Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку, що формується у Чорноморському регіоні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національна академія наук України

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

УДК 656.611.2:379.857 (560.6)

Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку, що формується у Чорноморському регіоні

Михайлова Юлія Валеріївна

Одеса - 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному морському університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Жихарєва Влада Вікторівна, Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки підприємства і підприємництва.

Офіційні опоненти:

- доктор економічних наук, професор Вінніков Володимир Васильович, Одеська національна морська академія Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту та економіки морського транспорту;

- кандидат економічних наук Котлубай Вячеслав Олексійович, ДП "Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України", завідувач науково-дослідного відділу "Аналітичних і маркетингових досліджень та нормативного забезпечення морського транспорту".

Захист відбудеться "26" листопада 2009 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 В Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 29.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат розісланий "23" жовтня 2009 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Степанов В.М.

Анотація

Михайлова Ю.В. Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку, що формується у Чорноморському регіоні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2009.

Проведено комплексне дослідження теорії та практики функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку. Сформульовано поняття "продукція круїзного судноплавства".

Дослідження ринку круїзного судноплавства дозволили визначити основні фактори, що впливають на вибір круїзного маршруту. З урахуванням цих факторів розроблено методику побудови круїзного маршруту на основі показника питомої привабливості портів. Методика дозволяє визначити основні напрямки круїзного маршруту на ринку круїзного судноплавства з урахуванням привабливості портів для клієнтури та рівня портових зборів. Розроблено методику визначення оптимальної схеми круїзу. Оптимізація виконана за критерієм інтенсивності надходжень прибутку від круїзу.

Ключові слова: ринок круїзного судноплавства, круїз, круїзний маршрут, тривалість круїзу, схема круїзу, наскрізний тариф.

Аннотация

Михайлова Ю.В. Обеспечение устойчивого функционирования судоходных предприятий на круизном рынке, который формируется в Черноморском регионе. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). - Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. - Одесса, 2009.

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке теоретических и методических основ и практических рекомендаций по обеспечению устойчивого функционирования судоходных предприятий на круизном рынке. С этой целью проведено комплексное исследование теории и практики функционирования судоходных компаний на рынке круизного судоходства, сформулировано понятие "продукция круизного судоходства", а также систематизированы и классифицированы виды морских круизов.

Проведенный анализ современных исследований по вопросам развития рынка морских пассажирских, в том числе круизных перевозок, показал, что на сегодняшний день отсутствуют систематизированные знания о круизном рынке. Поэтому одним из наиболее важных направлений исследований является разработка экономических основ обеспечения устойчивого функционирования судоходных предприятий на рынке круизного судоходства.

Проведенные в диссертационной работе исследования показали, что рынку круизного судоходства свойственно увеличение уровня конкуренции, увеличение заказов на постройку судов, увеличение вместимости и комфортабельности круизных судов.

Совокупность целей судоходных предприятий/круизных операторов, функционирующих на рынке круизного судоходства, которые обеспечивают экономическую эффективность их деятельности, и мероприятий, способствующих достижению этих целей, представлена в работе в виде дерева целей. Генеральной целью является максимизация прибыли путем удовлетворения потребностей пассажиров в круизах оптимального качества на оптимальном направлении и оптимальной продолжительности.

Исследование конъюнктуры рынка круизного судоходства позволило определить основные факторы, влияющие на уровень спроса и предложения продукции круизного судоходства. Проведенный анкетный опрос потенциальных клиентов морского круиза дал возможность определить основные направления, привлекающие клиентов морских круизов и выявить факторы, влияющие на выбор этих направлений. Основными регионами в ходе исследования были выявлены Черноморское побережье Европы, Средиземноморье и Черноморское побережье Украины. Основными факторами, влияющими на выбор круизного маршрута, были определены цена круиза, природа и климат, а также продолжительность круиза.

В работе представлена классификация туристических ресурсов, рассмотрено понятие "факторного дохода" применительно к рынку круизного судоходства, который может быть получен за счет использования различных туристических ресурсов, три его формы - монопольный, дифференциальный и абсолютный, определены возможности получения морского факторного дохода судоходными предприятиями на круизном рынке, который формируется в Черноморском регионе.

Исследования рынка круизного судоходства позволили определить основные факторы, влияющие на выбор круизного маршрута, как с точки зрения туриста, так и с точки зрения судоходного предприятия на круизном рынке. С учетом этих факторов разработана методика определения круизного маршрута на основе показателя удельной привлекательности портов, которая позволяет определить основные направления круизного маршрута на рынке круизного судоходства с учетом привлекательности портов для клиентуры и уровня портовых сборов.

Исследования продолжительности круизов позволили выявить основные факторы, влияющие на продолжительность круизов, в результате чего была построена модель оптимизации продолжительности круиза с учетом количества портов захода по критерию максимума прибыли. По результатам оптимизации было выявлено, что с увеличением продолжительности круиза расходы продолжают пропорционально возрастать, а доходы увеличиваются замедляющимися темпами. Вследствие этого, прибыль, достигая своего максимального значения, начинает снижаться при определенной продолжительности круиза.

Разработана методика определения наиболее привлекательной схемы круиза, которая учитывает факторы, влияющие на продолжительность круиза, зависимость времени пребывания в порту от привлекательности порта, а также учитывает время междурейсового перестоя, оптимальное количество портов захода, оптимальное соотношение ходового и стояночного временем в портах захода. Оптимизация выполнена по критерию максимума интенсивности поступлений прибыли от круиза.

Исследования системы формирования круизного тарифа, а также определение логистической круизной цепочки позволили рассмотреть варианты интеграции звеньев круизной цепочки и определить эффект от кооперации, а также обосновать и выявить эффект от внедрения сквозного круизного тарифа. Разработаны экономические подходы формирования сквозного круизного тарифа на рынке круизного судоходства в рамках вертикальной интеграции с учетом интересов всех участников круизной цепочки. При кооперации участников цепочки достигается наименьший сквозной круизный тариф, а существенное увеличение спроса на круизы приводит к максимизации совокупной прибыли.

Ключевые слова: рынок круизного судоходства, круиз, круизный маршрут, продолжительность круиза, схема круиза, сквозной круизный тариф.

Summary

Mikhailova Y.V. Providing|ADM| the steady functioning of shipping companies on the cruise market which is forming in the Black Sea region. - Manuscript.

Thesis for a scientific degree of economic sciences by speciality 08.00.04 - economics and management of the enterprises (economics of sea and river transport). - The Institute of market problems and economic & ecological researches of NAS of Ukraine. - Odessa, 2009.

The complex research|work-up| of the theory and practice of the shipping companies' activity on the cruise market was conducted. A concept of "production|production| of the cruise| shipping" was formulated.

Researches of the cruise shipping market have allowed defining basics factors, which influence on the choice of a cruise rout. Taking into account these factors cruise rout construction technique on the basis of an indicator of specific appeal of ports is developed. The technique allows defining the basic directions of a cruise route in the cruise shipping market taking into account appeal of ports for a clientele and a level of the port dues. The technique of the optimal cruise' scheme definition is developed. Optimization by criterion of the profit earnings intensity was fulfilled.

Keywords: market of cruise shipping, cruise, cruise route, duration of cruise, scheme of cruise, through rate.

1. Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Роль туризму в структурі світової економіки неухильно зростає. Дана галузь належить до найбільш прибуткових галузей народного господарства, що динамічно розвиваються. Міжнародний туризм входить до трійки найбільших галузей-експортерів, поступаючись тільки нафтовидобувній промисловості та автомобілебудуванню.

З| розвитком міждержавних контактів судноплавні підприємства України, як основні учасники круїзного ринку, вийшли на міжнародний ринок круїзного судноплавства. Проте проблеми розвитку діяльності судноплавних підприємств, як і раніше, залишаються складними та багатогранними отже вимагають комплексного й професійного підходу, як з боку держави, так і з боку самих судноплавних підприємств. Аналіз умов функціонування судноплавних підприємств при переході до ринкових відносин, а також урахування зовнішніх і внутрішніх аспектів діяльності дозволить сформулювати стратегію забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку.

На підставі вищенаведеного особливої важливості набуває вивчення діяльності судноплавних підприємств/круїзних операторів на ринку круїзного судноплавства, що зумовлює актуальність дослідження.

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів розвитку морських перевезень присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних учених, таких як В.В. Басевіч, М.Н. Біленький, Б.В. Буркинський, С.В. Глебов, Ш.М. Гуревіч, Б.А. Жижа, Л.К. Кендалл, О.А. Кибальчич, М.І. Котлубай, О.М. Котлубай, М.Е. Лінський, Г.С. Махуренко, І.В. Морозова, Г.П. Піліпенко, Н.Г. Погребной, М.Я. Постан, М.Т. Примачов, Н.І. Савін, В.І. Чекаловець, J. Codsman, A. Dessler, A. Lawrence, T. Plisley і багатьох інших.

Питанням, пов'язаним із розвитком світового туристичного ринку, і, зокрема, ринку морських пасажирських перевезень, присвячені праці вітчизняних авторів, серед яких Н.Е. Лінський, В.В. Марков, В.С. Петухов, М.Т. Примачов, А.Н. Тімощук та ін. Необхідно відзначити відсутність наукових досліджень у вітчизняній літературі в цій галузі протягом тривалого часу. Сучасні проблеми розвитку морських пасажирських перевезень розглядаються у роботах Б.А. Жижи, Н.Е. Лінського, В.В. Маркова, С.І. Рилова, А.А. Семіна та ін. Але, незважаючи на детальне вивчення окремих напрямків розвитку ринку круїзного судноплавства в наукових дослідженнях вітчизняних учених, відсутні систематизовані знання в галузі функціонування українських судноплавних підприємств на ринку круїзного судноплавства за сучасних умов.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт кафедр "Економіка підприємства і підприємництво" і "Морські перевезення" Одеського національного морського університету відповідно до планів науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки, Державного департаменту морського і річкового транспорту Мінтрансзв'язку України, Одеського національного морського університету за темами: "Розробити теоретичні основи функціонування морського транспорту України в ринкових умовах (економічний аспект)" (номер держреєстрації 0101U001486), де автором розроблено розділ "Кон'юнктура та розвиток ринку туристичних послуг", "Розробка методичних засад формування цін на продукцію морських торговельних портів та судноплавних компаній в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку транспортних послуг" (номер держреєстрації 0103U003591), де автором розроблено розділ "Формування цін на туристичні послуги підприємств морського транспорту"; "Методологічні основи функціонування і розвитку морського транспорту України в ринкових умовах" (номер держреєстрації 0106U003475), де автором розроблено розділи "Оцінка ефективності роботи круїзного флоту", "Визначення оптимальної тривалості круїзу з урахуванням кількості портів заходу"; "Удосконалення технології перевезень, форм і методів організації та управління роботою флоту" (номер держреєстрації 0106U008195), де автором розроблено розділи "Оцінка впливу кількості портів заходу на тривалість круїзу", "Моделі взаємодії учасників круїзного ланцюжка".

Зазначені теми мають прямий зв'язок з Держпрограмою "Розвитку туризму в Україні до 2010 року", затвердженою у 1999 році, з "Комплексною програмою затвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках", з "Концепцією розвитку галузі морського і річкового транспорту України на період до 2010 року", "Програмою розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки".

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на ринку круїзного судноплавства.

Для досягнення мети дослідження в роботі поставлені й вирішені такі основні завдання:

- визначити поняття "круїз", "продукція круїзного судноплавства";

- дослідити тенденції розвитку світового і вітчизняного ринків круїзного судноплавства і круїзних операторів, що діють на цьому ринку;

- визначити основні цілі і підцілі діяльності судноплавних підприємств, що діють на круїзному ринку;

- систематизувати фактори, що впливають на попит на продукцію судноплавних підприємств/круїзних операторів, і проаналізувати їх вплив;

- виявити фактори, що впливають на вибір круїзного маршруту судноплавними підприємствами/круїзними операторами, і проаналізувати ступінь впливу окремих факторів;

- розробити методичні засади оцінки привабливості круїзного маршруту судноплавного підприємства/круїзного оператора;

- дослідити методичні підходи до визначення оптимальної тривалості круїзу судноплавного підприємства/круїзного оператора;

- розробити методичні засади побудови оптимальної схеми круїзу для судноплавних підприємств/круїзних операторів на ринку круїзного судноплавства;

- розробити економічні засади формування наскрізного круїзного тарифу судноплавного підприємства/круїзного оператора з урахуванням інтересів усіх учасників круїзного ланцюжка.

Об'єктом дослідження є процес функціонування судноплавних підприємств/круїзних операторів на ринку круїзного судноплавства.

Предметом дослідження є організаційно-економічні й методичні засади щодо забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств/круїзних операторів на ринку круїзного судноплавства.

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну базу дослідження складають праці вітчизняних і зарубіжних учених в галузі економіки транспорту, а також національні й міжнародні законодавчі акти, що регулюють діяльність пасажирського транспорту і туризму. У дисертаційній роботі використовуються методи аналізу-синтезу ретроспективних даних (оцінка стану світового пасажирського флоту, дослідження особливостей формування тарифів на пасажирські перевезення), загальної теорії статистики (обробка статистичних даних щодо флоту, обсягах перевезень, круїзних тарифах тощо), анкетування (визначення основних напрямків морських круїзів і факторів, що впливають на вибір цих напрямків), абстрагування (введення і розкриття змісту поняття "продукція круїзного судноплавства"), системного аналізу (розгляд ринку круїзного судноплавства як системи взаємодіючих елементів), економіко-математичного моделювання (модель оптимізації тривалості круїзу, модель оптимізації схеми круїзу судноплавних підприємств) та ін.

Наукова новизна одержаних результатів. Основним результатом дисертаційної роботи є наукове уточнення відомих і обґрунтування нових положень, узагальнення матеріалів, які складають теоретичну і методологічну основу функціонування і розвитку судноплавних компаній на круїзному ринку. До основних елементів наукового вкладу здобувача в досліджувану проблематику, які отримані ним особисто, і мають різний рівень новизни, можна віднести:

вперше:

- запропоновано для оцінки привабливості круїзного маршруту судноплавного підприємства застосовувати показник питомої привабливості, що розраховується виходячи з мінімального рівня портових зборів і максимальної привабливості портів заходження;

- для побудови оптимальної схеми круїзу судноплавного підприємства/круїзного оператора, запропоновано використання алгоритму за критерієм інтенсивності надходження прибутку, з урахуванням тривалості стоянки в портах заходження і загальної тривалості рейсу;

удосконалено:

- поняття "продукція круїзного судноплавства" шляхом включення, окрім безпосереднього переміщення пасажирів морським транспортом, надання різних супутніх послуг для комплексного задоволення потреб клієнтів, круїзних операторів і суспільства в цілому;

- розширена й упорядкована сукупність факторів, що впливають на попит на ринку круїзного судноплавства при виборі маршруту шляхом систематизації існуючих та включення додаткових факторів;

- економічні підходи формування наскрізного тарифу морського круїзу, що більш повно враховують вклади та інтереси кожного учасника круїзного ланцюжка;

дістало подальший розвиток:

- умови подальшого функціонування судноплавних підприємств/круїзних операторів шляхом уточнення тенденцій розвитку світового й вітчизняного ринку круїзного судноплавства;

- визначення ключової цілі та підцілей функціонування судноплавних підприємств/операторів круїзів на ринку круїзного судноплавства як нових шляхів досягнення максимального прибутку компанії на підставі задоволення потреб пасажирів у круїзах оптимальної якості, напрямку й тривалості.

Практичне значення одержаних результатів. Основний результат дисертаційної роботи полягає в тому, що розроблені методичні засади оцінки привабливості круїзного маршруту і методичні основи побудови оптимальної схеми круїзу можуть бути використані українськими судноплавними підприємствами/круїзними операторами, що працюють на ринку круїзного судноплавства, під час розробки нових і вдосконалення існуючих схем круїзних маршрутів. Ряд отриманих результатів дослідження знайшли застосування в практичній діяльності судноплавних підприємств на круїзному ринку, про що свідчать відповідні акти використання у практичній роботі (акт використання у практичній роботі від 25 травня 2009 р. та акт використання у практичній роботі від 29 червня 2009 р.).

Отримані теоретичні результати дослідження використовуються в навчальному процесі факультету "Економіка і управління" і факультету "Транспортні технології і системи" Одеського національного морського університету під час викладання дисциплін "Економіка морського транспорту", "Економіка судноплавних компаній", "Економіка транспорту", "Пасажирські перевезення" тощо (акти використання результатів дисертаційного дослідження в навчальному процесі Одеського національного морського університету від 15 квітня 2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. У роботі представлені особистий авторський підхід і самостійно отримані теоретичні і практичні результати обґрунтування основних положень забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, використані розробки, які є результатом особистих досліджень здобувача. Конкретний вклад автора в цих роботах вказаний в авторефераті в переліку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження обговорювалися й отримали позитивну оцінку на таких наукових і науково-практичних конференціях: науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Одеського національного морського університету (2005-2007 рр.); IX-Міжнародній науково-практичній конференції у рамках виставки "Одеса Бот Шоу 2004" (Одеса, 2004 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції "Основні тенденції розвитку туризму і яхтингу в Чорноморському регіоні" (Одеса, 2004 р.); Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих учених "Проблеми забезпечення економічного розвитку підприємства" (Донецьк, 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних інтеграційних процесів" (Тернопіль, 2005 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції "Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2008" (Przemysl, 2008 р.).

Основні положення і результати дослідження розглядалися на таких конкурсах: всеукраїнському конкурсі наукових студентських і аспірантських робіт "Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки в Україні" за спеціальністю "Фінанси" (напрям "Продуктивні сили України: проблеми їх розвитку і розміщення") (Хмельницький, 2004 р.); молодих авторів у номінації "Економіка і управління" (Одеса, 2004 р.); V Всеукраїнському конкурсі "Молода Економіка" (Київ, 2004 р.).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи автором опубліковано 14 наукових праць, з них 2 статті у наукових журналах, 5 статей у збірниках наукових праць, 7 - у матеріалах і тезах конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи - 289 сторінок тексту комп'ютерного набору, з них 228 сторінок основного тексту, 44 рисунки (24 сторінки), 30 таблиць (14 сторінок), список використаних джерел - 186 найменувань (15 сторінок) і 12 додатків (46 сторінок).

2. Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, викладено зв'язок обраного напрямку дослідження з державними комплексними програмами розвитку транспортного комплексу, наведено основні наукові результати роботи і рівень їх наукової новизни, визначено теоретичне і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі "Ринок круїзного судноплавства в сучасній економіці" проведено аналіз ринку круїзного судноплавства, розглянуто різні підходи до визначення поняття "круїз", розглянуто класифікацію морських круїзів, уточнено поняття "круїзу" і "продукції круїзного судноплавства", проаналізовано сучасний стан і виявлено тенденції розвитку світового й національного ринків круїзного судноплавства.

Проведений аналіз сучасних досліджень з питань розвитку світового і вітчизняного круїзних ринків показав, що існує безліч точок зору на проблематику функціонування ринку круїзного судноплавства, але відсутні систематизовані знання в цій сфері. Тому одним з найбільш важливих напрямків дослідження є визначення понятійного апарату ринку круїзного судноплавства.

Проведений аналіз різних підходів до визначення поняття "круїзне судноплавство" дозволив сформулювати визначення продукції круїзного судноплавства. Продукцією круїзного судноплавства є закінчене переміщення пасажирів у круїзних рейсах, включно з наданням супутніх послуг, що якнайповніше задовольняють потреби клієнтів, круїзних операторів і суспільства в цілому.

Аналіз світового ринку круїзного судноплавства свідчить про те, що останніми роками йому властиві випереджаючі темпи збільшення обсягів продукції порівняно зі зростанням обсягів світової торгівлі, зростаюча конкуренція, збільшення замовлень на побудову круїзних суден, збільшення їх пасажиромісткості й комфортабельності.

Вітчизняному ринку круїзного судноплавства властиві менш високі темпи збільшення обсягів пасажирських перевезень порівняно зі світовим ринком, збільшення кількості світових круїзних компаній, що оперують у Чорноморському регіоні, і відкриття|відчиняти| нових круїзних ліній. До негативних факторів, що стримують розвиток вітчизняного ринку, відносяться недостатня інформованість західних перевізників про Чорноморський регіон, відсутність в українських судноплавних підприємств сучасного комфортабельного круїзного тоннажу, перерозподіл пасажиропотоків не на користь українських портів, стримувальна державна митна й тарифна політика, неефективна взаємодія судноплавних підприємств із туристичними і рекламними компаніями.

Розвиток круїзного судноплавства для України є дуже важливим, тому що дозволить збільшити обсяг використання наявного потенціалу портових міст і тим самим збільшити доходи держави. З урахуванням цього, розвиток вітчизняного ринку круїзного судноплавства в найближчій перспективі повинен включати модернізацію портової й міської інфраструктури туристичних морських центрів для прийому пасажирів круїзних суден; створення умов для участі вітчизняних перевізників у круїзних перевезеннях, що дозволить судноплавним підприємствам придбати необхідний комфортабельний круїзний тоннаж; вдосконалення організації митних заходів щодо оформлення пасажирів. Це дозволить створити необхідні умови для розвитку круїзного судноплавства у Чорноморському регіоні та вітчизняних судноплавних підприємств.

Другий розділ "Економічні основи функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку" присвячено визначенню цілей діяльності судноплавних підприємств/круїзних операторів, аналізу й класифікації факторів, що впливають на попит на продукцію судноплавних підприємств, ролі морського факторного доходу у формуванні доходів круїзних операторів.

У практиці світового круїзного судноплавства розрізняють дві схеми організації круїзу, коли організатором круїзу виступає судновласник (розробляє маршрути, розклад, встановлює пасажирські тарифи, організує підготовку й розповсюдження путівок і проведення екскурсій на березі) і коли організатором виступає круїзний оператор на зафрахтованому у судноплавного підприємства судні (судновласник отримує фрахт за оренду судна за умовами тайм- або бербоут-чартеру, а круїзний оператор займається всіма питаннями, пов'язаними з розробкою круїзу, і встановлює пасажирські тарифи).

Сукупність цілей судноплавних підприємств/круїзних операторів на ринку круїзного судноплавства, які забезпечують економічну ефективність їх діяльності, і заходів, що сприяють досягненню цих цілей, представлена в роботі у вигляді дерева цілей.

Генеральною метою є максимізація прибутку шляхом задоволення потреб пасажирів у круїзах оптимальної якості на оптимальному напрямку й оптимальної тривалості.

Під час вивчення попиту на круїзному ринку були виявлені та проаналізовані фактори, що впливають на нього, - географічні, психографічні, поведінкові, демографічні й економічні.

Одним з найбільш важливих факторів, що впливає на попит на круїзному ринку, є сезонність. Дослідження сезонності на круїзному ринку дозволили визначити ступінь впливу природно-кліматичних умов на формування круїзного пасажиропотоку; встановити тривалість туристичного сезону; розкрити фактори, що зумовлюють сезонність на ринку круїзного судноплавства; визначити піки сезонності для України; розрахувати економічні наслідки сезонності на рівні регіону і судноплавного підприємства; розробити комплекс заходів щодо зниження сезонної нерівномірності в обслуговуванні туристів.

У результаті проведених досліджень стало можливим визначити платоспроможний попит потенційних клієнтів морського круїзу, для чого був використаний метод анкетування. Цей метод є обґрунтованим, оскільки в ситуації, що склалася на даний момент на ринку круїзного судноплавства, коли пропозиція перевищує попит, надзвичайно важливо виявити потреби населення в круїзах.

З метою дослідження попиту на морські круїзи потенційних клієнтів України в 2008 р. було проведено анкетне опитування серед 75 жителів м. Одеси, яке дало можливість визначити основні регіони, що приваблюють потенційних клієнтів морських круїзів, і виявити фактори, що впливають на вибір цих регіонів.

У ході дослідження була виявлена зацікавленість у морських круїзах у різних за статтю, віком і фінансовим положенням груп, а основними регіонами респондентами було обрано Середземномор'я, Чорноморське узбережжя Європи, Чорноморське узбережжя України. Основними чинниками, що впливають на вибір круїзного маршруту, були визначені ціна круїзу, природа і клімат, а також тривалість круїзу.

Отже, потенційний попит на круїзи в нашому регіоні існує, однак він обмежений вказаними напрямками круїзів і рядом об'єктивних факторів. Проведений аналіз показав, що це мають бути Чорноморські круїзи, які включають порти України, Росії, Болгарії, Румунії і Туреччини тривалістю 7-10 днів, оскільки в ході дослідження виявлено, що потенційні клієнти готові витратити грошову суму від 1000 до 2000 USD.



Рис. 1. Дерево цілей судноплавного підприємства/круїзного оператора

За умов обмеженості інвестиційних ресурсів, практично повної відсутності державної підтримки розвиток круїзного судноплавства можливий на основі саморозвитку, самофінансування і самоврядування. Одним із найважливіших внутрішніх джерел власних ресурсів був виявлений факторний дохід. Дане джерело не є єдиним, але за сучасних умов може стати вирішальним.

У роботі було вдосконалено поняття "факторного доходу" стосовно ринку круїзного судноплавства, який може бути отриманий за рахунок використання різних туристичних ресурсів. Проведені дослідження дозволили визначити можливість отримання всіх форм морського факторного доходу (монопольного, диференціального й абсолютного) судноплавними підприємтвами, морськими пасажирськими комплексами України, отже, і державою в цілому. Причому факторний дохід може бути отриманий за рахунок використання різних за якістю туристичних ресурсів. До таких відносяться: морські судна, класність і комфортабельність яких впливають на якість конкретного круїзу; природно-рекреаційний потенціал території, який визначається кліматом, морським узбережжям, іншими природно-географічними умовами; ресурси, що включають об'єкти, створені людською працею (пам'ятники історії, культури, архітектура, музеї тощо) і об'єкти, до яких прикладається людська праця з метою підтримки їх якостей (пляжі, національні парки тощо); туристична інфраструктура, яка представлена підприємствами розміщення, харчування, транспорту, екскурсійного обслуговування і проведення дозвілля тощо.

Туристичні ресурси морського узбережжя України, а саме, природно-рекреаційний потенціал, культурно-історичні ресурси, туристична інфраструктура можуть бути оцінені як ресурси хорошої якості. Створення реального економічного механізму впливу на розвиток круїзного судноплавства можливе на основі формування і розподілу морського факторного доходу.

Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку передбачає створення умов, що забезпечують розвиток конкурентних переваг і усунення конкурентних недоліків судноплавних підприємств/круїзних операторів.

У третьому розділі "Вдосконалення функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку" розроблено методичні засади оцінки привабливості портів круїзного маршруту на основі показника питомої привабливості портів, які дозволять судноплавним підприємствам/круїзним операторам визначити основні напрямки круїзного маршруту, враховуючи привабливість портів для клієнтів і рівень портових зборів.

Однією з ключових цілей судноплавних підприємств/круїзних операторів, що прагнуть бути конкурентоспроможними на ринку є виявлення найпривабливішого круїзного маршруту з портами, що становлять інтерес для клієнтів, і який дозволяє операторові отримати максимальний прибуток. У зв'язку з цим нами пропонується вирішувати задачу визначення найпривабливішого круїзного маршруту в декілька етапів (рис. 2).



Рис. 2. Основні етапи методики визначення найпривабливішого круїзного маршруту

судноплавний ринок круїзний тариф

Для оцінки привабливості порту за результатами анкетування потенційних клієнтів круїзів, проведеного в підрозділі 2.2 дисертаційної роботи, були виявлені фактори, що впливають на вибір портів заходження туристами, проранжовані критерії привабливості й побудована матриця оцінки привабливості портів з погляду туристів. Також була розглянута привабливість цих портів з погляду судновласників, що виступають у ролі круїзних операторів, на основі оцінки рівня портових зборів. У даному випадку для судновласників рівень портових зборів виступає як ціна за забезпечення заходдення у привабливі для пасажирів порти за інших рівних умов. Тому доцільно розраховувати показник питомої привабливості порту за формулою:

, (1)

де - - сумарний рейтинг i-го порту,

- величина питомих портових зборів в i-му порту.

Максимальна питома привабливість відображає оптимальне поєднання інтересів пасажирів і судноплавного підприємства під час вибору портів заходження, а її досягнення є однією з ключових цілей судноплавних підприємств, що діють на ринку круїзного судноплавства і прагнуть бути на ньому конкурентоспроможними.

Основна складність побудови круїзного маршруту судноплавним підприємством/круїзним оператором полягає в оптимізації вибору послідовності портів. Вирішення цього завдання схоже з рішенням відомої задачі комівояжера.

Для вибору оптимальної схеми круїзу до моделі задачі комівояжера були внесені такі принципові зміни.

1. Змінений критерій оптимальності - судноплавне підприємство/круїзний оператор не мінімізує витрати судна на відвідування заданих пунктів маршруту, як у задачі комівояжера, а максимізує прибуток від круїзу за одиницю часу. Показник інтенсивність надходження прибутку поряд з фактором витрат враховує фактор доходів, а також фактор часу, оскільки круїзи різної тривалості, як правило, незіставні за рівнем прибутковості.

2. З переходом від критерію мінімуму витрат до критерію максимуму інтенсивності надходження прибутку стало допустимим зняття вимоги обов'язковості заходження в усі порти маршруту. Відповідно, з'явилася можливість вибору із загальної безлічі портів найпривабливіших, які входять до оптимального маршруту. В задачі комівояжера будується оптимальний маршрут між обов'язковими пунктами, в нашій задачі - оптимальний маршрут між найпривабливішими портами.

3. У завданні побудови оптимальної схеми круїзу оптимізуються не лише маршрут, як у задачі комівояжера, і навіть не тільки набір портів заходу, але і тривалість перебування круїзного судна в кожному з цих портів.

4. Разом із витратами на переходи між портами, як у задачі комівояжера, в задачі побудови оптимальної схеми круїзу враховуються і доходи оператора, і тривалість переходів.

5. У зв'язку з можливістю вибору портів заходу, разом з витратами на переходи, враховані диференційовані по портах величини портових зборів за суднозахід.

6. У критерії інтенсивності надходження прибутку стало можливим відобразити фіксований час міжрейсового перестою на організацію зміни складу туристів і підготовку судна, не залежний від схеми круїзу.

На основі результатів анкетування, проведеного в підрозділі 2.2 дисертаційної роботи, і розроблених методик оцінки привабливості круїзу з урахуванням портових зборів і визначення оптимальної тривалості круїзу запропоновано методичний підхід побудови оптимального круїзного маршруту за допомогою економіко-математичної моделі:

(2)

, , (3)

, , (4)

, (5)

, , (6)

, k - базовий порт (), (7)

де I - інтенсивність надходження прибутку;

параметри управління:

1, якщо порт включений у схему круїзу, ;

(8)

0 - інакше;

- кількість днів перебування в i-му порті ;

1, якщо перехід здійснюється з|із| порту в порт , ;

(9)

0 - інакше;

, - дійсні числа, значення яких визначаються в процесі розв'язання задачі;

зовнішні параметри:

- загальна кількість можливих портів заходження круїзу;

- час переходу з i-го порту в j-й порт ;

- витрати за перехід з i-го порту в j-й порт ;

- портові збори в порту за факт суднозаходу, |;

- витрати за одиницю часу стоянки судна в порту , ;

- доходи за перехід, тобто сукупна кількість грошей, яку туристи згодні платити за перехід з|із| порту в порт , ;

а - міжрейсовий перестій, тобто час для підготовки судна до наступного рейсу (огляд судна, водопостачання, бункерування, постачання витратними матеріалами, ремонт, дезинсекція, дезинфекція і дератизація, прибирання пасажирських приміщень, постачання їжею, зміна обслуговуючого персоналу тощо), на практиці, залежно від тривалості круїзу, а може бути в межах від 1 до 3 діб;

залежності:

- доходи на стоянці, тобто сукупна кількість грошей, яку туристи згідні заплатити за перебування в порту протягом часу . Доходи на стоянці залежать від привабливості самого порту (екскурсійної програми в ньому) і часу перебування судна в порту, причому функції випуклі угору, оскільки цінність кожного наступного дня перебування в даному порту в очах туристів поступово знижується.

Обмеження (3) і (4) забезпечують рівно один захід в кожен обраний порт круїзу і рівно одне відправлення з нього, на відміну від аналогічних обмежень моделі задачі комівояжера. Якщо в обмеженні задачі комівояжера фігурує апріорі фіксована кількість портів маршруту, то в аналогічному обмеженні (5), що забезпечує замкнутість маршруту, тобто відсутність внутрішніх кіл, використовується плавна, визначувана в ході розв'язання задачі вибору оптимальної схеми круїзу найкраща кількість портів заходження . Обмеження (6) задає мінімально допустиму тривалість круїзу - 1 доба. Обмеження (7) забезпечує обов'язковість включення в круїзний маршрут базового порту круїзу.

Модель (2)-(7) дозволяє розробляти оптимальні схеми круїзів за критерієм інтенсивності надходження прибутку, який синтезує фінансовий і часовий фактори. Результатом даної методики є можливість вибору судноплавним підприємством оптимальної схеми круїзу. Це дозволить зіставляти різні за тривалістю круїзні схеми. Модель прорахована та отримані практичні результати.

У дисертаційній роботі розроблено економічні основи формування наскрізного круїзного тарифу оператора круїзу з урахуванням інтересів усіх учасників круїзного ланцюжка.

Судноплавні підприємства, які є основними учасниками круїзного ринку, при взаємодії з автомобільними, залізничними, авіаційними та іншими транспортними підприємствами, організаційно-екскурсійними компаніями, підприємствами харчування, морськими вокзалами, аеропортами, інфраструктурою міста та ін. складають цілісне утворення, яке має нові властивості, відсутні в її елементів. На підставі цього круїз представлений як круїзний ланцюжок, яким продукція і послуги надходять від виробника до споживачів (рис. 3).

Проблема вибору найбільш ефективних схем взаємодії судноплавного підприємства з іншими ланками круїзного ланцюжка набуває особливої важливості у зв'язку з розвитком круїзного судноплавства.

Рис. 3. Загальна схема круїзного ланцюжка

У рамках дисертації було визначено, що модель ринку круїзного судноплавства України близька до моделі ринку недосконалої конкуренції, що дає можливість розглянути ринкову рівновагу за Курно і Штакельбергом. Модель Курно описує ринкову рівновагу в умовах некооперованої олігополії, учасники ринку діють незалежно один від одного, не вступаючи ні в які переговори, а дуополія Штакельберга існує в тому випадку, коли одна або обидві фірми є S-стратегами. Для оцінки доцільності взаємодії судноплавного підприємства з іншими учасниками круїзного ланцюжка розглянуто різні стратегії їх поведінки та порівняно отримані результати.

На підставі зіставлення прибутків, що одержують при незалежності сторін і в разі їх об'єднання, в дисертації обґрунтована економічна доцільність взаємодії учасників ринку круїзного судноплавства з урахуванням інтересів усіх ланок круїзного ланцюжка.

У результаті економічно доцільним варіантом поведінки на ринку і для учасників, і для клієнтів ринку круїзного судноплавства виявлена стратегія кооперації ланок круїзного ланцюжка. Розрахунки, виконані в дисертації, показали, що зниження наскрізного круїзного тарифу при кооперації підприємств порівняно з сумою тарифів підприємств, що діють незалежно, склало більше 30%, а порівняно з рівновагою Штакельберга - в 1,5 раза.

Під час кооперації судноплавних підприємств з іншими учасниками круїзного ланцюжка досягається найменший наскрізний круїзний тариф, що призводить до збільшення попиту на круїзи і максимізації сукупного прибутку.

Висновки

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-прикладного завдання, що полягає у розробці науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на ринку круїзного судноплавства.

Отримані результати дослідження дозволяють сформулювати такі висновки:

1. Проведений аналіз сучасних досліджень з питань розвитку ринку морських пасажирських, у тому числі круїзних перевезень показав, що на сьогоднішній день відсутні систематизовані знання про круїзний ринок. Тому одним з найбільш важливих напрямків досліджень є розробка економічних основ та практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на ринку круїзного судноплавства.

2. Дослідження діяльності судноплавних підприємств на круїзному ринку дозволило визначити ключові цілі функціонування судноплавного підприємства/круїзного оператора. На підставі цього автором було побудовано дерево цілей. Генеральною метою є максимізація прибутку компанії шляхом задоволення потреб пасажирів у круїзах оптимальної якості на оптимальному напрямку оптимальної тривалості.

3. Дослідження попиту на ринку круїзного судноплавства дозволило визначити основні фактори, що впливають на рівень попиту на продукцію круїзного судноплавства. Проведене автором анкетне опитування потенційних клієнтів морського круїзу дало можливість визначити основні напрямки, що приваблюють клієнтів морських круїзів і виявити фактори, які впливають на вибір цих напрямків. Основними регіонами в ході дослідження було виявлено Чорноморське узбережжя Європи, Середземномор'я і Чорноморське узбережжя України. Основними факторами, що впливають на вибір круїзного маршруту, були визначені ціна круїзу, природа і клімат, а також тривалість круїзу.

4. У роботі представлено класифікацію туристичних ресурсів, розглянуто поняття "факторного доходу" стосовно ринку круїзного судноплавства, який може бути отриманий за рахунок використання різних туристичних ресурсів, три його форми - монопольний, диференціальний і абсолютний, визначені можливості отримання морського факторного доходу судноплавними підприємствами на круїзному ринку, що формується у Чорноморському регіоні.

5. Дослідження, проведені в дисертаційній роботі, дозволили визначити основні фактори, що впливають на вибір круїзного маршруту, як з погляду туриста, так і з боку судноплавного підприємства. У роботі автором розроблено методику визначення круїзного маршруту для судноплавного підприємства на основі показника питомої привабливості портів, яка дозволяє визначити основні напрямки круїзного маршруту з урахуванням привабливості портів для клієнтів і рівня портових зборів.

6. Дослідження тривалості круїзів дозволили виявити основні фактори, що впливають на тривалість круїзів, внаслідок чого автором була побудована модель оптимізації тривалості круїзу з урахуванням кількості портів заходу за критерієм максимуму прибутку. За результатами оптимізації було виявлено, що із збільшенням тривалості круїзу витрати продовжують пропорційно зростати, а доходи збільшуються уповільненими темпами. Внаслідок цього, прибуток, досягаючи свого максимального значення, починає знижуватися при певній тривалості круїзу.

7. Автором розроблено методику визначення оптимальної схеми круїзу, що дозволяє розробляти оптимальні схеми круїзів за критерієм інтенсивності надходження прибутку, який синтезує фінансовий і часовий фактори. Результатом даної методики є можливість вибору судноплавною компанією оптимальної схеми круїзу. Це дозволить зіставляти різні за тривалістю круїзні схеми.

8. Дослідження системи формування круїзного тарифу, а також визначення логістичного круїзного ланцюжка дозволили розглянути варіанти інтеграції ланок круїзного ланцюжка й визначити ефект від кооперації, а також обґрунтувати і виявити ефект від впровадження наскрізного круїзного тарифу. В результаті автором розроблено економічні підходи формування наскрізного круїзного тарифу на ринку круїзного судноплавства в рамках вертикальної інтеграції з урахуванням інтересів усіх учасників круїзного ланцюжка. При кооперації учасників ланцюжка досягається найменший наскрізний круїзний тариф, а істотне збільшення попиту на круїзи призводить до максимізації сукупного прибутку.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті в наукових фахових виданнях

Погребняк Ю.В. Структура туристического рынка и его развитие в Украине // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць / В.В. Жихарева, Ю.В. Погребняк. - Одеса, 2002. - №13. - С. 146-158. (Особистий внесок здобувача: узагальнено та досліджено туристичний ринок і тенденції розвитку вітчизняного туристичного ринку).

Погребняк Ю.В. Развитие морского туризма в Украине / В.В. Жихарева, Ю.В. Погребняк // Судоходство. - 2004. - №3. - С. 10-11. (Особистий внесок здобувача: досліджено міжнародний ринок круїзного судноплавства, визначені головні напрямки розвитку круїзного судноплавства України).

Погребняк Ю.В. Перспективы развития морского туризма в Украине / Ю.В. Погребняк // Судоходство. - 2004. - №7-8. - С. 19.

Погребняк Ю.В. Конъюнктура и развитие рынка туристических услуг // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць / Ю.В. Погребняк. - Одеса, 2005. - №21. - С. 164-175.

Погребняк Ю.В. Экономико-правовой механизм развития туристическо-рекреационной индустрии в Черноморском регионе Украины // Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем: Зб. наук. праць / Ю.В. Погребняк. - Одеса, 2005. - №8. - С. 178-184.

Михайлова Ю.В. Модели интеграции участников рынка круизных услуг // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць / А.М. Холоденко, Ю.В. Михайлова. - Одеса, 2008. - №13. - С. 107-119. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, введення обмежень і результати оптимізаційних розрахунків).

Михайлова Ю.В. Экономико-математическая модель выбора оптимальной схемы круиза // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць / А.М. Холоденко, Ю.В. Михайлова. - Одеса, 2008. - №14. - С. 171-180. (Особистий внесок здобувача: постановка задачі, введення обмежень і результати оптимізаційних розрахунків).

Тези доповідей

Погребняк Ю.В. Роль маркетинга в деятельности туристического предприятия / Ю.В. Погребняк // Неделя экономики ДНУ: наук. конф., 24-28 лютого 2003 р.: тези доп. - Дніпропетровськ, 2003. - С. 44-46.

Погребняк Ю.В. Развитие морского туризма в Украине / В.В. Жихарева, Ю.В. Погребняк // Основные тенденции развития туризма и яхтинга в Черноморском регионе: II міжнар. наук.- практ. конф., 15-18 квітня 2004 р.: тези доп. - Одеса, 2004. - С. 208-211.

Погребняк Ю.В. Оценка и планирование пассажиропотоков морского круизного рынка / Ю.В. Погребняк // Проблеми забеспечення економічного розвитку підприємств: всеукр. наук. конф., 29-30 квітня, 2005 р.: тези доп. - Донецьк, 2005. - С. 35-37.

Погребняк Ю.В. Аналіз тенденцій світового круїзного флоту / Ю.В. Погребняк // 58 проф.- викл. наук.- техн. конф., 17-19 травня, 2005 р.: тези доп. - Одеса, 2005. - С. 49-50.

Михайлова Ю.В. Перспективы развития морского туризма в Украине в контексте международных интеграционных процессов / Ю.В. Михайлова // Проблеми розвитку економіки і підприємництва в Україні в контексті міжнародних интеграційних процесів: всеукр. наук.- практ. конф., 26-27 травня, 2005 р.: тези доп. - Тернопіль, 2005. - С. 68-69.

Михайлова Ю.В. Особливості капіталовкладень у сфері морського туризму / Ю.В. Михайлова // 59 проф.- викл. наук.- техн. конф., 16-18 травня, 2006 р.: тези доп. - Одеса, 2006. - С. 38.

Михайлова Ю.В. Оценка влияния количества портов захода на продолжительность круиза / Ю.В. Михайлова // Aktualne problemy nowoczesnych nauk- 2008: IV міжнар. наук.- практ. конф., 16-31 червня 2008 р. Przemysl, 2008. - С. 66-68.

Размещено на Allbest.ru

...