Из числа основных игроков данной отрасли можно выделить 2 компании, имеющие самые высокие финансовые показатели и лидирующие по доли в отрасли. Это ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. На них приходится 13% и 11% российского рынка соответственно. Эти предприятия обладают не только высоким уровнем чистой прибыли, но и прочными конкурентными позициями. Стоит обратить внимание на тот факт, что за время существования данных компаний на них не было заведено ни одного уголовного дела по части административных и уголовных правонарушений, в частности, по части противоправных способов конкуренции [8].

Влияние поставщиков на степень конкуренции ощущается слабо. На рынке присутствуют более 25 компаний, производящих качественное нефтяное оборудование. Большинство компаний находится в Ханты-Мансийском АО.

Среди крупных компаний широко развито арендовать подобную технику, к которой относятся автокраны, бульдозеры, экскаваторы и тому подобное.

Движущей силой является увеличение спроса на нефть и открытие новых месторождений. Именно этот фактор и порождает высокий уровень конкурентной борьбы по отрасли с целью расширить занимаемую долю. В практике, контракты на разработку месторождений и добычу нефти и газа заключаются не на 1-2 года, а минимум на 10-11 лет [5]. В интересах каждой из компаний первой выйти на контакт с заказчиком, что бы иметь больше времени на подготовку тендерной документации. Как правило, из нескольких равнозначных компаний, участвующих в тендере, предпочтение отдаётся именно той, у которой первой был налажен контакт с заказчиком и ему лично представлены все преимущества дальнейшего сотрудничества именно с ними.

Помимо завоевания доли рынка, основой успешной конкурентоспособной стратегии является создание эффективной системы контроля качества и соблюдения экологических норм. В настоящий момент большинство компаний пользуются услугами ООО «Управление Качество по Международным Стандартам». Данная организация зарекомендовала себя на рынке, как надёжный партнёр, тщательно проводящий проверки соответствия.

Но отличительной особенностью крупных игроков рынка является наличие собственного отдела качества в организационной структуре компании. Это даёт преимущество и в получении специфических допусков, и в экономии времени на получение дубликата сертификата, необходимого при плановых проверках деятельности компании. Так же, данное условие является еще одним барьером для входа в отрасль конкурентов [7]. Для создания собственного отдела необходим крупным штат и накопленный опыт, а обслуживание в вышеназванной организации могут позволить себе только те компании, которые имеют стабильную высокую прибыль.

На основе вышеизложенного можно утверждать, что появление в отрасли новых игроков, с одной стороны, не ожидается по причине высоких барьеров входа на рынок и крупных первоначальных капиталовложений. Но с другой стороны, перспективы роста рынка за счет разработки «молодых» месторождений и высокого уровня прибыли по отрасли достаточны для стимулирования входа новых компаний.

Анализ тенденций слияний и поглощений в отрасли

Всего в базе данных сделок по российскому рынку слияний и поглощений с 2001 года найдено [12]:

• 951 сделка находится на стадии Переговоры на сумму 168 022,89 млн. долл.

• 725 сделок находятся на стадии Оформление на сумму 42 010,47 млн. долл.

• 14 304 сделки Завершены на сумму 849 483,99 млн. долл.

• 912 сделок были Отменены на сумму 44 692,46 млн. долл.

По итогам 2013 года в Росси было объявлено о 320 сделках M&A общей стоимость 108,4 млрд долл. США. С одной стороны, данный факт указывает на тенденцию к снижению количества сделок, но, с другой, не стоит забывать, что в 2012 году была заключена крупнейшая за всю историю российского рынка 56 миллиардная сделка по приобретению компании ТНК-ВР «Роснефтью».

Делая поправку на мегасделку, можно сделать вывод, что объем российского рынка по сумме сделок вырос на 35 %, в то время как общее число сделок уменьшилось на 6 %. Так же стоит заметить, что 2013 г - третий подряд, когда в течение года было заключено более 300 сделок по слияниям и поглощениям.

Стоит отметить, что показатели российского рынка разнятся с показателями мирового рынка, на котором общая сумма сделок уменьшилась на 3,2 %, в то время как общее количество выросло с 13 670 до 14 512 сделок. Объемы рынков представлены на графике 1 и графике 2.

График 1. Объемы мирового рынка слияний и поглощений, 2006-2013 г.г. [9]

График 2. Объемы российского рынка слияний и поглощений, 2006-2013 г.г. [10]

В нефтегазовом секторе явно прослеживается тенденция к увеличению количества сделок и суммы по этим сделкам. Так после трёхлетнего снижения сумма сделок в 2013 году выросла почти на 50 %. Движущей силой данного роста опять стала «Роснефть», которая заключила сделки более чем на 14 млрд долл. США. В настоящий момент компания укрепляет цепочку формирования стоимости путём приобретения добывающих предприятий и четей по транспортировке и хранению нефти. Количество и сумма сделок M&A в нефтегазовом секторе представлена на графике 3.

График 3. Количество и сумма сделок в нефтегазовом секторе, 2010-2013 г.г. [11]

В течение 2013 года увеличилось число интернациональных альянсов, которые в дальнейшем планируют свою работу по сложным, но перспективным схемам. В число таких стратегических слияний входит покупка Китайской национальной нефтяной корпорацией доли в «Ямале СПГ», создание «Роснефтью» нового предприятия совместно с ExxonMobil и Eni для разработки месторождений в условиях крайнего севера, в частности, в Арктике. По прогнозам аналитиков в 2015 году сохранятся тенденции и «Роснефть» совместно с «Лукойл» и «Газпром» так и останутся локомотивами активности в секторе, продолжая изыскивать возможность для увеличения цепочки создания стоимости.

По причине увеличения расходов и налогового бремени крупные российские компании будут пытаться оптимизировать свои бизнес-портфели, распродавая непрофильные активы, не доказавшие свою перспективность. Судя по сложившимся тенденциям, основными покупателями выступят зарубежные компании [12].

В течение нескольких последующих лет, возможно, сложится благоприятная ситуация для консолидации небольших активов в руках нескольких гигантов нефтегазовой отрасли. Многие специалисты считают, что отрасль для этого созрела. Опять же, такое объединение снизит количество рейдерских атак на нефтедобывающем рынке.

В настоящее время нефтегазовый сектор экономики наиболее подвержен угрозе нападения по причине того, что у компаний имеется богатейший производственный ресурс в виде дорогостоящего уникального оборудования. Но особенностью рейдерских атак в целом по отрасли является то, что мотивом чаще всего служит не захват активов, а устранение конкурента. Помимо трёх гигантов в секторе работает ряд относительно некрупных фирм. Поскольку почти все прибыльные месторождения поделены между компаниями, игрокам рынка сложно расширить свою деятельность, не вытеснив с рынка более слабого.

экономический слияние конкурентоспособность нефтедобывающий

Литература

1. Башкатова Ю.И. Управленческие решения. Учебное пособие. Москва, 2008.

2. Башкатова Ю.И. Контроллинг. Учебное пособие. Москва, 2009.

3. Кузнецов В.И. О социальной ответственности предприятий и проблемах социальной отчетности. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2012. №1. С. 32-34.

4. Кузнецов В.И., Мацоян Д.О. Управление долгосрочной конкурентоспособностью предпринимательских структур в строительстве. Современная конкуренция. 2012. №2. С. 26-33.

5. Кузнецов В.И., Сагиева Г.С. Анализ результатов научно-технической деятельности в России сквозь призму патентной активности. Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2010. №5. С. 89-95.

6. Леонтьева Л.С., Кузнецов В.И., Конотопов М.Н., Орехов С.А., Башкатова Ю.И., Морева Е.Л., Орлова Л.Н. Теория менеджмента. Москва, 2014.

7. Понявина М.Б. Новые нестандартные методы использования QR-кодов в маркетинговой политике современных компаний. Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2015. №34. С. 82-86.

8. Понявина М.Б. Маркетинговые аспекты формирования высокого уровня бруттокэш-флоу на рынке новых услуг за счет премиального ценового позиционирования. Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2015. №34. С. 87-92.

9. Соколов М.А. Аналитическая модель комплексной оценки эффективности интеграционных трансформаций организаций за счет слияний и поглощений. Транспортное дело России. 2010. №6. С. 139-143.

10. Соколов М.А. Возможности использования зарубежного опыта в российской практике слияний и поглощений. Вопросы экономических наук. 2007. №5. С. 199-201. Вопросы экономических наук. 2007. №5. С. 199-201.

11. Соколов М.А. Организационно-экономическая модель управления стоимостью российских компаний в условиях проводимых процедур по слияниям и поглощениям. Проблемы экономики. 2007. №5. С. 27-31.

12. Соколов М.А. Аналитическая модель комплексной оценки эффективности интеграционных трансформаций организаций за счет слияний и поглощений. Транспортное дело России. 2010. №6. С. 139-143.

Рецензент: Орехов Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и предпринимательства (МЭСИ).

Размещено на Allbest.ru