Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

«Организация производства по интенсивному откорму молодняка крупного рогатого скота на 50 голов»

2016 г

Резюме

Наименование проекта - «Организация производства по интенсивному откорму молодняка крупного рогатого скота на 50 голов»

Адрес предприятия -

Организационно-правовая форма - Крестьянско-фермерское хозяйство

Глава -

Суть проекта - Организация производства по интенсивному откорму молодняка КРС в количестве 50 голов.

Цель проекта - Откорм молодняка крупного рогатого скота швицкой породы для обеспечения мясного рынка Республики Ингушетия и создание новых рабочих мест.

Форма участия - государственная поддержка.

Общий объем инвестиций по проекту -

Вид выпускаемой продукции - Говядина

Объем производства в натуральном выражении - 50 голов КРС или 15 тонн чистого мяса в год

1. Анализ состояния рынка мяса

1.1 Анализ рынка мяса и мясопродуктов за I квартал 2016 года

В январе-марте текущего года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось почти на 160 тыс. т, в основном, за счет сельхозорганизаций. По сравнению с прошлым годом темпы роста производства мяса в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах замедлились.

Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней. Мяса крупного рогатого скота получено меньше.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях по сравнению с прошлым годом замедлилось, а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах его рост был ниже.

Поголовье свиней осталось почти на уровне прошлого года. При этом в сельхозорганизациях и хозяйствах населения отмечалось его сокращение, а в фермерских хозяйствах - рост, но по сравнению с прошлым годом его темпы были существенно ниже.

Численность птицы в сельхозорганизациях превысила прошлогодний уровень.

Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти на 20% за счет существенного роста поставок мяса из стран Дальнего зарубежья, в основном свинины, закупленной в Евросоюзе и США. Импорт мяса из стран СНГ, напротив, сократился.

Импорт мяса птицы увеличился на 8,8 тыс.тонн.

Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения продолжал увеличиваться, что стимулировало мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки.

Ценовая ситуация на рынке мяса в текущем году несколько отличалась от прошлогодней. Цены на говядину, а также свинину, в отличие от прошлого года, ежемесячно повышались по всей цепочке их реализации более высокими темпами. Цены на мясо птицы были относительно стабильны.

Потребительские цены на мясо и птицу в целом в январе-марте т.г. выросли, на 2,6 процента, что, как и в прошлом году, ниже уровня инфляции в этот период.

Во II квартале т.г. повышение цен реализации на крупный рогатый скот, скорее всего, сохраниться, чему будет способствовать снижение предложения отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Цены на свинину будут находиться под давлением увеличения предложения за счет роста собственного производства и поставок по импорту.

Производство скота и птицы на убой увеличилось

В январе-марте т.г. всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы на убой 1946,0 тыс. т (в живом весе), что на 8,9 % больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Производство мяса увеличилось во всех категориях хозяйств, наиболее существенно - в сельхозорганизациях (табл.1).

Таблица 1 Производство скота и птицы на убой в России в I квартале 2015- 2016 гг. (по данным Росстата), тыс. тонн жив. веса

Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в I квартале т.г. достигнуто в большей степени за счет мяса свиней и птицы, объемы которых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли, соответственно на 10,7% и 19,6 процента. Реализация на убой овец и коз так же увеличилась - на 5,1%, а КРС - снизилась на 1,6 процента.

Почти весь прирост производства скота и птицы на убой (92%) обеспечен сельхозорганизациями, в которых продолжился рост производства мяса птицы (на 22,2%) и свиней (на 21,2%).

Сокращение поголовья КРС в сельхозорганизациях в текущем году несколько замедлилось, а в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах его рост по сравнению с прошлым годом был ниже (табл.2).

В отличие от прошлого года поголовье свиней в сельхозорганизациях и хозяйствах населения сократилось, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось, но не так значительно, как в прошлом году.

Численность овец и коз по сравнению с прошлым годом выросла во всех категориях хозяйств, в основном за счет фермерских хозяйствах.

Поголовье птицы в сельхозорганизациях на 1 апреля т.г. было на 20,6 млн голов или на 7,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Таблица 2 Численность скота в хозяйствах всех категорий по данным Росстата, млн гол.

В I квартале т.г. показатели, характеризующие производство мяса в сельхозорганизациях, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, основном, ухудшились. В частности, снизились среднесуточные привесы свиней, овец и коз, получено меньше приплода КРС, увеличился падеж стада.

Несмотря на рост среднесуточных привесов крупного рогатого скота, их уровень в настоящее время значительно ниже, чем позволяет генетический потенциал выращиваемых пород и не обеспечивает увеличение производства мяса.

Снижение продуктивности свиней на фоне сокращения их поголовья в дальнейшем может негативно отразиться на объемах производства мяса свиней в сельхозорганизациях.

Таблица 3 Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в январе-марте 2015 - 2016 гг. (по данным Росстата)

Наличие всех кормов в сельхозорганизациях на конец марта т.г. было на уровне соответствующего периода прошлого года, в том числе концентрированных - на 4,2% больше. В расчете на условную голову, как и на конец марта прошлого года, приходилось 5,4 ц кормовых единиц.

Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в I квартале 2012 года, по предварительным данным Росстата, составила 27,0% против 26,3% в соответствующем периоде 2011 года.

В соответствии с данными ФТС России и Росстата, в январе-марте 2016 г. в Россию было поставлено по импорту (с учетом поставок из Республики Беларусь) 326,4 тыс. тонн свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), что на 19,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (табл. 4).

Таблица 4. Импорт мяса в I квартале 2015-2016 гг. по данным ФТС России и Росстата, тыс.т

Наиболее существенно вырос импорт свинины (почти в 1,4 раза) и баранины (в 2,1 раза). Говядины ввезено на 4,5% больше.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 732 в 2016 году квота на ввоз свежей и мороженой говядины в Российскую Федерацию составляет 473,9 тыс.т, свинины - 493,5 тыс.т. По сравнению с 2007 годом размер квоты на говядину увеличен на 5,6 тыс.т (1,2%), свинину - на 8,7 тыс.т (1,8 процента). По данным ФТС, квота на ввоз говядины в январе-марте т.г. была использована на 7,5 %, а свинины - на 18,5 процента.

Рост объемов импорта «красного» мяса в отчетном периоде вызван, в основном, существенным увеличением поставок из стран дальнего зарубежья, которые, как и в прошлом году, доминировали в российском импорте мяса (91,5%). Импорт из стран СНГ, напротив, несколько сократился и составил от общего объема только 8,5 процентов.

Несмотря на снижение в отчетном периоде импорта говядины и свинины из Бразилии (соответственно на 13% и 25,5%), она оставалась основным поставщиком «красного мяса» на российский рынок. Доля Бразилии в общих объемах импорта говядины составила почти 45 %, свинины - около 29 процентов. Импорт говядины из Аргентины также сократился и составил 14% от общего объема, а из Парагвая и Уругвая - напротив, существенно увеличился, составив в общих объемах 11% и 9% соответственно.

В странах ЕС, имеющих самую большую тарифную квоту на ввоз свежей и мороженой говядины, в январе-марте т.г. закуплено всего 5% от общего объема её импорта. Удельный вес поставок свинины из Евросоюза был значительно выше, чем говядины и составил 33 процента. Следует заметить, что импорт мяса из ЕС, особенно свинины, в отчетном периоде существенно увеличился: говядины - в 1,3 раза, свинины - более, чем в 2 раза.

В отчетном периоде в 3 раза вырос ввоз свинины из США, в результате чего доля американской свинины в объемах импорта увеличилась с 9% в I квартале 2015 г. до 21% в I квартале 2016 года.

Основными среди стран СНГ поставщиками мяса были Украина и Республика Беларусь. Импорт говядины из Украины составил всего 2,4 тыс.т против 6,6 тыс.т в соответствующем периоде прошлого года. Импорт мяса из Республики Беларусь увеличился. В январе - марте 2012 года здесь закуплено 21,1 тыс.т говядины, что на 21% больше, чем в соответствующем периоде 2011 года, свинины - 4,3 тыс.т или на 10,3 процента больше.

Импорт мяса птицы в январе-марте 2012 г. составил 238,4 тыс.т, что на 3,8% больше, чем в соответствующем периоде 2011 года. Использование установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 г. № 732 квоты на ввоз мяса птицы в размере 1211,6 тыс.т. составило 16,8 процента.

Практически все объемы импорта мяса птицы приходились на страны дальнего зарубежья, в основном на США (73,9%), а также ЕС (12,7%) и Бразилию (11%).

В результате увеличения производства мяса в сельхозорганизациях, являющихся основными поставщиками сырья для перерабатывающей промышленности, в январе-марте т.г. выработка всех основных видов мясной продукции на мясоперерабатывающих предприятиях превысила соответствующий уровень 2016 года. Произведено больше мяса и субпродуктов I категории за счет продолжающегося роста производства мяса птицы (на 25,5%), а также свинины (на 10,9%). Производство баранины увеличилось в 1,8 раза, а говядины - снизилось на 1,3 процента (табл.5).

Таблица 5. Производство основных видов мясной продукции в I квартале 2015 г. - 2016 гг. в Российской Федерации (по данным Росстата), тыс. т

Потребительский спрос на мясо и мясную продукцию в отчетном периоде продолжал увеличиваться. По данным Росстата, в I квартале т.г. индекс физического объема продаж мяса всех видов в розничной торговле составил к соответствующему периоду прошлого года 112,4% (в соответствующем периоде прошлого года - 109,8%), в том числе мяса птицы - 112,6 (115%), изделий колбасных - 115,9% (110,7%) , мясных консервов - 114,8% (106,6 процента).

Повышение спроса на мясную продукцию вызвано продолжающимся ростом реальных доходов населения, которые в январе-марте т.г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 10 процентов. платежеспособность маркетинговый выручка капитальный

Рынок мяса и мясопродуктов в I квартале т.г. функционировал в условиях увеличения по сравнению с прошлым годом ресурсов за счет роста собственного производства и поставок по импорту, что в определенной мере определило динамику цен.

2.2 Анализ мясного рынка Республики Ингушетия и оценка платежеспособности населения

В Республики Ингушетия мясо является основным продуктом. Мясо потребляют примерно 2 раза в день.

Все праздники населения республики проходят при обязательном потреблении мяса. Так, например, свадебные мероприятия, священный месяц «Курбан-байрам», «Мовлат», «Ураза-байрам» и др.

На душу населения приходится около 100 кг. мяса в год. Так, количество населения республики составляет около 470 тыс. чел. Из них население старше 6 лет составляет примерно 376 тыс. чел. Среднегодовое потребление на указанную численность составляет примерно 37600 тонн мяса.

Сегодня на рынок мяса республики, ориентировочно, в год ввозится 33,43 тыс. тонн мяса КРС, непосредственно КРС в живом виде и мясных полуфабрикатов.

При существующих условиях, настоящий проект позволит дополнительно увеличить объем собственного производство на внутреннем рынке мяса КРС и незначительно снизить дефицит в данном продукте.

Цены на КРС в Республике Ингушетия составляют в зависимости от возраста от 20000 до 80000 руб.

Рост рыночных цен на говядину в Республике Ингушетия оставался стабильным на протяжении нескольких лет и составлял 220 руб./кг., однако в результате роста стоимости кормов цены на мясо повысились и составили 280 руб./кг.

3. Маркетинговый план

В начальный период реализации проекта намечено проведение активной рекламной компании с привлечением средств массовой информации. Предполагается размещение рекламных объявлений на телевидении и газетах «Сердало», «Ингушетия».

Также будет осуществляться рекламная поддержка через предоставление рекламных проспектов и бесплатных рекламных видеороликов для показа по телевидению.

Цена на продукцию предприятия будет определяться издержками на ее производство. Для этого предприятие будет проводить политику минимизации издержек.

Спрос на продукцию предприятия также предусматривается обеспечить за счет производства экологически чистого мяса. Кроме того, планируется применять гибкую систему платежей для покупателей.

Потребителями продукции будут являться предприятия по производству мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, а также население.

4. Производственный план

4.1 Потребление

В настоящий момент показатель потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России практически в 2 раза меньше научно обоснованной нормы (около 80кг на человека в год). В структуре потребления жителей России преобладают дешевые высококалорийные продукты. Например, россияне, по сравнению с жителями западных стран, гораздо больше потребляют хлеба и картофеля.

Средний россиянин потребляет мясопродуктов почти в 3 раза меньше, чем житель США, и в 2 раза меньше, чем граждане Франции, Германии и Великобритании.

Эти различия являются следствием более низкого уровня жизни населения в Российской Федерации, т.е. определяющее значение имеет фактор личного дохода. Более высокий уровень доходов позволяет переход на относительно более дорогие продукты - мясо, молоко и продукты из него, фрукты и ягоды. Это подтверждается анализом потребления основных продуктов потребителями с разным уровнем дохода.

Как потребление мяса и мясопродуктов, так и структура потребления в целом в наиболее зажиточных группах населения России близка к западным показателям. В наиболее же бедных группах населения потребление мяса является скорее исключением, нежели правилом. То есть при росте доходов происходит изменение структуры питания, увеличение потребления более дорогих, качественных и полезных для здоровья продуктов.

4.2 Характеристика продукции

Для реализации проекта предприятием намечается приобрести 50 голов КРС Швицкой породы мясного направления в Кабардино-Балкарской республике.

Данная порода крупно-рогатого скота по своим характеристикам наиболее приспособлена к условиям Юга России.

Животные указанной породы молочно-мясного типа пропорционального сложения, крупные, с глубокой и широкой грудью, прямой и широкой линией верха, развитой мускулатурой.

Животные молочного типа отличаются большой растянутостью туловища, угловатостью форм и плоскорёберностью. Скот характеризуется пышно развитой, рыхлой мускулатурой, компактным телосложением, имеет широкое, относительно короткое туловище, хорошо развитую грудь, выполненный треугольник, недостаточно развитое вымя.

Масть от светло-серой до темно-бурой, по верхней линии туловища от холки до корня хвоста - более светлая окраска, вокруг темно-свинцового носового "зеркала" светлый волосяной покров.

Благодаря высоким продуктивным качествам Швицкая порода широко распространена. Во Францию, Италию, США, Канаду, страны Северной и Южной Америки и Африки завозили скот преимущественно молочно-мясного типа, в Германию, Австрию, Румынию - мясо-молочного. В каждой из этих стран ведут дальнейшее совершенствование типов Швицкой породы. Так, в США создан молочный тип со средним годовым удоем 5000 кг и более и жирностью молока 4,5 %.

В РФ преобладает швицкий скот молочно-мясного направления. Быки весят 800-950 (иногда до 1200) кг, коровы - 550-600 (иногда до 800) кг. Средний годовой удой 3500-4000кг, жирность молока 3,7-3,8 %. Мясные качества скота высокие. Бычки-кастраты при интенсивном выращивании и откорме к 1,5 годам весят около 500кг. Убойный выход 60 %.

Разводят в основном в центральных областях Российской Федерации и на Северном Кавказе.

Промышленная технология производства говядины на предприятии предусмотрена непрерывность процесса выращивания и откорма молодняка по цикличному графику, требующему строго выполнения намеченных сроков.

В течение 13 дней из завозимых животных формируют однородную по возрасту и массе группу в 50 голов, которую размещают в секторе первого периода выращивания. Выращивание в секторе первого периода продолжается 115 дней, после чего вся группа переводится на второй период, где производится откорм в течение 277 дней.

Таблица

Высокая интенсивность выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота, организация производства мяса на основе промышленного конвейера, максимальное использование физиологических возможностей животного для получения наибольших приростов массы в условиях промышленного комплекса предъявляют особые требования к комплектованию фермы молодняком.

Главные из этих требований следующие:

-обеспечение равномерности и непрерывности комплектования;

-однородность групп завозимого молодняка;

-точное соблюдение возрастных и весовых кондиций животных;

-тщательный отбор бычков по развитию и состоянию здоровья.

Большое место в организации комплектования занимает подготовительная работа. Анализируется возможность местного рынка по поставке необходимого поголовья животных, изучается их породные и продуктивные качества и др.

Таблица Кормление молодняка в разные фазы производственного цикла

Таблица Расход кормов всего

Таблица Расходы на приобретение молодняка КРС

Таблица 4.6. Потребность в капитальных вложениях

4.4 Технические характеристики зданий и сооружений

В собственности хозяйства имеется ферма общей площадью 231 кв.м, склад для хранения кормов площадью 231кв.м. и жилой дом для проживания работников предприятия площадью 40 кв.м. В случае оказания мне государственной поддержки, я планирую увеличить площадь фермы до 450 кв.м., склада до 350кв.м. , а также построить 2-ой этаж дома.

В целях минимизации капитальных вложений молодняк в комплексе будет располагаться в одном цеху общей площадью 450 кв.м. В цеху будет построены 10 станков для содержания 50 голов молодняка и дополнительно 2 станка для временного содержания и перемещения молодняка. Станки в помещении будут расположены 2 рядами по 5 с каждой стороны. По середине помещения будет расположен служебный проход для перемещения трактора с прицепом для обеспечения кормами молодняка. Вдоль служебного прохода будут смонтированы кормушки 2-х типов: металлическая самокормушка для скармливания комбикормов и бетонная, предназначенная для раздачи сена.

Также предприятие имеет в собственности трактор-погрузчик МТЗ-82 (КУН) и пресс-подборщик рулонный ПРФ-145.

4.5 Расчет затрат на организацию ветеринарно-санитарных мероприятий

Таблица 4Приобретение оборудования и медикаментов для оснащения ветеринарного пункта

Таблица Сельскохозяйственный и прочий инвентарь

Таблица Расчет затрат на канцтовары и прочие расходы на содержание АУП в год

Финансовый план

Таблица Расходы на производство в год

Размещено на Allbest.ru