Размещено на http://www.allbest.ru/

НОУ ВПО

«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

Факультет: Экономический

Специальность:080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Личное дело №: 236/8

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:

Экономика отрасли

на тему:

Экономика посредничества в сфере здравоохранения

Студента 2 курса Григорьевой Натальи Юрьевны

Группа: ЭК-ЗО-2308

Дата отправки работы: 2010 г.

Место работы и занимаемая должность:

МУЗ «МДГБ» Нач ОМТС

Дата регистрации работы:

Мурманск 2010г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Воздействие рынка на изменение экономических процессов в здравоохранении

1.2 Общая характеристика посредников в сфере медицинского страхования

2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

2.1 Страховые компании как часть экономической системы. Российский страховой рынок в условиях кризиса

2.2 Анализ основных показателей в сфере страхования

2.3 Добровольное личное страхование

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСРЕДНИКА

3.1 Тенденции преобладающие на рынке страхования в сфере (ДМС)

3.2 «Ассистанс» - издержки и риски

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Здоровье граждан, как социально - экономическая категория, представляет собой важнейший элемент национального богатства. Для поддержания здоровья не только потребляется определенная часть валового национального продукта, но и само здоровье человека должно рассматриваться как ресурс, необходимый для производства материальных благ. В известной мере, здоровье есть функция таких переменных, как производство и окружающая среда, поведение людей и качество продуктов питания. В соответствии, с этим негативные стороны социально- экономической и политической ситуации в стране, кризис системы здравоохранения отрицательно сказывается на состоянии здоровья населения. Очень тревожна демографическая ситуация растет смертность, падает рождаемость, вследствие чего наблюдается естественная убыль населения.

С 1993 г. в соответствии с действующим законодательством происходит поэтапное реформирование систем организации, финансирования и управления здравоохранением на основе программно-целевых методов планирования с постепенным внедрением механизма медицинского страхования. В современных условиях развитию и совершенствованию оптимальной модели управления и финансирования здравоохранения, соединяющей в себе социальную направленность и элементы рыночных отношений посредством медицинского страхования, придается особое значение.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, равные возможности для их реализации. В России материнство и детство, семья находятся под защитой государства, каждый имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Однако в реальной жизни эти гарантии часто не соблюдаются ни на федеральном, ни на региональном, ни на муниципальном уровнях.

Мировая практика свидетельствует, что государство, вложив дополнительные средства в здравоохранение, получает ощутимый социальный эффект в виде снижения заболеваемости и смертности населения. Это незамедлительно сказывается на экономике.

В настоящее время вопросы охраны здоровья населения регулируются более чем 40 федеральными законами. Основополагающие законодательные акты определяют принципы деятельности и пути развития всей национальной системы здравоохранения.

Цель данной работы - иссследование экономиких основ в сфере здравоохранения. Для достижения вышеупомянутой цели ставились конкретные задачи:

1. Изучить здравоохранение как сектор национальной экономики.

2. Описать виды посредников в сфере здравоохранения.

3. Проанализировать структуру и отраслевые процессы производства в сфере здравоохранения в Российской Федерации.

4. Разработать экономическую модель посредника в сфере здравоохранения.

Предметом исследования является сфера здравоохранения, объектом исследования является модель посредника в сфере здравоохранения.

В главе 1., данной работы будет рассмотрено здравоохранение как сектор национальной экономики.

Анализ структуры отраслевых процессов посредничества в сфере здравоохранения в Российской Федерации, будет раскрыт в главе 2. В третьей главе будет проведена разработка модели посредника в сфере здравоохранения.

При написании курсовой работы использовались следующие виды источников: справочно-статистические материалы Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России, Минфина России, официальные СМИ, аналитические отчеты, теоретические труды специалистов.

Структура настоящей работы определяется поставленными целью и задачами и включает в себя введение, основное содержание, заключение и список использованной литературы.

1. Здравоохранение как сектор национальной экономики Российской Федерации

1.1 Воздействие рынка на изменение экономических процессов в здравоохранении

Развитие рыночных отношений в целом не могло не сказаться на развитии экономических процессов в здравоохранении. Наблюдается коммерциализация дела охраны здоровья населения. Хотя государство, согласно Конституции, является гарантом обеспечения права граждан на охрану здоровья, однако, в настоящих условиях экономической нестабильности проблема получения качественной медицинской помощи все в большей степени становится частной проблемой граждан.

Государство не только реально не обеспечивает полностью всю систему здравоохранения, но и отказывается от стопроцентного финансирования той ее части, которая продолжает входить в государственный сектор. Отсюда и неизбежный перевод здравоохранения на коммерческие рельсы.

Одним из проявлений коммерциализации является возрастающее увеличение объема платных медицинских услуг. Прямая оплата предполагает непосредственный расчет пациентов с производителем услуг, как это имеет место в частной медицине. В системе страховой медицины плательщиками могут быть и пациенты, и предприятия, и государство.

В условиях рыночных отношений происходит также изменение статуса медицинского учреждения в направлении его сближения с предприятием: на медицинское учреждение распространяется вся совокупность экономических прав, обязанностей и ответственности, присущих ранее предприятию.

Само экономическое содержание хозяйственной деятельности медицинских учреждений в условиях рыночных отношений ставит его в разряд самостоятельных хозяйствующих субъектов, специализированных на медицинских услугах. Следствием изменения статуса медицинских учреждений является изменение характера экономических связей медицинских учреждений.

Здравоохранение, как сложная система, включающая ряд подсистем, имеет многообразные по содержанию, взаимному расположению, иерархии экономические связи. Их можно объединить в несколько групп:

В условиях рынка развиваются связи по линии: медицинское учреждение - партнеры. Партнерами являются поставщики различных материальных условий деятельности в здравоохранении: лекарственных препаратов, медицинского оборудования, и др. В настоящее время медицинским учреждениям самим приходится искать партнеров или посредников, которые согласятся осуществить необходимые поставки по ценам, приемлемым для обеих сторон. Особую группу партнеров составляют финансово-кредитные учреждения, а также учебные заведения, готовящие кадры, посредники, предоставляющие консалтинговые услуги (правовое обеспечение, защиты прав в сфере здравоохранения, экспертиза услугАлена Ермоленко «Как защитить право быть здоровым»// «Вечерний Мурманск» (Мурманск) 17 февраля 2009 года, аудиторские и бухгалтерские услуги, обеспечение программными продуктами и дальнейшее их обслуживание, также хотелось бы выделить: страховые компании, туристические компании, турагенства, предлагающие, «медицинский туризм», рекряционный, санаторно-куротный отдых и лечение).

Связь по линии медицинские учреждения - аналогичные им учреждения предполагает как совместные решения однотипных проблем в производстве медицинских услуг, так и конкурентную борьбу.

Большое значение приобретает в последнее время развитие связи по линии: медицинское учреждение - потребитель медицинских услуг. Если раньше пациент рассматривался как «клинический случай», то теперь он - потенциальный источник прибыли ЛПУ со всеми вытекающими отсюда возможными последствиями в области дифференциации пациентов. При этом пациент думает не только о своей болезни но и о затратах на лечение.

Нельзя обойти вниманием и дальнейшее развитие и изменения внутрихозяйственных связей внутри медицинских учреждений: между руководством и персоналом, коллективами различных составных звеньев ЛПУ[1].

В Приложении 1и2 представлены макроэкономические показатели и основные экономические индикаторы развития здравоохранения, информация о развитии потребительского рынка товаров и услуг здравоохранения - оказании населению платных услуг в области здравоохранения и рекреации, потребительских ценах на товары и услуги здравоохранения и рекреации.

Данные за 1995, 2000 гг. приведены по отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение» в соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), за 2005, 2007, 2008 гг. - по виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Оценка общего объема платных услуг населению с учетом скрытой и неформальной деятельности производится органами государственной статистики с 1990 г., в разрезе видов услуг - с 1995 г.

Платные услуги населению включают: бытовые, услуги пассажирского транспорта, связи, жилищные, коммунальные, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, культуры, туристские, медицинские, санаторно-оздоровительные, ветеринарные, системы образования, физической культуры и спорта, правового характера и другие.

Объем платных медицинских услуг населению представляет собой денежный эквивалент медицинской (в т.ч. в области стоматологии и зубопротезирования, физиотерапии, косметологии и т.д.) и санитарно-профилактической помощи, оказанной населению медицинскими учреждениями, их подразделениями, частнопрактикующими в области здравоохранения специалистами.

Объем санаторно-оздоровительных услуг представляет собой денежный эквивалент оказанных населению услуг санаторно-курортными и оздоровительными учреждениями; услуг стоматологических, косметологических, массажных и других лечебных кабинетов и т.д., включенных в стоимость путевки.

Объем платных услуг физической культуры и спорта населению представляет собой денежный эквивалент оказанных населению услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту в учебных группах, школах и клубах по обучению навыкам спорта и развитию физических качеств на курсах и т.п., проведению спортивно-зрелищных мероприятий, праздников и т.п., предоставлению в пользование объектов физической культуры и спорта, ремонту, подгонке и установке спортивного инвентаря и других услуг.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода[2].

В октябре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка платных медицинских услуг в России.

Диапазон оценок объема рынка весьма широк. Эксперты рынка считают, что данный показатель колеблется в диапазоне от 320-390 млрд. рублей до 460 млрд. рублей.

Данные оценки включают в себя три составляющие, на которые условно делят рынок платных медицинских услуг в России: кассовые платежи медицинским учреждениям, рынок добровольного медицинского страхования и теневой сектор. Наиболее распространенные оценки темпов роста - от 25 до 30%, т.е. все эксперты сходятся во мнении, что рынок растет высокими темпами.

Сегмент ДМС является наиболее прозрачным. Объемы рынка добровольного медицинского страхования в России в 2007 году оцениваются экспертами в 68,8 млрд. рублей. Темпы прироста рынка ДМС за последние пять лет составляют 25-30%. В настоящее время сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - они составляют до 90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 5-10%.

По оценке экспертов, крупнейшим сегментом рынка частной медицины в России является стоматология. Доля рынка этого направления оценивается экспертами в 60%. На втором месте находится гинекология - 20%, на третьем - диагностика - 10%. На российском рынке платной медицины в последнее время активно развивается косметология, доля которой оценивается в 6%.

По данным компании «Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), за период с июля 2006 г. по июнь 2007 г. за медицинские услуги пришлось платить 42% жителей России (в т.ч. 31% - через кассу, 11% - неофициально). Официальные платежи за медицинские услуги чаще прочих осуществляли люди с высшим образованием (43%), относительно высокими доходами (41%) и жители мегаполисов (44%).

По имеющимся данным, при выборе частной клиники чаще всего потребители учитывают советы друзей и знакомых (45,4%).

На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране, - с каждым годом растет благосостояние населения. Однако, по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи.

По мнению участников рынка частной медицины, развитие рынка платных медицинских услуг тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиции в открытие клиники платной медицины. Игроки рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами нахождения и удержания профессиональных врачей.

Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных игроков становится формирование бренда клиники. Одной из последних тенденций отрасли является развитие государственно-частного партнерства [3].

1.2 Общая характеристика посредников в сфере медицинского страхования

Важная роль страхования в системе общественного воспроизводства предполагает наличие сферы страховых услуг, соответствующей типу экономического развития государства. Страховая защита жизни, здоровья, трудоспособности и материального благосостояния граждан также неразрывно связана с их экономическими интересами и реализуется с помощью услуг имущественного, личного и социального страхования.

Взаимодействие сторон, заинтересованных в заключении страховых соглашений и достижении результативности страховых операций, происходит на страховом рынке.

Страховой рынок представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи является специфический товар - страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Объективной предпосылкой существования страхового рынка является наличие пользователей страховой услуги, имеющих непосредственный страховой интерес, и исполнителей, способных удовлетворить их потребности [4].

Страхование - это экономическое отношение, в котором участвуют как минимум две стороны (два субъекта отношения).

Одна сторона (субъект) - это страховая организация (государственная, акционерная или частная), которую называют страховщиком. Страховщик вырабатывает условия страхования (в частности, обязуется возместить страхователю ущерб при страховом событии) и предлагает их своим клиентам - юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) и физическим лицам (частным гражданам).

Страховщики - это юридические лица любой, определенной законодательством организационно-правовой формы, имеющие лицензию на проведение операций страхования, ведающие создание и расходованием средств страхового фонда. Страховщиками могут выступать государственные страховые организации, акционерные и страховые общества, общества взаимного страхования и перестраховочные компании.

Значительный объём операций на страховом рынке осуществляют страховые посредники, к которым относятся:

страховой агент;

страховые брокеры.

По закону о договоре страхования понятие «страховой агент» может применяйся как к сотрудникам внешней службы страховых компании, так и к «страховому агенту», поскольку по договору со страховщиком они наделяются определенными полномочиями по продвижению страховых услуг.

Страховой агент, является самостоятельным предпринимателем, постоянной деятельностью которого является заключение договоров страхования.

Главная отличительная черта страхового агента состоит в его самостоятельности. Он самостоятельно организует свою работу и распоряжается своим рабочим временем. С экономической точки зрения страховой агент тесно связан со страховщиком, интересы которого он представляет.

Страховой брокер является индивидуальным предпринимателем, который от своего имени занимается посреднической деятельностью по страхованию в интересах и по поручению других лиц. От страхового агента он отличается, в первую очередь, тем, что осуществляет свою деятельность на основании отдельных поручений, не носящих постоянного характера.

Страховой брокер, как независимый посредник, стоит на стороне страхователя. В его задачи входит анализ заявленных к страхованию рисков, определение на этой основе необходимого объема страховой защиты, поиск страховщика, у которого можно разместить риски на страхование самым выгодным для страхователя образом. Брокер совершенно свободен в выборе страховщика. В отличие от брокеров, действующих в других отраслях экономики, страховые брокеры обязаны действовать в интересах своих клиентов, а именно, содействовать заключению ими соответствующих договоров страхования.

Правовые отношения между поручителем и страховым брокером оформляются, как правило, маклерским договором или поручением на посредничество. За свою деятельность страховой брокер получает комиссионное вознаграждение, которое ему выплачивает страховщик. Этим он отличается от торгового посредника, который получает комиссию, как от продавца, так и от покупателя. Размер и общие условия выплаты комиссии закрепляются в соответствующем обязательстве страховщика[5].

2. Анализ структуры и отраслевых процессов посредничества в сфере здравоохранения в РФ

2.1 Страховые компании как часть экономической системы. Российский страховой рынок в условиях кризиса

экономический здравоохранение страховой рынок

Деятельность любой страховой компании как исторически определенной организационной формы страхового фонда всегда находится в тесной зависимости от экономической среды, в рамках которой осуществляют свою деятельность страховщики. Совокупность страховых компаний, функционирующих в данной экономической среде, образует страховую систему. В экономике рыночного типа основной задачей страховой системы является предоставление комплекса страховых и консультационных услуг, обеспечивающих определенные гарантии компаниям и фирмам в бесперебойности производственного или торгового цикла; индивидуальным клиентам -- повседневное и надежное страховое обслуживание, достижение долгосрочных индивидуальных целей. Среди проблем, с которыми сталкиваются страховые компании индустриально развитых стран, можно отметить следующие:

- интернационализация страхового бизнеса;

- появление крупных страховых групп;

- инвестиции в ценные бумаги;

- рост запросов со стороны клиентуры;

- финансовые мошенничества;

- резкие изменения политической ситуации во многих странах;

- несбалансированные возрастные структуры персонала;

- появление новых информационных технологий;

- обеспечение личной безопасности страховых работников.

Современный уровень развития страхового рынка характеризуется усилением тенденций к монополизации в страховом деле и концентрации капитала. В этой связи можно выделить четыре организационные формы проявления этой тенденции.

Горизонтальная интеграция -- это сосредоточение в руках не большого числа крупных страховых компаний все большего объема страховой премии и страховых услуг.

Вертикальная интеграция -- проникновение страховых компаний в другие сферы, тесно связанные со страховым делом (банковская, биржевая деятельность).

Создание межнациональных страховых компаний пока еще не получило значительного распространения в страховом деле, однако как общая тенденция это явление имеет место.

Диверсификация -- расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях других отраслей, не находящихся в прямой связи со страховым делом. В этом выражается стремление средних и мелких страховых обществ выжить в условиях обострившейся конкурентной борьбы и получить более устойчивые доходы от смежных предприятий для покрытия растущих расходов по основной деятельности, т.е. страхового дела.

Для страхового рынка характерны следующие основные типы диверсификации:

- страховые компании становятся частью какого-либо концерна;

- страховые компании сами начинают владеть предприятиями, занятыми в других отраслях материального производства, или вкладывают капитал в эти отрасли, приобретая акции этих предприятий;

- страховые компании создают дочерние компании в финансово-кредитной сфере.

Страховые компании составляют основу институциональной структуры страхового рынка. С финансовой точки зрения они являются формой выражения страхового фонда, а сосредоточенные в страховом фонде ресурсы -- источником долгосрочных кредитов.

В 2008 году объем страховой премии по всем видам страхования (кроме ОМС) составил 555 млрд. руб., страховых выплат - 250 млрд.руб., что, соответственно, на 14% и 23% больше, чем в 2007 году. При этом уже в 1 полугодии 2009 года рост страховых премий сменился падением на 8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Волна кризиса докатилась до страхового сектора и повлекла за собой резкое сокращение продаж по наиболее массовым добровольным видам страхования.

Таблица 2.1.1 Ключевые показатели страхового рынка, 2006 год - 1 полугодие 2009г

Чрезмерная зависимость от банковского и дилерского каналов продаж, а также отсутствие у большинства страховщиков диверсификации портфеля, ориентирование на один-два вида страхования, таких как автострахование, страхование залогового имущества, добровольное медицинское страхование или страхование жизни заемщика, привели к серьезным затруднениям в работе многих компаний. Анализ поквартальных темпов прироста страховых премий (кроме ОМС), собираемых страховщиками, показывает, что первые значимые последствия финансового кризиса проявились на страховом рынке в 4 квартале 2008 года, когда прирост страховых премий по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил менее 1%. В 2009 году спад продолжился нарастающими темпами и составил в 1 квартале - 7%, во 2 квартале - 9%, в 3 квартале - 13%



Рисунок 2.1.1 Темпы прироста страховых премий (кроме ОМС), 1кв.2007 года - 3 кв.2009 года.

При этом существенно меньшее снижение объема выплат привело к повышению общего коэффициента выплат, который к концу 9 месяцев 2009 года, достиг 60%.

Статистика выплат свидетельствует о том, что за последние годы увеличилось количество крупных убытков. По данным информационного агентства Интерфакс и Агентства страховых новостей, в ряде страховых случаев, оплаченных страховщиками в 2009 году, сумма убытка превышала 100 млн. рублей.

При постоянном увеличении страховой и перестраховочной емкостей рынка осуществление страховых выплат в таком объеме, безусловно, требует взвешенной системы тарификации, резервирования, наличия достаточных собственных средств, эффективной перестраховочной политики[6].



Рисунок 2.1.2 Динамика страховых премий, страховых выплат и коэффициентов выплат (кроме ОМС), 1 квартал 2007 года - 3 квартал 2009 года.

Мировой финансовый и экономический кризис, оказавший существенное влияние на российскую экономику, обострил проблемы развивающегося страхового рынка Российской Федерации. Одной из них является ориентированность ряда компаний на увеличение объемов продаж без обеспечения должного контроля за финансовой устойчивостью. Сокращение объемов собираемых премий при отсутствии страховых резервов, обеспеченных высоколиквидными активами, серьезно ухудшило финансовое положение таких страховщиков.

В результате падения стоимости акций и иных ценных бумаг, банкротства ряда российских банков, неплатежеспособности контрагентов - участников финансового рынка не менее острой стала проблема нехватки ликвидности для выполнения страховых обязательств для страховщиков, проводивших недостаточно консервативную инвестиционную политику.

Кризис также указал на необходимость в кратчайшие сроки обеспечить более эффективную систему надзора, ужесточить требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, ввести в страховых организациях систему внутреннего контроля и аудита.

Требуют разрешения и затянувшиеся вопросы формирования актуальной инфраструктуры.

Сокращение объема страховых премий потребовало от страховщиков оценки эффективности работы всех ключевых направлений внутри компании:

Филиальной сети, каналов продаж, системы расчетов со страховыми агентами, IT-системы. Более серьезное внимание стало уделяться продуктовой линейке, ее соответствию современным условиям рынка, мерам по борьбе с мошенничеством и.т.д. К сожалению, часть компаний выбрала иной путь: занижение размера страховых выплат, необоснованный отказ в выплатах и иные действия, связанные с нарушением прав страхователей. В результате резко увеличилось число жалоб страхователей, потребовавшие усиления контрольных мероприятий со стороны органа страхового надзора, а также принятии самых жестких мер в отношении недобросовестных участников рынка.

К концу 1 полугодия 2009 года количество страховых организаций, кроме осуществляющих ОМС, составило 634, что на 75 страховщиков меньше, чем в конце 1 полугодия 2008 года. За 3 квартал 2009 года с рынка ушли еще 19 страховщиков. Рисунок 2.1.3 [6]

2.2 Анализ основных показателей в сфере страхования

Активы страховых организаций за 2008 год выросли на 14% и составили на конец года 850,4 млрд. руб., за 1 полугодие 2009 года их рост составил 3,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (893,5 млрд.руб.).

Уровень прироста стоимости активов страховщиков в 1 полугодии 2009 года является рекордно низким за последние 5 лет, в течении которых данный показатель не опускался ниже 8%.

Рисунок 2.1.3. Количество страховых организаций и страховых брокеров, 2007 год - 1 полугодие 2009 года, ед.

При этом данный тренд характерен и для страховых резервов (прирост 5,8%), и для собственных средств страховщиков (прирост 1,9%).

Таблица 2.2.2 Данные об основных показателях сводного бухгалтерского баланса страховщиков и марже платежеспособности, 2007 год - 1 полугодие 2009 года

Рисунок 2.2.4 Динамика активов, страховых резервов и собственных средств страховых организаций, 2004 год - 1 полугодие 2009 года

По итогам 1 полугодия 2009 года количество страховщиков, на которых приходится 50% активов страхового рынка, не изменилось и составило 23 компании. Коэффициент концентрации по данному показателю увеличился с 0,018 в 2008 году до 0,019 в 1 полугодии 2009 года (в 2007 году - 0,017).

Увеличение концентрации, как и снижение темпов роста активов, в значительной мере вызвано уменьшением числа страховщиков, произошедшим в результате отзывов лицензий за период 2008 года - 1 полугодия 2009 года).

При этом у 43% величина активов за 1 полугодие 2009 года уменьшилась, у 24% - темп роста оказался меньше среднерыночного, а у 2% страховщиков активы за рассматриваемый период увеличились более чем в 2 раза.

Данный тренд в меньшей степени коснулся крупных страховщиков: уменьшение величины активов в 1 полугодии 2009 года произошло у 20% страховых организаций, относящихся к ТОП-20; у 35% темп прироста оказался ниже среднего по рынку, остальные 45% значительно увеличили свои активы.

Состав страховых компаний, лидирующих по величине активов на протяжении 2008 года - 1 полугодия 2009 года, существенно не изменился.

Таблица 2.2.3 Страховщики, имеющие наибольшую сумму активов, 2008 год - 1 полугодие 2009 года

Выросли усредненные показатели капитализации страховщиков. Так, на конец 1 полугодия 2009 года:

1) средняя величина активов страховой организации составила 1,2млрд.руб. ( в 2008 году - 1,1 млрд.руб., в 2007 году - 0,9 млрд.руб.);

2) средний размер уставного капитала - 203,6 млн.руб. (в 2008 году - 195,7млн.руб., в 2007 году - 185,7 млн.руб.);

3) средняя величина страховых резервов - 697,4 млн.руб. (в 2008 году - 646,2 млн.руб., в 2007 году - 504,9 млн.руб.);

4) средний размер собственных средств страховой организации составил 325,6 млн.руб. (в 2008 году - 290,3 млн.руб., в 2007 году - 250,6 млн.руб.).

Рисунок 2.2.5 Распределение страховщиков в зависимости от размера активов, 2007 год - 1 полугодие 2009 года

Структура активов сводного бухгалтерского баланса российских страховщиков в 2008 году - 1 полугодии 2009 года по сравнению с 2007 годом претерпела ряд заметных изменений.[6]

Наиболее значимым из них было увеличение вложений в долговые ценные бумаги организаций и предоставленные им займы. Прирост данной группы активов составил в 2008 году 43% при общем росте активов 14%, а в 1 полугодии 2009 года - 26% при росте активов 3,5%. При этом вложения активов в долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленных им займов увеличились в 2 раза, а вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, наоборот, снизилось.

Доля банковских депозитов в структуре активов страховщиков остается достаточно стабильной: за 2008 год размер банковских депозитов страховщиков вырос на 18%, увеличив долю данного вида активов с 17% до 18%. Однако в начале 2009 года рост банковских депозитов оказался значительно скромнее - 1 полугодие они выросли всего на 2%, снизив свою долю в структуре активов баланса на 0,2 процентных пункта.

Одним из негативных факторов, влияющих на финансовую устойчивость и платежеспособность страховщиков, является снижение доли денежных средств в структуре активов страховщиков. За 2008 год на фоне общего роста активов страховщиков сумма денежных средств в их структуре снизилась на 3%, за 1 полугодие 2009 года - еще на 6% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, доля денежных средств в структуре активов страховщиков составила в рассматриваемые периоды 14% и 15%, соответственно, при 16% годом ранее.

Другим фактором, отрицательно отражавшимся на общей ликвидности активов страховых организаций, является продолжающийся существенный рост дебиторской задолженности. Прежде всего, необходимо отметить рост дебиторской задолженности по операциям страхования и сострахования. За 2008 год данный вид задолженности вырос на 16,3%, увеличив долю в структуре активов баланса на 0,3 процентных пункта; в 1 полугодии 2009 года рост данного вида активов составил 6% , а доля выросла еще на 0,3 процентных пункта. Рост прочей дебиторской задолженности, не относящейся к операциям страхования, сострахования и перестрахования, можно назвать в 2008 году катастрофическим: на 40% - в 2008 году и еще на 7% - в 1 полугодии 2009 года. Доля данного актива увеличилась, соответственно, на 4,2 и на 0,2 процентных пункта.[6]

Заметно отразилось влияние финансового кризиса на вложения в акции. За 2008 год их доля сократилась на 22%, при этом уменьшении сумм вложений в данных вид актива отмечено почти у всех крупнейших страховщиков. В 1 полугодии 2009 года тенденции к снижению доли акций в балансе страховщиков сохранилась. (Приложение №5, таблица 4)

Видимый рост данной группы активов вызван особенностями процедуры реорганизации группы «Росгосстрах», на которую в конце полугодия пришлось 39% вложений в акции обществ, не являющихся дочерними или зависимыми организациями (в 2008 году доля группы в данном показателе составляла 16%).

Таблица 2.2.5 Структура активов сводного бухгалтерского баланса страховых организаций, 1 полугодие 2008 года - 1 полугодие 2009 года

Приведенные данные позволяют оценить основные процессы, влияющие на капитализацию страховщиков в 2008-2009 годах.

Полученные данные свидетельствуют о значительных изменениях в структуре активов страховщиков на отчетные даты: так, на конец каждого квартала у большинства страховщиков отмечается значительное увеличение доли денежных средств и снижение доли векселей организаций. Таким образом, показанные в отчетности страховщиков 14-15% денежных средств в структуре активов баланса на «неотчетные» даты даже у ведущих российских страховщиков могут составлять не более 2-3%.



Рисунок 2.2.5 Диаграмма изменений структуры основных видов активов семи крупнейших страховщиков, 3 кв. 2008 года - 3 кв. 2009 года [6]

2.3 Добровольное личное страхование

Сегмент добровольного личного страхования включает в себя добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастных случаев (НС). В целом, объем страховых премий по личному страхованию вырос в 2008 году на 20% и составил 108 млрд. руб. Снижение темпов прироста совокупной страховой премии по данным видам страхования пришлось в основном на 4 кв. 2008 года - 2 кв. 2009 года, и не было таким значительным, как в секторе добровольного имущественного страхования.



Рисунок 2.3.6 Темпы прироста страховых премий по добровольному страхованию (кроме страхования жизни), 1 кв. 2007 года - 3 кв.2009 года

В 2008 году 58% страховых премий по личному страхованию составили страховые премии по договорам, заключенным с юридическими лицами на медицинское обслуживание (корпоративное Добровольное Медицинское Страхование - ДМС). Страховые премии по данному виду страхования с 2006 года демонстрируют наибольшие темпы прироста.

Рисунок 2.3.7 Страховые премии по видам личного страхования, по договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами

Концентрация в секторе личного страхования продолжила свой рост достаточно умеренными темпами в основном за счет страхования от несчастных случаев: коэффициент Герфиндаля-Хиршмана повысился в секторе страхования от (НС) с 0,0312 до 0,0456, а в сегменте ДМС он незначительно снизился - с 0,0465 до 0,0428. При этом общие показатели концентрации в обоих сегментах личного страхования демонстрировали однонаправленные тенденции: количество страховщиков, осуществляющих страхование от (НС), сократилось с 524 до 489, ДМС - с 466 до 423. Доля страховых премий десятки ведущих страховщиков выросла в секторе страхования от (НС) с 44% до48%, в секторе ДМС остался прежний - 52%; доля двадцатки лидеров выросла по страхованию от (НС) с 58% до 60%, по ДМС - 65% до 66%, и доля крупнейших страховщиков в рассматриваемых сегментах выросла в сегменте страхования от (НС) с 78% до 80%, а в сегменте ДМС - с 81% до 83%[8].

(Приложение №5, таблица 2.3.7; 2.3.8)[6]

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСРЕДНИКА

3.1 Тенденции преобладающие на рынке страхования в сфере (ДМС)

Концентрация страхового рынка, которая, теперь наблюдается, не должна считаться негативной тенденцией. Это свидетельствует о вступлении отрасли в стадию выделения компаний, настроенных на долгосрочную работу с классическими видами страхования, на повышение своей финансовой устойчивости, уровня сервиса и качества урегулирования убытков, сейчас на рынке происходят объединения довольно крупных игроков. Результат подобных сделок -- появление сильных и финансово устойчивых компаний, ориентирующихся на получение весомой доли рынка.

«Основная доля рынка принадлежит федеральным страховщикам. Роль как московских, так и санкт-петербургских и др региональных компаний с каждым годом возрастает. Среди наиболее крупных игроков выходят в перед такие компании, как «Росгосстрах», «РОСНО», «СОГАЗ», «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование»[7]».



Рисунок 3.1.8 Десятка лидеров

Конкуренция, создаваемая малыми компаниями, часто низкокачественна: необходимость резко наращивать клиентскую базу толкает их к демпингу, завышению комиссионных и недобросовестному поведению при урегулировании убытков. Понятно, что потеря такой, конкуренции ни кого не огорчит. Соперничество между крупными компаниями идет на уровне сервиса и качества: они соревнуются в скорости урегулирования убытков, переориентируют свою маркетинговую политику на страхователей, что способствует доступности в обслуживании, широте продуктовых линеек, создают бюджетные продукты, более активно используют франшизу, развивают прямое страхование, диверсифицируют свои портфели, увеличивая долю корпоративного сегмента. Обладая большим портфелем, компания получает более интересные условия по перестрахованию и больше возможностей для маневра, что нельзя сказать о мелком страховщике.

Мелким компаниям действительно все тяжелее и тяжелее конкурировать с крупными, поскольку у последних, во-первых, больше финансовых возможностей, а во-вторых, больше объемы рисков, а значит, лучше условия по страхованию крупных рисков. [8]

3.2 «Ассистанс» - издержки и риски

Появившиеся в 90-х на российском рынке крупные западные торговые и производственные компании принесли с собой корпоративные стандарты так называемых «компенсационных пакетов» для сотрудников компании. В такой пакет, медицинская страховка.

Первое время полисы ДМС активно «работали» в основном в Москве, Петербурге и в некоторых крупных городах. Однако со временем большие корпорации, заключавшие договоры ДМС со страховщиками, стали задумываться не только о сотрудниках московского и петербургского офисов. В страховые компании стало поступать все больше заявок о предоставлении медицинской помощи для работников филиалов. Но основным фактором, конечно же, является активная экспансия торговых и промышленных компаний в регионы. Многие корпорации открывают в городах России и СНГ свои представительства, филиалы, набирают управленческий и коммерческий персонал - и в соответствии с корпоративными стандартами, эти сотрудники также нуждаются в хорошей медицинской страховке.

Таким образом, у большинства страховщиков остро встает вопрос: как же обеспечить помощь по ДМС в отдаленных городах, где у страховой компании нет своего представительства? Надо ли создавать свою структуру самостоятельно, или отдать урегулирование страховых случаев на аутсорсинг? Следует заметить, что подобный вопрос возникает не только у мелких и средних страховых компаний, но зачастую и у гигантов страхового рынка, имеющих обширную филиальную сеть по стране. Дело в том, что у большинства страховщиков развитие собственной филиальной сети подразумевает, прежде всего, открытие офисов продаж, и далеко не всегда эти филиалы имеют в своем штате людей, способных заниматься урегулированием страховых случаев. И уж тем более случаев по добровольному медицинскому страхованию.

И вот не так давно на российском рынке стали появляться предложения от специализированных сервисных компаний. Эти организации готовы взять на себя «головную боль» страховой компании, связанную с обеспечением медицинской помощи по ДМС в других городах. Такие сервисные компании на международном страховом рынке называются «ассистанс». Сегодня связка «страховщик-ассистанс» во всем мире является нормой деловой практики. Страховая компания, как финансовый институт, занимается финансовой частью: разработкой страхового продукта, оценкой рисков, формированием страховых программ и расчетом тарифов. Страховщик продает свой продукт конечному потребителю - страхователю (в ДМС чаще всего страхователем является компания-работодатель). Само собой разумеется, что при наступлении страхового случая страховщик производит страховую выплату. А вот весь процесс организации медицинской помощи и, собственно, самой выплаты обеспечивает ассистанс-компания. Такое «разделение труда» логично и обосновано: каждая сторона специализируется на своем роде деятельности.

Возникает вопрос: а не проще ли страховой компании создать собственную службу, которая будет этим заниматься?

Ответ на этот вопрос лежит в основном в экономической плоскости. Дело в том, что деятельность по урегулированию страховых случаев требует определенных ресурсов. Основных таких ресурсов, потребность в которых способствует процветанию аутсорсинга в данной сфере, четыре:

1) Подготовленный и опытный персонал. ДМС - это весьма специфический вид страхования, и для грамотной организации услуг здесь требуются специально обученные сотрудники, имеющие медицинское образование и опыт работы в страховании. И с одной стороны, страховой компании, в чьем штате нет или недостаточно таких специалистов, очень непросто будет поставить на поток урегулирование страховых случаев по этому виду страхования. А с другой стороны - стоимость таких сотрудников на рынке труда достаточно высока, и если у компании относительно небольшой портфель по ДМС, ей просто невыгодно содержать таких специалистов.

2) Оборудованный колл-центр. Для того чтобы любой застрахованный, где бы он ни находился, мог в любое время дня и ночи обратиться за помощью по страховому полису, необходимо иметь круглосуточную диспетчерскую, которая будет принимать обращения от застрахованных и оперативно организовывать помощь в соответствии с программой страхования. Эта диспетчерская должна как минимум иметь многоканальные линии входящей и исходящей связи, автоматизированную систему управления базами данных, факсимильную связь, высокоскоростной доступ в Интернет. А если не останавливаться на минимуме - то хорошо бы иметь еще несколько важных опций. Так, солидный колл-центр должен быть оснащен системами бесперебойного питания (включая портативную электростанцию) на случай отключения электроэнергии. Бесплатные многоканальные номера вида 8-800….. (FreePhone) позволят застрахованным обратиться за помощью, не оплачивая при этом стоимость междугородного звонка. При обслуживании контингентов за пределами России большим плюсом будет наличие бесплатных номеров в других странах мира (IFS или UIFN). Очевидно, что организация и ежемесячное содержание такой диспетчерской выливается в немалые деньги

3) Работоспособная сеть договоров с медучреждениями по всей России. Для урегулирования обращений по ДМС нужна развитая сеть договоров с клиниками в разных городах страны. А зачастую и за рубежом (ведь многие программы ДМС покрывают обращения сотрудника за помощью не только в России, но и при командировках в страны СНГ, а иногда и в страны дальнего зарубежья). Создание такой сети, пожалуй, самый трудоемкий и дорогостоящий процесс в работе ассистанса. Общее количество договоров, которые необходимо иметь с ЛПУ, исчисляется тысячами. Заключение каждого договора - это подчас длительный и сложный переговорный процесс. К тому же, мало просто заключить договор; если в течение одного - двух лет по этому договору не было ни одного обращения, его нужно практически заключать заново. Поэтому неудивительно, что даже страховщики, имеющие в своей структуре специальные отделы по развитию сети договоров с ЛПУ, в некоторых случаях тоже пользуются услугами сервисной компании. И тем более серьезные инвестиции требуются для создания сети договоров с клиниками по всему миру. Трудовые и финансовые затраты этого вида сервисных услуг с трудом поддаются разумному прогнозированию - такой вид ассистанса, пожалуй, самый затратный и технологически сложный.

4) Отлаженный документооборот. Страхование - одна из самых консервативных и «забюрократизированных» сфер бизнеса. Основной материей этого вида финансовой деятельности является документ. В процессе урегулирования принимают участие множество документов: страховые полисы (договоры страхования), Правила и Программы страхования, бордеро застрахованных, счета на оказанные услуги, реестры медицинских услуг, прейскуранты клиник, акты медико-экономической экспертизы и многие-многие другие. И зачастую страховой компании гораздо проще дистанцироваться от процесса оборота этих бесчисленных бумаг, и просто получать подготовленные и правильно оформленные пакеты документов на страховую выплату. А всю «черновую» работу берет на себя ассистанс.

Все указанные выше ресурсы - это расходы, с которыми сталкивается страховщик, урегулирующий случаи самостоятельно. Конечно, и сервисная компания также сталкивается с перечисленными выше расходами. Но надо понимать, что ассистанс, как любой аутсорсер, распределяет эти расходы между несколькими заказчиками - страховыми компаниями. Постоянные издержки, связанные с хозяйственной деятельностью, административные расходы, часть фонда оплаты труда и прочие расходы, которые можно отнести к постоянным, распределяются на все эти договора. В результате цена урегулирования одного случая (или же цена обслуживания одного застрахованного в год) будет несопоставимо ниже, чем аналогичные расходы отдельно взятой страховой компании, решившей создавать сервисную службу самостоятельно.

Таким образом, любая страховая компания, сталкиваясь с необходимостью как-то решать проблему урегулирования страховых случаев, имеет возможность подсчитать расходы на самостоятельное урегулирование, и сопоставить их с ценовым предложением от сервисной компании. И, судя по развитию ассистанского рынка, это сопоставление зачастую бывает в пользу сервисных компаний. И это вполне понятно: как правило, ассистанс при работе по ДМС взимает со страховщика фиксированный тариф за обслуживание каждого застрахованного. Иными словами, для страховщика это один из способов снижения риска. Стоимость обслуживания одного застрахованного можно учесть при формировании тарифа ДМС, и при этом цена урегулирования останется стабильной на протяжении всего срока действия договора ДМС.[9]

Заключение

На основании выше изложенного в первой и второй главе, можно сделать вывод: из-за развития экономических процессов в здравоохранении, наблюдается коммерциализация дела охраны здоровья населения. Хотя государство, является гарантом обеспечения права граждан на охрану здоровья, не только реально не обеспечивает полностью всю систему здравоохранения, но и отказывается от стопроцентного финансирования той ее части, которая продолжает входить в государственный сектор. Отсюда и неизбежный перевод здравоохранения на коммерческие рельсы.

Условное деление рынка платных медицинских услуг в России представляет: кассовые платежи медицинским учреждениям, рынок добровольного медицинского страхования и теневой сектор.

Сегмент ДМС является наиболее прозрачным. Объемы рынка добровольного медицинского страхования в России в 2007 году оцениваются экспертами в 68,8 млрд. рублей. Темпы прироста рынка ДМС за последние пять лет составляют 25-30%. В настоящее время сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - они составляют до 90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 5-10%.

Значительный объём операций на страховом рынке осуществляют страховые посредники, к которым относятся:

страховой агент;

страховые брокеры.

Современный уровень развития страхового рынка характеризуется усилением тенденций к монополизации в страховом деле и концентрации капитала. В этой связи можно выделить четыре организационные формы проявления этой тенденции.

Горизонтальная интеграция -- это сосредоточение в руках не большого числа крупных страховых компаний все большего объема страховой премии и страховых услуг.

Вертикальная интеграция -- проникновение страховых компаний в другие сферы, тесно связанные со страховым делом (банковская, биржевая деятельность).

Создание межнациональных страховых компаний пока еще не получило значительного распространения в страховом деле, однако как общая тенденция это явление имеет место.

Диверсификация -- расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях других отраслей, не находящихся в прямой связи со страховым делом (кэптивы). В этом выражается стремление средних и мелких страховых обществ выжить в условиях обострившейся конкурентной борьбы и получить более устойчивые доходы от смежных предприятий для покрытия растущих расходов по основной деятельности, т.е. страхового дела, из этого вытекает подмена страховых услуг финансовыми услугами.

В третьей главе мы попытались представить экономическую модель посредника с позиции трех подходов.

Стратегический подход выявил современные тенденции Российского рынка, прежде всего - это концентрация страхового рынка, вытеснение малых страховых компаний, объединения довольно крупных игроков. Соперничество между крупными компаниями идет на уровне сервиса и качества: они соревнуются в скорости урегулирования убытков, переориентируют свою маркетинговую политику на страхователей, что способствует доступности в обслуживании, широте продуктовых линеек, создают бюджетные продукты, более активно используют франшизу, развивают прямое страхование, диверсифицируют свои портфели, увеличивая долю корпоративного сегмента. Обладая большим портфелем, компания получает более интересные условия по перестрахованию и больше возможностей для маневра, что нельзя сказать о мелком страховщике.

Технологический подход выявил плюсы - это, укрепление внутрифирменной иерархии за счет концентрации производства и капитала. Обретение монополистической силы, страховыми компаниями «гигантами» входящими в Топ-10, либо дающей возможность регулировать деятельность в той или иной отрасли, либо повышение эффективности бизнеса за счет снижения издержек (экономия на трансакционных издержках, ликвидация «узких мест», снижение потерь на «стыках» технологической цепи и т. д. Эффективность использования форм укрупнения бизнеса связана и с жизненным циклом отрасли. вертикальная и горизонтальная интеграции дают наибольший эффект на ранней и поздней стадиях развития отрасли, меньший эффект - на промежуточных стадиях развития страховой деятельности.

Имеются минусы, хотя и менее заметные. Прежде всего, страховые компании могут пройти порог оптимального размера бизнеса, увеличение размеров фирмы затрудняет его управляемость, создание многоуровневых иерархий делает все более сложной координацию их деятельности, за которым следует не рост эффективности, а снижение. Второе - усложнение структуры управления, что может привести к бюрократизации. Третье - потеря динамизма и снижение восприимчивости к НТП. Четвертое - возможность стать объектом антимонополистического преследования со стороны государства.

Контрактный подход - выявил, каких предполагаемых рисков могут лишиться страховые компании с привлечением ассистанс - посредников при осуществлении своей деятельности. Некоторые медицинские учреждения изменяют стоимость своих услуг два раза в год, а то и больше. Зачастую интересы страховщиков и медучреждений вступают в прямой конфликт. Страховщики заинтересованы свести все расходы своих клиентов к минимуму, а медики нацелены получить прибыль от лечения каждого застрахованного пациента. Заключая контракт с компанией предоставляющей услуги ассистанса, соответственно взимается со страховщика фиксированный тариф. Стоимость обслуживания одного застрахованного можно учесть при формировании тарифа ДМС, и при этом цена урегулирования останется стабильной на протяжении всего срока действия договора ДМС. При этом страховщики не будут стремительно поднимать стоимость полисов, а значит, им не нужно часть нагрузки брать на себя.

...