Выбор стратегического партнера во внешней экономической деятельности предприятия ОАО "Татхимфармпрепараты"

1.1 Международные экономические отношения

2. Развитие российского фармацевтического рынка

В 2013 году рынок носил достаточно предсказуемый характер, чему во многом способствовала относительно стабильная экономическая ситуация. Миновало рынок и влияние таких внешних факторов, как явные погодные аномалии или резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, которые оказали существенное влияние на развитие рынка в 2014 г.

По данным «DSM Group» объем российского фармацевтического рынка в 2012 году вырос на 12% и составил 680 млрд.рублей (2011 год- 610 млрд.руб), в основном за счет увеличения емкости розничного сегмента, где прирост составил 13%. В стоимостном объеме рынка 76% пришлось на зарубежные лекарственные средства, отечественные лекарства превалировали в натуральном объеме - 63%.

Объем фармацевтического рынка Республики Татарстан вырос в 2011году на 7% и составил 16,27 млрд.рублей (2010 - 15,14 млрд.руб, 2009 - 14,37 млрд.рублей). Необходимо отметить, что также как и российский рынок, прирост республиканского рынка обусловлен увеличением емкости розничного сегмента. Хотя темпы его прироста ниже и составили 9%.

Минувший год ознаменовался возобновлением роста цен на лекарственные средства, которые были зафиксированы на коммерческом розничном рынке. Инфляционные процессы были характерны как для сегмента препаратов, не относящихся к ЖНВЛП, так и тех лекарств, для которых существует механизм регулирования уровня наценок. Впрочем, во втором случае динамика, безусловно, была существенно скромнее. Вообще коммерческий розничный сектор по итогам минувшего года стал основной движущей силой развития российского фармрынка. При этом одним из факторов роста стало, с одной стороны, повышение цен, а с другой, -- переориентация потребительского спроса на приобретение более дорогих ЛС. Обе эти тенденции были характерны для докризисного периода развития российского фармрынка, однако теперь они вызваны принципиально иными механизмами. Так, рост цен на ЛС был во многом связан с увеличением фискальной нагрузки на аптечные учреждения, которые из-за этого столкнулись с существенным снижением уровня прибыли. Этот факт стимулировал и продажу более дорогостоящих ЛС, т.к. размер максимальной маржи от их продажи в денежном выражении оказывается существенно выше. Правда, последнее было бы невозможно в условиях низкой покупательной способности -- и здесь, очевидно, существенную роль сыграл реальный рост доходов населения.

Таким образом, по итогам 2011 г. коммерческий розничный рынок ЛС по данным «DSM Group» показывает рост на уровне порядка 13% и достигнет уровня 450 000 млн. руб. (рис.1). Тенденция к росту рынка сохранится и в первой половине 2012 г.; впрочем, скорее всего, темпы роста будут более скромными - в пределах 10%. Пока нет оснований рассчитывать на более существенную динамику: рост доходов населения происходит сравнительно медленно; эпидемиологическая ситуация пока также достаточно стабильна. В долгосрочной перспективе рынку, по всей видимости, потребуются новые драйверы роста; одним из них может стать внедрение механизма лекарственного страхования. Возможность внедрения этого механизма в 2014--2015 гг. анонсировала министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума в январе 2012 г. Подобный механизм не только стимулировал бы рост рынка в денежном выражении, но и помог бы обеспечить решение важных задачи в сфере рациональной фармакотерапии.

Значительные темпы роста по данным «DSM Group» демонстрирует по итогам года и госпитальный сектор (145 000 млн.руб) - 12% относительно показателей 2010 г. в денежном выражении (рис.1). В значительной степени рост этого сектора рынка также связан с государственной активностью, в частности, по итогам минувшего года, - с существенными расходами на программу модернизации здравоохранения, которая предполагает расширение закупок дорогостоящих лекарственных препаратов в таких областях как онкология, кардиология, пульмонология и др. Программа модернизации, стартовавшая в 2011 г., рассчитана на два года. Таким образом, ее реализация будет определять динамику госпитального сектора фармрынка и в 2012 г. При сохранении стабильного уровня доходов российского бюджета можно ожидать даже бульших темпов роста, чем этот сектор продемонстрировал в минувшем году: порядка 16%.

Макроэкономическая стабильность вообще является краеугольным камнем развития всех секторов российского фармацевтического рынка, особенно связанных с государственным финансированием. Рост расходов на госпитальный сектор должен не только увеличить качество медицинской помощи населению, но и, по всей видимости, привести к структурным изменениям в других секторах рынка, в т.ч. в коммерческой рознице и в секторе льготного лекарственного обеспечения. Связь этих секторов не всегда бывает очевидной, однако для отдельных терапевтических областей она крайне сильна. Так, еще несколько лет назад в структуре коммерческого розничного рынка была очень велика доля госпитальных растворов, которые по своему предназначению мало приспособлены для амбулаторного применения. Очевидно, эта ситуация существовала в т.ч. по причине недостаточного финансирования закупки соответствующих ЛС в госпитальном секторе. В результате врачи рекомендовали пациентам самостоятельно приобретать подобные препараты с последующим их использованием по прямому назначению в условиях стационара. Кстати, доля этой группы продуктов в рознице до сих пор сравнительно велика, хотя и снизилась за минувшие годы довольно существенно. Подобное перетекание денег из одного сегмента в другой можно наблюдать и в сфере льготного лекарственного обеспечения: в частности, известен ряд примеров закупки дорогостоящих ЛС, входящих в программу высокозатратных нозологий («Семь нозологий»), для лечения миелолейкоза (моноклональные антитела) с последующим применением для лечения ювенильного артрита.

Тем не менее, сектор льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) по итогам минувшего года по данным «DSM Group» показал наименьшие темпы роста (порядка 6%); его объем составил 85 000 млн.руб. С одной стороны, это можно связать с продолжающимся оттоком льготников из программы ОНЛС, который, несмотря на принимаемые государством меры, остается весьма значимым фактором снижения объема этого сектора. С другой стороны, сектор ЛЛО испытывает давление с точки зрения импортозамещения: этот процесс наблюдается как в подпрограмме ОНЛС, где доля отечественной продукции по итогам года увеличилась на 2,7%, так и в подпрограмме ВЗН, в которой локальные производители начинают играть все бульшую роль. В частности, российские производители заметно потеснили в 2011 г. иностранных производителей в таких сегментах как гемофилия, рассеянный склероз и гипофизарный нанизм. Хотя пока доля продукции российского происхождения и в сегменте ОНЛС и в сегменте ВЗН остается довольно низкой -14,7% и 7,5%, соответственно. Впрочем, в ближайшее время можно ожидать появления на рынке препаратов российского происхождения и в других нозологиях, что неизбежно будет оказывать влияние и на структуру рынка, и на темпы роста сектора в целом.

Рис.1 - Динамика объема российского фармацевтического рынка 2008-2011гг. Источник: ЗАО «DSM Group»

На рынке в целом доля локальной продукции по итогам 2011 г. составляет 24% (рис. 2). На коммерческом розничном рынке представленность локальных ЛС немного выше -- порядка 25%; но, во-первых, очевидной тенденции к росту доли локальной продукции пока не происходит, а во-вторых, производство ЛС на территории России осуществляется по большей части из активных фармацевтических ингредиентов (субстанций) иностранного происхождения; оборудование и расходные материалы также в большинстве случаев поставляются из-за рубежа; даже строительство предприятий в основном осуществляется иностранными инжиниринговыми компаниями. Таким образом, существенная финансовая составляющая даже в производстве, локализованном на территории России, связана с проведением расчетов с контрагентами в иностранной валюте, что при любых колебаниях валютного курса приводит к резким изменениям в стоимости ЛС. Это, собственно, и наблюдалось в период экономического кризиса конца 2008 -- начала 2009 гг.

Рис.2 -- Структура российского фармацевтического рынка в разбивке «импортные/локальные ЛС» в денежном выражении (%) 2008-2011гг. Источник: ЗАО «DSM Group».

В целом темп роста объемов производства российской фармацевтической промышленности в денежном выражении по итогам 2011года составил 108,95%(рис.3). В количественном выражении наблюдается тенденция к снижению объемов производства. В 2011году в России было произведено на 5,6% упаковок ЛС меньше (рис.4).

Доля ОАО «Татхимфармпрепараты» в общем объеме производства ЛС в РФ в количественном выражении составила 4,71% по итогам 2011г., что составляет 110% по отношению к 2010году (табл.1). Доля ОАО «Татхимфармпрепараты» в объеме производства ЛС в РФ в денежном выражении составила 1,34% по итогам 2011г. (табл.2), увеличившись на 12% по сравнению с 2010 годом.

Приведенные показатели свидетельствуют об укреплении положения Общества в фармацевтической отрасли.

Рис.3 --Динамика объема фармацевтического рынка 2010-2011гг. в денежном выражении. Источник: данные компании «Фармэксперт».

Рис.4 --Динамика объема фармацевтического рынка 2010-2011гг. в количественном выражении. Источник: данные компании «Фармэксперт».

Табл.1 -- Рейтинг фармацевтических производителей за 2011год по денежным показателям (расчитан на основании данных компании «Фармэксперт»)

Табл.2 -- Рейтинг фармацевтических производителей за 2011год по количественным показателям (расчитан на основании данных компании «Фармэксперт»)

2.1 Перспективы развития ОАО «Татхимфармпрепараты»

В настоящее время на территории Российской федерации существует более 400 компаний, производящих лекарственные средства и только 30 из них имеют производства, отвечающие стандартам GMP ОАО «Татхимфармпрепараты» относится к этим тридцати ведущим российским фармацевтическим производителям и имеет производственный цех, отвечающий стандартам GMP.

ОАО «Татхимфармпрепараты» демонстрирует стабильные показатели развития как в абсолютных показателях (объём производства и продаж), так и в относительных показателях.

Таким образом, Общества демонстрирует стабильное положение и развитие на фармацевтическом рынке. Так по показателю инвестиционной привлекательности компания занимает 7 место среди всех фармацевтических фирм в России ( по данным журнала «Ремедиум», №2, 2012).

ОАО «Татхимфармпрепараты» регистрирует порядка 5 новых препаратов в год, решается задача по запуску в продажу и продвижение новых дженериковых препаратов и оригинальных лекарственных средств в сегментах рынках, демонстрирующих поступательное развитие по 1 препарату в квартал.

Общество в настоящее время ведет создание структуры региональных медицинских представителей, в структуре Общества создан медицинский отдел (в настоящее время штат медицинского отдела составляет 22 человека), который совместно с существующей маркетинговой структурой продвигает новые и перспективные препараты на региональные рынки РФ и стран СНГ.

ОАО «Татхимфармпрепараты» активно строит сильный, позитивный корпоративный бренд, который вызывает доверие и лояльность потребителей рынка, используя устоявшиеся прочные деловые связи с крупнейшими дистрибьюторами, которые заинтересованы в получении широкого портфеля препаратов от одного производителя.

Основа поступательного развития Общества строится на постоянном расширении ассортимента продукции, активном её продвижении, научных исследованиях направленных на поиск и подтверждение терапевтической эффективности лекарственных препаратов Общества, совершенствовании технологической и технической базы.

В основе мер по увеличению ассортимента продукции и расширению производственных мощностей лежит анализ тенденций изменения спроса на лекарственные средства со стороны пациентов, врачей и других участников фармацевтического сообщества.

Обновление и развитие производственный базы ОАО «Татхимфармпрепараты» обеспечит: лекарственную безопасность Республике Татарстан, широкий ассортимент высоколиквидных препаратов, высокое качество выпускаемой продукции, соответствие всем требованиям, предъявляемым к лекарственным средствам регулирующими органами России, стран СНГ и «Еврозоны» стабильно высокую прибыль компании.

Основными направлениями обновления и развития производственной базы ОАО «Татхимфармпрепараты» являются:

увеличение мощности цеха по производству твердых лекарственных форм за счет доукомплектования его двумя производственными линиями: таблеточной - для производства таблеток сложной формы и состава, в том числе облонгов, капсульной - для производства лекарственных препаратов в форме капсул;

создание современного производства глазных стерильных мазей отвечающего стандарту GMP, с целью переноса основной продукции со старого производства сертификация которого по GMP не возможна, и вводу в производство новых видов глазных мазей, для сохранения лидерства в РФ в данном сегменте фармацевтического рынка;

создание современного производства наружных гелей отвечающего стандарту GMP, с целью расширения номенклатуры мягких мазевых форм и выпуску новых оригинальных высокодоходных гелей;

организация цеха по производству инъекционных препаратов согласно стандарта GMP. В настоящее время на территории Республики Татарстан отсутствуют современные производства одних из самых высокодоходных и стратегически важных лекарственных форм - инъекционных препаратов. Создание такого производства позволило бы локализовать производство всех важных лекарственных форм в Республике Татарстан, повысить доходность предприятия и существенно увеличить безопасность Республики в плане обеспечения современными жизненно важными лекарственными препаратами.

создание производственной линии для выпуска стерильных глазных капель и назальных капель по стандартам GMP, для усиления офтальмологического отделения продуктового портфеля компании и выпуска препаратов с высокой степенью маржинальности.

организация участка для приготовления активных фармацевтических субстанций по стандартам GMP, в данный момент в РФ отсутствуют предприятия производящие продукцию по полному циклу, что приводит к их очень сильной зависимости от зарубежных поставщиков и снижает доходность препарата в целом, строительство данного участка является необходимым условием для обеспечения существующих и планируемых производств готовых лекарственных форм ОАО «Татхимфармпрепараты» бесперебойными поставками качественных фармацевтических субстанций.

Расширение продуктового портфеля Общества

Расширение продуктового портфеля ОАО «Татхимфармпрепараты» является основой успешной работы предприятия на фармацевтическом рынке. Расширение ассортимента выпускаемой продукции возможно только при условии обновления и развития производственной базы компании, грамотного менеджмента в области поиска новых продуктов и вывода их на фармацевтический рынок.

Создание новой продуктовой линейки лекарственных препаратов идет по пяти основным направлениям:

препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы;

препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы;

препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта;

препараты для лечения заболеваний органов чувств (приоритет - офтальмология);

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и анальгетики.

Их выбор был осуществлен на основании проведенных маркетинговых исследований, которые показали, что эти направления являются наиболее перспективными и ОАО «Татхимфармпрепараты» имеет в данных областях необходимый научно-технический и технологический задел.

Так же в настоящее время ведется исследовательская и поисковая работа по созданию полной линейки препаратов одной из терапевтических групп.

Планируется увеличить штат медицинских представителей ОАО «Татхимфармпрепараты» в 2012-2013 годах до 50 человек, создание разветвленной сети медицинских представителей охватывающей всю территорию РФ с обязательным присутствием в крупных Российских городах с населением более 1 миллиона человек, позволит эффективно выводить и продвигать перспективные лекарственные препараты на всех региональных рынках Российской Федерации. В настоящее время создано новое структурное подразделение Общества - медицинский отдел, медицинские представители работают в городах: Москва, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ижевск, Киров, Набережные Челны, Чебоксары.

С целью улучшения информационного обеспечения клиентов Общества проведена реконструкция корпоративного сайта ОАО «Татхимфармпрепараты» и ведется создание на его основе структурированного информационного портала для решения следующих задач:

- Установление связей с новыми и существующими партнерами Общества;

-Автоматизация бизнес процессов, улучшение качества и повышение скорости обслуживания клиентов;

- Информационное обслуживание и представительские цели;

- Проведение маркетинговых акций с целью увеличения торгового оборота;

- Организация каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудитории

-Установление связи с подразделениями и автоматизации работы внутри Общества;

- Поддержка рекламных акций, проводимых вне сети интернет;

- Развитие клиентской базы Общества.

2.2 Сотрудничество с крупными зарубежными фармацевтическими компаниями и стратегическое партнерство

Стратегическое партнерство с компанией Favea (Чехия) - ведущей инжиниринговой компанией на российском рынке строительства фармацевтических объектов.

Стратегическое партнерство с компанией ГУП Минскинтеркапс (Республика Беларусь) - в целях расширения продуктового портфеля и рынков сбыта лекарственных средств на фоне становления таможенного союза России, Беларуси, Казахстана.

Партнерство с компанией Chemo (Испания) - одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний производителей активных фармацевтических субстанций.

Так же в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с несколькими крупными индийскими компаниями - разработчиками и производителями новых лекарственных средств и одной инновационной аргентинской фармацевтической компанией.

Развитие кооперации с ВУЗами

В настоящее время Общество взаимодействуют со следующими высшими учебными заведениями:

- Казанский (Приволжский) федеральный университет (К(П)ФУ);

- Казанский государственный медицинский университет (КГМУ);

- Казанская государственная медицинская академия (КГМА);

- Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ);

Реализация взаимодействия с ВУЗами достигается:

- формированием совместно с ВУЗами исследовательских проектов;

- совершенствованием учебных программ и планов в интересах Общества;

- участием сотрудников предприятия в преподавательской работе;

- проведением практик и стажировок студентов, аспирантов и научно-преподавательского состава вузов в ОАО «Татхимфармпрепараты»;

- развитием системы непрерывного образования персонала, (повышение квалификации сотрудников Общества в ВУЗе);

- обменом научно-технической и маркетинговой информацией;

- проведением совместных работ в сфере прогнозирования научно-технического развития.

В дальнейшем планируется расширить взаимодействие в области разработки новых лекарственных средств с ведущими профильными ВУЗами России.

Мероприятия в области инновационных бизнес-процессов

Мероприятия в области инновационных бизнес-процессов разрабатываются по следующим направлениям:

Внедрение инноваций в бизнес-процессы, включающее

- реинжиниринг существующих бизнес-процессов на основе проведенного технологического аудита и анализа бизнес-процессов в зарубежных компаниях;

- создание системы эффективного управления и стимулирования работы сотрудников компании путем разработки и внедрения KPI личной результативности, систем мотивации и оценки персонала;

- повышение эффективности и результативности работы сотрудников в компании, использование инновационных подходов к организации коллективной работы, внедрение современных социально-сетевых технологий;

- создание системы управления знаниями в Обществе.

Инновации в информационных технологиях Общества, включающие:

- внедрение передовых программных разработок в области управления и создания инфраструктуры для поддержки и стимулирования эффективной работы сотрудников, обмена информацией, распределения новых знаний, инновационных идей среди сотрудников, использование внештатных специалистов для эффективного аутсорсинга НИОКР;

- интеграция в инфраструктуру Общества новейших разработок в области SAAS-приложений («программное обеспечение как услуга») и Cloud Computing («облачных вычислений») в комплексе с необходимым консалтингом по внедрению и обучением сотрудников использованию новых технологий в своей работе.

Создание системы управления инновационной деятельностью, включающее:

- разработку документов, описывающих основные направления технологического развития Общества (в том числе технологических дорожных карт, концепций технологической политики и политики в сфере информатизации, программ совершенствования системы разработки и проектирования продукции, программ повышения энергоэффективности);

- подготовку и внедрение планов инновационного развития, инновационных политик и иных управляющих документов, регламентирующих работу сотрудников в отношении инновационной деятельности;

- эффективную организацию НИОКР, как за счет генерации инновационных идей внутри Общества, так и за счет аутсорсинга;

- формирование системы управления интеллектуальной собственностью (патенты, лицензии, ноу-хау);

- инициирование и участие в разработке технологических стандартов, включая разработку международных стандартов.

Заключение

Минимизация отраслевых рисков достигается за счет установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми потребителями основной продукции, мониторинга мировых рынков сбыта и переориентации объемов сбыта на рынки с наиболее высокой прибыльностью, инвестиций, направленных на повышение качества продукции, сокращение производственных затрат.

Также проводятся следующие мероприятия:

· Постоянное совершенствование продукции: разработка новых и пересмотр действующих фармакопейных статей (ФСП); расширение ассортимента продукции; усовершенствование технологий, обеспечивающих стабильность производства и качества выпускаемых лекарственных препаратов; внедрение нового лабораторного и промышленного оборудования с целью повышения стабильности технологий и качества продукции.