Экономика как наука

2) характеристике отраслевой структуры экономики, эффективности производства, величине национального дохода на душу населения, что определяет социально-экономическое развитие страны;

3) показателям экспортной и импортной долей, масштабам миграции труда, что определяет положение страны в мировом хозяйстве.

Классификация стран по степени развитости, используемая Международным валютным фондом, выделяет следующие типы стран:

1) высокоразвитые страны мира - их 28, причем из этих стран положено выделять 7 крупнейших индустриально развитых держав: США, Канаду, Японию, Францию, Германию, Великобританию, Италию. На их долю приходится более 40,5% мирового ВВП;

2) развивающиеся страны - их 125, и они классифицируются:

а) по регионам мира;

б) по принадлежности к группам товаров, которые преобладают в экспорте;

в) по финансовым критериям;

3) страны с переходной экономикой классифицируют в три подгруппы по территориальному признаку:

а) Россия;

б) страны Центральной и Восточной Европы;

в) транскавказские и центрально-азиатские страны.

По оценке специалистов Международного валютного фонда, по уровню доходов Россию можно причислить к низкосреднедоходным странам Восточной Европы и Центральной Азии (средний доход на душу населения в этой группе стран находится в диапазоне 696-2785 долларов США в год).

Классификацию стран мира осуществляют также по критериям степени развития рыночных принципов организации хозяйства, по степени открытости экономики и характеру включения ее в мировую хозяйственную систему.

Главными формами международных экономических отношений являются следующие:

1) торговля товарами и услугами;

2) кредит;

3) миграция капитала;

4) миграция трудовых ресурсов;

5) научно-технические связи;

6) свободные экономические зоны;

7) валютные отношения.

Международная торговля. Международный кредит

Международная торговля товарами является исторически сложившейся формой международных экономических отношений. В настоящее время международная торговля представляет собой обмен товарами и услугами между национальными хозяйствами различных стран.

Международная торговля стала прирастать быстрыми темпами с возникновением крупной фабрично-заводской промышленности и машинного способа производства. В ее основе лежит международное разделение труда (МРТ), т. е. специализация отдельных стран на производстве определенных видов продукции, которыми эти страны, вступая в кооперацию, обмениваются между собой.

Необходимо заметить, что мировое хозяйство содержит в себе не только отдельные страны, но и различные социально-экономические системы и международные группировки. В структуре мирового хозяйства выделяют группу высокодоходных нефтеэкспортирующих стран (ОПЕК), а также различные региональные союзы государств (например, ЕЭС - Европейское экономическое сообщество, АТЭС - Азиатско-Тихоокеанский экономический совет, СНГ - Содружество Независимых Государств и т. д.)

Характеризуя тенденции развития мирового хозяйства, необходимо отметить два направления его развития:

1) центростремительная тенденция - преимущества специализации стимулируют предприятия, фирмы, страны в целом к взаимодействию;

2) центробежная тенденция - возможности более богатого участника объединения иметь преимущества перед партнерами вызывают стремление к обособлению и независимости.

Среди факторов, стимулирующих развитие МРТ и товарного обмена, можно выделить следующие четыре:

1) социально-географические - это различия между странами по географическому положению, территории, численности и структуре населения, а также по их хозяйственному опыту, знаниям, навыкам, привычкам и традициям;

2) природно-климатические - это различия между странами по климатическим условиям, обеспеченности пахотными землями, полезными ископаемыми, водными, лесными и другими ресурсами;

3) технико-экономические - это различия между странами по уровню экономического и научно-технического развития;

4) научно-технический прогресс усиливает необходимость МРТ прежде всего в том плане, что ведет к постоянному обновлению продукции, быстрому росту номенклатуры и технической сложности изделий.

Международное разделение труда проявляет себя как средство, с помощью которого страны могут формировать специализацию, увеличивать производительность своих ресурсов, приумножать процесс производства, принимать экономические выгоды.

Масштабы участия в международном разделении труда определяют степень открытости экономики. Для закрытой экономики присуща направленность на собственные ресурсы, проводимая политика изоляционизма, что может привести не только к экономическому, но и к политическому разграничению.

Для оценки степени открытости экономики экономисты используют следующие показатели:

1) экспортную долю - это отношение стоимости экспорта в ВНП, выраженное в процентах;

2) импортную долю - процентное отношение стоимости импорта к объему внутреннего потребления, которое представляет собой сумму отечественного производства, запасов и импорта товаров;

3) внешнеторговый оборот в расчете на одного жителя страны - сумма экспорта и импорта товаров и услуг, отнесенная к численности населения.

Для отдельных стран участие в международной торговле означает взаимодействие потоков вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров, количественное соотношение которых отражается в балансе внешней торговли страны, а разница абсолютных величин определяется как сальдо внешней торговли.

Сумма экспорта и импорта составляет внешнеторговый товарооборот страны. Обобщенное количественное представление о нем дает торговый баланс. Он отражает соотношение между денежными платежами и поступлениями по всем товарным операциям: импортным, экспортным, реэкспортным и реимпортным. Реэкспорт - это вывоз из страны товаров, ввезенных ранее из-за границы, без их переработки. Реимпортные операции связаны с обратным привозом из-за границы отечественных товаров, не подвергшихся там переработке. Это могут быть непроданные, забракованные товары и т. п. Превышение экспорта над импортом означает наличие положительного сальдо или активного внешнеторгового баланса. Превышение импорта над экспортом означает, что сальдо имеет отрицательное значение, а баланс внешней торговли характеризуется как пассивный.

Для оценки выгодности международной торговли для страны экономисты используют индекс условий торговли. Он показывает соотношение динамики экспортных и импортных цен.

Индекс условий торговли - это частное от деления индекса средних цен экспорта на индекс средних цен импорта страны в отдельном промежутке времени. Если индекс условий торговли уменьшается, то это означает, что для закупки единицы импортного товара приходится расходовать все больше выручки от экспортируемых товаров.

Торговый баланс в свою очередь является составной частью платежного баланса страны, который отражает товарные и все денежные операции страны с ее иностранными партнерами.

В платежный баланс, помимо торгового баланса, входят результаты многих других расчетов:

1) платежи и поступления по услугам (почтовым, страховым и т. д.);

2) расчеты по содержанию дипломатических служб, по иностранному туризму, денежным переводам, пенсиям и т. д.;

3) денежные потоки, связанные с движением капиталов и кредитов (инвестиции, вклады, проценты, прибыль и т. д.).

Существуют различные методы международной торговли:

1) прямые сделки с экспортером;

2) сделки через посредников (дилеров, консигнаторов, агентов и т. д.);

3) биржевая торговля.

На бирже могут продаваться специфические товары. Они обладают качественной однородностью и взаимозаменяемостью, так как товары продаются согласно установленным образцам и стандартам, на основании типовых соглашений, регламентирующих условия, сроки и качество поставки. На биржах продаются сельскохозяйственные, топливные, лесные товары, черные и цветные металлы и т. п.

На биржах могут совершаться два вида сделок:

1) сделки на реальный товар - это такие сделки, которые предполагают его поставку немедленно, т. е. в срок 1-15 дней (сделка кэш или спот), или поставку в будущем (сделка форвард). В случае заключения сделки форвард цена на поставляемый товар фиксируется на день заключения сделки, а товар поставляется в срок, оговоренный контрактом (например, 3 месяца). Цена форвард отличается от цены спот в связи с различием конъюнктуры на рынках наличного товара и товара, поставляемого в будущем;

2) срочные (фьючерсные) сделки - это такие сделки, которые не предусматривают обязательства сторон поставить или принять реальный товар, а предполагают куплю и продажу прав на товар, т. е. фьючерсных контрактов. Результатом таких сделок является уплата или получение разницы между ценой контракта на день его заключения и ценой в день исполнения.

Таким образом, заключая сделки на бирже, их участники могут преследовать цели:

1) купить или продать реальный товар;

2) получить спекулятивную прибыль за счет разницы цен;

3) застраховаться с помощью форвардной сделки от возможных потерь в случае изменения рыночных цен при заключении форвардных сделок на реальный товар.

Спекулятивные сделки и сделки по страхованию от потерь составляют основную часть операций ведущих товарных бирж мира. Такое страхование называется хеджированием.

В международных экономических отношениях сложились две противоположные политики государства: протекционизм и свободная торговля.

Протекционизм - это политика государства, направленная на защиту отечественных производителей от зарубежных конкурентов. Суть данной политики состоит в том, что необходимо сдерживать ввоз в государство высококонкурентных иностранных товаров и покровительствовать экспорту товаров своего производства в другие страны.

В данной политике государство использует следующие инструменты: таможенные пошлины, нетарифные барьеры и поддержку экспорта.

Таможенные пошлины - это налоги на импорт, повышающие цены на данные импортируемые товары и затрудняющие их сбыт в данной стране.

Существует два основных типа тарифов: фискальные тарифы и протекционистские.

Фискальные тарифы используются государством для увеличения денежных средств.

Протекционистские тарифы используются для защиты национальной промышленности от иностранной конкуренции. Они делают иностранную продукцию более дорогой, чем отечественную и тем самым вынуждают людей прекратить покупать иностранные товары.

Нетарифные барьеры - это ограничительные или запрещающие меры на импорт (квоты, лицензирование или даже прямые запреты на импорт).

Квота - это ограничение количества товаров определенного наименования, которое можно ввозить в страну. Квоты снижают иностранную конкуренцию на внутреннем рынке в определенной отрасли.

Лицензирование допускает импорт товаров только по специальным разрешениям (лицензиям) государственных органов.

Запреты полностью закрывают ввоз в страну определенных товаров, обосновывая это тем, что импортируемая продукция не отвечает национальным стандартам качества товаров.

Поддержка экспорта - это меры содействия государства по продвижению за границу продукции национального производства.

Это могут быть выплаты субсидий, предоставление налоговых льгот, кредитов с низким процентом годовых, юридическая и политическая поддержка. Например, государственная финансовая помощь позволяет завоевывать зарубежные рынки посредством демпинга. Демпинг - это продажа одного и того же товара за границей по цене, более низкой, чем на отечественном рынке.

Другая протекционистская мера - продажа национальных товаров хорошего качества по высоким ценам с одновременной выплатой дотаций отечественным покупателям этой продукции.

Положительные черты протекционизма:

1) защита национального производства от демпинговых продаж;

2) сдерживание импорта и уравновешивание торгового баланса;

3) защита новых отраслей национальной экономики;

4) торговые барьеры стимулируют собственное производство.

Но есть и отрицательные черты протекционизма, к таковым относятся:

1) рост цен и уменьшение выбора товаров;

2) падение эффективности производства;

3) отказ от преимуществ международного разделения труда;

4) подрыв возможностей экспорта.

Свободная торговля (фритредерство) - это свободное движение товаров и услуг между странами без торговых барьеров.

Положительные стороны свободной торговли:

1) стимулирование конкуренции, ограничение монополизма;

2) повышение эффективности производства, снижение цены;

3) увеличение выбора товаров для потребителей;

4) полноценное использование преимуществ международного разделения труда;

5) рост сотрудничества народов и стран.

Большинство государств сочетают в своей политике черты протекционизма и фритредерства, происходит либерализация мировой торговли. Это означает, что все страны более широко и взаимовыгодно торгуют друг с другом, постепенно освобождаясь от торговых барьеров и устанавливая естественный режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1947 г., управляет торговыми потоками между странами. Ее члены решают вопросы по либерализации и развитию экономического сотрудничества.

Важной формой мировых экономических отношений является международный кредит.

Международный кредит - это предоставление странами друг другу денежных или товарных ресурсов в долг. Кредиторами и заемщиками могут быть: частные фирмы, государственные учреждения, правительства государств, регионов, городов, международные организации.

Положительные черты международного кредита:

1) облегчение международных расчетов;

2) содействие росту торговли;

3) дополнительные финансовые источники;

4) урегулирование платежных балансов;

5) поддержка валют и борьбы с инфляцией;

6) дополнительные рабочие места и гарантии сбыта продукции для страны, дающей связанные кредиты.

Отрицательные черты международного кредита:

1) чрезмерные внешние долги;

2) злоупотребление кредитами;

3) финансовые кризисы.

Международная миграция капитала

Международная миграция капитала как явление начало активно развиваться в период становления мирового хозяйства.

Перемещение капитала за рубеж (вывоз капитала) - это процесс, в ходе которого происходит изъятие части капитала из национального оборота одной страны и помещение его в различных формах (товарной, денежной) в производственный процесс и обращение другой, принимающей страны.

Международное движение капитала означает миграцию капитала между странами, приносящую доход их собственникам.

По своему характеру и формам заграничные капиталовложения могут быть различными.

Так, по источникам происхождения обычно следует их подразделение на государственный и частный капитал.

Государственные капиталовложения называют еще и официальными; они представляют собой средства из государственного бюджета, которые направляются за рубеж или принимаются оттуда по решению либо непосредственно правительств, либо межправительственных организаций. Это государственные займы, ссуды, гранты (дары), помощь, международное перемещение которых определяется межправительственными соглашениями. Сюда же относятся кредиты и иные средства международных организаций.

Частный капитал - это средства из негосударственных источников, помещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа частными лицами (юридическими или физическими). Сюда относятся инвестиции, торговые кредиты, межбанковское кредитование; они не связаны напрямую с государственным бюджетом, но правительство держит их перемещение в поле зрения и может в пределах своих полномочий их контролировать и регулировать.

По срокам размещения заграничные капиталовложения делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

По характеру использования зарубежные капиталовложения бывают ссудными и предпринимательскими.

Ссудные инвестиции означают предоставление средств взаймы ради получения прибыли в форме процента. В этой сфере довольно активно выступают капиталы из государственных и вложения из частных источников.

Предпринимательские инвестиции прямо или косвенно вкладываются в производство и связаны с получением того или иного объема прав на прибыль в форме дивидендов. Чаще всего речь идет о вложениях частного капитала.

По целям предпринимательские капиталовложения делятся на прямые и портфельные инвестиции.

Прямые инвестиции являются вложением капитала во имя получения долгосрочного интереса и обеспечивают с его помощью права собственности или решающие права в управлении. В основном прямые иностранные инвестиции являются частным предпринимательским капиталом.

Портфельные инвестиции не обеспечивают контроля за объектом вложения, а дают лишь долгосрочное право на доход, причем даже преимущественное в смысле очередности в получении такого дохода.

Выделяют также понятие «прочие инвестиции», в которые в основном входят международные займы и банковские депозиты.

Важнейшим субъектом прямого инвестирования являются транснациональные компании.

Транснациональные компании - те компании, которые имеют филиалы в 5 или более странах мира.

Они получают максимальные прибыли, экономя на издержках производства, закрепляясь на наиболее емких рынках, уклоняясь от уплаты налогов за счет использования внутренних цен, отклоняющихся от реальных издержек, и объявления прибыли в странах с минимальным налогообложением. Увеличение числа транснациональных корпораций - объективная тенденция современного этапа развития международной торговли. Эти процессы приводят к транснационализации экономики.

Экономическая транснационализация характеризуется следующими функциями:

1) дает хозяйствующим субъектам более широкий доступ к ресурсам;

2) позволяет производить продукцию на емкий рынок интеграционных группировок;

3) защищает фирмы, входящие в состав транснациональной корпорации, от конкуренции со стороны фирм третьих стран;

4) позволяет участникам совместно решать острые социальные задачи.

Возникновение транснациональных корпораций, активная интернационализация экономики ведут к процессам глобализации экономической жизни, когда экономики различных стран не просто взаимно переплетаются, но и сращиваются, взаимопроникают. Эти процессы затрагивают не только экономику, но и политику, экологию, социальную и демографическую среду. Эти процессы порождают и глобальные вопросы, которые классифицируют на 3 группы:

1) вопросы, связанные с взаимоотношениями различных социально-экономических систем (война и мир, разоружение и т. п.);

2) вопросы, возникающие в системе отношений «человек - общество» (борьба с бедностью, болезнями и т. п.);

3) вопросы, возникающие в системе отношений «общество - природа» (защита окружающей среды, охрана ресурсов и т. п.).

Процессы интернационализации, транснационализации и глобализации, протекающие в мировой экономике, открывают новые возможности для углубления международной специализации, увеличения масштабов выпуска продукции, снижения издержек и повышения конкурентоспособности товаров.

Миграция населения

В настоящее время одним из проявлений интернационализации хозяйственной и социально-культурной жизни человечества, а также возможных последствий острых межнациональных противоречий, прямых столкновений между народами и странами, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий являются крупномасштабные перемещения населения и трудовых ресурсов в разнообразных формах.

Следовательно, массовая миграция населения стала одним из наиболее характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины XX в.

Понятие «миграция населения» предполагает перемещение людей через границы определенных территорий со сменой постоянного места жительства или возвращением к нему. Те, кто покидает страну и поселяется за границей, называются эмигрантами, а иностранцы, приехавшие в данную страну на постоянное жительство, - иммигрантами.

Также экономисты выделяют и международную (внешнюю) миграцию, осуществляемую в различных формах: трудовой, семейной, туристической и т. д.

Перемещаясь из одной страны в другую, рабочая сила предлагает себя в качестве товара, осуществляет международную трудовую миграцию.

Современный международный рынок рабочей силы включает разнонаправленные потоки трудовых ресурсов, пересекающие национальные границы. Международный рынок труда объединяет, таким образом, национальные и региональные рынки рабочей силы и существует в форме трудовой миграции.

Среди важнейших побудительных мотивов и причин международной миграции трудовых ресурсов находятся различные факторы экономического и неэкономического характера.

К причинам экономического характера следует отнести следующие:

1) различия в уровне экономического и, в частности, промышленного развития отдельных стран;

2) наличие национальных различий в размерах заработной платы;

3) существование органической безработицы в некоторых странах, прежде всего в слаборазвитых;

4) международное движение капитала и функционирование международных корпораций.

Экономисты относят к причинам миграции рабочей силы неэкономического характера политические, национальные, религиозные, расовые, семейные и т. д.

К положительным последствиям трудовой миграции специалисты относят:

1) смягчение условий безработицы;

2) появление для страны-экспортера рабочей силы дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений от эмигрантов;

3) приобретение мигрантами знаний и опыта;

4) возможное вложение вернувшимися обратно заработанных ими средств в сферу малого бизнеса, что способствует созданию дополнительных рабочих мест.

Среди негативных последствий трудовой миграции следует назвать:

1) тенденции роста потребления заработанных за границей средств;

2) желание скрыть получаемые доходы;

3) «утечку умов»;

4) понижение квалификации работающих мигрантов;

5) социальные конфликты между местным населением и иммигрантами.

Понятие «утечка умов» означает выезд в другие страны различных специалистов, интеллектуалов, технократической элиты общества. Это всегда приводит:

1) к снижению творческого, исследовательского потенциала невольного импортера умов;

2) к угрозе деградации науки;

3) к разорению системы образования и научно-технической подготовки кадров.

На современном этапе существует миграция рабочей силы из промышленно развитых в развивающиеся страны, представляя собой сравнительно небольшой поток квалифицированных кадров из стран Европы и Северной Америки в развивающиеся страны. Причинами подобной трудовой миграции выступают как экономические (достаточно высокие заработки у преподавателей, инженеров, конструкторов и других специалистов, в частности, в странах арабского региона), так и чисто бытовые.

Международные научно-технические связи и свободные экономические зоны

Современная научно-техническая революция (НТР) многократно расширила сферу применения достижений науки и техники в жизни общества. Важной составляющей международных экономических отношений является широкий обмен научно-технической деятельностью и ее продуктами. Данный обмен может осуществляться в самых разнообразных формах.

1. Обмен научно-технической информацией. Благодаря такому обмену страны могут покупать друг у друга разрешения (лицензии) на использование у себя запатентованных открытий, изобретений, новинок и т. д.

2. Научно-производственная кооперация предполагает, что страны корпоративно проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), реализуют коллективное предпринимательство по разработке и выпуску новейшей продукции, воплощают в жизнь общие научно-технические проекты и т. д.

3. Международный инжиниринг заключается в предоставлении одним государством другому государству консультативных, строительных, проектно-конструкторских и других услуг в процессе проектирования и сооружения хозяйственных и иных объектов за рубежом.

4. Обмен специалистами и учеными.

5. Подготовка и переподготовка кадров за границей.

Свободная экономическая зона - это ограниченный район какой-либо страны с особо благоприятными условиями для свободного предпринимательства и внешнеэкономической деятельности.

Основные характеристики свободных экономических зон:

1) условия:

а) таможенные льготы;

б) льготное налогообложение;

в) свобода перемещения ресурсов;

г) поощрение инвестирования;

2) цели:

а) развитие данного региона (рост производства, повышение качества жизни);

б) овладение мировым опытом;

в) рост внешнеэкономических связей;

г) испытание нововведений;

3) виды:

а) свободные таможенные зоны (без таможенного контроля и взимания пошлин);

б) зоны свободной торговли (с минимальными ограничениями на торговые операции);

в) зоны экспортного производства (с концентрацией предприятий, работающих на экспорт);

г) научно-технические зоны («технопарки», «технополисы»);

д) открытые города и районы (зоны свободного предпринимательства).

Оффшорная зона - это свободная экономическая зона с наиболее благоприятными экономическими условиями для зарубежных предприятий и организаций. К данным условиям можно отнести: льготное налогообложение или полное его отсутствие, возможность сохранить тайну сделок и банковских вкладов и т. д.

Лекция 17. Международная валютно-финансовая система

Этапы развития мировой валютной системы. Валютные курсы и их конвертируемость. Платежный баланс.

В процессе своей деятельности субъекты мирового хозяйства вступают в определенные отношения - политические, экономические, культурные, военные, религиозные и т.д.

Важнейшими среди них являются международные экономические отношения, представляющие собой систему хозяйственных связей между экономиками отдельных стран, различными хозяйствующими субъектами, а также между международными экономическими организациями и финансовыми центрами.

К числу основных форм международных экономических отношений относятся: международная торговля товарами и услугами, международное движение капиталов и зарубежных инвестиций, международная миграция рабочей силы, международные валютно-финансовые и кредитные отношения.

Многовековая история международной торговли опирается на вполне осязаемую выгоду, приносимую участвующим в ней странам. Представление о том, что лежит в основе этой выгоды и чем определяются направления внешнеторговых потоков, нашло отражение в эволюции теорий международной торговли. Впервые попытка определить смысл внешней торговли, сформулировать ее цели была сделана на стадии перехода феодализма к капитализму -- XV--XVIII вв. -- в экономическом учении меркантилистов.

Меркантилисты (Томас Ман, Чарльз Давенант, Жан Батист Кольбер, Уильям Петти) придерживались статического взгляда на мир, который, с их точки зрения, располагал лишь ограниченным количеством богатств. Поэтому богатство одной страны могло увеличиться только за счет обнищания другой. Экономическая система, в соответствии со взглядами меркантилистов, состояла из трех секторов: производство, сельское хозяйство и иностранные колонии.

Ассоциируя богатство страны с количеством золота и серебра, которыми она располагает, меркантилистская школа внешней торговли полагала, что для укрепления национальных позиций государство должно:

- поддерживать положительный платежный баланс -- вывозить товаров больше, чем ввозить, что позволяет увеличить приток золота, производство и занятость;

- регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и сокращения импорта с помощью тарифов, квот и других инструментов;

- запретить или строго ограничить вывоз сырья и разрешить беспошлинный ввоз сырья, которое не добывается в стране, что позволит аккумулировать золото и держать низкими экспортные цены на готовую продукцию;

- запретить всякую торговлю колоний с другими странами, кроме метрополии, а также производство готовых товаров. Таким образом, колонии превращались исключительно в поставщиков сырья метрополиям. Школа меркантилизма просуществовала в течение 150 лет и внесла свой вклад в теорию международной торговли:

а) впервые была подчеркнута значимость внешней торговли для экономического роста стран;

б) впервые был описан платежный баланс;

в) дала толчок к развитию классической школы в мировой экономике.

В то же время взгляды меркантилистов имели ограниченный характер, заключавшийся в том, что обогащение одной нации они видели только за счет обнищания другой, а достигали этого с помощью протекционистской политики.

Иного взгляда придерживались представители классической школы. Основой развития МРТ являются теории абсолютных преимуществ А. Смита и сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Так как международная торговля возникает на основе МРТ, то данные теории применимы и к ее обоснованию.

В соответствии с воззрениями А. Смита:

- правительствам следует не вмешиваться во внешнюю торговлю, поддерживать режим открытых рынков и свободы торговли;

- нации, так же, как и частные лица, должны специализироваться на производстве тех товаров, в производстве которых у них есть преимущества, и торговать ими в обмен на товары, преимуществом в производстве которых обладают другие нации;

- внешняя торговля стимулирует развитие производительности труда путем расширения рынка за пределы национальных границ;

- экспорт является положительным фактором для экономики страны, т.к. обеспечивает сбыт излишка продуктов, которые не могут быть проданы на внутреннем рынке;

- субсидии на экспорт являются налогом с населения: они ведут к повышению внутренних цен и должны быть отменены.

Содержание теории абсолютных преимуществ состоит в том, что страны экспортируют те товары, которые они производят с наименьшими издержками, и импортируют те товары, которые производятся с наименьшими издержками другими странами.

Из теории А. Смита вытекало, что факторы производства обладают абсолютной мобильностью внутри страны и перемещаются в те регионы, где они получают наибольшее абсолютное преимущество. Однако через некоторое время преимущество одних регионов перед другими может исчезнуть, следовательно, прекратится и торговля. Однако Д. Рикардо развил теорию абсолютных преимуществ и показал, что торговля выгодна каждой стране, даже если ни одна из них не обладает абсолютным преимуществом в производстве конкретных товаров.

Д. Рикардо сформулировал теорию сравнительных преимуществ, введя понятие альтернативной цены, под которой он понимал отношение рабочего времени, необходимого для производства единицы одного товара, к рабочему времени, необходимому для производства единицы другого товара.

Таким образом, необходимым условием существования международной торговли выступает производство в различных странах одних и тех же товаров с различными издержками. Каждой стране целесообразно, согласно взглядам Рикардо, специализироваться на производстве таких товаров, по которым она имеет сравнительно более низкие затраты труда и капитала.

Теория сравнительных преимуществ разъясняет, что если страны специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с относительно более низкими издержками по сравнению с другими странами, то торговля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того, является ли производство одной из них абсолютно более эффективным, чем другой.

Теория сравнительных преимуществ имела определенные недостатки, способствовавшие в дальнейшем ее отмиранию. Среди них:

1) эта теория исходит из наличия лишь двух стран и двух товаров;

2) подразумевает господство свободной торговли;

3) исходит из постоянных затрат производства;

4) предполагает отсутствие транспортных затрат;

5) не учитывает действие НТР, технических изменений;

6) исходит из наличия полной взаимозаменяемости ресурсов при их альтернативном использовании.

Тем не менее, значение этой теории трудно переоценить: именно она впервые описала баланс совокупного спроса и предложения, доказала, что страна получает выигрыш от торговли, не нанося ущерб другим странам, а изыскивая возможности развития торговли внутри страны и отказавшись от введения торговых барьеров. Кроме того, именно теория сравнительных преимуществ подвела научную основу под развитие дальнейших теорий.

В 30-е годы XX в. шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин развили теорию Д. Рикардо, обосновав необходимость определять сравнительное преимущество при внешней торговле исходя из оценки факторов производства, их соотношений и взаимосвязи.

Согласно модели Хекшера -- Олина:

1) торговля основана на сравнительных преимуществах стран;

2) причиной сравнительных преимуществ является различие в наделенности стран факторами производства.

Разница в относительных ценах на товары в различных странах, а следовательно, и торговля между ними объясняются различной наделенностью факторами производства.

Таким образом, теорию Хекшера -- Олина можно сформулировать следующим образом: каждая страна экспортирует те товары, для производства которых она обладает относительно избыточными факторами производства, и импортирует те товары, для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов производства.

Например, Япония существенно зависит от импорта «первичного сырья» (продукции сельского хозяйства, рыболовства, лесной и добывающей промышленности), поскольку не может сама производить их в количестве, достаточном для удовлетворения высокого спроса, соответствующего уровню жизни в этой стране. Оплатить этот импорт Японии помогает особое преимущество в экспорте технически емкой продукции, производимой с использованием избыточного в этой стране фактора -- научного персонала.

Общей слабой стороной всех классических теорий является то, что для того, чтобы они подтверждались практикой необходимо соблюдение многочисленных ограничений и допущений. Поэтому экономисты XX века осуществляют поиск новых теорий, объясняющих различные аспекты международной торговли, основываясь на классических теориях, развивая или опровергая их.

Развитие теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо пошло по нескольким направлениям: наиболее популярной стала теория соотношения факторов производства Хекшера -- Олина, обосновавшая необходимость определять сравнительное преимущество при внешней торговле исходя из оценки факторов производства, их соотношений и взаимосвязи. Эти теории относятся к группе новейших теорий неоклассической школы.

На современном этапе неоклассическая школа сосуществует с неотехнологической, получившей развитие с середины XX века на основе НТР. Возникшие на основе НТР теории международной торговли полностью отвергали базовые понятия классических теорий и предлагали иные подходы к объяснению международной торговли.

Неотехнологическая школа связывает основные преимущества с монопольной позицией фирмы (и страны) - новатора. Отсюда и новая оптимальная стратегия для отдельных фирм: выпускать не то, что относительно дешевле, а то, что необходимо всем или многим, но что больше пока никто выпускать не может.

Изменилось и отношение к государству: экономисты неотехнологического направления считают, что государство может и должно поддерживать производство высокотехнологичных экспортных товаров и не мешать свертыванию производства других, устаревших.

К неотехнологическим относятся следующие теории:

1) теория технологического разрыва М. Познера (1961 г.);

2) теория эффекта масштаба Кэмпа (1964 г.) и несовершенной конкуренции П. Кругмана (1979 г.);

3) теория жизненного цикла товара Р. Вернона (1966 г.);

4) теория внутриотраслевой торговли Б. Баласса (1967 г.);

5) теория конкурентного преимущества нации М. Портера (1986 г.).

Наиболее значительными в 90-е годы были исследования М. Портера, которому удалось в своей теории конкурентных преимуществ нации примирить взгляды классических и неоклассических экономистов со взглядами представителей неотехнологической школы. На основе изучения практики компаний 10 ведущих индустриальных стран, на которые приходится почти половина мирового экспорта, он выдвинул концепцию «международной конкурентоспособности наций».

Конкурентоспособность страны в международном обмене определяется взаимодействием и взаимосвязью четырех основных компонентов (детерминант конкурентного преимущества):

- факторные условия, т. е. те конкретные факторы производства, которые нужны для успешной конкуренции в данной отрасли;

- условия спроса на товары и услуги, т. е. каков спрос на внутреннем рынке на продукцию и услуги, предлагаемые отраслью;

- стратегия фирм данной страны, их структура и соперничество, т. е. каковы условия в стране, определяющие то, как создаются и управляются фирмы, и каков характер конкуренции на внутреннем рынке;

- характер родственных и поддерживающих отраслей, имеющихся в стране, т. е. наличие или отсутствие в стране родственных или поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке.

Перечисленные детерминанты образуют национальный «ромб», представляющий собой систему, компоненты которой взаимно усиливают друг друга. В эту систему также включаются случайные события и действия правительства, которые могут либо усиливать, либо ослаблять конкурентное преимущество страны.

На современном этапе, в связи с бурным развитием международной торговли услугами, существующие теории международной торговли адаптируют к торговле услугами. Кроме того, появляются новые теории, конкретно направленные на объяснение выгод от участия стран в этом процессе.

Подводя итог изучению теорий международной торговли, можно сделать следующий вывод. Теория Рикардо о сравнительных преимуществах и ее современные модификации позволяют объяснить направленность той части международного товарного обмена, которая связана, в первую очередь, с различиями отдельных стран в наделенности природно-климатическими и минеральными ресурсами. Модель Хекшера -- Олина -- это те направления специализации, преимущественно межотраслевой, которые связаны с использованием квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, капитала и сельскохозяйственных угодий. Неотехнологические теории наиболее приемлемы для анализа международной торговли наукоемкими товарами, в том числе внутриотраслевой торговли различными товарами. Интегрирующей теорией является теория конкурентных преимуществ нации М. Портера, дающая ответ на одну из общих проблем внешней торговли -- совмещение интересов национальной экономики и интересов фирм, участвующих в международном товарообороте. Популярным направлением экономической науки становится теоретическое обоснование участия стран в международной торговле услугами, которое основано как на теориях классической, неоклассической или неотехнологической школ международной торговли товарами (макро- и микроэкономический подходы), так и на самостоятельных исследованиях ученых (эклектический подход).

Международные валютные отношения - это совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств.

Развитие международных валютных отношений было обусловлено: ростом производительных сил; созданием мирового рынка; углублением международного разделения труда; формированием мировой системы хозяйства; интернационализацией хозяйственных связей.

Для того, чтобы регулировать возникшие валютные отношения между странами необходима валютная система.

Валютная система - это форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями.

Различаются: национальная, региональная и мировая валютные системы.

Первоначально возникли национальные валютные системы. Национальная валютная система - это форма организации валютных отношений страны, закрепленная национальным законодательством с учетом норм международного права.

Национальная валютная система является составной частью денежной системы страны, хотя она относительно самостоятельна и выходит за национальные границы. Ее особенности определяются степенью развития и состоянием экономики и внешнеэкономических связей страны.

На национальную валютную систему возлагаются следующие функции:

формирование и использование валютных ресурсов;

обеспечение внешнеэкономических связей страны;

обеспечение оптимальных условий функционирования национального хозяйства.

Мировая и региональная валютные системы носят международный характер и обслуживают взаимный обмен результатами деятельности субъектов национальных экономик.

Региональная валютная система - это форма организации валютных отношений ряда государств определенного региона, закрепленная в межгосударственных соглашениях и в создании межгосударственных финансово-кредитных институтов. Наиболее яркий пример - Европейская валютная система.

Мировая валютная система - это глобальная форма организации валютных отношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная многосторонними межгосударственными соглашениями и регулируемая международными валютно-кредитными и финансовыми организациями.

Мировая валютная система сложилась к середине 19 века. Она включает, с одной стороны, валютные отношения, а с другой стороны, валютный механизм.

Валютные отношения представляют собой повседневные связи, в которые вступают частные лица, фирмы, банки на валютном и денежном рынках в целях осуществления международных расчетов, кредитных и валютных операций.

Валютный механизм представляет собой правовые нормы и представляющие их инструменты как на национальном, так и на международном уровне.

МВС прежде всего решает мирохозяйственные задачи, что отражается на ее функциях. В качестве основных следует отметить следующие:

опосредование международных экономических связей;

обеспечение платежно-расчетного оборота в рамках мирового хозяйства;

обеспечение необходимых условий для нормального воспроизводственного процесса и бесперебойной реализации производимых товаров;

регламентирование и координирование режимов национальных валютных систем;

унификация и стандартизация принципов валютных отношений.

Необходимо подчеркнуть, что характер функционирования и стабильность Мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства, расстановке сил и интересам ведущих стран. При изменении данных условий возникает периодический кризис мировой валютной системы, который завершается ее крушением и созданием новой валютной системы.

Хотя Мировая валютная система преследует глобальные мирохозяйственные цели и имеет особый механизм функционирования и регулирования, она тесно связана с национальными валютными системами.

Эта связь осуществляется через национальные банки, обслуживающие внешнеэкономическую деятельность, и проявляется в межгосударственном валютном регулировании и координации валютной политики ведущих стран.

Следует отметить, что национальные и международные валютные системы состоят из целого ряда схожих элементов. Однако различные задачи, функции и условия деятельности данных систем накладывают на их элементы определенную специфику.

Основой национальной валютной системы является национальная валюта - установленная законом денежная единица данного государства.

Важным элементом валютной системы является валютный курс, так как развитие международных экономических отношений требует измерения стоимостного соотношения валют разных стран.

Валютный курс необходим для:

взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, при движении капиталов и кредитов;

сравнения цен мировых и национальных рынков;

периодической переоценке счетов в иностранной валюте фирм и банков.

Валютный курс - это цена денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах или международных денежных единицах.

Существует 5 систем валютных курсов:

свободное («чистое») плавание;

управляемое плавание;

фиксированные курсы;

целевые зоны;

гибридная система валютных курсов.

Так, в системе свободного плавания валютный курс формируется под воздействием рыночного спроса и предложения.

В системе управляемого плавания, кроме спроса и предложения, на величину валютного курса оказывают сильное влияние Центральные банки стран и различные временные рыночные искажения.

Примером системы фиксированных курсов является Бреттон-Вудская валютная система 1944 - 1971 гг., когда курс всех валют фиксировался к доллару США с пределом колебаний +- 1 %, а курс доллара был жестко привязан к золоту.

Примером системы целевых зон являлся режим функционирования курсов валют стран - участниц Европейской валютной системы, в которой допускалось колебание валютных курсов по отношению к ЭКЮ +- 15 %.

Примером гибридной системы валютных курсов является современная валютная система, в которой сосуществуют различные системы валютных курсов.

Следует отметить, что одним из наиболее важных понятий, используемых на валютном рынке, является понятие номинального и реального валютного курса.

Номинальный валютный курс - это относительная цена валют двух стран. Он показывает обменный курс валют, действующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны.

Реальный валютный курс характеризует соотношение, в котором товары одной страны могут быть проданы в обмен на товары другой страны.

Следует отметить, что в современных условиях валютный курс формируется, как и любая рыночная цена, под воздействием спроса и предложения.

Размер спроса на иностранную валюту определяется потребностями страны в импорте товаров и услуг, расходами туристов данной страны, выезжающими в иностранное государство, спросом на иностранные финансовые активы и спросом на иностранную валюту в связи с намерениями резидентов осуществлять инвестиционные проекты за рубежом.

Размер предложения иностранной валюты определяется спросом резидентов иностранного государства на валюту данного государства, спросом иностранных туристов на услуги в данном государстве, спросом иностранных инвесторов на активы, выраженные в национальной валюте данного государства, и спросом на национальную валюту в связи с намерениями нерезидентов осуществлять инвестиционные проекты в данном государстве.

Существует ряд факторов, приводящих к изменению фундаментального равновесия обменного курса валют. Они подразделяются на 2 группы:

структурные (действующие в долгосрочном периоде);

конъюнктурные (вызывающие краткосрочное колебание валютного курса).

К структурным факторам относятся: конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке и ее изменение; состояние платежного баланса страны; покупательная способность денежных единиц и темп инфляции; разница процентных ставок в различных странах; государственное регулирование валютного курса; степень открытости экономики.

Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями деловой активности в стране, политической обстановкой, слухами и прогнозами.

К ним относятся: деятельность валютных рынков; спекулятивные валютные операции; кризисы, войны и стихийные бедствия; прогнозы; цикличность деловой активности в стране.

Рассматривая эволюцию мировой валютной системы, необходимо отметить, что формирование МВС шло вслед за образованием мировой системы хозяйства, а ее эволюция определяется развитием и потребностями национальной и мировой экономики, а также изменениями в расстановке сил в мире. В своем развитии МВС прошла 4 этапа, которые соответственно представляют 4 международных валютных системы.

Выделяют следующие этапы:

Парижская валютная система (с 1867 г. по 20-е годы ХХ в.);

Генуэзская валютная система (с 1922 г. по 30-е годы);

Бреттон-Вудская валютная система (с 1944 г. по 1976 г.);

Ямайская валютная система (с 1976-1978 гг. по настоящее время).

Первая мировая валютная система стихийно сложилась к концу 19 в.

Эра Золотого стандарта началась в 1821 г., когда, вскоре за окончанием наполеоновских войн, Британская империя сделала фунт стерлингов конвертируемым в золото. Вскоре и Соединенные Штаты сделали то же самое с американским долларом, а затем и ряд других стран. Наибольшей силы Золотой Стандарт достиг в период с 1880 по 1914 г., но никогда больше не возродил свой прежний статус после Первой мировой войны.

Юридически первая валютная система была оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конференции в 1867 г., которое признало золото единственной формой мировых денег.

Система Золотой Стандарт характеризуется следующими чертами:

определенным золотым содержанием валютной единицы;

конвертируемость каждой валюты в золото обеспечивается как внутри, так и за пределами границ отдельного государства;

золотые слитки могут свободно обмениваться на монеты; золото свободно экспортируется и импортируется, продается на международных рынках золота;

поддерживается жесткое соотношение между национальным золотым запасом и внутренним предложением денег.

Устанавливался фиксированный курс валют.

Однако, постепенное усложнение функционирования капиталистического хозяйства, расширение и углубление мирохозяйственных связей, циклически повторяющиеся экономические кризисы приводили к объективной потребности усиления регулируемости экономики, вмешательства государства в управление экономическими процессами. По мере усиления вмешательства государства в экономику фиксированный валютный курс, определяемый механизмом Золотого стандарта, отвечающего признакам развития капитализма свободной конкуренции, стал меняться на систему регулируемых связанных валютных курсов.

Таким образом, Золотой стандарт изжил себя, так как не соответствовал масштабам возросших хозяйственных связей и условиям регулируемой рыночной экономики.

Первая мировая война ознаменовалась кризисом мировой валютной системы. Золотомонетный стандарт перестал функционировать как денежная и валютная системы.

Преимущества Золотого стандарта: обеспечение стабильности как во внутренней, так и во внешней экономической политике. Транснациональные потоки золота стабилизировали обменные валютные курсы и создавали тем самым благоприятные условия для роста и развития международной торговли. Стабильный обменный валютный курс обеспечивал стабильный уровень цен.

Недостатки Золотого стандарта: Устанавливал зависимость денежной массы, обращающейся в мировой экономике, от добычи и производства золота. Невозможно проведение независимой денежно-кредитной политики, направленной на решение внутренних проблем.

После периода хаоса, возникшего в итоге Первой мировой войны, был установлен золотодевизный стандарт, основанный на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в золото. Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных расчетов, стали называться девизами.

Вторая мировая валютная система была оформлена межгосударственным соглашением, достигнутым на Генуэзской международной экономической конференции в 1922 г.

Она функционировала на следующих принципах:

Ее основой являлись золото и девизы. В качестве девизной валюты были избраны доллар и фунт стерлингов.

Валюта свободно конвертировалась в золото.

...