, не принимаются во внимание. Перечень основных компаний оказывающих услуги в сфере энергосбережения в Нижегородской области приведен в Приложении 3.
Таким образом, на рынке услуг в сфере энергосбережения в Нижегородской области работают ряд конкурирующих между собой компаний, и они имеют свои характеристики.
Преимущества, которые имеют компании, работающие в Нижегородской области:
официальный статус компании;
опыт работы в сфере услуг по энергосбережению.
Однако эти компании не лишены и недостатков:
ориентация на крупного заказчика;
нет предложения по внешним источникам финансирования для внедрения разработанных мероприятий.
Кроме предприятий, основным видом деятельности которых является оказание услуг в сфере энергосбережения, в Нижегородской области имеются генерирующие и поставляющие энергоресурсы предприятия, которые оказывают услуги в сфере энергосбережения. Такие услуги рассматриваются этими предприятиями как дополнительный товар. Например, ООО «Газрегионсервис» занимается переоборудованием котельных на газовое топливо.
Выход новой компании на существующий рынок с существующей услугой мало рискованное дело, но оно сопряжено с конкуренцией, где конкуренты имеют ряд преимуществ. Поэтому первоначально новой компании целесообразно направить усилия на ликвидацию недостатков конкурентов, которые отмечают потенциальные потребители. Например, работать с предприятиями малого и среднего бизнеса. В результате будет накоплен опыт работы, что позволит лишить конкурентов существующих преимуществ, а существующие недостатки превратить в будущие преимущества. И затем рассмотреть возможность расширения бизнеса на крупные предприятия.
Рыночная практика
Каналы распределения
Существуют два канала распределения: прямой выход на потенциального заказчика и участие в тендере.
Последний канал имеет место в случае оказания услуг крупным предприятиям и крайне редко проводится. В тендерах принимают участие большое количество энергосервисных компаний и вероятность получения заказа не велика. Поэтому на первый план выходит прямой выход на конкретного потребителя услуг в сфере энергосбережения.
Участие в тематических семинарах и конференциях, проводимых в Нижегородской области, будет способствовать таким контактам.
Цена
Фирмы не предоставляют прайс-листы по ценам на услуги. Работа ведется непосредственно с каждым клиентом индивидуально.
Для потребителей и поставщиков услуг было бы удобно, если бы обоснование цены происходило на основе общепринятых прейскурантов или ценников, но такие в настоящее время отсутствуют. Поэтому цены энергосервисных компаний существенно различаются. Например, на одном из тендеров ценовые предложения десятка энергосервисных компаний лежали в диапазоне от 2 999 700 до 73 997 145 руб.
В качестве конкретного примера цены можно привести энергетический осмотр (без паспортизации) 18 школ и 41 детского сада, который стоил бюджету ЗАТО г. Саров ~ 486 315 руб.
При проведении мониторинга цен были опрошены по телефону представители фирм-конкурентов. Ответы на заданный вопрос: «Исходя из каких факторов формируется цена на проведение энергоаудита?» представлены в таблице 2. 1.
Таблица № 2. 1
Ценовая политика конкурентов
|
№ |
Название предприятия |
Контактная информация |
Представитель |
Обоснование уровня цен на энергоаудит |
|
|
1. |
ЗАО НПО «Промэнерго» |
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 48 тел. : (831) 4-343-038 E-mail: promen@mts-nn. ru |
В предоставление информации было отказано |
||
|
2. |
ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор» |
г. Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, 7 тел. : (831) 4-342-063, E-mail: ensber@gtn. ru |
Стоимость энергоаудита составляет до 10% от годового объема потребления ТЭР |
||
|
3. |
Нижегородский инвестиционный центр энергоэффективности - НН (НИЦЭ-НН) при НГТУ |
г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 5»б» тел: (831) 419-82-07 факс: (831) 436-23-11 E-mail: nice@k8. innov. ru Сайт: www. nice. nnov. ru |
Инженер-энергоаудиторСолнцев Евгений Борисович |
Исходная цена формируется в зависимости от сложности поставленных задач, времени, необходимого для проведения энергоаудита, а также от требуемого количества узких специалистов. В среднем стоимость энергетического обследования промышленного предприятия варьируется в пределах от 100 тыс. до 2 млн. руб. |
|
|
4. |
ООО «Интехэнерго - Аудит» |
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корпус З тел/факс: (495) 362-7265, E-mail: info@ite-audit. ru Сайт: www. intehenergo-audit. narod. ru/ |
Генеральный директор, к. т. н., доцент Злобин Александр Авксентиевич |
Нормативных документов нет, в тоже время цена на энергоаудит зависит от целей и задач, а также от объема потребляемых энергоресурсов. Для крупных предприятий при разработке энергетического паспорта стоимость 1 тыс. т. у. т. ТЭР ? 150 - 200 тыс. руб. |
Продолжение таблицы
|
№ |
Название предприятия |
Контактная информация |
Представитель |
Обоснование уровня цен на энергоаудит |
|
|
5. |
ООО «ДиагЭн» |
г. Снежинск, Челябинская обл., б. Циолковского, д. 7, а/я 238, тел: (351-46) 2-43-46 Е-mail: diagen@mail. vega-int. ru Сайт: www. diagen74. ru |
Директор Холодов Алексей Александрович |
Стоимость энергоаудита определяется исходя из принципа «затраты + прибыль» |
В России на практике применяются три варианта определения цен на услуги в сфере энергосбережения:
Цена услуги составляет ~ 0, 5-2% от стоимости годового объема энергоресурсов, потребляемых потребителем.
Цена определяется путем оценки затрат на выполнение работ.
Цена услуги составляет ~ 1% от расчетной величины экономии энергоресурсов.
Первый и третий способы в настоящее время практически не применяются, поэтому мы остановим свой выбор на втором способе. В качестве расчетной единицы объема работ принимаем 1 нормочас (работа одного сотрудника в течении одного часа). При данном подходе не учитываются различия оказываемых услуг. Расчетная цена оказания услуг приведена в таблице 2. 2.
Таблица № 2. 2
Расчет цены услуг
|
№ |
Наименование услуги |
Стоимость услуги, руб. |
|
|
1 |
Проектирование энергосбережения |
2000, 00 (за 1 нормочас) |
|
|
2 |
Внедрение мероприятий по энергосбережению |
||
|
3 |
Регулирование потребления энергоресурсов |
Продвижение
Выбор энергосервисной компании не прост. Есть, например, «скромные» организации, и есть «солидные» компании. Есть новички в этом деле, и есть организации, персонал которых имеет колоссальный опыт выполнения работ по энергосбережению. При этом потребитель считает, что внешняя, независимая оценка эффективного использования энергоресурсов не выявит ничего нового, неизвестного для него, а рекомендуемые мероприятия потребуют больших затрат что неприемлемо для потребителя в текущий момент.
Для продвижения услуг необходимо акцентировать внимание на способности выполнить необходимые именно конкретному потребителю задачи, и обеспечить необходимый конкретному потребителю результат.
В рамках проекта планируется провести обучение и проведение пробной работы. Результаты данной работы будут включены в рекламный материал. Данный пример будет хорошим аргументом для потребителей, демонстрирующим наши возможности.
Стандарты услуг
Для услуг в сфере энергосбережения существует ряд стандартов. Наиболее высоки требования к услуге по энергетическому аудиту.
В соответствии с нормативными документами по проведению энергетических обследований предприятий и организаций, энергоаудиторами могут быть лишь юридические лица. Энергоаудиторы должны отвечать специальным требованиям, которые устанавливаются, соответствие им проверяется и документально подтверждается от имени Государства уполномоченными на то органом - Минпромэнерго РФ. Ведёт реестр организаций, допущенных к проведению энергетических обследований - некоммерческая организация „Межрегиональная ассоциация «Энергоэффективность и нормирование»“ (МАЭН). Кроме этого свои требования по аккредитации энергоаудиторов предъявляли и предъявляют естественные монополии: РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром», АК «Транснефть» и др.
В соответствии с «Рекомендациями по проведению энергетических обследований организаций», которые утверждены Минпромэнерго РФ, энергоаудит должен проводиться в соответствии с методической документацией «Системы добровольной сертификации в области рационального использования и сбережения энергоресурсов» (РИЭР). При проведении энергетических обследований предприятий и организаций энергоаудитору необходимо использовать специализированную нормативную и методическую документацию.
Для проведения энергетических обследований предприятий и организаций энергоаудитору необходимо располагать специализированными приборами. Приборная база энергоаудитора должна включать инструментарий для неинвазивного (т. е. без вмешательства в схему и технологический процесс) контроля большинства параметров энергопотребления.
Энергоаудитору необходимо располагать квалифицированным и аттестованным персоналом. Подготовка и аттестация персонала энергоаудиторов проводилась и проводится на различных краткосрочных курсах.
Отсюда вытекает ряд задач, которые необходимо решить до выхода на рынок аудиторских услуг:
подготовка и аттестация персонала в качестве энергоаудиторов;
приобретение необходимого оборудования;
приобретение необходимой нормативной и методологической документации;
подготовка и осуществление процедур включения в реестр организаций, занимающихся энергоаудитом.
Реализация мероприятий по энергосбережению, выработанных в результате аудита, предусматривает вмешательства в энергетическую схему и технологический процесс, что требует согласования со сбытовой компанией, потребителем услуги и обязывает выполнить ряд стандартов. Все устанавливаемое оборудование должно соответствовать соответствующим стандартам Российской Федерации. Во-вторых, требование к персоналу - например, работать на электрических сетях может только электрик соответствующей квалификации. Это предполагает наличие в штате компании высококвалифицированных специалистов следующих специальностей: электрик, слесарь - сантехник, специалист по газовому оборудованию.
Оценка доли на рынке
На рынке услуг в сфере энергосбережения Нижегородской области наибольшим спросом пользуется услуга по монтажу энергосберегающего оборудования и пуско-наладочным работам, и составляет примерно 90-95% опрошенных потенциальных потребителей.
Доля услуг по технической оценке возможности внедрения энергосберегающих технологий, энергетическому аудиту, консультированию составляет оставшиеся 10-5%.
Вероятные реакции относительно новой конкуренции
Можно предположить незначительную реакцию конкурентов и не ожидается проблем для нового бизнеса.
Контакты с конкурентами (см. Приложение 3) показывают, что они пока не видят в нас серьёзного игрока на рынке, так как создаваемая компания никому неизвестна и без опыта работы и, во-вторых, существующий спрос на услуги по энергосбережению превышает их производственные возможности. Также превышение спроса над предложением (ожидаемый объем работ, доступный новой компании) подтверждается нашими переговорами с потенциальными потребителями (см. Приложения 1, 2).
Предпосылки для бизнеса
Одной из важных предпосылок можно назвать планируемое в ближайшее время кратное увеличение цен на газ, и как следствие увеличение цен на тепловое отопление, горячее водоснабжение и электроэнергию. Это заставит руководство предприятий и административных территорий пересмотреть свое отношение к энергоэффективности и энергосбережению. Поэтому можно спрогнозировать небольшое увеличение спроса в Нижегородской области на услуги в сфере энергосбережения.
Второй предпосылкой является смена Президента Российской Федерации. Возможно существенное изменение законодательства России в сфере энергоэффективности и энергосбережения, что будет способствовать наличию спроса на рынке услуг в сфере энергосбережения Российской Федерации, в том числе и в Нижегородской области.
Возможность сотрудничества с конкурентами
В процессе переговоров с конкурентами, только представителем регионального центра энергосбережения НИЦЭ-НН было предложено сотрудничество в виде открытия филиала в ЗАТО г. Саров. Однако это предложение было отклонено, так как повлечет ограничение полномочий на начальном этапе развития бизнеса.
Возможно привлечение Снежинского центра энергосбережения и диагностики (ООО «Диагностика и Энергоэффективность») в качестве консультанта при проведении обучения и пробной работы (см. п. 2. 3. 3. 3).
2.4 Опрос потенциальных потребителей
Ранее проведенное изучение рынка услуг в сфере энергосбережения в Нижегородской области позволило разработать вопросник для потенциальных потребителей. Были сформированы две группы опрашиваемых потребителей: 49 администраций муниципальных районов и населенных пунктов (см. Приложение 1) и 40 предприятий (см. Приложение 2) Нижегородской области.
Указанным адресатам было разослано письмо (см. Приложение 4) и в дальнейшем был проведен телефонный опрос представителей администраций и предприятий, отвечающих за энергосбережение. В процессе интервьюирования получены следующие результаты:
проявили интерес к сотрудничеству - 43 респондента;
не проявили интереса к сотрудничеству - 16 респондентов;
уже сотрудничают с компаниями городов Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга - 9 респондентов;
не определились - 21 респондент.
В процентном отношении результаты опроса приведены на рис. 2. 2.
Рис. 2. 2. Интерес к сотрудничеству
Все опрошенные респонденты имеют различный опыт реализации мероприятий по энергосбережению. Большинство респондентов при реализации мероприятий по энергосбережению обходятся своими силами. Основным фактором, препятствующими развитию и внедрению энергосберегающих технологий, подавляющее количество респондентов считают недостаточное финансирование этой сферы, которое предусмотрено бюджетами соответствующих районов и предприятий. Таким образом, в Нижегородской области мероприятия по энергосбережению реализуются повсеместно, но различными темпами.
Что касается предложенной бизнес модели новой компании, то наибольшим и платежеспособным спросом пользуется услуга по поставке и монтажу энергосберегающего оборудования в комплексе с мероприятиями по проведению энергоаудита, тогда как сам по себе энергоаудит, хоть и вызывает интерес в чистом виде, но вряд ли будет пользоваться массовым спросом в случае предложения этой услуги вне комплекса всех мероприятий по повышению энергоэффективности какого-либо объекта.
Базируясь на данных результатах, новая компания на стартовом этапе будет предлагать следующее:
Проектирование энергосбережения:
Энергетические осмотры и аудиты.
Техническая оценка возможностей энергосбережения.
Анализ экономической целесообразности и осуществимости проекта по энергосбережению.
Консультирование по вопросам экономической политики и стратегии с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.
И далее по мере развития бизнеса дополнительно (к услуге 1) будет предлагаться сначала частично и с привлечением субподрядчиков и в перспективе самостоятельно следующее:
Внедрение мероприятий по энергосбережению:
Оптимизация системы (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, охлаждения, кондиционирования и электроснабжения и других) путем сокращения потребления энергии и устранение потерь за счет поставки и монтажа энергосберегающего оборудования и материалов, сервисное обслуживание оборудования (гарантийное и послегарантийное обслуживание, метрологические поверки).
Такой подход, в перспективе, позволит создать наиболее устойчивую бизнес - структуру в области внедрения энергоэффективных технологий, а также снизить риск и повысить конкурентоспособность данного бизнеса, в связи с чем, дальнейшее развитие проекта, направленное на расширение создаваемой компании с целью предоставления дополнительной услуги (Услуги 2) должно стать неотъемлемой частью, вторым существенным шагом при перспективной реализации данного проекта.
Первоначально новой компании целесообразно работать с предприятиями малого и среднего бизнеса, муниципальными бюджетными и жилищно-коммунальными предприятиями. И затем рассмотреть возможность расширения бизнеса на крупные предприятия.
2.5 Профиль целевого рынка
Потенциальные заказчики
Основываясь на ранее проведенных исследованиях, осуществлен выбор следующих предпочтительных целевых сегментов рынка для новой компании:
бюджетные организации;
жилищно-коммунальные предприятия (жилищные районные эксплуатационные предприятия и домоуправляющие компании, водоканалы) ;
предприятия малого и среднего бизнеса;
крупные предприятия (в перспективе).
Бюджетными организациями являются органы управления и власти, больницы и поликлиники, лечебно-оздоровительные учреждения, детские дошкольные учреждения, образовательные учреждения, учреждения культуры и отдыха, городское хозяйство и другие. Жилищно-коммунальными предприятиями являются жилищные районные эксплуатационные предприятия и домоуправляющие компании, водоканалы (системы сточных вод, канализации, очистные сооружения, холодное водоснабжение), газовые службы и другие. При принятии решения о покупке услуги, бюджетные организации, как и жилищно-коммунальные предприятия, полностью зависят от выделенных целевых сумм и необходимости освоения выделенных средств в текущем финансовом году.
Предприятия малого и среднего бизнеса характеризуются небольшими проектами, а крупные предприятия - большими объемами работ. Покупка услуги зависит от убежденности руководства предприятием в эффективности и выгодности предлагаемой услуги. Здесь необходимы:
убедительная аргументация серьезного снижения затрат на энергоресурсы (причем для крупных предприятий важен масштаб экономии) ;
предложение источника финансирования;
показ конечного результата, в том числе не только перечня, что надо сделать, но и как это сделать (перечень материалов, оборудования, фирм поставщиков и на начальном этапе оказывающих услуги по монтажу).
Также на принятие потенциальными заказчиками решения о покупке услуги влияет политика государства в области энергосбережения и соответствующее законодательство. Наиболее важны законодательные акты, определяющие предоставление льгот предприятиям на период реализации мероприятий по энергосбережению и обязательность энергетической сертификации производства (в настоящее время добровольная).
Важные характеристики услуги
Наиболее важна комплексность услуги - проведение энергетического аудита в сочетании с рекомендациями по устранению выявленных недостатков, и в перспективе самостоятельная реализация необходимых мероприятий. Для реализации этого необходима работа в партнерстве с предприятиями разработчиками и изготовителями энергосберегающих материалов, оборудования и технологий.
Важен и индивидуальный подход к решению проблемы каждого потребителя - выполнить необходимые именно конкретному потребителю задачи, и обеспечить необходимый конкретному потребителю результат.
Предоставление услуг в соответствии с действующими стандартами, статус официального энергетического аудитора в основном имеет решающее значение.
2.6 Прогнозы продаж
Оценивая привлекательность относительно навыков и возможностей новой компании, полагаем, что на начальном этапе услуга будет оказываться любому предприятию из выбранных сегментов рынка, при этом любой даже незначительный контракт будет рассматриваться.
При накоплении опыта работы на данных сегментах рынка, за счет рекламы и продвижения услуги, рынок будет расширен включением в него предприятий других близлежащих областей Приволжского федерального округа.
Основываясь на вышеприведенном анализе - спрос превышает предложение, мы можем предположить, что ожидаемый объем работ, доступный новой компании на выбранных сегментах рынка ежегодно в течение 5 лет, будет ограничен только ее производственными возможностями. Мы планируем, что услугу будет оказывать 4 аудитора (основные рабочие), поэтому объем услуги новой компании не может превышать ~ 8000 нормочасов в год (при 8-ми часовом рабочем дне).
В наших планах начало коммерческой деятельности новой компании с сентября 2009 года и мы прогнозируем следующий постепенный рост объема продаж (см. Таблица 2. 3), за счет реализации мероприятий по продвижению услуги в 2009-2011 годах.
Таблица № 2. 3
Прогноз продаж
|
Год |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Объем услуги новой компании, нормочас |
1800 |
5600 |
6400 |
8000 |
8000 |
3. Инвестиционное бизнес-проектирование
3.1 Общие положения
Проект «Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения» является проектом Программы «Британо-Российское Партнерство «Атомные города»« (ПАГ) Министерства бизнеса, предпринимательства и реформы управления Великобритании (далее по тексту Программа) для создания торгово-промышленных предприятий в разных областях России.
Настоящий бизнес-план разработан в соответствии с требованиями действующего Контракта на услуги между HTSPE Ltd, Великобритания (Управляющей компанией Программы от имени Министерства бизнеса, предпринимательства и реформы управления, Великобритания) и Некоммерческой организацией «Фондом содействия международной деятельности ВНИИЭФ» (ФСМД-ВНИИЭФ, город Саров, Россия), Идентификационный номер HTSPE. : CNCP/08/0001/CNTR Регистрационный номер МБПРУ: JBBM/007/00108P от 16 января 2008 года.
Проект «Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения» включен в список проектов в рамках реализации Программы и принят к приоритетному финансированию в 2008-2009 финансовом году. Настоящий бизнес-план разработан для определения стоимости проекта и представления на Координационный комитет Программы для принятия решения о финансировании проекта в 2008 году.
Требуемые инвестиции из средств Программы ~ 5798 тыс. рублей.
Решение Координационного комитета Программы реализуется контрактом между Министерством бизнеса, предпринимательства и реформы управления, Великобритания и ОАО «Компания по управлению жилищным фондом», ЗАТО г. Саров, Россия на сумму выделенного Координационным комитетом Программы финансирования в 2008 году. Возможно дальнейшее развитие проекта путем заключения дополнительных соглашений в рамках выделенного финансирования Программы на 2009-2010 финансовый год.
Этот проект создает предприятие с производством услуг гражданского назначения на территории ЗАТО г. Саров для персонала, ранее занятого в производстве ядерного оружия.
К настоящему времени Программой накоплен большой опыт организации процессов диверсификации и организации предприятий, который необходимо распространить. Опыт Программы и ее представителей по созданию аналогичных предприятий (например, в г. Снежинск) будет использован.
Основная задача проекта - создание новой компании для оказания услуг в сфере энергосбережения и новых рабочих мест для бывших работников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Окончательная цель проекта - сохранение энергоресурсов для будущих поколений, в том числе и стран ЕЭС.
Настоящий бизнес-план разработан в соответствии со следующим ТЗ Заказчика:
Бизнес-план
Концепция нового предприятия:
Бизнес идея.
Структура новой компании.
Бизнес процесс.
Предоставляемые услуги.
Жизнеспособность компании:
Ключевые предположения и их точность.
Ценовой уровень и объем продаж.
Точка безубыточности.
Доступ ко всем необходимым ресурсам.
Анализ рынка:
Потенциальные покупатели.
Характеристики услуг.
Конкуренция в настоящее время.
Ожидаемый доход.
Предложение услуги:
Виды деятельности для продаж услуг и получения платежа.
Обеспечение деятельности.
Финансирование проекта.
Снижение прогнозируемого дохода:
Оценка влияния снижения цен.
Процесс конкуренции и развитие структуры промышленности.
Выводы.
2.3 Концепция нового предприятия
Бизнес идея
Основываясь на результатах ранее проведенных (в рамках настоящего контракта) маркетинговых исследований «Услуги в области энергосбережения в Нижегородской области», предлагается следующая бизнес идея - создание на территории ЗАТО г. Саров предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения.
Данная бизнес идея была предложена ряду учредителей и получены от них соответствующие предложения. Основываясь на анализе полученных предложений, была определена коммерческая структура для реализации настоящего проекта - ОАО «Компания по управлению жилищным фондом» (далее по тексту Компания).
Компания учреждена в 2008 году для реализации данного проекта, а также в перспективе для развития данного бизнеса. В качестве персонала Компании привлекаются работники РФЯЦ-ВНИИЭФ. Учредителем Компании является ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», которое внесло в качестве вклада в уставной капитал Компании оснащенную производственную базу стоимостью ~ 19928007 рублей. Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ (обособленное подразделение ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»), являясь поставщиком энергоресурсов в ЗАТО г. Саров, передает свой опыт в энергосбережении и оказывает методологическую помощь Компании. Схема реализации бизнес-идеи приведена на рисунке 3. 1.
Рис. 3. 1. Схема реализации бизнес-идеи
Структура новой компании
С учетом результатов ранее проведенных маркетинговых исследований и на опыте работы «Энергоуправления РФЯЦ-ВНИИЭФ», учредителем Компании предложена ее структура, показанная на рисунке 3. 2.
Рис. 3. 2. Структура компании
Бизнес процесс
Компания осуществляет посредством прямых контактов поиск конкретного заказчика, в общих чертах изучает проблему и формирует (совместно с заказчиком) Техническое задание на работу. Далее Компания осуществляет процесс сбора информации, согласования цены и программы исполнения работ, согласования пунктов программы, требующих финансового участия клиента и принятия решения о заключение контракта.
Далее Компания осуществляет процесс реализации программы работ - оказывает услуги в рамках заключенного контракта и сдает результаты работы заказчику. Заказчик принимает и оплачивает работу Компании.
Бизнес процесс оказания услуги Компанией представлен на рисунке 3. 3.
Рис. 3. 3. Схема бизнес процесса
Предоставляемые услуги
В сферу деятельности Компании входит:
Проектирование энергосбережения
Энергетические осмотры и аудиты
Техническая оценка возможностей энергосбережения
Анализ экономической целесообразности и осуществимости проекта по энергосбережению
Консультирование по вопросам экономической политики и стратегии с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения
Маркетинговые исследования показали, что на Услуге 1 базируются все энергосбережение. Приобретение потребителем других услуг сферы энергосбережения без Услуги 1 зачастую нерационально, и в ряде случаев экономически не выгодно для потребителя.
3.3 Жизнеспособность компании
Ключевые предположения и их точность
Рынок услуг в сфере энергосбережения в Нижегородской области существует, что подтверждается следующим:
рост цен на энергоресурсы заставляет руководство предприятий и административных территорий пересмотреть свое отношение к энергоэффективности и энергосбережению;
существующее на данный момент действующее законодательство оказывает положительное влияние на рынок услуг в сфере энергосбережения, поскольку побуждает потребителей энергоресурсов к энергосбережению;
необходимость замены в области и городе энергетического оборудования и существующих технологий существенно увеличивает возможности на рынке услуг в сфере энергосбережения;
мероприятия по энергосбережению реализуются в Нижегородской области повсеместно, но различными темпами из-за различий объемов финансирования, которые предусматриваются бюджетами разных хозяйственных субъектов;
текущий объем рынка энергосбережения Нижегородской области оценивается в 11, 514 млрд. рублей и можно предположить пролонгацию программы энергосбережения до 2020 года с ежегодным объемом финансирования ~ 4, 545 млрд. рублей.
Наиболее важным предположением, лежащим в основе жизнеспособности Компании и возможности для получения прибыли от услуг, является превышение спроса над предложением. Ожидаемый объем работ, доступный Компании ежегодно в течение 5 лет будет ограничен только ее производственными возможностями. Это подтверждается опросом 89 потенциальных потребителей (см. п. 2. 4) :
43 респондента проявили интерес к сотрудничеству;
9 респондентов уже сотрудничают с компаниями городов Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. В данном случае при необходимости Компания может предложить более выгодную конкурентоспособную цену;
16 респондентов не проявили интереса к сотрудничеству и 21 респондент не определились. В случае грамотного продвижения услуги Компании на рынок, данные респонденты (или их часть) будут потребителями данной услуги.
В процентном отношении результаты опроса приведены на рис. 3. 4.
Рис. 3. 4. Интерес к сотрудничеству
Имеется возможность привлечения средств IFC (Международная финансовая корпорация) и EBRD (Европейский банк реконструкции и развития) в размере 342 738 450 рублей на финансирование энергосберегающих проектов для малых и средних предприятий.
Опрос показал, что наибольшим и платежеспособным спросом пользуется услуга по поставке и монтажу энергосберегающего оборудования в комплексе с мероприятиями по проведению энергоаудита. Тогда как сам по себе энергоаудит, хоть и вызывает интерес в чистом виде, но вряд ли будет пользоваться массовым спросом в случае предложения этой услуги вне комплекса всех мероприятий по повышению энергоэффективности какого-либо объекта. Опрос потребителей и конкурентов показал, что на рынке услуг в сфере энергосбережения Нижегородской области наибольшим спросом пользуется услуга по монтажу энергосберегающего оборудования и пуско-наладочным работам, и составляет примерно 90-95% опрошенных респондентов. Доля услуг по технической оценке возможности внедрения энергосберегающих технологий, энергетическому аудиту, консультированию составляет оставшиеся 10-5%. Поэтому по мере развития бизнеса дополнительно к Услуге 1 (см. п. 3. 2. 4). Компания будет предлагать сначала частично и с привлечением субподрядчиков и в перспективе самостоятельно Услугу 2 по внедрению мероприятий по энергосбережению (см. рисунок 3. 5). Услуга 2 включает в себя оптимизацию системы (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, охлаждения, кондиционирования и электроснабжения и других) путем сокращения потребления энергии и устранение потерь за счет поставки и монтажа энергосберегающего оборудования и материалов, сервисное обслуживание оборудования (гарантийное и послегарантийное обслуживание, метрологические поверки).
Рис. 3. 5. Внедрение мероприятий по энергосбережению
Кроме этого с целью учета интересов ЗАТО г. Саров, учредителем Компании рассматривается в перспективе включение в сферу ее деятельности услуг по управлению жилищным фондом города, промышленный сервис по содержанию, ремонту и обслуживанию энергетической инфраструктуры города, биллинговых расчетов (разработка, внедрение и эксплуатация автоматизированной системы расчетов с потребителями). Разработка биллинговой системы расчетов за энергоресурсы наряду с существующими автоматизированными системами диспетчерского управления и контроля над выработкой и потреблением энергоресурсов явится завершающим этапом разработки комплексной системы учета потребления и энергосбережения (своевременное устранение возможных потерь). И далее возможно продвижение таких комплексных систем по Нижегородской области и другим регионам Приволжского федерального округа и по России в целом.
Основным фактором, препятствующими развитию и внедрению энергосберегающих технологий, подавляющее количество респондентов считают недостаточное финансирование этой сферы, которое предусмотрено бюджетами соответствующих районов и предприятий. Компания будет использовать механизм лизинга (см. рисунок 3. 6) в случае:
недостаточности у заказчика свободных денежных средств на заключения контракта с Компанией частично или в полном объеме;
наличия у заказчиков других приоритетов относительно использования временно свободных денежных средств.
Такие подходы, в перспективе, позволят создать наиболее устойчивую бизнес-структуру в области внедрения энергосберегающих технологий, а также снизить риск и повысить конкурентоспособность данного бизнеса. В связи с чем, дальнейшее развитие проекта, направленное на расширение создаваемой компании с целью предоставления дополнительных услуг должно стать неотъемлемой частью, вторым существенным шагом при развитии данного проекта.
Рис. 3. 6. Схема механизма лизинга
Ценовой уровень и объем продаж
Цена за оказанные услуги Компанией определяется путем оценки затрат на выполнение работ. В качестве расчетной единицы объема работ принимаем 1 нормочас (работа одного сотрудника в течении одного часа). Расчетная цена оказания услуг приведена в таблице 3. 1.
Таблица № 3. 1
Расчет цены на услугу
|
Наименование услуги |
Стоимость услуги, руб. |
|
|
Услуга 1. Проектирование энергосбережения |
2000, 00 (за 1 нормочас) |
Оценивая привлекательность относительно навыков и возможностей Компании, на начальном этапе услуги будут оказываться любому потребителю, при этом любой даже незначительный контракт будет рассматриваться. Ценовой предел проведения одного аудита, который определен практикой на рынке, составляет от 100 тыс. руб. до 2 млн. руб.
Услугу будут оказывать 4 аудитора (основные рабочие), поэтому объем услуги новой компании не может превышать ~ 8000 нормочасов в год (при 8-ми часовом рабочем дне).
Начало коммерческой деятельности Компании осуществляется с сентября 2009 года и прогнозируется следующий постепенный рост объема продаж (см. Таблица 3. 2), за счет реализации мероприятий по продвижению услуги в 2009-2012 годах.
Таблица № 3. 2
Прогноз объема продаж
|
Год |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Объем услуги, нормочас |
1800 |
5600 |
6400 |
8000 |
8000 |
|
|
Объем продаж, млн. рублей |
3, 6 |
11, 2 |
12, 8 |
16, 0 |
16, 0 |
Точка безубыточности
Для оценки жизнеспособности Компании важно определить точку безубыточности. При прогнозируемой величине операционных затрат расчетная точка безубыточности составляет ~ 236 нормочасов в месяц.
Расчетный минимальный объем продаж Компании, обеспечивающий безубыточность, приведен в таблице 3. 3.
Таблица № 3. 3
Расчет минимального объема продаж, обеспечивающего безубыточность
|
Год |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Объем услуги, нормочас |
903 |
2731 |
2791 |
2831 |
2771 |
|
|
Объем продаж, млн. рублей |
1, 8 |
5, 46 |
5, 58 |
5, 7 |
5, 54 |
Расчет безубыточности при прогнозируемом объеме продаж при принятом ценовом уровне и прогнозируемой величине операционных затрат подтверждает жизнеспособность Компании.
Доступ ко всем необходимым ресурсам
Доступность квалифицированных трудовых ресурсов
Необходимые работники для формирования штата Компании на территории ЗАТО имеются. Штат Компании формируется, в том числе, и из персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ, чей профессионально-технический уровень и опыт работы позволит реализовать данный проект.
Средства для эксплуатации
Помещения необходимые для работы Компании имеются и доступны на территории ЗАТО г. Саров.
На территории России и ЗАТО г. Саров имеется ряд фирм поставляющих материалы, полуфабрикаты, оборудование, и оказывающих услуги, необходимых для производственной деятельности Компании. Все средства, необходимые для производственных операций, приобретаются Компанией у российских поставщиков.
Инфраструктура ЗАТО г. Саров позволяет надежно обеспечить электроэнергией, водой, теплом, связью офис Компании.
3.4 Анализ рынка
Потенциальные покупатели
Сегментация рынка энергосбережения Нижегородской области в зависимости от осваиваемых объемов финансирования (доля рынка в%) представлена на рис. 3. 7.
Рис. 3. 7. Рынок энергосбережения Нижегородской области, доля рынка в%.
Бюджетными организациями являются органы управления и власти, больницы и поликлиники, лечебно-оздоровительные учреждения, детские дошкольные учреждения, образовательные учреждения, учреждения культуры и отдыха, городское хозяйство и другие.
Жилищно-коммунальными предприятиями являются жилищные районные эксплуатационные предприятия и домоуправляющие компании, водоканалы (системы сточных вод, канализации, очистные сооружения, холодное водоснабжение), газовые службы и другие.
Предприятия малого и среднего бизнеса характеризуются небольшими проектами, а крупные предприятия - большими объемами работ, причем для крупных предприятий важен масштаб экономии.
Маркетинговые исследования определили следующие предпочтительные целевые сегменты рынка для Компании:
бюджетные организации;
жилищно-коммунальные предприятия;
предприятия малого и среднего бизнеса;
крупные предприятия (в перспективе).
Характеристики услуг
Предоставление услуг в соответствии с действующими стандартами, статус официального энергетического аудитора в основном имеет решающее значение.
Важен и индивидуальный подход к решению проблемы каждого потребителя - выполнить необходимые именно конкретному потребителю задачи, и обеспечить необходимый конкретному потребителю результат.
Дальнейшее развитие проекта, направленное на предоставление Компанией дополнительных услуг должно стать неотъемлемой частью, вторым существенным шагом при развитии данного проекта. Так как потребители отмечают важность комплексности услуги - проведение энергетического аудита, предоставление рекомендаций по устранению выявленных недостатков в сочетании с проектированием необходимых мероприятий и их внедрением.
Конкуренция в настоящее время
На сегодняшний день на территории Нижегородской области работают многие российские энергосберегающие компании, предлагающие весь комплекс услуг по энергосбережению. Кроме вышеназванных предприятий в Нижегородской области имеются генерирующие и поставляющие энергоресурсы предприятия, которые оказывают услуги в той же сфере. Такие услуги рассматриваются этими предприятиями как дополнительный товар.
Выход Компании на существующий рынок с существующей услугой характеризуется малой степенью риска.
Компания будет напрямую выходить на конкретного потребителя услуг в сфере энергосбережения. Участие в тематических выставках, семинарах и конференциях будет способствовать таким контактам. Для продвижения услуг необходимо акцентировать внимание на способности выполнить необходимые именно конкретному потребителю задачи, и обеспечить необходимый конкретному потребителю результат. В рамках проекта планируется провести обучение и проведение пробной работы. Результаты данной работы будут включены в рекламный материал. Данный пример будет хорошим аргументом для потребителей, демонстрирующим наши возможности.
Ожидаемый доход
Емкость выбранных целевых сегментов рынка Компании обеспечивает достаточный объем продаж услуги, характеристики которой соответствуют требованиям рынка, при существующей конкуренции и реализации мероприятий по рекламе и продвижению услуг Компании.
Расчетный доход Компании приведен в таблице 3. 4.
Таблица № 3.4
Расчет прибыли
|
Год |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Объем услуги, нормочас |
1800 |
5600 |
6400 |
8000 |
8000 |
|
|
Объем продаж, млн. рублей |
3, 6 |
11, 2 |
12, 8 |
16, 0 |
16, 0 |
|
|
Прибыль, тыс. рублей |
0 |
4235, 76 |
4649, 2 |
6658, 7 |
6736, 00 |
3.5 Предложение услуги
Виды деятельности для продаж услуг и получения платежа
Технология
Предоставление услуг по энергетическому аудиту определяется действующими стандартами, выполнение которых обязательно. Отсюда вытекает ряд задач, которые предусмотрены настоящим проектом:
подготовка и аттестация персонала в качестве энергоаудиторов;
приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения;
приобретение необходимой нормативной и методологической документации;
подготовка и осуществление процедур включения в реестр организаций, занимающихся энергоаудитом.
В данном проекте учтены затраты на решение этих задач.
Оказание услуг
Для размещения персонала Компании необходимы офисные и вспомогательные помещения с достаточными характеристиками для реализации всех этапов проекта, поэтому настоящим проектом предусмотрены затраты за аренду помещений.
Услуга оказывается на месте расположении обследуемого объекта, поэтому предусматриваются командировочные расходы и затраты на автотранспорт.
Услуга неотделима от источника - человека и вследствие этого процесс оказания услуги характеризуется непостоянством качества. Данная проблема будет решена при подборе персонала (по настоящему квалифицированных специалистов), а также выделением средств на обучение нанятых работников. В России имеется ряд учебных организаций, которые могут обучать сотрудников Компании. Данные организации имеют лицензии Государственного образца на ведение своей деятельности. Конкретное учебное заведение будет определено в процессе развития проекта - при определении необходимости повышения квалификации и /или обучения сотрудников Компании по конкретным специальностям. Кроме этого в рамках проекта проводится обучение и пробная работа, что позволит достичь требуемого уровня качества услуг. Достигнута предварительная договоренность о проведении пилотных проектов по энергоаудиту на следующих предприятиях: котельная МУП «Тепловые сети», г. Арзамас; ОАО «Павловский автобус», г. Павлово; жилые дома «Товарищества собственников жилья» (ТСЖ), г. Саров.
Для оказания услуги наряду с офисным оборудованием и офисным программным обеспечением необходимо специализированное оборудование и программное обеспечение. Которые будут приобретены за счет средств проекта.
Маркетинг и продвижение услуги
Участие и посещение тематических выставок, участие в тематических семинарах и конференциях, проводимых в Нижегородской области и России, будет способствовать прямым контактам с потребителями, и продвигать услугу Компании на рынок.
Для продвижения услуг необходимо наладить и поддерживать постоянные контакты с потенциальными потребителями посредством личных встреч (командировки), телефонной, мобильной и факсимильной связи, Интернета.
Кроме этого необходимо разработать логотип Компании и изготовить рекламные материалы. В рамках проекта планируется провести обучение и проведение пробной работы. Результаты данной работы будут включены в рекламный материал. Данный пример будет хорошим аргументом для потребителей, демонстрирующим наши возможности. К концу выполнения пробной работы предполагается, что Компания будет иметь 3-4 заказа от потребителей Нижегородской области.
Администрирование и управление финансами
Администрирование и управление финансами осуществляет Коммерческий директор Компании. Учитывая наличие зависимости результатов работы Компании от личности Директора (резюме см. в Приложении 7), при подборе кандидатуры обеспечено его соответствие следующим требованиям:
высшее образование;
знание основ маркетинга, опыт работы в области маркетинга и сбыта;
опыт по организации работ в сфере энергетики и энергосбережения, знание и понимание проблем этой сферы.
Кроме этого кандидат обладает следующими навыками:
знание и умение работать на компьютере;
опыт работы на руководящих должностях более 33 лет, в том числе директором частного предприятия более 6 лет.
И личными качествами:
коммуникабельность;
контактность;
инициативность.
Обеспечение деятельности
План по персоналу
На начальном этапе Компания будет создана с минимальным количеством работников. Примерный штатный состав компании и оценка затрат на оплату труда на период производства (оказания услуг) приведены в таблице 3. 5.
Таблица № 3.5
Структура компании
|
Должность |
Кол-во, человек |
Зарплата, рубль |
Платежи |
|
|
Управление |
||||
|
Коммерческий директор |
1 |
50000, 00 |
Ежемесячно |
|
|
Бухгалтер |
1 |
10000, 00 |
||
|
Должность |
Кол-во, человек |
Зарплата, руб. |
Платежи |
|
|
Производство |
||||
|
Начальник отдела энергоаудита |
1 |
50000, 00 |
Ежемесячно |
|
|
Инженер по аудиту I к. |
2 |
17000, 00*2 |
||
|
Инженер по аудиту II к. |
2 |
14000, 00*2 |
||
|
Инженер экономист |
1 |
12000, 00 |
||
|
Инженер проектировщик |
1 |
17000, 00 |
||
|
Оператор ЭВМ |
1 |
8000, 00 |
||
|
Итого |
10 |
209 000, 00 |
Приведенная выше структура Компании принимается в данном бизнес-плане оптимальной. В основе лежит следование стратегии малых организаций, что предполагает высокую эффективность управления и прозрачность, хорошую приспосабливаемость к изменениям внешней среды.
Помещения
Организуемая по проекту Компания будет арендовать под офис помещения в существующем здании на территории ЗАТО г. Саров.
Планируемые помещения офиса Компании будут располагаться по адресу: г. Саров, улица Академика Харитона, дом 14.
Характеристики помещения позволяет реализовать на нем все этапы проекта по организации Компании.
Общая площадь арендуемых помещений ~ 150 кв. м, из них:
- производственная площадь ~ 100 кв. м;
- вспомогательная площадь ~ 50 кв. м.
В бизнес-плане принята расчетная стоимость аренды 1 кв. м в месяц - 400 руб. Расчетные ежемесячные затраты Компании на аренду помещения приведены в таблице 3. 6.
Таблица № 3. 6
Расчет затрат на аренду помещений
|
Статья затрат |
Оценка стоимости, рубль/мес. |
|
|
Аренда помещения |
60 000, 00 |
Оборудование
Компания приобретет все необходимое для деятельности оборудование в рамках проекта. Расчет затрат на оборудование приведен в Приложении 5.
Все закупленное в рамках проекта оборудование отвечает сертификационным требованиям и допущено к использованию на территории Российской Федерации.
Другие затраты
Для обеспечения деятельности Компания ежемесячно несет операционные затраты расчет, которых приведен в таблице 3. 7.
Таблица № 3. 7
Расчет операционных затрат
|
Название |
Сумма, руб. |
Платежи |
|
|
Производство |
|||
|
Электроэнергия |
1844, 00 |
Ежемесячно, с начала проекта по 12 мес. |
|
|
Отопление |
1950, 00 |
||
|
Горячее водоснабжение |
79, 00 |
||
|
Холодное водоснабжение |
19, 00 |
||
|
Стоки |
45, 00 |
||
|
Связь |
1800, 00 |
||
|
Транспортные услуги |
41833, 00 |
||
