Влияние структуры отраслевого рынка на формирование стратегии промышленного предприятия: теория, методология, инструментарий

Использование рыночной доли для характеристики рыночного потенциала учитывает наличие и эффективность использования ресурсов как отдельно взятого предприятия, так и его конкурентов. Кроме того, данный подход позволяет определить возможные направления достижения потенциальных рыночных возможностей хозяйствующего субъекта. И, наконец, в данном случае появляется возможность объединения общепринятого литературного и нормативного подходов к определению рыночного потенциала предприятия.

Результаты оценки структуры отраслевых рынков должны быть положены в основу позиционирования предприятий и разработки стратегических направлений деятельности.

Третья группа проблем содержит исследование и анализ подходов к типологии и классификация современных отраслей, теоретико-методологические основы и особенности развития отрасли и промышленности в современной системе экономических отношений, эмпирический анализ состояния и развития промышленности Ставропольского края в целом и промышленности строительных материалов, в частности.

В течение целого ряда десятилетий для централизованной экономики России была присуща отраслевая структура промышленности, характеризующаяся наличием определенного числа базовых отраслей с высоким уровнем технологической специализации и межотраслевого продуктового обмена, высокой степенью иерархии построения систем управления и, в большинстве случаев, отсутствием диверсификации и вертикальной интеграции.

Происходящие процессы глобализации, интенсивное вовлечение российской экономики в мировую хозяйственную систему привели к изменению функционирования отраслей, появлению корпоративных структур в экономике, а также к изменению подходов к классификации отраслей на макроуровне, в частности на смену традиционному «Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства» (ОКОНХ) пришел «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (ОКВЭД).

Между этими документами существуют значительные отличия, повлекшие за собой изменения категориального аппарата и подходов к оценке структуры отрасли. Прежде всего, это вызвано отсутствием в ОКВЭД таких понятий как «отрасль» и «промышленность», принятием в качестве основной единицы группировки не отраслей, а видов деятельности и целым рядом других изменений. Однако полностью отойти от таких понятий, как «отрасль», «отраслевая структура», на наш взгляд, кажется нецелесообразным. Эти понятия должны быть сохранены в силу целого ряда причин: в целях государственного стратегического планирования; для статистического изучения экономических преобразований; для составления межотраслевых балансов; для изучения динамики и структуры промышленности и т.д.

В рамках изменившихся подходов к системе отраслевой статистики для определения отрасли были использованы общие характеристики, встречающиеся и в ОКОНХ, и в ОКВЭД. При этом отрасль как сложная экономическая категория будет представлять собой совокупность предприятий, осуществляющих один или несколько схожих видов экономической деятельности (рис.5.)

Предприятия, функционирующие в отрасли, выступают субъектами предложения в рамках осуществляемых ими видов экономической деятельности. При этом продукция отраслей формирует предложение отраслевого рынка, а продукция предприятий, входящих в отрасль в рамках осуществляемых видов экономической деятельности может рассматриваться как предложение на товарном рынке, или рынке услуг.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 5 - Когнитивное представление отрасли и товарного рынка Составлен автором

Представленные в работе методики были апробированы на основе данных промышленности Ставропольского края. Современная отраслевая структура промышленности Ставропольского края характеризуется высокой и разнообразной специализацией, поскольку в ее структуре выделяется восемь специализирующихся производств. Явно доминируют такие отрасли, как пищевая промышленность (22%), химическое производство (21%) и производство и распределение электроэнергии (19%). К специализирующимся отраслям «второго порядка» следует отнести производство и распределение газообразного топлива, сбор, очистка и распределение воды, их доля в 3-4 раза превышают аналогичные доли по России в целом.

Следует отметить, что в течение бескризисного периода развития страны с 1999 по 2007 год экономика Ставропольского края достаточно интенсивно развивалась, о чем свидетельствует тот факт, что почти 50,7% показателей динамики экономического роста края были выше, чем в среднем по России. При этом наиболее устойчиво росли за эти годы реальные доходы населения, розничный товарооборот и ВРП края. В то же время некоторые показатели, в частности прямые иностранные инвестиции, строительные работы и сельскохозяйственное производство, не имеют постоянной динамики развития, их рост сменяется резким падением, затем вновь наблюдается рост и т.д. В результате за анализируемый период из девяти показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона, среднегодовые темпы роста шести имеют значения выше средне российского уровня (ВВП, промышленное и сельскохозяйственное производство, объем платных услуг населению, реальные денежные доходы населения, розничный товарооборот).

Несмотря на финансовый кризис, основные экономические показатели края в 2008 году возросли, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. По ряду показателей темп роста оказался даже выше уровня 2007 года (например, объем отгруженных товаров собственного производства, суммарный объем продукции сельского хозяйства, пассажирооборот и др.). Сокращение темпов роста наблюдается лишь грузообороту предприятий транспорта.

Таблица 1 - Объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по отдельным видам экономической деятельности Официальный сайт Ставропольского комитета статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stavstat.ru свободный. Загл. с экрана.

Оценка структуры отраслевого рынка по существующей и предлагаемой методике была проведена на примере данных промышленности строительных материалов Ставропольского края (табл.2).

Таблица 2 - Показатели рыночной концентрации (по предприятиям Ставропольского края) Рассчитано автором

В качестве объекта исследования выступали предприятия, специализирующиеся на выпуске кирпича строительного, число основных участников рынка на протяжении всего анализируемого периода остается неизменным (12), как и характер распределения рыночных долей между ними. В число лидеров входят такие предприятия, как ОАО «Цигель» (г.Зеленокумск), ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» (Шпаковский район) и ООО «Завод селикатного кирпича» (г.Невиномысск). Распределение рыночных долей между остальными участниками рынка достаточно равномерно. При этом доля большинства предприятий формируется преимущественно за счет экстенсивных факторов. Лишь явные лидеры рынка наиболее эффективно используют имеющиеся ресурсы, что и определяет их лидирующее положение.

Рассчитанные показатели рыночной концентрации позволили определить ее уровень как умеренный, что теоретически может означать переходное состояние между монополистическим рынком и рынком олигополии, при этом основной вклад в формирование рыночной концентрации вносят три крупнейших предприятия Ставропольского края, специализирующиеся на выпуске кирпича строительного.

Структура отрасли отражает производственную составляющую формирования экономической системы, рыночная составляющая находит отражение в структуре отраслевых рынков и дальнейшей разработке стратегических решений, что нашло отражение в следующем блоке решаемых задач диссертационного исследования.

Четвертая группа проблем содержит вопросы обоснования особенностей стратегического поведения промышленных предприятий, авторской методики построения стратегической матрицы, набора стратегических альтернатив для каждой позиции и подход к ее преобразованию в «портфельную» матрицу стратегического планирования, а также апробацию предложенной методики.

В общем виде стратегическое управление представляет процесс создания и реализации стратегии организации на основе постоянного контроля и оценки внешних и внутренних изменений в среде функционирования с целью стабилизации или усиления существующего положения и эффективной работы в условиях нестабильности внешней среды. При этом основным инструментом при позиционировании предприятий и выборе стратегических решений являются матрицы (модели) стратегического планирования.

Для разработки стратегической матрицы позиционирования предприятий отраслевого рынка в работе использован подход, основанный на категориально-системной методологии. В этом случае с целью выявления качественного содержания отраслевого рынка была использована триада основных элементов, в числе которых выступали: объект-качество - отраслевой рынок, подкачество - это те элементы, которые передают основные содержательные характеристики изучаемого объекта, т.е. определенные количественные и качественные характеристики исследуемого отраслевого рынка, интегративное качество - специфическая составляющая объекта исследования, с помощью которой достигается объединение подкачеств в основной объект, ее носителями выступают отдельные предприятия, функционирующие на рынке.

Рассмотренная триада элементов, как правило, развивается по трем направлениям (прогресс, регресс, изогресс), что прослеживается в виде цикличности развития экономики, и характеризуются четырьмя базовыми состояниями (низкодифференцированным, конкуренции, роста, упадка), что проявляется в жизненном цикле любого объекта. Указанные состояния легли в основу построения матрицы и были представлены как поля стратегического планирования, в каждом из которых указанные объект, его подкачества и интегративные качества будут надлежащим образом взаимодействовать.

В качестве параметров, лежащих в основе построения матрицы предлагается использовать две группы показателей, представляющих подкачества такого объекта исследования как отраслевой рынок (рис.6).

Рисунок 6 - Взаимосвязь показателей стратегической матрицы Составлен автором

Это показатели, отражающие: рыночную результативность деятельности предприятия при сложившейся рыночной структуре - рыночная доля, характеризующая фактическое рыночное положение фирмы, возможность воздвигать стратегические барьеры входа, оказывать влияние на другие фирмы и в целом на рыночную структуру; и показатель, отражающий результативность всей производственно-хозяйственной деятельности, т.е. рентабельности активов.

Другая группа показателей, используемых в предлагаемой модели стратегического планирования, отражает в совокупности рыночную структуру и содержит показатель рыночной концентрации, позволяющий сделать более точный вывод относительно степени конкуренции анализируемого отраслевого рынка, и темп роста рынка, отражающий динамику и интенсивность происходящих на рынке изменений.

При таком подходе стратегическое поле матрицы будет образовано четырьмя осями, две из которых относятся непосредственно к предприятию и определяют положение предприятия на рынке относительно других участников и эффективность его функционирования, две других оси - сложившуюся отраслевую структуру и интенсивность ее развития (рис.7).

Полученные поля могут быть охарактеризованы следующим образом:

Низкодифференцированное состояние отраслевого рынка - достаточно нестабильное состояние, переходное из одного цикла развития в другой, соответствует низким значениям как количественных, так и качественных характеристик отраслевого рынка (нижний левый угол стратегической матрицы).

Состояние упадка - достаточно высокие значения рыночной доли и концентрации, в то время, как качественные характеристики эффективности деятельности предприятия находятся ниже среднего уровня, а сам рынок также переживает состояние спада объемов реализации.

Конкурентное состояние - рыночные доли основных участников рынка достаточно низки или находятся на среднем уровне, рыночная конкуренция явно присутствует, отраслевой рынок находится в состоянии относительной стабильности или роста, что стимулирует участников рынка к проведению достаточно активных рыночных усилий по завоеванию и укреплению своих рыночных позиций.

Состояние роста - рыночное и производственное состояние исследуемого предприятия стабильно и эффективно, рынок растет, а фирма занимает на нем достаточно прочную позицию.

Рисунок 7 - Матрица позиционирования промышленных предприятий Составлен автором

Исходное поле матрицы в зависимости от уровня градации осей разбито на 16 квадрантов, причем каждому состоянию отраслевого рынка соответствует 4 квадранта, отражающие возможные различия в положении хозяйствующих субъектов в рамках одного и того же состояния.

Для определения стратегической позиции предприятия необходимо определить фактическое значение уровня концентрации исследуемого отраслевого рынка и рыночной доли анализируемого предприятия; выбрать зоны, в которые попадают рассчитанные значения показателя темпа роста рынка и рентабельности активов, провести линии, соединяющие параллельные оси в выбранных точках (зонах); найти их точку пересечения, которая и будет определять позицию анализируемой фирмы на стратегическом поле матрицы (рис.8).

Рисунок 8 - Позиционирование предприятия на поле стратегической матрицы Составлен автором

Возможные направления движения фирмы, как правило, связаны с улучшением или стабилизацией существующей позиции, что подразумевает направленность действий по перемещению в более благоприятный участок поля матрицы, а, соответственно, вправо или вверх. Выбор определенной стратегии в каждом случае может быть представлен с учетом состояния рынка, а также особенностей рыночного положения и функционирования отдельных предприятий, что также нашло отражение в работе в виде набора альтернативных стратегических решений для каждой области позиционирования (совокупность оборонительных и наступательных стратегий, стратегий конкуренции и диверсификации, стратегий, учитывающих ситуацию на рынке и положение предприятий на нем).

Данная методика позиционирования может быть преобразована в «портфельную матрицу» стратегического планирования, целью построения которой является определение позиций отдельных бизнес-единиц или видов продукции промышленного предприятия и определения возможных инвестиционных решений. При этом сущность показателей остается прежней, однако в качестве доли учитывается доля отдельного товара или вида экономической деятельности в суммарном выпуске продукции предприятия, а в качестве рентабельности - рентабельность отдельных видов продукции. Основной целью такого построения является выбор перспективных видов продукции с учетом внутренних факторов эффективности на основе показателей доли и рентабельности и внешних факторов, выражаемых как степень интенсивности развития рынка и уровня его конкуренции. Полученное расположение отдельных видов продукции предопределяет возможные направления принятия решения относительно ассортиментного набора для предприятия (табл. 3). Поскольку расчеты весьма просты, то процедура такого рода позиционирования может проводиться достаточно часто, например, поквартально, с целью корректировки ассортиментной и финансовой политики предприятия.

Предлагаемая стратегическая матрица, на наш взгляд, обладает рядом положительных качеств: 1) основывается на категориально-системной методологии, что позволяет рассматривать позиционирование и развитие предприятия и отдельных его сфер с позиции развития систем; 2) учитывает как характеристики самого предприятия, так и анализируемого отраслевого рынка; 3) предлагаемые характеристики для построения матрицы достаточно легко определяются, не требуют трудоемких расчетов; 4) для построения матрицы используются легко доступные статистические данные, что позволяет повысить оперативность расчетов, т.к. на получение необходимых значений показателей не потребуется большего отрезка времени; 5) объективна; 6) достаточно наглядна и легка в построении.

Таблица 3 - Альтернативные стратегические решения по областям «портфельной» матрицы Составлена автором

Следовательно, изучение основных характеристик отраслевого рынка, представленного как совокупность основных субъектов, т.е. предприятий, осуществляемых различные виды экономической деятельности, позволяет определить не только тип анализируемого рынка, выявить основных по уровню рыночной силы конкурентов, определить факторы, обусловливающие их рыночную долю, но и использовать данные выводы в целях позиционирования предприятия и разработки альтернативных стратегических решений по повышению рыночной власти, созданию и реализации конкурентных преимуществ фирм.

Результаты позиционирования предприятий анализируемого рынка строительных материалов по предложенной методике представлены на рисунке 9:

где, 1,2, … , 12 - номера предприятий

Рисунок 9 - Позиционирование предприятий промышленности строительных материалов (выпуск кирпича) Составлен по авторской методике на основе данных http://www.stavstat.ru

Согласно данным позиционирования анализируемых предприятий, большинство из них находились в позиции низкодифференцированного состояния (7). Пять предприятий заняли позицию в конкурентной зоне, из которых явный лидер рынка ОАО «Цигель» (30,4%) в течение двух лет область роста (Р1), а в последнем периоде - зону конкуренции, достаточно близкую к состоянию роста. В соответствии с занятыми предприятиями позициями в работе предложен набор стратегических альтернатив для каждого из них.

Апробация методики построения стратегической матрицы нашла отражение и в результатах расчетов в целом по анализируемому рынку строительных материалов.

Как показали расчеты, большинство предприятий-лидеров анализируемой отрасли находятся в состоянии конкурентного рынка (ОАО «Железобетон» (20,3%), ЗАО «Стройдеталь» (24%), Изобильненский «Завод КПД» (18,1%) ГУП «Кочубеевский механизированный карьер» (10,8%)), одно из предприятий находится в зоне низкодифференцированного состояния (ОАО КПП «Кочубеевский»), одно предприятие занимает позицию в состоянии роста (ООО «Промстройинвест» (42, 5%)), а одно - в зоне конкуренции, однако близко к зоне роста (ОАО «Цигель») и два крупнейших лидера по добыче камня (ООО СП «Свободный труд» (51%) и ООО «Заря плюс» (43%)) - в зоне упадка, что объясняется значительным сокращением объемов этой отрасли в текущем периоде.

При этом отдельные товарные рынки, образующие отраслевой рынок строительных материалов, в целом имеют схожую структуру и динамику развития. Так, в рамках каждого вида экономической деятельности функционируют 2-3 достаточно крупных предприятия, рыночная доля которых колеблется от 10 до 40%; уровень концентрации в большинстве случаев умеренный; отделенные товарные рынки в рамках отраслевого имеют тенденцию к росту; большинство предприятий-лидеров находятся в конкурентном состоянии, что обеспечивает дополнительные импульсы к их развитию.

Подводя итог, отметим следующее: формирование и развитие отдельных видов экономической деятельности в рамках отрасли обусловливает ответное развитие отраслевого рынка, поскольку отдельные ВЭД формируют его «ядро». Всестороннее изучение отраслевого рынка должно рассматриваться не только с точки зрения анализа уровня конкуренции, но и лежать в основе дальнейшей работы по стратегическому планированию, что позволит учесть характер и динамику рыночных процессов и разработать адекватные стратегии поведения на отраслевом рынке.

В заключении диссертации сформулированы наиболее существенные концептуально-методологические, теоретико-эмпирические, расчетно-аналитические и практико-прикладные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

Монографии

1. Штапова, И.С. Обоснование стратегии развития предприятия с учетом формирования его рыночной доли [Текст] / И.С. Штапова. - Георгиевск : ГТИ СевКавГТУ, 2006. - 13,6 п.л.

2. Штапова, И.С. Отраслевой рынок: сущность и особенности функционирования [Текст] / И.С. Штапова. - Ростов-на-Дону : Изд-во СКВНЦ ВШ ЮФУ, 2009.- 15,8 п.л.

3. Штапова, И.С. Стратегические решения фирм: теоретические и практические аспекты [Текст] / И.С. Штапова. - Георгиевск.: РГЭУ «РИНХ», 2009. - 12,2 п.л.

Статьи в периодических изданиях, рекомендуемых ВАК

4. Штапова, И.С. Количественная и качественная оценка рыночных структур [Текст] / И.С. Штапова // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2008.- №1. - 20,0/0,4 п.л.

5. Штапова, И.С. Современные подходы к классификации отраслей [Текст] / И.С. Штапова // Российское предпринимательство. - 2008. - № 12 - выпуск 2. - 11,0/0,3 п.л.

6. Штапова, И.С. Место отрасли в современной системе хозяйствования России [Текст] / И.С. Штапова // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. - 2008. - №3 (20). - 25,9/0,4 п.л.

7. Штапова, И.С. Пентаграмма как модель отраслевого рынка [Текст] / И.С. Штапова // Российское предпринимательство. - 2009. - №2 - выпуск 2. - 10,5/0,2 п.л.

8. Штапова, И.С. Подходы к построению «портфельной» матрицы предприятия [Текст] / И.С. Штапова // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция». - 2009. - №3. - 26,0/0,6 п.л.

9. Штапова, И.С. Понятие отраслевого рынка и его когнитивное представление [Текст] / И.С. Штапова // Экономические науки. - 2009. - №5 (54). - 48,5/0,7 п.л.

10. Штапова, И.С. Методология разработки стратегической матрицы «состояний среды» [Текст] / И.С. Штапова // Экономические науки. - 2009. - №7 (56). - 49,8/0,6 п.л.

11. Штапова, И.С. Методологические подходы к оценке структуры отраслевого рынка [Текст] / И.С. Штапова // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. - 2009. - №3. - 15,3/0,7 п.л.

Статьи в периодических научных изданиях и в научно-тематических

сборниках

12. Штапова, И.С. Анализ концентрации производства и определение типа рынка в регионе Кавказских Минеральных Вод [Текст] / И.С. Штапова // Материалы межвузовской научно-практ. конф. - Пятигорск, 2000. - 27,4/0,3 п.л.

13. Штапова, И.С. Принцип мультипликативности и моделирование доли рынка [Текст] / И.С. Штапова, А.В. Курицын // Современные социально-экономические и естественнонаучные проблемы развития Северокавказского региона : материалы регион. межвузовской научно-практ. конф. - Ростов н/Д, 2002. - 8,1/0,3/0,2 п.л.

14. Штапова, И.С. Оценка влияния ресурсов и их использования на формирование рыночной доли предприятия [Текст] / И.С. Штапова, А.В. Курицын // Современные социально-экономические и естественнонаучные проблемы развития Северокавказского региона : материалы регион. межвузовской научно-практ. конф. - Ростов н/Д, 2002. - 8,1/0,4/0,3 п.л.

15. Штапова, И.С. Использование теории размытых множеств для определения типа рыночной структуры [Текст]/ И.С. Штапова, В.М. Джуха, А.В. Курицын / Вестник Академии. - 2002. - №1 (14). - 14,3/0,3/0,2 п.л.

16. Штапова, И.С. Оценка параметра степенной средней при анализе уровня концентрации на рынках [Текст] / И.С. Штапова // Технологии управления. - 2002. - 13,4/0,3 п.л.

17. Штапова, И.С. Взаимосвязь альтернативного показателя концентрации Ханна и Кея и числа-эквивалента [Текст] / И.С. Штапова, В.М. Джуха // Математическое моделирование и информационные технологии в естественных и гуманитарных науках : сборник трудов третьей регион. научной конф. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2003. - 13,9/0,3/0,2 п.л.

18. Штапова, И.С. Позиционирование и выбор стратегии с учетом факторов формирования рыночной доли [Текст] / И.С. Штапова, В.М. Джуха // Вопросы экономики и управления : сборник научных трудов преподавателей и студентов филиалов РГЭУ «РИНХ». - Ростов-на-Дону, 2003. - 7,9/0,6 / 0,4 п.л.

19. Штапова, И.С. Построение конкурентной карты рынка с учетом факторов формирования рыночной доли [Текст] / И.С. Штапова // Современные экономические проблемы функционирования региона: материалы межрегион. научно-практ. конф. профессорско-преподават. состава, молодых ученых и студентов. - Ростов н/Д : РГЭУ «РИНХ», 2005. - 14,2/0,2 п.л.

20. Штапова, И.С. Оценка рыночных структур в практике российского законодательства [Текст] / И.С. Штапова // Актуальные проблемы технических, социально-экономических и гуманитарных наук : сборник научных трудов. Кавминводский институт (филиал) в г. Георгиевске. - Пятигорск: ПГЛУ, 2007. - 9,1/0,4 п.л.

21. Штапова, И.С. Показатели концентрации, используемые для характеристики рынка с доминирующей фирмой [Текст] / И.С. Штапова // Современные социально-экономические и естественнонаучные проблемы развития Северо-Кавказского региона: материалы город. научно-практ. конф. профессорско-преподават. Состава / РГЭУ «РИНХ», филиал в г. Георгиевске. - Ростов н/Д, 2007. - 4,9/0,2 п.л.

22. Штапова, И.С. Рыночная доля как стратегический показатель деятельности фирмы [Текст] / И.С. Штапова // Материалы VII региональной НПК профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. - Ростов н/Д : РГЭУ «РИНХ», 2007. - 11,6/0,3 п.л.

23. Штапова, И.С. Отраслевые структуры в промышленности Ставропольского края [Текст] / И. С. Штапова // Научный поиск: По страницам докторских диссертаций. - Ростов н/Д : РГЭУ «РИНХ», 2007. - Выпуск 6. - 11,4/0,5 п.л.

24. Штапова, И.С. Особенности формирования информационной базы для проведения исследований отраслевых рынков [Текст] / И.С. Штапова // Проблемы развития южного федерального округа : материалы регион. НПК, г. Георгиевск, 21.12.2007 г. - Георгиевск: Георгиевский технологический институт ГОУ ВПО «СевКавГТУ», 2007. - 20,3/0,2 п.л.

25. Штапова, И.С. Использование теории «нечетких множеств» для определения стратегических позиций предприятия [Текст] / И.С. Штапова, Н.П. Жуковская // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2008 : сборник научных трудов по материалам междунар. научно-практ. конф. - Т. 8. Экономика. - Одесса : Черноморье, 2008. - 5,7/0,5/0,3 п.л.

26. Штапова, И.С. Проблемы определения границ рынка [Текст] / И.С. Штапова // Экономическое и социальное развитие регионов России : сборник статей IV всерос. научно-практ. конф. - Пенза : РИО ПГСХА, 2008. - 19,1/0,2 п.л.

27. Штапова, И.С. Определение уровня концентрации рынка [Текст]/ И.С. Штапова // Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие: сборник статей VI междун. научно-практ. конф. - Пенза : РИО ПГСХА, 2008. - 15,2/ 0,2 п.л.

28. Штапова, И.С. Рыночная структура и прибыльность [Текст] / И.С. Штапова // Современные проблемы развития рыночной экономики: материалы город. научно-практ. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. - Ростов н/Д : РГЭУ «РИНХ», 2008. - 20,0/0,2 п.л.

29. Штапова, И.С. Оценка рыночного потенциала хозяйствующего субъекта [Текст] / И.С. Штапова // Инновационное развитие: стратегическое, тактическое и правовые аспекты управления: материалы VIII регион. НПК ППС, молодых ученых и студентов. - Ростов н/Д : РГЭУ «РИНХ», 2007. - 18,4/0,2 п.л.

30. Штапова, И.С. Проблема определения типа рыночных структур в современных условиях [Текст] / И.С. Штапова, Н.С. Василян // Современные проблемы технических, естественных, социально-экономических и гуманитарных наук : материалы межвузов. НПК ППС, аспирантов и студентов. - Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ), 2008. - 17,2/0,3/ 0,2 п.л.

31. Штапова, И.С. Сравнительная характеристика классификаторов отраслей [Текст] / И.С. Штапова // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2008 : сборник научных трудов по материалам междунар. научно-практ. конф. - Одесса : Черноморье, 2008. - Т. 6. Экономика. - 5,9/0,4 п.л.

32. Штапова, И.С. Отрасль в современной системе хозяйствования [Текст] / И.С. Штапова // Развитие предприятий, отраслей, регионов России: сборник статей всерос. научно-методич. конф. - Пенза : Приволжский Дом знаний, 2008. - 10,6/0,2 п.л.

33. Штапова, И.С. Место промышленности в современном классификаторе отраслей [Текст] / И.С. Штапова // Труды Международного Форума по проблемам науки, техники, образования. - М. : Академия наук о Земле, 2008. - 20,0/0,3 п.л.

34. Штапова, И.С. Сравнительная характеристика показателей рыночной концентрации [Текст] / И.С. Штапова // Научный поиск: По страницам докторских диссертаций. - Ростов н/Д : РГЭУ «РИНХ», 2009. - Выпуск 8. - 7,6/0,8 п.л.

35. Штапова, И.С. Анализ конкурентной среды ЗАО МПК «Георгиевский» [Текст] / И.С. Штапова, Н.А. Пасынко // Актуальные вопросы социально-экономических и естественнонаучных дисциплин: материалы город. научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. - Ростов н/Д : РГЭУ «РИНХ», 2009. - 22,4/0,3/ 0,2 п.л.

36. Штапова, И.С. Конкуренция и типы отраслевых структур [Текст] / И.С. Штапова // Вопросы экономических наук. - 2009.- №2 (35). - М. : Издательство «Компания Спутник+». - 21,4/0,6 п.л.

37. Штапова, И.С. Типология современных отраслевых рынков [Текст] / И.С. Штапова // Вопросы экономических наук. - 2009. - №4 (35). - М. : Издательство «Компания Спутник+». - 16,3/1,0 п.л.

38. Штапова, И.С. Анализ структуры рынка строительных материалов Ставропольского края [Текст] / И.С. Штапова // Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов: сборник статей IX междун. научно-практ. конф. - Пенза : Приволжский Дом знаний, 2009. - 11,1/0,2 п.л.

39. Штапова, И.С. Проблемы сбора информации при исследовании отраслевых рыночных структур [Текст] / И.С. Штапова // Проблемы экономики. - 2009. - №4. - М. : Издательство «Компания Спутник+». - 7,9/0,4 п.л.

Размещено на Allbest.ru