Переход к рыночной экономике вызвал появление проблем, связанных с приспособлением строительных предприятий к динамичной, быстро трансформирующейся среде. В сложившихся условиях конкуренции главным необходимым условием дальнейшего развития строительных организаций стало достижение ими высокого уровня конкурентоспособности.

На текущий момент конкуренция во всем мире носит глобальный характер. С точки зрения М. Портера, в любой отрасли действуют следующие конкурентные силы: опасность входа новых конкурентов, соперничество среди действующих на рынке предприятий, давление поставщиков, угрозы со стороны покупателей и замещающих продуктов¹.

По мнению авторов, опасность входа новых конкурентов существенна при отсутствии барьеров для входа в отрасль, таких как необходимость больших первоначальных инвестиций, доступ к технологии и других. Согласно статистическим данным, в Республике Татарстан за первый квартал 2014 года количество фирм в торговле увеличилось на 430, что почти в два раза больше, чем количество новых предприятий в строительстве за тот же период. Это подтверждает наличие существенных барьеров на пути входа в отрасль новых игроков.

На соперничество действующих на рынке предприятий влияют: тип конкуренции, степень насыщения спроса, барьеры на пути входа в отрасль. Проанализируем эти показатели. В экономической теории выделяют следующие типы конкуренции: совершенная конкуренция, монополистическая, олигополистическая конкуренция и чистая монополия.

Для того чтобы определить, какая рыночная структура действует на исследуемом рынке, как правило, используют индекс Герфиндаля (Н). При расчете этого индекса определяется предварительная оценка доли фирмы на рынке в общем объеме продаж отрасли - показатель S.

Если отрасль состоит из одной фирмы (n=1), индекс Герфиндаля будет равен 10 000 (S₁ = 100%, Н = 100²) - это случай "чистой монополии". Если же в отрасли работает, например 100 фирм и доля каждой равна 1%, индекс Герфиндаля равен 100 - модель "совершенной конкуренции"¹.

Проведем расчеты на примере строительных предприятий Республики Татарстан. Оценим в первую очередь концентрацию рынка и степень власти над ценой с помощью индекса Герфиндаля, используя данные по объему введенного в эксплуатацию жилья по состоянию на 2000 год и сравним полученные результаты с ситуацией в 2013 году.

Индекс Герфиндаля строительной отрасли Республики Татарстан (далее РТ) на начало 2000 года составил:

H = 23₁² + 6₂² + 3₃² + 4₄² +. + 4₂₀² = 846

Рассчитанное значение индекса в восемь раз превышает величину, соответствующую рынку совершенной конкуренции и в двенадцать раз меньше той цифры, которая характеризует чистую монополию. Значит ситуация на строительном рынке Республики Татарстан ближе к модели совершенной конкуренции, чем к монополии, но при этом имеется одно предприятие, стремящееся к доминированию на рынке. Посмотрим, как изменилась ситуация через 13 лет.

Общее число строительных организаций по состоянию на 1 марта 2014 года равно 12 702 шт.2. Индекс Герфиндаля для двадцати крупных строительных предприятий РТ на конец 2013 года составил:

H = 5₁² + 4₂² + 3₃² + 2₄² + 1₅². + 1₂₀¹ = 95

Таким образом, ситуация в строительной отрасли в настоящий момент близка к модели совершенной конкуренции, значит в строительной отрасли РТ предприятия действуют независимо друг от друга, не сговариваясь относительно уровня цен, не диктуя их. По состоянию на 2013 год ситуация на строительном рынке улучшилась, предприятия работают независимо друг от друга, в тоже время следуют велениям рынка, а не доминирующей фирмы.

Однако цена готового продукта в данной отрасли экономики не всегда определяется издержками производства, зачастую стоимость жилья определяется особенностями его расположения, типа планировки и рынком, на котором оно реализуется. В материалоемкой строительной отрасли важную роль в конкурентной борьбе играют неценовые факторы, такие как, например, престиж и опыт работы фирмы-подрядчика, качество используемых материалов, местоположение, наличие подъездных путей к объекту³. Условия спроса зависят также и от стадии жизненного цикла отрасли. Как правило, в зарождающихся и растущих отраслях конкуренция менее ожесточенная, нежели на стадии старения, когда спрос практически удовлетворен. В настоящий момент говорить об удовлетворении спроса на жилье в РТ и в целом в РФ не приходится. При этом спрос на жилье не зависит напрямую от цен на него, но должен быть взаимосвязан с доходами населения. Проанализируем эту зависимость с использованием коэффициента эластичности спроса по доходу, который определяется по формуле⁴:

где Q _i - ввод жилья в период i, Q_{i+1 -} ввод жилья в период i+1, Y_{i -} доход на душу населения в период i, Y_i+1 - доход на душу населения в период i+1.

совершенная конкуренция татарстан строительный рынок

Расчеты, выполненные по формуле за период с 1993 по 1997 год, свидетельствуют о том, что одновременно с некоторым ростом доходов на душу населения происходит некоторое увеличение эластичности спроса по доходу в жилищном секторе экономики - с 0,03 в 1993 году до 0,25 в 1997 году. Однако при этом спрос продолжал оставаться неэластичным, так как коэффициент эластичности намного меньше единицы.

Рассчитаем далее коэффициент эластичности спроса на жилье по доходу за 2013 год. По данным Федеральной службы государственной статистики РТ, показатели темпов роста строительной отрасли в 2013 году в Татарстане ухудшились при одновременном росте уровня доходов населения, что привело к дальнейшему падению коэффициента эластичности спроса по доходу до уровня 0,21. Значит при повышении доходов населения на 1% спрос на жилье вырастет лишь на 0,21%⁵.

Барьеры на выходе - крупные капиталовложения на первом этапе, доступ к технологиям - удерживают предприятия в строительной отрасли. Эти же барьеры преграждают вход компаниям-новичкам. Однако постоянный стабильный рост потребности в жилье делает строительную отрасль привлекательной для новичков и обеспечивает комфортные условия работы существующим на рынке предприятиям. Это условия, при которых нет доминирующей организации, равные возможности для реализации своего продукта.

Рынок поставщиков строительной отрасли - это в основном рынок строительных материалов. Материалы составляют более 60% себестоимости строительного продукта, именно цены на материалы влияют в конечном итоге на стоимость жилья. Использование технологии монолитного домостроения повысило потребность строительных предприятий в цементе. Можно смело утверждать, что цемент - это "строительный хлеб". В самом Татарстане цемент не производится по причине отсутствия достаточной сырьевой базы для строительства рентабельных цементных предприятий с мощностью от 1 млн. тонн ежегодно, поэтому угроза срыва поставок основного стройматериала со стороны поставщиков цемента достаточно высока. Аналогичные проблемы испытывают соседние республики - Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и Нижегородская область⁶.

Ситуация на рынке цемента такова, что с началом весны цены на цемент повышаются: спрос рождает предложение. Этот рост цен, по мнению авторов, является абсолютно спекулятивным явлением, так как осенью, когда объем строительно-монтажных работ падает, цены снижаются. Таким образом, развитие отечественной цементной промышленности, усовершенствование технологий его производства, формирование конкурентной среды для производителей цемента являются необходимым условием для успешного развития всей строительной отрасли в целом.

Высокий уровень угрозы со стороны поставщиков наблюдается еще и в том случае, когда продукция поставщиков уникальна, следовательно, покупателю сложно найти ему альтернативу. Ярчайшим примером этого является зеленое (экологическое) строительство - это вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. Следовательно, в нем используются только те строительные материалы, которые прошли определенные системы сертификации BREEAM и LEED. Однако не все поставщики материалов обладают данными лицензиями, что создает определенное давление среди имеющихся.

Сегодня в Татарстане наблюдается достаточно высокий уровень угрозы со стороны поставщиков, то есть поставщики диктуют свои цены, что, в свою очередь, вносит свои коррективы в цены на жилье.

Следующей внешней силой, воздействующей на устойчивость предприятия, является угроза со стороны покупателей. Однако в данном сегменте рынка, по мнению авторов, степень угрозы со стороны покупателей невысока, поскольку жилье всегда будут покупать, стремясь иметь "крышу над головой". При этом потребность в безопасности, которая обеспечивается наличием собственной недвижимости, относится к базовым потребностям человека, таким как питание и сон.

Угроза замещающих продуктов отсутствует, поскольку в условиях холодного климата РТ и РФ в целом альтернативы домам нет.

В целом, конкурентная среда строительной отрасли в РТ характеризуется в настоящий момент как близкая к модели совершенной конкуренции, то есть все участники торговых сделок руководствуются исключительно экономическими принципами, и ни одно предприятие не имеет власти над ценой продукта. При этом влияние внешней среды на работу предприятий строительной отрасли РТ не является на сегодняшний день критичным по всем признакам, кроме цен на услуги поставщиков. Таким образом, те компании, которые сумеют нивелировать этот фактор до минимума, окажутся наиболее конкурентоспособными.

Литература