Анализ состояния и конкурентной ситуации швейной отрасли на примере ООО "Эйс" город Киров

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ состояния и конкурентной ситуации швейной отрасли на примере ООО «Эйс» город Киров

Юрлова Нина Сергеевна

Экономический факультет, Старший преподаватель кафедры менеджмента ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Российская Федерация

Аннотация

В данной статье проведен анализ состояния швейной отрасли и анализ конкурентной ситуации на примере ООО «Эйс», построена карта стратегических групп швейной отрасли, выявлены цели и стратегии конкурентов.

Ключевые слова: экономическая характеристика отрасли, анализ внешней среды, движущие силы швейной отрасли, конкурентная ситуация, стратегии конкурентов

Анализ отрасли и конкуренции в ней предполагает исследование деятельности компании в условиях внешней среды. Основные экономические характеристики отрасли напрямую влияют на условия работы каждой компании и определяют ограничения, которые необходимо учитывать при выборе стратегии (таблица 1).

Таблица 1 - Основные экономические характеристики швейной отрасли.

экономический швейный стратегический конкурент

На сегодняшний день для отрасли характерны следующие тенденции:

1. Большой и емкий рынок, который до 2010г имел ежегодные темпы прироста в размере 25-30%, сейчас сокращает темпы прироста до 14%, что соответствует стадии жизненного цикла - насыщение.

По расчетам Fashion Consulting Group, в дальнейшем рост объемов рынка одежды будет замедляться и через несколько лет приблизится к средним европейским показателям, не более 5% в год. На настоящий момент все сегменты рынка остаются привлекательными для открытия новых брендов. В ближайшие 3 года рынок одежды будет расти на 10-14% в год, а в дальнейшем стабилизируется из-за перенасыщения [2]

2. Женская одежда не только самый крупный, но и самый зрелый, насыщенный игроками, высококонкурентный сегмент рынка, что и определяет в конечном итоге тенденцию общего замедления темпов роста, что усиливает конкуренцию и приводит к вытеснению слабых компаний.

3. Нехватка отечественных производственных мощностей, изношенность основных фондов, слабая дизайнерская база, отсутствие государственной поддержки приводит к росту цен на отечественные товары и часто делает их неконкурентоспособными, приводит к заполнению рынка импортом, часто «теневым» и низкокачественным.

По данным DISCOVERY Research Group, доля отечественных производителей в общем объеме одежного рынка России составляет лишь 3,4-3,7 %. Даже отечественные розничные сети одежды 80% продукции производят в Китае [1]

4. Использование большим числом компании интеграции «вперед» приводит к усилению требований к стартовому капиталу и величины издержек в отрасли.

5. Широкое использование дизайнерской базы, модных тенденций, создание имиджа, бренда и т.д. часто играет решающую роль в повышении конкурентоспособности особенно в среднем и «люкс» сегменте.

Формы и интенсивность конкуренции можно проанализировать при помощи пятифакторной модели М.Портера. [3, с. 475]

1. Конкуренция между производителями внутри отрасли.

Самая сильная конкуренция между компаниями разворачивается в среднем ценовом сегменте на который приходится 60% всех продаж, а также между производителями специализирующимися на производстве женской одежды [38]

Замедление спроса на продукцию приводит к ужесточению конкуренции, крупные компании, такие как, группа ООО «Русский трикотаж», ЗАО "Первомайская Заря", ООО «Нодиал» и другие ориентированные на расширение и имеющие излишки производственных мощностей, прибегают к снижению цен и другим приемам увеличения объемов продаж.

Множество мелких производителей, в основном однопрофильных компаний оказались в прямой экономической зависимости от отрасли, что приводит к падению доходов и объемов продаж, а также оттеснению их в низко ценовой сегмент. Следовательно, конкуренция внутри отрасли высокая с тенденцией к усилению.

2. Проникновение на рынок новых конкурентов.

По прогнозам экспертов, в 2014 году РФ займет 9 место в рейтинге самых важных международных рынков в сфере торговли одеждой. Причинами активного интереса зарубежных производителей одежды к российскому рынку являются, прежде всего, увеличение покупательской способности населения, высокие показатели розничной активности, вступление в ВТО [2].

Проникновение на рынок новых конкурентов не только отечественных, но и зарубежных обусловлено:

- относительно небольшими входными барьерами;

- сравнительно слабой реакцией компании на появление нового соперника.

Существует несколько источников входных барьеров:

- экономия на масштабе. ООО «Эйс» выпускает продукцию на высокопроизводительном оборудовании, большими партиями, с существенными скидками при закупке тканей и фурнитуры, которые достигают 15%-20%, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность в среднем ценовом сегменте.

- лояльность покупателей к торговой марке ООО «Эйс», которая уже зарекомендовала себя и пользуется спросом по всей России;

- доступ к технологиям. ООО «Эйс» обладает новейшим оборудованием: высокоточные станки принтования (рисунки на ткани) с электронным управлением, высокопроизводительные вышивальные машины, оборудование вакуумного крепления страз, станки лазерного раскроя, глиттирования (блестки по ткани)и т.д.

- компания использует собственные каналы сбыта (договоры франчайзинга) и каналы сбыта оптовых компаний, имеет налаженную систему сбыта через розничную сеть «Бельетаж» г.Киров.

3. Влияние товаров-заменителей на конкуренцию в отрасли.

Конкурируют между собой производители одежды (из х/б ткани) и производители одежды (использующие синтетические дешевые волокна). Влияние товаров-заменителей на конкуренцию в отрасли умеренное.

Благодаря широкому ассортименту выпускаемой продукции и отслеживанию мировых тенденций моды ООО «Эйс» не испытывает существенного давления со стороны товаров-заменителей, так как производит одежду из различных тканей в том числе и синтетических.

4. Конкурентное давление со стороны компаний-поставщиков.

Конкурентное давление поставщиков на ООО «Эйс» незначительно, а в ряде случаев отсутствует, т.к. материалы и фурнитура поставляются множеством компаний, часто существует обратная ситуация, когда поставщики предлагают существенные скидки при фиксированной закупке.

5. Конкурентное давление со стороны компаний-потребителей среднее, в силу того, что продукция ООО «Эйс» реализуется множеством крупных и мелких компаний, число которых с каждым днем увеличивается. ООО «Эйс» не испытывает трудностей со сбытом, напротив, новые коллекции одежды и ходовые модели раскупаются в течении месяца после выхода в опт. Скидки и акции в оптовых продажах реализуются лишь для неходовых моделей, размеров, расцветок, иногда под давлением компаний-потребителей.

Проведем анализ движущих сил в отрасли (Таблица 2).

Таблица 2 - Изменения в отрасли под влиянием движущих сил.

В результате анализа движущих сил можно выявить ряд особо важных тенденций, которые могут вызвать значительные изменения в ближайшем будущем:

- сокращение темпов роста отрасли, открытие зарубежными компаниями производств в России вызовет ужесточение конкуренции, особенно в среднем ценовом сегменте;

- в связи со вступлением в ВТО и отсутствием мер господдержки позиции отечественных производителей будут ослабевать, часть компаний вынуждены будут уйти в низкоценовой масс - сегмент, что приведет к падению прибыли и закрытию части производств.

В связи с этим компании необходимо усилить свои позиции на рынке за счет активного брендирования и использования направления "Fast fashion" (быстрая мода), нацеленого на быстрый оборот - выпуск одежды небольшими партиями и сокращение продаж со скидкой. Сегодня ежегодный рост этого направления среди крупнейших российских производителей в среднем составляет 15--17 % [2]

В процессе конкурентного анализа необходимо выявить самых сильных и самых слабых конкурентов для этого необходимо исследовать структуру конкурентной ситуации в отрасли и построить карту стратегических групп по двум параметрам:

- ценовая категория;

- широта ассортимента

В одну стратегическую группу с ООО «Эйс» вошли ООО «Русский трикотаж», ООО «Нодиал» г. Москва, ЗАО «Ассорти» г. Иваново и др. Все компании имеют широкий ассортимент продукции: женский, мужской, детский, насчитывающий более 50000 наименований и выпускающих продукцию среднего ценового сегмента. Внутри группы разворачивается самая сильная конкуренция (рисунок 1).

Рисунок 1- Карта стратегических групп швейной отрасли.

Вторые по значимости конкуренты-- ООО «Mondigo» г. Иваново, ООО «Сактон» г. Ижевск, ООО «Панинтер» и др., имеющие более узкий ассортимент продукции, но в большинстве ориентированные на расширение, также работающие в среднем ценовом сегменте.

Изучение поведения конкурентов, отслеживание их действий помогает понять стратегию и прогнозировать действия конкурентов.

Разведывательная и аналитическая деятельность помогает занять не только оборонительную позицию и дать ответ на действия конкурентов, но и предпринять наступление, если открывается такая возможность.

Прогноз вероятных действий конкурентов основан на наблюдении за ситуацией на рынке (таблица 3).

Таблица 3 - Цели и стратегии конкурентов предприятия ООО «Эйс»

За счет сокращения темпов роста рынка происходит ужесточение конкуренции и компании, ранее ориентированные на рост и развитие, такие как ООО «Нодиал», ООО «Панинтер» принимают оборонительную позицию, пытаясь удержать ранее завоеванную долю рынка. Однако большинство компаний используют наступательный характер действий, предпочитая выводить на рынок новые бренды одежды, активно продвигая их в регионы через «франчайзинговые» розничные сети, в попытке вытеснить часть продукции конкурентов и увеличить долю рынка. Большая часть компаний придерживается конкурентной стратегии развития продукта, а так же дифференциации за счет имиджа, репутации.

Финансовый и конкурентный успех компании в швейной промышленности зависит от соответствия ее стратегии ключевым факторам успеха отрасли, в частности:

- качество продукции;

- уникальный дизайн коллекций, гибкость выпуска различных моделей и типоразмеров;

- имидж и репутация фирмы и торговой марки;

- широкая сеть каналов сбыта (розничных и/или оптовых)

Комплексную оценку ситуации в отрасли можно получить обобщив все предыдущие этапы анализа (таблица 4).

Таблица 4- Итоги анализа отрасли и конкурентной среды.

Итак, большинство отечественных производителей, пришедших на рынок первыми, создали довольно насыщенную конкурентную среду. В результате целевая аудитория была приучена к относительно качественной продукции со средней ценовой категорией, которая успешно конкурировала с продукцией из Китая и Турции. По прогнозам аналитиков спрос российских покупателей на отечественную одежду будет расти в низком и среднем ценовом сегменте, при соответствии продукции требованиям моды и дизайна, качества, активного продвижения отечественных брендов одежды [2] Не вызывает сомнения, что будущее ООО «Эйс» связано, в первую очередь, с региональным развитием.

В условиях ужесточения конкуренции на отечественном рынке предприятию необходимо производить только востребованную, конкурентоспособную продукцию.

Список литературы

1. Официальный сайт маркетингового агентства DISCOVERY Research Group [Электронный ресурс]: http://DRGroup.ru (дата обращения 15.12.2014)

2. Официальный сайт Легпром : бизнес-портал легкой, текстильной и модной индустрии, отраслевая справочно-поисковая система [Электронный ресурс]:: http://www.elegprom.ru. (дата обращения 15.12.2014)

3. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд; Пер. с англ. А.Р. Ганиева, Э.В. Кондукова. - М.: Вильямс, 2013. - 928 c.

Размещено на Allbest.ru