Анализ рыночной структуры (на примере рынка лекарственных средств в России)

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «ВГУ»)

Экономический факультет

Кафедра экономической теории и мировой экономики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Экономика отраслевых рынков»

на тему: «Анализ рыночной структуры (на примере рынка лекарственных средств в России)»

Направление 080100 «Экономика»

Дневное отделение

Курсовую работу выполнил

Студент 4 курса 14 группы Д.И. Болгова

Руководитель курсовой работы Юрова Е.С.

Воронеж 2014

Содержание

1. Основные проблемы, актуальные на данном рынке

2. Описание ранка. Объем рынка

2.1 Производители на данном рынке. Расчеты показателей концентрации, степени охвата и степени специализации

2.2 Организационно правовые формы компаний присутствующих на данном рынке. Характеристика крупнейших производителей

3. Государственное стимулирование продажи качественных препаратов

4. Пути решения возникающих на рынке проблем

препарат продажа качественный государственный

1. Основные проблемы, актуальные на данном рынке

Для рынка лекарственных средств можно выделить несколько основных проблем, которые существуют на нем очень долгое время.

1. Первая и самая важная, на мой взгляд, причина это проблема доступности лекарственных средств для населения. К этой проблеме можно отнести:

Сложность получения льготных рецептов на лекарственные препараты и рецептов, находящиеся в коммерческой продаже, в связи с необходимостью посещения врачей(предварительная запись, длительность ожидания в очередях и выписки рецептов, врачи отправляют другу к другу);

Сложность получения рецептов в связи с отсутствием льготных лекарственных препаратов в требуемом объеме в аптеках. Централизованные закупки на федеральном или региональном уровне обладают свойствами негибкой системы доставки лекарств потребителю, являющейся причиной системного дефицита, перебоев поставок либо затоваривания региональных складов;

Проблемы доступности аптек в сельской местности, снижение количества аптек, занимающиеся изготовлением лекарственных средств, а также аптек, оказывающих полный спектр социально значимых услуг (индивидуальное изготовление лекарственных средств, ночное дежурство, отпуск кислорода, наркотических средств и т.д.), кадровый дефицит в фармацевтических организациях;

Низкий уровень объемов финансирования лекарственного обеспечения населения, недостаточный охват населения и низкий уровень государственного субсидирования расходов на лекарства;

2. Обращение на рынке лекарственных препаратов с негарантированным качеством

Недобросовестная конкуренция между производителями и поставщиками лекарственных препаратов, произведенных в условиях различных требований к производству;

Отсутствие утвержденных в Российской Федерации правил производства и контроля качества лекарственных средств;

Неготовность отечественных производителей к переходу на GMP;

Отсутствие инфраструктуры для перехода производителей на GMP.

3. Обращение фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Перепродажи контрафактных льготных лекарственных препаратов, что приводит к занижению цен на контрафактные лекарства, недобросовестной конкуренции между поставщиками контрафактных и обычных лекарственных средств.

2. Описание ранка .Объем рынка

2.1 Производители на данном рынке. Расчеты показателей концентрации, степени охвата и степени специализации

Аптечный розничный рынок включает в себя рынок лекарственных средств, парафармацевтической продукции, товаров косметики и гигиены, а также сопутствующих товаров повседневного спроса, реализация которых разрешена в аптечных учреждениях.

Аптечный розничный рынок России в 2013 году характеризовался высокими темпами роста. По данным DSM Group, объем коммерческого рынка в ценах закупки аптек в ноябре 2013 г. сократился на 6,5% по сравнению с октябрем и составил 36,5 млрд. руб. (с НДС). По итогам аптечных продаж за третий месяц осени 2013 г. коммерческий рынок лекарств в натуральном выражении был равен 374 млн. упак., что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в ноябре 2013 г. по сравнению с октябрем увеличилась на 0,8% и составила 97,5 руб. http://www.dsm.ru/analytics/

По итогам ноября 2013 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимают лишь 24%. В ноябре 2012 г. удельный вес российских препаратов в натуральных единицах составлял 60%, а вот доля в стоимостном объеме была также равна 24%. Горяйнова Ю., Денисова М. Национальные и региональные фармдистрибьюторы РФ/ Ремедиум. 2012.- №10.- с.41-43.

Коммерческий сегмент рынка по итогам ноября 2013 года представлен на 51% рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными.

По данным Фармэксперта объем фармацевтического рынка России в 2013 г. составил 16,2 млрд. долларов США, что на 29 % больше, чем в 2012 г. Потребление лекарственных средств на душу населения составило около 114 долларов США, т. е. в среднем каждый человек потребил лекарственных средств на 2834 руб. за истекший год. http://farmexpert.nichost.ru/

Согласно данным ЦМИ «Фармэксперт» объем коммерческого сектора российского фармрынка в 2013 году в стоимостном выражении составил 8,97 млрд. долл. США с приростом 28% (оптовые цены); в упаковках рынок прибавил 1%. В предшествующие 2013 году периоды розничный рынок развивался динамично: средний прирост в стоимостном выражении (USD) в 2013 г. составил 24%, а в 2012 г. - 34%; в упаковках рынок стагнировал и почти не увеличивался: максимальный прирост не превышал 6%.

В структуре продаж коммерческого сектора наблюдается устойчивая тенденция роста доли продаж сопутствующих товаров и парафармации. В 2013г. рост продаж парафармацевтической продукции в аптеках составил 28% в сравнении с 2012г.

На локальных рынках в городах - миллионниках и наиболее развитых экономических регионах конкуренция осуществляется со стороны развитых крупных региональных аптечных сетей в городах с меньшим количеством населения конкуренция в большей степени испытывается со стороны государственных муниципальных аптечных сетей.

Иная ситуация в сельской местности. По причине непривлекательности сельских районов для частных фармацевтических организаций, конкуренция в этих районах не развита. Как правило, наибольшую долю на исследуемом товарном рынке на территории таких районов имеют государственные предприятия. Вместе с тем, государственные и муниципальные аптечные учреждения поставлены в экономически неравные условия с аптеками частной формы собственности. Уход их с рынка в итоге может привести к ухудшению обеспеченности населения необходимыми лекарствами.

Концентрация населения и платежеспособного спроса в крупных городах и прилегающих к ним населенных пунктах приводит к неравномерному размещению аптечных учреждений в регионах. Это, в свою очередь, влечет за собой неравномерный уровень конкуренции (вплоть до отсутствия конкурентной среды) на различных по численности населения рынках.

Розничный бизнес характеризуется двумя ключевыми тенденциями, которые имеют влияние на коммерческий розничный рынок лекарственных средств. С одной стороны, розничный бизнес в России находится в значительной степени в стадии формирования, что обусловливает его быструю динамику, в первую очередь - в крупных городах. С другой стороны, существуют признаки растущей конкуренции на розничном фармацевтическом рынке.

По данным территориальных органов ФАС России, на конец 2013 года в России насчитывалось 52,3 тыс. аптечных учреждений (аптек и аптечных пунктов). Из них 26,5% относятся к государственной и муниципальной форме собственности, остальные 73,5% являются частными.

Таблица 1 - Распределение долей фирм на рынке лекарственных средств в 2013 г.

Таблица 2 - Распределение выручки и занятости на предприятиях в 2013 г.

Таблица 3 - Суммарный объем реализации всех товаров, выпущенных производителями лекарственных средств в 2013 г.

Степень охвата. On = объем реализации предприятиями / суммарный объем реализации = 6,092 / 6,56 = 0,9287 или 92 %.

Степень специализации. Cn = общ. объем продаж лекарственных средств / суммарный объем производства всех товаров = 6,56 / 9,68 = 0,6776 или 67,76 %.

Степень концентрации. CRn = ? Yi

CR3 = 0,205 + 0,178 +0,143 = 0,526 или 52,6 %

CR7 = 0,205 + 0,178 +0,143 +0,107 + 0,085 + 0,069 + 0,059 = 0,849 или 84,9 %

CR9 = 0,205 + 0,178 +0,143 +0,107 + 0,085 + 0,069 + 0,059 + 0,039 + 0,025 = 0,913 или 91,3 % - высокий уровень концентрации, рынок является монополизированным, ограничена возможность конкуренции на рынке.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана. HHI = ? Y2i

HHI = 0,2052 + 0,1782 +0,1432 +0,1072 + 0,0852 + 0,0692 + 0,0592 + 0,0392 + 0,0252 +0,0172 + 0,0732 = 0,042 +0,0317 + 0,0204 + 0,0114 + 0,0072 + 0,0048 + 0,0035 + 0,0015 + 0,00063 + 0,00029 + 0,0053 = 0,1234

Преимущество в издержках = средняя выручка на 1 рабочего в 5

крупнейших фирмах / средняя выручка на 1 рабочего в

остальных фирмах = (28500 / 14578) / (9331 / 7904) = 1,955 / 1,1805 =

1,66 > 1,25. - можно говорить, что на рынке наблюдается положительная отдача от масштаба.

2.2 Организационно правовые формы компаний присутствующих на данном рынке. Характеристика крупнейших производителей

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России образовано в мае 2003 года путем слияния унитарных государственных предприятий, производящих иммунобиологические препараты. ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России входит в тройку* лидеров по объему продаж среди российских фармацевтических компаний и является крупнейшим производителем иммунобиологических препаратов в стране, в том числе вакцин, сывороток, специфических иммуноглобулинов, питательных сред, аллергенов, пробиотиков. Особым уникальным направлением научно-производственной деятельности предприятия является производство бактериофагов. В «портфеле» предприятия значатся более 380 наименований выпускаемой продукции, в числе которых 62 препарата, входящих в перечень ЖНВЛП и 121 наименование иммунобиологических препаратов, в том числе 13 вакцин Национального календаря профилактических прививок и 10 вакцин против социально-значимых инфекционных заболеваний.

История филиалов Предприятия: «Пермское НПО «Биомед» г. Пермь, «Иммунопрепарат» г. Уфа и «НПО «Вирион» г. Томск насчитывает более 100 лет деятельности и напрямую связана с истоками русской иммунологической науки. В состав Предприятия входят филиалы из Ставрополя, Иркутска, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Москвы, Омска, Томска, Перми и Белореченска.

ОАО «ВЕРОФАРМ» -- ведущая российская фармацевтическая компания-производитель, известная в нашей стране и за рубежом как один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей.

Компания «ВЕРОФАРМ» была основана 21 января 1997 года акционерами аптечной сети «36,6». В её состав входят три завода: Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. ОАО «Фармстандарт» -- лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся разработкой и производством современных, качественных, доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.

Наиболее известными препаратами Компании на сегодняшний день являются Арбидол®, Компливит®, Пенталгин®, Флюкостат®, Фосфоглив®, Амиксин®, Афобазол®, Растан® и Биосулин®. Группа компаний «Фармстандарт» выпускает более 250 наименований лекарственных средств, включая препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. Более 120 препаратов (с учётом всех форм и дозировок) входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Начиная с 2004 года, было разработано и внедрено более 60 новых лекарственных препаратов в сотрудничестве с ведущими научными центрами России.

ОАО «Фармстандарт» является участником совместного биотехнологического проекта «Генериум» по разработке и производству социально значимых препаратов в рамках государственной программы импортозамещения. Совокупные производственные мощности позволяют выпускать компании более 1,7 млрд. упаковок в год. Производственные мощности группы компаний «Фармстандарт» обеспечивают 8 современных заводов по производству лекарственных средств: ОАО «Фармстандарт-Лексредства (г. Курск), ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (г. Уфа), ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск), ПАО «Фармстандарт- Биолек»(г. Харьков, Украина), ОАО «Биомед» им. И. И. Мечникова (г. Москва, Московская область), ООО «ФАРМАПАРК» (г. Москва), ЗАО «Лекко» (Владимирская область, пос. Вольгинский) и завод медицинского оборудования ОАО «ТЗМОИ», г. Тюмень. Компания ООО «Фармстандарт» (Москва), осуществляющее закупку и поставку сырья с целью дальнейшего производства фармацевтической продукции на производственных площадках заводов, входящих в состав группы компаний «Фармстандарт».

3. Государственное стимулирование продажи качественных препаратов

В отличие от потребителя большинства других товаров, пациент обычно не может самостоятельно полно и точно определить качество лекарственных средств. Даже покупая технически сложный предмет потребления вроде телевизора, мы в состоянии легко оценить его свойства: убедиться в четкости изображения, отсутствии искажений на краях экрана, верности цветопередачи, хорошем звучании, легкости управления, наличии дополнительных функций. Другими словами, на обычном рынке весь спектр основных свойств товара непосредственно проявляется в процессе пользования. Роль же дополнительной информации, требующей от потребителя каких-то особых усилий, специальных познаний, а уж тем более исследовательских навыков крайне незначительна. Потребитель фармацевтической продукции обделен прямой, чувственной информацией о ее свойствах. Проглатывая таблетку, не имеющую ни вкуса, ни запаха, пациент в большинстве случаев не испытывает никаких ощущений. Оценить же последствия ее приема он пытается по дальнейшему течению болезни.

Государство использует следующие инструменты борьбы с асимметрией информации:

Лицензирование как обязательное условие занятия тем или иным видом деятельности, для чего обычно требуется документальное подтверждение навыков субъекта. Предприниматель- соискатель должен иметь лицензию высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста.

Стандартизацию и сертификацию на лекарственные средства.

Контроль рекламной активности продавцов, препятствующий размещению ложной и вводящей в заблуждение рекламы.

4. Пути решения возникающих на рынке проблем

Для решения проблемы доступности препаратов для населения нужно провести следующие меры:

- Упрощение процедур получения рецептов, в том числе формализация процедуры, отказ от необходимости записи к врачу в случае постоянного обеспечения хронического больного или инвалида определенным лекарственным препаратом.

- Введение ответственности за необоснованные отказы выдачи рецептов;

- Переход от государственных закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан к системе лекарственного возмещения;

- Стимулирование развития аптечной сети в небольших или удаленных муниципальных образованиях, в том числе через предоставление льготной аренды помещений, снижения налоговой нагрузки для таких аптечных учреждений;

- Повышение рациональности использования бюджетных средств через ведение системы лекарственного возмещения стоимости выписанных пациентам по рецептам врачей самых дешевых лекарств в рамках взаимозаменяемых групп;

- Формирование регистров больных по всем заболеваниям, потенциально относящимся к системам лекарственного обеспечения, формирование подрегистров пациентов, устойчивых к основной терапии;

- Введение единой, в будущем электронной системы ведения больных и назначений.

Для улучшения качества лекарственных препаратов:

- Разработка и утверждение Правил производства и контроля качества лекарственных средств, разработанных на основе международных правил производства лекарственных средств (GMP), осуществление перехода фармпроизводителей на соблюдение правил производства и контроля качества лекарственных средств;

- Разработка программы по поддержке отечественных производителей в вопросах технического перевооружения и модернизации, строительства новых линий и корпусов;

- Разработка и утверждение государственного стандарта качества лекарственных средств (Государственной фармакопеи), гармонизированного с требованиями международных стандартов (Международная фармакопея ВОЗ, Европейская фармакопея, Фармакопея США) и содержащего общие фармакопейные статьи, фармакопейные статьи на фармацевтические субстанции и лекарственные препараты;

- Организация инспекционного подразделения GMP в составе органа лицензирования, который будет инспектировать и подтверждать GMP, внедрение системы качества инспектората в соответствии с требованиями международной системы сотрудничества инспекторатов GMP (PIC/S), вступление российского инспектората в международную систему сотрудничества инспекторатов PIC/S;

- Создание института уполномоченных лиц на предприятиях, осуществляющих контроль качества каждой серии выпускаемых лекарственных препаратов; формирование базы данных об уполномоченных лицах и системы их обучения.

- Усиление контроля за обращением лекарственных препаратов, усиление ответственности за нарушения.

Размещено на Allbest.ru