Экономические аспекты развития мирового рынка биотоплива в свете текущей динамики цен на нефть

Размещено на http://www.allbest.ru/

Российский университет дружбы народов

Экономические аспекты развития мирового рынка биотоплива в свете текущей динамики цен на нефть

С.Ю. Черников, канд. экон. наук, доцент-методист, кафедра маркетинга

Москва, Россия

Аннотация

Характерной особенностью 20-го века является резкий рост мировой экономики. Научно-технический прогресс, усложнение производства, возникновение среднего класса и западного консюмеризма привело к лавинообразному спросу на энергию. Однако традиционные энергоносители принципиально конечны и неблагополучны с экологической точки зрения. Это привело к необходимости создания нового сектора топливно-энергетического комплекса на основе возобновляемых источников энергии - солнечного излучения, движения воздушных масс и т. д. Извлечение энергии из биомассы стоит особняком в индустрии «зеленой» энергетики, поскольку позволяет не только генерировать электроэнергию, но также создавать эквиваленты нефти и, как следствие, - транспортное топливо. Однако несмотря на уверенный рост данной отрасли альтернативной энергетики за последние 10 лет, текущие макроэкономические условия привели к возникновению угрозы снижения интереса инвесторов к вложению средств в будущее развитие производства биотоплива. Слабые экономические показатели мировой экономики привели к снижению цен на основной конкурирующий товар - нефть. Существует вероятность, что для продолжения успешного роста участники рынка биоэнергетики интенсифицируют разработки уже существующих прорывных технологий, позволяющих кардинально изменить ландшафт сектора производства энергии на основе биомассы.

Ключевые слова: альтернативная энергетика, устойчивое развитие, тенденции, биотопливо, цена на нефть, новые технологии.

Использование энергоресурсов является основой для удовлетворения потребностей растущего населения Земли. Не секрет, что в настоящее время подавляющую долю (около 90%) мировой энергии обеспечивает органическое ископаемое топливо. Его принципиально конечный характер приводит к тому, что многие исследователи выражают беспокойство неуклонным ростом добычи нефти и газа и возможным истощением их природных запасов уже к середине текущего столетия. Однако естественным образом внимание государств к проблеме поиска «бесконечных» источников энергии привел энергетический кризис 1970-х годов в США. В этот период резко выросшая цена на нефть привела к экономической рецессии и дала старт массированным инвестициям в разработку возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Современные ВИЭ существуют на основе стабильных или периодически возникающих в природе потоков энергии, таких как перемещение воздушных масс, разложение биомассы, солнечное излучение, энергия волн, гравитационные силы (в основном в виде морских приливов), тепловая энергия ядра Земли, а также химические реакции в ее недрах (геотермальная энергия гейзеров). Помимо природных источников, сегодня всё большее значение приобретают тепловые, органические и другие отходы деятельности человечества.

Очевидно, что большая часть данных проектов реализуется в развитых странах, таких как Исландия, США, Дания, Германия, Италия, Швеция и других, не обладающих обширными источниками традиционного топлива и вследствие этого проводящих активную политику энергосбережения. В частности, разработана (и постоянно дополняется) специальная законодательная база, обосновывающая преимущественное право производителей электроэнергии из нетрадиционных источников на подключение к сетям энергораспределительных компаний. Экономическая основа поддержки обычно сводится к мерам по стимулированию внедрения проектов на основе ВИЭ, например, посредством налоговых и кредитных льгот, благоприятных тарифов, дотаций и т. п., вплоть до прямого субсидирования потребителей в случае, если они приобретают «зеленую» электроэнергию. Так, в ЕС эти субсидии составляют до 18% общего счета домохозяйства за потребление энергии¹.

Во второй декаде 21-го века в динамике развития альтернативной энергетики наметился существенный крен в сторону развивающихся стран, в частности в Азии. Так, в число лидеров по инвестициям в ВИЭ стремительно вырвался Китай, большой прогресс показали также такие страны как Южная Корея, Египет, Мексика и даже Румыния. Бразилия, известная своим широким производством и применением биотоплива, также поступательно повышает уровень своих вложений в другие виды ВИЭ. Страна продолжает осуществлять инвестиции в ветряную энергетику и в технологии нагрева воды с помощью солнца, проведя государственные тендеры еще в 2009 г. По сообщениям бразильского правительства, планируется масштабное привлечение иностранных инвестиций в местную «зеленую» энергетику, что, по их мнению, является одним из наиболее выгодных секторов в условиях современного экономического кризиса².

Такая характеристика альтернативной энергетики очень широко распространена в мире и является предметом бесконечных споров. С одной стороны, сектор ВИЭ действительно стабильно растет последние 10 лет (+20% в 2013 г.)³. Причина высокого интереса государств к данному сектору, помимо не вполне очевидной экономии на закупку минеральных ресурсов и экологии, - сравнительно высокий экономический мультипликатор «зеленой» энергетики⁴. По разным оценкам и методам анализа, он составляет от 6,56 до 10,59 рабочих мест на каждый 1 млн. долл. США инвестиций, что превышает аналогичный показатель практически у всех отраслей традиционного ТЭК⁵. Именно поэтому, например, страны ЕС в период острой фазы кризиса 2008-2009 гг. не только не уменьшили, но даже увеличили вложения и субсидии данному сектору. С другой стороны, ни для кого не секрет, что почти вся современная альтернативная энергетика зависит в первую очередь от двух факторов: цен на традиционные энергоносители и размера государственной поддержки. Как показал пример США 1970-х, Европы 1980-х и Китая сегодня, ни одно государство не начинает массированные инвестиции в ВИЭ только с целью сохранить окружающую среду - необходимы более приземленные стимулы.

Особое влияние цены на традиционные ресурсы (в частности - нефть) оказывают на развитие биотоплива, поскольку, в отличие от других ВИЭ, превращающих поток энергии в электричество, биомасса используется как заменитель нефтепродуктов для транспорта и для генерации тепла. В 2013 году доля биотоплива в структуре потребления топлива дорожным транспортом достигла 3,5%, доля же в генерации тепла составила около 8%⁶. Традиционной проблемой производства биотоплива является необходимость отчуждения с\х земель для выращивания «топливных» растений, таких как масличная пальма, соя, рапс, специальные виды сахарного тростника и т. п. Однако начиная с середины 2014 г. возникла намного более серьезная проблема - поступательное снижение цены на нефть на мировых рынках.

Несмотря на истерию вокруг «сланцевых» технологий добычи нефти и газа, вероятнее всего, что данный тренд является следствием скорее совокупности экономических причин. Так, по версии Markit, производственные индексы PMI крупнейших экономик ЕС, Японии и БРИКС балансируют на уровне стагнации уже с начала 2014 года⁷. Согласно World Economic Outlook 2014 от МВФ, рост мировой экономики пересмотрен в сторону понижения (предполагается 3,3% в этом году и 3,8% в 2015-м).⁸ Данные по международной торговле также не внушают оптимизма - согласно данным ВТО, рост в 2014 году составит 4,7%, что, конечно, лучше, чем 2% роста в 2012-м и 2013 годах, однако всё же значительно ниже средних показателей за последние 20 лет⁹. Еще более красноречивый индикатор ситуации в мировой экономике - индекс международных сухогрузных перевозок Baltic Dry Index от Bloomberg - находится в многолетней коме без малейших признаков улучшения¹⁰.

В данной ситуации снижение цены на нефть воспринимается как должное, однако это может оказать серьезное воздействие на мотивацию стран продолжать инвестиции в развитие биотоплива. На данный момент из-за недостатка научных исследований сложно сказать, при каком уровне цен на разные сорта нефти возможна понижательная тенденция в производстве биотоплива. Однако даже поверхностный взгляд на исторические данные показывает, что рост инвестиций и производства биотоплива значительно интенсифицировался в 2005-2006 годы, когда произошел резкий рост цены на нефть до уровня примерно 63 доллара за баррель (около 76 долл. на современные деньги). Безусловно, почти 10 лет инвестиций в ВИЭ на основе биомассы и развития мировой экономики не могли не повлиять на корреляцию между рассматриваемыми рынками, однако дальнейшие научные исследования на эту тему могли бы много дать для прогнозирования будущего биотоплива. макроэкономический инвестор энергетический

Интересно также, что в условиях нарастающей конкуренции со стороны дешевеющей нефти возрастает вероятность, что существующие производители биотоплива интенсифицируют усилия по вводу перспективных технологий, способных кардинально изменить положение в ВИЭ на основе биомасс. Таким примером, способным серьезно изменить расклад сил на рынке ВИЭ является производство биотоплива из водорослей. По словам ученых, данный ВИЭ вполне сможет конкурировать с бензином как по мощности, так и по стоимости. Уникальное свойство некоторых пород морских водорослей заключается в том, что они поглощают солнечную энергию и превращают ее в маслянистую биомассу, которую можно использовать для получения биотоплива, практически эквивалентного по свойствам сырой нефти, но при значительно меньших экономических затратах.

В качестве топливного сырья водоросли обладают серьезными конкурентными преимуществами. Они не требуют полива и при этом способны наращивать биомассу гораздо быстрее «наземных» растений, попутно потребляя при этом диоксид углерода. Биодизельное топливо на их основе, в отличие от обычного, не теряет своих качеств при низких температурах. Кроме того, выработка топлива из микроводорослей на десятки процентов (до 300) выше, чем из растений масличных культур при выращивании их на одинаковой площади. При этом технология культивирования водорослей подразумевает их выращивание как в открытых прудах, так и в специальных биореакторах, что позволяет не отчуждать плодородную землю из актива сельскохозяйственных угодий. Согласно отчету Международного энергетического агентства, к 2035 году подобный биодизель составит 8% всего потребляемого автомобильным транспортом топлива¹¹. Массивное внедрение данной технологии позволило бы биотопливу существенно нарастить свои позиции в секторе ВИЭ даже в условиях низкой мировой цены на нефть.

Безусловно, тенденции распространения интереса к ВИЭ среди развивающихся стран и блокирование распространения некоторых традиционных ресурсов дают надежду на усиление финансирования этой и других прорывных технологий ВИЭ, что, в свою очередь, означает еще один шаг на пути к реализации идей «зеленой экономики» и устойчивого развития.

Литература

1. ENI's Scaroni leads the discussion on the future of Europe's energy and industry, MSL Group, On Energy report, 2014, pp. 10-12.

2. Топ-5 стран-производителей альтернативной энергетики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/17113 (дата обращения: 13.10.2014).

3. Medium-term renewable energy market report 2014. International Energy Agency org, p. 3.

4. Meiners R.E., Morriss A. The False Promise of Green Energy. Cato Institute, 2011, p. 125-138.

5. Garrett-Peltier H. The employment impacts of economy-wide investments in renewable energy and energy efficiency. University of Massachusetts, 2010, p. 109-132.

6. Medium-term renewable energy market report 2014. International Energy Agency org, p. 4.

7. Trading Economics ltd. PSI index. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eradingeconomocs.com.manufacturing-pmi. (дата обращения: 13.10.2014); Markie Ltd. [Электронный ресурс]. URL: http://www.markiteconomics.com/Survey/PDF.mvc/RU_Briefguide(дата обращения: 13.10.2014).

8. IMF, World Economic Outlook 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01 (дата обращения: 13.10.2014).

9. WTO, «Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following two year slump». [Электронный ресурс]. URL: http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e (дата обращения: 13.10.2014).

10. Bloomberg, Baltic Dry Index. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bloomberg.com/quote/BDIY, (дата обращения: 13.10.2014).

11. International Energy Agency, World Energy Outlook 2013, IEA.org.

Размещено на Allbest.ru