Перспективы скоординированного социально-экономического и технологического развития интеграционных процессов в АПК ЕАЭС

Размещено на http://www.allbest.ru/

5

Перспективы скоординированного социально-экономического и технологического развития интеграционных процессов в АПК ЕАЭС

Тульчеев В.В.

д.э.н., гл.н.с. ВНИИ картофельного хозяйства

lib.vniikh@bk.ru

Жевора С.В.

к.с.-х.н., директор ВНИИ картофельного хозяйства

coordinazia@mail.ru

Ключевые слова: картофелепродуктовый подкомплекс и его структурная перестройка, конкурентоспособность, общий рынок стран ЕАЭС, продовольственная безопасность.

Key words: potato product subcomplex and its structural restructuration, competitiveness, common market of EAES, food security.

Сегодня Россия из индустриально-аграрной превратилась в аграрно-индустриальную страну, так как многие отрасли промышленности после вступления нашей страны в ВТО оказались неконкурентоспособными на мировом рынке, а мощная союзная промышленность, связанная с АПК, в том числе тракторное, сельскохозяйственное, перерабатывающее, торговое и транспортное (рефрижераторные автомобили и вагоны) машиностроение разрушена. Другие крупнейшие корпорации союзного значения раздробились на мелкие части по странам СНГ, которые сегодня являются аграрными и занимаются экстенсивным неконкурентоспособным, в основном мелкотоварным сельскохозяйственным производством.

Так как товарность картофеля в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), фермерских хозяйствах (КФХ) и сельхозорганизациях (СХО) составляет соответственно 1.7, 4.8 и 60% (при 80 - 90% у западных фермеров), то на основе малых форм хозяйствования - МФХ (товарные ЛПХ, КФХ и малые СХО), занимающих 93% всех посевных площадей под картофелем в России целесообразно создать специализированные на картофеле сельскохозяйственные производственно-торговые кооперативы (СПТК вместо СПоК, не нашедших широкого распространения в стране), а на базе средних и крупных СХО, возделывающих клубни на оставшихся 7% площадей организовать агропромышленные предприятия (АПП) и объединения (АПО холдингового типа), которые в кооперации с аналогичными плодоовощными и другими агропромышленными формированиями (АПФ) могут иметь соответствующие продовольственные рынки (со своими продавцами и директорами), логистические центры (с мытым и очищенным от кожуры и листьев «борщевым набором» (картофель, свекла, морковь, капуста, лук репчатый) и другими плодоовощными), а также «Фрукты и овощи» шаговой доступности, с целью обеспечения потребителей России и стран - участниц ЕАЭС высококачественной дешёвой сельхозпродукцией в короткие сроки, без посредников, перекупщиков. Перевод работы владельцев МФХ на индустриальную основу в составе СПТК позволит, наконец-то, решить проблему мойки, фасовки и упаковки свежего сортового картофеля крупных партий, более глубокой переработки клубней (с высокой добавленной стоимостью) в сухие картофелепродукты и картофельный модифицированный крахмал, пригодные для дальних перевозок в страны ЕАЭС, СНГ, БРИКС и др.

Центром этих оптимальных по размеру, сбалансированных по продуктовой (технологической) цепочке СПТК, АПП и АПО должны стать высокомеханизированные и автоматизированные хранилища-комплексы (в т. ч. прирельсовые) необходимой вместимости (от 3 до 50 тыс. т) из быстровозводимых (за 30 - 40 дней) лёгких металлических конструкций (ЛМК), окупаемых за 0.5 - 1 года, (только за счёт ликвидации 80 - 50% потерь при безотходной переработке клубней.

По мнению В.В.Путина, одна из главных целей ЕАЭС - создание мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связи» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Задача ЕАЭС - протекционизм, замещение импорта и продвижение торговли между странами-членами с помощью повышения пошлин на товары из других стран.

Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран обеспечивается за счет снижения цен на товары благодаря уменьшению таможенных и других издержек по перевозкам необходимого сельхозсырья и экспорта готовой продукции; стимулирования здоровой конкуренции на общем рынке ЕАЭС; увеличения средней зарплаты благодаря уменьшению издержек и росту производительности труда в СПТК, АПП и АПО; наращивания промышленного производства за счёт создания высокорентабельных АПФ и увеличения спроса на качественную сельхозпродукцию в свежем и переработанном виде и соответствующей упаковке; увеличения благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на конечные продукты питания АПФ и увеличения занятости, в т. ч. в экспортно-ориентированных отраслях и подкомплексах АПК; повышения окупаемости новых ресурсосберегающих технологий и сельхозпродукции, с учётом её глубокой переработки, реализации с высокой добавленной стоимостью и увеличенному объёму рынка.

Производство картофеля в странах ЕАЭС представлено в табл. 1.

макроэкономический сельхозпродукция картофель

Таблица 1

Производство картофеля в странах-членах ЕАЭС (по данным FAOSTAT)

Как видно из таблицы 1 самая низкая урожайность картофеля во всех категориях в среднем за 2009 - 2012 гг. была в России (13.2 т/га), в которой валовой сбор клубней составил 28.6 млн. т., или в 2.4 раза больше чем в остальных странах-членах ЕАЭС вместе взятых. По уровню производства картофеля на душу населения в год Россия (200 кг/чел/год) превышает Армению и Казахстан на 23 - 24 кг. Больше всего картофеля производят в Белоруссии - 766 кг/чел/год и в Киргизии - 244 кг/чел/год.

Рост производства зерна и картофеля в странах-участниках ЕАЭС происходил преимущественно за счёт расширения посевов зерна и картофеля в связи с принятой в них национальной политикой повышения самообеспечения первым и вторым хлебом (табл. 2) (2; 3).

Таблица 2

Производство картофеля и зерна на душу населения в странах-участниках ЕАЭС, кг.

Из данных табл. 2 видно, что за период 1992-2012 гг., т.е. почти за 20 лет после развала СССР производство картофеля в России на душу населения в год сократилось в 1.3 раза, в Белоруссии в 1.1 раза (с 879 до 766 кг), в южных странах ЕАЭС, наоборот, возросло: в Казахстане - в 1.1 раза, Армении - - 1.9 и Киргизии - в 2.8 раза, при стремлении к самообеспечению. По данным Нацстатслужбы Армении в 2012 г. посевные площади картофеля составили 31.2 тыс. га, с которых собрано 646 тыс. т, что превосходит показатели 2011 г. на 10 и 15% соответственно при урожайности около 21 т/га. В 2013 г. Армения экспортировала в Грузию около 20 тыс. т. картофеля и в ближайшие 3 года увеличит экспорт клубней в Россию (очевидно речь идёт о раннем картофеле).

Что касается зерна, то за 20 лет его производство в России практически не увеличилось, в то время как его валовые сборы выросли в Казахстане и Киргизии на 105 и 106%, в Белоруссии и Армении соответственно до 137 и 187% (или в 1.4 и 1.9 раза соответственно). В целом по ЕАЭС на Россию в 2013 г. приходилось 73% производства картофеля и около 79% зерна при потреблении на душу населения в год (118 кг) или больше, чем картофеля (111 кг) на 7 кг. (табл.3).

Таблица 3

Динамика изменения численности населения и потребления картофеля и хлебопродуктов на душу населения стран-участниц ЕАЭС, кг.

Как видно из табл. 3 при сокращении населения в России, Белоруссии и Армении, за 20 лет соответственно, до 97.93, и 86%, в Киргизии наблюдается рост до 123%. Если в России в 1992 - 1995 гг. преобладало картофельно-хлебное питание, то в период до 2013 г. потребление клубней на душу населения в год снизилось со 123 до 111 кг, в то время как потребление хлебопродуктов в нашей стране за 23 года практически не изменилось. За данный период увеличилось потребление картофеля в Белоруссии до 102 %, Казахстане - 142 и Киргизии - 157% при сокращении потребления хлебопродуктов соответственно до 68, 80 и 96% в сравнении с 1990 г. В Армении при снижении потребления картофеля в 1.7 раза увеличилось потребление хлебопродуктов в 1.4 раза

Рост площадей, урожайности и потребления картофеля в Киргизии и других южных странах ЕАЭС и СНГ связан с быстрым ростом их населения, продовольственной проблемой как и в России и стремлением к самообеспечению «вторым хлебом».

Переход на самообеспечение картофелем в бывших республиках Средней Азии, Закавказья и сокращение производства хлопка, теплолюбивых ранних плодоовощных, бахчевых, виноградных и других культур произошёл из-за отсутствия цивилизованной и отработанной на практике межреспубликанской системы товародвижения с использованием специализированного рефрижераторного железнодорожного транспорта. Та же проблема возникает и с перевозкой семенного картофеля, других скоропортящихся сельхозпродуктов, качество которого при производстве в северных регионах России намного выше, чем в южных республиках бывшего СССР и дешевле в 2 и более раз, чем в Голландии, Германии.

Дело в том, что при перевозке семенного и продовольственного картофеля в течение 2-х недель из Центрального и Приволжского ФО на расстоянии до 3 - 4 тыс. км осенью в южные страны СНГ свежеубранные сильно повреждённые клубни в крытых невентилируемых вагонах общего пользования (в которых перевозят кирпич, цемент и стройматериалы) интенсивно выделяют тепло и влагу (картофель состоит на 80% из воды), а благодаря перепадам температуры (5 - 10^оС в России) и 35 - 40^оС в республиках Средней Азии они задыхаются (или «возгорают») и после 10 - 12 перевалок и 90 - 100% повреждений к январю - февралю месяцу следующего года (к началу посадки) полностью сгнивают.

С другой стороны отгрузить семенной и продовольственный картофель с окрепшей кожурой в январе - феврале месяце Россия не может, так как в открытые хранилища (не оборудованными дебаркадерами) проникает холодный воздух, нарушая температурно-влажностный режим хранения, а подъехать к заваленным снегом буртам (из-за недостатка хранилищ) невозможно. Невозможно и перевозить картофель в Казахстан, Киргизию и Армению в холодных вагонах общего пользования, а также транспортировать в обратном направлении скоропортящуюся дорогостоящую сельхозпродукцию - зимние сорта винограда, бахчевых, цитрусовых, яблок, груш и др. (длительного хранения), а также ранних ягод (вишни, черешни, абрикосов) и овощей - (капуста, лук, морковь, свекла и др.) без специализированного железнодорожного транспорта (вагоны-термосы, АРВ автономный рефрижераторный вагон), 5-вагонной рефрижераторной секции БМЗ (Брянского машиностроительного завода) и других. Определение эффективности транспортировки скоропортящейся сельхозпродукции специализированным автомобильным и железнодорожным транспортом, в условиях роста цен и тарифов, в т. ч. на продукты питания никто в последнее время не проводил. Часто бахчевые перевозят в Россию в пассажирских вагонах общего пользования. Отсюда и несопоставимые цены при погрузке до плантации бахчевых по 1 - 2 руб./кг, и в России - до 50 - 60 руб./кг при продаже в розницу в крупных городах и промышленных центрах страны.

Кроме того, для отгрузки семенного и продовольственного картофеля в южные страны ЕАЭС и СНГ в любое время года (а также приёма овощебахчевой, виноградной и др. скоропортящейся сельхозпродукции) СПТК, АПП и АПО, должны иметь крупные прирельсовые хранилища-комплексы с крытым дебаркадером (или отапливаемым коридором) для исключения отпотевания, подмораживания и других нежелательных процессов, снижающих качество скоропортящегося товара.

Проблемами развития картофелепродуктового подкомплекса АПК стран-членов ЕАЭС в настоящее время являются: отсутствие новой рыночной системы сортового семеноводства клубней; переход от крупнотоварного промышленного производства картофеля, овощей открытого грунта и т. п. в СХО к мелкотоварному; недостаток или полное отсутствие современной материально-технической базы хранения и переработки части клубней, овощей и плодов в крупных хозяйствах и объединениях, а также ресурсо-трудо-энергосберегающей оптимальной системы товародвижения картофельной и другой скоропортящейся продукции с использованием специализированного автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, требуются: организация сортового первичного семеноводства в северных (чистых от вирусов) регионах России как для себя, так и для стран-членов ЕАЭС; строительство хранилищ-комплексов из ЛМК (в т. ч. прирельсовых) по послеуборочной обработке, хранению (переработке), сортировке, фасовке и упаковке продукции в СПТК, АПП и АПО; организация эффективной системы межгосударственного и международного лизинга унифицированной картофелеводческой и овощеводческой техники и оборудования (в т. ч. моечного, перерабатывающего, фасовочно-упаковочного и загрузочного) для хранилищ-комплексов; содействие в создании системы целевого консультирования и обучения фермеров через Интернет; содействие в освоении новейшей техники, технологий и оборудования в системе «поле - потребитель» налаживание системы льготного кредитования и снижения налогов для сельхозтоваропроизводителей и тарифов на железнодорожные перевозки скоропортящейся сельхозпродукции

В настоящее время около 35% картофеля и овощей, например, в Киргизии производится в ЛПХ, 62% - в мелких КФХ и лишь 3% выращивается в крупных СХО. Большинство мелких КФХ, возникших в результате приватизации земли и имущества колхозов и совхозов, не обладает необходимыми финансовыми и техническими ресурсами, чтобы привлекать передовые технологии возделывания картофеля. В результате - низкая производительность труда, неустойчивые и небольшие доходы фермеров в растениеводстве, в то время как себестоимость производства картофеля выше чем в России в 2 - 3 раза. Средняя площадь земельного надела, приходящаяся на одного сельхозтоваропроизводителя Киргизии составляет около 3 га, что ведёт к росту себестоимости производства картофеля из-за нерационального использования техники и других ресурсов для проведения всех полевых операций. Использование семенного материала низкого качества, недостаточное применение химических средств защиты растений и удобрений также ведёт к получению низкого урожая. Ежегодно завозится в Киргизию лишь 100 т элитных семян из Германии (сорт Желли) и Нидерландов (сорт Сантэ) (4).

Не лучше обстоит дело с производством картофеля в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, где также преобладает мелкотоварное производство картофеля, овощей, бахчевых, винограда, фруктов и др.

В ЕАЭС в настоящее время действует единая таможенная территория. То есть товар, ввезённый в Киргизию, Армению, Казахстан, Белоруссию или в Россию, после прохождения таможни можно беспрепятственно перевозить по всей территории ЕАЭС. Для прохождения таможенного контроля качества семенного, продовольственного картофеля и продуктов его переработки, очевидно, нужно совершенствовать или гармонизировать существующую систему сертификации и стандартизации с международной.

В новых стандартах на семенной и продовольственный картофель должны быть отражены: место размещения хранилищ-комплексов (в т. ч. прирельсовых); рациональные способы уборки и транспортировки семенного и продовольственного картофеля, поставляемого в страны ЕАЭС и на экспорт в другие государства; требования к качеству картофеля, допустимые нормы засорённости клубней; эффективные способы перевозки (в т. ч. тара и упаковка) скоропортящейся сельхозпродукции специализированным автомобильным, железнодорожным и морским транспортом; режимы, способы хранения и приборы применительно к конкретной технологии товарной обработки (переработки) и перевозки картофеля; перечень других обязательных технологических операций, составляющих законченный процесс производства и доведения картофеля и продуктов его переработки до потребителя; технологические требования по загрузке, выгрузке картофеля в вагоны, баржи и суда и другим работам, проводимым при транспортировке клубней. Важно также указать технологические требования, предъявляемые к сортированию, фасовке, упаковке, этикетировке, таре, транспортным средствам, операциям в оптовом и розничном торговом звене в стране-покупателе (потребителе) картофельной продукции.

В области проведения совместной научно-исследовательской работы необходимо:

- определить потребности каждой страны ЕАЭС в оригинальном, элитном и репродукционном семенном материале, а также имеющиеся собственные мощности по хранению и др., и уточнить необходимые объемы производства и переработки части продовольственного картофеля с учетом импортозамещения из стран дальнего зарубежья;

- разработать новые системы машин «поле - потребитель» с целью сертификации и стандартизации технологий производства, хранения и реализации оригинального, элитного и репродукционного семенного материала, а также продовольственного картофеля и продуктов его переработки для обеспечения единой государственной технологической политики в картофелепродуктовом подкомплексе АПК РФ и на пространстве ЕАЭС;

- обосновать способы и формы совершенствования организационно-экономических взаимоотношений между партнерами по семенной и продовольственной технологическим цепочкам с целью достижения ими высоких конечных результатов совместного труда как в производстве элиты картофеля, так продовольственного картофеля и картофелепродуктов и картофельного крахмала;

Европейская экономическая комиссия, помимо обеспечения благоприятных условий функционирования и развития ЕАЭС, разработки предложений по дальнейшему развитию интеграции и подготовки приёма новых государств в данное объединение, должна заниматься: макроэкономической политикой; государственными и муниципальными закупками; таможенным администрированием; трудовой миграцией; информационно-коммуникационными технологиями; проведением мониторинга показателей уровня развития экономик государств-членов ЕАЭС и степени их интеграции.

К основным целям и задачам экономического развития ЕАЭС можно отнести: поддержание качественного и устойчивого экономического роста государств-членов и Союза в целом за счёт: реализации их конкурентных преимуществ; проведения скоординированной (согласованной) политики, способствующей повышению технологического уровня, диверсификации национального производства и экспорта сельхозпродукции; стимулирования внутренней деловой активности и спроса на сельхозпродукцию государств-членов; формирования единого экономического пространства для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; создания общего финансового рынка Союза на базе гармоничного законодательства государств-членов и единой валюты; принятие совместных мер по развитию экспорта продуктов питания (в частности страхования и кредитования экспорта); развития инфраструктуры автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта и их интеграции в мировую транспортную систему; создания единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг; совершенствования таможенных и транспортных процедур; разработки единых требований и стандартов по ресурсосбережению и энергоэффективности к ввозимой и выпускаемой продукции; стимулирования применения трудо-, энерго- и ресурсосберегающих и безотходных технологий производства (переработки) и доведения конечной продукции до потребителей государств-членов на всём пространстве Союза; стимулирования специализации АПК государств-членов на производстве сельхозпродукции, имеющем лучшие природно-климатические, почвенные, экономические и другие конкурентные преимущества (не во вред гарантированному самообеспечению продовольствием); переориентации потребителей Союза на производство конкурентоспособной сельхозпродукции государств-членов с целью сокращения импорта из других стран; создание Общего аграрного рынка Союза.

В целях развития импортозамещения Правительством Российской Федерации были определены приоритетные направления Господдержки в АПК: селекционно-генетические и селекционно-семеноводческие центры; плодово-, картофеле- и овощехранилища; тепличные комплексы; животноводческие комплексы молочного направления; оптово-распределительные центры. Предложены новые формы господдержки инвестиционных процессов в отрасли - возмещение сельхозтоваропроизводителям части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и проектное финансирование.

Для реализации согласованной (скоординированной) политики ЕАЭС был утверждён перечень индикативных показателей развития агропромышленного комплекса государств-членов Союза. В данный перечень были включены такие показатели как посевные площади зерна, картофеля, поголовье скота и птицы, производство основных видов продуктов питания, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, добавленная стоимость переработки сельскохозяйственной продукции, рентабельность сельскохозяйственной продукции. В результате появится ясная статистическая основа для анализа и выработки предложений по совершенствованию скоординированной агропродовольственной политики в целях повышения эффективности работы технологически взаимосвязанных отраслей зерно-, овоще-, картофелепродуктового и других подкомплексов АПК с ориентацией на высокие конечные результаты и на доведение высококачественных дешёвых продуктов питания до потребителей стран-участниц ЕАЭС с наименьшими потерями, затратами труда и средств.

Современные кризисные явления диктуют необходимость выработки нового формата экономического взаимодействия, который может выражаться в усилении многостороннего сотрудничества как внутри уже созданных интеграционных союзов ТС, ЕАЭС и др., так и со странами других объединений.

Консолидация стран-участников ЕАЭС зависит как от политических и социально-демографических факторов, так и от сложившегося после реформ состояния сельского хозяйства и АПК в целом, особенно транспортной инфраструктуры, связанной с перевозкой скоропортящейся сельхозпродукции.

Единое экономическое пространство, общий рынок услуг, капитала труда и сельхозпродукции должны обеспечить равные условия конкуренции малого, среднего и крупного бизнеса стран участниц ЕАЭС, выявить основные направления эффективного развития сельского хозяйства и основных отраслей, по которым можно достичь максимального эффекта и быстрой окупаемости затрат.

Создание СПТК, АПП и АПО холдингового типа приведёт к значительному снижению издержек в расчёте на единицу конечной сельхозпродукции, расширению объёмов производства и реализации продуктов питания с использованием специализированного автомобильного и железнодорожного транспорта, восстановлению бывшей союзной кооперации в области производства сельскохозяйственных машин, фасовочно-упаковочного, перерабатывающего оборудования, спецтранспорта и т. п.

Единая таможенная территория создаёт условия для восстановления совместной научно-технической и производственной кооперации. Дальнейшая интенсификация производства картофеля, картофелепродуктов, овощей, плодов, и т. п. в СПТК, АПП и АПО и совершенствование прямых торгово-экономических связей, в особенности при взаимовыгодных поставках высокотехнологичных продуктов питания, позволит получить большой дополнительный эффект, особенно при транспортировке сухих полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов питания.

Для повышения конкурентоспособности ЕАЭС на мировом рынке необходимы согласованные действия стран-участниц в рамках ЕЭК как наднационального органа и выбора основных экспортообразующих отраслей и подкомлексов АПК. Стабилизация единого рынка труда может произойти при условии роста доходов фермеров и квалификации наёмных работников специализированных СПТК, АПП и АПО, которых можно приглашать из других стран СНГ, профессионально знакомых с производством картофеля, плодов, овощей, бахчевых, винограда и т. п. Исторические, экономические и другие интеграционные связи на постсоветском пространстве позволяют России ускорить переход на инновационный путь развития ЕАЭС в целом.

Активизация деятельности ЕАЭС (не меньшей, чем в ЕС), координация, кооперация и интеграция как между странами-участниками, так и с внешними (в т. ч. ШОС, БРИКС, АТЭС и др.) объединениями позволит новому Союзу противостоять всё возрастающему противодействию западных стран.

Необходимо сформировать такой механизм экономического взаимодействия стран, входящих в ЕАЭС, который будет способствовать обеспечению синергетического эффекта в решении проблемы коллективной продовольственной безопасности. Необходима реализация целого комплекса организационно-экономических мер: разработка совместного продовольственного баланса; создание конъюнктурного центра по анализу и прогнозированию продовольственной ситуации; создание межгосударственных объединений, совместных предприятий, продуктовых кооперативных союзов, объединяющих фермеров ЕАЭС картофелеовощного, плодово-ягодного, зернового и других направлений.

Каждый производитель картофеля, осуществляющий продажу своей продукции на территории ЕАЭС, должен пройти декларирование клубней. Данное требование также касается и импортёров картофеля, поставляющих указанный продукт в ЕАЭС. Требования относительно безопасности картофеля, овощей и прочих пищевых продуктов регулирует ТРТС 021/2011. Сертификат на картофель действует на территории всех государств ЕАЭС. Этот документ надёжно защищён от копирования. Выдают декларации и сертификаты на картофель специализированные агентства (центры) сертификации. Ответственным за достоверность всех указанных в декларации сведений является заявитель (предприниматель). Добровольный сертификат на картофель также является существенным преимуществом во время проведения национального тендера.

В российских условиях функционирования сельского хозяйства особую значимость представляет государственная поддержка из «зелёной корзины», т. е. страхование урожаев, строительство хранилищ-комплексов (в т. ч. прирельсовых), другой рыночной инфраструктуры, развитие консалтинга и информационное обеспечение фермеров и других сельхозтоваропроизводителей. Основными перспективными направлениями аграрной политики должны стать поддержка агрессивного экспорта зерна, картофеля и другой российской высокорентабельной сельхозпродукции, завоевание новых ниш на мировом рынке. Основной приоритетной задачей в настоящий момент является увеличение инвестиций в зерновой и картофелепродуктовый подкомплекс АПК РФ, в производство зерновых и глубокую переработку зерна и картофеля с высокой добавленной стоимостью.

Список литературы

1. Гудкова В. Как живёшь, сосед //Аргументы и факты. - М., 2016. - № 50. - С. 30.

2. Алтухов А. Состояние рынка зерна государств-участников СНГ // АПК: Экономика, управление. - М., 2016. - № 2.- С. 49-62.

3. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России - 2009 г. / Федеральная служба государственной статистики.

4. Исламов А. Р. Овощеводство и картофелеводство Киргизии // Картофель и овощи. 2015. - № 11. С. 2-4.

Размещено на Allbest.ru