Размещено на http://www.allbest.ru/

Аналитическая записка

О введении двухставочных тарифов на тепловую энергию на территории города Москвы

1. Введение

Согласно постановлению Правительства Москвы от 19.12.2006 г. № 1030-пп «О первоочередных задачах по энергосбережению в городе Москве» Региональной энергетической комиссии г. Москва совместно с Департаментом топливно-энергетического хозяйства поручено в срок до 01 июня 2007 г. в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы подготовить предложения по введению в действие практики установления двухставочных тарифов на тепловую энергию.

В настоящее время практически на всей территории Российской Федерации, за небольшим исключением, на тепловую энергию устанавливаются одноставочные тарифы. Основным методом ценообразования является метод «издержки плюс», предполагающий формирование необходимой валовой выручки (включая определенную величину прибыли) под обеспечение планируемого объема производства и передачи энергии. Одноставочный тариф состоит из стоимостной составляющей тепловой энергии, формирующейся за счет суммирования всех затрат теплоснабжающей организации на всех этапах производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Указанная стоимостная составляющая, в конечном счете, определяет цену единицы энергии поставляемой потребителю (тариф).

Двухставочный тариф образуется из двух составляющих: переменной (или привязанной к объему потребления) и фиксированной (или мощностной, зависящей от присоединенной нагрузки). Т.е. в «мощностную» составляющую должны войти все условно-постоянные затраты, не зависящие от объемов производства (заработная плата, ремонты, амортизация, аренда, и т.д.). А в «переменную» составляющую включаются все издержки, прямо зависящие от объемов производства (в первую очередь топливо). Необходимо отметить, что для достижения положительного эффекта от введения системы двухставочных тарифов указанная система должна быть сквозной для всей цепочки: источник, сеть, потребитель.

Введение системы двухставочных тарифов позволит сбалансировать коммерческие интересы поставщиков и потребителей энергоресурсов, что невозможно при действии одноставочных тарифов, и создать предпосылки для повышения эффективности конечного потребления тепловой энергии, повышения финансовой устойчивости и экономической эффективности энергоснабжающих организаций.

2. Преимущества и недостатки одно- и двухставочных тарифов

Одноставочные тарифы.

Основным преимуществом одноставочных тарифов является простота расчета и применения. Все издержки суммируются, учитывается необходимая величина прибыли и, исходя из энергетического баланса, рассчитываются тарифы. Практически не возникает вопросов с его применением. Сколько показал счетчик (или какие установлены нормативы), столько и необходимо оплатить.

Недостатками одноставочных тарифов, в свою очередь, являются:

· ярко выраженная сезонность - наибольшие платежи осуществляются в холодное время года, в то время как наибольшая потребность в средствах у энергоснабжающих организаций наступает в летнее время (период ремонтных кампаний). В результате образуются кассовые разрывы, которые закрываются привлеченными средствами, стоимость обслуживания которых закладывается в тарифы. Как следствие снижается общая экономическая эффективность в системе ЦТ;

· «температурная зависимость». Теплая зима ведет к существенным убыткам для теплоснабжающих организаций. Издержки на проведение ремонтных работ не зависят от температуры наружного воздуха, в то время как выручка напрямую определяется объемами отпущенного тепла, в свою очередь зависимых от температуры наружного воздуха;

· наличие отрицательной мотивации ресурсоснабжающих организаций к энергосбережению потребителей;

· отсутствие стимулов к экономической и технологической оптимизации производства тепловой энергии. В результате часто наблюдается ситуация, когда при высоких температурах наружного воздуха продолжают работать котельные для получения средств на постоянные издержки. При этом фактически отапливается улица, тратится дорогостоящее топливо.

Двухставочные тарифы.

Преимуществами двухставочных тарифов являются:

· снижение издержек энергоснабжающих организаций на содержание резервов тепловых мощностей и источников теплоснабжения;

· снижение субсидирования населения;

· адресная субсидия на топливо независимо от его видов;

· повышение устойчивости финансирования объемов работ по ремонтам и реконструкции;

· увеличение прогнозируемости финансового результата ресурсоснабжающих компаний;

· повышение экономической эффективности и финансовой устойчивости энергоснабжающих организаций;

· доходы энергоснабжающих организаций изменяются в зависимости от температуры наружного воздуха и в точке … обеспечивают выполнение всей производственной программы;

· выравнивание финансовых потоков энергоснабжающих организаций, за счет «мощностной» ставки (равномерно распределенной по году). Это позволяет гораздо точнее осуществлять финансовое планирование деятельности компании, снижает потребность в привлеченных средствах (снижение этой составляющей в тарифах);

· оптимизация энергетических балансов и высвобождение дополнительных резервов по мощностям;

· повышение экономической заинтересованности потребителей в совершенствовании средств учета;

· минимизация политических рисков от роста цен на газ.

Недостатками введения двухставочных тарифов является отсутствие практики использования двухставочных тарифов, а также ряд организационных вопросов, которые достаточно просто решаются на уровне организационно-распорядительных документов РЭК и Правительства Москвы.

К числу основных неразрешенных организационных вопросов следует отнести следующие:

· неурегулированность ряда методических вопросов при расчете и установлении двухставочных тарифов;

· угроза обвального пересмотра в договорах величин присоединенной нагрузки - решается через ограничение возможности пересмотра нагрузки (договорной кампании) временными рамками, позволяющими учитывать корректировку нагрузок в следующем периоде регулирования.

Данные вопросы должны быть решены путем разработки и принятия подзаконного нормативного акта - «Порядка расчета, установления и применения двухставочных тарифов на тепловую энергию в городе Москве», утверждаемого РЭК города Москвы. В отношении остальных вопросов нормативно-правового характера, то они полностью закрываются действующей нормативно-правовой базой.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что принципиальные проблемы, связанные с введением (установлением) двухставочных тарифов на тепловую энергию в г. Москве, отсутствуют. Более того, введение системы двухставочных тарифов позволит создать совершенно новые стимулы к повышению эффективности энергопотребления, повысит финансовую устойчивость и экономическую эффективность энергетических компаний и надежность энергоснабжения.

3. Предлагаемая структура затрат при двухставочном тарифе

Исходя из необходимости формирования постоянной «мощностной» ставки за Гкал/час и переменной за Гкал предлагается в условно-переменные затраты включить расходы на:

· топливо;

· покупку тепловой энергии в часть топливной составляющей.

В условно-постоянные расходы включить:

· расходы на материалы на текущее обслуживание и капитальный ремонт;

· расходы на ремонт, выполняемый подрядным способом;

· расходы на энергоресурсы (вода, электроэнергия, химреактивы);

· расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

· расходы на амортизацию;

· расходы на аренду основных средств;

· общехозяйственные и общеэксплуатационные расходы;

· прибыль.

Применение вышеуказанной структуры затрат обеспечит минимизацию следующих рисков:

· возникновения выпадающих доходов у энергоснабжающих организаций;

· роста цен на газ, как основного вида топлива.

4. Рост цен на газ - угроза несбалансированных тарифных решений

На среднесрочную перспективу (с 2008 по 2011 гг.) объективными являются две тенденции:

1. Выравнивание внутренних и внешних цен на газ, что подразумевает повышение к 2011 году цен на газ как минимум в два раза.

2. Сохранение контроля государства над динамикой роста тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги.

Топливная составляющая формирует почти 70 % тарифа на тепловую энергию. Исходя из вышесказанного, уже с 2008 года будет наблюдаться ситуация, когда вследствие опережающего роста цен на газ, издержки на производство тепловой энергии будут расти быстрее, чем рост выручки, ограниченный к тому же предельными индексами. Были проведены сценарные расчеты будущих финансовых потоков на примере ОАО «МОЭК» для разных вариантов роста тарифов и цен на газ. Как показали расчеты, только для ОАО «МОЭК» уже в следующем году выпадающие доходы могут составить от 0,73 млрд. руб. (оптимистичный сценарий) до 4,5 млрд.руб. (пессимистический сценарий), а в 2010 году выпадающий доходы могут превысить 3 млрд. руб. для оптимистического сценария и 19 млрд. руб. для пессимистического. С учетом ограничений на рост тарифов, выпадающие доходы должны покрываться только за счет федерального либо за счет городского бюджета.

При этом выпадающие доходы будут образовываться исключительно за счет топливной/переменной составляющей. Все затраты, входящие в «плату за мощность» растут в основном в соответствии с инфляцией.

Таким образом, введение двухставочных тарифов позволит среди прочего еще и сделать прозрачными причины роста тарифов, выявить источники возникновения убытков и разработать соответствующие компенсационные мероприятия.

5. Моделирование введения двухставочного тарифа на территории города Москвы

Возможные варианты формирования двухставочного тарифа для расчетов с потребителями г. Москвы ОАО «МОЭК».

ОАО «МОЭК» в инициативном порядке провело анализ целесообразности применения двухставочных тарифов на тепловую энергию, в расчетах с потребителями, на базе фактических результатов деятельности предприятия за 2006 года и на основе расчетов необходимой валовой выручки, утвержденных РЭК Москвы на 2007 год и планируемых на 2008 год.

На примере 2007 года были получены следующие результаты:

№ п/п	Наименование группы потребителей	Полезный отпуск тепловой энергии (тыс. Гкал)	Нагрузка потребителей по договорам (Гкал/час)	Тариф, утвержденный РЭК Москвы (одноставочный) (руб./ Гкал)	Выручка при расчете по одноставочному тарифу (тыс. руб.)	Топливная составляющая двухтавочного тарифа** (руб./ Гкал)	Выручка по топливной составляющей двухставочного тарифа (тыс. руб.)	Тариф за договорную нагрузку** (тыс.руб за Гкал/ час в мес.)	Выручка по договорной нагрузке (тыс. руб.)	Итого выручка при расчете по двухставочному тарифу (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6=гр.5*гр.3	7	8	9	10=гр.4гр.9*12	11=гр.8+гр.10
1	Тепловая энергия для нужд населения* (без НДС)	55 009,5	17 128,9	525,42	28 910 001	120,28	6 902 282	96,394	19 813 502	26 715 784
2	Оптовые потребители-перепродавцы	468,6	215,6	542	253 981	321	150 354	96,394	249 391	399 745
3	Прочие	15 240,0	7 432,0	786	11 438 253	321	4 889 901	96,394	8 596 806	13 486 707
4	Субсидии на покрытие убытков	53 584,3		200,58	10 747 931	200,58	10 747 931		-	10 747 931
5	Итого	70 718	24 777	726	51 350 166	320,86	22 690 468	96,394	28 659 698	51 350 166
* Без учета субсидий на покрытие убытков, включая 2-е жилье и излишки. ** Топливные составляющие и тарифы за договорную нагрузку одинаковые для всех групп потребителей.

Как видно из представленной таблицы, при введении двухставочных тарифов, население снизило бы свои платежи за тепловую энергию. Наиболее интересные результаты дало моделирование и сравнительный анализ расчетов ОАО «МОЭК» с потребителями по одноставочным тарифам, двухставочным тарифам и ставкам, утверждаемым Правительством Москвы для населения на примере конкретных жилых домов. Далее в качестве иллюстрации приведены результаты по объекту ул. Академика Комарова, 16 (ГУП ДЭЗ «Марфино»).

Исходно:

Общая жилая площадь дома S (м2):	3 582,80
Кол-во проживающих Q (чел.):	190
Нагрузка (Гкал/час.)	0,26
Одноставочный тариф на 2007 (утвержден РЭК) (руб./Гкал)	525,42
Двухставочный тариф (рассчетный тариф на 2007 год): · Тариф на энергию (руб./Гкал) · Тариф на нагрузку (тыс. руб. за Гкал/час в месяц)	120,28 96,39
Ставка за отопление P(о) (руб. за 1 м2/мес.) без НДС:	8,4
Ставка за ГВС P(гвс) (руб. на 1 чел./мес.) без НДС:	154,5

Результаты сравнительного анализа:

Месяц	Кол-во отпущенной тепловой энергии	Выручка при расчете по одноставочному тарифу (тыс.руб.)	Выручка при расчете по двухставочному тарифу	Выручка при расчете по ставкам
	Отопление (Гкал)	ГВС (Гкал)	Итого		Выручка за энергию (тыс. руб.)	Выручка по нагрузке (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)	Выручка за отопление (тыс. руб.)	Выручка за ГВС (тыс. руб.)	Итого
1	2	3	4=п.2+п.3	7=п.4*п.6	10=(п.4*п.8)/1000	11=п.5*п.9	12=п.10+п.11	13=S*P(o)/1000	14=Q*P(гвс)/1000	15=п.13+п.14
Январь	144,07	68,71	212,78	111,80	25,59	25,06	50,66	30,06	29,35	59,41
Февраль	138,46	56,30	194,76	102,33	23,43	25,06	48,49	30,06	29,35	59,41
Март	99,93	53,00	152,93	80,35	18,39	25,06	43,46	30,06	29,35	59,41
Апрель	74,13	53,85	127,98	67,24	15,39	25,06	40,46	30,06	29,35	59,41
Май	22,96	53,09	76,05	39,96	9,15	25,06	34,21	30,06	29,35	59,41
Июнь	0,00	44,82	44,82	23,55	5,39	25,06	30,45	30,06	29,35	59,41
Июль	0,00	28,79	28,79	15,13	3,46	25,06	28,53	30,06	29,35	59,41
Август	0,00	17,94	17,94	9,43	2,16	25,06	27,22	30,06	29,35	59,41
Сентябрь	0,00	37,72	37,72	19,82	4,54	25,06	29,60	30,06	29,35	59,41
Октябрь	41,18	40,69	81,87	43,02	9,85	25,06	34,91	30,06	29,35	59,41
Ноябрь	77,31	47,33	124,64	65,49	14,99	25,06	40,05	30,06	29,35	59,41
Декабрь	88,10	64,73	152,83	80,30	18,38	25,06	43,44	30,06	29,35	59,41
Итого:	686,14	566,97	1 253,11	658,41	150,72	300,75	451,47	360,71	352,24	712,95

Как видно из приведенной таблицы, применение двухставочных тарифов дает наилучший результат с точки зрения согласованности интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей:

· одноставочный тариф дает разброс выручки по месяцам от 9,43 тыс.руб. (август) до 111,8 тыс. руб. (в январе);

· ставки, несмотря на свою стабильность, приводят к наибольшим затратам и не решают проблемы постоянства поступления платежей ресурсоснабжающей организации, так как управляющая компания рассчитывается по счетчику.

6. Международный опыт введения двухставочных тарифов

двухставочный тариф затраты москва

Теплоснабжающие предприятия несут значительные фиксированные затраты, которые необходимо покрывать вне зависимости от объема потребления тепловой энергии. Поэтому регулятивные органы во многих странах останавливают свой выбор на двухставочном тарифе с фиксированной и переменной составляющими. Фиксированная составляющая не привязана к фактическому объему потребления тепловой энергии и базируется на постоянных затратах, включающих капитал, расходы на постоянную заработную плату, иные расходы на административные нужды и фиксированную составляющую эксплутационных затрат и затрат на техническое обслуживание и ремонт.

Фиксированная составляющая зачастую называется платой за мощность, так как она определяется мощностями генерации тепловой энергии, предоставляемыми поставщиком. Она может основываться на указанной в договоре тепловой нагрузке или величине отапливаемой площади. Соотношение между постоянной и переменной составляющей могут быть различны, но в любом случае тариф в целом должен покрывать все затраты. Обе эти составляющие должны также включать приемлемую прибыль для обеспечения эксплуатации и развития системы в долгосрочном плане. Подробно применение двухставочных тарифов в европейских странах описывается в Приложении 2.

Приложение 1

Обоснование и расчеты выпадающих доходов при разных сценариях

Проведены сценарные расчеты прогноза роста тарифов на тепловую энергию на период 2008-2010 гг. Во всех сценариях при расчетах тарифа на единицу тепловой энергии принималось допущение, что темпы роста условно-переменных затрат соответствуют темпам роста стоимости газа. При этом темпы роста стоимости газа по оценкам различных источников значительно отличаются. В качестве исходных данных для прогнозов роста цен на газ, прогноза инфляции, прогноза роста цен на услуги ЖКХ на 2008-2010 гг. принимались данные из следующих источников:

1. Прогноз социально-экономического развития РФ до 2010 года, одобренный Правительством РФ:

Наименование	2006	2007 оценка	Прогноз
			2008	2009	2010
Инфляция (ИПЦ)	9,0	7 - 8	6 - 7	5,5 - 6,5	5 - 6
Базовая инфляция (БИПЦ)	7,8	6,2 - 7	5,3 - 6,1	4,7 - 5,5	4,1 - 4,9
Платные услуги населению	13,9	13,5	12,5	11,3	10,3
Услуги ЖКХ	17,9	15	17	18 - 19	18 - 19
Прочие услуги	11,5	12,2 - 12,7	10,5 - 10	7,4 - 7,9	6 - 6,5;

2. Постановление Правительства Москвы от 27.06.2006 г. №449-ПП "О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2010 года":

Наименование	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Потребительские цены		10,9	12,7	9,6	8,2	6,7	5,7
Тарифы на ЖКУ		23,5	32,7	19,0	15,0	12,0	11,0
Цены на газ (оптовые)		20,0	23,0	11,0	15,0	14,0	13,0;

3. Заявление Заместителя председателя правления "Газпром" Александра Медведева о переходе на мировой уровень цен на газ (к 2011 г. 250 USD за 1000 куб.м).

Наиболее значительный рост цен на газ ожидается по прогнозам А.Медведева, самые низкие темпы роста прогнозируются Правительством Москвы.

В дальнейших расчетах использовался прогноз социально-экономического развития РФ до 2010 года, одобренный Правительством РФ, согласно которому стоимость газа в 2010 г. составит около 99 USD за 1000 куб.м.

По сценарию 1 были проведены расчеты прогноза роста необходимой валовой выручки (НВВ), рассчитанной исходя из следующих предположений: темпы роста переменных затрат соответствуют прогнозу Правительства РФ по темпам роста цен на газ; темпы роста постоянных затрат соответствуют темпам роста цен на услуги ЖКХ, в сравнении с объемом необходимой валовой выручки, рассчитанной исходя из роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с прогнозом Правительства РФ по темпам роста стоимости услуг ЖКХ (Прогноз НВВ). При таком варианте недофинансирование ОАО "МОЭК" составит в 2009 - 0,73 млрд.руб., в 2010 - 2,98 млрд.руб.

По второму сценарию рассчитывался прогноз роста необходимой валовой выручки (НВВ), рассчитанной исходя из следующих предположений: темпы роста переменных затрат соответствуют прогнозу Правительства РФ по темпам роста цен на газ; темпы роста постоянных затрат соответствуют уровню инфляции, в сравнении с объемом необходимой валовой выручки, рассчитанной исходя из роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с уровнем инфляции (Прогноз НВВ). При таком варианте недофинансирование ОАО "МОЭК" составит в 2008 г. - 4,8 млрд.руб., в 2009 - 10,4 млрд.руб., в 2010 -18,9 млрд.руб.

Приложение 2

Международный опыт применения двухставочных тарифов

Эстония

Ряд компаний вводит специальную плату за резервные мощности потребителям, которые временно отключаются, однако, возможно, захотят вновь подключиться - например, эстонская компания "Таллина Куте" установила плату за резервные мощности в размере 7191 эстонских крон (460 евро)/МВт в месяц для потребителей, которые отключаются на срок более шести месяцев, однако хотят сохранить за собой право на подключение. В дополнение к одноставочному или двуставочному тарифу, с новых пользователей обычно взимается плата за подключение, чтобы покрыть затраты на подключение.

Польша

Некоторые компании в Польше также устанавливали тарифы с фиксированной составляющей в размере 70% от общей суммы платежа, взимаемого с потребителя, что вызывало недовольство. Чтобы изменить положение, в 2000 году правительство приняло специальные поправки в Закон 1997 года об энергоснабжении. В соответствии с этими поправками, фиксированные издержки производства, передачи и распределения в системах централизованного теплоснабжения не могут превышать 30% от совокупной величины тарифа даже в том случае, когда реальные фиксированные затраты превышают эту величину.

Тарифная структура может зависеть от категории потребителя. Тариф с относительно высокой мощностной составляющей может быть обоснованным, даже оптимальным для промышленных потребителей с высоким потреблением тепловой энергии. Судя по всему, рационально предлагать потребителям выбор между одноставочным тарифом, основанным на объеме потребления, и двуставочным тарифом с мощностной составляющей. Потребители с низким и/или нестабильным потреблением тепловой энергии предпочли бы тарифы, привязанные к объему потребления, а потребители с высоким и предсказуемым потреблением - тариф, включающий мощностную составляющую. Как видно из опыта Литвы и ряда стран ОЭСР, в которых клиентам предоставили такой выбор, они этим выбором пользуются, хотя и не все потребители выбирают один и тот же вариант. Бытовые потребители зачастую предпочитают тариф, привязанный к объему потребления, а промышленные потребители обычно выбирают двуставочный тариф, включающий плату за доступ к гарантированным мощностям теплоснабжения.

Варшава (Польша)

Тарифное меню в Варшаве состоит из пяти основных позиций:

· плата за мощность по выработке тепла;

· плата за тепло;

· плата за мощности по передаче тепла;

· плата за объем передаваемого тепла;

· абонементная плата (в основном за обеспечение учета).

Размер платы за передачу тепла увеличивается, если тепловой пункт принадлежит и обеспечивается Spec. Соотношение платы за мощность и объем передачи примерно 30 к 70 %. Утвержденный тариф составляет около 29 долл. США за 1 Гкал. Штрафы обычно небольшие - в пределах 5 %.

Тариф утверждается один раз в год либо с 10.07, либо с 1.08.

Теплосеть заключает договоры с владельцами здания либо с жилищно-эксплуатационными предприятиями на поставку тепла по показаниям теплосчетчика, те, в свою очередь, - с жителями. Жители оплачивают услуги по поддержанию теплового комфорта в квартирах вперед, равными долями в течение года в зависимости от площади квартир и числа жильцов, с перерасчетом в конце года.

Европейские страны

Тарифы, как правило, многоставочные, в основном применяется тарифное меню, (т. е. сложные тарифы).

Многие западноевропейские компании ЦТ имеют тарифные стимулы, побуждающие потребителей снижать температуру обратной воды. Температура обратной воды является важным параметром продажи тепла, так как сравнительно небольшие инвестиции со стороны потребителей могут значительно снизить температуру обратной воды и привести к более значительной экономии со стороны снабжающей компании (удешевлению продукции ТЭЦ, снижению затрат на насосное оборудование и теплосеть, а также более низкую существующую мощность в сети).

Практически во всех странах тарифы на тепло, основанные на измерении теплового потока, состоят из двух компонентов, отражающих структуру затрат ЦТ: (1) фиксированная плата, покрывающая капитальные затраты, расходы на постоянный персонал и часть расходов на техническое обслуживание, и (2) переменная плата, покрывающая затраты на топливо, воду, приобретение электроэнергии и тепла, расходы на временный персонал и остальную часть расходов на техническое обслуживание.

Фиксированная ставка может быть регрессивной, чтобы стимулировать крупных потребителей подсоединяться к системе ЦТ. Такие крупные потребители обычно более выгодны для предприятий ЦТ, что обусловлено эффектом масштаба, чем много мелких потребителей, которым в совокупности требуется такой же объем тепловой энергии.

Болгария

В конце 1990-х годов в Болгарии владельцам квартир было разрешено отключаться от системы ЦТ. При этом оставшиеся в системе ЦТ потребители должны были оплачивать также затраты на отопление отключившихся потребителей, бесплатно получающих частичное тепло. Правительство Болгарии ввело двухуровневую структуру тарифов. Правительство также получило заем от Всемирного банка на финансирование тепловых счетчиков.

Лица, проживающие в многоквартирных домах, стали обязаны платить фиксированную ставку вне зависимости от их подключения к системе ЦТ. Такая фиксированная ставка была сочтена оправданной, поскольку система ЦТ в любое время имеется в их распоряжении, если они захотят вновь к ней подключиться. Муниципалитеты организовали проведение конкурса на установку терморегулирующих вентилей и распределителей теплозатрат на комнатных батареях в квартирах. Совместный подход правительства и муниципалитетов оказался успешным в плане уменьшения случаев отключений от системы ЦТ, а также предоставил домохозяйствам стимулы и инструменты для экономии тепла. Благодаря этим мерам уровень энергосбережения в зданиях в среднем по стране повысился примерно на 25%.

Размещено на Allbest.ru

...