Цикличность рыночной экономики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Проблемы циклического развития экономики и периодически возникающих кризисов относятся к числу наиболее важных в экономической теории. На протяжении нескольких столетий самые известные ученые уделяли внимание этому вопросу.

Рыночная экономика любой страны обладает склонностью к повторению экономических явлений. Эту особенность заметили экономисты еще в первой половине ХIХ в. В частности, пытаясь выявить причины перепроизводства, проявляющиеся в значительном превышении предложения товара над спросом на него с одновременным понижением до критического уровня, экономисты обратили внимание на периодичность понижения или повышения спроса, увеличение объемов производства или его застой. Проблема имела очень огромное значение, что ее заинтересовались практически все экономисты ХIХ и ХХ вв.

В настоящее время теория экономических циклов остается самым спорным разделом макроэкономики. За последнее время взгляды экономистов на природу и причины циклических колебаний в экономике кардинально изменились, возникли новые теоретические подходы, в рамках которых предпринимались попытки ответить на многие вопросы, такие как: какого рода экономические или внеэкономические факторы порождают циклические колебания в экономике? Каков механизм их распространения в глобальной экономике? Выступают ли циклические колебания составной частью долгосрочного экономического роста или их надо рассматривать как отклонения от долгосрочного тренда? и другие.

Кризисы несут не только разрушения, но и модернизацию всей экономики в целом, государственного ее регулирования, восстанавливают разрушившийся баланс на рынке. Они участвуют в длительной надстройке хозяйственной жизни через циклы, последовательную смену экономического роста спадами и кризисами обеспечивают поступательное развитие общества.

Проблеме циклических колебаний в экономике посвящены работы таких известных ученых-экономистов как А. Шпитгоф, М. Туган-Барановский, К. Маркс, К. Веблен, У. Митчелл, Дж. М. Кларк, Дж. Хикс, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, П. Самуэльсон и многие другие. Хотя их работы объединены единой темой, в них можно найти множество трактовок, объясняющих причины, фазы и характеристику циклов, различные пояснения и прогнозы. Поэтому вопрос циклических и нециклических колебаний остается до сих пор актуальным.

Актуальность темы курсовой работы обусловлена необходимостью адаптации теорий экономических циклов и кризисов к условиям транзитивной экономики, необходимостью выявления факторов, определяющих циклы и их фазы в транзитивной экономике и разработки мер и инструментов государственного регулирования циклических колебаний, что позволит обеспечить высокие темпы экономического роста и стабильность экономики.

В настоящее время теория экономических циклов остается самым спорным разделом макроэкономики. За последнее время взгляды экономистов на природу и причины циклических колебаний в экономике кардинально изменились, возникли новые теоретические подходы, в рамках которых предпринимались попытки ответить на многие вопросы, такие как: какого рода экономические или внеэкономические факторы порождают циклические колебания в экономике? Каков механизм их распространения в глобальной экономике? Выступают ли циклические колебания составной частью долгосрочного экономического роста или их надо рассматривать как отклонения от долгосрочного тренда? и другие.

Цель курсовой работы - изучить особенности цикличности развития рыночной экономики в современных условиях и их отражение в экономической теории.

Поставленная цель требует решения следующих задач:

- раскрыть понятие цикличности экономических процессов, проанализировав для этого теоретические взгляды на сущность экономических циклов и кризисов;

- изучить фазы и типы циклов в экономике;

- выявить особенности государственного антициклического регулирования в современных условиях.

Объектом исследования является экономика России.

Предметом исследования являются процессы регулирования цикличности в условиях современной экономики.

Методологической и теоретической основой курсовой работы послужили работы отечественных и зарубежных экономистов по вопросам экономических циклов и кризисов, факторов и условий их развития, материалы периодической печати.

экономика кризис монетарный кейнсианский

1. Теории циклического развития экономики

1.1 Начало развития теории циклов

Теория цикла и кризисов, возникнув в начале XIX в., прошла долгий и тернистый путь развития. Она занимала важное место в исследованиях во всех ведущих экономических школах.

Экономические циклы - это циклические изменения экономической конъюнктуры, регулярные колебания уровня деловой активности от экономического подъема (бума) до спада (экономической депрессии) (18, с.224).

При анализе реальных причин, вызывающих цикличность развития экономики, можно выделить три основных подхода:

1. Природу экономических циклов объясняют факторами, лежащими вне рамок экономической системы. Это - природные явления, политические события.

2. Цикл рассматривается как явление внутреннее, присущее экономике. Внутренние факторы могут вызвать как спад, так и подъем хозяйственной активности через определенные промежутки времени. Одним из решающих факторов является цикличность обновления основного капитала. Причинами цикличности также могут быть периодическое истощение автономных инвестиций, ослабление эффекта мультипликации, колебание объемов денежной массы, обновление основных капитальных благ и др.

3. Причины циклов усматриваются во взаимодействии внутренних состояний экономики и внешних факторов. Внешние факторы рассматриваются в качестве первичных источников, провоцирующих вступление в действие внутренних факторов. К внешним источникам относят государство.

Таким образом, цикличность - важнейший фактор экономической динамики, один из детерминанта макроэкономического равновесия. Наиболее характерная черта цикличности - движение происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому, цикличность - форма прогрессивного развития.

Теория циклов существует два с половиной тысячелетия - с тех пор как греческие философы, обобщая накопленные эмпирические знания, попытались проникнуть в суть периодической повторяемости явлений, которая отчетливо проявилась, в природе и была отмечена в развитии общества. И хотя первоначально цикл отождествлялся с кругом, с тождественными повторениями одних и тех же фаз движения, - по мере развития теории циклов на каждой следующей ступени научного познания понятие цикла все более отождествлялось со спиралью, с волнообразными колебаниями, чередованием подъемов и кризисов.

История анализа циклических колебаний в экономике начинается с середины XIX в., когда английский ученый X. Кларк в 1847 г. предположил, что интервал между двумя мировыми экономическими катастрофами, разразившимися в 1793 и 1847 гг. неслучаен и должны существовать какие-то «физические» причины, вызывающие такие катастрофы. С тех пор представители различных школ и направлений по-разному объясняют причины и механизм циклических колебаний в ходе экономического развития (9, с.31).

Первоначально теории экономических циклов возникли и развивались как экзогенные концепции, объясняющие циклические колебания на основе воздействия внешних по отношению к экономической системе факторов. Причина этого - в господствующем положении неоклассического направления с его постулатами общего экономического равновесия и автоматического приспособления капиталистической экономики к любым нарушениям спроса и предложения.

Основатели классической экономической науки - А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй - вообще отрицали возможность всеобщих экономических кризисов. А.Смит и Д.Рикардо полагали, что нет никаких границ накопления капитала и возрастания производства (помимо недостатка производительных сил), поскольку этот процесс не сокращает общественного потребления: просто потребление богатых частично замещается потреблением рабочих. Склонность к бережливости способствует созданию капитала, который увеличивает спрос (его создают рабочие, занятые в производстве). Возможность же частичных кризисов перепроизводства объяснялась классиками неправильным распределением ресурсов и нарушением баланса между различными отраслями производства, который восстанавливается самим ходом движения рыночной экономики.

В отличие от упомянутых классиков Г.Мальтус и С.Сисмонди признавали неизбежность кризисов и связывали их с недостаточным совокупным спросом на произведенные товары. При этом Мальтус считал источником недостаточного спроса перенакопление капиталов, а Сисмонди - недопотребление рабочих и капиталистов: первых - в результате более медленного роста доходов по сравнению с ростом товарных масс, а вторых - вследствие сокращения потребления ради накопления капиталов. Оба, впрочем, недооценивали инвестиционную составляющую совокупного спроса.

1.2 Марксистская теория циклов

Одним из основоположников теории циклов в экономике был К. Маркс, разработавший теорию противоречий производственных отношений. В марксистском анализе «цикл капиталистического воспроизводства» представляет собой прохождение им четырех последовательных фаз движения и возвращения к началу цикла. К. Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять проблеме циклов пристальное внимание и создал четырехфазовую модель цикла.

Марксистская экономическая школа исследовала только промышленный цикл протяженностью 7-12 лет. Цикл включал 4 фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем.

Кризис характеризуется превышением товарного предложения над совокупным спросом, что имеет следующие экономические последствия: сложность и невозможность нормальной реализации товаров; падение цен; уменьшение товарного предложения; снижение доходов; резкий скачок безработицы; банкротство.

В конце кризиса происходит «насильственное» равновесие спроса и предложения и воспроизводство переходит в фазу депрессии, когда прекращается падение производства и появляется возможность обновления основной части производственного капитала.

Обновление основного капитала составляло и раньше, и сейчас материальную основу смены цикла. Под его влиянием происходит переход от депрессии к оживлению, от оживления к подъему, от подъема к кризису, т.е. растущее товарное предложение во время подъёма сталкивается на рынке с ограниченным платежеспособным спросом, снова возникает кризис (16, с.192).

Марксистский анализ цикличности производства в условиях свободной конкуренции был ограничен границами социального подхода. Основное условие, порождающее кризис К. Марксом было обоснованно как постоянное противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения его результатов. Рассматривая индустриальное общество с позиций субъектов, вернее, наемной рабочей силы, К. Маркс был объективно прав о причинах цикла, но постоянный акцент на рабочей силе ограничивал действие механизма выхода из кризисов. И политэкономия, выросшая из марксистской традиции, умудрилась не заметить изменения внутри экономической организации товарного производства. Общество, пришедшее на смену индустриальному, увело социальный антагонизм в неактуальное основание, т.е. новую экономическую форму, а потому, основной - антагонистический социальный фон - не может полностью объяснить природу экономического цикла.

1.3 Теория циклов 20 века

20-30-е годы XX столетия стали «золотым веком» в развитии циклично-генетической теории. Потрясенные глубиной и трагизмом общественных катастроф, крушением научных парадигм и общественных идеалов, наиболее острые умы устремились к глубинным корням и механизмам разразившихся перемен. Усилиями плеяды выдающихся ученых - В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, П.А. Сорокина, Н.Д. Кондратьева, А.А. Богданова, Н.А. Бердяева, Н.И. Вавилова, Ф. Броделя, А. Тойнби, И. Шумпетера и многих других - формировалось новое видение закономерно-неравномерно меняющегося мира. Это был путь от аналитически-структурной статики к цикличной динамике и высшему синтезу познания - генетике. Развитая во второй половине XIX в. теория экономических циклов была дополнена концепцией больших циклов конъюнктуры (циклов Кондратьева), исходными идеями социогенетики (П. Сорокин и Н. Кондратьев), цикличной смены поколений и торжеством генетики в биологии, открытием взаимосвязи солнечных и исторических циклов (А. Чижевский), выявлением цикличных колебаний творческой активности в физике (Т.Д. Райков), формированием моделей цикличной динамики (И. Слуцкий). Вершинами научной мысли этого периода были работы Н.Д. Кондратьева по большим циклам конъюнктуры, многотомники И. Шумпетера, П. Сорокина, А. Тойнби (16, с.294).

1.4 Кейнсианская теория антициклического регулирования

После второй мировой войны до середины 70-ых годов прошлого века доминирующую роль играла кейнсианская теория цикла, согласно которой активную роль в макроэкономической стабилизации играет государство. Кейнсианская теория перенесла центр тяжести теоретического исследования с проблемы кризиса как такового на более широкую проблему цикла вообще. Было признано, что кризисы - неизбежное явление в ходе развития рыночной системы, и опасны не только они, но и «перегрев» конъюнктуры, сопровождаемый инфляционными процессами, которые предшествуют очередному кризису. Для кейнсианцев кризисы не являются ни случайностью, ни результатом ошибок в экономической политике, ни следствием затруднений сугубо денежного характера. Причины циклических колебаний, по их мнению, коренятся не в изменениях внешней среды, они органично присущи рыночной экономике.

Кейнсианская теория цикла включает в себя четыре главных компонента: факторы, определяющие инвестиционный спрос (инвестиционная функция); факторы, детерминирующие потребительский спрос (функция потребления); понятия мультипликатора и акселератора, с помощью которых инвестиции и потребление связываются с движением национального дохода. Если автономные инвестиции воздействуют на динамику национального дохода с интенсивностью, равной величине мультипликатора, то выделенные из возросшего в умноженном размере дохода производные инвестиции зависят от того, какая доля его прироста потребляется, а какая направляется на инвестиционные цели.

Эти чистые инвестиции через запуск мультипликативного эффекта в очередной раз обеспечивают прирост национального дохода и т. д. В результате экономическое развитие идет по нарастающей - вплоть до момента полного использования имеющейся рабочей силы или оборудования. Если в период оживления механизм мультипликатора - акселератора подталкивает инвестиционную активность вверх и вызывает хозяйственный подъем, то в кризисный период - усиливает деинвестирование экономики и соответственно ее сжатие. Такое взаимодействие мультипликатора и акселератора формирует, по мнению многих представителей кейнсианской школы, механизм самоподдерживающихся циклических колебаний национальной экономики.

1.5 Монетарная теория циклов

Монетарные концепции экономических циклов связывают колебания экономической активности с изменениями в кредитно-денежном секторе.

Основоположником монетарной концепции экономических циклов считается Р. Хаутри. По его представлению, исходным пунктом экономического цикла является рост предложения кредита со стороны банковской системы. Далее следуют снижение ставки процента, рост инвестиций и совокупного спроса; так возникает фаза подъема, которая сопровождается ростом уровня цен. Со временем экономический подъем прекращается под воздействием двух основных факторов: внутреннего и внешнего. Первый сводится к исчерпанию избыточных резервов коммерческих банков; второй - к сокращению валютных резервов страны вследствие увеличения импорта и сокращения экспорта из-за повышения уровня цен. Оба названных фактора создают дефицит на рынке денег, и ставка процента начинает повышаться, а объем инвестиций - снижаться. Ухудшение инвестиционного климата на этой фазе развития цикла связано также с тем, что к концу фазы подъема разрыв между темпами роста уровня цен и ставки номинальной зарплаты сокращается. В результате начинаются обратные процессы: спад производства и занятости, снижение денежной ставки номинальной зарплаты и уровня цен, рост чистого экспорта, увеличение валютных резервов и денежной базы. Тем самым подготавливается основа для очередной кредитной экспансии банковской системы.

Наилучшей стабилизационной политикой Хоутри считал адекватное выполнение центральным банком функции кредитора «последней инстанции», что позволит в кратчайшие сроки «накачать» банковскую систему ликвидностью и восстановить склонность банков к кредитованию. Разумеется, для этого центральный банк должен обладать достаточным объемом резервов, которые он мог бы активно использовать при наступлении понижательной волны цикла. Хоутри пишет: «На практике... центральным банкам следует поддерживать отношение резервов к обязательствам на уровне выше среднего, когда торговля переживает хорошие времена и, наоборот, зафиксировать это отношение на уровне ниже среднего в период спадов». Меры налогово-бюджетной политики Хоутри оценивал как менее эффективные по сравнению с денежно-кредитным регулированием, поскольку государственные расходы вытесняют частные инвестиции: так, он подвергал критике систему обязательного страхования по безработице и программы государственных расходов (18, с.226).

Еще одним новаторским подходом Хоутри к изучению деловых циклов стало их рассмотрение в условиях открытой экономики. Возможность расширения денежного предложения и кредита увязывалась с состоянием торгового баланса страны. Действовавший в то время золотой стандарт предписывал проведение жесткой денежно-кредитной политики в случае отрицательного сальдо торгового баланса и сопровождающей его утечки части золотого запаса за границу. Таким образом, отрицательное сальдо торгового баланса ведет к рецессии, но выход из нее возможен без дискреционной государственной политики. Падение выпуска обусловливает снижение спроса на импорт, восстановление положительного торгового сальдо и рост золотого запаса, что в конечном итоге приводит к расширению денежного предложения и кредита.

Таким образом, все основные теории экономической цикличности в настоящее время можно свести к следующим:

1) Марксистская теория. Маркс первым научно обосновал общий методологический принцип, в соответствии с которым кризисы в экономике рассматриваются как отклонение от равновесия.

2) Инновационная теория. Эта теория была разработана австрийским экономистом Й. Шумпетером, который одним из первых воспринял и применил идею кондратьевских циклов.

3) Теории перенакопления в капитальном секторе Д. Форрестера. Им разработана сложная математическая модель, уравнения которой выведены в результате опроса бизнесменов, финансистов, политических деятелей, и в дальнейшем применялось компьютерное моделирование.

4) Ценовые теории У. Ростоу. Согласно этим теориям решающее влияние на цикличность экономики оказывают цены на сырье и товары. С их изменением происходит выделение отдельных отраслей, и соответственное изменение структуры экономики.

6) Кейсианские и неокейсианские теории. Согласно этим теориям, из-за воздействия случайных импульсов на экономическую систему происходит цикличный отклик, затухающий со временем.

Изучением длинных волн в XX в. занимались такие известные ученые, как Й. Шумпетер, Е. Слуцкий, С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчелл, А. Мэдисон, Д. Гордон, Т. Кучинский и др. В России эти процессы в настоящее время исследуют Ю. Яковец, Л. Клименко, С. Меньшиков, С. Глазьев и др.

В последние годы появляются работы, в которых используются оригинальные методы моделирования циклических процессов. Некоторым исследователям удалось найти эмпирические данные, подтверждающие наличие длинных волн в долгосрочной динамике мировых экономических индикаторов. Например, Э. Мандел продемонстрировал, что, в период между 1820 и 1867 гг. (в полном соответствии с теорией Кондратьева) во время восходящих фаз больших циклов среднегодовые темпы роста мировой торговли были в целом значимо выше, чем во время смежных нисходящих фаз.

2. Экономический цикл и его структура

2.1 Фазы экономического цикла

Типичный экономический цикл состоит из четырех основных фаз (16, с.295):

1) спад, кризис, сжатие;

2) депрессия, нижняя точка спада, его «дно»;

3) оживление, расширение, восстановление;

4) подъем, бум, завершающийся пиком цикла или вершиной процветания.

Фаза кризиса начинается со всеобщего перепроизводства, с того, что совокупное предложение товаров оказывается большим, чем платежеспособный спрос на них. Накапливаются товарные запасы, сокращается портфель заказов в промышленности, торговле, сфере услуг и других отраслях экономики. В результате избытка предложения на многих товарных рынках наблюдается дефляция. Так, в период Великой депрессии цены в Англии упали на 58%, а в США - на 54%. Предприниматели получают меньшие прибыли (а многие и вовсе терпят убытки). К сокращению прибыли фирм в обстановке экономического спада приводит не только падение цен, но и наблюдающийся в предкризисный период опережающий рост оплаты труда сравнительно с его производительностью (чему, в свою очередь, способствует ситуация сверхзанятости, укрепляющая на рынке труда позиции профсоюзов). Уменьшение рентабельности через урезание выплат акционерам по дивидендам находит отражение в снижении курсов акций большинства фирм. Так, в кризисном 2009 г. в России в несколько раз упали индекс ММВБ (взвешенный индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО «ФБ ММВБ») и индекс РТС (построенный на основе ценных бумаг 50 наиболее капитализированных российских компаний).

В фазе депрессии достигается низшая точка спада, когда производство и занятость скатываются до своего минимального уровня и временно застывают на нем. Эта остановка спада обусловлена тем, что к концу кризиса «излишние» товары постепенно «рассасываются»: происходящее в ходе него падение цен приводит к некоторому оживлению спроса (как, например, в разгар сезонных распродаж с серьезными скидками) и сокращению предложения товаров (многие предприятия «встают», поскольку их собственники не желают производить продукцию себе в убыток). Но дело не только в низких ценах - к счастью для производителей, потребление в человеческом обществе остановить попросту невозможно. К тому же часть излишней продукции сознательно уничтожается фирмами - при возможной компенсации властями их финансовых потерь. Например, в США в годы Великой депрессии был ликвидирован урожай хлопка на площади 10 млн га, в Бразилии в этот период море ежегодно принимало 10 млн мешков кофе, а 5 млн свиней были сожжены.

Массовое обновление активной части основного капитала не только знаменует начало фазы оживления, но и предопределяет последующие колебания воспроизводства, являясь важнейшей материальной основой периодичности деловых циклов. Восстановление роста обычно начинается с увеличения государственных (антициклических) расходов и личного потребления, а фирмы запаздывают с инвестициями из-за неопределенности и ограниченности финансовых ресурсов. Но именно динамика частных реальных инвестиций в машины и оборудование выступает движущей силой среднесрочной цикличности в экономическом развитии общества. В результате НТП обновление технической базы происходит все чаще, поэтому продолжительность бизнес-циклов постепенно сократилось с 10-12 лет в ХIХ в. до 7-9 лет (и даже менее) в ХХ - начале ХХI в. (14, с.60)

Фаза подъема отличается от фазы оживления в основном лишь количественно. Например, она характеризуется высокими ценами, рекордными прибылями фирм (намечается переход на классический отрезок кривой совокупного предложения). При этом всплеск цен в фазу подъема обычно оказывается несравненно более выраженным, нежели их падение в фазе спада. Курс акций растет до максимального в данном цикле уровня. Так, из-за благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке в 2005 г. он увеличился в ОАЭ на 105%, а в Саудовской Аравии - на 65%. Вследствие интенсивного роста потребительского, инвестиционного и государственного спроса темпы роста ВВП значительно ускоряются. Расширение налогооблагаемой базы может вызвать коренное изменение финансовой ситуации в стране и формирование в ней бюджетного профицита (как это случилось в США в 1998 г.), что позволяет начать погашение возросшего в обстановке рецессии государственного долга. Достигаемый со временем пик цикла характеризуется не только отсутствием вынужден ной безработицы, но даже появлением сверхзанятости, функционированием национальной экономики на полную мощность.

2.2 Типы циклов

Экономическая наука различает несколько типов циклов:

1. Годовые связаны с сезонными колебаниями под воздействием изменения природно-климатических условий и фактора времени.

2. Краткосрочные циклы (длительность 40 месяцев или более 3 лет) обусловлены колебаниями мировых запасов золота. Этот вывод был сделан применительно к условиям господства золотого стандарта.

3. Среднесрочные, или промышленные циклы могут иметь продолжительность в рамках 7-12 лет.

4. Строительные циклы охватывают 15-20-летний период и определяются продолжительностью обновления основного капитала. Эти циклы имеют тенденцию к сокращению под воздействием факторов НТП, вызывающих моральный износ оборудование и проведение политики ускоренной амортизации.

5. Большие циклы имеют продолжительность 50-60 лет, они вызываются главным образом динамикой НТП.

Современной науке известны более 1380 типов цикличности. Наиболее часто упоминаемые типы рассмотрены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Виды циклов

Тип	Длина цикла	Главные особенности
Китчина	2-4 года	Величина запасов - колебания ВНП, инфляции, занятости, товарные циклы
Жуглара	7-12 лет	Инвестиционный цикл - колебания ВНП, инфляции и занятости
Кузнеца	16-25 лет	Доход - иммиграция - жилищное строительство - совокупный спрос - доход
Кондратьева	40-60 лет	Технический прогресс, структурные изменения
Форрестера	200 лет	Энергия и материалы
Тоффлера	1000-2000 лет	Развитие цивилизаций

Китчин (1926 г.) сосредоточил свое внима ние на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен.

Раньше всего экономическая наука выделила цикл 7-12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобри тании и США на основе фундаментального анализа колебания ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые, в свою очередь, инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости. К приме ру, Шумпетер (1939 г.) выделил 11 циклов Жуглара за период с 1787 по 1932 гг.

В 1930-е годы в США появились исследования так называе мого «строительного цикла». Дж. Риггольмен, В. Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за дру гом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 г. С. Кузнец пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование произ водственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаи мосвязанные двадцатилетние колебания. После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практи чески перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания». В 1955 г. В. Льюис и П. Лири в качестве признания заслуг американского исследовате ля предложили термин «цикл Кузнеца», который и стал вскоре общепринятым. Существенный вклад в развитие теории 20-летних колебаний Кузнеца внес английский экономист Р. Мэттьюз. Он предпринял попытку теоретического анализа трех компонентов экономического цикла (3-4-, 10- и 20-летний) с единых позиций. Мэттьюз считал, что каждая из этих компонент связана с динамикой соответствующей категории инвестиций (инвестиции в материально-товарные запасы, инвестиции в производственное оборудование, инвестиции в жилищное строительство). В результате механизм каждой из компонент цикла оказывался по существу однотипным. Различия в периодах колебаний между ними Мэттьюз связывал со специфическими особенностями соответствующих категорий инвес тиций.

Теория длинных волн была подробно разработана выдающимся русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938) в ряде работ. Н.Д. Кондратьев с конца ХХVIII в. на основании фактического материала выделил три большие волны: (13, с.85)

- I. с конца 80 - начало 90-х гг. ХVIII в. до 1844-1851 гг.;

- II. с 1844-1851 гг. по 1890-1896 гг.;

- III. с 1890-1896 гг. приблизительно по 1939-1945 гг.

Если продолжить основные тенденции, намеченные Н.Д. Кондратьевым, то можно выделить четвертую и пятую волны:

- IV. с 1939-1945 гг. по 1982-1985 гг.

- V. повышательная волна с 1982-1985 гг.

Главную роль в смене циклов, по мнению Н.Д. Кондратьева, играют научно-технические новации. Так, для первой волны (конец ХVIII в.) решающую роль сыграли изобретения и сдвиги в текстильной промышленности и производстве чугуна. Рост в течение второй волны (середина ХIХ в.) был обусловлен прежде всего строительством железных дорог, бурным развитием морского транспорта, что позволило освоить новые хозяйственные территории и преобразовать сельское хозяйство. Третья волна (начало ХХ в.) была подготовлена изобретениями в сфере электротехники и основывалась на массовом внедрении электричества, радио, телефона и других новшеств. Продолжая анализ Н.Д. Кондратьева, можно предположить, что четвертая волна (40-е гг.) связана с изобретением и внедрением синтетических материалов, пластмасс, электронно-вычислительных машин первых поколений, а пятая (80-е гг.) - с массовым внедрением микропроцессоров, достижений генной инженерии, биотехнологий и т.д. Необходимо отметить, что в реальной жизни происходит наложение одних циклов на другие, и в рамках более длительных колебаний совершаются несколько коротких циклов.

Таким образом, по продолжительности циклы делятся на:

- короткие циклы, связанные с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке, с колебанием оптовых цен и изменением запасов у фирм;

- средние циклы, связанные с изменением инвестиционного спроса предприятий, с долгосрочным накоплением факторов производства и усовершенствованием технологий;

- длинные циклы (волны), связанные с открытиями или важными техническими нововведениями и их распространением.

Циклы отличаются по продолжительности и интенсивности, но все циклы проходит одни и те же фазы: 1) спад, кризис, сжатие; 2) депрессия, нижняя точка спада, его «дно»; 3) оживление, расширение, восстановление; 4) подъем, бум, завершающийся пиком цикла или вершиной процветания.



3. Государственное антициклическое регулирование в современных условиях

3.1 Особенности современных кризисов

Регулярно проходя через те или иные волны цикла Кондратьева, мировая экономика оказывалась в наихудшем состоянии в 1841-1843 гг., 1891-1896 гг., 1929-1933 гг. Крупные структурные потрясения всемирного хозяйства (инициированные «нефтяным шоком») в середине 1970-х гг. вновь опустили его на самое «дно» очередного кондратьевского цикла, после чего опять обозначилась восходящая фаза. Это проявилось в ускорении темпов экономического роста индустриально развитых стран мира вплоть до середины 1990-х гг., в благоприятной комбинации высоких продолжительных подъемов и нечетко проявляющихся незначительных спадов. Генератором подъема явились новации в сфере кибернетики, генной инженерии, революционные нововведения в химии, в сельском хозяйстве, самолетостроении и т.п. Затем в результате их постановки «на поток» где-то в районе второго десятилетия ХХI в. вполне вероятным станет (если опираться на концепцию «длинных волн») замедление темпов развития мировой экономики - с затяжными кризисами, продолжительными депрессиями и относительно слабыми циклическими подъемами. И хотя перегретая мировая экономика в 2006 г. развивалась неплохим темпом в 3,9%, борьба с нарастающей инфляцией потребовала ужесточения денежно-кредитной политики, что вызвало уменьшение прироста всемирного ВВП - вплоть до его абсолютного сокращения в кризисные 2008-2009 гг. (12, с.113)

Можно предположить, что именно пребывание мировой экономики на нисходящей волне кондратьевского цикла явилось глубинной причиной недавней глобальной хозяйственной рецессии, создавая «риски не столько «второй волны» кризиса, сколько медленного, хромающего роста мирового хозяйства в ближайшие годы». А это неминуемо приведет, в частности, к торможению спроса на природное топливо и сырье. В особо тяжелом состоянии окажется экономика тех стран (включая Россию), которые специализируются на поставках данной продукции на мировые рынки.

Как видим, специфика фазы длинноволнового цикла активно воздействует на среднесрочную динамику, а та, в свою очередь, накладывает свой отпечаток на механизм развертывания краткосрочных колебаний конъюнктуры (и наоборот).

Периодические взлеты и падения экономики проявляются прежде всего в несоответствии совокупного спроса и совокупного предложения.

Мировой финансово-экономический кризис 2008 года существенно актуализировал теоретико-методологические аспекты циклического развития современной экономики. В научной литературе и СМИ сразу же возникла оживленная, достаточно острая полемика, среди участников которой оказалось немало тех, кто объяснял возникновение кризиса различными конъюнктурными факторами (управленческими ошибками, дерегулированием, финансовыми инновациями и даже жадностью и алчностью собственников и топ-менеджеров). Глубинной причиной кризиса 2008-2009гг. являются глубокие деформации в финансово-экономическом механизме, сформировавшиеся в последние 35-40 лет под влиянием ультралиберальных теорий и политики дерегулирования, минимизации экономической роли государства, приведшие к колоссальному усилению рыночной власти финансового (фиктивного) капитала и спекулятивной составляющей рыночного механизма.

Экзогенными факторами экономического кризиса-2009 в России явились сокращение внешнего спроса на отечественную продукцию со стороны остального мира, оказавшегося в состоянии глобальной рецессии, и, как результат, резкое падение мировых цен на поставляемые нашей страной энергоносители.

Немаловажной причиной спада стало и стремительное сокращение возможностей российских компаний и банков продолжать заимствование средств у нерезидентов, к чему они явно «прикипели» в предкризисный период. Однако негативный эффект подобного внешнего шока был в немалой степени усилен несвоевременностью антикризисных перемен в проводимой российским государством внутренней экономической политике, инструменты которой не позволили властям адекватно отреагировать на сформированные за рубежом угрозы экономического роста.

Россия, являясь частью глобальной финансово-экономической системы, не избежала и не могла избежать кризиса, так как ее экономика и финансовая сфера развиваются более-менее синхронно с фазами мирового цикла, определяемых состоянием и тенденциями развития американской экономики. Когда американская и мировая экономики находились в фазе подъема, наша экономика также росла достаточно высокими темпами за счет огромных сырьевых доходов и сравнительно дешевых внешних займов и кредитов. Крах мировой финансовой системы и падение американской экономики не могли не сказаться на торможении развития всего мирового хозяйства, а, следовательно, и России. Она, как и все другие страны, пережила явно выраженный циклический кризис.

Однако, несмотря на общую природу происхождения, российский кризис имеет принципиальные особенности, обусловленные внутренними причинами: гипертрофированной сырьевой специализацией экономики, крайне низкой конкурентоспособностью несырьевых отраслей, слабостью и несовершенством финансовой системы, сильной зависимостью от мировых рынков капитала, сырья, продовольствия. Поэтому Россия по сравнению с другими странами пережила более глубокий спад экономики и финансовых рынков. При этом сильное (на 7,9%) падение ВВП в 2009г. сопровождалось высокой инфляцией. В то время как во многих странах в соответствие с законами рыночной экономики цены падали.

Стагфляционная модель кризиса, в которой падение объема производства и рост безработицы сопровождаются значительным повышением цен, считается наиболее сложной и социально опасной. США потребовалось почти 10 лет, чтобы преодолеть стагфляцию 70-ых годов прошлого века.

Кризис 2008-2009гг., выявил несостоятельность абсолютизации роли рынка и контрпродуктивность концепций, доказывающих несовместимость регулирующей роли государства и рынка. Он показал, что современная экономика может функционировать только при условии оптимального соотношения рынка и государства. Понятно, что этот оптимум весьма подвижная величина, которая определяется конкретными условиями развития каждой страны. Поэтому при наличии общих родовых элементов в современной модели экономического роста, каждая страна имеет свою специфику (19, с.68).

Спецификой же циклических колебаний в российской экономике на различных этапах развития стали: (15, с.45)

- в условиях перехода к рынку: слабый механизм государственного регулирования; зависимость от внешних факторов; ухудшение внешнеэкономических условий; ограниченный платежеспособный спрос; упадок финансового сектора;

- и в рыночной экономике: наращивания энерго-сырьевого экспорта; отток капитала и приостановка банковского кредита; сокращение инвестиционной активности; экономическая глобализация.

3.2 Проведение антикризисной политики государства

После десяти лет непрерывного экономического роста и повышения благосостояния населения Россия столкнулась с серьезнейшими экономическими вызовами. Глобальный экономический кризис приводит во всех странах мира к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. Мировой ВВП упал в 2009 г. почти на полпроцента, спад ВВП в США достиг 2,6%, в Японии - 5,8%. Экономика Евросоюза сократилась на 2,1%. Практически во всех странах значительно снизились доходы населения. Положительные темпы роста сохранились в Индии и Китае, но и там они упадут почти в два раза по сравнению с предыдущими годами. В России ВВП также упал более чем на 8%. Обращает на себя внимание, тот факт, что все остальные страны БРИК, практически избежали циклического падения ВВП. По мнению Н.Г. Барашова (4, с.24) это связано, с наличием как количественных, так и качественных ресурсов развития, в том числе, и с положительной динамикой прогрессивных структурно-технологических сдвигов в национальных экономических системах данных стран.

Нестабильность российской экономики превзошла все ожидания и особенно впечатляет на фоне других крупнейших экономик мира (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Динамика реального объема валового внутреннего продукта

Страна	2006	2007	2008	2009
Россия	7,7	8,1	5,6	-7,9
Бразилия	3,9	5,6	5,1	-0,2
Германия	3,2	2,5	1,3	-5,0
Индия	9,8	9,4	7,3	5,7
Италия	2,0	1,6	-1,0	-4,7
Канада	2,9	2,5	0,4	-2,6
Китай	11,7	13,0	9,0	8,7
Великобритания	2,9	2,6	0,5	-4,8
США	2,7	2,1	0,4	-2,4
Франция	2,2	2,3	0,4	-2,2
Япония	2,0	2,4	-1,2	-0,9

Составлено по данным Росстата.

Спад ВВП в 2009 г. связан, в значительной степени, с обвалом инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 17,0%. Обвал инвестиций в I квартале составил 8,1% к уровню предыдущего квартала, во II и III кварталах спад продолжился при его постепенном замедлении и только к концу года динамика инвестиций стабилизировалась.

Поэтому разработка экономической стратегии борьбы с негативными явлениями в экономике приобрела актуальное значение.

По нашему мнению, в период кризиса в стране резко ухудшилась демографическая ситуация и снизилось качество рабочей силы. В отличие от 1998г. когда значительная часть отечественных предприятий еще стремилась поддержать занятость населения, то в 2008 г. трудовой потенциал российской экономики снизился. Согласно статистическим данным, ежегодно российская экономика теряет около 1 млн трудоспособного населения по причине выхода на пенсию. Ежегодно около 200 тыс. человек гибнут по различным причинам. До сих пор баланс трудовых ресурсов в России удавалось поддерживать благодаря такому явлению как гастарбайтеры из стран ближнего зарубежья, однако они обладают низкой квалификацией и нуждаются в длительной социальной адаптации.

Для снижения уровня безработицы, особенно в период нестабильности, например, в странах Европы политика полной занятости возведена в ранг государственной и носит более активный характер, ее твердо придерживаются в течение послевоенных десятилетий, она гарантирована системой специальных законов. Особо привлекательной становится и возможность самостоятельной миграции рабочей силы. В настоящее время, очевидно, следует поощрять, но взять под жесткий государственный контроль внешнюю миграцию рабочей силы, на осуществлении которой специализируются полукриминальные коммерческие структуры - она в целом повышает конкурентоспособность людей, обогащает их опытом работы за рубежом, позволяет осваивать западные стандарты жизни, а также снижает социальную и экономическую напряженность (3, с.10).

Особо актуальным для нашей страны является развитие малого предпринимательства, соответствующему современному этапу НТП, поддержка его в период кризиса. В России таких малых предприятий, базирующихся на электронной и автоматизированной техники, применяющих передовые технологии и создающих конкурентоспособные образцы пока мало. Поэтому необходима целенаправленная, избирательная и адресная поддержка государством создания и развития именно таких фирм. Она должна быть основана, прежде всего, на программе инициации трудовой и предпринимательской активности в среде сохраняющихся высокопрофессиональных, высококвалифицированных кадров, как в сфере производства, так и науки. Данная программа должна на конкурсной основе предусматривать безвозмездную передачу части производственных фондов нерентабельных предприятий всех форм собственности малым трудовым коллективам и их перспективное, льготное финансирование.

Также для благоприятных условий для ведения бизнеса надо нормализовать и упростить земельные отношения, дать возможность бизнесу и гражданам приобретать земельные участки на льготных условиях. Земля, на наш взгляд, неплохой объект для вложения инвестиций.

Следует пересмотреть и иные меры поддержки малого бизнеса - снижение арендной платы, помощь в оформлении аренды, приобретении недвижимости на льготных условиях.

Специфику циклических колебаний в российской экономике в условиях перехода к рынку можно объяснить следующим: слабый механизм государственного регулирования; зависимость от внешних факторов; ухудшение внешнеэкономических условий; ограниченный платежеспособный спрос; упадок финансового сектора. А также в рыночной экономике: наращивания энерго-сырьевого экспорта; отток капитала и приостановка банковского кредита; сокращение инвестиционной активности; экономическая глобализация.

Из глобального экономического кризиса 2008 г. можно сделать вывод, что из сырьевой модели экономики нужно делать диверсифицированную модель. Эта модель более устойчивая. Главный критерий инновационной экономики - это короткий путь от идеи до продукта (7, с.30).

На наш взгляд, мера государственного участия в антикризисной деятельности определяется не только параметрами кризиса, но и стратегией посткризисного развития экономики. Такая стратегия «Россия - 2020», как известно, заключается в модернизации экономики, построение ее инновационной модели опережающего (а не догоняющего) типа (15, с.41).

Наиболее эффективным методом при любом кризисе является стимулирование инвестиционного спроса. Нужно стимулировать занятость населения путем вложений в проекты под низкие процентные ставки. Снижение налогов, инвестиции и сбалансированный бюджет - это выход из нестабильной ситуации, в которой оказались почти все страны мира.

Стимулирование инновационной активности существующих компаний, предполагает использование таких инструментов как финансовые и налоговые стимулы для поддержки НИОКР, развития продуктовых и технологических инноваций в отдельных компаниях; мероприятия, стимулирующие сотрудничество и взаимодействие между фирмами, а также между фирмами и университетами и т.д. в области НИОКР, при разработке новых продуктов и процессов; финансовая поддержка инвестиций в основной капитал и налоговые стимулы для привлечения таких инвестиций, включая снижение ставки налога на прибыль. Полученные дополнительные средства государство должно направить не только в резервные фонды на случай будущих кризисов, а, прежде всего, на вложения в человеческий капитал, на реализацию продуманной культурной политики, охрану окружающей среды (19, с.27).

Сейчас мировое сообщество ищет пути модернизации финансово-банковской сферы и совершенствования механизма ее взаимодействия с реальной экономикой. В США принят закон Додда-Фрэнка, радикально меняющий правила функционирования финансово-банковского сектора. Одна из главных его норм состоит в том, что отныне финансовые институты слишком крупные, чтобы рухнуть, не будут спасать за счет налогоплательщиков.

Вслед за США и другие страны принимают серьезные меры по ужесточению регулирования деятельности финансовых институтов и механизма функционирования финансовых рынков, усилению открытости кредитных организаций, повышению ответственности финансистов, введение более интенсивного и строгого надзора за деятельностью финансовых институтов и т.д.

Что касается России, то она объявила о превращении Москвы в Международный финансовый центр, создании инногорода «Сколково», объединении ММВБ и РТС, реформе казначейства, повышении эффективности госрасходов и т.д. (19, с.70)

В научной литературе и СМИ широко обсуждаются предложения, направленные на реформирование МВФ, превращение однополярного мира в многополярный и т.д. Тем не менее, несмотря на понимание необходимости глубокой модернизации финансовых рынков, сколько-нибудь решительных практических шагов по совершенствованию современного финансово-экономического механизма пока никто не делает, так как это затрагивает интересы финансовой олигархии, в руках которой сконцентрированы огромные не только финансовые, но и материальные ресурсы.

Поэтому мировая финансовая система продолжает оставаться наиболее слабым звеном глобальной экономики, в которой вновь накапливаются риски, что существенно усиливает угрозу наступления еще более глубокого и разрушительного кризиса.

В современных условиях создание кризисоустойчивой финансово-хозяйственной системы возможно только на основе органического соединения наукоемких технологий, эффективного регулирования макропропорций с преимуществами социально ориентированной экономики, ключевой составляющей которой является воспроизводство высокоразвитого и конкурентоспособного человеческого капитала.

Поэтому одним из важных направлений реформирования современного финансово-хозяйственного механизма и усиления его антициклического характера, на наш взгляд, служит возрастание социальной компоненты в механизме адаптации экономики к фазам цикла. Решение этой чрезвычайно острой и сложной проблемы прямо и непосредственно связано с уровнем развития социально-культурной сферы и качеством жизни. Поэтому социализация экономики, усиление ее ориентации на максимальное удовлетворение жизненных потребностей людей превращается в фундаментальную закономерность развития современной финансово хозяйственной системы, а социальная сфера из производной, второстепенной, какой она является в индустриальном обществе, становится одним из главных факторов, определяющих экономическую динамику, уровень и качество жизни (19, с.72).

Философы, социологи, экологи и экономисты правы, когда говорят, что для устранения опасности кризисов, подобных нынешнему, лечить надо цивилизацию в целом. Для этого предстоит изменить саму природу человека. Новый человек должен быть носителем новой морали, основанной на принципах ответственности перед будущим.

Заключение

Экономика подвержена колебаниям, которые часто называют циклами деловой активности или циклами экономической конъюнктуры.

Экономическим циклом называют промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

Экономический (деловой) цикл - подъемы и спады уровней экономической (деловой) активности в течение нескольких лет. Это промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

Все основные теории экономической цикличности в настоящее время можно свести к следующим:

1) Марксистская теория.

2) Инновационная теория.

3) Теории перенакопления в капитальном секторе Д. Форрестера.

4) Ценовые теории У. Ростоу.

6) Кейсианские и неокейсианские теории.

Изучением длинных волн в XX в. занимались такие известные ученые, как Й. Шумпетер, Е. Слуцкий, С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчелл, А. Мэдисон, Д. Гордон, Т. Кучинский и др. В России эти процессы в настоящее время исследуют Ю. Яковец, Л. Клименко, С. Меньшиков, С. Глазьев и др.

По продолжительности циклы делятся на:

- короткие циклы, связанные с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке, с колебанием оптовых цен и изменением запасов у фирм;

- средние циклы, связанные с изменением инвестиционного спроса предприятий, с долгосрочным накоплением факторов производства и усовершенствованием технологий;

- длинные циклы (волны), связанные с открытиями или важными техническими нововведениями и их распространением.

Циклы отличаются по продолжительности и интенсивности, но все циклы проходит одни и те же фазы: 1) спад, кризис, сжатие; 2) депрессия, нижняя точка спада, его «дно»; 3) оживление, расширение, восстановление; 4) подъем, бум, завершающийся пиком цикла или вершиной процветания.

Основными приоритетными направления по выходу из кризиса, а также мерами межгосударственного регулирования в современной экономике могут стать:

- отказ от сырьевой концепции и перевод экономики на диверсифицированную модель (инвестиционную, инновационную, интеграционную);

- создание общего международного стабилизационного фонда и международного правительства;

- общего центра высоких технологий;

- общих межгосударственных рамок регулирования кризисных явлений.

Глобальный экономический кризис носит системный характер, затрагивает большинство отраслей экономики и социальной сферы в каждой стране, влияет на структуру мировой экономики и принципы международных экономических отношений. Поэтому важную роль в преодолении кризисных явлений в экономике будет играть тесное сотрудничество с другими странами мира в преодолении кризиса и его последствий. Из глобального экономического кризиса невозможно выбраться в одиночку. Такое сотрудничество будет обеспечено как на основе двустороннего сотрудничества с отдельными странами, так и в рамках международных организаций (АТЭС, ШОС и др.) Россия будет проводить активную политику по продвижению своих антикризисных инициатив по формированию новой архитектуры мировой экономики и финансов.

...