Теория и методология активизации инновационной деятельности в нефтеперерабатывающей отрасли на основе развития конкурентной среды

Таблица 3 - Показатели структуры рынков моторного топлива

Проведенный анализ структур рынка автобензина позволил выдвинуть гипотезу, что отсутствие перераспределения долей рынка обусловлено разделом сфер влияния ВИНК. Тактика нефтяных компаний заключается в максимизации своей доли на региональном рынке, что открывает возможности реализации практики монополистического ценообразования и позволяет придерживаться политики умеренной инновационной активности. Для верификации данной гипотезы был апробирован предложенный нами динамический подход анализа конкурентной среды региональных рынков, включающий исследование динамики коэффициентов Херфиндаля-Хиршмана и амплитуды колебаний долей региональных рынков. Согласно результатам расчетов коэффициентов Херфиндаля -Хиршмана по 44 регионам Приволжского, Центрального, Северо-Западного и Уральского регионов за период с 2000 по 2005 год, только 4 региона имели значения Херфиндаля-Хиршмана меньше 2000,что позволило их отнести к умеренно концентрированным рынкам. Оставшиеся 91% региональных рынков нефтепродуктов, по полученным значениям коэффициентов концентрации тяготеют к формированию структуры региональной монополии. Отсутствие реальной конкуренции подтверждают и низкие показатели амплитуды колебаний долей рынка приведенные в таблице 4.

Таблица 4 - Амплитуда колебаний долей рынка автобензина в Приволжском, Центральном, Северо-Западном, Уральском федеральных округах

Создание региональных монополий позволяет ВИНК России реализовывать существующую политику ценообразования на автобензин и дизельное топливо. Политика невмешательства государства также объяснима, поскольку, порядка 50 % доходов от реализации автобензина поступает в бюджет государства в форме НДПИ, НДС, налога на прибыль и акциза. Прямая заинтересованность государства в высоких ценах на нефтепродукты объясняет ситуацию, когда часть региональных рынков нефтепродуктов оказалась полностью подконтрольной одной ВИНК.

Серьезной проблемой, сдерживающей инновации на нефтеперерабатывающих предприятиях и оказывающей влияние на экологию, является развитие в России рынка фальсифицированного топлива. Совокупный объем фальсифицированного топлива по 40 регионам Центрального, Северо-Западного, Приволжского федеральных округов составил по нашим расчетам в 2005 году почти 700 тыс.тонн и вырос за 6 лет с 2000 года в 4 раза. Для решения проблемы повышения качества реализуемого в России моторного топлива, ускорения темпов освоения высокооктановых марок топлив необходим комплексный подход. Механизмы активизации инновационных процессов в нефтеперерабатывающей отрасли, согласно проведенным в диссертации исследованиям, должны включать:

- снижение акцизов на высококачественное топливо ниже уровня акцизов на низкооктановое топливо с целью стимулирования на НПЗ наращивания производственных мощностей вторичной переработки, направленной на облагораживание нефтепродуктов;

- привлечение к ответственности субъектов рынка нефтепродуктов нарушающих технический регламент, производящих и реализующих некачественные нефтепродукты;

- стимулирование отечественного автопрома на производство двигателей оснащенных каталитическими дожигателями, ориентированными на потребление топлив стандарта Евро 3 и выше;

- формирование конкурентных отношений на региональных рынках нефтепродуктов;

- формирование стандартов качества моторного топлива на ближайшие 3,5,10 лет и реализация контроля за ходом модернизации НПЗ в целях соответствия утвержденному техническому регламенту;

Тенденции развития нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса России повторяют во многом траекторию развития мировой нефтепереработки. Однако, если интеграционные процессы воспроизводятся в российской экономике весьма интенсивно, то инновационные процессы в интегрированных нефтяных компаниях, напротив, имеют определенную деформацию, выражающуюся в росте инвестиций в нефтяную отрасль и финансировании инновационных проектов по остаточному принципу в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. Так, инвестиции в нефтеперерабатывающую отрасль составили 11,9 % от общего объема инвестиций в нефтяную, нефтехимическую и нефтеперерабатывающую отрасль. В этой связи мы считаем необходимым увеличение роли государства не только в распределении доходов от продажи нефтепродуктов, но и ускорении процессов модернизации производств. Следует отметить, что процесс освоения производства новых топлив весьма капиталоемкий. По оценкам специалистов, среднему по России нефтеперерабатывающему заводу с объемом переработки 8-10 млн. тонн реконструкция производства для соответствия стандарту топлива Евро-3 обойдется в 200 млн. долларов, а Евро-4 - в 500 млн. долларов Нефтепереработка в России: проблемы и перспективы развития : Доклад аналитического центра «Эксперт» А.В. Градецкий, О.В. Ордин // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - № 1. - 2006. - С. 40.. Подобные средства может найти только крупная нефтяная компания в зарубежных банках, привлекая средства под нефтяные месторождения. Операционная прибыль средних НПЗ недостаточна даже для инициации подобной модернизации. При отсутствии государственных инвестиционных механизмов в условиях финансового кризиса, на трети российских НПЗ, имеющих малые объемы переработки, процессы модернизации не начнутся.

С целью определения в процессе эмпирического исследования характера взаимовлияний структуры рынка и инновационной активности нефтеперерабатывающих заводов, следовало сформировать систему релевантных показателей, способных отразить интенсивность промышленных инноваций характерных для нефтеперерабатывающей отрасли. По результатам исследований в диссертации обоснована целесообразность применения индекса сложности В.Нельсона. Согласно системе В.Нельсона каждый технологический процесс на нефтеперерабатывающем производстве имеет определенный коэффициент сложности, отражающий его капиталоемкость и прогрессивность. Коэффициенты сложности технологических процессов В.Нельсона приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Коэффициенты сложности процессов нефтепереработки

Для определения коэффициента сложности НПЗ мощность по первичной перегонке нефти принимают за 100 %, а мощность вторичных процессов, входящих в состав НПЗ, выражается в процентах по отношению к первичной переработке, затем эти отношения умножают на коэффициент сложности для каждого процесса. Чем выше коэффициент сложности, тем выше доля вторичных процессов и больше высококачественных нефтепродуктов выпускается на НПЗ. Наиболее современные НПЗ США в настоящий период имеют индекс Нельсона порядка 15-17.В России средний уровень сложности НПЗ за период с 2001 года по 2006 вырос с 3,508 до 3,95.

Исследование влияния структуры рынка на темпы модернизации НПЗ включало построение 17 регрессионных моделей, представленных в таблице 6 и 7, имеющих следующий вид базовых функций:

Y1 = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4+ b11 x12 + b2 x22 + b3 x32 + b4 x42 +b12 x1 x2 + b13x1 x3 + b14 x1 x4 + b23 x2 x3 + b24 x2 x4+ b34 x3 x4 (7)

Y2 =b0+b1x1+b2x2 +b3x3 +b11x12 +b2x22 +b3x32 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 (8)

Y3 = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b11x12 + b22 x22 +b12x1x2 (9)

Анализ моделей позволил выявить следующие закономерности:

1) влияние интеграции на скорость модернизации НПЗ неоднозначно. При низких показателях рыночной силы и высоких значениях степени горизонтальной интеграции темпы модернизации достигают максимума. При высоких значениях рыночной силы влияние интеграции на скорость модернизации НПЗ практически исчезает, при этом все предприятия независимо от степени интеграции характеризуются низкой инновационной активностью;

2) на темпы модернизации НПЗ наиболее явное отрицательное влияние оказывает рыночная сила предприятия. Рост данного показателя сдерживает темпы модернизации нефтеперерабатывающих заводов (рис.5);

Рис.5. Зависимость изменения индекса Нельсона от рыночной силы предприятия и степени горизонтальной интеграции

Таблица 6 - Значения коэффициентов регрессионных моделей Y1 и Y2

Таблица 7 - Значения коэффициентов регрессионных моделей Y3

3) технологически оснащенные НПЗ при условии достаточного уровня прибыли являются наиболее инновационно активными предприятиями в отрасли. Таким образом, инновационно активна одна и та же группа предприятий-лидеров отрасли, что подтверждает релевантность теории Р.Нельсона и С. Уинтера (рис.6);

Рис.6. Зависимость прироста Индекса Нельсона от технологической сложности НПЗ

4) рост размеров НПЗ, выражающийся в увеличении первичной переработки нефти, оказывает положительное воздействие на скорость модернизации НПЗ. Большие объемы переработки вынуждают осваивать новые региональные рынки сбыта, что способствует снижению рыночной силы предприятия и стимулирует инновационную активность (рис.7);

Рис.7. Зависимость прибыли от размера предприятий и степени горизонтальной интеграции

5) нефтеперерабатывающие предприятия, не имеющие собственную сеть заправок и относящиеся к рынку независимой нефтепереработки, в большинстве своем нацелены на производство наиболее востребованного на рынке автобензина АИ92, несмотря на наличие технологических возможностей производства качественных сортов автобензина АИ95 и АИ98;

6) чем выше уровень технологической сложности НПЗ и объемов первичной переработки нефти, тем выше прибыль у предприятия. Вхождение предприятий в ВИНК обуславливает снижение прибыли НПЗ в пользу головной нефтяной компании, поставляющей нефть на НПЗ. (рис.7, рис.8);

Рис.8. Зависимость прибыли НПЗ от рыночной силы предприятия и индекса Нельсона

7) рост рыночной силы вопреки классическим представлениям приводит к снижению уровня прибыли. Это обусловлено тем, что увеличение рыночной силы снижает стимулы к инновациям у НПЗ. Соответственно, сокращение темпов технологического обновления приводит к снижению уровня прибыли (рис.8.) Таким образом, в отношении нефтеперерабатывающей отрасли релевантна теория эволюционной экономики утверждающая, что принципом максимизации прибыли руководствуются только новаторы. Консерваторы же, а их в каждый момент времени большинство, стремятся не столько увеличить прибыль, сколько ее сохранить;

8) в российской нефтеперерабатывающей промышленности сформировался массив развивающихся НПЗ, характеризующихся относительно высоким технологическим уровнем развития производств, к которым можно отнести предприятия Башнефтехима и часть заводов Лукойла, ТНК. Именно на предприятиях данных ФПГ наиболее динамично идет внедрение новых технологических процессов. В тоже время рост рыночной силы предприятий данных ФПГ, обусловленный укрупнением региональных монополий негативно скажется на скорости модернизации НПЗ России;

9) наибольшими темпами модернизации характеризуются интегрированные НПЗ, находящиеся в одном регионе, в частности, три самарских и три башкирских НПЗ. Это позволяет говорить о возникновении синергетических эффектов при освоении новых производств за счет возможности тиражирования инноваций и привлечения высококвалифицированного персонала с соседних НПЗ в период внедрения технологических инноваций.

Проведенное исследование показало, что инновационная деятельность в нефтеперерабатывающей отрасли промышленности будет носить инерционный характер. Тенденция раздела региональных рынков, наблюдаемая в настоящий период, будет являться причиной замедления инновационных процессов. Коренные процессы модернизации в нефтеперерабатывающей отрасли требуют реализации комплексной промышленной политики, элементы которой и были рассмотрены в данной работе. Сохранение существующих тенденций приведет к росту сырьевой направленности российского экспорта нефти и мазута. Без активного формирования государством необходимой инновационной инфраструктуры темпы модернизации нефтеперерабатывающей отрасли окажутся недостаточными и будут сдерживать экономический рост России.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

1. Монографии, учебные пособия

2. Султанова Д.Ш. Структурное исследование инновационной активности промышленных предприятий/ Монография. - Казань: РИЦ «Школа».- 2007.- 11,5 п.л.

3. Султанова Д.Ш. Структурное исследование взаимодействия конкурентной среды и инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России / Монография.- Казань: РИЦ «Школа».- 2008.-16,6 п.л.

4. Султанова Д.Ш., Дырдонова А.Н., Мисбахова Ч.А., Кантуев А.В. Инвестиционная привлекательность региональных экономических систем/ Казань: РИЦ «Школа».-2007.- 13 п.л./ 3,2 п.л.

5. Султанова Д.Ш., Авилова В.В., Бочкова И.А. Ценообразование в химической промышленности / Учебное пособие с грифом УМО. - Казань:КГТУ.-2003.-10,1 п.л./3,2 п.л.

6. Султанова Д.Ш., Авилова В.В., Нугаев Р.А. Экономическая теория/ Учебное пособие с грифом УМО. - Казань: КГТУ.-2006.- 35,3 п.л. / 1,8 п.л.

7. Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ

8. Султанова Д.Ш., Авилова В.В., Бусыгин В.М. Регулирование конкурентной среды и структуры рынков нефтегазохимического комплекса России// Право и экономика.- 2005.-№7.- С.23-28. - 0,6 п.л. / 0,2 п.л.

9. Султанова Д.Ш., Авилова В.В. Эволюция взглядов на критерии оптимальности структуры рынка с позиций стимулирования инновационной деятельности // Вестник Казанского государственного технологического университета (КГТУ). -2005.- № 2.-Ч.1.- С. 109-119.- 0,7 п.л. / 0,4 п.л.

10. Султанова Д.Ш., Авилова В.В., Бусыгин В.М., Ламберов А.А. Повышение конкурентоспособности предприятий нефтехимии // Маркетинг.-2005.-№5.-С.88-95.- 0,8 п.л. / 0,2 п.л.

11. Султанова Д.Ш., Авилова В.В, Бусыгин В.М. Конкурентная среда и структура рынков нефтегазохимического комплекса России // Инновации.- 2005.-№8.- С.105-109. - 0,8 п.л. / 0,3 п.л.

12. Султанова Д.Ш., Кантуев А.В. Анализ структуры региональных рынков сбыта нефтепродуктов Приволжского федерального округа // Практический маркетинг.- 2006.-№11.-С.14-21.- 0,7 п.л. / 0,4 п.л.

13. Султанова Д.Ш., Кантуев А.В. Вопросы интенсификации инновационных процессов на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности. // Вестник Казанского государственного технологического университета (КГТУ).- 2006.- № 3.- С. 227-233. - 0,7 п.л. / 0,4 п.л.

14. Султанова Д.Ш., Авилова В.В. Современные теории интеграции предприятий // Вестник Казанского государственного технологического университета (КГТУ).- 2007.- № 4.-С.184-190.- 0,8 п.л./ 0,4 п.л.

15. Султанова Д.Ш., Авилова В.В. Мотивы и формы создания интегрированных корпоративных структур // Экономический Вестник Республики Татарстан.-2003.-№4.-С.32-46.- 0,7 п.л. / 0,4 п.л.

16. Султанова Д.Ш., Авилова В.В., Бусыгин В.М. Конкурентная среда и структура рынков нефтегазохимического комплекса России //Практический маркетинг.- 2005.-№5.-С.9-14.- 0,5 п.л. /0,2 п.л.

17. Публикации по теме диссертационного исследования в иных изданиях

18. Султанова Д.Ш. Развитие нефтехимического кластера Республики Татарстан//Материалы межрегион. научно-практ. конф. «Стратегическое планирование развития городов Нижнекамска и Набережных Челнов: интегрируя мировой опыт инноваций».-Казань : Центр инновационных технологий.- 2008.- 0,8 п.л.

19. Султанова Д.Ш. Проблемы формирования автомобильного и строительного кластера г. Набережные Челны//Материалы межрегион. научно-практ. конф. «Стратегическое планирование развития городов Нижнекамска и Набережных Челнов: интегрируя мировой опыт инноваций». - Казань: Центр инновационных технологий.- 2008.-0,5 п.л.

20. Султанова Д.Ш. Создание и развитие нефтехимического кластера в Республике Татарстан // Сб. трудов научно-практ. конф. «Наука и профессиональная деятельность».-Казань: Изд-во КГТУ.-2008.- 0,47 п.л.

21. Султанова Д.Ш. Динамические модели исследования инновационной активности//Научные труды Центра перспективных экономических исследований.- Казань: Центр инновационных технологий.- 2008.- 0,5 п.л.

22. Султанова Д.Ш. Эффективность внедрения продуктовых инноваций на нефтехимических производствах // Сб. научн. тр. Вып.2. Реструктуризация экономики предприятий химической и нефтехимической промышленности-СПб.: СПбГИЭУ.- 2006.- 0,5 п.л.

23. Султанова Д.Ш., Кантуев А.В.Теории размещения производства// Актуальные проблемы образования, науки и производства. - Казань.- 2006.- 0,5 п.л. / 0,3 п.л.

24. Султанова Д.Ш., Кантуев А.В., Дырдонова А.Н. Теоретико-методологические основы размещения региональных рынков сбыта нефтепродуктов // Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие.-Пенза: РИО ПГСХА.-2006.- 0,6 п.л. / 0,2п.л.

25. Султанова Д.Ш., Кантуев А.В., Мисбахова Ч.А. Методы оценки инвестиций в региональные рынки сбыта // Сб. научн. трудов Вып.2. Реструктуризация экономики предприятий химической и нефтехимической промышленности-СПб: СПбГИЭУ-2006.-0,6 п.л. / 0,2 п.л.

26. Султанова Д.Ш., Авилова В.В. Исследование эффекта опыта при производстве хлорбутилкаучука на ОАО «Нижнекамскнефтехим»// Материалы ежегодной научно-практической конференции ОАО «Нижнекамскнефтехим».-2005.- 0,5 п.л.

27. Султанова Д.Ш., Авилова В.В. Анализ структуры рынка нефтепродуктов // Актуальные проблемы становления рыночных отношений. Сб. научн. трудов Академии наук Республики Татарстан. Выпуск 3.-Казань: Изд-во «Фэн».-2004.- 0,7 п.л. / 0,4 п.л.

28. Султанова Д.Ш., Авилова В.В. Структура рынка химической и нефтехимической промышленности России // Реструктуризация экономики предприятий химической и нефтехимической промышленности: Сб.науч.тр /Редкол.:В.А.Балукова (отв.ред.) и др.-СПб.:СПбГИЭУ.- 2004.- 0,5 п.л. / 0,3 п.л.

29. Султанова Д.Ш., Авилова В.В. Синергетические эффекты при взаимодействии предприятий нефтегазохимического комплекса // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные процессы в области образования, науки и производства».- Казань: Изд-во «Бутлеровские сообщения».-2004.-0,5 п.л. / 0,3 п.л.

30. Султанова Д.Ш. Процессы интеграции в нефтегазохимическом комплексе // Актуальные проблемы становления рыночных отношений . Сборник научных трудов Академии наук Республики Татарстан. Выпуск 2.-Казань: «Фэн».-2003.-0,6 п.л.

31. Султанова Д.Ш. Усиление рыночной силы предприятия за счет интеграции // Научная сессия КГТУ по итогам 2003 года,Казань.-2004. -0,3 п.л.

32. Султанова Д.Ш. Исследование влияния маркетингового воздействия на продажи нефтехимической продукции // Маркетинг, производство, сбыт: актуальные вопросы теории и практики. Сб. науч. тр. международной научно-практической конференции.-Казань:ЗАО «Новое знание».-2002.-0,5 п.л.

33. Султанова Д.Ш. Разработка стратегии ценообразования на нефтехимические продукты // Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс РТ: состояние и перспективы развития. Научно-практический сборник, Нижнекамск -Казань: КГТУ.-2002.-0,6 п.л.

34. Султанова Д.Ш. Анализ инновационной активности нефтехимических предприятий региона// Труды социально-экономического ф-та. Исследования и приоритеты в науке и образовании.-Казань:КГТУ.-2000.-0,5 п.л.

35. Султанова Д.Ш. Анализ конкурентного преимущества химических предприятий при выборе стратегии развития // Проблемы повышения инвестиционной привлекательности и эффективности нефтехимического комплекса Республики Татарстан, научн.-практ. сборник, Казань-Нижнекамск: КГТУ.-2000.-0,4 п.л.

Размещено на Allbest.ru