Исследование динамики развития пивоваренной промышленности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исследование динамики развития пивоваренной промышленности

Россия находится в первой десятке стран крупнейших производителей пива в мире и представлена 250 заводами различных мощностей и более 800 мелкими пивоварнями, расположенными во всех субъектах РФ.

Отечественная пивоваренная отрасль занимает сегмент экономики, с которым тесно взаимосвязаны различные смежные отрасли, такие как: производство хмеля, ячменя, тары и розничной торговли. Каждое рабочее место в отрасли пивоварения создает дополнительно 10 рабочих мест в смежных с ним отраслях [6].

Рисунок 1. Доли крупнейших компаний российского рынка пива, 2014 г., %

В России крупнейшими производителями пива по данным за 2014 год являются четыре иностранные и две российские компании:

1. Датская компания «Carlsberg» владелец компании ОАО ПК «Балтика»;

2. Международный пивоваренный концерн «Anheuser-Busch InBev» владеет российским подразделением ОАО «САН ИнБев»;

1. Международный концерн «HEINEKEN N.V.» имеет в России подразделение ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»;

2. Международная пивоваренная компания «Anadolu Efes» владеет ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес» («Efes Rus»);

Отечественную пивоваренную промышленность представляют пивоваренные заводы «Очаково» (Москва) и «Московская Пивоваренная Компания».

В России рынок пивоваренной отрасли является высококонцентрированным. Характер рынка «жесткая» олигополия. С 2012 года на российском рынке господствуют 4 иностранные компании, доля рынка, которых составляет в 2012 году - 81,2% (в 2013 году - 79,5%, в 2014 году - 77,4%). Конкуренция между ними происходит не на ценовой основе, а на качестве продукции.

Анализируя данные Таблицы 1, следует отметить, что в 2014 году по сравнению с 2010 годом наметилось увеличение на 5,9% общей доли рынка мелких российских пивоваренных компаний. Данный факт указывает на переориентирование покупательского спроса в пользу мелких пивоварен.

Доли рынка крупнейших пивоваренных компаний в натуральном выражении, в% [1].

В России ежегодно производится более 1500 торговых марок пива, но в последние годы объемы производства пива стремительно снижаются. Так в 2013 году объем производства пива в стране снизился на 10% по отношению к предыдущему году, и на 18% по отношению к 2009 году.

Рисунок 2. Динамика объема производства пива в России, млн. гл.

В 2014 году объем пивоваренного производства в России сократился еще на 9% [5].Сокращение объемов пивоваренного производства связано с последствиями финансового кризиса в 2008 году и принятыми изменениями в законодательной и налоговой системах РФ.

В период с 2009 по 2014 годы увеличилась ставка акциза в шесть раз до 18 рублей за 1 литр. Для производителей пива увеличилась налоговая нагрузка. Эффект внедрения изменений в законодательстве для производителей пива выразился в сокращении заводов и пивоварен. Усугублял ситуацию дополнительный факт, что уменьшилось потребление пива россиянами.

По данным отраслевого агентства ЦИФРРА, на рынок с 2008 по 2013 годы вышло менее 7,5 миллионов новых потребителей пивного напитка, ранее за такой же период приходило около 12 миллионов любителей пива.

С 1 января 2013 года запрещена продажа пива в нестационарных торговых точках и ларьках. Премьер-министр В.В. Путин подписал концепцию по сокращению к 2020 году потребления алкоголя, включая и пивные напитки, за 10 лет в два раза. В результате потребление пива на душу населения за 5 лет снизилось на 15 - 20%.

Производство пивного напитка в РФ сократилось с 2008 по 2014 годы более чем на 30%. В России закрылось 11 крупных пивоваренных производств. Закрытие предприятий привело к сокращению рабочих мест и снижению налоговых поступлений в бюджет, утрате инвестиций и обрабатывающих производств.

Осенью 2014 года дополнительной проблемой для рынка пива стала постоянно усиливающаяся потребительская экономия, из-за замедления реальных доходов населения и резким ростом цен на основные продукты питания. На продажах пивоваров сказалась также холодная весна 2015 года [3].

По данным Росстата, в 2014 году падение производства пивного напитка составило 8,9%, а в первой половине 2015 года - 7%, что составляет 39,5 млн. гл. Небольшое улучшение динамики производства объясняется особенностями формирования запасов, а не спросом населения. Пивовары в ожидании повышения акцизной ставки стремились заполнить склады дистрибьюторов, чтобы заплатить акцизы по старой цене. Но впервые за прошедшие шесть последних лет в конце 2014 года правительство России не стало повышать стоимость акцизов на пиво, и пивоваренные предприятия не стали резко наращивать объемы выпуска продукции, как делали раньше. Соответственно, в 1 квартале 2015 года уменьшение объемов выпуска продукции тоже было заметно меньше, чем в предыдущие годы [3].

Экспорт пивного напитка из России сокращался, примерно такими же темпами, как и производство. В 2013-2014 годах незначительное снижение экспорта произошло за счет снижения поставок в Украину. В отличие от 2014 года, в первом полугодии 2015 года снижение экспорта составило 7,3%, около 1,24 млн. гл. В первом квартале 2015 года резкий спад произошел из-за уменьшения поставок основным торговым партнерам - Казахстану и Белоруссии, а также вследствие резкого снижение экспорта в Украину. Однако во втором квартале 2015 года восстановилась нейтральная динамика, снижение поставок в Белоруссию компенсировалось ростом объемов экспорта в Казахстан и в Украину (скорее всего, за счет поставок между подразделениями транснациональных корпораций) [3].

Импорт/экспорт пива в России, млн. гл. [4]

Снижение импорта пива в 2013 году обусловлено снижением поставок из европейских стран Чехии, Германии, Латвии, Украины. В 2014 году и в первой половине 2015 года резкое падение импорта пива из России произошло за счет практически полного прекращения поставок пива из Украины, начиная с 3 квартала 2014 года. В результате чего импорт пивного напитка в первой половине 2015 года уменьшился на 45%, что составляет 0,7 млн. гл. Прекращение поставок продукции из Украины компенсировалось поставками из Казахстана. Импорт пива из стран Западной Европы в 1 квартале 2015 года уменьшился, в результате резкой девальвации рубля. Но, как показал второй квартал, поставки из дальнего зарубежья восстанавливаются [3].

Что же в дальнейшем ждет пивоваренную отрасль России? На развитие рынка негативно сказывается изменчивость общей экономической ситуации, рост розничных цен продолжает снижать покупательскую способность населения, в том числе в отношении пивной категории. Увеличение акцизов, отсутствие рекламы, увеличение стоимости сырья и материалов отрицательно влияют на пивоваренное производство.

Еще несколько факторов, которые негативно отразятся в ближайшем будущем на всей пивоваренной отрасли. Это запрет на использование пластиковой тары (ПЭТ) и постановление правительства об обязательной фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) сведений об объемах производства пива. В конце 2015 года - начале 2016 года все пивоваренные компании обязаны установить на своих производствах специализируемое оборудование для учета объемов и оборота выпускаемой продукции. Стоимость этого оборудования составляет миллионы рублей. Эта мера может привести к частичному закрытию мелких пивоварен.

Поставщики сырья повысили цены в 2015 году на 15 - 40%, и пивоваренные компании, несмотря на разработанную программу сокращения издержек, не могут угнаться за резко растущими ценами. Цены на пиво в 2015 году повысились всего на 3 - 5%.

В таком же положении оказались и предприятия, занимающиеся выращиванием сельхозпродукции. «Тяжелые времена» настали для производителей сельхозпродукции, которых призывают не повышать стоимость продукции, в то время как цены на газ и электроэнергию продолжают повышаться. Такое отношение резко сократило производство сельскохозяйственной продукции и привело к тому, что, например, в Чувашии, значительно уменьшилось производство хмеля. Во всей республике сегодня выращивают столько хмеля, сколько в СССР выращивал один колхоз. В результате пивоваренный рынок на 70% работает на импортном хмеле, который приобретается пивоварами за валюту, а в связи с резким ростом курса доллара по отношению к рублю, значительно возросла стоимость хмеля.

Учитывая все перечисленные факторы можно предположить дальнейшее снижение производства пива в 2015-2016 годах.

Улучшить ситуацию на пивоваренном рынке России возможно при условии разработки и внедрения нового подхода к развитию отрасли и смежных с ней отраслей, в частности развитие сельскохозяйственного сектора экономики, и их льготному кредитованию.

Сегодня пивоварам крайне необходимы заморозка ставок акциза на пиво, создание раздельного законодательного регулирования для разных видов алкогольной продукции, мораторий на новые ограничивающие инициативы.

Список использованной литературы

пивоваренной рынок экономика

1. Балтика. Отчет об устойчивом развитии 2014 г.: [электронный ресурс] // Официальный сайт ПК «Балтика». URL: http://corporate.baltika.ru/i/msg/7113. (Дата обращения: 20.11.2015).

2. История пивоваренной компании «Балтика»: [электронный ресурс] // Официальный сайт ПК «Балтика». URL: http://www.corporate.baltika.ru. (Дата обращения: 20.11.2015).

3. Итоги первой половины 2015 года: [электронный ресурс] // Официальный сайт международного аналитического журнала «Пивное дело». URL: http://www.pivnoe-delo.info/2015/09/28. (Дата обращения: 28.09.2015).

4. Обзор российского рынка пива: [электронный ресурс] // Официальный информационно-аналитического журнала «RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE». URL: http://www.foodmarket.spb.ru. (Дата обращения: 20.12.2015).

5. Официальный сайт Федеральной Службы Государственной Статистики. URL: http://www.gks.ru. (Дата обращения: 20.11.2015).

6. Пивная отрасль: [электронный ресурс] // Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского института потребительского рынка и маркетинга. URL: http://www.vniiprim.ru. (Дата обращения: 20.11.2015).

Размещено на Allbest.ru