Роль иностранных инвестиций в модернизации обрабатывающих отраслей российской промышленности

Размещено на http://www.allbest.ru/

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Квашнина И.А.

За два десятилетия реформ в силу разных причин Россия практически потеряла многие сектора и отрасли экономики (станкостроение, производство тракторов, отрасль химических волокон, гражданское судостроение и самолетостроение, металлургическое машиностроение и др.). В силу деградации отечественного машиностроения многие виды машин и оборудования в настоящее время в России не производятся или отличаются низким качеством и пользуются низким спросом. По расчетам специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, обновление основных фондов в российской экономике может быть обеспечено отечественным производством лишь на 40%. Инновационно-технологическое развитие экономики России. Проблемы, факторы, стратегии, прогнозы / Под ред. акад. В.В. Ивантера. -М.: Макс-Пресс, 2006. - С. 200. Очевидно, что проведение назревшей «новой индустриализации» экономики только собственными силами невозможно. Опыт советской России (первые пятилетки), развивающихся стран Азии и Латинской Америки, европейских государств с переходной экономикой свидетельствует о том, что иностранный капитал может играть важную роль в технологическом перевооружении существующего реального сектора экономики и создании новых современных отраслей и производств.

До начала глобального кризиса приток в отечественную экономику прямых иностранных инвестиций стабильно рос. В наиболее острый период кризиса (2009 г.) поступление в Россию прямых иностранных инвестиций упало на 51% и так и не восстановилось до пиковых докризисных значений (табл.1). В результате доля России в притоке прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны и государства с переходной экономикой упала с 11,3% в 2008 г. до 6,5% в 2012 г. Рассчитано по: World Investment Report 2013/UNCTAD UN/ New York and Geneva 2013/Table 1, Annex table 1. Рассчитывать на радикальное улучшение ситуации в ближайшие годы особенно не приходится. Согласно опросу, который проводил ЮНКТАД среди крупнейших транснациональных компаний, Российская Федерация по своей инвестиционной привлекательности в 2013-2015 гг. опустится с 8-го (2012 г.) до 11 места. Помимо Китая, Индии, Бразилии и Индонезии, мы впервые пропускаем вперед в этом перечне Мексику и Таиланд. World Investment Report 2013 / UNCTAD UN. - NewYork; Geneva, 2013. - P.22.

Таблица 1

Поступление прямых иностранных инвестиций в Россию (млрд. долл. США)

Источник: Платежный баланс РФ за соответствующие годы.

Кроме количественных характеристик имеют значение и качественные составляющие поступающих инвестиций. Чтобы понять, какую роль играют иностранные инвестиции в нашей экономике, важно рассмотреть их распределение по отраслям и различным видам экономической деятельности. Проблема состоит в том, что Банк России, хотя и ведет учет различных параметров движения ПИИ в соответствии с международными стандартами, такую статистику не отслеживает. Единственным источником остаются данные Росстата, но они отличаются от цифр Банка России (и соответственно международных экономических организаций) в разы из-за принципиально иной методологии подсчета. Во-первых, Росстат основывается на отчетности предприятий, а ЦБ - на платежных балансах, во-вторых, база Росстата значительно уже, так как не охватывает банковский сектор и, в-третьих, Банк России учитывает всю реинвестированную прибыль, а Росстат только ту, которая была направлена на участие в капитале.

Формально, по данным Росстата (табл. 2), основная масса накопленных прямых иностранных инвестиций концентрируется в обрабатывающих отраслях экономики - 32,5%. Однако больше половины из них так или иначе связаны с обработкой сырья (металлургия, производство нефтепродуктов, химия, производство пищевых продуктов и табака, обработка древесины). Доля зарубежных инвесторов в технологичных производствах, в частности, в машиностроении в 2,4 раза меньше, чем, например, в операциях с недвижимым имуществом и аренде.

иностранный инвестиция импортозамещение

Таблица 2

Отраслевая структура накопленных и поступивших прямых иностранных инвестиций в Россию

Источник: Россия в цифрах 2013.

На протяжении всего периода рыночных реформ инвесторы отдают предпочтение экспортоориентированному добывающему и сырьевому сектору, а также сфере услуг с быстрой оборачиваемостью вложений. Что касается сферы услуг, то рост инвестиций в третичный сектор отражает общую мировую тенденцию, в том числе и в развивающихся экономиках. А вот по привлечению капиталовложений в обрабатывающие отрасли мы уступаем нашим конкурентам из стран Азии (60-70% общей суммы средств на новые проекты) и Латинской Америки (43-57%). UNCTAD WIR. 2012. - P.42, 45, 52. Накопленные инвестиции в обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью составляют лишь 6,5%. Правда по итогам 2012 года их доля составила 11,8%, прежде всего за счет транспортного машиностроения (табл. 2).

В то же время в последние годы наблюдаются положительные сдвиги, связанные с внедрением иностранного капитала в промышленность России. Эти тенденции в силу разных причин лишь отчасти отражаются в статистике Росстата, но о них можно судить по косвенным данным. В частности, проводимый журналом «Эксперт» ежеквартальный мониторинг крупных инвестиционных проектов (от 20 млн. долл.), свидетельствует о растущем интересе зарубежных инвесторов к реальному сектору экономики. За период с 2010 г. по апрель 2013 г. среди находящихся в разной стадии строительства промышленных объектов от 40 до 50% приходилась на инвестиционные проекты с участием иностранного капитала, преимущественно в виде нового строительства (greenfield). Эксперт. - М., 2010. - № 38. - С.28-29; Эксперт. 2012. - № 36; Эксперт. - 2013. - № 24. На основе публикуемых в прессе данных можно составить представление о степени участия зарубежного капитала в некоторых промышленных отраслях и производствах на территории РФ.

В ходе ликвидации федерального холдинга РАО ЕЭС в 2008 г. часть его активов была приобретена крупнейшими зарубежными компаниями, E.ON, Enel и Fortum. В целях модернизации отрасли, все покупатели (российские в том числе) принимали на себя обязательства по вводу в эксплуатацию генерирующих мощностей с установленными характеристиками и в установленный срок. В отличие от многих российских компаний, «большая тройка» полностью выполняет взятые на себя обязательства стоимостью свыше 400 млрд. руб. Итальянская Enel закончила инвестиционную программу в части строительства новых мощностей в России, введя два парогазовых энергоблока. Немецкая E.ON тоже завершает программу - в 2014 году ей осталось инвестировать 10 млрд. рублей, а финскому Fortum - 30 млрд. руб. на ближайшие 1,5 года. Реформирование электроэнергетики создало спрос на энергетическое оборудование, половина из которого закупается за рубежом. В настоящее время обозначилась положительная тенденция - строительство крупнейшими мировыми компаниями-лидерами отрасли предприятий на территории РФ. Совместные проекты с французской Alstom Hydro, австрийской компанией Voith Hydro, американской General Electric и немецким Siemens заполняют существующие ниши в производстве гидротурбин и газовых турбин для тепловых и гидроэлектростанций. В то же время строительство в Подольске «Росатомом» совместно с французской компанией Alstom завода паровых турбин для АЭС и ТЭЦ может создать ненужную конкуренцию «Силовым машинам», которые на сегодняшний день остаются единственным производителем турбин и генераторов для атомных электростанций.

Помимо нехватки генерирующих мощностей и энергетического оборудования отечественная энергетика столкнулась с необходимостью модернизации и строительства подстанций и линий электропередач. Между тем многие заводы по производству высоковольтных трансформаторов и комплектных распределительных устройств (КРУЭ) либо оказались после распада СССР за границей, либо предлагали устаревшую продукцию. Правопреемник РАО ЕЭС в области транспортировки электроэнергии Федеральная сетевая компания (ФСК) объявила программу долгосрочных крупных заказов, что оживило отечественную электротехническую промышленность и побудило иностранные компании к инвестициям в России - заводы компании «Сименс» по производству силовых трансформаторов и КРУЭ в воронежском кластере, СП «Силовых машин» и японской Toshiba («Ижорские трансформаторы»), завод по производству КРУЭ корейской компании Huyndai Heavy Industries во Владивостоке.

Иностранные инвестиции в электроэнергетическую промышленность помимо локализации производства сопровождаются трансфером технологий производства (как правило, в виде передачи лицензий и ноу-хау), внедрением программ подготовки и переподготовки кадров, а также возможностью совместного выхода (турбины, генераторы, силовое и сопутствующее оборудование) на зарубежные рынки с технологичной продукцией. Производство сложного оборудование влечет за собой и необходимость его сервисного обслуживания, так компания General Electric сочла нужным инвестировать 50 млн. долларов в создание в Калужской области Центра энергетических технологий.

На перспективный российский рынок железнодорожного машиностроения вышли две конкурирующие между собой фирмы Alstom и Siemens. На совместном предприятии Siemens и холдинга «Синара» под Екатеринбургом производятся локомотивы Desiro RUS («Ласточка»). Уровень локализации основных компонентов поезда на ООО «Уральские локомотивы» к концу 2017 г. должен составить 80% и после удовлетворения внутренних потребностей, ориентировочно в 2016-2018 гг., локомотивы будут поставляться в Белоруссию, Казахстан и на Украину.

Французская компания Alstom и ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) открыли в Новочеркасске предприятие (50 млн. долл.) по производству ключевых и высокотехнологичных компонентов для новых электровозов - асинхронных тяговых приводов и систем управления. Тяговые приводы и системы управления предназначены для комплектования пассажирских и грузовых электровозов, которые являются совместной разработкой партнеров для России, а также для электровозов, которые будут производить и эксплуатировать в Казахстане. Принципиальное значение имеет то, что разработка нового подвижного состава велась в специально учрежденном совместном инжиниринговом центре - СП ТРТранс. После объявления о программе строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань и выделения на этот проект значительных государственных средств можно ожидать появления в отрасли железнодорожного машиностроения новых значимых инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.

Вопросы импортозамещения в автомобильной промышленности при активном участии иностранного капитала подробно освещены в литературе. На сегодняшний день на российском рынке легковых автомобилей представлены практически все ведущие иностранные компании, а последний оплот бывшей советской автомобильной индустрии завод АвтоВАЗ к середине 2014 г. переходит под контроль концерна Renault-Nissan. В стране сложилось четыре крупных кластера по производству автомобилей - калужский, санкт-петербургский, поволжский и калининградский. В них появляются все новые инвестиционные проекты по производству тех или иных комплектующих для автосборочных производств. По оценкам Минпромторга, инвестиции в производство и выпуск автокомплектующих к 2020 г. составят около 5 млрд. долл. Положительной тенденцией становится усложнение производимых компонентов, Автоконцерн Volkswagen начал строительство завода по производству бензиновых двигателей (250 млн. долл.). Новое предприятие будет представлять собой почти полное двигательное производство, а поставщиками части деталей могут стать российские производители после прохождения немецкого аудита. О локализации двигательного производства к 2015 г. заявляют также Ford (партнерство с Sollers), и Renault-Nissan (800 тыс. моторов в год на мощностях АвтоВАЗа). желательно, чтобы оно сопровождалось и возрождением инжиниринговых компетенций в России. В принципе автомобиль - это сложный технологичный продукт длительного цикла, имеющий огромный межотраслевой мультипликатор. В Европе одно рабочее место в автосборочном производстве создает 16 рабочих мест в производстве продукции и услуг смежных и сопутствующих отраслей.

После кризисной стагнации в России стали увеличиваться инвестиции в производство грузовиков и легких коммерческих автомобилей. На этом рынке представлены многие ведущие игроки, но в отличие от легкового автомобилестроения они не доминируют и занимаются в основном поузловой сборкой и сервисным обслуживанием. Оживление наблюдается и в производстве строительной и сельскохозяйственной техники.

Без модернизации станкостроительной отрасли невозможно ни полноценное развитие промышленности, ни существование военно-промышленного комплекса. Осознание этого факта нашло отражение в принятии в конце 2011 г. государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года» и как часть ее - подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности». Основная цель подпрограммы - ликвидация критической зависимости российских стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов от поставки зарубежных технологических средств машинного производства. Достижению этой цели, в том числе, должно служить привлечение иностранных компаний к производству станкостроительной продукции на территории России. В рамках правительственной программы развития вооружений до 2020 г. на техническое перевооружение оборонного комплекса было выделено около 3 трлн. рублей. Одновременно с этим правительство приняло постановление (№ 56 от 7 февраля 2011 г.) запрещающее приобретение импортных станков предприятиями ОПК за счет государственного бюджета, в случае если в России имеется аналогичное производство. Эти меры призваны подтолкнуть иностранных инвесторов к размещению производства на российской территории. Первые примеры локализации уже есть.

Самый масштабный из них - строительство в Ульяновске германской компанией Gildemaster завода по производству токарных и фрезерных станков с использованием передовых немецких технологий. Выпуск первых единиц продукции ожидался в конце 2013 г. Проектная мощность - до 1000 станков в год, общая сумма инвестиций - более 20 млн. евро. Крупнейшим потребителем станков производства Гильдемайстер АГ станет "Авиастар-СП". Кроме того на территории Ульяновской области располагается более 90 производящих автокомпоненты компаний, которые также являются потенциальными потребителями станков. Компания предусматривает размещение заказов на изготовление деталей к станкам на предприятиях Ульяновской отрасли, а также строительство центрального тренингового центра. Еще один крупный проект по локализации (2 млрд. руб.) осуществляет японская компания OKUMA Corporation в Екатеринбурге. С 2014 г. предприятие будет выпускать 150-200 комплектов универсальных металлообрабатывающих станков. Основная задача - создание на федеральном и региональном уровне условий для постепенного повышения степени локализации производства и расширения производимой номенклатуры в сторону более сложной продукции.

Таким образом, можно констатировать, что наметились (пока единичные) положительные сдвиги, связанные с вовлечением иностранного капитала в процессы индустриализации в современной России. Государство здесь играет важную роль, создавая, с помощью таможенных инструментов условия для локализации производства (автомобильная промышленность) или же, выступая основным партнером и заказчиком инвестиционных проектов с российской стороны в лице государственных компаний или корпораций (энергетика, транспортное машиностроение, станкостроение, связанное с оборонной промышленностью). Сказанное, однако, ни в коем случае не умаляет проблемы крайне неблагоприятного делового климата в России, оттока капитала и низкого уровня инвестиций в основной капитал.

Признавая остроту проблемы инвестиционного климата, руководство страны в последнее время предпринимает ряд тактических шагов по его улучшению. Под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) реализуется «Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в России». Изначально проект охватывал пять областей: таможенное администрирование, улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, облегчение подключения к энергетическим сетям, улучшение предпринимательского климата в регионах, поддержка экспорта и доступа на рынки зарубежных стран. Отличием данного проекта является то, что он разрабатывается совместно с бизнес-сообществом в формате «дорожных карт» и имеет целью улучшении деловой среды для всех предпринимателей, вне зависимости от их государственной принадлежности. В настоящее время проект охватывает 13 «дорожных карт» и стандарт деятельности региональных властей по улучшению инвестклимата, которые реализуется с разной степенью успешности.

Для содействия притоку долгосрочных иностранных инвестиций в российскую экономику (в первую очередь в высокотехнологичные сферы и инновационные проекты) в 2011 году был создан Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд является 100% дочерним предприятием ВЭБа с капиталом в 10 млрд. долл. и призван в течение десяти лет привлечь 50-90 млрд. долл. связанных кредитов. В качестве приоритетных для фонда были обозначены пять базовых отраслей и секторов.

Таблица 3

К концу 2013 РФПИ профинансировал ряд проектов на 0,3 трлн. руб., из которых к «профильным» лишь с натяжкой можно отнести инвестиции в сеть клиник «Мать и дитя» и лесную отрасль (Russian Forest Products). Остальные проекты - содействие IPO Московской биржи, инвестиции в сеть кинотеатров «Каро фильм», финансирование выкупа государственной структурой «Интер РАО» пакета акций компании ОГК-5 у итальянской Enel (перекладывание бюджетных денег из одного кармана в другой) никак не назовешь ни прямыми, ни высокотехнологичными. В августе 2013 г. РФПИ объявил о готовности вложить 60 млрд. рублей в строительство ЦКАД вокруг Москвы. В настоящее время предпринимаются попытки сконцентрировать деятельность фонда на инфраструктурных проектах: транспорт (порты, платные дороги, пересадочные узлы, метро), телекоммуникации (магистральные линии связи для малонаселенных регионов, оптоволоконная трасса Европа-Азия), электроэнергетика, водоснабжение. Такой подход представляется абсолютно правильным. Инвестиции в инфраструктуру, в том числе, могут стать катализатором развития смежных отраслей и производств на новой технологической основе с последующим выстраиванием более длинных цепочек добавленной стоимости.

В отличие от федеральных органов власти многие субъекты федерации (Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Ульяновская области, Татарстан и др.) проводят более последовательную политику по привлечению иностранных инвестиций, предлагая финансовые и иные преференции для бизнеса, заинтересованного в развитии новых производств на их территории. Это различные системы налоговых льгот, субсидий и гарантий. Практикуется использование «одного окна» в виде министерства инвестиционной политики, которое оказывает сопровождение на всех стадиях реализации инвестиционного проекта. Создаются также готовые инвестиционные площадки с полной инфраструктурой, а их реестр доводится до сведения потенциальных инвесторов. Новый подход наблюдается и в вопросе подготовки профессиональных кадров для строящихся промышленных предприятий, а именно взаимодействие администрации региона, высших и средних учебных заведений и компаний-инвесторов по обучению и переобучению рабочей силы. Между тем в ближайшем будущем многие регионы столкнуться с дефицитом финансовых ресурсов как внутренних, так и внешних. В этих условиях придется проявлять гибкость - используя меры точечной поддержки инвесторов, возможности государственно-частного партнерства, преимущества созданной ранее локальной инфраструктуры и др.

Отсутствие в нашей стране (в отличие от других развивающихся стран и государств догоняющего развития) масштабного притока ПИИ в отрасли обрабатывающей промышленности, а также отток отечественного капитала - это системная проблема. Она требует серьезных институциональных изменений: снижения административных барьеров и масштабов государственного вмешательства в деятельность бизнеса, усиления защиты прав собственности, в том числе интеллектуальной, а также прав миноритарных акционеров, укрепления судебной системы и совершенствование контрактного права, улучшения конкурентной среды, расширения возможностей долгосрочного кредитования, снижения процентной ставки по кредитам и т.п. Безусловно, что прогресс на каждом из этих направлений будет благоприятно отражаться на объемах ввоза и качестве поступающих в страну зарубежных инвестиций. При этом стратегия и тактика привлечения иностранного капитала должны стать составной частью государственной промышленной политики. В рамках этой политики необходимо определить производства и технологии, которые с учетом имеющихся наработок, перспектив НТП и соображений национальной безопасности будут разрабатываться собственными силами и те, ввоз которых в страну должен стимулироваться.

Размещено на Allbest.ru