Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №2 (март - апрель 2015) http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

http://naukovedenie.ru 133EVN215

Размещено на http://www.allbest.ru/

Внутренний рынок сжиженного природного газа: современное состояние, конъюнктурные тенденции

Разумова Юлия Викторовна

Шарощенко Ирина Валерьевна

Бондаренко Алина Юрьевна

Аннотация

Структурная перестройка экономики России, адекватная современным требованиям развития науки и технологий требует поиска новых направлений формирования отраслевых производственных комплексов. Одним из таких направлений, по мнению авторов, может быть производство машин и техники, использующих в качестве моторного топлива сжиженный природный газ. Это позволит увеличить внутреннее потребление сжиженного газа, усилить конкуренцию на рынке моторного топлива.

В статье обоснована актуальность исследования рынка сжиженного природного газа в России, раскрываются причины, которые определяют интерес к сжиженному газу, как к объекту исследования с экономической точки зрения. Выделены основные этапы развития индустрии сжиженного газа. Определены объекты и направления исследования показателей по производству и реализации сжиженного природного газа с экономической точки зрения на макро- и микроэкономическом уровнях. Сформулированы преимущества производства и использования сжиженного природного газа. Дана характеристика действующих и проектных предприятий по производству сжиженного газа в России, проведен анализ динамики производства сжиженного природного газа, доли экспорта, анализ цен по долгосрочным контрактам и влияние конъюнктурных факторов, сформулированы перспективные направления исследований.

Ключевые слова: сжиженный природный газ; экспорт; импорт; внутренний рынок; реализация проектов; перспективные направления использования и исследования.

Domestic Market of Liquefied Natural Gas: state of the art, market trends

Abstrac

Russian economic restructuring appropriate for modern requirements of science and technology development requries search for new trends of industrial complexes formation. It is the authors' opinion that one of such trends can be the production of machinery and equipment using liquefied natural gas as motor oil. It will allow increasing internal consumption of liquefied natural gas as well as competition at motor oil market.

The paper gives thematic justification to the market of liquefied natural gas of Russia, brings to light the reasons determining interest to liquefied gas as a matter of economic inquiry. Key development stages of liquefied gas industry are distinguished. Lines of research of LNG operating and sales capabilities from the standpoint of economic potential at macro- and microeconomic levels are determined. Characteristics of existing and project enterprises for liquefied gas production in Russia are given, dynamics analysis of domestic market of liquefied gas is carried out, and conclusions and promising directions of research are formulated.

Keywords: liquefied natural gas; export; import; domestic market; projects implementation; promising trends of use and research.

Введение

Исследование проводилось в рамках приоритетных направлений научноисследовательской работы по кафедре Экономики и управления на предприятии Школы экономики и менеджмента ДВФУ - «Совершенствование методического обеспечения исследования и регулирования рыночных отраслевых товарных потоков» и «Повышение эффективности таможенного регулирования и внешнеэкономической деятельности» по кафедре экономики таможенного дела Владивостокского филиала Российской таможенной академии.

Рынок сжиженного природного газа находится в фокусе внимания экспертов и аналитиков рынка энергоносителей, как на международном уровне, так и в России. Это одно из перспективных направлений производства в современной энергетике. Освоение технологий по сжижению природного газа определяет развитие производственных мощностей, новых технологий в машиностроении на основе жидкого топлива, конкурентоспособные позиции страны. Обзор источников информации по статье позволил сделать вывод о том, что большее внимание к вопросам производства и перспективных направлений развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) уделяется со стороны предприятий непосредственных участников отрасли, как в России, так и за зарубежном.

Официальные сайты компаний Газпром, Новатэк, Сахалинэнерджи, ТК Уфапромнефть, Shell Global Limited, The Center for Liquefied Natural Gas (CLNG) проводят регулярный мониторинг и извещают читателя об изменениях на профильном рынке. Вопросы перспектив использования и необходимости развития инфраструктуры затрагивают журналы The Economist magazine, Liquefied natural gas: Bubbling up // The Economist magazine [Electronic resource]. - Available at: http://www.economist.com. Financial Times magazine, Oil`s dive set to transform LNG market // Financial Times magazine [Electronic resource]. - Available at:

http://www.ft.com. электронные информационные ресурсы The Vancouver Sun, Liquefied natural gas remains a smart choice// The Vancouver Sun. [Electronic resource]. - Available at: http://www.vancouversun.com. Reuters| New Agency, Russia's Yamal LNG sees global liquefied gas deficit by 2018 / Reuters | New Agency. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://af.reuters.com. LNG markets & trade. International group of liquefied natural gas importers // LNG markets & trade [Electronic resource]. - Available at: http://www.giignl.org. На научной площадке за рубежом широко обсуждаются вопросы конъюнктурных изменений: спроса, ценообразования на природный газ в странах - крупнейших импортерах СПГ: Китае, Индии, Японии, Тайване, Южной Кореи [1,2,3]. Затрагиваются энергетические институциональные и организационные изменения в ЕС и России [4]. Российские специалисты исследуют развитие мирового рынка СПГ [5,6,7]. Исследованию внутреннего рынка СПГ посвящены статьи О. Виноградовой [8], Т. Митровой [9], Н. Подлевских [10], Л. Славинской [11], обращается к вопросам политики России на сжиженный газ в Северо-Восточной Азии Е. Шадрина [12]. Так же следует отметить исследования экспертов компании «Гарант» по ставкам вывозных таможенных пошлин, центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования относительно ограничений и перспектив экспорта российского газа Ставки вывозных таможенных пошлин / Экспертная компаниия «Гарант». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://base.garant.ru. . Однако обращение авторов статьи к вопросам изучения конъюнктурных тенденций на рынке СПГ позволило заключить, что на российской научной площадке этому уделяется не достаточное внимание. Подавляющая часть публикаций относится к техническим наукам. Между тем, очевиден тот факт, что рынок сжиженного природного газа является молодым, перспективным и актуальным с точки зрения экономических исследований.

Сжиженный природный газ, как объект исследования в экономических науках

сжиженный природный газ рынок

Интерес к сжиженному природному газу, как объекту исследования с экономической точки зрения обусловлен рядом причин. Специфика сжиженного природного газа (СПГ) заключается в том, что газ, как товар на сырьевом рынке представлен в жидком виде. Это обеспечивает рациональность транспортировки и хранения, а также возможность его использования в качестве моторного топлива. В жидкой форме природный газ не взрывоопасен и устойчив к воспламенению. СПГ может быть доставлен с любого завода по сжижению на любой регазификационный терминал как в межконтинентальном пространстве, так и железнодорожным и автомобильным видами транспорта в цистернах на материковой части земли. Сжиженный природный газ дает возможность газификации объектов, удаленных от магистральных трубопроводов на большие расстояния, путем создания резерва СПГ непосредственно у потребителя, избегая строительства дорогостоящих трубопроводных систем.

Возможность использования СПГ в качестве моторного топлива, по мнению экспертов, имеет следующие преимущества. Индустрия сжиженного природного газа / Международная группа импортеров СПГ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.4is-cnmi.com. СПГ менее опасен для экосистемы, как топливо, относительно бензина, так как при сгорании выделяется значительно меньше углекислого газа, чем при сгорании бензинов, а также не происходит образования токсичных соединений, которые попадают в атмосферу при сгорании бензинов. СПГ дешевле бензина, что при больших объемах использования ведет к получению эффекта на уровне малого и среднего бизнеса, а также нивелирует возможные потери государства при уменьшении налоговых доходов от продаж нефтепродуктов как внутри страны, так и за ее пределами. Кроме того, Россия является крупнейшей в мире по запасам природного газа, его повсеместное использование позволит увеличить внешнеполитическое влияние государства на мировой арене в долгосрочном периоде, так как разведанные запасы природного газа в России выше запасов нефти.

Исходя из вышесказанного авторы выделили варианты изучения сжиженного газа в качестве объекта исследований на микро- и макроуровнях, сформулировали возможные направления исследования, которые могут быть предметом более углубленного познания в экономике хозяйствующих субъектов по производству СПГ, регионов и страны (рис. 1).

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №2 (март - апрель 2015) http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

http://naukovedenie.ru 133EVN215

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Объекты и направления исследования показателей по производству и реализации сжиженного природного газа с экономической точки зрения (источник: подготовлено авторами)

Производство сжиженного газа в России: историческая справка, экономические данные

Историческая справка о применении сжиженного природного газа в промышленных целях относятся к началу XX века. В 1917 году в США был получен первый СПГ, но развитие трубопроводных систем доставки надолго отложило совершенствование этой технологии. В 1941 году была совершена следующая попытка произвести СПГ, но промышленных масштабов производство достигло только с середины 1960-х годов. Индустрия СПГ прошла пять этапов своего развития: от незначительного сегмента рынка природного газа до высокотехнологичного и жизнеспособного направления энергетического бизнеса. Основные этапы развития индустрии СПГ представлены в табл. 1.

В России работы по развитию технологий применения и производства сжиженного газа проводятся более 10 лет, строительство первого завода СПГ началось в 2006 году на юге Сахалина - производственный комплекс Пригородное. Мощности по отгрузке СПГ и нефти являются частью одноименного порта, учрежденного в 2008 году.

Таблица 1

Основные этапы развития индустрии сжиженного природного газа (источник: подготовлено авторами на основе данных официального сайта компании «Газпром») Новости Газпрома - СПГ / Официальный сайт компании «Газпром» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http:// http://www.gazprom.ru/press/news/lng.

На заводе работают две технологические линии производительностью 9,6 млн. т/год (что эквивалентно 13 млрд. куб. м. газообразного природного газа). Весь газ «Сахалин-2» законтрактован покупателями, в основном в Японии. В ближайшей перспективе планируется строительство и ввод в эксплуатацию третьей технологической линии. Один из крупнейших в мире интегрированных нефтегазовых проектов «Сахалин-2» является масштабным техническим комплексом принципиально нового для России типа. Реализация крупнейшего в мире комплексного нефтегазового проекта «Сахалин-2» стала катализатором множества процессов, имеющих большое значение для развития страны и Сахалинской области. Развитие проектов Дальнего Востока и Крайнего Севера предполагают реализацию проекта «Владивосток-СПГ» (строительство в Хасанском районе Приморского края завода по производству сжиженного природного газа). Мощность завода, который будет состоять из нескольких технологических линий, составит не менее 10 млн. т/год. Планируется, что первая линия заработает уже в 2018 году.

Еще один реализуемый на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения проект по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» с проектной мощностью 15 млн. т/год. Это будет первый завод такого класса, построенный в условиях Крайнего Севера. Строительство пройдет в три очереди с 2012 по 2018 годы, первая будет сдана в 2016 году. Общий объем инвестиций в создание транспортно-производственного комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного газа составит 600 млрд. рублей. Однако, по мнению специалистов «ТК Уфапромнефть», объемы производства сжиженного природного газа в России не соответствуют ресурсному потенциалу и статусу страны на мировом энергетическом рынке. В последние годы производство СПГ в России составило около 10 млн. т, это всего лишь 4-5% мирового производства. В то же время, по прогнозам аналитиков, потребность в СПГ на внешнем рынке растет и к 2030 году может составить 400 млн. т. С учетом реализации проектов производства СПГ «Сахалин-2», «Ямал СПГ», «ВладивостокСПГ» и на пока «замороженном» Штокмановском месторождении, Россия сможет завоевать до 20 - 25% в этом сегменте рынка. СПГ нам в помощь! О ресурсном потенциале России на мировом энергетическом рынке / Официальный сайт компании ТК Уфапромнефть [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://ufapromneft.ru/news/spg-nam-vpomoshh.html.

Применяющиеся при реализации проектов технологии можно охарактеризовать как технологический прорыв для страны: впервые Россия поставляет газ в сжиженном виде, причем ряд технологий сжижения разработан специально для российских проектов с учетом условий холодной климатической зоны. Транспортировка СПГ стала новым сегментом российского судоходного рынка. Участвуя в проектах, российские компании изучают международный опыт делового сотрудничества, получают уникальные знания, внедряют достижения современных технологий, повышают стандарты в области охраны труда и качества предоставляемых услуг. Кроме того, реализация проектов СПГ способствует экономическому развитию регионов и промышленной базы страны, связанной с отечественным машиностроением. Газпром в вопросах и ответах / Официальный сайт компании «Газпром» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.gazpromquestions.ru. ¹³ [Инвесторам и акционерам] / Официальный сайт компании «Новатек» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.novatek.ru. Однако в России вопрос о применении СПГ в качестве моторного топлива для транспорта остается актуальным в силу отсутствия национальных технологий по производству специализированного оборудования, обеспечивающего работу парка техники на моторном топливе в виде сжиженного природного газа.

Анализ внутреннего рынка сжиженного природного газа и влияния конъюнктурных факторов

На современном этапе трендовый анализ внутреннего рынка СПГ сводится к следующим результатам. Динамика производства СПГ в России отражена в таблице 2. На данный момент производством сжиженного газа в России занимается единственный завод, который давно вышел на предельную мощность, поэтому емкость российского рынка СПГ ограничена возможностями по сжижению данного завода - около 11 млн. тонн в год. Что не соответствует потенциалу производства в масштабах страны. В рамках проекта «Сахалин-2» право собственности на запасы нефти и газа принадлежит Российской Федерации. Оператором проекта «Сахалин-2» является компания Sakhalin Energy. В апреле 2007 года «Газпром» выкупил контрольный пакет - 50 % плюс одну акцию.

В 2013 году вступил в силу так называемый закон о либерализации экспорта СПГ, однако на сегодняшний день, по факту, Газпром так и остался монополистом в этой области, в связи с отсутствием иных проектов.¹³, Ставки вывозных таможенных пошлин / Экспертная компания «Гарант». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://base.garant.ru. .

В настоящее время на внутреннем рынке спроса на СПГ нет. Еще на этапе строительства завода, весь объем газа был законтрактован к экспорту (табл. 3, рис. 2).

Таблица 2 Анализ внутреннего рынка сжиженного природного газа по показателям производства (источник: подготовлено авторами) Новости Газпрома - СПГ/ Официальный сайт компании «Газпром» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http:// http://www.gazprom.ru/press/news/lng; [Данные по экспорту СПГ] / Информационный портал «Издательский дом нефть и капитал» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.oilcapital.ru/export/256320.