Анализ металлургической отрасли

Отличительной особенностью развития черной металлургии в западных странах является уменьшение производства и потребления стали. Эта на первый взгляд странная тенденция объяснятся тремя причинами. Во-первых, в мире идет прогрессивный процесс общего сокращения металлоемкости продукции. Во-вторых, металлы активно вытесняются пластмассами. В-третьих, часть металлургии, в первую очередь производство массовых рядовых видов металлов, как недостаточно чистое производство перемешается в страны третьего мира

В России также взят курс на сокращение металлоемкости продукции за счет экономии металла. Однако, для неметаллических конструкционных материалов в машиностроении пока в 10 меньше, чем в США. Значительно меньше и доля используемого лома в предельной металлургии, получившей распространение за рубежом.

Мировое производство стали составляет около 800 млн. т., развитие страны приходится около 80%. Главные производители стали - бывший СССР (около 160 млн. т.), Япония (более млн. т.), США, КНР, Германия. Среди стран капиталистической Европы к наиболее крупным продуцентам черных металлов относятся Италия, Франция, Великобритания, Бельгия- Люксембург. Объем производства черных металлов в таких малых странах - экспортерах, как Австрия, Нидерланды, Швеция составляют 3-6 млн. т. Стали в год. Остальные страны Западной Европы серьезной роли на мировом рынке не играют. Особое место в металлургическом производстве развитых ин занимают Канада, Австралия, ЮАР. За последние 20 лет их доля в выплавке стали развитыми странами выросла с 5,8 до 8,0%, чему способствовала высокая степень обеспеченности металлургическим сырьем и топливом. Доля этих стран в добыче резной руды составляет свыше 65%. Еще выше их доля в экспорте металлургического сырья, только на Австралию приходится около половины экспорта железных руд развитыми странами и более четверти общего экспорта этих руд.

Главной преобладающей формой размещения черной металлургии в развитых капиталистических странах являются не изолированные металлургические центры, а металлургические районы. Это прежде всего относится к США и Германии, и в меньшей степени к Японии и Франции, где имеются узлы и центры очень крупного размера.

Наиболее крупные по масштабам производства металлургические районы сформировались в США и Японии. Крупнейший металлургический район в стране - Кливленд- Детройт- Чикагский район. Его суммарные мощности оцениваются примерно в 60 млн. т. стали в год. В Западной Европе по абсолютной значимости с металлургическими районами США сопоставим только Рейнско - Вестфальский район Германии, в котором сосредоточено более 3/4 всего западногерманского производства черных металлов.

Основные западноевропейские узлы, центры и районы уступают по масштабам производства наиболее крупным металлическим узлам и районам США и Японии. Так, если в Чикаго или Питтсбурге (США) суммарные производственные мощности металлургических заводов превышают 10 млн. т., а чаще всего на уровне менее 5 млн. т. стали в год.

Существенно изменилась за последние годы география мировой железорудной базы. Использование богатой руды (до железа) из развивающихся стран при дешевизне местной рабочей силы привело к прекращению добычи в ряде железорудных бассейнов Западной Европы. Основные экспортеры рудного сырья - Бразилия, Индия, Либерия, Австралия, ЮАР. Крупнейший поставщик железной руды в страны Восточной Европы - Россия.

В России и Китае, независимых от импорта угля и сырья, металлургические комбинаты расположены в близи угольных и железорудных баз или между ними. Заметным производителем металла является Польша, Чехия и Словакия.

В последние годы в черной металлургии наметилась тенденция к интеграции предприятий из различных подотраслей в холдинги по технологическому принципу, к концентрации собственности и ресурсов. Кроме минимизации издержек и увеличения прибыли, создание таких структур обусловлено необходимостью создания стабильных источников сырья и гарантированного сбыта продукции.

Процессы вертикальной и горизонтальной интеграции, происходившие в России с начала 1990-х гг., в значительной мере были обусловлены требованиями инновационных процессов. Изменение институциональной и экономической среды при переходе к интегрированной вдоль технологической "цепочки" структуре приводит к положительным эффектам. Происходят уменьшение "двойной надбавки", снижение трансакционных издержек и обеспечение устойчивого сбыта продукта, в том числе и в первую очередь - инновационного.

Установление связей, объединяющих производителей однотипной продукции (горизонтальная интеграция), также позволяет интенсифицировать инновационные процессы.

Процессы интеграции металлургических и смежных с ними производств привели к образованию в 1999 году крупнейшей горнометаллургической промышленной группы "ЕвразХоддинг". Группа стала контролировать "цепочку" прироста стоимости, в том числе рудодобывающие, угледобывающие (как коксующиеся, так и энергетические угли), обогатительные, металлургические, энергетические, транспортные (морской порт и железнодорожная компания), торговые предприятия. Благодаря снижению издержек производства, эффективному управлению снабжением и сбытом группа успешно реализовала программы по выводу из кризиса, реконструкции и модернизации Нижнетагильского металлургического комбината, а позднее Новокузнецкого и Западно-Сибирского комбинатов. Целью реализации программ модернизации до 2008 г. стал выпуск импортозамещающей высокотехнологичной продукции.

Группа "Северсталь" сформировала холдинг на базе Череповецкого металлургического комбината. К 2001 г. в технологическую цепочку были объединены предприятия добывающей, угольной, металлургической промышленности, тяжелого машиностроения (ООО "ССМ-Тяжмаш", ООО "ФуксМетМаш") и автомобилестроения (УАЗ и Заволжский моторный завод). Была создана компания "Северстальмаш", специализирующаяся на проектировании, строительстве и обслуживании оборудования для металлургии. В 2003 г. она начала скупать новые активы для интегрирования их в технологическую "цепочку", например ООО "ОМЗ - металлургическое оборудование и технологии" и Колпинский НИИ металлургического машиностроения.

Интеграция позволила компании гарантировать снабжение железорудным сырьем и коксующимися углями. Был получен контроль над поставщиком электроэнергии благодаря приобретению крупного производителя энергетических углей "Кузбассуголь". Считается, что "Северсталь" обладает рычагами влияния на "Объединенную металлургическую компанию", контролирующую треть трубного рынка в России.

"Мечел" также является предприятием полного металлургического цикла. В рамках стратегии вертикальной интеграции, компания приобрела румынские предприятия COST и S.C. Industria Sarmei, производящие метизы и спецстали, а также хорватский трубный завод Zeljezara Sisak.

В отрасли сформировались три крупных группы: "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Трубная металлургическая компания" (ТМК), каждое из которых контролирует по разным оценкам 20-40% рынка, и "Челябинский трубопрокатный завод". Предприятия, входящие в эти группы, провели работу по обновлению оборудования, совершенствованию технологии производства, расширению сортамента выпускаемой продукции, сертификации продукции по международным стандартам. Это позволило более чем в два раза увеличить экспорт, и почти в два раза снизить импорт этого вида продукции в страну. Ценой этих успехов стала концентрация производства.

Процессы консолидации в отрасли не завершены: отрасль стоит на пороге достаточно крупных слияний, которые, возможно, позволят сформировать устойчивые объединения по типу зарубежных транснациональных корпораций, и упрочить свои позиции, в первую очередь, на мировом рынке. В перспективе некоторые исследователи рассматривают такой исход процессов консолидации, при котором на рынке черной металлургии образуется всего два-три блока влияния (необязательно, что это будет жесткие интеграционные связи). Это будут не просто объединения, построенные исходя из принципов доминирования в отрасли, акцент в таких структурах будет смещен в сторону эффективности бизнеса. Профинансировать проекты самостоятельно владельцам контрольных пакетов будет все сложнее, и даже крупнейшие игроки рынка для повышения эффективности купленных компаний вынуждены будут делиться своими приобретениями и привлекать новых акционеров. Кроме того, речь идет не только о горизонтальных слияниях в отрасли, параллельно будут идти процессы интеграции по вертикальной цепочке и с угольными компаниями.

Влияние кризиса на отрасль.

Металлургическая отрасль стала одной из первых, кто ощутил на себе влияние кризиса и снижение спроса со стороны других отраслей реального сектора. На мировых рынках процессы сокращения спроса стали развиваться нарастающими темпами, и национальные рынки начали энергично закрывать доступ импорту. В этих условиях конкуренция на рынках различной металлопродукции крайне ужесточилась и привела к заметному снижению цен. В этой ситуации обострились ключевые системные проблемы отрасли. Во-первых, сырьевая проблема. Многие виды рудного сырья, используемого в России, либо неконкурентоспособны, либо их использование сдерживается неудовлетворительным качеством, уступающим качеству сырья ведущих стран-конкурентов. Во-вторых, пока в отрасли так и не удалось создать эффективный механизм воспроизводства имеющейся рудно-сырьевой базы в связи с нерентабельностью (в текущих экономических условиях) освоения имеющихся месторождений. В-третьих, несмотря на определенный прогресс, удельный расход сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции у многих российских производителей пока выше по сравнению с зарубежными аналогами.

Тем не менее сказать, что кризис имел исключительно негативные последствия для отрасли, нельзя. Металлургия -- это яркий пример того, что кризис становится хорошим шансом для дальнейшего развития. В результате изменения рыночной конъюнктуры произошли позитивные качественные изменения в структуре производства продукции черной металлургии. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 85,4% в январе-октябре 2008 г. до 91,7% в январе- октябре 2009-го, а годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья,-- с 73,6 до 82,0% соответственно. Произошло некоторое оживление спроса во второй половине 2009 г., что позволило металлургическим предприятиям значительно увеличить объемы производства.

2.3 SWOT - анализ

SWOT-анализ положения металлургической отрасли России на 2010 г.

2.4 Расчет показателей концентрации (CR1, CR3, CR7, HHI) производства в отраслях экономики: черная металлургия

Индекс концентрации, вычисляется по формуле:

2007 год.

CR1=12,5%;

CR2=12,5+27,4=39,9%;

CR3=39,9+29,3=69,2%;

CR4=69,2+13,4=82,6%;

CR5=82,6+16,1=98,7%;

CR6=98,7+1,3=100%;

Результаты расчетов за 2008,2009 гг. представлены в таблице 2.1.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана - используется для оценки степени монополизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли.

,

2007 год.

Результаты расчетов за 2008,2009 гг. представлены в таблице 1

Таблица 2.1

Рисунок 2.1 Доли кампаний 2007

Рисунок 2.2 Доли кампаний 2008

Рисунок 2.3 Доли кампаний 2009

Рисунок 2.4 Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана

Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:

,

Темпы роста прибыли (PF) и показателей концентрации продавцов в отрасли (HHI)

Таблица 2.2

Коэффициент детерминации рассчитывается по формуле:

D = r(x,y)2.

показывает возможную взаимосвязь в процентах, обозначая, что в полученном проценте случаев для данной отрасли динамика уровня прибыли обуславливала динамику показателя концентрации отрасли.

D = -0,982.

D =96%

Заключение

Металлургический комплекс представляет собой интегрированную систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и ремонтной базы.

В последние годы в черной металлургии наметилась тенденция к интеграции предприятий из различных подотраслей в холдинги по технологическому принципу, к концентрации собственности и ресурсов.

Процессы интеграции металлургических и смежных с ними производств привели к образованию крупнейших горнометаллургических холдингов, таких, как : "Северсталь", Evraz Group, «НЛМК» , "Мечел", «ММК», "Металлоинвест".

В теоретической части подробно рассмотрены такие понятия, как: интеграция и ее виды (вертикальная и горизонтальная), слияния и поглощения, понятие и определение барьеров входа в отрасль и выхода из отрасли, понятие трансакционных издержек и издержек по контролю, размеры предприятия и факторы его определяющие, которые необходимы для полного понимания состояния на сегодняшний день отрасли черной металлургии России.

Подробно рассмотрены такие аспекты, как: особенности современного развития отраслей черной и цветной металлургии, тенденции и перспективы развития отрасли, создание холдинговых структур. Проведен SWOT - анализ отрасли черной металлургии.

В практической произведен расчет показателей концентрации производства в металлургической отрасли, анализ взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли.

В результате произведенных расчетов выяснено, что концентрация производства в металлургической отрасли высока. Выявлена тесная взаимосвязь между показателями чистой прибыли и концентрацией производства, поскольку коэффициент детерминации составил 96 %.

Список литературы

1. Агенство металлургической информации http://metal.interfax.ru

2. Бесхмельницын М. О состоянии черной металлургии. // Экономист, № 2, 2008.

3. Горячев Д.Ю. Корпоративные слияния и поглощения: анализ неопределенности и рисков в оценке компании. - М. : МАКС Пресс, 2000.

4. Жабин В. Лидеры черной металлургии. Аналитическая записка. // Брокеркредитсервис, 25. 02. 2003 (www.bcs.ru).

5. Иванов Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. - М. : Альпина Паблишер, 2001.

6. Медиков В.Я., Иванова Е.В. Инвестиционные процессы в черной металлургии // ЭКО № 3, 2008.

7. Может быть, это будет переворот. Интервью с ген. дир. «Северстали» Алексеем Мордашовым // Ведомости, № 80 (643), 2002.

8. Рожкова М. Судьба металлурга: либо слияния, либо захваты // Интервью с президентом «Евразхолдинга» А. Абрамовым, Ведомости № (673), 28. 07. 2009.

Размещено на Allbest.ru