Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

• 1. Обзор фармацевтического рынка России
• 2. Особенности российского фармацевтического рынка
• 3. Стратегия развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года
• 4. Рынок медицинского оборудования.
• 5. Рынок медицинских услуг
• 6. Законодательство
• Выводы
• 1. Обзор фармацевтического рынка России
• На российском фармацевтическом рынке функционируют зарубежные и отечественные производители, дистрибьюторы, аптечные и больничные учреждения, правительство и другие государственные органы. Отечественные производители согласно классификации ОКОНХ относятся к химико-фармацевтической промышленности (входит в состав медицинской промышленности). Рынок характеризуется высокой долей импортной продукции, порядка 65% продукции приходится на импорт.
• Рынок сбыта российских производителей фармацевтической продукции ограничивается Россией и странами СНГ, поскольку ассортимент и качество продукции не позволяют занять достойные позиции на внешних рынках; более того, и внутри страны препараты российского производства постепенно вытесняются в области потребительских групп с наименьшими доходами.
• Серьезная проблема российского фармацевтического рынка - распространение фальсифицированной продукции. Масштабы этого явления ужасают, на российском рынке более 10% продукции (до 30% по неофициальным данным), распространяемой через аптечную сеть, являются поддельными. По данным опроса, проведенного по заказу Ассоциации международных фармацевтических производителей (APIM) и Коалиции в защиту прав интеллектуальной собственности (CIPP) среди руководителей 53 российских и зарубежных фармацевтических компаний, доля фальсифицированных лекарственных средств на российском рынке составляет 12%. Представленные в опросе компании контролируют свыше 55% фармацевтического рынка России. При этом ежегодные убытки компаний от этого явления, как то: недополученная прибыль, затраты на борьбу с фальсификатом и т.п. превышают 250 млн. долл. Объем рынка фальсифицированной продукции 250-300 млн. долл., а по неофициальным данным порядка 1 млрд. долл., при этом 67% фальсификата - продукция отечественного производства.
• Однако фальсификация фармацевтической продукции - не только российская проблема.

1. Российский фармрынок отличается высокой долей традиционных лекарственных средств-дженериков, преобладанием безрецептурных препаратов.

2. На структуру спроса сильно повлияли длительная изоляция российского рынка от мирового, склонность населения к самолечению и фитотерапии. К тому же традиционные дженерики заметно дешевле современных лекарств.

3. В развитых странах основные расходы на покупку ЛС возложены на систему медицинского страхования, в России она достаточно слаба и львиная доля расходов на лечение возложена на плечи конечных потребителей - населения.

На российском рынке сегодня розничная цена отечественных препаратов более чем в четыре раза ниже, чем импортных. ЦМИ "Фармэксперт" составил динамику объема данного рынка, включая прогнозные данные, исходя из которых:

В России пока отсутствуют национальные аптечные сети, годовой оборот которых превышает 2 млрд. руб. и которые присутствуют не менее, чем в шести федеральных округах. К самым крупных межрегиональным сетям с оборотом не менее одного млрд. руб. и присутствием не менее, чем в двух федеральных округах относятся: "Аптеки 36,6", "Ригла", "03", "Натур Продукт", "Имплозия", "Доктор Столетов", "БИОТЕК". В среднем, аптечные сети увеличивают количество торговых точек на 50 аптек за год в основном за счет покупки региональных сетей. "Аптеки 36,6" лидируют не только по количеству аптек, но и по объему продаж. Ближайшими конкурентами компании являются "Доктор Столетов" (экс-лидер по количеству аптек) и "03", по количеству аптек и объему продаж, соответственно. В ближайшие три года прогнозируется укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений, а также значительное увеличение их доли в совокупном доходе отрасли.

3. Стратегия развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года

Данная стратегия разработана Министерством промышленности и торговли РФ с целью развития конкурентоспособной медицинской промышленности России. Реализация стратегии планируется в 2 этапа: I этап - 2010-2017 гг. - стимулирование развития отечественного производства; II этап - 2015-2020 гг. - создание инфраструктуры для развития собственных технологий. В ходе реализации Стратегии планируется достижение следующих результатов: наличие высококвалифицированных кадров; наличие собственной технологической базы, отвечающей мировым требованиям; развитие нишевых решений до уровня мирового лидерства; доля на внутреннем рынке медицинской техники и изделий медицинского назначения, произведенной на территории Российской Федерации не менее 40%.

Сотрудники Министерства спрогнозировали минимальный объем рынка медицинской промышленности в России к 2020 году. По их подсчетам он составил 450 млрд. рублей.

Диаграмма. Прогноз изменения объемов рынка.

Обзор зарплат в медицине по итогам I квартала 2011 года.

На сегодняшний день многие врачи работают на двух работах или на двух ставках и предпочитают трудоустраиваться в коммерческие учреждения. Так, молодой специалист, работая в коммерческом секторе, зарабатывает значительно выше, чем в госсекторе. По данным экспертов дефицит врачебных кадров в Москве составляет свыше 23 тысяч человек, среднего медперсонала - свыше 46 тысяч.

4. Рынок медицинского оборудования.

Основные проблемы:

1) Высокая доля импорта.

2) Использование устаревших технологий.

3) Недостаточная квалификация, недостаток персонала.

4) Отсутствие инвестиций в разработки и производство.

5) Недостаточное количество специализированных медицинских центров и отделений.

В настоящее время по уровню оснащения РФ отстает от ведущих стран в несколько раз, а по отдельным видам оборудования такое отставание достигает показателя в 10-15 раз.

Таблица 2. Величина оснащения высокотехнологичной медицинской техникой.

В первую очередь в России не хватает специализированных радиологических отделений и медицинских центров. Диагностические и лечебные технологии ядерной медицины, как правило, применяются в комплексе с современными клинико-инструментальными методами диагностики и радиохирургическими методами лечения и должны создаваться на базе специализированных медицинских учреждений.

Конкуренция. Иностранные компании, работающие на российском рынке - это крупные ТНК с оборотом более $1 млрд. каждая. Российских компаний такого масштаба пока нет. Тем не менее, у России также есть определенный технологический задел - уникальное гамма-терапевтическое оборудование производства ФГУП "Равенство", производство терапевтических изотопов, опытные образцы диагностического оборудования - гамма-камер, действующие по отечественным технологиям медицинские центры в г. Дубна и г. Протвино. Также Россия традиционно сильна в производстве линейных ускорителей, которые во многих случаях незаменимы для терапии онкологических заболеваний головного мозга.

5. Рынок медицинских услуг

фармацевтический ассортимент дженерик фитотерапия

Анализ рынка медицинских услуг в России, подготовленный компанией BusinesStat в 2011 году, показывает, что около 50% жителей страны пользуется платной медицинской помощью. При этом доля пользователей коммерческих услуг ежегодно возрастает. Развитие инфраструктуры обуславливает рост медицинских услуг и коммерциализацией государственной медицины.

По прогнозам в 2011-2015 гг. большого роста клиентской базы не предвидится: во-первых, потому что доля пользователей платными медицинскими услугами в России итак достаточно высока, во-вторых, потому что доходы россиян не позволяют пользоваться необязательными услугами.

Согласно маркетинговому исследованию, в 2010 г среднее число оказанных медицинских услуг составило 15,1 услугу на пациента. Таким образом, результаты исследования показали, что несколько визитов в год совершает лишь половина пациентов, однако другая половина получает сразу много услуг, за счет прохождения комплексной диагностики, медицинской комиссии либо курсов процедур. Исследование рынка показывает, что в 2010 г отрасль здравоохранению России была представлена 56,4 тыс. медицинских учреждений. Эти учреждения сильно различаются по видам деятельности, численности клиентов и количеству сотрудников. Большая часть медицинских клиник в России предоставляют услуги по нескольким медицинским направлением. Из узкопрофильных медицинских клиник широко представлены стоматологические. Обзор рынка показывает, что в 2010 г в отрасли здравоохранения в нашей стране было занято 4,4% от общей численности трудоспособного населения или 3,71 млн человек. На одного практикующего врача в медицинской отрасли РФ в среднем приходится еще четыре сотрудника: два сотрудника средней медицинской квалификации и два сотрудника других профессий. По численности персонала лидируют Москва и Санкт-Петербург.

6. Законодательство

Государственной Думой одновременно во втором и третьем чтениях принят Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Его рассмотрение отложили с 8 июля 2011 года на осеннюю сессию под давлением общественных организаций. 8 ноября 2011года закон утвердил Совет Федерации. Планируется, что новый документ начнет действовать с 1 января 2012 года. Некоторые его положения, требующие переходного периода, вступят в силу в 2013 и 2015 годах.

Правительство РФ постановлением №917 от 10.11. 2011 года утвердило перечень видов образовательной и медицинской деятельности, занимаясь которой предприятия могут не платить налог на прибыль, включив в него, в частности, терапевтическую и хирургическую косметологию, мануальную терапию, стоматологию и челюстно-лицевая хирургию.

Выводы