Управление развитием вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности (на примере ОАО "Татнефть")

Размещено на http://www.allbest.ru/

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТАТНЕФТЬ»)

Полюшко Юрий Николаевич

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,

отраслями, комплексами - промышленность)

Казань - 2007

Диссертация выполнена на кафедре экономики и маркетинга в Институте экономики, управления и права (г. Казань)

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Шабанова Людмила Борисовна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Губаев Шамиль Шамсиевич

кандидат экономических наук, доцент

Хусаинова Гульшат Иосифовна

Ведущая организация: Институт государственной службы

при Президенте Республики Татарстан

Защита состоится 31 октября 2007 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.079.08 по экономическим наукам при Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по адресу: 420111, г. Казань, Ул. К.Маркса, д. 10, ауд. 310.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева, с авторефератом диссертации - на официальном сайте Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева www.kai.ru

Автореферат разослан «29» сентября 2007 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук, доцент Ш.И. Еникеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проведенная в России в начале 90-х гг. XX века приватизация привела к образованию на базе сформировавшихся ранее предприятий и производственных объединений нефтяного бизнеса акционерных обществ и холдинговых компаний со значительной долей участия в них государства. Вновь образованные структуры действовали как самостоятельные участники экономических отношений. В дальнейшем, с отчуждением государством пакетов принадлежащих ему акций и развитием конкуренции, нефтяные холдинги и акционерные общества самостоятельно или с участием финансово-промышленных групп, ставших основными акционерами таких компаний, активно совершенствовали структуру холдингов через слияния, поглощения, ввод в действие новых производств. В результате этого происходило формирование полностью вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

К числу крупных корпораций в нефтяном бизнесе России относятся вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

Вертикально-интегрированные нефтяные компании представляют собой технологический цикл основных бизнес-сегментов «Геологоразведка и добыча», «Нефтепереработка» и «Сбыт нефтепродуктов» с большим количеством дочерних предприятий. В состав таких корпораций входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие предприятия, а также предприятия по реализации продуктов нефтепереработки. Кроме того, в состав корпораций могут входить научно-исследовательские, проектные институты, различные производственные формирования и др. Функционирование нефтедобывающего комплекса России постоянно сопровождается рядом серьезных проблем, которые необходимо учитывать для повышения эффективности производства на базе максимального использования преимуществ вертикальной интеграции.

Таким образом, вертикально-интегрированные компании (или их добывающие подразделения) формировались в виде замкнутых самодостаточных производственно технологических комплексов, и являются на данный момент крупными региональными монополиями, контролирующими всю отраслевую инфраструктуру и посредством этого регулирующими возможность доступа в нефтедобычу для конкурирующих производителей.

Компания, имеющая в своем распоряжении собственную нефть, свои нефтеперерабатывающие мощности и сбыт, получает дополнительный запас прочности в борьбе с конкурентами.

Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность сбыта.

Управление развитием нефтяных компаний как область практической деятельности нуждается в разработке концептуальных основ, методических и организационных форм. Решение этой проблемы возможно лишь при наличии глубоких теоретических исследований, раскрывающих механизм функционирования вертикально-интегрированных нефтяных компаний в рыночной экономике, возможности его практического применения.

Степень разработанности проблемы. Развитие деятельности с использованием различных видов интеграции участников рынка было затронуто в трудах зарубежных и российских ученых, занимающихся проблематикой данных процессов. Среди отечественных ученых, исследующих генезис создания интегрированных структур, можно выделить: В.Ю. Алекперова, Р.Н. Андреясяна, А.А. Арбатова, С.З. Жизнина, С.В. Бабак, В.Л. Богданова, Л.И. Иршинскую, А.А. Конопляник, В.А. Крюкова, A.M. Мастепанова, К.Н. Миловидова, В.В. Ремизова. В Республике Татарстан этой проблемой занимаются такие ученые-экономисты и практики, как В.В. Авилова, Ш.Ш. Губаев, В.И. Городний, Ш.Ф. Тахаутдинов, Е.И. Кулик и др. Большой опыт создания и хозяйствования различных интегрированных структур находит свое отражение в работах зарубежных авторов - J. Mitchell, A. Sampson, L. Turner, D. Yergin и др.

Накопленный этими и рядом других авторов опыт требует дальнейших обобщений, систематизации результатов и выявления целесообразных масштабов их распространения в специфических социально-экономических условиях России и ее регионов. Это многократно усиливается тем, что отечественные нефтяные корпорации накопили значительный опыт эффективного управления как в бизнес-среде национального нефтяного комплекса, так и в мировой системе нефтеобеспечения. В процессе построения в России рыночной экономики этот опыт может быть полезен для осмысления и использования в отечественной практике с учетом реальной ситуации, сложившейся в стране. Россия должна занять достойное место в мировой экономической системе, не превращаясь при этом в сырьевой придаток промышленно развитых стран.

В связи с этим комплексное изучение механизмов создания вертикально-интегрированных структур в добывающей и перерабатывающей нефтяной промышленности и формирование механизма управления ими на основе инновационных стратегий, необходимых для привлечения инвестиций, подчеркивает несомненную научную актуальность. Необходимость исследования в данной области определяют выбор темы диссертационной работы, ее цель и основные этапные задачи.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в разработке концептуальных основ по созданию и управлению развитием вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности на основе инновационных стратегий.

Для реализации указанной цели в процессе исследования были поставлены следующие задачи:

- уточнить значение основного понятия исследования, а именно: «интегрированная структура» в современных условиях;

- рассмотреть основные виды интеграции, их отличительные особенности;

- определить условия и предпосылки развития вертикальной интеграции в нефтяном комплексе России, а также организационно-экономические и производственно технологические особенности деятельности предприятия;

- разработать методику управления развитием вертикально-интегрированных структур на основе проектирования производственного процесса в рамках реализации эффективности инновационной стратегии;

- предложить методические рекомендации по созданию интегрированной структуры в нефтяной промышленности Республики Татарстан.

Объектом исследования диссертационной работы являются крупнейшие российские нефтяные корпорации, вопросы их эффективного управления и рационального участия в мировой системе нефтеобеспечения. Особое внимание уделяется региональному нефтяному комплексу на примере нефтяной промышленности РТ, в частности ОАО «Татнефть».

Предметом исследования диссертации является процесс управления формированием и развитием вертикально-интегрированных нефтяных компаний на основе инновационных стратегий.

Теоретической и методологической основой исследования являются работы российских и зарубежных ученых и специалистов в области нефтяного хозяйства и корпоративного управления в нефтяной отрасли, нормативно-законодательные акты Российской Федерации и материалы научно-практических конференций.

Для обобщения полученной информации применялись методы системного и факторного анализа: экономико-математический, сравнения, сопоставления и группировок, построения аналитических таблиц. Все это позволило автору разработать наиболее общую модель управления развитием вертикально-интегрированных структур.

Информационной и эмпирической базой исследования стали статистические и аналитические данные монографических изданий и периодической печати, материалы статистических сборников и справочников по Российской Федерации и Республике Татарстан, данные отчетностей предприятий, а также материалы семинаров и научно-практических конференций, что дало возможность обеспечить репрезентативность и аргументированность практических рекомендаций. Правовой базой для выполнения исследования явились законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики Татарстан по проблемам функционирования, организации и регулирования деятельности интегрированных структур. Был использован также информационный потенциал сети Интернет в контексте содержания основных информационных сайтов по данной проблематике.

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждаются приведенными в работе ссылками на первоисточники. Содержащиеся в работе положения, выводы и рекомендации не противоречат действующему законодательству и региональным нормативным актам субъектов федерации, а также соответствуют организационно-экономической сути современных управленческих процессов.

Научная новизна исследования заключается в разработке и уточнении отдельных элементов механизма управления развитием вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности, позволяющего сформировать стратегический план развития интегрированного нефтяного объединения путем создания корпоративного инновационного центра по развитию потенциала входящих в него структур.

Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, выносимыми на защиту:

- уточнено понятие «вертикально-интегрированная структура» как многоуровневой динамической системы, основными элементами которой являются технологические переделы и связанные с ними рынки промежуточной и конечной продукции. Под вертикально-интегрированной структурой автор подразумевает возможность выпуска готовой продукции высокой степени переработки с полным технологическим циклом, а именно: разведка и добыча нефти - транспортировка - переработка - нефтехимия - сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии;

- обоснована оптимальность создания в Республике Татарстан интегрированной структуры в нефтяном секторе в форме вертикально-интегрированного холдинга. Доказана оптимальность как для участников процесса интеграции, так и для целей привлечения инвестиций. При этом подразумевается, что процесс совершенствования интеграции будет осуществляться не в целях монополизации регионального рынка, а в качестве способа построения технологической цепочки между участниками интегрированной структуры;

- выявлены основные мотивы создания вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности, которые объединили десять компаний. К ним можно отнести: обеспечение гарантированных условий поставок сырья и сбыта, расширение рынков сбыта, укрепление ресурсной базы, повышение загрузки производственных мощностей, снижение бизнес-рисков, снижение затрат, повышение технологического уровня; сбыт, финансы, учет, бизнес-планирование;

- представлена ретроспектива создания вертикально-интегрированной нефтяной компании в республике Татарстан и обоснована целесообразность ее практического использования в других секторах рынка товаров и услуг в Российской Федерации, а также на региональном уровне;

- разработана методика повышения эффективности управления подведомственных структур в системе вертикально-интегрированной компании на основе анализа деятельности объединения ОАО «Татнефть» как целостного технологического комплекса. Это позволило доказать возможность формирования системы управления обеспечивающую формирование нескольких направлений деятельности под управлением единой материнской компании.

Практическая значимость полученных результатов работы заключается в том, что разработанный в ходе диссертационного исследования механизм управления производственным процессом вертикально-интегрированных компаний нефтяной промышленности позволяет оптимально построить организационную структуру подобного типа объединений.

Разработанные в ходе исследования предложения по формированию вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности могут применяться исполнительными органами государственной власти и в практической деятельности предприятий.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе разработки дисциплин «Региональная экономика», «Экономика предприятия», «Организация производства», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и других родственных курсов, преподаваемых в высших учебных заведениях.

Научная апробация результатов работы. Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования апробированы на международных, российских и республиканских научно-практических конференциях и семинарах: «Экономический вестник Республики Татарстан», который включен в реестр ВАК России (2007 г.), «Сборник материалов Республиканского конкурса научных работ студентов и аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского» (Казань, 2006 г.), «Экономическое развитие в современном мире: динамика рыночных процессов и преобразование бизнес-среды. Четвертая Международная научно-техническая конференция» (Екатеринбург, 2007 г.), «Проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в России. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции» (Уфа, 2007 г.).

Ряд положений и рекомендаций, содержащиеся в диссертации прошли апробацию в Министерстве экономики и промышленности Республики Татарстан и Торгово-промышленной Палате Республики Татарстан. Публикации. Научные результаты и выводы диссертации нашли отражение в 9 опубликованных работах общим объемом 2 п.л., в том числе авторских - 1,9 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Основная часть содержит 150 страниц основного текста, включает 18 таблиц, 17 рисунков. Библиографический список состоит из 194 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

вертикальный интегрированный нефтяной промышленность

Во введении обосновывается актуальность исследования, характеризуется степень разработанности проблемы, формируется объект, предмет, рабочая гипотеза, цели и задачи исследования, излагаются методология, теоретическая и информационные базы исследования, раскрываются научная новизна и практическая значимость, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава - «Теоретические аспекты экономической интеграции» - начинается с изучения проблематики и наличия множества интерпретаций понятия «интеграция», «интегрированная структура». В связи с этим автором выдвинуты следующие основополагающие критерии, определяющие правильность выбора этого понятия и его определения: ясность с точки зрения его лексического значения; соответствие российской практике применения (например, хозяйственному праву, разговорной практике); соответствие происходящим в действительности экономическим процессам. Таким образом, под «интегрированной структурой» предлагается понимать «предпринимательское объединение».

Особый интерес представляют взгляды следующих ученых на интеграцию. Так, О. Белорус трактует интеграцию как процесс, характеризующий международные производственные отношения; форму общественной организации производства; обобщающее выражение возрастающей целостности экономической системы общества; процесс усиления производственно-технологического, организационно-управленческого и социально-экономического единства общественного производства Белорус О. Г. Механизм народнохозяйственной интеграции. Госплан УССР. НИЭИ / О.Г. Белорус. - Киев: Думка, 1990. - С.45. .

В. Васильев рассматривает интеграцию хозяйствующих субъектов с технологической стороны, дает следующее определение: «Интеграция начинается с объединения различных функциональных составляющих производства в различные автоматизированные системы управления. Интеграция характеризуется непрерывностью технологических линий, уменьшением числа стадий в процессе превращения предмета труда в готовый продукт и непосредственно отражает научно-технический прогресс» Васильев В.Н. Организация производства в условиях рынка: учебное пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов / В.Н. Васильев - М.: Машиностроение, 1993. - С. 103. .

В. Энгельгардт в своей работе «Интегратизм -- путь от простого к сложному в познании явлений» Энгельгардт В.А. Интегратизм - путь от простого к сложному в познании явлений жизни / В.А. Энгельгардт //Во-просы философии. - 1970. - № 11. - С.103-115. предпринял попытку определения природы интеграции. В частности, автор определил три ступени интеграции частей и целого: возникновение системы связей между частями; утрата частями своих первоначальных идентификационных качеств при вхождении в состав целого; появление у возникающей целостности новых свойств, обусловленных как свойствами частей, так и возникновением новых систем межчастных связей.

Автор придерживается подхода, в рамках которого интеграция субъектов хозяйствования рассматривается как многоуровневый процесс системного преобразования, предполагающий качественные изменения на каждом этапе интеграционного роста.

Хозяйственное объединение может использовать разнообразные виды интеграции (рис. 1):

Рис. 1. Схема основных видов интеграции

Горизонтальная интеграция (слияния и поглощения) - это стратегия предприятия, направленная на расширение своих позиций на рынке, путем приобретения различных компаний, либо усиление в них своих позиций, находящихся на том же уровне производственно-торговых отношений, что и само предприятие. Горизонтальная интеграция позволяет переходить на производство тех товаров, которые в данный момент времени пользуются
спросом.

Вертикальная интеграция - это совокупность предприятий, составляющих единую последовательную технологическую цепочку, созданную для оптимизации и контроля над всем циклом производственного процесса: добыча сырья, его транспортировка, переработка (изготовление готовых товаров) и продажа, т.е. реализация товаров конечному потребителю.

Диагональная (конгломеративная, универсальная, многоотраслевая, диверсифицированная) интеграция - действия предприятия, направленные на долгосрочное сближение стратегических интересов с другим предприятием, не оперирующем в том же сегменте рынка и не принадлежащем к цепочке последовательных переделов, в которую входит первое, но имеющее возможность влиять на долгосрочные интересы третьего предприятия, обладающего одним из двух указанных свойств.

Комбинированная интеграция - интеграция «вдоль» производственного процесса и по его параллельным ветвям (например, в нефтяном секторе: разведка запасов - добыча нефти; транспортировка - оптовая торговля нефтепродуктами; нефтегазопереработка - нефтехимия).

В условиях перехода к рыночной экономике процесс приватизации и реструктуризации нефтяной отрасли России проводился государством путем объединения предприятий нефтяного комплекса на основе межотраслевой интеграции по образцу функционирования зарубежных вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Структура вновь образованной при этом российской нефтяной компании включала подразделения, объединяющие разведку запасов, добычу, транспортировку и переработку нефти, транспорт нефтепродуктов, оптовую и розничную торговлю нефтепродуктами, нефтехимию и научно-исследовательскую деятельность. Первые из них, вертикально-интегрированные нефтяные компании ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и некоторые другие, стали таковыми не только по срокам образования, но также по масштабам деятельности и роли в современном российском нефтяном комплексе.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании - группы крупных нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и нефтесбытовых предприятий, а также иных предприятий, обеспечивающих их функционирование. В настоящее время в нефтяной промышленности России различают четыре вида ВИНК:

- базирующиеся на корпоративной собственности (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз»);

- находящиеся под контролем государства (НК «Роснефть»);

- находящиеся под контролем финансово-промышленных групп (НК «СИДАНКО», ТНК, «Сибнефть»);

- находящиеся под контролем субъектов федерации («Татнефть», «Башнефть»).

В процессе реформирования нефтяной отрасли в сфере транспорта нефти и нефтепродуктов были созданы акционерные компании «Транснефть» и «Транснефтепродукт», находящиеся под контролем государства. Их основу составляют акционерные общества созданные на базе ранее существовавших нефтепроводных управлений. Недавно осуществлено объединение указанных государственных структур.

Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом вертикально-интегрированной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, так как понижение стоимости сырья, как правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного компенсируются приобретениями другого подразделения.

По мнению автора, основными недостатками в процессе интеграции являются возможная монополизация регионального рынка, искусственное поддержание нерентабельных предприятий за счет рентабельных, потребность в большом количестве высококвалифицированных менеджеров.

Автор считает, что формирование ВИНК в России обусловлено такими предпосылками, как необходимость соединения процессов приватизации, демонополизации и структурной перестройки промышленности; формирование интегрированных структур, способных к саморазвитию в условиях рынка; потребность в создании новой системы инвестирования промышленности; наличие серьезного структурного и финансово-инвестиционного кризиса, особенно в сфере НИОКР и высоких технологий; рост количества коммерческих банков и торговых фирм, являющихся потенциальными инвесторами в промышленности, а также увеличение их финансовых активов; необходимость укрепления и обновления сложившихся технологических цепочек и кооперационных связей в производстве конкурентоспособной продукции, в том числе в рамках СНГ; сложность и недостаток опыта самостоятельного выхода отечественных предприятий на внешний рынок

Автор делает вывод, что образование вертикально-интегрированных компаний является важным фактором подъема российской промышленности, создание предприятий с такой структурой будет способствовать возрождению российской экономики.

Во второй главе - «Оценка современного состояния и тенденции развития нефтяной промышленности в России и Республике Татарстан» - рассматриваются особенности экономического состояния нефтяной промышленности в стране и в одном из крупнейших нефтедобывающих регионов, каким является Республика Татарстан.

Российский рынок испытывает на себе высокую степень концентрации и монополизации среди российских нефтяных компаний. Так, основные нефтяные ресурсы уже распределены между отечественными нефтяными компаниями. В настоящее время в России действуют 132 крупные нефтяные компании, причем около 25% из них - это структурные подразделения десяти ведущих нефтяных компаний России. Кроме ВИНК в России и Республике Татарстан действует большое число малых нефтяных компаний. В 2006 г. на долю десяти ведущих нефтяных компаний России приходилось около 90% российской нефтедобычи.

Проведенный в диссертации анализ динамики добычи нефти в России показал, что начиная с 2000 г. прекратилось падение добычи нефти и начался интенсивный рост: за последние 4 года прирост добычи в целом по России составил 40%, суммарный прирост добычи вертикально-интегрированных компаний составил более 50%. Динамика добычи нефти российскими ВИНК за период с 2000 по 2006 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика добычи нефти российскими вертикально-интегрированными
нефтяными компаниями (млн. т.) Источник: Рассчитано по данным Минпромэнерго, публикуемым Интерфаксом АНИ в ежедневных обзорах «Интерфакс Нефть».

Компания	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
ЛУКОЙЛ	77,7	78,3	78,2	78,9	84,1	87,8	90,2
ТНК-ВР	-	-	-	61,6	70,3	75,3	78,1
«Роснефть»	13,1	14,9	16,1	19,6	21,6	74,4	75,6
«СургутНГ»	40,6	44,0	49,2	54,0	59,6	63,9	67,5
«Сибнефть»	17,2	20,6	26,3	31,4	34,0	33,0	33,7
«Татнефть»	24,3	24,6	24,6	24,7	25,1	25,3	25,4
«Славнефть»	12,3	14,9	16,2	18,1	22,0	24,2	25,9
СИДАНКО	12,9	15,6	16,3	18,6	22,9	20,8	21,7

Основу нефтеперерабатывающей промышленности России в настоящее время составляют 26 крупных НПЗ различного профиля, в том числе: 10 заводов топливного профиля, 3 - топливно-масляного, 4 - топливно-нефтехимического и девять - топливно-масляно-нефтехимического. Переработка нефти и газового конденсата также осуществляется на мини-НПЗ, специализированных нефте-маслозаводах и газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), которые выпускают небольшие количества товарных моторных топлив и масел. Исследование, проведенное в работе, показало, что число нефтеперерабатывающих организаций в Российской Федерации и Республике Татарстан постоянно увеличивается, так как выгоднее вкладывать инвестиции в нефтепереработку, а не в добычу нефти (таблица 2).

Таблица 2

Число действующих нефтеперерабатывающих организаций по России и Республике Татарстан (тыс.) Составлено на основе данных ФСГС России.

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Россия	486	418	523	432	594	578	612
РТ	3,062	3,151	3,083	2,836	2,918	3,057	3,189

В планах развития всех вертикально-интегрированных нефтяных компаний главная роль отводится нефтеперерабатывающему сектору, его расширению, модернизации и повышению эффективности.

Крупнейшей нефтяной компанией Республики Татарстан (РТ) является ОАО «Татнефть», которая по объему годовой добычи занимает 6-е место среди российских нефтяных компаний и 32-е место в мире, а по объему подтвержденных запасов - 21-е место в мире. Ежегодный объем добычи нефти этой компании составляет более 25 млн. т., газа - более 700 млн.мі.

Изучение деятельности ОАО «Татнефть» показало, что в настоящее время оно представляет собой вертикально-интегрированную холдинговую структуру (ВИС), в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также предприятия, реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии.

В 2005 г. добыча нефти ОАО «Татнефть» велась на 74 нефтяных месторождениях. При этом 59,1 % добычи обеспечивало Ромашкинское нефтяное месторождение.

Как видно из приведенных данных, добыча нефти в ОАО «Татнефть» постоянно увеличивается: если в 2000 г. было добыто 24100 тыс. т., то в 2006 г.- уже 25400 тыс.т. Указанные месторождения обеспечивают более 70% всей добычи нефти в ОАО «Татнефть». Как видно из таблицы, больше всего нефти добывается на Ромашкинском нефтяном месторождении, на втором месте Ново-Елховское и далее Бавлинское месторождения. Они обеспечивают более 70 % всей добываемой нефти ОАО «Татнефть».

Таблица 3

Добыча нефти на крупнейших месторождениях ОАО «Татнефть» за 2000-2006 гг. (тыс. т.) Источник: Годовые отчеты ОАО «Татнефть» за 2000-2006 гг.

Месторождения	Годы
	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Ромашкинское	14307	14500	14446	14528	14783	14890	14862
Ново-Елховское	2423	2400	2415	2396	2434	2480	2520
Бавлинское	749	770	799,6	1008	861,1	910	948
Другие	6621	6930	6951,6	6737	7010,8	7052	7070
Всего	24100	24600	24612	24669	25100	25332	25400

По мнению автора, технологическая цепочка (ТЦ), характерная и для крупной региональной компании, каковой и является ОАО «Татнефть», представляет собой упорядоченную по выполняемым операциям по переработке сырья совокупностью юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность по изготовлению конечного продукта ТЦ в рамках полного технологического цикла.

Исследование, проведенное в диссертации, показало, что применение ТЦ позволило повысить эффективность функционирования ВИС за счет того, что каждый из участников технологической цепочки заинтересован в конечном результате, обеспечило возможность более быстрого получения средств для осуществления производственной программы.

Автор установил, что необходимо усилить контроль над финансовыми потоками в ТЦ, это в конечном результате приведет к повышению производственной и финансовой деятельности.

Для ТЦ изучение совместной деятельности необходимо, чтобы решить дилемму: участвовать или нет в едином технологическом цикле, во-вторых, справедливо распределить прибыль от совместной деятельности. Предприятия в ТЦ являются юридически независимыми, а для руководства возникает необходимость количественно оценить качество их взаимодействия. Эта необходимость вызвана тем, что в настоящее время каждое предприятие за просчеты своих партнеров вынуждено расплачиваться собственными средствами.

Мероприятия по формированию ВИС на основе единой технологической цепочки есть нечто иное, чем производственное проектирование технологической цепочки (программирование), которое включает в себя следующие этапыФренкель А. А. Применение факторного анализа для моделирования производительности труда / А.А. Френкель // Экономические и математические методы. - 1977. - т. XIII,
вып. 3. - С. 582-588. : проектирование производственной схемы ТЦ; календарный план проекта; проектирование схемы финансовых потоков; организационный план; проектирование эффективности ТЦ; определение коммерческой эффективности проекта.

Проведенный автором анализ современного состояния и тенденций развития нефтяной промышленности позволил автору сделать следующие основные выводы:

- перспективная модель развития региональной нефтеперерабатывающей промышленности характеризуется нацеленностью на корпоративную интеграцию, глобализацию деятельности, существенное улучшение качества производимых нефтепродуктов и если обобщить, на экологизацию этой деятельности;

- нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации по мощности экологической нормы относят к числу крупнейших в мире, а по уровню технологии -- в число наиболее устаревших. Суммарная мощность российских НПЗ более чем в 2 раза превышает реальный объем переработки нефтяного сырья;

- система размещения основных нефтеперерабатывающих мощностей РФ характеризуется высоким уровнем мощности переработки и, как следствие, чрезмерной удаленностью НПЗ от рынков сбыта. В результате уровни спроса и предложения на нефтепродукты по экономическим районам оказались несбалансированными;

- наметилась тенденция на изменение структуры нефтепереработки не только по регионам, но и по нефтяным компаниям, реализация которой позволит повысить сбалансированность объемов добычи и переработки, вследствие увеличения переработки компаниями, имевшими убытки нефти (например, ОАО «Татнефть» ведет строительство НПЗ в Нижнекамске). Можно уверенно прогнозировать, что в дальнейшем эта тенденция продолжит свое развитие.

В третьей главе - «Инновационные пути совершенствования управления хозяйствующим субъектом в составе вертикально-интегрированных структур» - рассматриваются основные направления совершенствования организационной структуры ОАО «Татнефть» и повышения эффективности инновационной деятельности вертикально-интегрированной структуры.

В условиях современной рыночной экономики эффективность нефтегазовых компаний (НГК) определяется многими факторами. Важную роль играют размер компании, быстрая реакция на изменения в бизнес-среде и минимизация затрат экономических ресурсов. Однако сами факторы и возникающие между ними противоречия могут стать источником проблем. В частности, увеличению компании сопутствует затруднение процессов координации, а значит замедление реакции, рост издержек и, как следствие, снижение эффективности. Как показало проведенное исследование, решение подобных проблем зависит в первую очередь от организационной структуры управления компании.

Как уже было отмечено, организационная структура - это совокупность образующих его функциональных элементов и организация взаимосвязей между ними. Подразделения различных НГК имеют схожие функции. Поэтому задачи структурного проектирования в основном сводятся к формированию взаимосвязей, реализуемых в организационной структуре компании.

Основными хозяйственными единицами в составе нефтегазодобывающего комплекса России являются объединения. В составе объединения выделяют нефтегазодобывающие управления (НГДУ), в компетенцию которых входит выполнение всех операций разработки одного или нескольких близко расположенных месторождений, а также обеспечивающие подразделения с ответственностью за бурение, капитальный ремонт, строительство скважин и т.д.

Методология управления структурно-технологическим развитием предполагает необходимость развитого прогнозно-аналитического обеспечения. К его основным задачам относятся: прогнозное изучение возможностей формирования новых технологических комплексов; сравнительная оценка альтернативных комплексов по эффективности и затратам, связанным с их созданием и использованием. Эти оценки являются исходными данными для принятия решений по оптимизации структуры компании.

Следует особо отметить, что задачи методологии структурно-технологического развития ограничиваются только целенаправленным, пропорциональным и сбалансированным развитием НГК и сервисных компаний на современной научной и технической основе. Они не распространяются на процесс производства, который организуется и регулируется на основе рыночных отношений.

К важнейшим направлениям дальнейшего совершенствования организационной структуры компаний, по мнению автора, могут быть отнесены: упразднение лишних звеньев управления (например, сокращение дорогостоящего среднего звена управления компаниями связано с массовым внедрением средств автоматизации и информатизации управленческого и конторского труда); укорачивание и «спрямление» корпоративных каналов передачи информации; широкое использование высшими менеджерами информационных технологий - получение прямого доступа к текущей информации; внедрение практики создания временных рабочих групп (типа «независимых» подразделений компании) по решению различных проблем - инновации, решение отдельных производственных и социальных проблем, организация «атак рынка» для завоевания новых рынков и т.д.

До недавнего времени ОАО «Татнефть» не имела собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Трансформируя подведомственные структуры в вертикальную интеграцию, в числе первоочередных компания должна была решать задачу строительства собственного завода, поскольку приобретение уже действующих в соседних регионах оказалось нерациональным, в том числе и из-за особенностей (сернистость) самой нефти. В настоящее время компания является генеральным инвестором «Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода», рассчитанного на глубокую переработку 7 млн. т. высокосернистой нефти в год. Региональной политикой Республики Татарстан предусмотрено строительство в районе Нижнекамска нового комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Строительство всего комплекса разделено на три этапа: строительство нефтеперерабатывающего завода и ароматического комплекса; строительство комплекса глубокой переработки; строительство установок нефтехимического комплекса.

Таблица 4

Сводные данные по основным этапам строительства

	Этапы строительства	Базовый вариант	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Капиталовложения, млн. долл. США	1	1 236	1 207	1 256	1 298
	2	725	983	980	1 332
	3 - оконч.	1 910	1 910	452	552
Общий объем капиталовложений		3 872	4 100	2 688	3 182
Валовой доход от эксплуатации, млн. долл./год	1	197.8	197.8	197.8	223.7
	2	414.2	417.9	467.1	730.9
	3 - оконч.	976.1	993.7	535.2	875.8
Чистая дисконтированная стоимость при ставке дисконта 10%, млн. долл. США		2 093	1 966	691	2 434
Внутренняя норма прибыли на общий объем капвложений (финансирование Ї 100% собственные средства)		15.9%	15.3%	12.8%	17.2%
Срок окупаемости (лет)		6.3	6.5	6.9	5.0

Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных проводился с целью определить, насколько сильно изменятся показатели настоящего проекта при изменении различных исходных параметров, таких как объем капиталовложений; цена покупки нефти; продажные цены на продукты и электроэнергию; цена покупки природного газа; процентная доля собственных средств в структуре финансирования строительства комплекса.

В настоящем исследовании автор аргументировал наиболее эффективную конфигурацию строительства нового комплекса в соответствии с рекомендациями Нижнекамского НПЗ и ОАО «Татнефти».

В подтверждении эффективности вертикально-интегрированной компании приведем данные, имеющиеся в распоряжении автора. Согласно им, только объем реализации продукции за 2004-2006 гг. возрос в 3,5 раза.

Таблица 5

Объем производства ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»

Годы	Сумма, млн. руб.	ИПП, %
2004	3431,5	101,6
2005	12079,5	100
2006	54843,5	258,8

Инновационная деятельность Компании в настоящее время играет огромную роль в нефтяном секторе. Автор выделил основные направления инновационной деятельности в нефтяном секторе, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия:

- вследствие включения в технологическую цепочку ОАО «Татнефть» Нижнекамского НПЗ резко расшириться рынок сбыта за счет производства готовой продукции: бензин, дизтопливо, мазут, например, розничные поставки бензина (181 АЗС) составили 231 тыс.т. в 2006 г.;

- возможность организации интенсивного информационного обмена между ее подразделениями, что позволяет координировать планы и графики поставок сырья, материалов, их переработки и доставки конечной продукции потребителю, например, организованы информационные потоки между ОАО «Татнефть» и ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»;

- поддержание высокого технологического и технического уровня каждого из участников вертикально-интегрированной структуры посредством своевременной модернизации, технического перевооружения, внедрения новшеств, разработки и реализации инноваций, например, ОАО «Татнефть» строит современные комплексы нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Таким образом, в настоящее время с целью обеспечения конкурентоспособности нефтедобывающего комплекса необходимо внедрять инновации как в сферу нефтедобычи, так и в нефтепереработку.

В заключении подводятся общие итоги работы и намечаются основные направления дальнейших исследований проблемы по созданию и управлению развитием вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности на основе инновационных стратегий.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ

1. Полюшко Ю.Н. Развитие ОАО «Татнефть» как вертикально-интегрированной компании / Ю.Н. Полюшко // Экономический вестник Республики Татарстан, №2. - 2007. - 0,6 п.л.

Научные статьи и тезисы докладов

2. Полюшко Ю.Н. Вопросы классификации вертикально-интегрированных компаний / Ю.Н. Полюшко // Институциональные процессы: экономика, право, интеграция. - Тезисы межвузовской научно-практической конференции. - Казань: изд-во «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2005. - 0,05 п.л.

3. Полюшко Ю.Н. Резервы снижения себестоимости в нефтедобывающей промышленности / Ю.Н. Полюшко, Т.В. Гришанина // Проблемы повышения эффективности рыночной экономики России в условиях институциональных преобразований: материалы Региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов 25 марта 2005 г. БФ ИЭУП. В 2-х частях. Ч.I. Экономика. Право. - Бугульма, 2005. 0,2 п.л. (0,1 п.л./0,1 п.л.)

4. Полюшко Ю.Н. Перспективы добычи и переработки нефти в России / Ю.Н. Полюшко // Вестник Института экономики, управления и права. Серия 1 «Менеджмент, экономика, финансы», вып. 5-6. - Казань: изд-во «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2005. - 0,2 п.л.

5. Полюшко Ю.Н. Управление развитием вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности на основе инновационных стратегий / Ю.Н. Полюшко // Сборник материалов Республиканского конкурса научных работ студентов и аспирантов на соискание премии им. Н.И. Лобачевского. В 2 томах. Том II. / сост. Никитин А.Г. - Казань: изд-во «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2006. - 0,05 п.л.

6. Полюшко Ю.Н. Повышение эффективности инновационной деятельности вертикально-интегрированной структуры (ВИС) / Ю.Н. Полюшко // Проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в России. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции / под общей ред. Валинуровой Л.С, Казаковой О.Б., Назметдиновой Л.Г. - Уфа: БАГСУ, 2007. - 0,2 п.л.

7. Полюшко Ю.Н. Реструктуризация как экономический механизм повышения эффективности нефтегазового производства / Ю.Н. Полюшко // Проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в России. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции / под общей ред. Валинуровой Л.С, Казаковой О.Б., Назметдиновой Л.Г. - Уфа: БАГСУ, 2007. 0,2 п.л.

8. Полюшко Ю.Н. Анализ преимуществ вертикально-интегрированных структур в нефтяной промышленности / Ю.Н. Полюшко // Современная торговля: теория, методология, практика. Материалы I-ой межвузовской научно-практической конференции (Казань, 20-23 марта 2007 г.). - Казань: изд-во «Отечество», 2007. 0,3 п.л.

9. Полюшко Ю.Н. Вертикальная и горизонтальная интеграция в нефтяном бизнесе / Ю.Н. Полюшко // Экономическое развитие в современном мире: динамика рыночных процессов и преобразование бизнес-среды. Четвертая Международная научно-техническая конференция. (Екатеринбург, 19-20 апреля 2007 г.). - Екатеринбург, 2007. - 0,2 п.л.

Размещено на Allbest.ru

...