Мировой рынок нефти

Казахстанские экономисты также изучают ряд аспектов экологической и экономической безопасности в связи с резким увеличением добычи нефти и с приходом на наш рынок зарубежных инвесторов. К числу работ, поднимающих важные для населения нефтедобывающих областей проблем здоровья, быта, социальной сферы следует отнести диссертацию О.И. Егорова «Проблемы эффективного использования нефтегазового потенциала Казахстана в условиях становления рыночных отношений (вопросы теории и практики решения)». В ней наряду с производственными и экономическими проблемами ставятся вопросы поддержания экологического равновесия в Западном Казахстане, где нефть добывает СП «Тенгизшевройл». Егоров О.И. Проблемы эффективного использования нефтегазового потенциала Казахстана в условиях становления рыночных отношений (вопросы теории и практики решения): - Дис. … д-ра экон. наук: - Алмата, 1999. - 230 с.

В последние пять лет появились новые исследования по НГК, в которых освещаются различные аспекты комплекса. Среди них работа Р.А. Алшанова «Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их решение. Анализ и прогноз», где он приводит сравнительный анализ энергетических ресурсов по странам, удельный вес стран в добыче нефти, другие проблемы, отмечая такой факт, что Казахстан входит в число стран, имеющих достаточные запасы углеводов, которые позволяют республике играть заметную роль на мировом энергетическом рынке. Алшанов Р.А. Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их решение (анализ и прогноз). - 2-ое изд.: Алмата, 2005. - 423 с.

Существенный вклад в освещение истории нефтегазовой промышленности Казахстана вносит коллективная монография «Экология и нефтегазовый комплекс», где освещены социально-экономическая среда нефтедобывающих областей, изучено влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения, рекомендации по сохранению уникальной экосистемы Каспия и экологически обоснованному размещению промышленных объектов. Диаров М.Д. и другие. Экология и нефтегазовый комплекс. В 5 томах. Т-3. Алмата, 2003. - 389 с.

Особое место в постановке вопроса роли государства занимают работы академика С.З. Зиманова. Известный ученый на основе глубокого анализа теоретических аспектов законодательства дает четкое и обоснованное правильное понимание роли государства в контрактах на недропользование. Важно подчеркнуть, что труды С.З. Зиманова сыграли решающую роль в процессе приобретения, а в последующем и увеличении казахстанской доли в проекте «Кашаган», что послужило возврату части стратегических ресурсов государства. На основе теоретических разработок о роли и месте государства в нефтяных контрактах ставится вопрос об усилении государственного урегулирования стратегических секторов экономики, в том числе и НГК страны. С.З. Зиманов детально проработал роль государства в контрактных отношениях с иностранными инвесторами в НГК и сформулировал следующие положения:

- государство, в лице компетентного органа РК, заключая контракт на недропользование с инвесторами, будучи равным партнером с последними в контрактных отношениях и неся ответственность за выполнение их условий и стабильность, в то же время реализует свою конституционную и функциональную правоспособность, как выразитель интересов безопасности государственности. В этом состоит особое место государства в контрактных отношениях;

- право государства приобретать часть акций или долю в пакете проекта по разработке нефтяного месторождения следует рассматривать в контексте политико-правового статуса государства и как первое право, принадлежащее государству среди равных в контрактных отношениях;

- притязание государства на приобретение доли в пакете проекта, выставленной на продажу, есть его приоритетное право по закону;

- в контрактных отношениях в нефтяной отрасли постоянным действующим фактором является поэтапное обеспечение баланса интересов государства и инвесторов;

- в контрактных отношениях между государством и иностранными инвесторами первостепенное значение наряду с правовыми аспектами имеют и «моральные» аспекты в соглашениях о разделе продукции. Способность государства и эффективность его деятельности в первую очередь оценивается по тому, насколько оно обеспечивает и защищает национальные интересы во благо всего народа Казахстана. Государство выступает в договорных отношениях в двойной роли - в роли равноправного субъекта и в роли носителя функций обеспечения экономической и политической безопасности республики. Зиманов С.З. Государство и контракты. - Алмата: Жеты жар?ы, 2005. - 176 с.

Особое внимание мы уделили изучению кандидатской диссертации А.К. Молдошевой на тему «Организационно-экономические аспекты развития нефтеперерабатывающей промышленности Республики Казахстан на основе контрактной системы». Автором выделены элементы организационно-экономического механизма функционирования нефтяной отрасли, в частности, казахстанская нефтяная контрактная система; дана классификация нефтяных контрактов, с выделением специфичных для национальной экономики особенностей; дана структура организационно-экономического механизма нефтяной отрасли на основе использования опыта формирования контрактной системы в развитых и развивающихся странах; выявлены направления развития нефтеперерабатывающей промышленности в Казахстане; предложена методика оценки эффективности инвестиционного процесса в нефтеперерабатывающей промышленности. Молдошева А.К. Организационно-экономические аспекты развития нефтеперерабатывающей промышленности Республики Казахстан на основе контрактной системы: Дис. … канд. наук. - Алмата, 2007. - 10 с.

Изучая труды зарубежных коллег, мы не могли не обратить внимание отношение некоторых правителей к нефти и газу, в частности, хотелось бы отметить мнение Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Специальный раздел книги Н.А. Назарбаева «Казахстанский путь» посвящен весьма противоречивой и непонятной для обыденного сознания теме нефти и нефтедолларов. «Экономика Казахстана стала мотором всех последовавших перемен - от создания новой Конституции и до изменения образа жизни, и самое главное, мышления казахстанцев. А «кровью» нашей экономики на этом этапе стала нефть, «черное золото» казахской земли. Нефть и газ стали нашим главным ресурсом и своеобразным стартовым капиталом с первых дней независимости». Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда: «Арко», 2006. - С. 99-100.

Особый интерес представляет кандидатская диссертация Исманова Касыма Мадаминовича на тему: «Резервы и механизмы формирования нефтегазового комплекса Кыргызской Республики», в котором раскрываются методологические подходы к оценке резервов, механизмов и факторов развития отраслевого комплекса, дается анализ деятельности НГК, и раскрываются проблемы управления развитием НГК в Кыргызской Республике Исманов К.М. Резервы и механизмы формирования нефтегазового комплекса Кыргызской Республики: - Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - Москва, 2002. - 148 с. . На наш взгляд, в работе можно было дать уже имеющуюся законодательно-правовую базу в нефтегазовом комплексе, также необходимо было уже тогда определиться, почему нет нефтегазовой отрасли, а есть нефтегазовый комплекс, также в работе не были выявлены именно проблемы существующих предприятий в комплексе.

На основе изучения трудов вышеперечисленных ученых-экономистов и других источников литературы, обобщим, что НГК является самостоятельной составной частью топливно-энергетического комплекса. Он имеет свои особенности, специфическую техническую базу и организацию производства, условия развития и размещения. Комплекс формирует целая цепь производственных процессов, органически связанных между собой и охватывающих все нефтегазовое хозяйство, начиная с поисков, разведки и подготовки нефтяных и газовых месторождений, включая их рациональную разработку, завершая производством обширного ассортимента ценнейшей для народного хозяйства продукции.

НГК должен подразделяться на четыре отрасли: нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, газодобывающую и газоперерабатывающую. Они взаимно переплетены и дополняют друг друга в процессе добычи и переработки.

В целом НГК включает в себя три уровня:

первый уровень - организация НГК;

второй уровень - инфраструктура НГК, т.е. учреждения, занимающиеся созданием условий для функционирования основного производства. К этой категории следует отнести научные организации, органы исполнительной власти в данной отрасли, объединения, координирующие деятельность субъектов НГК;

третий уровень - хозяйствующие субъекты, относящиеся к другим отраслям, для которых нефть является лишь сферой экономических интересов. К данной группе следует отнести образовательные учреждения, выпускающие специалистов, нефтяников, средства массовой информации нефтяной направленности, различные предприятия по производству, ремонту и обслуживанию нефтяного оборудования.

Таким образом, можно выделить организационно-экономический механизм развития НГК, который можно определить как систему условий, осуществляющих с одной стороны административно-правовое, а с другой - экономическое регулирование НГК. В соответствии с этим действие данного механизма должно быть направлено на создание оптимальной структуры управления предприятиями отрасли, упорядочение законодательной и совершенствование нормативной базы, информационного обеспечения в этой сфере, а также стимулирование экономической и социальной активности различных элементов и подсистем в нефтяной отрасли.

Глава 2. Состояние и развитие мирового рынка нефти

2.1 Анализ современного развития мирового рынка нефти

Последние два года характеризуются обрушением цен на нефть, это связано в первую очередь с увеличением поставок, совпавшим со слабым ростом спроса. Кроме того, в первом квартале 2015 года ОПЕК оставила в силе свое решение не сокращать добычу нефти. Фьючерсы на сырую нефть Brent торговались по цене в 48.40 долларов за баррель, что является почти самым низким уровнем за последние шесть лет. Нефть WTI на NYMEX торговалась по цене в 47.75 долларов за баррель.

Слабые макроэкономические показатели по-прежнему сдерживали рост мирового спроса на нефть. По оценкам поставки в четвертом квартале 2014 года оказались на 0.6 мб/д выше уровня прошлого года. Несмотря на низкие цены, рост спроса по прогнозам должен ускориться в 2015 году лишь до 0.9 м/д. Прогнозы остались без изменений по сравнению с Обзором за прошлый месяц.

Активная распродажа нефти привела к снижению ожиданий по росту поставок из стран - не ОПЕК в 2015 году по сравнению с прошлым месяцем на 350 кб/д до 950 кб/д. До настоящего времени последствия от произошедших изменений для поставок нефти в Северной Америке не превысили 95 кб/д. Прогноз для Колумбии сокращен на 175 кб/д, для России - на 30 кб/д.

Производство нефти в странах ОПЕК в декабре возросло на 80 кб/д до 30.48 мб/д, так как поставки из Ирака увеличились до самых высоких уровней за последние 35 лет, возместив значительное сокращение добычи в Ливии. Понижающая корректировка прогноза по поставкам из стран - не ОПЕК привела к увеличению значения `опциона' ОПЕК во втором квартале 2015 года в среднем до 29.8 мб/д, что немногим меньше официальной квоты ОПЕК в 30 мб/д.

В декабре мировая переработка сырой нефти возросла до новых рекордно высоких уровней в 78.9 мб/д, в результате чего оценки по четвертому кварталу 2014 года составили 78.2 мб/д. Тем не менее, ожидается, что объемы переработки в первом квартале 2015 года сезонно сократятся до 77.8 мб/д на фоне полных хранилищ с нефтепродуктами, слабеющих прибылей, низкого спроса и расширения технического обслуживания на НПЗ.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР оказались меньше, чем обычно в ноябре, они снизились на 8.7 мб до 2 697 мб. В связи с тем, что страны ОЭСР увеличили переработку, запасы сырой нефти сократились, а запасы нефтепродуктов - увеличились. В соответствии с предварительными данными, в декабре запасы нефтепродуктов возросли на 12.5 мб, в результате чего общие запасы показали самый значительный прирост по сравнению со средним уровнем за последние пять лет, начиная с августа 2010 г.

В начале января цены по фьючерсам на нефть Brent и WTI рухнули до самого низкого уровня почти за шесть лет, но позже - к середине месяца - несколько возместили потери. К моменту написания данного Обзора нефть Brent и WTI торговались по цене порядка 48 долларов за баррель, что, соответственно, меньше на 16 и 12 долларов по сравнению с ценами, представленными в Обзоре за прошлый месяц, и на 60% ниже высоких показателей за июнь. Хотя прогнозы поставок и спроса уже длительное время свидетельствовали о дисбалансе на рынке и о соответствующем росте запасов во втором квартале 2014 года и в более поздний период, столь внезапный коллапс цен для ряда аналитиков не был неожиданным. Участники рынка сегодня не исключают еще большее падение цены, несмотря на некоторое ее увеличение в последнее время. Никто не знает, каков будет минимальный уровень падения рынка. Восстановление цен неминуемо, но пока признаков роста цен нет.

Наиболее ощутимые последствия от падения цен пришлись на поставки. Планы по развитию сектора «апстрим» - первая серьезная потеря от падения рынка. Компании подвергли пересмотру свои бюджеты, откладывая или закрывая новые проекты и пытаясь снизить затраты на добычу на разрабатываемых месторождениях.

График 2.1. Баланс спроса и предложения

В большинстве случаев последствия от падения цен на нефть для поставок нефти проявились не моментально, но со временем эти последствия будут более масштабными и приведут к отсрочкам в реализации проектов и увеличению темпов падения нефтедобычи. При этом оценки роста поставок из стран - не ОПЕК в 2015 году уже снижены, величина роста поставок за год скорректирована в сторону понижения на 350 кб/д по сравнению с Обзором за прошлый месяц. Для второго квартала 2015 года эта корректировка является еще более значительной. Суммарное сокращение оценок определяют, прежде всего, Колумбия и Канада. Оценки роста добычи нефти связанных пород в США также были пересмотрены, но на сегодняшний день снижение оценок не превосходит 80 кб/д по сравнению с достаточно консервативным предыдущим сценарием МЭА, так как многие производители, по всей видимости, могут без особых потерь выдержать краткосрочное падение цен.

Реакция на снижение цен со стороны спроса остается менее очевидной. С учетом ряда существенных исключений, таких как ситуация в США, до сих пор низкие цены не стимулировали спрос. Причиной является тот факт, что обычные выгоды от более низких цен - рост доходов домашних хозяйств, снижение затрат в промышленности на единицу продукта - в значительной степени были компенсированы за счет снижения экономической активности, которое само по себе явилось основной причиной для снижения цен на нефть. К другим негативным факторам относятся слабые валюты в странах потребителях, сокращение субсидий, рост налогов для потребителей, снижение расходов в странах производителях и растущие дефляционные ожидания. Эти тенденции сдерживают рост спроса в настоящее время. По прогнозам рост спроса несколько увеличится в текущем году по сравнению с прошлым, но не ожидается, что он превзойдет 900 кб/д.

Непосредственным результатом этих изменений является сохранение роста запасов в первой половине текущего года, но с несколько меньшими темпами по сравнению с ожидаемыми ранее. Понижающее давление со стороны чрезмерных запасов продолжится, усилится состояние contango (когда срочные поставки нефти торгуются с дисконтом) и, соответственно, признаки растущего интереса рынка к плавучим хранилищам. Но во второй половине года может произойти балансировка рынка, когда значение “опциона на сырую нефть ОПЕК и изменение запасов” возрастет в среднем до 29.8 мб/д, что чуть ниже производственной квоты Группы. В целом для 2015 года значение “опциона” пересмотрено в сторону повышения на 300 кб/д по сравнению с Обзором за прошлый месяц. Балансировка рынка не обозначает его возвращение к ранее существовавшему положению. Очевидно, что рынок подвергается историческим изменениям. Изменение политики ОПЕК, продемонстрированное в ноябре, говорит о смене правил игры. Аналогичным образом - революция с тяжелой нефтью в США. Благодаря коротким срокам ввода в действие и низким капитальным затратам эти запасы могут быть введены в разработку быстрее, чем кондиционная нефть. Место нефти в мировом топливно-энергетическом балансе также меняется. Несмотря на то, что существует свет в конце туннеля для производителей в отношении цен на нефть, последующие несколько лет станут периодом масштабных изменений на мировых рынках нефти.

Мировой спрос на нефтепродукты составил в среднем в 2014 году 92.4 мб/д, увеличившись на 620 кб/д (или 0.7%) по сравнению с прошлым годом. Это увеличение является самым незначительным за последние пять лет, так как резкое сокращение спроса в странах ОЭСР Европы и ОЭСР Азии Океании совпало со значительным снижением спроса в Китае, странах бывшего СССР и Латинской Америке. По прогнозам мировой рост нефтепереработки несколько ускорится в 2015 году - до 910 кб/д (или +1.0%), так как по предварительным данным макроэкономическая ситуация должна улучшиться.

Глубокое сокращение цен на сырую нефть привело лишь к ограниченному росту спроса, так как падение цен само по себе как минимум частично определяется снижением спроса. При этом США является важным исключением из этого правила.

Рост спроса в странах ОЭСР продемонстрировал разнонаправленные тенденции. Спрос в Северной Америке в четвертом квартале 2014 года при сравнении по годам не подвергся сокращению, которое наметилось в Европе и Азии. После сокращения в третьем квартале 2014 года, спрос на нефтепродукты в США вновь увеличился в четвертом квартале 2014 года на 0.3 мб/д, так как ему оказал поддержку значительный прирост спроса на топливо на транспорте. Тем не менее, прогноз на 2015 год остается в определенной степени сдержанным. Причина этому - наметившийся по оценкам рост спроса в США в четвертом квартале 2014 года будет недолговременным в связи с тем, что эффект от снижения цен во втором квартале 2015 года будет возмещаться за счет прироста энергоэффективности.

В соответствии с предварительными данными, существенное отклонение ситуации в США от стандартных условий совместно со слабым мировым спросом продолжают оказывать депрессивное воздействие на цены. Рост мирового спроса на нефть в четвертом квартале 2014 года остается на 585 кб/д ниже при сравнении по годам. Существует несколько причин, по которым более низкие цены на сырую нефть до сих пор не смогли простимулировать спрос.

График 2.2 Абсолютный рост при сравнении по годам

Эти причины включают повышенные дефляционные риски в Европе и в Японии; неблагоприятную ситуацию в отношении доходов для нетто экспортеров нефти; общий тренд в направлении сокращения субсидирования цен на энергоресурсы и/или повышение налогов на потребление нефти. Причиной также является значительное падение стоимости валют по отношению к доллару США, что сводит на нет влияние низких цен на сырую нефть с учетом состояния собственной валюты многих стран. Отражая понижательную корректировку макроэкономической ситуации в мире, в середине января Всемирный банк подверг корректировке в сторону снижения прогноз глобального экономического роста в 2015 году (до 3.0% по сравнению с 3.4% в прогнозе за июнь 2014 года). Эти данные все еще свидетельствуют об ускорении темпов роста в 2014 году (+2.6%), но с существенно более низкими темпами по сравнению с предыдущими оценками. 20 января 2015 года Международный валютный фонд выпустил собственный обновленный прогноз макроэкономического развития.

График 2.3 США: общий спрос на нефтепродукты

США являются значимым исключением из сложившейся в последние месяцы ситуации, характеризуемой слабым спросом. В середине 2014 года спрос в США оставался без изменений, но в четвертом квартале 2014 года он увеличился на 1.6% по сравнению с прошлым годом, что является самым значительным ростом спроса в течение года. Рост спроса в условиях США явился следствием сочетания ряда факторов, в частности, активного развития экономики в сочетании с относительно низкими налогами на потребление энергоресурсов (в сравнении с другими странами членами ОЭСР), что позволяет переложить нагрузку от сокращения цен на потребителей. Отсутствие последствий, связанных с ослаблением валюты (так как цены на нефть номинированы в долларах) является важным отличием от других экономик мира. С момента начала падения цен на нефть оценки спроса в США были не единожды пересмотрены в сторону повышения. В сравнении с Обзором от 11 июля 2014 года оценки роста спроса в США в третьем квартале 2014 года были увеличены на 0.2 мб/д при сравнении по кварталам и на 0.3 мб/д - в четвертом квартале 2014 года.

В целом суммарные оценки спроса на нефть в четвертом квартале 2014 года были пересмотрены в сторону сокращения на 90 кб/д по сравнению с Обзором за прошлый месяц (до 93.4 мб/д), так как многочисленные понижательные корректировки в ноябре с избытком возместили повышающую корректировку в октябре. Наиболее выраженное сокращение в ноябре относится к Франции (-105 кб/д), Бразилии (-100 кб/д), Мексике (-100 кб/д), Японии (-95 кб/д), Корее (-80 кб/д) и Германии (-50 кб/д). Повышение спроса было отмечено в незначительном числе стран, в частности, в США (+305 кб/д) и Китае (+80 кб/д). Повышательной корректировке подверглись оценки за октябрь по США (+340 кб/д) и Китаю (+90 кб/д). При этом число понижательных корректировок значительно, к ним относится корректировка по Италии (-60 кб/д), Нидерландам (-45 кб/д), Корее (-35 кб/д) и китайскому Тайбэю (-35 кб/д).

Мировое производство нефти в декабре возросло на 155 кб/д при сравнении по месяцам до 94.2 мб/д, при этом на страны ОПЕК и не - ОПЕК приходятся примерно равные доли. Суммарные поставки были выше по сравнению с прошлым годом на значительную величину - на 2.1 мб/д.

Быстрое падение цен на нефть, снижение capex (капитальных затрат) и политические факторы привели к снижению прогноза роста поставок из стран - не ОПЕК в 2015 году примерно на 350 кб/д по сравнению с предыдущим Обзором. До сих пор последствия от снижения цен для добычи нефти в Северной Америке были минимальными, была осуществлена понижающая корректировка для США и Канады на величину 80 кб/д и 95 кб/д, соответственно. Другая заметная корректировка относится к России (-30 кб/д) и Колумбии (-175 кб/д).

Понижающая корректировка прогноза поставок из стран - не ОПЕК во втором квартале 2015 года на 450 кб/д привела к увеличению значения `опциона' ОПЕК в среднем до 29.8 мб/д, что ниже официальной производственной квоты ОПЕК в 30 мб/д. В целом для 2015 года значение `опциона на сырую нефть ОПЕК и изменения запасов' было скорректировано в сторону повышения на 300 кб/д до 29.2 мб/д.

Суммарная поставка жидкофазных продуктов из стран - не ОПЕК по прогнозам увеличится на 950 кб/д в 2015 году после роста на 1.9 мб/д в 2014 году. В 2014 году Северная Америка обеспечила большую часть этого роста, возместив сокращение поставок в других регионах. По оценкам на Латинскую Америку пришлись значительные объемы поставок (+150 кб/д), поставки из стран - не ОЭСР Азии также увеличились (+50 кб/д). Производство нефти в России упало примерно на 140 кб/д при сравнении по годам.

Производство нефти ОПЕК в декабре возросло на 80 кб/д до 30.48 мб/д. При этом рост поставок из Ирака до самого высокого уровня за последние 35 лет возместил потери поставок из Ливии в связи с эскалацией вооруженного конфликта. Топовый производитель нефти - Саудовская Аравия - сохранил уровень добычи без изменений.

График 2.4 Поставки нефти из стран ОПЕК

Все показатели по мировым поставкам за декабрь, представленные в данном обзоре, являются расчетными показателями МЭА. Оценки по странам ОПЕК, Аляске, Мексике и России подкреплены предварительными данными по поставкам сырой нефти за декабрь.

Примечание: непредвиденные события рассматриваются как риск, который приводит к корректировке представленных в данном обзоре производственных показателей по странам, не входящим в ОПЕК. Такие события включают несчастные случаи, незапланированное и предварительно не объявленное техническое обслуживание, забастовки, политические беспорядки, партизанскую деятельность, войны и убытки, связанные с погодными условиями. В прогнозах в расчет принято запланированное техническое обслуживание во всех регионах и традиционные сезонные перерывы в поставках (включая перерывы, связанные с ураганами) в Северной Америке. Кроме того, произведена корректировка данных по странам - не ОПЕК, что отражает исторически сложившуюся тенденцию непредвиденных события. В сумме это может составить от -200 до -400 кб/д по поставкам из стран, не входящих в ОПЕК, основная корректировка сосредоточена в странах ОЭСР.

Производство нефти в ОПЕК в декабре возросло до 30.48 мб/д, что на 80 кб/д больше по сравнению с предыдущим месяцем, так как коллапс в добыче в Ливии был возмещен за счет роста добычи на месторождениях Ирака с самыми высокими темпами с 1979 года. Производство нефти в Ливии сократилось на 250 кб/д, что является самым значительным сокращением при сравнении по месяцам за более чем годовой период. Причина этому - атака на жизненно важные экспортные нефтяные терминалы в стране, которые до сих пор удавалось оградить от военных действий. Ирак в этом месяце продемонстрировал рекордные уровни экспорта с южных терминалов и также очень высокие уровни - с северных терминалов по результатам достижения экспортной сделки между Багдадом и Региональным правительством Курдистана (KRG). Основной экспортер - Саудовская Аравия - сохранила прежний уровень экспорта нефти.

После того, как 27 ноября Группа пришла к соглашению о сохранении официальной квоты на добычу на уровне 30 мб/д, несмотря на падение цен на нефть, цены еще снизились примерно на 20 долларов за баррель. Это заставило Венесуэлу, Иран и Алжир возобновить призывы к сокращению добычи. Тем не менее, Саудовская Аравия, которая находится у руля ОПЕК и ее решений, а также ряд других производителей Персидского залива оставались твердыми в своем решении о сохранении уровня добычи. Министр нефти Саудовской Аравии Ali al-Naimi заявил, что “в интересы производителей ОПЕК не входит сокращение производства, какими бы не были цены на нефть”. В декабре восьмой месяц подряд поставки ОПЕК превосходили официальную квоту на добычу, производство нефти увеличилось на 560 кб/д при сравнении по годам.

График 2.5 Добыча сирой нефти ОПЕК

Ожидаемое снижение роста поставок нефти из стран производителей вне ОПЕК в связи с падением цен на нефть привело к повышающей корректировке на 300 кб/д значения опциона на сырую нефть ОПЕК и изменения запасов на 2015 год (до 29.2 мб/д). Понижающая корректировка прогноза поставок из стран - не ОПЕК во втором квартале 2015 года на 450 кб/д способствовала росту значения опциона ОПЕК во втором квартале 2015 года в среднем до 29.8 мб/д - почти до уровня официальной квоты ОПЕК.

Фактические свободные мощности ОПЕК по оценкам в декабре составили 3.39 мб/д против 3.45 мб/д в ноябре, на Саудовскую Аравию пришлось около 80% от избытка мощностей.

График 2.6 Производство сырой нефти в Саудовской Аравии

Поставки из Саудовской Аравии в декабре составили 9.6 мб/д, страна решительно настроена сохранить свою долю на рынке. Министр нефти Naimi заявил о том, что ОПЕК не намерен сокращать производство, даже если цена на нефть упадет до 20 долларов за баррель. Наследный принц Саудовской Аравии Salman выступил в защиту политики ОПЕК, которую определяет, прежде всего, его страна, и заявил, что Эль-Рияд намерен жестко действовать в условиях низких цен на нефть.

Крупные потребители сырой нефти из Саудовской Аравии говорят об отсутствии признаков того, что страна снизила поставки на мировые рынки. В соответствии с последними данными, переданными Саудовской Аравией в рамках Совместной инициативы по организации данных (JODI), экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос до 6.9 мб/д, что на 175 кб/д выше, чем в сентябре. Экспорт нефтепродуктов достиг в октябре 910 кб/д в сравнении с 790 кб/д в сентябре.

Последние данные JODI показывают, что в октябре Саудовская Аравия потребила на нужды электроэнергетики 515 кб/д сырой нефти. В течение третьего квартала 2014 года, когда потребность в нефти со стороны электроэнергетики сезонно возрастает в связи с необходимостью кондиционирования, страна потребляет в среднем 770 кб/д. Сжигание сырой нефти обычно сезонно сокращается в течение четвертого квартала. В четвертом квартале 2013 года эта величина составила 380 кб/д.

Говоря о ценообразовании на сырую нефть, необходимо отметить, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco продолжила корректировку формулы ежемесячной цены на нефть, чтобы сохранить свои конкурентные позиции на хорошо снабжаемом нефтью рынке. В начале января Aramco резко снизила цены на поставку нефти в феврале в Европу. Компания несколько увеличила цены для потребителей в Азии и снизила цену на свою основную нефть - Arab Medium - при ее поставке в США на шесть месяцев вперед. В октябре США импортировалат 825 кб/д нефти из Саудовской Аравии по сравнению с 1.6 мд в апреле.

Производство сырой нефти в Иране в декабре увеличилось на 30 кб/д до 2.84 мб/д на фоне подготовки нового дипломатического раунда переговоров в отношении развития ядерной программы при участи Ирана и так называемой группы “P5+1” (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия). В конце июня стороны заключили долгосрочное соглашение, которое позволяет отменить жесткие экономические санкции, наложенные на Иран со стороны США и ЕС. До тех пор остается в силе частичная отмена санкций в рамках предварительных договоренностей, достигнутых в ноябре 2013 года. В рамках достигнутого соглашения Иран не может экспортировать более 1 мб/д сырой нефти. В течение 2014 года поставки иранской сырой нефти, измеренные у импортеров, примерно на 90 кб/д превысили установленный лимит и оказались примерно на 70 кб/д выше, чем в прошлом году. По оценкам производство нефти в 2014 году составило около 2.8 мб/д, что на 130 кб/д выше, чем в 2013 году.

График 2.7 Добыча сырой нефти в Иране

Предварительные данные за декабрь указывают на то, что поставки иранской сырой нефти составили 1.1 мб/д, что на 130 кб/д выше при сравнении по месяцам. Покупки в октябре и ноябре снизились ниже формального целевого уровня в 1 мб/д. В декабре Сирия возобновила импорт нефти из Ирана, поставки составили 60 кб/д. Индия - второй по значению крупнейший потребитель нефти из Ирана, увеличил покупку нефти на 70 кб/д до 320 кб/д. Поставки в Китай, который является ключевым потребителем нефти из Ирана, оставались практически без изменений и составили 560 кб/д против 545 кб/д в ноябре. Япония сократила импорт нефти в декабре на 60 кб/д до 105 кб/д; Корея, напротив, увеличила закупку на 45 кб/д по сравнению с ноябрем - до 130 кб/д. Поставки в Турцию составили порядка 90 кб/д.

Поставки газового конденсата (сверхлегкой нефти в рамках проекта Южный Парс) составили в среднем в 2014 году 190 кб/д по сравнению с 85 кб/д в предыдущем году. Объемы импорта рассчитаны на основе данных, представленных странами ОЭСР, статистических данных таможенных агентств и данных из стран - не ОЭСР, а также на основе информации о движении танкеров и новых отчетов.

Производство нефти в Кувейте, сократившееся в связи с длительной остановкой добычи нефти на месторождении Khafji, разрабатываемом совместно с Саудовской Аравией в Нейтральной зоне, не продемонстрировало значительных изменений при сравнении по месяцам и составило в декабре 2.77 мб/д. Аналогичные тенденции наблюдаются в отношении Катара. Производство нефти в ОАЭ возросло на 50 кб/д при сравнении по месяцам до 2.76 мб/д.

График 2.8 Добыча сырой нефти в Кувейте

В Западной Африке: производство нефти в Нигерии сократилось на 50 кб/д до 1.87 мб/д в связи с техническим обслуживанием и перерывами в поставках по ряду экспортных направлений. Поставки из Анголы возросли на 30 кб/д при сравнении по месяцам до 1.72 мб/д. Обе страны продемонстрировали незначительное сокращение поставок в целом за год. В целом в 2014 году Нигерия снизила поставки на 50 кб/д в среднем до 1.91 мб/д, Ангола сократила поставки на 60 кб/д до 1.66 мб/д.

Производство сырой нефти в Ливии в декабре снизилось до 440 кб/д, что на 250 кб/д меньше при сравнении по месяцам, так как борьба между двумя воинствующими группировками в стране (так называемой Администрацией Ливии в Триполи и официально признанным правительством, которое бежало в город Tobruk на востоке страны) привела к выходу из строя жизненно важных нефтяных терминалов на востоке страны - Es Sider и Ras Lanuf. В начале января добыча нефти снизилась до 200 кб/д, что является самым низким уровнем, начиная со второго квартала 2014 года. Причиной этому стала ракетная атака на хранилища сырой нефти на терминале Es Sider со стороны Администрация Ливии в Триполи в конце декабря. Между двумя противодействующими группировками нарастает насилие.

Сопровождающие атаку обстрелы на терминале нанесли ущерб шести из 19 хранилищ и привели к потере порядка 1.5 мб сырой нефти в хранилищах. Экспорт с терминалов Es Sider и Ras Lanuf, которые способны обеспечить транспортировку порядка 560 кб/д, уже был приостановлен в начале текущего месяца в результате столкновений между вооруженными группировками. Поставки сырой нефти из страны резко упали - до 60 кб/д.

До того, как вооруженный конфликт распространился на нефтяной сектор, добыча нефти на месторождениях этой страны из Северной Африки достигла в октябре 1 мб/д. После войны 2011 года, в результате которой был изгнан Muammar Gaddafi, производство нефти достигало 1.45 мб/д. Этот уровень последний раз был зафиксирован в ноябре 2012 года. По данным из источников в отрасли маловероятно, что производство нефти может значительно вырасти по сравнению с текущим уровнем в 200 кб/д, так как ведутся активные боевые действия в районе терминалов.

Цена нефти ниже 50 долларов за баррель является особенно опасной для Венесуэлы, поставки из которой снизились до 2.42 мб/д, и Эквадора, где добыча держится на уровне в 550 кб/д. Обе страны из Южной Америки в начале января обратились к Китаю за дополнительным финансированием. Президент Венесуэлы Nicolas Maduro также ищет финансирование у другого члена ОПЕК - Катара. Рискованная финансовая ситуация Венесуэлы может обернуться дефолтом страны по суверенным долгам. Каракас возобновил призывы к ОПЕК о сокращении добычи, Nicolas Maduro встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Salman с тем, чтобы обсудить ситуацию, вызванную падением цен на нефть.

2.2 Тенденции развития рынка нефти и газа в странах постсоветского пространства

В последние годы идет региональный сдвиг в размещении добычи нефти и важнейшими результатами такого сдвига таковы:

Разрушение мощного потенциала нефтедобывающей промышленности Восточной Европы, регион отброшен назад - к уровню 60-х и 70-х гг.;

Превращение Азии в лидера нефтедобычи в мире;

Создание крупной добычи нефти в Западной Европе, а также в Африке;

Уменьшение доли Северной и Южной Америке в добыче нефти.

На наш взгляд, роль нефтедобывающей промышленности в Азии стала больше соответствовать географии запасов нефти в мире.

Ее развитие было обусловлено ростом спроса на осветительный керосин в первый период ее становления в конце 19 и начале 20 в., а затем бензин - в связи с потребностями автомобильного и авиационного транспорта. В годы Второй мировой войны возрос спрос на дизельное топливо и мазут вплоть до нефтяного кризиса 70-х гг. Дешевая нефть сделала мазут главным видом топлива для ТЭС, особенно в Западной Европе. Становление реактивной авиации вынудило увеличить выход керосиновых фракций для нее. С 80-х гг. непрерывно растет потребление дизельного топлива для разных видов автомобильного транспорта, тракторного парка. Одновременно увеличивается спрос на смазочные масла. Все это определяло функционирование отраслей, структуры вырабатываемой продукции, особенно во 2-ой половине ХХ века.

Нефтехимическую промышленность объединяет с нефтеперерабатывающей, прежде всего общность многих технологических процессов переработки сырья. Структура производств нефтехимического предприятия подчинена задачам получения исходных углеводородов для последующего синтеза полимерных материалов. Поэтому выбор направления переработки нефти на топливные продукты или сырьевые - для химического использования определяется экономическими, экономико-географическими и др. особенностями страны и конкретного ее районо. Это сильно влияет на размер предприятия и структуру вырабатываемых продуктов, их утилизацию или передачу другим заводам, например химическим.

Научно-технический прогресс в нефтеперерабатывающей промышленности был направлен на увеличение глубины переработки нефти. Она достигла 80-90% выхода светлых нефтепродуктов и была связана с внедрением вторичных процессов каталитического реформинга, крекинга и т.д. Одновременно с этим шло увеличение мощностей отдельных агрегатов НПЗ. В связи с этим сокращается количество неутилизуемых отходов переработки нефти. Глубина переработки нефти стала не только важным технологическим, но и определяющим экономическим показателем характеризующим состояние отрасли и хозяйства стран и регионов мира. Концентрация переработки нефти на одном предприятии также зависит от экономических и экономико-географических особенностей размещения каждого конкретного НПЗ в стране.

Нефтепродукты - результат конечной работы комплекса - все шире стали использоваться для индивидуального потребления, наряду с промышленным потреблением мазута, определяет рост их производства. Спрос на дизельное топливо и бензин непрерывно растет, что обуславливает высокие показатели их получения в расчете на душу населения.

Размещение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности зависит от размеров потребления нефтепродуктов в разных районах, техники переработки и транспортировки нефти, территориальных соотношений между ресурсами и местами потребления жидкого топлива.

Добытая из недр земли нефть содержит большое количество песка, солей и воды. Нефть нужно очистить, поэтому она сначала поступает на нефтеочистительные заводы, которые строят обычно в районах ее добычи. Затем очищенная нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы, которые строятся в районах потребления нефтепродуктов.

Нефтеперерабатывающая промышленность вырабатывает нефтепродукты (мазут, бензин, керосин, дизельное топливо, смазочные масла), которые непосредственно используются потребителями. Технический прогресс в транспортировке нефти привел к отрыву нефтеперерабатывающей промышленности от нефтедобывающей. Переработка нефти чаще сосредотачивается в районах массового потребления нефтепродуктов.

Между тем приближение нефтеперерабатывающей промышленности к местам потребления нефтепродуктов имеет ряд преимуществ, связанных с ее транспортировкой и хранением:

- транспортировка нефти всегда экономичнее перевозки ее многочисленных производных;

- для транспортировки нефти могут быть широко использованы трубопроводы которые, помимо сырой нефти, осуществляют перекачку светлых продуктов;

- хранение сырой нефти обходится дешевле, чем нефтепродуктов;

- потребитель получает возможность одновременно использовать сырую нефть, поступающую из разных районов.

Размещение переработки нефти приобретает повсеместный характер. В то же время экономический фактор становится лимитирующим.

Нефтепереработка в разных регионах находится в зависимости не только от качества исходной сырой нефти, но и от того, какие виды топлива в местных условиях оказываются наиболее эффективными.

Структура производства важнейших нефтепродуктов в мире отражает технологические, а главное экономические особенности развития нефтяной промышленности и потребление продукции нефтепереработки. На разных этапах менялись цены на первичные виды топлива, на объемы их потребления.

Ниже в таблице приведены сведения о числе заводов в каждом государстве СНГ и их общей мощности:

Таблица 1.5

Количество нефтеперерабатывающих заводов в странах СНГ и их общая мощность Динков Д.Р. Нефтяная промышленность вчера, сегодня, завтра. Москва, ВНИИОЭНГ 2008 г.

Нефтеперерабатывающая промышленность Украины насчитывает 7 заводов общей мощностью 62,6 млн. т/год. Самым крупным заводом является Лисичанский нефтеперерабатывающий комплекс, построенный в конце 1970-х годов. Мощность первичных установок по переработке нефти на нем составляет 23,8 млн. т/год.

Вторым заводом на Украине по мощности своих первичных установок является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Этот комплекс начал работать в 1966 г. и до 1974 г. получал нефть только по железной дороге. В середине 70-х годов был построен нефтепровод Мичуринск - Кременчуг, а в 1978 г. другой нефтепровод - от Лисичанска - позволил поставлять на завод тюменскую нефть. В 1981 г. в Кременчуге начал работать завод по приготовлению смазок и масел. Можно отметить, что Кременчугский завод имеет в своем составе 2 установки каталитического крекинга ГК-3 общей производительностью 1,5 млн. т/год, установки риформинга и гидроочистки. В то же время даже эти мощные и крупные украинские заводы отстают от российских по числу и качеству установок вторичных процессов переработки нефти.

В ассортименте Кременчугского завода - практически все традиционные виды топлив, характерные для стран бывшего Советского Союза, битумы и различные виды масел, но, прежде всего, масла для промышленного оборудования.

Херсонский нефтеперерабатывающий завод построен в 1938 г., расположен в г. Херсоне. Производительность первичных установок переработки нефти 8,4 млн. т/год. Нефть поступает из месторождений Западной Сибири и Урала по трубопроводу из Кременчуга, а также по трубопроводу из Полтавы - украинских месторождений. Глубина переработки нефти составляет 54,3%. На заводе работают установки первичной переработки нефти, установка коксования производительностью 600 тыс. т/год, установка риформинга с неподвижным слоем катализатора и блоком гидроочистки бензина, битумная установка. В ассортименте завода этилированные и неэтилированные бензины, дизельные топлива, мазуты.

Одесский нефтеперерабатывающий завод был построен в 1937 г. в г. Одессе. По производительности завод маленький, работает на нефти, поступающей из Тюмени по трубопроводу. Глубина переработки нефти 72%. Кроме установок первичной переработки нефти завод имеет установку риформинга производительностью 300 тыс. т/год с неподвижным слоем катализатора и блоком гидроочистки и битумную установку. В ассортименте завода бензины, дизельные топлива, мазуты и битумы.

Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод - старый завод, построен в 1863 г., его мощность по нефти составляет всего 3,7 млн. т/год. Нефть поступает по железной дороге из Калининградской области, Западной Сибири и украинских месторождений. Глубина переработки нефти 59,2%. На заводе функционируют установки первичной переработки нефти, термического крекинга, коксования, риформинга с неподвижным слоем катализатора и блоком гидроочистки бензина, битумная установка. Завод топливного профиля и выпускает все традиционные виды топлив, характерные для заводов бывшего Советского Союза.

Надворнинский нефтеперерабатывающий завод построен в 1961 г. в г. Надворная, мощность по перерабатываемой нефти невелика- 3,5 млн. т/год. Нефть поступает из Западной Сибири, Беларуси, Грозного, Ставрополя и украинских месторождений. Глубина переработки нефти- 61,8%. Наряду с установками первичной переработки нефти на заводе работают установка термокрекинга, коксования, риформинга с неподвижным слоем катализатора и блоком гидроочистки бензинов.

НПО «Масма» включает в себя старый заводик небольшой мощности, переоборудованный на получение масел. Построен 100 лет назад, перерабатывает в основном нефть украинских месторождений. Наряду с масляным производством работает битумная установка.

Выпускает различные виды масел и битумы. В целом хотелось бы отметить, что нефтеперерабатывающая промышленность Украины сильно зависит от российских нефтяных месторождений, поэтому в последние 2 года переживает серьезный кризис, вызванный отсутствием дешевой нефти, и нуждается в большой реконструкции предприятий.

В Беларуси работают 2 крупных завода, в Казахстане - 3 средних, в Азербайджане - 2 завода в среднем по 10 млн. т/год по перерабатываемой нефти, в Туркмении функционируют 2 завода средней мощности, в Узбекистане работает 1 нефтеперерабатывающий завод средней мощности, маленький заводик имеется в Грузии. Рассмотрим коротко деятельность каждого из заводов.

Необходимо отметить, что Беларусь, имея на своей территории всего лишь 2 завода, имеет объем переработки нефти более 40 млн. т/год. Самым крупным объединением по переработке нефти считается Новополоцкий завод, мощность которого (25,3 млн. т/год) - одна из самых больших для заводов на территории СНГ. В 1993 г. завод переживал серьезный кризис из-за отсутствия сырья.

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод построен в 1963 г. в г. Новополоцке. Нефть поступает по нефтепроводу “Дружба” из месторождений Западной Сибири и Урала. Глубина переработки нефти 62,3%. мировой кыргызский рынок нефть

Среди вторичных процессов на заводе преобладают установки риформинга с неподвижным слоем катализатора и блоком гидроочистки бензина, установки гидроочистки дизельного топлива, битумная установка, завод Парекс, большое производство масел.

В ассортименте выпускаемых заводом продуктов различные виды бензинов, топлива для реактивных двигателей, дизельные топлива, котельное топливо, мазуты различных марок, битумы, широкий выбор масел.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод построен в 1975 г. в г. Мозыре. Мощность завода по перерабатываемой нефти составляет 16,3 млн. т/год. Нефть поступает из месторождений Западной Сибири и Урала по нефтепроводу «Дружба». Глубина переработки нефти 50,0%. На заводе построены 2 комбинированные установки ЛК-6У, в состав которых входят установки атмосферной перегонки нефти, гидроочистки бензина, керосина дизельного топлива, установка риформинга гидроочищенного бензина, ГФУ. Кроме того, на заводе работают битумная установка, установка гидродеалкилирования толуола, установка Па-1 реке. Завод нуждается в строительстве установок по глубокой переработке нефти и, по-видимому, это планируется осуществить в первую очередь.

В составе выпускаемой продукции - неэтилированные бензины А-80 и АИ- 92, а также небольшое количество АИ-95. Дизельное топливо имеет низкое содержание серы - до 0,1% (мае.), производится топливо для реактивных двигателей марки ТС. Завод также получает котельное топливо, мазуты марок М-100 и Э-4.

В Казахстане работают 3 завода - Павлодарский, Чимкентский и завод в Аттырау.

Павлодарский НПЗ - один из лучших заводов по соотношению первичных и вторичных процессов. Построен в 1978 г. в г. Павлодаре. Нефть поступает из Западной Сибири по трубопроводу Омск - Павлодар. Глубина переработки нефти составляет 77,9 %.

Завод выпускает только неэтилированные бензины А-80 и А-92, топливо для реактивных двигателей, летнее и зимнее дизельное топливо, котельное топливо, мазут, битумы, нефтяной кокс, сжиженные газы.

Чимкентский НПЗ - один из самых молодых заводов стран СНГ. Построен в 1984 г. в г. Шымкенте. Нефть поступает из Западной Сибири по трубопроводу Тюмень - Омск - Павлодар - Шымкент. Нефть малосернистая, одна из лучших по качеству среди стран СНГ. Глубина переработки нефти 60,4%. Производительность завода по нефти - 6,6 млн. т/год. На заводе функционирует одна установка ЛК-6У, вакуумная установка мазута.

Завершилось строительство установки замедленного коксования производительностью 600 тыс. т/год. Завод выпускает традиционные виды топлив: бензин А-80 этилированный и неэтилированный, АИ-92, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, котельное топливо, мазут М-100.

Нефтеперерабатывающий завод в Аттырау построен в 1945 г. на северо-западе Казахстана в г. Аттырау. Завод небольшой по производительности - 4,6 млн. т/год. Нефть поступает из местных месторождений (Эмба) и с Мангышлакского месторождения. В 1945 г. американской фирмой Баджер по лендлизу был смонтирован завод, который включает атмосферно-вакуумную установку АВТ-3, атмосферную установку АТ-2, установки каталитического крекинга Гудри и термокрекинга, впоследствии переоборудованного в атмосферную установку, газофракционирующую установку, установку алкилирования.

В ассортименте выпускаемой продукции - бензины АИ-93. А-76 (этилированный), А-72 (неэтилированный), уайт-спирит, дизельное топливо, котельное топливо, мазуты, кокс.

В Азербайджане настоящее время все нефтеперерабатывающие производства объединены в 2 крупных нефтеперерабатывающих завода - это Ново-Бакинский нефтеперерабатывающий завод и старый Бакинский завод (бывш. имени XXII съезда КПСС).

Старый бакинский нефтеперерабатывающий завод (Азнефтехим) - построен в 1870 г. в г. Баку. Нефть поступает из местных месторождений - Нефтяные Камни, Бузачи, Балаханы и т.д., а также из Западной Сибири по трубопроводу.

Завод выпускает большое количество масел благодаря налаженной работе различных установок масляного комплекса. В ассортименте завода преобладают масла, прямогонные бензины посылаются на Ново-Бакинский завод, выпускается также дизельное топливо, котельное топливо, мазуты, битумы.

Ново-Бакинский завод построен в 1958 г. в г. Баку. Нефть поступает с местных месторождений и из Западной Сибири. Мощность завода по перерабатываемой нефти - 9,2 млн. т/год, глубина переработки нефти - 65,6%.

Туркменистан располагает двумя заводами на своей территории - это заводы в Красноводске и Чарджоу.

Красноводский нефтеперерабатывающий завод был построен в 1946 г., расположен в г. Красноводске. Нефть поступает с местных месторождений по трубопроводу. Мощность завода составляет 5,5 млн. т/год, глубина переработки нефти - 76,1%.

В ассортименте завода все виды топлив, бензины А-80 и АИ-92, топливо для реактивных двигателей, дизельные топлива, мазуты.

Нефтеперерабатывающий завод в Чарджоу - один из самых молодых заводов стран бывшего Советского Союза. Он был построен в 1989 г. недалеко от г. Чарджоу. Нефть поступает из Западной Сибири по трубопроводу Тюмень - Омск - Павлодар - Чимкент - Чарджоу. Мощность завода - 6,5 млн. т/год, глубина переработки нефти - 71,6%. Кроме установок первичной переработки нефти на заводе построена установка риформинга с неподвижным слоем катализатора и блоком гидроочистки бензинов. В ассортименте завода были все традиционные виды топлив - бензины, топливо для реактивных двигателей, дизельные топлива, мазуты.