Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Теоритические аспекты конкурентоспособности продукции предприятия

1.1 Основные понятия и факторы конкурентоспособности товаров

1.2 Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия

1.3 Оценка конкурентоспособности предприятий на промышленном рынке

2. Оценка конкурентоспособности ОАО «МАЗ»

2.1 Общая характеристика предприятия «МАЗ» и его продукции

2.2 Анализ конкурентов предприятия

2.3 Оценка конкурентоспособности продукции ОАО «МАЗ»

3. Направление повышения конкурентоспособности продукции ОАО «МАЗ»

3.1 Повышение качества выпускаемой продукции

3.2 Совершенствование сервисного обслуживания автомобилей на зарубежных рынках

Заключение

Список использованных источников



Введение

В Республике Беларусь происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители фирм находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления фирмами и рычагов повышения конкурентоспособности.

Беларусь придает конкурентоспособности своих товаров и услуг приоритетное значение. Завоевание подобающего места в мировой экономике в современных условиях необходимо для обеспечения устойчивого развития страны, роста благосостояния ее граждан, расширения взаимовыгодного сотрудничества в мире.

В Республике Беларусь разработана и в июне 2003 г. Президиумом Совета Министров принята Программа структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики (далее -- Программа), действующая до 2015 г. В целом Программа представляет собой целевой комплекс мер, предназначенных обеспечить своевременный поворот социально-экономической политики белорусского государства к новым внешним и внутренним реалиям. Программа направлена на более эффективное использование факторов, обеспечивающих рост конкурентоспособности экономики преимущественно на макроуровне. Разработка и реализация рассматриваемой Программы важна вследствие того, что сводный индекс уровня конкурентоспособности Беларуси пока еще ниже российского, не говоря о западных странах, и составляет 0,564 (для сравнения: России -- 0,678; Польши -- 0,633; Нидерландов -- 1,145) согласно рейтингу стран по сводному индексу уровня конкурентоспособности, индексу развития человеческого потенциала и производства реального ВВП на душу населения

На современном этапе развития экономики всё больше внимания уделяется повышению конкурентных возможностей организации. Многие организации в процессе постепенного развития и становления непрерывно развивают способность к конкуренции. Хозяйствующим субъектам для выживания непременно следует соблюдать требования рынка: удовлетворять потребность потребителей более качественно и по более приемлемой для них цене. Данное требование представляет стремление субъектов рыночного хозяйства овладеть вниманием покупателей и побудить их приобрести свой товар.

Создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся ключевыми факторами роста объемов производства, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота. Именно здесь кроются наиболее существенные резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста производительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности. Все это, в конечном счете, предопределяет конкурентоспособность организаций и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках, улучшение социально-экономической ситуации в стране.

Ключевым элементом всей рыночной системы, объектом конкурентной борьбы был и остается товар. Успех товара на рынке, то есть его конкурентоспособность, залог финансового благополучия производителя. Под конкурентоспособностью товара здесь подразумевается оцененное потребителем превосходство его по качеству и цене над аналогами в определенный момент времени, в конкретном сегменте рынка достигнутое без ущерба производителю. Если товар по качеству и цене не удовлетворяет покупателя, то никакие дополнительные усилия не смогут существенным образом улучшить его положение на рынке. Именно поэтому проблема обеспечения конкурентоспособности товаров становится жизненно важной функцией производителей.

Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, удержать свои позиции и преимущества в конкурентной среде, если не определит для себя, что составляет его конкурентоспособность и не определит круг задач по повышению конкурентоспособности.

В настоящее время в Республике Беларусь далеко не все предприятия способны выпускать конкурентоспособную продукцию.

Самое главное в экономике любой страны - это малый бизнес. Во многих экономически развитых странах, по словам электронных СМИ, доля продукции, производимой малыми предприятиями в годовом ВВП, доходит до 60%. В этих странах на малых предприятиях работает минимум половина всего населения. Новые предприятия успешно создаются и функционируют, производят качественную и конкурентоспособную продукцию.[5, c 43]

Для того, чтобы в наиболее короткие сроки с минимальными вложениями выйти на намеченные рубежи, многие компании собираются сосредоточить усилия на трех главных направлениях:

-комплексной автоматизации производственных процессов;

-совершенствование форм и методов управления, включая организацию производства и развитие технологической базы;

- развитии кадрового потенциала при одновременном повышении квалификации, активности и лояльности каждого работника.

Целью работы является исследование конкурентоспособности продукции ОАО «МАЗ» , а также разработка мероприятий для повышения конкурентоспособности предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Вывести понятие и сущность конкурентоспособности;

- Рассмотреть факторы, определяющие конкурентоспособность товаров и услуг;

- Изучить методы исследования и оценки конкурентоспособности товара;определить конкурентоспособность продукции ОАО «МАЗ»;

- разработать направления повышения конкурентоспособности продукции.

1. Теоритические аспекты конкурентоспособности продукции предприятия

1.1 Основные понятия и факторы конкурентоспособности товаров

В эпоху глобализации и интернационализации производства единственным критерием его эффективности и востребованности выпускаемой продукции является конкурентоспособность. В настоящее время не существует единого определения понятия «конкурентоспособности.

Конкурентоспособность продукции - это характеристика товара (услуги), отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Два элемента - потребительские свойства и цена - являются главными составляющими конкурентоспособности товара (услуги). Однако рыночные перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками производства. Причиной успеха или неудачи товара могут быть и другие (нетоварные) факторы, такие, как рекламная деятельность, престиж фирмы, предлагаемый уровень обслуживания. [10, c. 158].

Экономисты исследовательской организации «Европейский форум по проблемам управления» (г. Женева) предлагают следующее определение конкурентоспособности продукции:

Конкурентоспособность продукции определяется ее удельной ценой, под которой понимается отношение цены товара к полезному эффекту, отражающему оправданную отдачу его востребованных потребительских свойств в конкретных условиях. По сути, данную формулировку можно свести к следующему: конкурентоспособность предприятия - это способность изготовлять и сбывать товар с лучшими преимуществами, чем у конкурента. Такая формулировка ограничивает данную категорию одним свойствам - способностью изготовлять и сбывать товар.

Так, Горбашко Е.А. под конкурентоспособностью продукции понимает «Комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке, то есть преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов» [6, с. 167].

Данное Горбашко Е.А. определение, а именно: «Конкурентоспособность означает способность данного предмета (потенциальную и/или реальную) выдержать конкуренцию», - более точно отражает сущность данной категории, но не объясняет, за счет чего может возникнуть эта способность. [5, c. 58].

Следующая точка зрения, представленная учёным Т. Коно - конкурентоспособность отдельного товара рассматривается с точки зрения потребителя и производителя. Покупателя на конкурентном рынке интересует совокупность потребительских и стоимостных характеристик товара только с тоски зрения эффективности потребления, а производителя, кроме того, - эффективность производства. На основании указанного обстоятельства и с целью объективной оценки вводится двойное понятие о конкурентоспособности товара:

- конкурентоспособность товара по потреблению - это совокупность потребительских и стоимостных характеристик товара в сфере потребления относительно аналогичных характеристик товаров-конкурентов;

- конкурентоспособность товара по потреблению и производству - это совокупность потребительских и экономических характеристик товара в сферах потребления и производства относительно аналогичных характеристик товаров-конкурентов.

Я считаю, что такая трактовка сводит понятие конкурентоспособности предприятия к понятию конкурентоспособности продукции, в то время как конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции соотносимы между собой как целое и часть, т.е. первое проявляется через второе, так как сообщает продукции определённые потребительские свойства.

Таким образом, под конкурентоспособностью предприятия, на мой взгляд, можно понимать способность прибыльно производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у других контрагентов в своей рыночной нише.Крайне важным теоретическим и практическим вопросом является определение факторов, воздействующих на конкурентоспособность предприятия, и выделение среди них тех факторов, которые являются внешними и неуправляемыми, а также внутренних факторов, на которые можно и нужно воздействовать с целью повышения конкурентного потенциала.

Ряд отечественных экономистов (Фатхутдинов Р., Селезнёв А., Ермолов М.) к ключевым факторам рыночного успеха относят [26, c. 176]:

- финансовое положение предприятия;

- развитость базы для собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок предприятия и уровень расходов на них;

- наличие передовой технологии;

- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;

- способность к продуктовому и ценовому маневрированию;

- наличие сбытовой сети;

- состояние технического обслуживания;

- действенность рекламы и средств стимулирования сбыта;

- обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей.

Факторы конкурентных преимуществ товара подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним факторам конкурентного преимущества товаров и услуг относятся:

- активность контактных аудиторий (общественных организаций, обществ потребителей, средств массовой информации).

- появление новых потребностей;

- уровни конкурентоспособности страны, отрасли, региона, предприятия;

- сила конкуренции на входе в производственные системы среди поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий, информации;

- сила конкуренции на рынке товаров;

- сила конкуренции среди товарозаменителей;

- уровень организации производства, труда и управления у посредников и производителей товаров;

К внутренним факторам конкурентного преимущества товара относятся:

- уровень системы управления (менеджмента);

- рациональность организационной и производственной структур предприятия;

- прогрессивность технологических процессов, оборудования и информационных технологий;

- уровень активизации инновационно-инвестиционной деятельности на предприятии;

- конкурентоспособность персонала предприятия;

- патентоспособность (новизна) конструкции (структуры, состава) товара;

Основными факторами конкурентоспособности товара являются [3, 220]:

- цена потребления товара, которая определяется суммой цены продаж и издержек у потребителя этого товара за весь нормативный срок его эксплуатации;

- уровень качества товара (в сравнении с товаром конкурирующих предприятий);

- соотношение цены потребления товара (полных расходов потребителя по приобретению и потреблению товара в течение всего срока его эксплуатации) и качества товара;

- неценовые факторы и прежде всего качество сервисного обслуживания товара;

- сводные параметрические индексы конкурентоспособности товаров по их техническим, экономическим, сбытовым и сервисным параметрам, которые в наибольшей степени интересуют покупателя [16, с. 72].

1.2 Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия

Для более полного и глубокого изучения конкурентоспособности необходимо выделить критерии и показатели конкурентоспособности предприятия [11, c. 58].

Первый критерий - это эффективность производственной деятельности предприятия. Оценка конкурентоспособности предприятия по данному критерию предполагает рассмотрение таких групп показателей, как:

- эффективность управления производственным процессом;

- экономичность производственных затрат;

- рациональность использования основных фондов;

- совершенство технологии изготовления товара, организацию труда на производстве.

Второй критерий конкурентоспособности предприятия - финансовое состояние предприятия. Оценка финансового состояния предприятия предполагает рассмотрение показателей, объединенных в следующие группы:

а) показатели имущественного положения;

б) показатели ликвидности и платежеспособности предприятия;

в) показатели финансовой устойчивости;

г) показатели деловой активности;

д) показатели финансовых результатов деятельности предприятия;

Третий критерий конкурентоспособности предприятии - эффективность организации сбыта и продвижение товара. Данный критерий характеризуется следующими показателями:

- коэффициент затоваренности готовой продукцией;

- рентабельность продаж;

- коэффициент загрузки производственных мощностей;

- эффективность рекламы.

Четвёртый критерий конкурентоспособности предприятия - конкурентоспособность продукции. При рассмотрении данного критерия используются следующие показатели:

- качество продукции;

- цена продукции;

- упаковка;

- доля рынка.

Пятый критерий конкурентоспособности предприятия - его деловая активность. Данный критерий характеризуется следующими показателями:

- надёжность поставщиков;

- быстрота реакции на заказы;

- объёмы поставки сырья;

- инвестиционная привлекательность.

Таким образом, под конкурентоспособностью продукции следует понимать комплексную характеристику его возможности и вероятности быть проданной на конкурентном рынке в определенные сроки при наличии на рынке аналогичных товаров-конкурентов.



1.3 Оценка конкурентоспособности предприятий на промышленном рынке

Анализ деятельности организаций по повышению его конкурентоспособности предполагает оценку достигнутого уровня использования имеющегося потенциала (организационного, научно-технического, производственно-технологического, социального, финансово-экономического), общих результатов хозяйственной деятельности, финансовых результатов и платежеспособности, эффективности производственной деятельности.

Под конкурентоспособностью продукции, следует понимать комплексную характеристику его возможности и вероятности быть проданной на конкурентном рынке в определенные сроки при наличии на рынке аналогичных товаров-конкурентов.

Большинство современных рынков характеризуется как конкурентные. Отсюда вытекает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы.

Основным этапом анализа конкуренции на рынке является оценка степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции.

Поскольку конкурентная среда формируется не только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке в соответствии с моделью М. Портера учитываются следующие группы факторов [12, c.119]:

- соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов («центральный ринг») - ситуация в отрасли;

- конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями - влияние товаров-заменителей;

- угроза появления новых конкурентов - влияние потенциальных конкурентов;

- позиции поставщиков, их экономические возможности - влияние поставщиков;

- позиции потребителей, их экономические возможности - влияние покупателей.

Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность [11, c. 58].

В настоящее время для определения величины конкурентоспособности наиболее часто применяется Квалиметрический (с применением среднеарифметической взвешенной оценки) метод оценки конкурентоспособности продукции.

Этот метод основан на допущении, что конкурентоспособность продукции определяется двумя группами показателей [26, с. 162]:

1) Показателями качества, к которым относятся:

- показатели назначения (быстроходность, мощность, КПД, ёмкость, быстродействие, маневренность, проходимость);

- показатели надёжности (работоспособность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, безотказность);

- эргономические показатели (шум, вибрация, влажность, освещённость, порог зрения);

- показатели технологичности (коэффициент сборности, трудоёмкость, простота монтажа, структурность, режим работы);

- показатели стандартизации и унификации (насыщенность изделия стандартными деталями, повторяемость основных деталей);

- патентно-правовые показатели (патентная чистота, патентная защита);

- показатели транспортабельности (габариты, масса, форма);

- показатели эстетичности (цвет, внешний вид, гармоничность);

- органолептические показатели (вкусовая гамма, питательность, ощутимость);

- экологические показатели (уровень вредных воздействий, уровень загрязнения и т. д.).

2) Показателями стоимости, к которым относятся [26, с.163]:

- цена реализации единицы товара;

- затраты, которые вынужден нести потребитель удовлетворяя свои потребности с помощью этого товара: эксплуатационные затраты, затраты на профилактическое обслуживание, ремонт, утилизацию.

Совокупность всех этих затрат называется ценой потребления.

Среди других наиболее известных методов оценки конкурентоспособности организации следует выделить:

1) Рейтинговая оценка используется при сравнении организаций отрасли или региона. В данном методе может быть использована документация следующего характера: результаты опроса менеджеров заказчика или данной организации; финансовая отчетность организациий [19, c. 30].

2) Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли. Доля рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота, в общем его объеме. Увеличение или уменьшение в интервале от нуля до ста процентов свидетельствует об уровне конкурентоспособности .

3) Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости предполагает оценку совокупности маркетинговых, организационных и управленческих решений, то есть экономической технологии организации. Данный метод позволяет достаточно точно выявить и оценить реальные потребности потенциальных потребителей.

4) Оценка конкурентоспособности на основе мотивационного комплекса оценки товарных систем «МКОТС». Чтобы сформировать конкурентоспособные составляющие продукции или организации, нужно оценить потребности потенциального покупателя с точки зрения маркетинга.

5) Модель «привлекательность рынка - преимущества в конкуренции» представляет собой развитие матрицы БКГ и сходна, по сути, с моделью «General Electric». Эта матрица позволяет определить положение организации на рынке относительно конкурентов, а также позволяет выработать практические рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности.

6) Матрица Портера построена на основе концепции конкурентной. На основе факторов, наиболее значимых для конкурентной позиции организации, М. Портер разработал матрицу конкуренции.

В матрице Портера существует пять движущих сил конкуренции:

1)Товары - заменители; 2)Сильная позиция поставщиков; 3)Сильная позиция покупателей ; 4)Потенциальные новые конкуренты; 5)Конкуренты внутри отрасли;

Рисунок 1.1 - Конкурирующие силы рынка



2. Оценка конкурентоспособности ОАО «МАЗ

2.1 Общая характеристика предприятия «МАЗ» и его продукции

Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский автомобильный завод» входит в производственное объединение «БелавтоМАЗ» и является головным предприятием объединения. Собственником имущества предприятия является Республика Беларусь, а органом управления им - Министерство промышленности Республики Беларусь. Предприятие является коммерческой организацией, имеет статус юридического лица и обособленное имущество, действует на хозяйственном расчете.

Минский автомобильный завод создан с целью осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение максимальной прибыли, удовлетворения материальных и социальных потребностей коллектива предприятия и интересов Республики Беларусь, насыщения рынка автомобильной продукцией.

Предметом деятельности предприятия является:

-- производство и реализация автомобильной и автоприцепной техники, прицепов к легковым автомобилям, комплектующих изделий, деталей, запасных частей, технологического оборудования, непродовольственных товаров народного потребления, продукции сельскохозяйственного производства, а также другой продукции, выполнение гарантийного и сервисного обслуживания произведенной продукции;

-- оказание автосервисных, авторемонтных, автотранспортных, бытовых услуг юридическим и физическим лицам;

-- оказание услуг в технической подготовке кадров;

-- осуществление коммерческо-посреднической, маркетинговой, торговой, внешнеэкономической деятельности, а также любых других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством Республики Беларусь и отвечающих целям, предусмотренным уставом предприятия.

В настоящее время гамма выпускаемых автомобилей включает седельные и бортовые магистральные автопоезда колесных формул 4х2, 4х4, 6х4, самосвалы, лесовозы, шасси под комплектацию в количестве 25 моделей. Кроме того, заводом выпускаются прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям порядка 10 моделей и прицепы к легковым автомобилям 2-х моделей.

Начиная с 1993 года, заводом освоен выпуск автобусов для городских и междугородних перевозок по лицензии немецкой фирмы «Неоплан».

Наряду с автомобильной техникой, завод выпускает запасные части к ней, готовые узлы, детали и заготовки по межзаводской кооперации, специальное технологическое оборудование, инструмент, товары народного потребления, оказывает услуги населению и сторонним организациям.

На основную выпускаемую продукцию имеются сертификаты соответствия, что характеризует ее достаточно высокий технический уровень и качество.

Научно-исследовательский сектор завода объединяет 4 конструкторско-технологических подразделения, экспериментальный цех, ряд центральных заводских лабораторий. Свыше 500 специалистов завода, среди которых 1 доктор и 9 кандидатов наук, непосредственно участвуют в проведении исследований, самостоятельно решают ряд научно-технических проблем.

Завод тесно сотрудничает и с большой наукой. Специалисты завода поддерживают связи с 50 научными организациями РБ и стран СНГ. Наибольший объем научных исследований на хоздоговорной основе выполняется с институтами Академии наук Беларуси и Белорусским Национальным техническим университетом.

Среднесписочная численность работающих на заводе на 01.12.2007 г. составляет 24479 человек, в том числе производственные рабочие -- 8468 чел., вспомогательные - 9558 человек.

Завод располагает квалифицированным составом руководителей, специалистов и рабочих.

Минский автомобильный завод, являясь государственным предприятием, самостоятельно определяет структуру управления, устанавливает штатное расписание, разрабатывает и реализует научно-техническую, экономическую, инвестиционную и социальную политику, координирует действия в сфере рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов[11, с 68].

Осуществление функций управления подразделениями производится в соответствии с положениями о самостоятельных структурных подразделениях завода, положениями о должностных лицах, должностными инструкциями, стандартами предприятия, процедурами управления, инструкциями.

Структура управления заводом совершенствуется по мере изменения рыночных условий путем создания новых и реорганизации (реструктуризации) существующих подразделений. Это вызвано необходимостью создания организационно-технических условий для эффективного воздействия на экономическую, финансовую, производственную, социальную, научно-исследовательскую деятельность завода в зависимости от конъюнктуры рынка.

Управление заводом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом завода на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива и собственника имущества завода.

Сочетание и согласованность интересов трудового коллектива и собственника имущества завода реализуется через Совет предприятия. Совет предприятия решает отнесенные к его компетенции вопросы коллегиально на своих заседаниях. Заседание собирается по мере необходимости.

МАЗ имеет у себя все виды действующих производств, свойственные современным крупным машиностроительным заводам. Среди них: литейное, кузнечное, прессовое, сварочное, механообрабатывающее, термическое, окрасочное, сборочное, инструментальное и собственное станкостроительное производства. Больше всех снизило объем литейное производство из-за снижения поставок литья по кооперации.

Таблица 2.2 - Показатели финансовой устойчивости ОАО «МАЗ» за 2010-2013 гг.

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013г.	Изменение 2013/2012 г.
Коэффициент финансовой независимости	0,96	0,96	0,91	-0,05
Коэффициент устойчивого финансирования	0,96	0,96	0,96	0,01
Коэффициент привлечения средств	0,12	0,12	0,34	0,22
Коэффициент банкротства (обеспеченности финансовых обязательств активами)	0,03	0,04	0,09	0,05

* Источник [20].

Рассчитанные показатели позволяют сделать вывод, что финансовое положение предприятия ОАО «МАЗ» является устойчивым. Финансовая зависимость предприятия от внешних кредиторов не велика и не является угрозой для финансовой устойчивости.

Главные мировые тенденции в автомобилестроении характеризуются укрупнением глобальных компаний за счет слияния и поглощения. Движущими силами этого процесса являются:

- увеличение затрат на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы в связи с созданием более сложной автомобильной техники;

- перемещение «грязных» технологий из развитых в развивающиеся страны; - стремление получить дополнительные доходы от размещения производства в странах с «низким» налогообложением;

- сохранение разработки и производства критических компонентов автомобилей в странах «золотого миллиарда»;

- сокращение издержек за счет экономии на масштабах производства. Применение таких подходов дает возможность крупнейшим мировым концернам добиваться долговременных стратегических преимуществ, становиться «вечными» технологическими лидерами. Единственным выбором для сохранения конкурентоспособного суверенного грузового автомобилестроения является создание гибких технологий по производству конкурентоспособных автомобилей и поддержание их на уровне не ниже мирового. Кроме того, необходимо располагать новыми «прорывными» технологиями, обеспечивающими создание продукта с потребительскими свойствами выше мировых аналогов. В среднесрочной перспективе необходимо реализовать первую стратегическую цель достижение уровня конкурентов.

2.2 Анализ конкурентов предприятия

При сравнении применяемых технологий на российских, украинских, белорусских автомобильных заводах с иностранными автомобилестроительными корпорациями следует отметить главное их отличие.

Абсолютное большинство иностранных производителей работает в режиме автосборочных производств. Все компоненты на них поставляются с отдельных заводов, которые не всегда принадлежат одному концерну.

Автомобильные заводы стран СНГ построены по принципу полного цикла.

На них автомобиль производится практически с нуля.

Технологии, применяемые на иностранных заводах в основном не ниже уровня 90-х годов. Большинство иностранных предприятий автомобилестроения делает ставку на некоторые критические компоненты, обладая которыми можно достигать долговременного технического превосходства своей продукции по сравнению с продукцией конкурентов. К таким компонентам в первую очередь относятся силовые агрегаты, ведущие мосты и оси.

В последнее время активную модернизацию своих производственных мощностей проводит ОАО «КамАЗ». За счет японских и европейских кредитов (суммарно 250 миллионов долларов) создана новая технологическая линия по производству двигателей. Активно обновляются производственные мощности по другим переделам.

Совместно с одним из ведущих мировых производителей коробок передач немецкой фирмой ZF создано совместное предприятие по производству современных коробок передач. Реализуется проект по производству двигателей мощностью 120-175 л.с. совместно с американской фирмой «Cummins». ОАО «КАМАЗ» подписало соглашение с немецким производителем грузовиков -Daimler о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества на КАМАЗе будут производить кабину Mercedes-BenzActros второго поколения, а также устанавливать серийно на свои грузовики. С начала 2011 года ОАО «КамАЗ» выпустил в продажу первая партия автомобилей КАМАЗ с рестайлинговой кабиной автомобили КАМАЗ-65117. В ближайших планах завода - полностью переориентировать отечественный рынок на рестайлинговую продукцию. Первой моделью, которая в течение ближайшего полугодия 2015 года будет выпускаться с кабинами нового образца, станет популярный у покупателей КАМАЗ-65117. «Европейская семерка» (DaimlerCraisler, MAN, Iveco, DAF, Renault, Volvo, Scania) занимает ведущее место на всех рынках, кроме американского и рынка стран СНГ. Это глобальные компании, которые в последние годы постоянно укрупняются. Благодаря слиянию и поглощению компании смогли мобилизовать значительные финансовые ресурсы, направленные на НИОКР, постановку на производство постоянно сменяемых моделей грузовой автомобильной техники, продвижение и стимулирование ее продаж.

Американские производители грузовой автотехники (FREIGHTLINER, INTERNATIONAL, KENWORTH, PETERBILT) имеют абсолютное господство в США, Мексики и Канаде, значительное влияния на рынках Центральной и Латинской Америке. Финансово устойчивые корпорации с относительно невысокой нормой прибыли на вложенный капитал, но значительной по абсолютной массе. Отличаются высоким уровнем научно-технических разработок и большими их заделами. Проводят на рынках агрессивный маркетинг.

Японские производители грузовых автомобилей (HYUNDAI, ISUZU, MITSUBISHI) традиционно оказывают сильное влияние на рынках азиатских стран, включая азиатские регионы России. Этот финансово устойчивые предприятия. Для проникновения на другие рынки широко используют кредитные и лизинговые схемы. В последние годы активно включились в процессы глобализации в грузовом автомобилестроении. Рассматривается ряд проектов по слияние с европейскими и американскими производителями. На сегодняшний день Китай является одним из ведущих производителей грузовых автомобилей. За последние семь лет объем выпуска грузовиков вырос в 8 раз.

НОWO, DongFeng, FOTON, FAW, SHANXI - новые крупные игроки на глобальных рынках. В последние годы с помощью системных мер государственной поддержки создана мощная автомобильная промышленность. В Китае производятся практически все компоненты для производства современных грузовых автомобилей. Эти предприятия становятся крупным игроком на рынках стран СНГ и России, понемногу вытесняя отечественных производителей. Свою экспансию китайские производители осуществляют с помощью установления низких цен на свою продукцию и быстрых сроков поставки автотехники. Финансовые возможности китайских предприятий позволяют проводить такую политику. Используя финансовый потенциал китайских экспортных банков, они активно продвигают свою продукцию на внешние рынки. Также необходимо отметить, что все современные кабины основных фирм-производителей автомобилей были спроектированы в середине 90х годов XX века, но в течение 2002-2006 гг. подвергались рестайлингу, то есть изменению внутреннего и внешнего вида без изменения несущего каркаса кабин, чего не скажешь об ОАО «МАЗ»[20, с 22].

Анализ конкурентной среды ОАО «МАЗ» проведем по следующим рынкам:

1.Рынок Азии.

2 Рынок Европы и Прибалтики.

Рынок Азии. В прошлом году китайский производитель Dongfeng занял первое место в мире по объему продаж комплектного оборудования для коммерческих автомобилей большой грузоподъемности. При этом всего пять лет назад лидирующие позиции в отрасли занимали рынки Западной Европы, Северной Америки и Японии, в которых находились семь из десяти крупнейших с точки зрения продаж компаний. Однако уже к 2011 г. ситуация кардинально изменилась: семь из десяти крупнейших компаний были китайскими или индийскими, а американские и японские производители из этого списка вовсе исчезли. При этом также стоит отметить, что доля Северной Америки в общемировом количестве зарегистрированных коммерческих автомобилей упала с 50% в 2010 г. до примерно 32% в 2011 г., тогда как доля Китая на мировом рынке резко выросла - до 28% к концу 2012г. и более 30% к 2013 г. Тем не менее, приведенные статистические данные следует рассматривать, учитывая быстрый рост спроса на развивающихся рынках, который, скорее всего, будут удовлетворять местные производители (по крайней мере в ближайшем будущем). На сегодняшний день

Азия - это крупнейший (причем с большим отрывом) регион с точки зрения продаж коммерческих автомобилей: на ее долю приходится почти каждый второй из числа продаваемых по всему миру коммерческих автомобилей. Однако любой прирост спроса, например, на грузовые автомобили в Китае, скорее всего, будет удовлетворяться одним из уже существующих китайских производителей (Dongfeng, FAW, CNHTC, Torch или BeijingAutomotive). И все же в целом развивающиеся рынки начинают открываться для иностранной собственности и участия (за очевидным исключением Китая, где зарубежным производителям коммерческих автомобилей по-прежнему намного сложнее вступить в борьбу за потребителя). В Индии, например, большинство протекционистских мер сейчас отменены, а нормативно-правовое регулирование импорта и таможенные пошлины больше не создают препятствий для иностранного участия. Даже несмотря на жесткое регулирование китайского рынка транспортных средств, иностранные производители комплектного оборудования не хотят сразу же сдаваться и пытаются проникнуть на крупнейший в мире рынок коммерческих автомобилей через совместные предприятия и производственные соглашения.

В Китае производители комплектного оборудования столкнутся с весьма фрагментированной структурой отрасли: в настоящее время 24 компании производят малотоннажные коммерческие автомобили (грузоподъемностью менее 6 тонн), 18 предприятий обслуживают рынок коммерческих автомобилей большой грузоподъемности, и около 16 производителей выпускают продукцию для обоих сегментов рынка. В Западной Европе, Северной Америке и Японии рынки, наоборот, исчерпали практически все возможности для консолидации, в результате чего доминирующие позиции здесь занимают несколько мировых производителей, выпускающих широкий ассортимент продукции под различными брендами, поскольку масштабы их операций и географический охват позволяют им обслуживать разные рынки.

Рынок Европы и Прибалтики. Автомобильный рынок стран Европы и Прибалтики считается одним из самых сложных для продвижения автотехники производства ОАО «МАЗ». Данная ситуация объясняется в первую очередь наличием экономических и экологических барьеров, а также жесткой конкуренцией со стороны западноевропейских производителей. Для защиты европейских производителей весьма широко используются всевозможные тарифные (высокие таможенные пошлины) и нетарифные (сложность сертификации продукции) методы ограничения присутствия компаний не из числа стран-членов ЕС. На сегодняшний день рынок Европы поделен между 7-ю крупными европейскими производителями автомобильной техники: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Scania, DAF, Iveco, Renault, которые ежегодно производят свыше 800 000 ед. автотехники. Наиболее крупными из них являются: Mercedes-Benz - 140 000 ед., группа компаний VоlvoTrucks - 110 000 ед., MAN Nutzfahrzeuge AG - 80 000 в год.

Объем продаж автомобильной техники МАЗ в данном регионе составляет до 500 ед. в год или порядка 2% от ежегодного объема выпуска. Доля автомобильной техники МАЗ на европейском рынке составляет 0,06%. Продукция европейских производителей отличается наработанным годами имиджем и высокими потребительскими свойствами продукции. В качестве положительной конкурентной позиции автомобильной техники МАЗ на Европейском рынке можно отметить короткие сроки поставки по сравнению с другими производителями. Европейский рынок характеризуется потребностью в высоко эргономичной автомобильной технике, что заставляет производителей, присутствующих на данном рынке вести постоянные разработки в данном направлении.

При выборе автотранспортного средства для осуществления транспортных работ, потребителей данных регионов интересуют следующие характеристики транспортного средства: - модель, необходимая для осуществления конкретной транспортной работы, ее грузоподъемность, объем платформы, мощность двигателя; - цена выбираемой модели на рынке; - сложившаяся структура парка; - эксплуатационные расходы (расход топлива, периодичность ТО, ресурс, стоимость запасных частей); - наработка на отказ основных узлов и агрегатов; - торговая марка; - наличие сервисной сети выбранной фирмы-изготовителя, наличие запасных частей; - эргономика; - соответствие модели климатической зоне эксплуатации; - соответствие модели стандартам и другим нормативным требованиям, как в своей стране, так и в странах, в которые планируется осуществление перевозок [21,c 34]

Таблица 2.3 - Экспорт грузовых автомобилей в страны дальнего зарубежья

Завод-изготовитель	2012	2013	Темп роста, %
МАЗ	1625	1859	114,4
КамАЗ	5044	1741	34,5
УралАЗ	2998	769	25,6
КрАЗ	222	128	57,6
Всего	9889	4497	45,5

* Источник: разработано автором

Можно сделать вывод, что наибольшую долю экспорта автомобилей в дальнее зарубежье (41,34%) занимает МАЗ. На втором и третьем местах, как видно из рисунка 2.3 находятся КамАЗ и УралАЗ.

2.3 Оценка конкурентоспособности продукции ОАО «МАЗ»

Для сравнения общих тактико-технических характеристик бортовых автомобилей выбраны МАЗ-6312А8-320, КамАЗ-65115-049-97 (D3), HOWO ZZ1256М4646F :

конкурентоспособность промышленный качество продукция

Таблица 2.4-Сравнительный анализ МАЗ-6312А8 с основными конкурентами

Технические характеристики	МАЗ-6312А8-320 (6х4)	КамАЗ-65115-049-97 (D3) (6x4)	HOWO ZZ1256М4646F (6x4)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	11950	9850	9270
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	26500	24000	32000
Распределение технически допустимой общей массы, передняя ось, кг.	7500	6000	6500
Распределение технически допустимой общей массы, оси ведущей тележки, кг	19000	18000	25500
Объем платформы, м3	11,95	10	14,2
Модель двигателя	ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) Steyr	Cummims 6 ISBe 285 (Eвро-3)	Steyr WD615.87 (Евро-3)
Мощность двигателя, кВт	400	285	290
Максимальная скорость авто	100 (90)	90	102
Коробка передач	ЯМЗ-239-02	ZF9	ZF9S-150JP
Особенности комплектации	Кабина большая, платформа бортовая	Большая кабина, платформа бортовая с метал. откидными бортами	Кабина малая, платформа бортовая

* Источник [20].

На сегодняшний день одним из конкурентных преимуществ автотехники МАЗ перед основными конкурентами КамАЗом и УРАЛом при сохранении практически идентичных эксплуатационных и технических характеристик является улучшение ее потребительских свойств. Для этого на Минском автомобильном заводе ускоренными темпами производится переход на новое семейство автомобилей МАЗ 6430 (6431), которое по своим эргономичным показателям (за счет внедрения новой кабины с улучшенным интерьером и экстерьером) превосходят аналоги на постсоветском пространстве и приближаются к импортным. Основное преимущество МАЗ перед западными производителями заключается в более низкой цене при практически одинаковых характеристиках. Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «МАЗ» показала, что «МАЗ» -- это брэнд, завоевавший признание своей продукции не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Под маркой «МАЗ» с конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования. Всего боле 500 моделей и модификаций.

С 1995 года Минский автомобильный завод выпускает пассажирскую технику. Городские, междугородние, туристические и специальные автобусы успешно работают на различных маршрутах по всему миру. За свой дизайн, функциональность, качество и надежность они неоднократно были удостоены высоких наград на международных автомобильных салонах и специализированных выставках. В целом полученные данные экономического анализа позволяют сделать вывод об снижении эффективности деятельности предприятия. Так, в течение 2010-2011 гг. наблюдается снижение чистой прибыли на 12,8 % до значения 318641 млн руб., в то же время рентабельность продаж снизилась на 4,8 % до значения 6,51 %. Также необходимо отметить, что рентабельность затрат за 2009-2011 гг. снизилась на 12,28 %, то есть с 20,0 % в 2009 году до 7,72 % в 2011 году, что свидетельствует о высоких темпах роста себестоимости товарной продукции. 2. Анализ конкурентной среды ОАО «МАЗ» на внешнем рынке показал, что при сравнении применяемых технологий на российских, украинских, белорусских автомобильных заводах с иностранными автомобилестроительными корпорациями следует отметить главное их отличие. Абсолютное большинство иностранных производителей работает в режиме автосборочных производств. Все компоненты на них поставляются с отдельных заводов, которые не всегда принадлежат одному концерну. Автомобильные заводы стран СНГ построены по принципу полного цикла. На них автомобиль производится практически с нуля. Уровень технологий по переделам в основном соответствует 70-м -80-м годам ХХ-го столетия.

Технологии, применяемые на иностранных заводах в основном не ниже уровня 90-х годов. Большинство иностранных предприятий автомобилестроения делает ставку на некоторые критические компоненты, обладая которыми можно достигать долговременного технического превосходства своей продукции по сравнению с продукцией конкурентов. К таким компонентам в первую очередь относятся силовые агрегаты, ведущие мосты и оси. 3. Оценка уровня конкурентоспособности продукции на ОАО «МАЗ» свидетельствует о следующем. На сегодняшний день одним из конкурентных преимуществ автотехники МАЗ перед основными конкурентами КамАЗом и УРАЛом при сохранении практически идентичных эксплуатационных и технических характеристик является улучшение ее потребительских свойств. Для этого на ОАО «МАЗ» ускоренными темпами производится переход на новое семейство автомобилей МАЗ 6430 (6431), которое по своим эргономичным показателям (за счет внедрения новой кабины с улучшенным интерьером и экстерьером) превосходят аналоги на постсоветском пространстве и приближаются к импортным. Основное преимущество МАЗ перед западными производителями заключается в более низкой цене при практически одинаковых характеристиках[21,c 76].

На РУП «МАЗ» была проведена оценка конкурентоспособности автобуса МАЗ-256 и конкурентов с помощью метода экспертных оценок, которые внесены в столбцы 2-4 таблицы 2.6.

Таблица 2.5. Оценка показателей конкурентоспособности МАЗ-551605

Оценочный показатель	МАЗ-551605	КАМАЗ 6520	MAN TGA 40390
Цена (Ц.), тыс. руб.	0,3148	0,7688	0,1576
Внутренний коэф. окупаемости (ВКО), %	0,3399	0,6824	0,9758
Сопутствующие капвложения (Кэкс), т.р.	0,8000	0,8000	0,8000
Доля экспорта в объеме выпуска, %	0,7853	0,1201	0,2503
Себестоимость перевозок (Sэкс), руб./ткм	0,9644	0,0916	0,5177
Соответствие правовым нормам (Кн), %	0,9706	0,4412	0,5882
Эстетичность (Эс), баллы	0,6667	0,7778	0,5556
Эргономичность (Эр), баллы	0,6250	0,7500	0,7500
Мощность двигателя (Nдв), л.с.	0,5968	0,1129	0,0484
Масса снаряженного автобуса (Gо), кг.	0,0745	0,9784	0,6092
Полная масса автобуса	0,3455	0,0114	0,0909
Мест для сидения	0,6000	0,6000	0,9000
Общая пассажировместимость	0,1000	0,4000	0,3667
Объем багажника	0,6667	0,0000	0,9000
Максимальная скорость, (Vmax), км/час	0,7791	0,4070	0,5233
Средняя технич. скорость (Vт), км/час	0,5606	0,9697	0,6930
Контрольный расход топл. (Q1), л/100км	0,4186	0,1653	0,9804
Периодичность ТО-2 (Пто-2), тыс/км	0,6429	0,6429	0,2857
Соотношение цена/качество условно-приведенных единиц	0,5493	0,4520	0,5830

* Источник [20].

По полученным данным можно утверждать, что наиболее конкурентоспособным на сегменте средних автобусов среди оцениваемых образцов техники является автобус MAN TGA 40390 с общим соотношением цена/качество в условно-приведенных единицах 0,5830, МАЗ-551605 оказался менее конкурентоспособным (0,5493), на что повлияло множество факторов: цена изделия, внутренний коэффициент окупаемости, удельная трудоемкость и другие факторы. Но наибольшее влияние оказало то, что данная методика оценки конкурентоспособности имеет большое количество недостатков. Полученная информация, во-первых, искажает данные, во-вторых, не отражает действительного положения дел на рынке, в-третьих, имеет высокую долю субъективности, и в целом методика нацелена не на поиск вариантов повышения конкурентоспособности, а только для отчетности, что она имеется и используется.

У данной методики существуют как положительные стороны, так и недостатки. К положительным сторонам можно отнести то, что для особенностей промышленного маркетинга в оценке конкурентоспособности присутствует множество технических параметров, которые отражают особенности отрасли.



3. Направление повышения конкурентоспособности продукции ОАО «МАЗ»

3.1 Повышение качества выпускаемой продукции

В современных условиях для широкого признания национальных автомобильных брэндов, доступа к новейшим технологиям, обеспечения высоких темпов экономического роста и интеграции страны в мировую экономику необходимо сотрудничество с ведущими автомобильными ТНК. В подобных условиях компромиссной возможностью взаимодействия отраслевых лидеров (для выхода на новые рынки сбыта автомобилей, комплектующих и запасных частей) с местными фирмами (для совершенствования НИОКР и производства) является межфирменная кооперация. Межфирменная кооперация является альтернативным вариантом структурной организации инновационной деятельности, отличающимся тем, что здесь не предполагается сохранение за предприятием обязанности самостоятельного выполнения всех стадий инновационных разработок. В рамках систем кооперации работы по инновационному проекту разделяются между несколькими тесно взаимодействующими организациями, имеющими различную специализацию и связанными друг с другом договорными обязательствами.

Основными стимулами кооперации в области инновационной деятельности и, соответственно, основными видами эффектов такой кооперации являются следующие: - минимизация собственных издержек каждого из участников разработки за счет его частичного, а не полного участия в финансировании проекта; - обеспечение синергии взаимодополняющих ноу-хау партнеров; - обеспечение возможности расширения целевых рынков сбыта инновационной продукции каждого из партнеров за счет взаимного освоения рыночных секторов; - использование преимуществ специализации:

a) минимизация сроков осуществления отдельных стадий инновационной разработки за счет распределения ответственности за их выполнение между партнерами в соответствии со спецификой их инновационного потенциала;

b) минимизация вероятности возникновения рисковых ситуаций в ходе осуществления отдельных стадий инновационной разработки за счет выполнения каждой из этих стадий специализированными организациями; - расширение спектра полезных свойств создаваемых новшеств за счет обеспечения междисциплинарности проводимых НИОКР; - ускорение процессов технологического трансфера за счет формирования между кооперирующимися предприятиями развитых систем информационного обмена.

Эффективность процессов межфирменной кооперации в сфере инновационной деятельности определяется сложным комплексом различных факторов, основными из которых являются:

1. степень согласованности целей взаимодействующих организаций;

2. возможность согласованного распределения результатов совместной разработки между ее участниками;

3. степень различия в уровне технико-технологического потенциала взаимодействующих организаций;

4. степень согласованности параметров систем управления организаций-партнеров;

5. степень согласованности организационных культур организаций-партнеров. Кооперация в инновационной сфере может иметь множество различных форм, общая совокупность которых может быть разделена на три направления:

a) кооперация промышленных предприятий одной или нескольких смежных отраслей;

b) кооперация промышленных предприятий с научными и исследовательскими организациями;

c) кооперация промышленных предприятий с элементами региональной инновационной инфраструктуры.

Кооперация промышленных предприятий одной или нескольких смежных отраслей может осуществляться в рамках вертикально или горизонтально интегрированных хозяйственных систем. Основными разновидностями вертикально интегрированных систем, участвующих в осуществлении инновационной деятельности, являются финансово-промышленные группы и холдинги. Поскольку такие системы включают в себя предприятия, связанные в единые технологические цепочки, то основная их роль в инновационных процессах состоит в активизации межотраслевой диффузии инноваций. Совместная же реализация предприятиями таких систем каких-либо общих инновационных проектов является достаточно редкой, поскольку научно-технический потенциал подобных предприятий прежде всего ориентирован на поддержание эффективности их собственной работы в рамках общей технологической цепочки.

Горизонтальная кооперация одно- или разноотраслевых предприятий является наиболее распространенной формой реализации крупномасштабных инновационных проектов, требующих значительных инвестиционных вложений и широких рынков сбыта, необходимых для ускорения окупаемости разработок. Такая кооперация предполагает объединение взаимодействующих предприятий вразличного рода стратегические альянсы, основными разновидностями которых являются различного рода ассоциации и консорциумы. Основная идея формирования стратегических альянсов в сфере инновационной деятельности состоит в том, чтобы совместными усилиями всех участников организовать выполнение наиболее рискованных начальных стадий инновационной разработки (обычно -- фундаментальных исследований), а затем распределить полученные результаты между всеми партнерами для дальнейшего самостоятельного их освоения. Т.о., если на начальных стадиях разработки кооперирующиеся предприятия работают совместно друг с другом, объединяя свой научно-исследовательский потенциал, то на поздних ее стадиях между участниками альянса начинается острая конкуренция, которая способствует скорейшему выведению на рынок наиболее перспективных образцов новой продукции. [14, с 98]

...