Аналіз харчової галузі

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аналіз харчової галузі

Зміст

1. Основні економічні характеристики

2. Тип ринкової структури

3. Стадія життєвого циклу галузі

4. Кількість конкурентів і їх відносні розміри

5. Канали розповсюдження продукту

6. Швидкість технологічних змін

7. Галузеві бар'єри

8. Прогноз поведінки конкурентів

1. Основні економічні характеристики

1) Розмір ринку:

2) Темп зростання ринку:

3) Масштаб конкуренції: національний.

4) Характер продукту: споживчий, гетерогенний.

2. Тип ринкової структури

Ринок соків в Україні являється олігопольним ринком, адже на сьогоднішній день близько 90% ринку забезпечують чотири національних оператори - "Сандора" (ТМ Sandora, "Бонус", "Садочок", "Сандорик", "Миколаївський фруктовий завод"), "Вітмарк-Україна" ("ТМ Jaff", "Соковита"), "Ерлан" (ТМ "Біола", "Прем'єра"), та Coca-Cola (ТМ "Добрий", "Botaniq", "Rich"). сок ринковий структура розповсюдження

Утворення даного олігополістичного ринку відбулося внаслідок високої його концентрації. Однією з основних причин, які цьому посприяли, на сьогодні виступає злиття. Досить великі виробники об'єднуються або стають частиною іншої компанії з метою підтримання власної конкурентоспроможності і отримання прибутку. Це пояснюється тим, що навіть маючи такий нерівномірний і незбалансований ринок, ніяких мір щодо обмежень по злиттю і створенню більш вигідних умов для діяльності менших підприємств не було створено. Даному ринку притаманний вид олігополії, коли невелика кількість виробників випускають диференційовані товари.

Ще однією ознакою того, що даний ринок -- олігополія, є те, що підприємства мають неоднакову ринкову владу, принаймні, деякі фірми в олігополістичній галузі володіють великими ринковими підприємством виступає компанія "Сандора". На сьогодні її продукція під сьома торговими марками (ТМ) займає 46% ринку соків. Річні обороти компанії досягли трьох мільярдів гривень.

3. Стадія життєвого циклу галузі

Галузь ринку соків в Україні перебуває на стадії зрілості. Це підтверджується наступними чинниками: продуктова лінія -- оновлена; число конкурентів -- незначне; розподіл -- концентрація; стартові бар'єри -- високі; технологія -- оновлення продуктової лінії; число конкурентів -- незначне (постійні конкуренти); постійність споживачів -- визначені купівельні переваги; стабільність -- лідери, що закріпилися.

4. Кількість конкурентів і їх відносні розміри

На сьогоднішній день близько 90% ринку забезпечують чотири національних оператори - "Сандора" (ТМ Sandora, "Бонус", "Садочок", "Сандорик", "Миколаївський фруктовий завод"), "Вітмарк-Україна" ("ТМ Jaff", "Соковита"), "Ерлан" (ТМ "Біола", "Прем'єра"), та Coca-Cola (ТМ "Добрий", "Botaniq", "Rich")

Правильно обрана політика присутності у всіх магазинах, кіосках і навіть на заправних станціях дозволила компанії "Сандора" вийти в лідери ще на початку 2000-их років. На сьогодні її продукція під сьома торговими марками (ТМ) займає 46% ринку соків. Річні обороти компанії досягли трьох мільярдів гривень. Друге місце (26 %) посідає СП "Вітмарк-Україна" з ТМ Jaffa. Ця компанія розвивалася послідовно, не хапаючи зірок з неба. Але споживача вона підкуповує тим, що виробляє сік на лініях, де випускається дитяче харчування. У 2012 році дохід від реалізації продукції компанії "Вітмарк" склав 1,076 млрд. грн.

Замикає трійку лідерів компанія "Ерлан" з ТМ "Соки "Біола. Компанія "Кока-кола" за підсумками 2012 року скоротила продажі в Україні на 6% порівняно з 2011 роком. У 2013 року зниження по категорії соки становило приблизно 15%. Компанія Coca-Cola поки що обмежує свою активність на українському ринку соків. За різними оцінками, питома вага компанії складає 3-6%.

Отже, на ринку соків в Україні існує кілька великих лідерів (особливо це стосується ТОВ "Сандора" та "Вітмарк-Україна"), що контролюють левову частину ринку. Вони та ще декілька компаній виступають в ролі монополістів і мають значно більші можливості ніж їхні конкуренти. Це стосується і реклами, збутової політики, роботи з постачальниками і споживачами.

Разом з тим, на ринку соків є місце багатьом приватним підприємствам, що носять локальний характер і фактично не мають питомої ваги в загальному обсязі реалізації - такі суб'єкти досить прибуткові, проте перехід на новий рівень - це великі фінансові вливання, а отже і ризик, тому для них значно безпечніше триматись своєї нішу або стати частиною великої компанії.

У галузі представлені великі підприємства.

. Кількість споживачів: у 2013 р. -- 18910,056 тис. осіб.

5. Канали розповсюдження продукту

У галузі ринку соків для розповсюдження своєї продукції компанії використовують послуги посередників. Основними посередниками є мережі супермаркетів "Фуршет", "Велика кишеня", "Сільпо", "ЕКОмаркет", "Ашан", "Metro"та інші. Вони та їхні філії розповсюджують продукцію соків по всій Україні. Для розповсюдження на території інших країн використовують співпрацю з іноземними посередниками.

6. Швидкість технологічних змін

Подібна успішність і масштабність діяльності лідерів в даній галузі стала результатом постійного інноваційного розвитку компанії, вдосконалення і спрощення виробничих процесів, розробки нового вигляду продуктів, пошуку і співпраці с оптимальними постачальниками та посередниками, а також використання нових ефективних технологій. Зокрема, на заводах "Сандора" знаходяться автоматичні купажні ділянки, які дозволяють готувати купажі продукції згідно рецептурам, внесеним до програми, з мінімальним використанням персоналу, що зводить до мінімуму помилки, пов'язані з людським фактором, і дозволяють у будь-який момент перевіряти режими виробництва продукції в системі on-line, а також формувати різні звіти із виробництва готової продукції.

Отже, технологічні зміни відбуваються у даній галузі на досить високому рівні, адже виступають запорукої ефективності та успішності. Насиченість ринку соків, а також високі вимоги українського споживача призвели до того, що переконати покупця придбати продукт тієї чи іншої ТМ стає все складніше. Тому виробники активно взялися за збільшення асортиментного ряду. А поява численних смакових новинок з часом призводить до зворотного процесу - оптимізації асортименту. Така тенденція вже не перший рік спостерігається на світовому ринку.

7. Галузеві бар'єри

До таких бар'єрів належить насамперед ефект масштабу виробництва. З удосконаленням техніки і технології суттєво збільшується оптимальний розмір виробництва, що робить неприбутковим існування переважної частини фірм на ринку (загальноукраїнський ринок специфічний й там насправді діють лише 4-5 підприємств із всеукраїнським масштабом діяльності). Ще одним бар'єром являється дефіцит якісної сировини. Окрім того, перехід на новий рівень виробництва в даній галузі потребує значних фінансових вливань, а відповідно і ризиків. Перешкодою вступу на ринок новим конкурентам є і збільшення сортності товару. Чим їх більше, тим складніше потенційному конкуренту ввійти на ринок, бо така диференціація вимагає суттєвих затрат. Також на ринку соків в Україні значно часто спостерігається процес злиття, так як виживати в галузі підприємствам з часткою 1-2% майже неможливо.

Прибутковість галузі.

Прибутковість виробництва соків в Україні перебуває на рівні вище середнього. Наприклад, якщо проаналізувати техніко-економічні показники діяльності ТОВ "Сандора", то перш за все, варто відзначити, що в 2013 році, майже всі показники діяльності фірми демонстрували стабільний приріст в районі 10-30% у порівняні з базовим, тобто 2012 роком. Підприємство зробило досить помітний стрибок вверх в абсолютних показниках. Так обсяг виробництва продукції, у вартісному виразі, зріс на 9,8%, або на 303 млн. грн, в той час, як чистий дохід підприємства був збільшений більше ніж на 20% або на 686 мільйонів гривень.

8. Прогноз поведінки конкурентів

Ринок українських соків має досить специфічну характеристику - він місткий (близько 3-4 млрд. грн. обороту щорічно), має великий потенціал, проте абсолютно не динамічний і конкуренція на ньому має низький рівень інтенсивності. Впродовж останніх кількох років не відбулось серйозних змін щодо його стану.

Це грає на руку великим підприємствам, що змогли скористатись такою низькою інтенсивністю конкуренції на ринку і стати монополістами на всеукраїнському ринку.

Досить великі виробники об'єднуються або стають частиною іншої компанії з метою підтримання власної конкурентоспроможності і отримання прибутку. Загальна ситуація не може бути змінена в найближчі кілька років, адже на ринку існує тиск великих виробників (великих платників податків) і нестабільність влади та законодавства. Такий стан є перманентним для ринку майже всю його історію. Отже, в найближчі кілька років кон'юнктура та склад ринку суттєво не зміниться, а також не передбачається змін в поведінці та розподілі влади між основними конкурентами.

Размещено на Allbest.ru