Экономические перспективы добычи сланцевого газа в условиях снижения уровня цен на энергоресурсы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Экономические перспективы добычи сланцевого газа в условиях снижения уровня цен на энергоресурсы

И.В. Колосов,

главный специалист-эксперт Правового департамента Министерства экономического развития Российской Федерации, аспирант Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Россия

Автор статьи обращается к проблеме добычи сланцевого газа в условиях снижения уровня мировых цен на энергоресурсы. Рассмотрены сланцевая революция в США, процесс ее возникновения и результаты. Проанализирована возможность сланцевой революции в других странах. Также в статье рассматривается экономическая целесообразность добычи сланцевого газа путем соотнесения себестоимости его добычи с уровнем мировых цен на природный газ, в том числе с уровнем мировых цен на сланцевый газ. Кроме того, в статье оцениваются дальнейшие перспективы развития добычи сланцевого газа в США и других странах с учетом рыночной конъюнктуры и вероятных последствий его добычи для экологической обстановки. В заключение отмечается, что в связи со снижение уровня мировых цен на энергоресурсы снизились объемы добычи сланцевого газа в США и по всему миру (за исключением Китайской Народной Республики), а также обосновывается позиция автора, согласно которой при условии сохранения текущей рыночной конъюнктуры роста объемов добычи сланцевого газа в мире в целом не ожидается, однако это возможно в Китае. газ экономический себестоимость

Ключевые слова: сланцевый газ, сланцевая революция, экономика окружающей среды, энергоресурсы, рынок энергоресурсов, энергетическая политика, себестоимость энергоресурсов, газовая промышленность, экологические проблемы, гидравлический разрыв пласта

Сланцевый газ является одним из сравнительно новых источников энергии. Хотя первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена в Соединенных Штатах Америки еще в 1821 году Уильямом Хартом¹, начало его добычи в промышленных масштабах было положено только в 1980-х годах, когда в США, в штате Техас, начали бурить неглубокие вертикальные скважины и, используя гидравлическую стимуляцию, стали извлекать газ из глинистых сланцев. При этом добыча сланцевого газа в значимых для экономики США объемах началась через 20 лет после этого². Но уже к началу 10-х годов текущего столетия США, несмотря на значительные потребности в энергии³, покрывали примерно 4/5 своих потребностей в природном газе за счёт внутренних ресурсов, 23% от этой величины приходилось на сланцевый газ⁴. По прогнозам Международного энергетического агентства, США к 2035 году будут добывать из сланцев 45% от общего объема добываемого США газа⁵. Столь стремительное развитие добычи сланцевого газа (вместе с добычей сланцевой нефти) в США получило название сланцевой революции и вызвало интерес к данному источнику энергии и со стороны других стран.

В начале 10-х годов текущего столетия, когда уровень цен на энергоресурсы был значительно выше, чем в настоящий момент⁶, предполагалось, что сланцевая революция из США быстро перекинется и на Европу. Однако европейские государства при этом столкнулись с рядом проблем, в связи с которыми процесс перехода на сланцевые источники энергии замедлился. К таким проблемам относятся слабая изученность запасов, более высокая себестоимость добычи сланцевого газа, а также значительная конкуренция со стороны поставщиков традиционного трубного и сжиженного природного газа (далее - природный газ). Но, пожалуй, основой проблемой при переходе на сланцевый газ стало снижение общего уровня мировых цен на энергоресурсы, что фактически сделало добычу сланцевого газа экономически невыгодной. Усугубляет ситуацию и неполнота информации⁷.

Геологоразведочные работы, направленные на полное и всестороннее изучение перспектив добычи сланцевого газа, не проводились, оценки возможных объемов добычи сланцевого газа в Европе, его фактического состояния носят лишь прогнозный характер⁸. Себестоимость добычи может оказаться выше из-за того, что сланцы располагаются в Европе глубже, чем в США⁹. Кроме того, геометрический градиент (величина, на которую повышается температура с ростом глубины недр) в Европе один из самых высоких в мире¹⁰.

Так, себестоимость добычи сланцевого газа, согласно информации Международного энергетического агентства, в США составляет 3-7 долл. США за миллион б.т.е. (BTU - British thermal unit, британская термическая (термальная) единица; 1 б.т.е. равен 252 калориям¹¹). В то время как в Китае - 4-8, в Европе - 5-10 долл. США за миллион б.т.е.¹²

Вместе с тем, рыночная стоимость сланцевого газа в начале 2014 года составляла 6 долл. США за миллион б.т.е., в середине 2016 года - 1,9 долл. США за миллион б.т.е.¹³ Рыночная стоимость природного газа на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по состоянию на 1 марта 2017 года составляла 2,63 долл. США за миллион б.т.е.¹⁴

Таким образом, в условиях существующего на настоящий момент уровня мировых рыночных цен на газ, в связи с тем, что себестоимость добычи сланцевого газа выше указанного уровня цен, осуществлять разработку месторождений сланцевого газа, производить его добычу возможно только в убыток.

Стоит также отметить, что другим фактором, препятствующим добыче сланцевого газа в Европе, является конкуренция со стороны российских поставщиков природного газа. Сланцевый газ в целом является субститутом (товаром-заменителем) природного газа. Соответственно, в случае добычи сланцевого газа в европейских странах для европейского рынка конкурировать сланцевый газ будет, в первую очередь, с природным газом, который уже занял свое место на рынке. При этом себестоимость добычи природного газа в России, а именно в Западной Сибири и Волго-Уральском регионе, составляет 0,1-2 долл. США за миллион б.т.е., что в целом значительно ниже себестоимости добычи сланцевого газа в любом регионе мира. Таким образом, добыча сланцевого газа по сравнению с добычей природного газа зачастую является экономически невыгодной.

В связи с этим также отметим, что, например ПАО «Газпром» мог бы сам организовать добычу сланцевого газа, но в этом случае он тоже столкнется с вышеуказанными проблемами. Россия занимает первое место по доказанным газовым запасам (природного газа) в мире (44,6 трлн куб. м, что составляет 21,4% мировых запасов¹⁵). Большие запасы природного газа и сравнительно более низкая себестоимость добычи относительно сланцевого газа препятствуют движению в этом направлении.

Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию к спаду интереса со стороны крупных энергетических компаний и инвесторов к сланцевому газу, Китай, который обладает самыми большими в мире запасами сланцевого газа¹⁶, наращивает его добычу.

Развивающаяся экономика Поднебесной, которая по общему объему валового внутреннего продукта является второй экономикой мира (после США)¹⁷, требует все больше энергетических ресурсов. Так, согласно информации Агентства энергетической информации Министерства энергетики США, Китай, добывавший в 2015 году 14 млн куб. м сланцевого газа в сутки, к 2040 году может увеличить этот показатель до 500 млн куб. м в сутки¹⁸. Учитывая это, полагаем, что вторая, вслед за США, сланцевая революция с высокой долей вероятности может произойти именно в Китае.

Вместе с тем, в существующих экономических условиях и при нынешнем уровне цен на энергоресурсы ведущие эксперты, в основном, дают негативные оценки перспектив развития добычи сланцевого газа. Так, например, Чак Йост признаёт возможность добычи сланцевого газа в США, однако говоря о данной отрасли в целом, он утверждает, что в ней существует еще много «неопределенностей», на которые необходимо найти ответы, и проблем, которые нужно решить. Одну из таких важных проблем Чак Йост видит в быстрой истощаемости скважин. Что касается конкуренции между сланцевым газом и импортируемым в США природным газом, то Йост показал (проанализировав три сценария движения спроса и цен на газ), что при любом сценарии природный газ не только продолжит поступать в США, но и будет оказывать значительное конкурентное давление на сланцевый газ, снижая его производство¹⁹.

Схожего мнения о перспективах природного газа в США придерживается и другой эксперт - Никос Цафос²⁰. На его взгляд, США для природного газа представляют «последнее прибежище» («the last resort») в том смысле, что, несмотря на конкуренцию со сланцевым газом, добываемым в США, экспортеры природного газа всегда смогут прийти на американский газовый рынок - даже в случае, если не смогут прибыльно продать свой газ в других странах.

Современные реалии в целом подтверждают данную идею. Добыча сланцевого газа в США после снижения уровня мировых цен на энергоресурсы существенно падает. Так, к весне 2016 года в США осталось менее четверти буровых установок (включая установки по добыче и нефти, и газа) от их максимального количества в сентябре 2014 года. По состоянию на 19 марта 2016 года в США был обновлен исторический минимум числа буровых установок: осталось 387 буровых установок, добывающих нефть, и 89 буровых установок, добывающих газ²¹. Нерентабельные скважины массово закрываются, при этом усиленная эксплуатация немногочисленных рентабельных скважин позволяет сглаживать темпы падения добычи.

Другим фактором, препятствующим развитию отрасли добычи сланцевого газа, выступает вред, наносимый окружающей среде. Применяемая при добыче технология гидроразрыва пласта («фрекинг») требует использования большого количества токсичных химикатов²². Еще одной значительной экологической проблемой является утечка метана в верхние слои почвы и попадание его в атмосферу, что приводит к усилению парникового эффекта²³, а также несёт опасность повышения радиационного фона в местах добычи сланцевого газа²⁴. Кроме того, для добычи сланцевого газа необходимы значительные запасы воды (что, например, препятствует его добыче в значительных объемах в Китае).

Современная сланцевая лихорадка лишь отдаленно похожа на нефтяную - ту, когда «зажглась звезда» Рокфеллера. В отличие от той лихорадки современная имеет ряд проблем, к которым, в частности, относятся общее снижение уровня цен на энергоресурсы, быстрая истощаемость сланцевых скважин. Кроме того, экологическая проблема может встать достаточно остро. Одна обычная газовая скважина работает 16-20 лет, для добычи сланцевого газа необходимы затраты на гидроразрыв пласта, да и истощается такая скважина, как правило, быстрее, а иногда и значительно быстрее. А в итоге окружающая среда данного региона может быть подвергнута значительному загрязнению. Полагаем, что по этим причинам сланцевая революция, произошедшая в США, не распространилась на Европу. Представляется, что развитие отрасли сланцевого газа, в том числе начало добычи в новых регионах (включая Европу, но за исключением Китая), рост его добычи в целом могут произойти только в результате общего увеличения цен на энергоресурсы и (или) истощения запасов природного газа, чего не ожидается в краткосрочном периоде.

Литература

1. Soeder D.J. Unconventional: Natural Gas Development from Marcellus Shale // Geological Society of America. 2017. P. 17.

2. Дмитриевский А.Н., Высоцкий В.И. Сланцевый газ - новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья // Вестник ОНЗ РАН. 2010. № 2.

3. Consumption & Effi ciency [Электронныйресурс] // Energy Information Administration (EIA). URL: https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec2_3.pdf (датаобращения: 11.03.2017).

4. Ткаченко И.Ю., Бриллиантов Н.Д. Сланцевый газ: анализ развития отрасли и перспектив добычи // Российский внешнеэкономический вестник. 2012. № 5. С. 43.

5. World Energy Outlook [Электронный ресурс]. URL: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf (дата обращения: 12.03.2017).

6. Про рынок. Два года низких цен на энергоресурсы: влияние на мировую экономику [Электронный ресурс] // Финам.ru. URL: https://www.finam.ru/analysis/forecasts/dva-goda-nizkixcen-na-energoresursy-vliyanie-na-mirovuyuekonomiku-20160707-18540/ (дата обращения: 11.03.2017).

7. Назаров А., Хромушин И., Дорохов А. Революция в Северной Америке, ограниченное влияние на остальной мир [Электронный ресурс] // Газпромбанк: офиц. сайт. URL: http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/bb3/gpb_shale_gas_report.pdf (дата обращения: 11.03.2017).

8. Technically recoverable shale oil and shale gas resources: an assessment of 137 shale formations in 41 countries outside the United States [Электронныйресурс] // Energy Information Administration (EIA). URL: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas (дата обращения: 12.03.2017).

9. См.: Герасимов И. Сланцевый газ в ЕС: что препятствует развитию добычи? // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 1. С. 20.

10. Central and Eastern European shale gas outlook 2012. Geology. Part 3.1 [Электронныйресурс]. URL: http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/shale-gas/documents/ceeshale-gas-2.pdf (дата обращения: 15.03.2014).

11. Устынюк Ю.А. Лекции по органической химии. М.: ТЕХНОСФЕРА, 2016. Ч. 2. Химия углеводородов. Алканы, алкены, алкины и диены. С. 36.

12. Gas Pricing and Regulation. China's Challenges and IEA Experience / A.-S. Corbeau [etc.] // Energy Information Administration (EIA). URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ChinaGasReport_Final_WEB.pdf (дата обращения: 11.03.2017).

13. Цены на газ в США на минимуме. Сланцевая революция закончилась? [Электронный ресурс] //Freedom Finance. URL: https://ffi n.ru/market/review/82/51637/#ixzz4b1SYDf7y (дата обращения: 11.03.2017).

14. Товарный рынок. Цена на газ (Natural Gas) [Электронный ресурс] // Forexmaster. URL: http://www.forexmaster.ru/traders/commodity/ng.html (дата обращения: 12.03.2017).

15. BP Statistical Review of World Energy, June 2012 [Электронныйресурс]. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/StatisticalReview2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf (датаобращения: 15.03.2014).

16. Шадурский А.В. Сланцевая революция и новые правила игры: есть ли угроза российским энергетическим позициям в Европе? // Индекс безопасности. 2014. № 4 (111). С. 159.

17. Международный валютный фонд. Валовой внутренний продукт в долларовом выражении [Электронный ресурс]. URL: http://www.imf.org/ (дата обращения: 12.03.2017). Размещено на Allbest.ru