Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Институт Государственного управления,

Выпуск 6, ноябрь - декабрь 2013 права и инновационных технологий (ИГУПИТ)

Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

http://naukovedenie.ru 184EVN613

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Институт Государственного управления,

Выпуск 6, ноябрь - декабрь 2013 права и инновационных технологий (ИГУПИТ)

Опубликовать статью в журнале - http://publ.naukovedenie.ru Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru

1

http://naukovedenie.ru 184EVN613

УДК 338.23

Методические рекомендации по экономической оценке участков недр континентального шельфа Российской Федерации

Газеев Мансур Хамитович «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Доктор экономических наук, профессор

Аннотация

В последние годы возрастает значимость освоения углеводородов континентального шельфа России, эффективность которого носит комплексный характер. Реализация проектов на шельфе во многом зависит от уровня инновационно-технологического развития, и кроме прямых экономических эффектов требует оценки дополнительных эффектов (экологических, региональных и геополитических). Однако в настоящее время практически отсутствуют методики комплексной оценки проектов освоения шельфов, учитывающие экономические, инновационные и экологические параметры.

В данной статье определены принципы, на которых должна базироваться оценка эффективности освоения углеводородных ресурсов шельфов: приоритетности социальных и экологических эффектов, комплексности, полноты и достоверности информации, сопоставимости результатов; предложена методология экономической оценки и ранжирования участков нераспределенного фонда недр на континентальном шельфе с учетом технико-технологической, социально-экономической и экологической эффективности; обоснована значимость экологических рисков и страхования, представлена схема мультипликативного увеличения внутреннего валового продукта; отражены критерии принятия инвестиционных решений для государства и инвестора.

Представленные методические подходы могут быть использованы при выборе и корректировке инструментов государственного регулирования освоения углеводородов континентального шельфа России, а также в практической деятельности предприятий нефтяного сектора экономики.

Ключевые слова: Экономическая оценка; освоение углеводородных ресурсов; нефтяной сектор экономики; нераспределенный фонд недр; ресурсы континентального шельфа; чистый дисконтированный доход; экологический риск; внутренний валовой продукт; мультипликативный эффект; имитационное моделирование; инвестиционный мультипликатор; инновационный проект.

In recent years the importance of the development of hydrocarbons on the continental shelf of Russia, the efficiency of which is of a complex nature, increases. Implementation of projects on the shelf depends on the level of innovation and technological development, and, except of the direct economic effects, requires an assessment of the additional effects (environmental, regional and geopolitical). However, currently there are almost no methods of complex evaluation of projects for development of the shelves, which take into consideration economic, innovative and ecological parameters. This article defines the principles on which assessment of efficiency of hydrocarbon resources development shelves should be based on: the priority of social and environmental effects, comprehensiveness, completeness and accuracy of the information, comparability of results; the methodology of economic assessment and ranking of unallotted fund of a subsoil on the continental shelf taking into account technical-technological, socio-economic and ecological efficiency is proposed; the importance of environmental risk and insurance is proved, the scheme of multiplicative increase in an gross domestic product, is submitted; criteria for making investment decisions for the state and the investor are reflected. The presented methodological approaches can be used at a selecting and correction the instruments of state regulation of the development of hydrocarbons on the continental shelf of Russia, as well as in the practical activity of enterprises of oil sector of the economy.

Keywords: Economic assessment; development of hydrocarbon resources in the oil sector of the economy; unallotted fund of a subsoil; the resources of the continental shelf; NPV; ecological risk; gross domestic product; multiplicative effect; simulation; investment multiplier; innovative project.

Значительная часть научно-практических изысканий и методических разработок по оценке экономической эффективности освоения ресурсов шельфов предполагает использование традиционных инструментов инвестиционного анализа. Для этого, как правило, используются доходные методы анализа, базирующиеся на: моделировании денежных потоков, определении альтернативных методов инвестирования с учетом инфляции, риска и минимальной нормы доходности, дисконтировании разновременных денежных потоков. Однако при этом недостаточно полно учитываются инновационный и экологический контексты, а также дополнительные эффекты, связанные с развитием регионов и смежных секторов экономики.

Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют зарубежные или российские методики комплексной оценки проектов освоения шельфов, учитывающие в едином (финансовом) пространстве экономические, инновационные и экологические параметры. Особую значимость для экономики России приобретает инновационный аспект. В этом плане при оценке эффективности инновационных проектов обязательна макроэкономическая оценка, характеризующая влияние проектов на национальную и региональную экономику. Также особого внимания заслуживает учет экологических последствий (ущербов), т.к. оценка экологических рисков при освоении шельфа арктических морей затруднена отсутствием достаточного опыта работ на таких участках недр, что создает проблемы страхования этих рисков. И, наконец, слабая степень геологической изученности участков нераспределенного фонда недр повышает необходимость решения задач методического и инструментального обеспечения учета неопределенности при экономической оценке запасов и ресурсов углеводородов.

Прежде всего, следует отметить, что определение эффективности освоения углеводородных ресурсов шельфов должно базироваться на принципах и подходах, учитывающих приоритетные общечеловеческие ценности. В этой связи принципы должны иметь следующее содержание.

Принцип приоритетности социальных и экологических эффектов, то есть необходимо учитывать эти эффекты с одновременной их проверкой на безопасность и экологичность.

Принцип комплексного подхода, означающий необходимость учета при определении экономической эффективности всех возможных затрат, а также экономические результаты (последствия) во всех связанных подсистемах народного хозяйства.

Принцип обеспечения минимального воздействия неполноты и недостоверности имеющейся информации, предполагающий минимизацию их отрицательного влияния на принимаемые решения и результаты деятельности.

Принцип сопоставимости результатов, означающий необходимость обеспечения сравнимости достигаемых социальных, экологических и экономических эффектов.

Методология экономической оценки и ранжирования участков нераспределенного фонда недр (НФН) на континентальном шельфе должна базироваться на учете технико-технологической, социально-экономической и экологической эффективности. При этом очевидно, что технически недоступные запасы и ресурсы не должны участвовать в процессе оценки и ранжирования. Также не должны участвовать неэффективные проекты с отрицательной чистой приведенной стоимостью.

Особого внимания заслуживают экологические критерии, так как возможные экологические риски трудно надежно оценить и, соответственно, застраховать. Масштабы катастроф на море, как свидетельствует мировой опыт, бывают столь значительны, что для их ликвидации нужны огромные финансовые ресурсы, неподъемные даже для крупнейших компаний мирового уровня. В этом плане особенное значение риски приобретают для шельфов с ледовыми условиями, так как проблемными являются наработанные технологические решения, не прошедшие апробацию. В этом плане уместно отметить, что катастрофа в Мексиканском заливе обошлась компании BP в 41,8 миллиардов долларов, что сравнимо с прибылью компании Газпром. При этом следует заметить, что «Газпром нефть шельф» -- оператор первой на шельфе российской буровой платформы «Приразломная» -- приступила к освоению месторождения в Баренцевом море, не имея плана ликвидации нефтяных разливов, а также достаточного количества средств для выплаты компенсаций за последствия возможных аварий. На страховую защиту «Приразломной» от экологических рисков на первом этапе компания выделила мизерную сумму в 7 миллионов рублей или 230 тысяч долларов.

Рассматривая вопрос о критериях и показателях экономической оценки нераспределенного фонда недр необходимо иметь в виду наличие различных критериев оценки эффективности на разных стадиях освоения. На стадии региональных и поисковых работ эффективность изучения минерально-сырьевых ресурсов определяется величиной прироста ресурсов и запасов на единицу работ или вложенных средств. На этом уровне, особенно в слабоизученных регионах, могут быть достигнуты значительные приросты ресурсов, однако категорийность их оценок будет невысокой (Д2), соответственно, будет низкой их коммерческая ценность. На стадии поисковых и разведочных работ основным критерием оценки эффективности является повышение коммерческой ценности ресурсов и запасов в недрах на единицу работ или затрат. На стадии освоения или разработки месторождений эффективность определяется соотношением затрат и прибылей, полученных от реализации добытого сырья.

В соответствии с новой «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» 2005 г. и «Методическими рекомендациями по применению…» 2007 г. первостепенное значение приобретают экономические критерии и показатели. К промышленно значимым запасам и ресурсам относятся объекты освоения, запасы которых позволяют окупить все затраты на поиски, разведку, разработку и доставку углеводородов потребителям.

При этом должны учитываться все виды рисков, связанных с освоением углеводородов. В качестве основного экономического критерия при определении групп запасов по экономической эффективности принимается накопленный чистый дисконтированный доход (ЧДД).

Эффективность освоения углеводородов шельфов России носит комплексный характер. Дело в том, что реализация проектов на шельфе связана с инновационно-технологическим развитием, и кроме прямых экономических эффектов необходимо оценивать дополнительные эффекты (ущербы) от развития смежных секторов экономики с учетом экологических, региональных и геополитических эффектов. Таким образом, оперировать только оценками прямых эффектов от реализации отдельных управленческих решений недостаточно. То есть помимо прямого экономического критерия необходимо учитывать дополнительные критерии, связанные с социально-экономическим, безопасным развитием страны (таблица 1).

освоение шельф экономический риск

Таблица 1 Системные эффекты освоения углеводородов на шельфах

Процедура согласования инвестиционных решений по данным критериям, как правило, производится с использованием методов экспертных оценок. Рассмотрим данные критерии с позиции возможного определения стоимостных оценок. Оценка социально-экономического критерия связана с ростом внутреннего валового продукта (ВВП) за счет мультипликативного эффекта от развития смежных отраслей и производств. На рисунке 1 представлена укрупненная схема мультипликативного увеличения ВВП.

*Штриховкой выделены отрасли, которые позволяют достичь дополнительных объемов ВВП за счет промежуточного потребления.

Рис. 1. Схема мультипликативного увеличения ВВП

Использование теории мультипликаторов базируется на расчетах межотраслевого баланса. Мультипликатор в макроэкономике представляет собой численный коэффициент, показывающий, во сколько раз изменятся итоговые показатели развития экономики при росте инвестиций или производства в анализируемом виде деятельности. Произведение мультипликатора на изменение объема производства представляет собой величину мультипликативного эффекта.

При расчетах мультипликативного эффекта от освоения ресурсов шельфов, необходимо учитывать объемы импорта технологий и оборудования, так как они снижают значения мультипликаторов.

Особую значимость приобретает расчет инновационно-технологического критерия. Дело в том, что инновационную экономику России необходимо рассматривать в контексте освоения арктических шельфов. Освоение морских объектов сырья - это высокотехнологический процесс, определяющий инновационное развитие целых отраслей и регионов, формирование новых кластеров конкурентоспособности. При этом следует подчеркнуть, что надежными системами крупномасштабной добычи и транспортировки углеводородов в условиях Арктики пока не обладает ни одна страна.

Безусловно, что рост доли высокотехнологичных отраслей с более высокими мультипликаторами будет оказывать влияние на темпы роста российской экономики. Применительно к освоению ресурсов шельфа к таковым отраслям относятся: производство морской техники и оборудования, строительство, транспортировка и хранение (таблица 2).

Таблица 2 Оценка мультипликаторов в важнейших секторах экономики