Характеристика и анализ региона и рынка сбыта РЭА

Размещено на http://www.allbest.ru/

Характеристика и анализ региона и рынка сбыта РЭА



1. Административно-географическая характеристика региона

Местоположение оказывает существенное влияние на конечные результаты предпринимательства в любой сфере деятельности. Решения о местоположении бизнеса являются стратегическими. Поэтому их обоснованию в бизнес-плане должно быть уделено достаточно внимания.

Объективную основу размещения составляет территориальная дифференциация (неоднородность) природных и экономических условий в пространстве. Экономическая же неоднородность пространства и, соответственно, мест размещения возникает, прежде всего, в результате возможной комбинации следующих основных факторов:

· различной интенсивности потребления тех или иных видов продукции и услуг;

· неодинакового распределения необходимых ресурсов;

· неполной мобильности факторов производства (сырья, воды трудовых ресурсов, недвижимости и др.);

· различных транспортных расходов на поставки сырья и распределение готовой продукции потребителям;

· особенностей местного законодательства (налоги, ограничения, поддержка органов власти и др.);

· естественных и инфраструктурных условий.

При создании нового предприятия принятие решения о местоположении достаточно сложно, так как существует неопределенность используемой исходной информации. Часто предприниматель недостаточно знает поле деятельности, а некоторую информацию он получает только тогда, когда уже действует в данном месте.

Основная цель выбора местоположения фирмы состоит в том, чтобы установить, где можно получить максимум прибыли при прочих равных условиях. Этот главный экономический критерий в зависимости от обстоятельств может быть дополнен рядом других, в качестве которых чаще всего выступают увеличение объёмов оборота капитала и доли на рынке. Кроме того, могут быть и неэкономические критерии: политическое влияние, стабильный рост и надёжность предприятия, научно-техническая политика, социальная и экономическая стабильность, престиж, сохранение самостоятельности фирмы.

Согласно концепции разрабатываемого бизнес-плана было принято решение о создании в городе Александров радиоэлектронного предприятия по производству жидкокристаллических мониторов.

Александров - является районным центром самого западного и одного из наиболее развитых районов Владимирской области. Развитость региона обусловлена пограничным положением с Московской областью и наличием тесных экономических связей с ней. В экономическом плане регион больше ориентирован на Московскую нежели на Владимирскую область. Сегодня Александров - один из развитых центров Владимирской области с большим потенциалом. Александровский район - лидер по темпам прироста промышленного производства среди районов области. Годовой прирост объём производства продукции (по данным за 2013 год) составил 140,9 % и 1762,2 млн. рублей. Предприятий, которые можно было бы отнести к числу бюджетообразующих, в районе нет. В советский период градообразующим предприятием города Александров являлся Александровский радиозавод, на котором трудилось свыше 10 тысяч человек.

Лидирующее положение в настоящее время занимают следующие предприятия с постоянным ростом производства: ООО «Гравитон» (производство и поставка оборудования для электропоездов), ЗАО «Завод Искра» (производство пластиковых изделий для автозаводов), ЗАО «Рекорд Док Маркет» (мебельное производство), филиал ФГУП МЖД «Локомотивное депо» (обслуживание электропоездов), ОАО «Газмаш» (производство газового оборудования), МНПП «Инициатива» (производство холодильного оборудования) и другие. К демонстрирующим наибольший динамизм относятся предприятия машиностроения и металлообработки. Их доля в промышленности района составляет почти 50 %. Большая заслуга в оживлении реального сектора экономики района принадлежит малому предпринимательству. В промышленном производстве Александровского района малое предпринимательство имеет небольшую долю - всего 17 %, зато обеспечивает более 70 % в общественном питании, бытовом обслуживании и торговле. Всего в оптовой и розничной торговле района действуют свыше 100 предприятий, трудятся 3000 предпринимателей и более 8000 работников разных специальностей.

Сильная сторона региона - высокая инвестиционная привлекательность. Исключительно выгодное - 100 км от Москвы, географическое расположение на перекрёстке транспортных магистралей - развитая инфраструктура автомобильных и железнодорожных сообщений и сетей энергоносителей, и главное, многочисленный квалифицированный резерв специалистов, сохранившийся от некогда научно-промышленной мощи Александровских предприятий.

Динамика притока инвестиций отражает статус района, хотя они являются недостаточными. Достигнутый уровень инвестиционных поступлений (по данным за 20013 год) - 1,390 млрд. рублей в год - позволяет строить достаточно оптимистические прогнозы на предстоящие годы. Некоторые инвестиционные проекты, например, связаны с процессом вывода ряда промышленных предприятий из Москвы. В Александровском районе реализуется ряд масштабных проектов, которые изменят его производственный облик. ОАО «Российские железные дороги» намерено построить завод по ремонту электропоездов, ОАО «Энергомашкорпорация» ведёт строительство ТЭЦ в Александрове (390 млн. руб.), ООО «Скарабей» - завод по переработке бытовых отходов (70 млн. руб.), ООО «Артайд» заканчивает экспертизу и устанавливает оборудование для производства целлюлозы (100 млн. руб.). В городе Александров действует российско-турецкая фирма «Вестел-СНГ» производящая телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Холдингу «Макси Групп» определена площадка под строительство предприятия по переработке металлического лома с современным экологически чистым производством.

Для создания привлекательности инвестиционного климата администрация района и города Александров предоставляет льготы инвесторам, выделяет земли и пустующие строения, ведёт активную информационную и выставочную деятельность на региональном и международном уровнях.

2. Социально-демографическая характеристика региона

В период перехода российской экономики к рыночному типу хозяйствования социальная обстановка в регионе, как и во всей стране, стала усложняться. Эта ситуация была обусловлена в первую очередь сокращением производства, а затем и полной его остановкой на крупнейших предприятиях Александровского района (Александровский радиозавод, завод «Элекс», Балакиревский механический завод, текстильные предприятия городов Струнино и Карабаново). Остановка производства на данных предприятиях привела к массовой безработице и как следствие к падению жизненного уровня населения во всём регионе. В связи с этим возросла трудовая миграция местного населения в соседнюю Москву и Московскую область.

За последние несколько лет социальная обстановка в регионе стала улучшаться. Стали открываться новые предприятия, в том числе, специализирующиеся на производстве радиоэлектронной продукции.

Александровский регион имеет богатые, исторически сложившееся традиции в области радиоэлектроники и высококвалифицированных специалистов. Это послужило доминирующим фактором при выборе местоположения для строительства предприятия производящего жидкокристаллические мониторы.

Округ Александров имеет инвестиционную привлекательность не только для радиоэлектронной промышленности, но и для других отраслей. Это обусловлено следующими факторами:

1. Географическое положение

· пограничное положение на стыке трех центральных областей России;

· близость к Москве (100 км);

· центр малого Золотого кольца России;

· мощный транспортный узел пересечение железных (узл. станция гл. магистрали РФ и широтной С.-Петербург - Н.Новгород) и автомобильных дорог;

· районный центр тяготения для нескольких городов и поселений;

· разнообразие ландшафта;

· рекреационный центр для москвичей.

Рекреационные объекты:

- Загородная база отдыха "Кристалл".

- Оздоровительный комплекс "Солнечный"

- Оздоровительный лагерь "Берендей".

- Озеро Дичковское.

- Река Серая.

- Водохранилище у д. Холопово.

· центр обслуживания летнего населения садовых товариществ;

· привлекательная природная среда.

2. Население

Большое число квалифицированных работников в области электронной, радиотехнической, металлообрабатывающей и легкой промышленности; развитая самобытная народная культура и искусство.

3. Пространственная организация

Наличие участков, пригодных для инвестиций в центре и на окраинах, достаточные территориальные ресурсы в муниципальной собственности.

4. Экология

Относительно благоприятная ситуация с состоянием воздушного бассейна; природные резервы; живописные окрестности.

Территория округа экологически благополучна. Уровень гамма-фона составляет в разных точках города от 7 до 11 мкр/час, (по Владимирской области уровень природного гамма-фона составляет 20 мкр/час). Солей тяжелых металлов в почве нет. Округ обеспечен электроэнергией, природным газом, водой и центральным теплоснабжением, а также отводом канализационных стоков. Источниками водоснабжения округа служат подземные воды ассельско-клязьменского водонасосного комплекса верхнего карбона, дефицита водных источников нет. Необходимо строительство 2-ой очереди очистных сооружений, что обеспечит нормальную степень очистки сточных вод, в также обезвоживание, обеззараживание и использование стабилизированного осадка.

5. Жилищная сфера

Большие потенциальные возможности для жилищного строительства;

невысокая относительно Московской области стоимость жилья;

инвестиционная привлекательность жилищного строительства в округе.

6. Инженерная инфраструктура

Инвестиционная привлекательность строительства объектов малой энергетики.

7. Социальная инфраструктура

Имеется сеть учреждений высшего, средне-специального, профессинально-технического образования, культурно-архитектурное наследие (Александровский Кремль, Стефано-Махрищеский монастырь, Лукиянова и Зосимова путынь, к территории округа примыкает объект паломничества Гремячий ключ, художественные традиции, музеи), активная культурная и спортивная жизнь.

8. Экономика

· экономическое оживление ведущих отраслей;

· близость к емкому московскому рынку продовольствия и ТНП;

· хорошо развитая система внешнего транспорта;

· хорошо развитая торговля;

· таможенный терминал;

· высокий потенциал электронной, металлообрабатывающей промышленности;

· туристский потенциал (историко-архитектурный ансамбль, возможности отдыха);

· высокая инвестиционная привлекательность территории округа;

· оживление в птицеводстве.

Сильные стороны, влияющие на принятие решения об инвестировании в экономику округа:

· выгодное географическое положение (близость к Москве, транспортный узел, межобластной центр);

· высокая инвестиционная привлекательность;

· экономический, научный и технологический потенциал в электронной, металлообрабатывающей промышленности и синтеза минерального сырья, высокий потенциал к освоению наукоемких производств;

· рекреационный потенциал,

· возможность сбыта в Москве,

· живописные окрестности, приемлемая экологическая ситуация,

· земля, пригодная для инвестиций,

· таможенный терминал,

· развитая сеть оптовой торговли,

· значительные материальные ресурсы,

· местное строительное сырье,

· уникальное, культурное наследие, Кремль, музеи памятники архитектуры, в т.ч. промышленной.

Основные факторы, определяющие выбор региона приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Факторы, определяющие выбор местоположения предприятия

Факторы	Характеристика
Транспорт	Крупный транспортный узел. Пересечение автомобильных и железнодорожных магистралей.
Инфраструктура	Развитая система коммуникаций и энергоносителей.
Трудовые ресурсы	Большое число квалифицированных работников в области радиоэлектронной промышленности.
Сырьевая база	Близость к основным поставщикам материалов и комплектующих изделий.
Рынки сбыта	Близость к ёмкому рынку московского региона и другим рынкам Центральной России.
Поддержка органов власти	Администрация региона оказывает поддержку новым предприятиям в виде льгот, земельных участков, пустующих помещений и др.
Экология	В регионе наблюдается благоприятная экологическая ситуация.

Для реализации задач, способствующих улучшению социальной обстановки региону необходимы сторонние инвестиции. Основные инвестиции в экономику округа осуществляются через частные структуры: юридические и физические лица.

Таким образом, можно сделать вывод, что Александровский регион имеет высокую инвестиционную привлекательность для различных отраслей экономики. Данным инвестиционным потенциалом было решено воспользоваться при реализации бизнес-проекта по созданию предприятия по производству жидкокристаллических мониторов.



3. Характеристика и анализ спроса, рынков сбыта

Радиоэлектронная промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. За последние сто лет продукция радиоэлектронной промышленности окончательно проникла во все сферы деятельности человека. Современный человек неотделим от компьютерной техники. Компьютер сегодня - это не просто электронно-вычислительная машина, с его помощью можно выполнить широкий спектр различных задач: от составления текстового документа и общения по интернету до управления сложнейшими технологическими процессами на промышленных предприятиях. Для предприятий компьютерная техника является привлекательной, так как позволяет значительно усовершенствовать процесс управления. А производство управляемое компьютеризированной техникой становится менее трудоёмким и более эффективным. В настоящее время компьютерная техника пользуется большим спросом, как со стороны частных лиц, так и со стороны организаций (фирм) и государственных учреждений и этот спрос, несомненно, будет только увеличиваться. Этому процессу способствует множество факторов: увеличение платёжеспособного спроса со стороны населения, бурное развитие предпринимательства, появление новых компаний, а, следовательно, новых потенциальных потребителей продукции, появление новых достижений в области информационных технологий и электроники, появление нового программного обеспечения и периферийных компьютерных устройств нового поколения и др.

Из-за жесткой конкурентной борьбы на рынке продукция радиоэлектроники постоянно обновляется. В настоящее время обновление происходит через 2 года и меньше (в 80 гг. через 10 лет).

Поскольку в России идёт интенсивная компьютеризация, и персональные компьютеры (а неотъемлемой их частью является устройство вывода информации, т.е. монитор) внедряются во все сферы деятельности человека, можно прогнозировать постоянное увеличение спроса со стороны как физических, так и юридических лиц.

Описание товара

TFT-LCD (Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display) - жидкокристаллический дисплей на тонкоплёночных транзисторах. Именно так правильно именовать самые распространенные на сегодняшний день жидкокристаллические мониторы, основанные на матрице с управляемыми тонкоплёночными транзисторами.

Предыдущее поколение телевизоров и компьютерных мониторов было основано на применении технологии катодно-лучевой или электронно-лучевой трубки (CRT - Cathode-Ray Tube).

Жидкокристаллические мониторы сегодня можно встретить где угодно - в офисах серьезных фирм, в приемной у стоматолога, на столе у государственного чиновника и даже дома у своих знакомых. А ведь еще не так давно такой монитор стоил тысячи долларов и был уделом только весьма обеспеченных людей и компаний с высокими доходами.

История жидкокристаллических дисплеев насчитывает более ста лет (не самих устройств отображения визуальной информации с компьютера, а их основы - так называемых жидких кристаллов). В 1888 г. австрийский ботаник Friedrich Reinitzer исследовал свойства бензоата холестерола. Он обнаружил, что при нагревании кристалл размягчался и в дальнейшем превращался в настоящую жидкость. Он поделился своим открытием с немецким физиком Otto Lehmann, который и обнаружил некоторые свойства кристаллов, особенно при их освещении. Отсюда и произошло название, данное Otto Lehmann, «жидкий кристалл».

Жидкие кристаллы представляют собой практически полностью прозрачные вещества, обладающие свойствами, присущими как жидкостям, так и твердым телам. Свет, проходя через жидкие кристаллы, приобретает поляризацию в соответствии с ориентацией молекул, что является свойством, присущим твердым веществам -- кристаллам. А в 60-х годах XX века было обнаружено, что при приложении к жидким кристаллам электрического напряжения меняется ориентация молекул -- типичное свойство жидкости.

ЖК монитор работает следующим образом. Свет от лампы подсветки первым делом проходит сквозь поляризующий фильтр, приобретая поляризацию. Дальше свет проходит через полупрозрачные управляющие электроды и доходит до слоя жидких кристаллов. Изменением управляющего напряжения поляризацию светового потока можно менять на величину от 0 до 90 градусов. После слоя жидких кристаллов расположены светофильтры и тут каждая точка окрашивается в нужный цвет - красный, зелёный или синий. Если посмотреть на экран без поляризующего светофильтра - мы не увидим цветовых различий, ведь глаза человека не способны различать поляризацию света.

Преимущества ЖК мониторов перед ЭЛТ мониторами.

Прежде всего, преимущества в геометрии. Четкость и правильность изображения на ЖК мониторе гораздо выше, чем у обычного, электронно-лучевого. У ЖК мониторов геометрия идеальна за счёт технологии производства матрицы. У ЭЛТ с помощью имеющихся настроек можно добиться хорошей точности геометрических характеристик, но все равно, они будут несколько хуже, чем у ЖК монитора. Далее следует обратить внимание на сведение. Под термином "сведение" подразумевается схождение в одной точке трёх составляющих её компонент - красной, зелёной и синей (RGB). Белая точка на тёмном фоне экрана должна быть именно белой, а не распадаться на три разноцветные. Здесь опять же лидируют ЖК мониторы.

Следующим этапом в сравнении двух видов устройств вывода компьютерной информации (ЖК и ЭЛТ мониторов) является различия в фокусировке. Хорошая фокусировка подразумевает минимальный размер отдельно взятого пикселя и чётко очерченные его края. Если монитор правильно сфокусирован, края мелких объектов будут резкими и чёткими, без излишней расплывчатости. У ЖК матриц, в силу самого принципа их работы, фокусировка всегда идеальна: каждый пиксель (субпиксель) представляет собой ровный прямоугольник с чётко обозначенными границами. ЭЛТ монитор может быть настроен до очень хороших показателей фокусировки, но это требует кропотливой юстировки и выбора удачного экземпляра кинескопа вместе с отклоняющей системой.

Но не везде ЖК монитор может быть лучше, чем ЭЛТ соперник. Больной для всех компьютерных дизайнеров вопрос - цветопередача. Правильная цветопередача подразумевает точность соответствия цвета, отображённого на мониторе, исходному цвету. Причём такая точность должна обеспечиваться во всём цветовом диапазоне, доступном монитору. В отличие от ЭЛТ конкурентов, TFT-LCD-ЖК мониторы могут отображать весьма ограниченное количество цветов, у них в большинстве случаев неудовлетворительная линейность передачи оттенков серого, и, что самое неприятное, цветопередача очень сильно меняется при отклонении наблюдателя вправо или влево.

Но есть у жидкокристаллических мониторов еще несколько положительных сторон, взглянув на которые, от покупки может удержать только цена этих мониторов. Это и намного меньшие габариты (а значит и удобство в расположении на столе, и простота транспортировки), и заметно меньшее энергопотребление (а значит и экономия средств на электроэнергии), и меньший уровень вредных электромагнитных излучений, и более низкая чувствительность к магнитным полям.

Следует отметить, что в последнее время характеристики ЖК мониторов значительно улучшились во всех слабых областях. Стали больше доступными для взгляда на монитор углы, контрастнее изображение, четче и реалистичней цветопередача, выше скорость отклика пикселей и, самое главное, доступнее цена.

Один раз завоевав свои позиции на рынке компьютерных мониторов, жидкокристаллические дисплеи не только не собираются с них отступать, но и всё больше занимают новые, отвоевывая свое место на рабочих столах и у корпоративных, и у домашних пользователей.

На создаваемом предприятии «РОС монитор» будут производиться мониторы следующих модификаций:

· с диагональю 17дюймов;

· с диагональю 19 дюймов;

· с диагональю 21 дюйм.

Производимые жидкокристаллические мониторы первоначально планируется реализовывать в пределах Европейской части Российской Федерации. Это связано с наличием большего числа крупных городов, в которых плотность расположения фирм и отдельных пользователей - потенциальных покупателей, несомненно выше, чем в остальной части страны. Затем при выходе на полную производственную мощность планируется расширить сбытовую деятельность по всей территории России Федерации.

Планируется реализовывать продукцию оптовыми партиями, а также организовать розничную торговлю.

Для продвижения продукции на рынок будет широко использоваться реклама в средствах массовой информации. Планируется принимать широкое участие в выставках и форумах по данной тематике. Это представляется полезным для пропаганды продукции, завоевания известности и авторитета и для привлечения покупателей.

По данным исследовательской компании ITResearch, в 2013 году в России было продано 2,37 млн. мониторов.

Сегменты рынка, на которых будет работать компания:

1. Физические лица;

2. Юридические лица;

3. Государство в лице органов управления, безопасности, учреждений образования, здравоохранения, культуры и др.

В процессе анализа рынка жидкокристаллических мониторов, было установлено, что рынок является насыщенным; рынок данной продукции увеличивается и оценивается в сумму свыше 20 млрд. рублей; на рынке представлена продукция различных фирм. Создаваемое предприятие ООО «РОС монитор» планирует реализовывать свою продукцию через оптовые компании и сети магазинов, специализирующиеся на продаже электронной продукции.

4. Анализ конкуренции на рынке

Качественный анализ конкурентов на рынке помогает более точно оценить свои силы и принять правильные решения, которые позволят выйти и закрепиться на рынке.

В настоящее время на рынке России большинство представленных жидкокристаллических мониторов являются продуктом производства иностранных фирм. Мировыми лидерами по производству жидкокристаллических мониторов являются:

1 место - Япония;

2 место - Южная Корея;

3 место - Тайвань;

4 место - Китай.

Четыре главных поставщика ЖК мониторов с вниманием следят за потенциальным рынком, на котором каждый из них имеет собственные силы и стратегии.

Япония была первым государством, в котором разработали технологию ЖК-дисплеев. В 1969 году фирма Sharp начала проводить исследования в этой области. В 1973 г. компания выпустила первый в мире электронный калькулятор с жидкокристаллическим экраном.

Так как Япония начала раньше всех, то она обладает наиболее современной ЖК технологией в мире, а японские компании типа Sharp, Sanyo и NEC - мировые лидеры.

Южная Корея выдвигается на первый план рыночной ниши. Южная Корея была самым большим экспортером CRT-мониторов. Она следовала за Японией в разработке ЖК технологии и начала производство несколько лет назад.

Японские производители жидкокристаллических мониторов были признаны лучшими. Однако развитие корейских технологий и брендов за последние несколько лет привело к увеличению конкуренции между корейскими и японскими фирмами. С необходимыми материальными ресурсами, а также наилучшими исследованиями и разработками Южно-корейские компаниями способны создавать инновационные продукты, начиная от приборов высшего качества до комбинации их с мультиплексорами, разделителями экрана и устройствами видеозаписями на жесткий диск.

Однако ценовая конкуренция с тайваньскими производителями является самым большим вызовом южно-корейским компаниям. Несмотря на факт, что тайваньские компании вышли на рынок позже, они имеют значительное преимущество в стоимости производства.

Покупая лицензированную технологию из Японии, фирмы Тайваня вложили более 3 млрд. долларов в производство ЖК мониторов.

Отличительной чертой китайской продукции всегда считалась низкая цена. Более низкие издержки производства у фирм Китая означают низкие цены на их продукцию. ЖК мониторы из Китая будут конкурентоспособны по цене на изделия во всем мире независимо от качества.

В таблице 2.1. приведен сравнительный анализ конкурентоспособности продукции создаваемого предприятия с продукцией основных представителей на российском рынке ЖК мониторов.

Таблица 2. Сравнительный анализ конкурентоспособности продукции

	Продукция создаваемого предприятия	Продукция японских фирм	Продукция корейских фирм	Продукция китайских фирм
Сильные стороны	Высокое качество, отличный дизайн, низкая цена, активная реклама	Высокое качество, известность бренда, отличный дизайн, активная реклама	Высокое качество, известность бренда, хороший дизайн, активная реклама	Низкая цена, большой объём производства, низкие издержки производства
Слабые стороны	Малая известность бренда	Высокая цена	Высокая цена	Низкое качество

Благодаря перечисленным сильным сторонам фирмы-конкуренты занимают доминирующее положение на российском рынке. Однако у продукции иностранных фирм существуют и слабые стороны. К слабым сторонам, прежде всего, относится высокая цена на продукцию.

В связи с тем, что продукция создаваемого предприятия «РОС монитор» будет иметь высокое качество, равное лучшим импортным аналогам, а цена на продукцию будет значительно ниже, можно прогнозировать, что отечественный потребитель отдаст предпочтение российской продукции. Благодаря высокому качеству и низкой цене продукция нашего предприятия окажется более конкурентоспособной и привлекательной. конкуренция радиоэлектронный спрос инвестиция

Выдержать конкуренцию ООО «РОС монитор» планирует за счёт своего более удачного территориального расположения (ближе к потенциальным потребителям), внедрения современных норм сбытовой деятельности, продуманной рекламной компании, сервиса, в том числе послепродажного и послегарантийного, отвечающего нормам международного стандарта, правильного ведения финансовой политики, сплочённой команды руководителей.

Проанализировав рынок сбыта радиоэлектронной продукции, а в частности рынок жидкокристаллических мониторов было установлено, что российский рынок данной продукции составляет в денежном выражении свыше 20 млрд. рублей, а в количественном свыше 3 миллионов мониторов; рынок демонстрирует заинтересованность в данной продукции, что выражается в увеличивающемся спросе; основными покупателями продукции создаваемого предприятия ООО «РОС монитор» будут частные лица, организации (фирмы), государственные структуры; сбытовая деятельность будет осуществляться на территории Российской Федерации через оптовые и розничные каналы распределения с сопровождением продуманной рекламной компанией; основными конкурентами являются компании из стран Юго-Восточной Азии. При современном техническом уровне и высоком качестве продукции у фирмы ООО «РОС монитор» главным инструментом в борьбе с конкурентами будет более низкая цена.

Размещено на Allbest.ru

...