Проект реконструкции гостиницы "Черноморье"

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

1. Резюме проекта

Резюме бизнес-плана проекта реконструкции гостиницы «Черноморье».

Инициатор проекта: ООО «Гостиница «Черноморье»».

Характеристика инициатора проекта. ООО «Гостиница «Черноморье»», создано в 1997г. И в настоящий момент обладает полными права собственности на здание гостиницы (здание находится в эксплуатации 12 лет, срок службы здания 30 лет) и правом аренды участка земли под знанием на 49 лет. Договор аренды заканчивается в 2049г. Местонахождение: г. Сочи, Курортный проспект, 72/12.

Основные направления деятельности: оказание российским и зарубежным гражданам, приезжающим в Сочи, услуг размещения.

Цели проекта:

- повышение доходности гостиницы в 1,5 раза;

- увеличение эффективности использования имущества гостиницы;

- развитие и реконструкция гостиницы, перевод с уровня 2* и 3*.

Актуальность предоставляемой услуги. Проведение исследования показали, что в настоящее время гостиницы «Черноморье», имеющая категорию 2*, занимает устойчивое положение на рынке гостиничных услуг.

Это обеспечивается:

1. Имуществом гостиницы - зданием на 55 номера (97 мест);

2. Выгодным местоположением гостиницы (600м от моря, в центре летней столицы Сочи);

3. Высоким спросом гостей Сочи на услуги гостиниц среднего класса (категории 2* и 3*).

Необходимость изменений. Устойчивое положение гостиницы «Черноморье» на рынке гостиничных услуг обеспечивается в значительной степени удачным местоположением гостиницы (в престижном районе города Сочи, недалеко от моря - 600м) и наличием развитой инфраструктуры. Преимуществом гостиниц с более высоким уровнем звездности, по сравнению с гостиницами менее высокого уровня, является больший уровень доходности и более короткие сроки окупаемости средств, вложенных в проект. Таким образом, реализация проекта реконструкции гостиницы и повышение ее уровня звездности с уровня 2* до 3* позволит увеличить эффективность использования имущества гостиницы.

Срок осуществления проекта - 11 лет.

Срок реконструкции - 1 год.Стоимость проекта - 8 млн.руб., в т.ч. 3 млн составляют собственные средства ООО «Гостиница «Черноморье»».

Сумма кредита - 7 млн.руб.

Желательная максимальная процентная ставка по кредиту 13% годовых.

Срок погашения кредита - 5 лет.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

Гарантия возврата по кредиту: ликвидационные активы гостиницы (рыночная оценка ее имущества) - 57600 тыс. руб. и гарантия банка, обслуживающего предприятие.

Аккумулированная прибыль (NVP) за срок реализации проекта (11 лет) - 24.962,5 тыс. руб.

Внутренняя процентная ставка (IRR) - 41%

2. Описание предприятия и состояния рынка

Инициатор проекта: ООО «Гостиница «Черноморье»». ООО «Гостиница «Черноморье»», создано в 1995г. Создателем и бессменным руководителем является И.И. Иванов.

Предприятие, созданное как общество с ограниченной ответственностью, признается учрежденным одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли размеров определенных учредительными документами; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Уставной капитал в равных долях принадлежит: И.И. Иванову, М.А. Ивановой и Т.И. Иванову.

Величина уставного капитала равна стоимости здания гостиницы - 57.600 тыс.руб.

Обществу принадлежит на правах частной собственности здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 12 лет, срок службы 30 лет) и на правах аренды участок земли площадью в 600 м2.сроком на 49лет. Договор аренды заканчивается в 2049 г. Стоимость имущества общества (здания) составляет 57.600 тыс. руб.

Основное направление деятельности ООО «Гостиница " Черноморье ": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г.Сочи, услуг размещения

Местонахождения: г. Сочи, Курортный проспект, 72/12.

В гостинице 55 номеров, из них 13 стандартных одноместных, 37 стандартных двухместных, 5 двухместный полулюкс, т.е. всего 97 мест. В 2012 году средняя цена койко-места составила 1240 руб., доход за 2012г. при загрузке 34,5% составил 15.146.259 руб.

Цели развития гостиничного предприятия. Основные цели развития ООО «Гостиница «Черноморье»» можно структурировать по следующим основным направлениям.

Цель 0-го уровня - генеральная: обеспечение увеличения доходности гостиницы в 1,5 раза.

Цель 1-го уровня - повышение уровня категории гостиницы с 2* до 3*. Эта мера позволит наилучшим образом использовать недвижимость компании путем замены лифтов, мебели и оборудования номерного фонда, общественных помещений и т.п.

Цель 2-го уровня - инвестиционная: получение ипотечного кредита под залог недвижимости (отель «Черноморье») в сумме 7 млн. рублей.

Цели развития гостиницы были установлены на основе следующего анализа внутренней и внешней среды гостиницы.

Анализ внутренней среды.

Таблица 1. Характеристика номеров гостиницы Черноморье.

Параметр	Номеров всех категорий	Категория гостиничного номера
		Однокомнатный одноместный	Однокомнатный двухместный	Двухкомнатный двухместный
Количество номеров	55	13	37	5
Общее число мест	97	13	74	10
Общая площадь номера м2		11	15	28
Жилая площадь номера м2		7,4	11,4	24
Площадь ванной комнаты м2		3,6	3,6	4
Стоимость места, руб.		1.400	1.550	1.700
Средняя стоимость места (койко-дня), руб.	1.545

Средняя стоимость места = (количество мест в однокомнатных одноместных * цена + количество мест в однокомнатных двухместных * цена + количество мест в двухкомнатных двухместных * цена) / общее количество мест = (13*1.400+74*1.550+10*1.700) / 97 = 1.545 (рублей).

Износ здания: (износ здания = (срок, который здание находится в эксплуатации/срок службы здания)*100%) = (12лет/30 лет)* 100% = 40%.

Гостиница Черноморье относится к категории двухзвездочных. Всего номерной фонд составляет 55 номера, из которых 13 однокомнатных одноместных (номеров первой категории), 37 однокомнатных двуместных (номеров второй категории) и 5 двухкомнатных двуместных (номеров категории люкс).

В здании гостиницы планируется провести ремонт жилых и служебных помещений с заменой оконных рам, дверных проемов, внутренней отделки, а также полной заменой мебели и оснащением новым оборудованием. Также планируется усовершенствование системы обслуживания, которое включает в себя мероприятия по работе с персоналом: учебные программы, тренинги.

Гостиница «Черноморье» расположена на одной из центральных улиц г. Сочи с удаленностью от железнодорожного и автовокзала в пяти минутах езды на транспорте, что обуславливает выгодное положение. Гостиница расположена в центре города, что обусловливает ее близкое расположение к основным достопримечательностям города.

В данный момент услуги гостиницы ограничиваются: наличием бара на 8 мест, автостоянки на 10 мест, прачечной для гостей, обслуживанием в номерах круглосуточно, вызовом такси, бронированием авиа и ж/д билетов.

Таблица 2. Динамика количества ночевок и доли рынка гостиницы Черноморье

Период (год.)/ Показатели	2010	2011	2012
Количество ночёвок	12.392	12.463	12.533
Уровень загрузки гостиницы %	35	35,2	35,4
Вместимость коллективных средств размещения г.Сочи, кол. мест	60.500	72.500	74.500
Доля рынка (по вместимости)= кол. мест гост. Черноморье /кол. мест гост. г.Сочи	0.16%	0.134%	0.13%

Количество ночёвок = Уровень загрузки гостиницы % * количество мест в гостинице * 365 дней /100 %.

Количество ночёвок в 2010г. = 35% * 97 мест *365 дней/100% = 12.392.

Количество ночёвок в 2011г. = 35,2% * 97 мест *365 дней/100% = 12.463.

Количество ночёвок в 2012г. = 35,4% * 97 мест *365 дней/100% = 12.533.

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что динамика количества ночевок увеличивается с каждым годом, а доля рынка гостиницы Черноморье уменьшается.

Таблица 3. Показатели динамики и размещения населения

Показатель	Содержание показателя	Способ исчисления
Численность населения	В базисном периоде S0; в отчетном -- S, в i-м периоде -- Si, (чел.)	По данным переписей или текущего учёта методом внутригодового оборота
Абсолютный прирост численности населения	Увеличение (+), сокращение (-) (чел.)	По отношению к базе S=S- S. По отношению к предыдущему году S=Si- S
Средний абсолютный прирост	Прирост в среднем за год	S=(S- S)/(n-1) Где S - конечный уровень ряда, S - начальный уровень ряда
Темп роста	Цепной (Tрi/i-1) Базисный (Tрi/i-k)	Tр = (S/S Tр = (S/S)
Темп прироста	Цепной (T прi/i-1) Базисный (Tпрi/i-k)	T прi/i-1 = Tрi/i-1 - 100% Tпрi/i-k = Tрi/i-k- 100%

Базисный период (база) - 2010 г. Конечный уровень ряда - 2012 г. Начальный уровень ряда - 2010 г.

Абсолютный прирост количества ночёвок в 2011 г. По отношению к базе:

?S (2011г.) = Si - S0

?S(2011г.) = 12.463 - 12.392 = 71.

Абсолютный прирост количества ночёвок в 2011г. По отношению к предыдущему году:

?S(2011г.) = S1 - Si-1

?S(2011г.) = 12.463 - 12.392 = 71.

Абсолютный прирост количества ночёвок в 2012г. По отношению к базе:

?S (2012г.) = Si - S0

?S (2012г.) = 12.533 - 12.392 = 141

Абсолютный прирост количества ночёвок в 2012г. По отношению к предыдущему году:

?S(2012г.) = S1 - Si-1

?S (2012г.) = 12.533 - 12.463 = 70

Средний абсолютный прирост в 2012г. По отношению к базе:

?S = (Sn - Si)/(n-1)= (12.533 - 12.392)/(3-1)= 70,5

Темп роста за 2011г. По отношению к базе:

Tpi/i-k = Tp = (Si/Si-1)*100%

Tpi/i-k = Tp =(12.463/12.392)*100% = 100,57%

Темп роста цепной в 2011г. (по отношению к предыдущему году):

Tpi/i-1 = Tp = ( Si/Si-1)*100%

Tpi/i-1 = Tp =(12.463/12.392)*100% = 100,57%

Темп роста базисный в 2012 г. По отношению к базе:

Tpi/i-k = Tp = (Si/Si-1)*100%

Tpi/i-k = Tp =(12.533/12.392)*100% = 101.13%

Темп роста цепной в 2012г. (по отношению к предыдущему году):

Tpi/i-1 = Tp = ( Si/Si-1)*100%

Tpi/i-1 = Tp =(12.533/12.463)*100% = 100,56%

Темп прироста в 2011 г. По отношению к базе:

Tпpi/i-k= Tpi/i-k - 100%

Tпpi/i-k= 100,57% - 100% = 0,57%

Темп роста цепной в 2011г. По отношению к предыдущему году:

Tпpi/i-1= Tpi/i-k1 - 100%

Tпpi/i-1= 100,57% - 100% = 0,57%

Темп прироста в 2012 г. По отношению к базе:

Tпpi/i-k= Tpi/i-k - 100%

Tпpi/i-k= 101,13% - 100% = 1,13%

Темп роста цепной в 2012г. По отношению к предыдущему году:

Tпpi/i-1= Tpi/i-k1 - 100%

Tпpi/i-1= 100,56% - 100% = 0,56%.

На основе данных таблицы 2 необходимо сделать выводы о динамике количества ночевок и доли рынка гостиницы Черноморье. Надо отметить, что количество ночевок в 2012 году по сравнению с 2011 годом возросло на 0,56%,а уровень загрузки гостиницы в 2012 году возрос также на 0,2%.Но, несмотря на увеличение вышеобозначенных показателей, наблюдается тенденция снижения доли рынка в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 3%, а по сравнению с 2010 годом снижение составляет 18,7%. Динамика доли рынка показывает, что предприятию размещения следует обратить больше внимания

Далее проводится сегментация рынка:

- сегментация клиентского потока по целям поездки, ((досуг, отдых), деловая, лечение и прочее)

Таблица 4. Сегментация клиентского потока по целям поездки

Период (год.)/ Цели Поездок	2010	2011	2012	АBS Прирост 12/10	АBS Прирост 12/11	СР ABS Прирост	ТР, % 12/10	ТР, % 12/11	ТПР, % 12/10	ТПР, % 12/11
Досуг, отдых	46	52	34	-12	-18	-6	73,9	65,4	-26,1	-34,6
Деловая	25	35	35	+10	0	+5	140	100	+40	0
Лечение	15	11,4	26	+11	+14,6	+5,5	173,3	228,1	+73,3	+128,1
Прочее	3,6	9,8	2,7	-0,9	-7,1	-0,45	75	27,6	-25	-72,4

- демографические характеристики клиентской базы 1) возраст (моложе 6 лет, 6-11лет, 12-19лет, 20-34 лет, 35-49 лет, 50-64 лет, свыше 65; 2) пол; 3) количество членов семьи; 4) доход; 5) род занятий 6) образование.

По результатам анализа потока клиентов гостиниц в г. Сочи по целям поездки в 2012 гол самым емким сегментом оказались гости с деловыми целями поездки, а также с рекреационными целями, что составило 35% и 34% соответственно. Но, опираясь на динамику роста показателей прошлых периодов, следует отметить, что в 2010 сегменты клиентов гостиниц с целями отдыха и досуга превышали показатель в 2012 году на 12% и составляли 46% , а самый пик на этот сегмент пришелся на прошлый период, 2011 год, и составил больше половины всех гостей гостиниц (52%). Также видно, что сегмент клиентов гостиниц с лечебными целями в 2012 году возрос на 128% по сравнению с 2011 годом и достиг своего рекордного показателя 26%. Но в таких сегментах, как гости с прочими целями и целью отдыха, наблюдается в 2012 году отрицательная тенденция, показатели снизились на 72% и 35% соответственно. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о недостаточном изучении и направленности средств на развитие таких сегментов потока клиентов с целями досуга и отдыха, а также туристов с прочими и деловыми целями. Управлению гостиницы «Черноморье» стоит обратить внимание на эти пробелы и постараться заполучить данные ниши на рынке гостей города.

Таблица 5. Анализ сезонных колебаний загрузки гостиницы

ООО «Черноморье»/ Периоды	Уровень загрузки по периодам в %	К сезонности
	01.11-31.03	1.04-30.06	1.07-31.08	01.09-31.10.	-
2010	14,5	38,5	72,5	14,0	5,18
2011	22,0	41,5	70,4	13,5	5,21
2012	13,4	44,6	77,8	20,0	5,81

На основе данных таблицы 5 необходимо рассчитать коэффициент сезонности = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) Ч100%.

- абсолютный прирост 12/10 = 5,81-5,18 = + 0,63;

- абсолютный прирост 12/11 = 5,81-5,21 = +0,60;

- средний абсолютный прирост 12/10 = (5,81-5,18)/2 = 0,30;

- темп роста 12/10 = 5,81/5,18 = 112,2%;

- темп роста 12/11 = 5,81/5,21 = 111,5%;

- темп прироста 12/10 = 112,2-100 = + 12,2%;

- темп прироста 12/11 = 111,5-100 = +11,5%.

Проведя анализ сезонных колебаний загрузки гостиницы «Черноморье» была выявлена тенденция неравномерного показателя сезонности, который в 2012 году возрос на 11,5 % по сравнению с 2011 годом. Это сказалось на больших разрывах процента загрузки предприятия и яркого выделения высокого и «мертвого» сезонов. Данный показатель составлял в 2010 году на 12,5% меньше показателя 2012 года, а следовательно гостиница работала более эффективно, а моменты сезонности не столь остро влияли на полезность работы отеля. Исходя из этого, руководству гостиницы «Черноморье» следует выравнивать свою загрузку в межсезонье и в «мертвый» период для наиболее рационального использования ресурсов и извлечения максимальной прибыли. Далее проводится анализ общих рыночных условий и дается обзор рынка в целом. Для этого анализируются экономические данные и общие рыночные условия, которые могут воздействовать на существующий рынок средств размещения. Ключевые экономические факторы должны включать: тенденции занятости;

Таблица 6. Динамика безработицы в России

Год	2010	2011	2012
Единицы измерения	Тысяч человек
Экономически активное население. Всего	65100	70400	79200
В том числе:
Занятые в экономике	60000	65500	69800
Безработные	6000	4900	5400
Безработные в %	9,2	7,0	6,8

Уровень безработицы = (безработные /экономически активное население)Ч100%.

Уровень безработицы:

- абсолютный прирост 12/10 = 6,8-9,2 = - 2,4;

- абсолютный прирост 12/11 = 6,8-7,0 = -0,2;

- средний абсолютный прирост 12/10 = (6,8-9,2)/2 = -1,2;

- темп роста 12/10 = 6,8/9,2 = 73,9%;

- темп роста 12/11 = 6,8/7,0 = 97,1%;

- темп прироста 12/10 = 73,9-100 = -26,1%;

- темп прироста 12/11 = 97,1-100 = -2,9.

По проведенным вычислениям и анализу динамики безработицы в России видно, что к 2012 году процент безработных свелся к минимуму и составил всего 6,8%. Своего максимума количество безработных превышало 9% в 2010 году, скорее всего из-за недавнего экономического кризиса, который оставил след на экономике труда. Тенденция снижения показателя безработных в 2012 году на 2,9% к 2011 году и на 26% к 2010 год говорит о большем количестве людей, занятых в экономике, об эффективности работы предприятий и о более высоких поступлениях в бюджет страны - тенденции изменения величины ВВП.

Таблица 7. Динамика реального объема произведенного ВВП

Показатель	2010	2011	2012	АBS Прирост 12/10	АBS Прирост 12/11	СР ABS Прирост	ТР, % 12/10	ТР, % 12/11	ТПР, % 12/10	ТПР, % 12/11
Реальный объём произведенного ВВП (млрд.руб.)	7800,6	8300,6	8800,8	+1000,2	+500,2	+500,1	112,8	106,0	+12,8	+6,0

- демографические тенденции;

Таблица 8. Динамика численности населения России

Годы	Все население, млн. человек	Родившиеся	Умершие	Естественный прирост, убыль (-)
2010	146,5	1457,4	2303,9	-846,5
2011	142,6	1479,6	2166,7	-687,1
2012	148,6	1610,1	2080,4	-470,3

Для численности населения:

- абсолютный прирост 12/10 = 148,6-146,5 = +2,1;

- абсолютный прирост 12/11 = 148,6-142,6 = +6;

- средний абсолютный прирост 12/10 = 2,1/2 = +1,05;

- темп роста 12/10 = 148,6/146,5 = 101,4%;

- темп роста 12/11 = 148,6/142,6 = 104,2%;

- темп прироста 12/10 = 101,4-100 = +1,4%;

- темп прироста 12/11 = 104,2-100 = +4,2%.

Исходя из проведенного анализа динамики численности населения за 3 года, можно сделать вывод о положительной тенденции роста численности населения на 6 млн. человек в 2012 году по сравнению с прошлым годом. В целом прирост населения в 2012 году составил 1,4% к 2010 году.

Таблица 9. Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 3 *

Название	Гостиница «Жемчужина»	SPA-отель «Сочи-Бриз»	Гостиница «Черноморье»
Месторасположение	в центре Сочи, рядом с Зимним театром, на берегу моря. Аэропорт - 30км, ж/д станция Сочи -2 км.	в центре Сочи, напротив Цирка, радом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи -4 км. 5-ти этажное здание с лифтом на 135 номеров	г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км.
Физические параметры гостиницы:	10- этажное здание, построено в 1975 году, 900 номеров	5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров	5-ти этажное здание, на 55 номеров
Репутация	Неизвестная	Известная	Неизвестная
Автоматизация управления гостиницей	Частичная	Частичная	Высокая
Квалификация менеджеров высшего звена	Низкая	Высокая	Высокая
Текучесть кадров	Высокая	Высокая	Отсутствует
Услуги	открытый бассейн с подогреваемой водой, бары, ресторан	кафе, рестораны, в гостинице 8 ресторанов 9 баров, 2 ночных клуба, салон красоты, - пляж (аренда), детский и взрослый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой под открытым небом; две сауны - на пляже и при бассейне, теннисные корты, спортивные площадки; автостоянка экскурсионное и транспортное обслуживание и др.	Кафе на 15 мест, конференцзал, сауна, бильярд, интернет, телефон, прачечная химчистка (аутсортинг), переговорная комната, банкетный зал.
Качество услуг	Низкое	Хорошее	Высокое
Контроль качества предоставляемых услуг	Время от времени	Постоянный	Время от времени
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон) (нижний ценовой диапазон - цена за место в 2-х местн. стандартн. номере)	2800-4150	1650-31000	2100-2470
Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), %	84	80	82
Характеристика загрузки, %	36	31,5	41
Доля деловых туристов в общем числе гостей, %	25	30	36,5
Доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, %	15	15	23
Маркетинговая стратегия	Внедрены отдельные элементы	Внедрены отдельные элементы	Разработка
Каналы сбыта	Клиенты крупных компаний, индивидуальные деловые клиенты и туристы (специальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)	Индивидуальные и корпоративные клиенты	Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок, действуют тарифы выходного дня
Реклама	Статьи в специализированной прессе, контакты с отделами продаж крупных гостиниц, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках, участие в ежегодных российских и зарубежных туристических выставках и семинарах	Информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе	Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках

На основе, приведённого выше анализа основных конкурентов гостиницы «Черноморье» осуществляется бальная оценка, критерии оценки приведены в таблице 10.

Таблица 10. Оценка конкурентоспособности гостиницы Гостиница «Черноморье»

№ п/п	Показатели	Весовой коэффициент	Гостиница «Жемчужина»	SPA-отель «Сочи-Бриз»	Гостиница «Черноморье»
			Балл	Ср. взвешенная оценка	Балл	Ср. взвешенная оценка	Балл	Ср. взвешенная оценка
1	Факторы, характеризующие гостиницу
1.1	Репутация	0,11	1	0,11	4	0,44	1	0,11
1.2	Квалификация менеджеров высшего звена	0,08	3	0,24	5	0,40	5	0,40
1.3	Автоматизация	0,04	4	0,16	4	0,16	5	0,20
1.4	Текучесть кадров	0,06	2	0,12	2	0,12	5	0,30
2	Факторы, характеризующие производство и оказание услуг
2.1	Цена 2-местного номера	0,15	3	0,30	4	0,60	3	0,45
2.2	Ассортимент услуг	0,05	3	0,15	5	0,25	4	20
2.3	Качество услуг	0,05	3	0,15	4	0,20	5	0,25
2.4	Контроль качества услуг	0,03	4	0,12	5	0,15	4	0,12
3	Факторы, характеризующие загрузку в гостинице
3.1	Среднегодовая загрузка	0,11	5	0,55	4	0,44	5	0,55
3.2	Доля номерного фонда, сданного в аренду	0,02	-	-	-	-	-	-
3.3	Среднегодовая загрузка номерного фонда по заявкам	0,04	5	0,20	4	0,16	5	0,20
4	Факторы, характеризующие структуру гостей
4.1	Доля деловых туристов	0,03	2	0,06	2	0,06	3	0,09
4.2	Доля корпоративных клиентов	0,05	3	0,15	3	0,15	5	0,25
5.	Факторы, характеризующие маркетинговую политику
5.1 5.1	Маркетинговая стратегия	0,1	-	-	-	-	-	-
5.2	Каналы сбыта	0,05	5	0,25	4	0,20	4	0,20
5.3	Реклама	0,05	5	0,25	4	0,20	4	0,20
Общая сумма	-	-	2,81	-	3,53	-	3,52

Из вышеприведенного анализа можно сделать ряд выводов:

Надо отметить, что, проведя оценку конкурентоспособности гостиницы «Черноморье», была выявлена позиция данного отеля как «следование за лидером». Главенствующую позицию со средней оценкой в 3,53 балла занимает Гостиница «Сочи Бриз Спа». Высокая оценка данного конкурента на рынке по г. Сочи сложилась, в основном, из-за хорошей репутации предприятия, а также хорошей цены 2-х местного номера; по этим 2-м критериям гостиница «Черноморье» имеет более низкие показатели. Зато факторы, характеризующие структуру гостей гостиницы «Черноморье» становятся самыми высокими среди конкурентов, что говорит о предпочтении гостиницы «Черноморье» в кругах корпоративных и деловых туристов. Слабым звеном с точки зрения конкурентов способности выступает гостиница «Жемчужина», где общая оценка сложилась в 2,81. Но не стоит забывать об этом конкуренте, ведь показатели, характеризующие маркетинговую политику на предприятии, а также загрузка отеля получили высокие показатели и стали даже лучше чем у «лидера рынка» - гостиницы «Сочи Бриз Спа».

Среди слабых сторон гостиницы «Черноморье» выделяются такие факторы, как контроль качества услуг, а также маркетинговая политика. Предприятию стоит обратить больше внимания на постоянную проверку качества услуг, проведение грамотной маркетинговой стратегии, а также завоевание новых сегментов рынка.

3. План маркетинга

Планирование маркетинга.

Таблица 11. SWOT анализ гостиницы "Черноморье " 2*

	Конкурент 1 «Жемчужина»	Конкурент 2 «Сочи-Бриз»	«Черноморье»
Сильные стороны	Месторасположение, Наличие широкого спектра услуг, Высокое качество обслуживания, наличие номеров различных ценовых категорий.	Хорошая репутация у постояльцев, оказание дополнительных услуг, хорошее качество услуг, наличие номеров различных ценовых категорий, близость расположения к ж/д вокзалу и автовокзалу.	Оказание дополнительных услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров различных ценовых категорий.
Слабые стороны	Ухудшающаяся конкурентная позиция, небольшие маркетинговые способности, среднее качество услуг, плохая реклама.	Небольшие маркетинговые способности, недостаточная мотивация труда работников, плохая реклама, плохая связь с городской системой транспорта.	Недостаточный управленческий опыт, плохая реклама, недостаточность информации в СМИ, ухудшающаяся конкурентная позиция.
Возможности	Расширение предоставляемых услуг, привлечение инвесторов.	Переход к более эффективным стратегиям, увеличение постоянных клиентов, привлечение инвесторов.	Расширение предоставляемых услуг, Увеличение клиентов, привлечение инвесторов, постоянные клиенты, повышение качества предоставляемых услуг, эффективный менеджмент.
Угрозы	Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, неблагоприятная политика правительства.	Возрастающее конкурентное давление, неудовлетворенность клиентов качеством услуг.	Изменение потребительских предпочтений, неблагоприятная политика правительства, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, появление конкурентов.

Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: удобное месторасположение гостиницы, оказание дополнительных услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров различных ценовых категорий. Так же необходимо учитывать, что конкурентоспособность гостиницы зависит не только от набора услуг, но и от их качества.

В этом случае будет выбрана стратегия «следующего за лидером». Причины выбора данной стратегии следующие:

1. Гостиница «Черноморье» не являлась лидером рынка г.Сочи до реконструкции.

2. Величина собственных финансовых ресурсов гостиницы ограничена стоимостью собственного имущества (в основном здание гостиницы)

3. Сумма заёмных средств не может превысить 70% стоимости здания гостиницы.

4. Объём финансирования не позволит гостинице увеличить номерной фонд и добиться лидерства по размерам номерного фонда, объёмам продаж, а также по количеству.

5. Гостиница не входит и не планирует войти в гостиничную цепь.

Таблица 12. Пространственная композиция мини-отеля

Наименование объекта	Площадь, м.2	Доля в общей площ., %
Вестибюль гостиницы	80	5,2
Однокомнатный одноместный номер (13)	195	12,7
Однокомнатный двухместный (37)	740	48,2
Двухместные номера люкс (5)	150	9,8
Кафе	109	7,1
Подсобные помещения	35	2,3
Мини-прачечная	17	1,1
Офисы для персонала	45	2,9
Коридоры, лестницы и прочие помещения	135	8,8
Итого общая площадь гостиницы:	1 536	100
Парковка для автомобилей жителей гостиницы	30 мест	-
Парковка для служебных автомобилей	10 мест	-
Прилегающая территория	52	-

Планирование цены.

Таблица 13. Тарифный план предприятия по номерам гостиницы «Черноморье»

Сезоны	Сегменты	Цена по категории номера, руб.
		Однокомнатный одноместный	Однокомнатный двухместный	Двухкомнатный двухместный
Высокий	Одиночные клиенты	2000	2260	2470
	Туроператоры, корпоративные клиенты	1400	1582	1729
	Туристические агентства	1800	2034	2223
Средний	Одиночные клиенты	1720	1950	2050
	Туроператоры, корпоративные клиенты	1204	1365	1435
	Туристические агентства	1548	1755	1845
Низкий (ноябрь-март)	Одиночные клиенты	1500	1800	2150
	Туроператоры, корпоративные клиенты	1050	1620	1935
	Туристические агентства	1350	1620	1935

Таблица 14. Тарифный план кафе гостиницы «Черноморье»

Вид питания	Стоимость, усл. ед.
Завтрак	350
Обед	500
Ужин	500

Таблица 15. Тарифный план дополнительных услуг гостиницы «Черноморье»

Наименование услуги	Количество	Цена с НДС, руб.
Сауна, ч	1	1500
Бильярд, ч	1	350
Интернет, 1ч.	1	100
Телефон, мин	1	8
Прачечная 5кг.	1	150
Химчистка (аутсортинг)	1	500
Аренда переговорной комнаты, ч	4	800
Аренда банкетного зала, ч помещение	10	1000

После разработки ценовой структуры и ценовой стратегии компании необходимо регулярно отслеживать и корректировать цены на основе маркетинговых исследований, проводимых на регулярной основе самим же предприятием (например, анкетирование гостей и опрос мнения при поселении и при выезде гостя).

Сформировать гибкие ценовые стратегии в зависимости: от возраста клиентов, регулярности и продолжительности отдыха.

Планирование Продаж.

ООО «Гостиница «Черноморье» « будет применять договорную вертикальную систему маркетинга, т.е. будет действовать посредством заключения и исполнения агентских договоров с турагентом и туроператором. Услуги гостиницы также будут реализовываться при помощи прямых каналов сбыта корпоративным клиентам и клиентам с улицы. При этом необходимо установить размер скидок на услуги гостиниц, корпоративным клиентам, туроператорам и турагентствам. В случае с гостиницей «Черноморье» при реализации услуг туроператорам и корпоративным клиентам предоставляется скидка в 20%. Турагентам предоставляется скидка от 5% до 10% в зависимости от предполагаемой степени загрузки.

В периоды наименьше загрузки скидка приближается к 10%, а в периоды с наибольшей загрузкой (в праздники и летом), она будет минимальной.

В данном разделе бизнес-плана также раздел плана маркетинга целесообразно представить в следующей форме. Сумма «всего» равняется сумме выручки (дохода) от деятельности гостиницы, рассчитанной в финансовом плане для первого года функционирования гостиницы.

Таблица 16. Тарифные планы и квотирование мест каналам сбыта на 2013 г.

№п/п	Канал сбыта	Сумма, тыс. руб.	Квота мест, %
1	ТО ТЕЗ ТУР	3 685	17
2	ТО Верса	4 117	19
3	ТО Ривьера Сочи	5 419	25
4	ТО «Магазин горящих путевок»	2 384	11
5	Турагенты	3 035	14
6	Корпоративные клиенты	1 517	7
7	Одиночные клиенты	1 517	7
8	Всего	21 677	100

Планирование продвижения

Сумма расходов на рекламу, если её величина составит 2% от суммы выручки (586 957,1*2%=11 739 т.р.).

- наружная реклама (16%) = 1 878 т.р.;

- участие в выставках (44 %) = 5 165 т.р.;

- реклама в прессе (20%) = 2 348 т.р.;

- сувенирная реклама (5%) = 587 т.р.;

- печатная реклама (5 %) = 587 т.р.;

- радио реклама (10%) = 1 174 т.р.

4. Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье»

В настоящее время структура управления гостиницей представлена трёмя уровнями иерархии и имеет линейно-функциональную структуру управления:

1 - й уровень - директор гостиницы;

2 - й уровень - администратор;

3 - й уровень - горничные, уборщик и т.д.

Персонал гостиницы по штатному расписанию насчитывает 19 человек.

Директор гостиницы Чехов В.П., занимающий эту должность с 2003г., имеет ряд обязанностей таких, как:

1. управление предприятием гостиничного типа, его персоналом и оборудованием.

2. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;

3. контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;

4. контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.

Иванов И.И. - генеральный директор гостиницы, стаж работы в гостиничном хозяйстве - 32 года, в 1995г. Прошел стажировку по гостиничному бизнесу в Австрии.

Главный бухгалтер Иванова А.А., занимающая должность с января 2006г. выполняет на предприятии функции:

1. ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;

2.предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;

3.предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

Администраторы гостиницы выполняют следующие функции:

1. Занимаются вопросами оперативного управления;

2. Занимаются документальным оформлением приема и проживания клиентов, обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту;

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений, и безопасности клиентов.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель - это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

5. План производства

Главными целями данного раздела является расчёт:

- капитальных вложений (величины средств, необходимых для осуществления проекта):

- себестоимость единицы услуг.

1) Расчет потребности основных фондов.

Инвестиции потребуются проведения реконструкции и ремонтных работ, обустройства прилегающей территории, закупки необходимого оборудования.

Таблица 17. Расчёт потребности в основных фондах гостиницы «Черноморье»

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Цена ед., руб.	Стоимость, руб.
Здание гостиницы	1	57.600.000	57.600.000
Вестибюль
Стойка «Reception»	1	25.500	25.500
Комплект мягкой мебели	3	24.500	73.500
Номерной фонд и офис
Компьютер	3	41.500	124.500
Санитарно-гигиенический узел
Душевая кабина со смесителем	55	12.400	682.000
Кафе
Барная стойка	1	22.200	22.200
Кассовый аппарат	2	8.900	17.800
Кофе-машина	1	33500	33500
Универсальная кухонная машина	1	28.400	28.400
Плита	1	22.900	22.900
Шкаф пекарный	1	24.100	24.100
Посудомоечная машина	1	81100	81.100
Холодильный шкаф	1	22.100	22.100
Кондиционер	1	46.100	46.100
Мини-прачечная и подсобные помещения
Стиральная машина	1	86.100	86.100
Гладильные катки	1	68.100	68.100
Гладильная система	1	11.100	11.100
Паровая чистящая система	1	20.100	20.100
Итого:			58. 989 100

Таблица 18. Расчет потребности в оборотных средствах гостиницы

	Расчет потребности в оборотных средствах
№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Общая стоимость.
Вестибюль
	Столик журнальный	6	850	5.100
Номерной фонд и офисы
	Кровать двуспальная	42	6.900	289.800
	Кровать односпальная	13	4.500	58.500
	Тумба прикроватная	97	1.430	138.710
	Светильник бра	97	690	66.930
	Телевизор	55	5.030	276.650
	Телефон	55	560	30.800
	Компьютерный стол и кресло	3	5.800	17.400
	Сейф	55	5.300	291.500
	Холодильник	55	5.140	282.700
	Шкаф для одежды	55	4.240	233.200
	Стол	55	830	45.650
	Зеркало большое с полочкой	55	2.000	110.000
	Комплект занавесок	55	1.820	100.100
	Комплект постельного белья (1,5)	13	1.520	19.760
	Комплект постельного белья (2,0)	42	1.420	59.640
	Подушки, одеяло, покрывало (1,5)	13	1.120	14.560
	Подушки, одеяло, покрывало (2,0)	42	1.840	77.280
Санитарно-гигиенический узел
	Раковина со смесителем	55	2.520	138.600
	Унитаз	55	2.020	111.100
	Набор для санузла	55	4.520	248.600
	Полотенце банное	55	534	29.370
	Полотенце для рук	55	185	10.175
	Халат махровый	55	310	17.050
Кафе

Подобные документы

• Разработка бизнес-плана гостиницы "Сказка"

  Ознакомление с миссией и направлениями деятельности гостиницы "Сказка". Анализ рыночной конъюнктуры и конкурентной среды. Составление производственного, маркетингового, финансового и инвестиционного плана развития предприятия. Оценка возможных рисков.
  
  бизнес-план [412,3 K], добавлен 17.09.2014
  

• Комплексный анализ хозяйственной деятельности

  Характеристика, состав, экономическая сущность оборотного капитала, источники его формирования. Расчет величины собственных оборотных средств и чистых активов. Методика расчета потребности в оборотных средствах, оценка показателей их оборачиваемости.
  
  реферат [125,3 K], добавлен 29.03.2016
  

• Планирование потребности в оборотных средствах предприятия ООО "Новый город"

  Характеристика нормативной базы для плановых расчетов потребности в оборотных средствах. Определение совокупной плановой потребности в оборотных средствах с учетом мер по улучшению их использования. Обоснование источников финансирования оборотных фондов.
  
  курсовая работа [75,7 K], добавлен 06.04.2016
  

• Экономическая сущность основных и оборотных средств предприятия

  Понятие и классификация основных и оборотных средств предприятия, показатели эффективности их использования. Методика расчета амортизационных отчислений. Планирование потребности в оборотных средствах. Определение и использование остаточной прибыли.
  
  курсовая работа [552,1 K], добавлен 06.06.2011
  

• Анализ и управление оборотными активами предприятия

  Понятие, состав и структура оборотных активов предприятия, их нормативно-правовое регулирование. Оценка финансового состояния и оборотных активов предприятия ООО "Минимаркет". Пути оптимизации эффективности использования оборотных активов предприятия.
  
  дипломная работа [139,1 K], добавлен 30.09.2011
  

• Организационно-экономическая характеристика деятельности гостиницы на примере ООО "Мираж"

  Специфические особенности линейно-функционального вида организационной структуры ООО "Мираж". Характеристика номерного фонда гостиницы. Оценка состава оборотных фондов гостиничного предприятия. Анализ плана по себестоимости, прибыли и рентабельности.
  
  отчет по практике [121,1 K], добавлен 06.06.2017
  

• Пути повышения эффективности использования оборотных активов

  Характеристика состава и структуры оборотных активов предприятия и источников их финансирования. Методика планирования потребности в оборотных активах и пути повышения эффективности их использования. Информационная основа расчета плановых показателей.
  
  курсовая работа [143,2 K], добавлен 16.10.2013
  

• Определение рыночной стоимости предприятия, назначение для последующей продажи

  Основные макроэкономические показатели и анализ конъюнктуры рынка. Анализ финансово-экономичного состояния предприятия. Оценка предприятия методом дисконтированного денежного потока и его этапы. Анализ и прогноз инвестиций и определение ставки дисконта.
  
  курсовая работа [66,9 K], добавлен 28.11.2011
  

• Пути повышения эффективности использования оборотных активов на примере ЗАО "Минский завод виноградных вин"

  Оборотные активы: их сущность, определение потребности, показатели использования. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценка состояния и эффективности использования оборотных активов, мероприятия по ускорению их оборачиваемости.
  
  дипломная работа [644,0 K], добавлен 09.11.2009
  

• Оценка нематериальных активов: проблемы и основные пути их решения

  Понятие нематериальных активов. Характеристика интеллектуальной промышленной собственности, ее роль и место в эффективном развитии предприятия. Формы экономического оборота нематериальных активов. Оценка интеллектуальной промышленной собственности.
  
  курсовая работа [55,1 K], добавлен 02.04.2008
  

• Оборотный капитал предприятия

  Понятие, классификация и структура оборотных средств. Затраты на освоение новой продукции. Методика расчета потребности в оборотных средствах способом прямого счета. Показатели эффективности использования средств и пути ускорения оборачиваемости.
  
  реферат [20,4 K], добавлен 19.06.2011
  

• Учет нематериальных активов

  Роль и значение нематериальных активов в условиях развития рыночной экономики Российской Федерации. Документальное оформление операций по учету нематериальных активов. Особенности учета нематериальных активов в условиях автоматизации учетного процесса.
  
  курсовая работа [68,8 K], добавлен 29.11.2015
  

• Определение нормы амортизации и потребности в оборотных средствах

  Расчет норм амортизации, годовых сумм амортизационных отчислений методами равномерным и уменьшающегося остатка. Оценка эффективности материальных ресурсов. Потребность в оборотных средствах на создание запасов в плановом периоде. Размер высвобождения ОС.
  
  контрольная работа [222,9 K], добавлен 13.12.2014
  

• Экономические показатели деятельности гостиницы "Россия"

  Основные цели, задачи, виды и основные технико-экономические показатели предприятия. Методика расчета основных показателей ликвидности, финансовой устойчивости, коэффициента оборачиваемости и рентабельности. Сегментация рынков по основным конкурентам.
  
  отчет по практике [134,2 K], добавлен 22.12.2011
  

• Методика расчета потребности в собственных оборотных средствах

  Анализ эффективности использования оборотных средств. Основные направления улучшения использования оборотных средств. Остаток денежных средств. Коэффициент текущей стоимости. Сумма текущих стоимостей денежных потоков. Расчет чистого дохода проекта.
  
  курсовая работа [67,2 K], добавлен 05.04.2016
  

• Оборотные средства предприятия: состав, структура, расчет, потребности

  Экономическая сущность, классификация оборотных средств. Планирование потребности торгового предприятия в оборотных средствах, мероприятия по ускорению их оборачиваемости. Анализ эффективности использования оборотных средств в деятельности ООО "Фаст Ойл".
  
  курсовая работа [73,0 K], добавлен 16.11.2010
  

• Анализ финансового состояния предприятия за 2001 г

  Анализ текущих (оборотных) активов предприятия. Анализ денежных текущих активов. Анализ ликвидности совокупных активов. Анализ эффективности использования оборотных средств. Анализ совокупных пассивов. Оценка заёмных источников.
  
  курсовая работа [40,5 K], добавлен 15.10.2003
  

• Оценка стоимости предприятия методом чистых активов

  Оценка стоимости предприятия и бизнеса. Анализ внешней и внутренней среды функционирования организации. Оценка рыночной стоимости активов предприятия. Технологии оценки автотранспортного бизнеса. Оценка величины долговых обязательств и платежеспособности.
  
  курсовая работа [295,7 K], добавлен 24.03.2011
  

• Применение метода капитализации доходов в оценке гостиницы

  Особенности рынка недвижимости. Понятие, принципы и цели оценки недвижимости. Технология оценки гостиницы как объекта коммерческой недвижимости, методы доходного и нормативно-доходного подхода. Процесс оценки гостиницы методом капитализации доходов.
  
  курсовая работа [44,8 K], добавлен 07.02.2010
  

• Финансово-экономическая оценка проектных решений

  Оценка схемы инвестирования проекта. Формулы для расчета и показатели вариантов схем инвестирования. Оценка факторов конъюнктуры инвестиционного цикла. Оценка параметров финансового риска инвестирования. Оценка и анализ результатов проведенных расчетов.
  
  контрольная работа [37,5 K], добавлен 09.03.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам