Перспективы развития производства минеральных удобрений

Размещено на http://www.allbest.ru/

Перспективы развития производства минеральных удобрений

Россия входит в пятерку стран - крупнейших производителей и экспортеров минеральных удобрений. Было бы удивительно, если бы это было не так . Страна располагает практически неограниченными запасами сырья, необходимые для их производства.

В современном мире растениеводство не может обходиться без удобрений. Связано это с тем, что сельскохозяйственное производство в современных условиях является конкурентным. Повышение урожайности -- залог конкурентоспособности. К тому же, без применения удобрений, пестицидов и гербицидов человечество будет терять 75 % урожая, то есть попросту умрет от голода. Поэтому производство удобрений является очень важным.

Среди перерабатывающих отраслей промышленности России производство минеральных удобрений занимает особое место. От уровня и направлений развития этого крупного блока химической индустрии зависит решение очень многих важных проблем в экономике России. В первую очередь это насыщение рынка продуктами питания отечественного производства, создание необходимых условий для обеспечения продовольственной независимости России и устойчивого развития смежных отраслей промышленности.

На долю минеральных удобрений приходится более 20 % товарной продукции химической и нефтехимической промышленности России.

Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей и экспортеров каждого вида минеральных удобрений. На долю минеральных удобрений приходится более 23 % товарной продукции химической и нефтехимической промышленности России и более 34 % экспорта химической продукции.

Особенностью российского рынка минеральных удобрений, наряду с доминирующей долей экспортных отгрузок, является низкая доля закупок удобрений сельхозпроизводителями по сравнению с промышленным потреблением.

Российские минеральные удобрения -- одна из главных отраслей российской химической индустрии с годовым оборотом более 10 млрд. долларов.

В 2014 году в России было произведено 19 млн. т. удобрений, что составляет 105,1 % к показателю 2013 года.

Определяющими факторами в размещении производства является либо наличие в районе газовых ресурсов (Невинномысск на Северном Кавказе), либо потребителей готовой продукции -- предприятий сельского хозяйства (Новомосковск в Центральном, Новгород в Северо-Западном, Дзержинск в Волго-Вятском районах).

В отрасли можно выделить две большие группы предприятий. Первая из них -- это крупнейшие монополисты в области добычи минерального сырья, как правило, не очень склонные к серьезным инновациям и использующие основные фонды, созданные еще при социализме. Во второй группе находятся относительно новые, но не очень крупные предприятия, производящие готовые минеральные удобрения, выживающие в конкурентной борьбе и более стремящиеся к нововведениям с целью удешевления производства и занятия новых ниш на рынках продаж минеральных удобрений. Монополисты в области добычи сырья для производства минеральных удобрений, нередко искусственно повышая цены, ухудшают финансовое положение и инновационные возможности других предприятий -- производителей минеральных удобрений.

Более половины объемов выпуска азотных удобрений в России приходится на тройку крупнейших производителей -- «ЕвроХим», «УРАЛХИМ» и «Акрон».

Проблема повышения конкурентоспособности российских минеральных удобрений на мировом рынке становится все более актуальной в свете динамичных изменений цен на сырье, поступательного движения научно-технического прогресса, все более заметного изменения уровня товарной структуры спроса.

Среди основных проблем развития отрасли следует указать:

- относительно низкий технический уровень производства;

- крайне высокая степень износа действующего оборудования;

- в значительной мере устаревшие технологии;

- исключительно высокая капиталоемкость производства;

- неоправданно высокая тепло- и энергоемкость производства;

- чрезвычайно низкая производительность труда по сравнению с конкурентами из-за рубежа.

На сегодняшний день можно выявить следующие основные внешние угрозы для успешного развития российских компаний-производителей минеральных удобрений:

- дальнейшая либерализация рынка энергоресурсов, предопределяющая существенный рост российских тарифов на электроэнергию и провоцируемую этим инфляционную волну;

- недавнее присоединение России в ВТО, базовые условия которого снижают уровень защиты российского товаропроизводителя и значительных сегментов нашей экономики, в частности, сельского хозяйства;

- неуклонный рост стоимости жизни и уровня оплаты труда в российских регионах и секторах экономики на фоне все еще относительно высокой инфляции;

- крайне недостаточное развитие российской банковской системы для эффективного долгосрочного кредитования реального сектора экономики и, в частности, сельского хозяйства;

- продолжение политики защитных мер в ряде стран-импортеров удобрений в отношении российской продукции;

- возможные кризисы мировой и национальных экономик стран-импортеров уже в ближайшей перспективе;

- неудовлетворительное состояние и доступность подвижного состава для перевозки по стране сыпучих грузов (минераловозов, полувагонов);

- все более широкое распространение на рынке новых видов сельхозпродукции, не требующих традиционных методов земледелия (например, генетически измененной сельхозпродукции).

Активное развитие инновационной деятельности на предприятиях отрасли производства минеральных удобрений в России в большой степени зависит от мер государственной политики в области баланса продаж минеральных удобрений на внутреннем и внешнем рынках. Хотя в настоящее время большая часть различных видов минерального сырья и готовых минеральных удобрений экспортируется, при этом, однако, не наблюдается существенного подъема капитальных вложений на предприятиях отрасли.

минеральный удобрение рынок производитель

Все о рынке минеральных удобрений сегодня

Глава группы CREON Фарес Кильзие отметил, что 2014 год стал неоднозначным для российских производителей минеральных удобрений. Падение цен на многие виды удобрений на мировом рынке и снижение закупок на внутреннем рынке, негативная динамика цен на сырьевые продукты сельского хозяйства, ограничение доступа к финансовым ресурсам и антидемпинговые пошлины Украины на российские удобрения - все это отразилось на отечественных производителях. Из позитивных моментов г-н Кильзие отметил девальвация рубля и приемлемую цену на природный газ.

В 2015 г. согласно балансу Минэнерго на биржевых торгах будет продано 35 млрд м3 природного газа. Как сообщил Антон Карпов, старший управляющий директор «Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи», половина этого объема - 17.5 млрд м3 - придется на сырье «Газпрома», остальное - на газ независимых производителей.

Специалист службы развития «НИИК» Ольга Звезденкова подтвердила, что в настоящее время усиливается влияние независимых производителей газа на внутренний рынок минеральных удобрений. Такие компании, как «Лукойл», «Новатэк» и «Роснефть», создают «Газпрому» конкуренцию на поставку газа для российских производителей удобрений и, следовательно, влияют на ценообразование и себестоимость производства удобрений. Производители удобрений, в свою очередь, также ищут способы снизить себестоимость продукции. Один из вариантов - это интеграция в газовый бизнес, которая осуществляется разными путями: партнерство с независимыми производителями газа, покупка действующих игроков на рынке газа, а также покупка и разработка собственных газовых активов.

По словам Звезденковой, к 2020 г. в России объемы производства карбамида вырастут до 12 млн т. По итогам 2013 г. общий объем производства составил 6 млн т (причем большая часть отправлена на экспорт), аммиака было выпущено 14.5 млн т, аммиачной селитры - 8.5 млн т. К 2020 г. внутреннее потребление карбамида может составить 30-40% от объемов производства.

Увеличение производства будет достигнуто как за счет расширения имеющихся мощностей, так и за счет строительства новых предприятий. К перспективным проектам относится «Балтийский карбамидный завод», в данный момент идет разработка проектной документации на строительство комплекса аммиака/карбамида. В Находке планируется к строительству газохимический комплекс аммиака/карбамида/метанола. По этому проекту «НИИК» разработал декларацию о намерениях инвестирования в строительство комплекса, заказчик ведет выбор контрактера для реализации проекта.

Борис Левин, директор по управлению рисками «ФосАгро», сообщил, что компания разработала программу развития баз минеральных удобрений на внутреннем рынке на 2013-2015 гг., целенаправленно развивая поставки минеральных удобрений на внутренний рынок через компанию «ФосАгро-регион». Объем капитальных вложений в развитие региональных баз минеральных удобрений только за период 2013 - 2014 гг. составит более 800 млн руб.

Цель создания подобных баз - обеспечить конечным потребителям в первую очередь комфортные условия поставки минеральных удобрений, используя максимально удобную упаковку и современные средства доставки. В ассортименте компании - весь спектр минеральных удобрений, в т.ч. и других производителей. Компания осуществляет доставку минеральных удобрений непосредственно до места назначения собственным транспортом. Таким образом, «ФосАгро» оказывает потребителям удобрений полный комплекс услуг - производство продукта, его дистрибуцию и доставку.

Левин отметил, что за последние годы «ФосАгро» диверсифицировала портфель выпускаемой продукции в сторону увеличения количества марок NPK/NPKS/NPS/PKS (с 4 до 16). В целом же в 2011 г. компания выпускала 10 видов конечной продукции, а в 2014 г. - уже 25 видов.

За счет развития сети региональных баз объемы поставок в Россию и СНГ с 2011 по 2014 гг. выросли более чем в 1.5 раза и составили 1.7 млн т. В целом география поставок за этот период расширилась с 60 стран до 100. Продажи удобрений в Азию выросли почти в два раза, на столько же увеличились поставки в Европу (до 1.157 тыс. т).

Капитальные вложения компании с 2014 г. по 2014 г. увеличились на 2.8 млрд руб. и достигли 17.7 млрд руб.

Семен Евреинов, глава московского представительства «Стамикарбон», подчеркнул, что напряженные отношения РФ с Западом на работу компании с заказчиками из России не повлияли. В то же время компания постоянно отслеживает ситуацию с взаимными санкциями и оценивает их влияние на ее работу на территории РФ. Технология производства карбамида не входит в список технологий двойного назначения, приведенного в документе EU 429/2009, поэтому ограничения на ее лицензирование в РФ отсутствуют. В связи с вводимыми санкциями компания «Стамикарбон» будет продолжать мониторинг своих клиентов (как физических, так и юридических лиц).

«Девальвация рубля и до сих пор приемлемая цена на газ остаются хорошим подспорьем для производителей минеральных удобрений. Эти два фактора компенсируют негативные мировые явления по снижению цен на данную продукцию. Пожалуй, единственная проблема данного рынка, которая требует решения в обозримом будущем, заключается в долгосрочном и международном финансировании новых производственных единиц», - полагает глава группы CREON Energy Фарес Кильзие.

Будущее рынка минеральных удобрений

Минеральные удобрения, похоже, становятся для России стратегическим ресурсом, сродни нефти и газу. За контроль над ними происходит борьба, в которой в ход идут все средства.

Цены и спрос на удобрения в перспективе будут только расти - вне зависимости от кризисных явлений в экономике. Дело в том, что объем потребляемых удобрений напрямую связан с развитием сельского хозяйства и увеличением населения планеты. По прогнозам экспертов ООН, сейчас на земле живет почти 7 млрд человек. В 2023 году на нашей планете будут жить 8 млрд человек, а к 2041 году землян станет еще на один миллиард больше. Отметку в 10 млрд человечество преодолеет после 2081 года. Соответственно, все эти годы кратно будут расти потребности в продовольствии. Кроме того, если в долгосрочной перспективе невозобновляемые нефтяные и газовые энергетические ресурсы заменит биотопливо, то при производстве отдельных видов последнего также будут востребованы минеральные удобрения.

Российский рынок удобрений сейчас испытывает серьезные метаморфозы. Так, весной этого года состоялось слияние двух крупнейших игроков - ОАО "Сильвинит" и ОАО "Уралкалий". Фактически слияние означало ликвидацию "Сильвинита" и дальнейшее развитие компании под флагом ОАО "Уралкалий". Если с "Сильвинитом" и "Уралкалием" ситуация развивалась по более менее законному сценарию, то с ОАО "Тольяттиазот" (вторым в мире производителем аммиака и крупным производителем карбамида) все гораздо сложнее.

По мнению аналитиков, достоинством компании является не только то, что мощности по производству аммиака и удобрений имеют потенциал роста , но и развитая система транспортировки продукции (аммиакопровод Тольятти-Одесса и строящийся порт в Тамани).Вместе с тем, в компании, по всей видимости, грядет передел собственности. Весной этого года компанию был вынужден покинуть ее руководитель Владимир Махлай, а вскоре после этого ГУВД по Самарской области провело выемки документов по финансово-хозяйственной деятельности компании за 20013-2014 годы. Одной из причин подобных агрессивных действий может стать создание еще одной крупной корпорации, теперь уже на рынке азотных удобрений.

Создание российского гиганта-монополиста, аналогичного "Газпрому", только занимающегося удобрениями, выглядит не таким уж призрачным, если вспомнить, что в прошлом году ОАО "ФосАгро" (занимающееся фосфорными удобрениями) хотела побороться за канадского конкурента "Уралкалия" и "Сильвинита" - Potash Сorp. В случае успеха сделки за российскими компаниями осталось бы более чем 65% мирового рынка калийных удобрений. В руках России оказался бы еще один важный рычаг, влияющий на принятие геополитических решений, считают экономисты. Но из заметных свершений 2012 года "ФосАгро" стал лишь успешный выход на IPO и отказ от выхода на рынок калия.

Очевидно, что развиваться химические компании, связанные с удобрениями, будут вне зависимости от того - объединят ли их, или они будут существовать поодиночке. Успех в этом деле, как и во всем отечественном бизнесе, зависит лишь от того, чтоб никто не мешал.

Список литературы

Артюшин А.М., Державин Л.М. Краткий словарь по удобрениям. - Москва, 1984.

http://www.agritimes.ru

http://bizon.ru

Вронский В.А. Прикладная экология. - Ростов-на-Дону, 1996.

Размещено на Allbest.ru